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Présentation à la nAcademy (Juin 2013) : Un CRM... SugarCRM par Christophe Villeneuve
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Un CRM... SugarCRM
Christophe Villeneuve
19 juin 2013
nAcademy – 19 Juin 2013
Sommaire
✔ CRM ?✔ Approche générale✔ Mode avancée✔ Jouons
nAcademy – 19 Juin 2013
nAcademy – 19 Juin 2013
Pourquoi un CRM ?
✔ Le modèle d'affaires✔ Lieux / Franchises / Agence / Bureaux
Produits / Services
✔ Les clients✔ Entreprises / Particuliers
✔ Certains besoins ✔ Langues / date / monetaire
✔ Souplesse✔ Suivi / Gestion / Consultation / Forces de vente
Gestion de documents
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Dans la vie... pour un CRM
✔ Suivi et gestion de projets✔ Gestion de campagnes e-marketing✔ Génération rapports avancée✔ Définitions des équipes de ventes✔ Vues intégrés de paramètres avancés✔ Création clients / factures...
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Choisir...
✔ Suivant ces besoins
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Possibilité 1
➢Communauté ✔ Management contact✔ User – Dashboard
✔ Marketing ✔ Campagnes – emails
✔ Planification
✔ Activité – Calendrier
✔ Vente✔ Opportunité
✔ Custom✔ Langue – éditeur...
✔ Max 10 utilisateurs
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Possibilité 2
Communauté
➢Professionnelle
✔ Fonctionnalités d'équipes
✔ Amélioration guillemets
✔ Prévision
✔ Reporting
✔ Modules✔ Word – Outlook – Excel - Access
✔ Workflow
✔ Catalogue produit
✔ Grandes organisations
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Possibilité 3
➢Professionnelle➢Entreprise
✔ Reporting SQL
✔ Offline client
✔ Portails clients
✔ Support Oracle
Communauté
✔ Des centaines utilisateurs
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Comptes & contacts & Dossiers
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Résultat final
✔ Exemple compte utilisateurs
✔ Suivre dossiers
✔ Automatisation des forces de ventes
✔ Suivi des activités
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Nombreuses possibilités « simple »
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Interface admin
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Création d'un utilisateur
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Définition des rôles
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Création d'un compte
nAcademy – 19 Juin 2013
Actions possibles
Admin → studio → Afficher les onglets
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Création d'un workflows
Admin → studio → Editeur de listes de choix
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Afficher un journal / rapport
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Import Module
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Nombreuses possibilités « DEV »
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Connecteurs
✔ SOAP✔ REST
✔ get_available_modules()
✔ get_entry_list()
✔ get_user_id()
✔ get_module_fields()
✔ set_entry()
✔ get_relationships()
✔ ...
Webservices Fonctions communes
http://support.sugarcrm.com/02_Documentation/04_Sugar_Developer/
nAcademy – 19 Juin 2013
Code exemple : get_entry_list()
$parameters = array(
'session' => $session_id,
'module_name' => 'Accounts',
'query' => "",
'order_by' => "",
'offset' => '0',
'select_fields' => array('id','name','account_type'),
'link_name_to_fields_array' => array(
array('name' => 'email_addresses',
'value' => array('id', 'email_address', 'opt_out','primary_address'))),
'max_results' => '0',
'deleted' => '0',
'Favorites' => false,
);
$get_entry_list_result = call('get_entry_list', $get_entry_list_parameters, $url);
nAcademy – 19 Juin 2013
Résultat
stdClass Object
(
[result_count] => 1
[total_count] => 59
[next_offset] => 1
[entry_list] => Array
(
=> détails
)
[0] => stdClass Object
(
[id] => 5e0d6cc9-b3bd-7eab-151e-51bf13f54d9e
[module_name] => Accounts
[name_value_list] => stdClass Object
(
[id] => stdClass Object
(
[name] => id
[value] => 5e0d6cc9-b3bd-7eab-151e-51bf13f54d9e
)
[name] => stdClass Object
(
[name] => name
[value] => Neuros
)
[account_type] => stdClass Object
(
[name] => account_type
[value] => VP Operations
)
)
)
nAcademy – 19 Juin 2013
Autres options disponibles
✔ Emails✔ Flux (RSS / Atom)✔ Liens (Web / API)✔ Pack office✔ Suivi de Bugs✔ Gestion tickets✔ Tableau de bord
✔CMS✔ Drupