Uluslararası gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü Kasım 2013

Uluslararası gelişmeler,Türkiye ekonomisi ve

bankacılık sektörü

Kasım 2013

Sunum

• Küresel gelişmeler

• Türkiye ekonomisindeki gelişmeler

• Bankacılık sektörü

• Finansal tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar

• TBB’nin önem verdiği konular ve genel değerlendirme

2Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013

Büyüme

Gelişmiş ülkeler:

daha olumlu sinyal;ABD; toparlanma, AB; durgunluktan çıkış

Gelişmekte olan ülkeler:

gelişmiş ülkelerden daha yüksek, son dönemde daha yavaş

Küresel ekonomi:

toparlanma sürüyor; yavaş, risk yüksek, kırılgan


Küresel büyüme% 2008-12 2013* 2014*

Dünya 2,9 2,9 3,6Gelişmiş ülkeler 0,5 1,2 2,0 AB ülkeleri -0,2 -0,4 1,0Gelişmekte olan ülkeler 5,5 4,5 5,1

Kaynak: IMF, WEO, Ekim 2013*Tahmin

Büyümenin önündeki riskler ve belirsizlik alanları


Gelişmiş ülkelerde yüksek kamu borç stoku

Finansal sektörde mali bünye sorunları

AB’de karar sürecinin yavaş olması

ABD’de çıkış stratejisi

ABD’de borç tavanı

Tekil davranışlar

Sermaye hareketleri

Finansal sektörde düzenleme belirsizlikleri

Kamu borç stokuGsyh'nın yüzdesi 2008 2013*

Dünya 66 82Gelişmiş ülkeler 82 109 AB ülkeleri 70 96Gelişmekte olan ülkeler 34 35

*TahminKaynak: IMF, FM, Ekim 2013

IIF, October 2013

1.178

1.206

1.250

1.091 1.093

10 11 12 13 t 14 t

Gelişmekte olan ülkelere sermaye hareketi (Milyar dolar, net)

Büyüme için fırsatlar


Düşük enflasyon beklentisi

Düşük faiz oranları

Uluslararası ticaret hacminde toparlanma

AB’de bankacılıkta ortak denetim

G20; küresel işbirliği

Gelişmiş ülkelerin büyüme potansiyeli

Finansal sektörde yapılanma

2,72

1,4 1,8

7,16,1 6,2

5,7

11 12 13 14

Enflasyon (Yıllık, %)

Gelişmiş ülkeler GOÜ

Çıkış stratejisi açıklamasının GOÜ’lere yansıması


•Uluslararası likidite azaldı

•ABD’de faiz oranlarında yukarı yönlü beklenti arttı

•Portföy tercihlerinde değişme başladı

•Sermaye akımında hızlı çıkışlar oldu

•Sermaye piyasalarına olan talep düştü

•Risk tercihinde seçicilik başladı

Para ve sermaye piyasalarında likidite düştü

Faiz oranları yükseldi

Ulusal paralar değer kaybetti

Sermaye piyasalarından çıkış oldu

Hisse senedi fiyatları düştü

Dış borçlanma maliyetleri arttı

Makro dengelerin önemi arttı

Türkiye ekonomisinde gelişmeler

• Küresel riskler performansı etkiliyor

• Dış talebin büyümeye katkısı zayıf, iç talep önemini koruyor

• Sermaye giriş–çıkışları piyasa riskini arttırdı

• Özel sektörde tasarruf oranı düştü

• Enflasyon hedefin üzerinde

• Kredi büyümesi hızlandı


• Büyüme ve istihdam artışı sürüyor, dış talebin katkısı sınırlı

• Tasarruf açığı yeniden arttı

• Reel faiz oranı düştü

• Kredi büyümesi iç talebi destekliyor

• Para ve ihtiyatlı bankacılık politikaları sıkılaştırıcı yönde

• Finansal olmayan şirketlerin kur riski yukarı yönlü

Bankacılıkta gelişmeler



9194

96

107

10 11 12 13 Eyl

Toplam aktifler (Gsyh'nın oranı, %)

Finansal sektörGsyh'ya oranı, %

2012 Dünya GOÜ TR

Banka aktifi 162 106 96Sermaye piyasası 210 82 68 Hisse senedi 73 42 39 Tahvil ve bono 137 40 29Toplam 372 188 164

Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Oct 2013

7,58,4

7,5

8,8

1413 13 13

10 11 12 13 Eyl

Toplam aktif/özkaynak

Türkiye AB ortalaması

14

9

6

15

9 9

2 3

10 11 12 13 Eyl

Toplam aktif ve Gsyh(Sabit fiyatlarla, yıllık % değ)

T. aktif Gsyh


0

5

10

15

20

-50

-30

-10

10

30

12 Mrt Haz Eyl Ara 13 Mrt Haz Eyl

Para tabanı ve kredi (reel, yıllık % değişme)

Para tabanı Kredi (sağ eksen)

0

5

10

15

20

0

2

4

6

8

12 Mrt Haz Eyl Ara 13 Mrt Haz Eyl

Gsyh ve kredi (reel, yıllık % değişme)

Gsyh Kredi (sağ eksen)

61

57

56

55

53

56

58

61

10 11 12 13 Eyl

Mevduat ve kredi (Gsyh'ya oranı, %)

Mevduat Kredi

4

5

6

7

8

9

10

8

10

12

14

16

18

20

22

12 13 H

Kredi faiz oranı (ağırlıklı ortalama %)

MB fonlama faizi (sağ eksen) TL ticari kredi Konut İhtiyaç kredileri


85

9699

104

10 11 12 13 Eyl

Kredi/(mevduat+ihraç edilen menkul d. (%)

15

17

19

21

23

25

27

29

12 Mrt Haz Eyl Ara 13 Mrt Haz Eyl Ekm

Kredi (2010 Aralık sabit kurlar ile, yıllık % değ)

Toplam Ticari Bireysel

0

5

10

15

20

25

30


Mevduat(2010 Aralık sabit kurlar ile, yıllık % değ)

Toplam TL YP

12

9

5

55

9

10 10


Kredi ve mevduat büyümesi arasındaki fark


2

4

6

8

10

12

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

11 12 13

Büyüme, TGA, karşılıksız çek ve protestolu senet miktarı

(reel, yıllık % değ)

Gsyh (sağ eksen) TGA P. Senet K. çek

Bireysel krediHaziran 2013

Kişi Ort. krediMilyon Bin TL

Toplam 13,9 15Otomobil 0,4 21Konut 1,6 59İhtiyaç 8,8 9Diğer 3,2 10

44%

24%

11%

1%

12%

8%

Kredilerin dağılımı (Eylül 2013)

Kurumsal

Kobi

Konut

Taşıt

İhtiyaç

Kredi kartları

2,8 2,63,2

2,1

5,5

Toplam Kurumsal Kobi Bireysel Kredikartları

TGA/Kredi (%)


Kaynak: IMF, FSI, October, 2013, Brezilya Mart

13,6

13,9

19,1

19,9

20,3

20,8

21,5

35,8

Hindistan

Brezilya

G.Afrika

Endonezya

Türkiye

Avustralya

Kanada

Arjantin

G20 ortalama özkaynak karlılığı (Haziran 2013, %)

182 188

102 93

12 13 Eyl

Özkaynaklar

Milyar TL Milyar dolar

14

15

16

17

18

19

20

666870727476788082

10 11 12 13 Eyl

Risk ağırlıklı aktifler ve sermaye yeterliliği (%)

Risk ağırlıklı aktifler/t aktifler Sermaye yeterliliği

10111213141516171819

10 11 12 13 Haz

Özkaynak karlılığı (%)

ISO-500 Bankacılık BİST

Kaynak: BDDK, TBB, Borsa İstanbul Dönem sonu verileri kullanılarak hesaplanmıştır.


Kaynak: Borsa İstanbul

113

65

107

72

10 11 12 13 Eyl

Finansal kurumların piyasa değeri (milyar dolar)

37

32

35

30

10 11 12 13 Eyl

Finansal kurumların piyasa değeri /toplam piyasa değeri (%)

Gelen eleştiri, öneri ve değerlendirmelerden yararlandık, hassasiyetle dikkate alıyoruz.

BDDK’nın rehberliğindeki çalışmalarda sorunların kaynakları ve çözümleri üzerinde durduk.

TBB, rekabet kuralları ve piyasa ekonomisi anlayışı çerçevesinde ortak bir karar alamaz.

Üyelerimizin yargı kararlarını dikkatle değerlendirmelerini bekliyoruz.

Müşterinin doğru bilgilendirilmesinde çok önemli düzenlemeler yapıldı.

Bundan sonra, uluslararası düzenlemeler esas alınmalı ve rekabet koşulları çalışmalıdır.

15

Finansal tüketicinin korunması

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013

Ücret, komisyon ve masrafların daha iyi anlaşılmasını, karşılaştırılmasını, değerlendirilmesini ve faiz dahil maddi unsurlarda değişikliklerden bilgilenmeyi sağlayan düzenlemeler uygulamaya girdi.

Maddi unsurlara ilişkin tüm detaylar bankalar tarafından kamuoyuna açıklanıyor.

Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesinde önemli bir kural seti oluştu.

Şikayetlerin çözümüne ilişkin uygulamada değişiklik oldu, BDDK temsilcileri de heyetlerde yer alıyor.

Sadece faizin değil, maliyetin tümünü gösteren bir bilgilendirme yapılıyor.

Ücret, komisyon, masraflar gruplandı; bazı üyeler kendi iradeleri ile uygulamalarında değişiklikler yaptı.

TBB’nin önem verdiği konular

Bu nedenle;

küresel riskleri dikkate alan ihtiyatlı tutumu,

tasarruf artışını ve vade uzamasını destekleyen önlemleri,

kamu kesiminde disiplinin sürdürülmesini,

fiyat ve finansal istikrarın gözetilmesini,

iç talepte kontrollü gidilmesini

sermaye hareketlerinin yönetiminde dikkatli olunmasını,

olumlu buluyoruz.


Büyümenin sürdürülmesi

Makro dengelerin sağlam tutulması

o Tasarruf oranının yükseltilmesi

o Kamu borçlanma ihtiyacının ve kamu borç stokunun milli gelire oranının düşük tutulması

o Enflasyonun düşürülmesi

o Finansal istikrarın korunması

Sermaye girişinin kalitesinin artırılması

TBB’nin önem verdiği konular

Para politikası ve ihtiyatlı bankacılık düzenlemeleri yoluyla bankaların davranışlarını etkilemeye yönelik önlemleri anlayışla karşılıyoruz.

Üretim, yatırım ve ihracat kredilerinin özendirilmesi olumludur.

Ek yükler sektörü olumsuz etkiliyor.


aracılık maliyeti, sermayenin

maliyeti yükseliyor

sermaye yeterliliği, sermaye getirisi

düşüyor

daha riskli alanlar ve daha yüksek

hacimler tercih ediliyor

rekabet gücü düşüyor yurtdışı borçlanma artıyor

Genel değerlendirme

Küresel risklerin yüksek, likiditenin ve sermayenin oynak, ulusal paraların değerinin baskı altında olduğu bir dönemde ihtiyatlı olmakta yarar var.

Bankacılıkta risklerin daha iyi yönetilmesine ilişkin önlemler finansal istikrara katkı sağlar.

Büyüme için krediye, kredi için daha fazla özkaynağa ihtiyaç vardır.


Üretim, yatırım ve ihracat kredilerinde özendirici önlemler daha yüksek etkide olmalıdır.

Zorunlu karşılıklar, kredilere göre farklılaştırılmalı ve faiz ödenmelidir.

Sermaye yeterliliğini aşağıya çeken düzenlemeler yapılmamalıdır.

Ek yükler ile sermayenin getirisi aşağıya çekilmemelidir.

19

Teşekkür ederiz.

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler, 14112013

Documents

Uluslararası gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü Kasım 2013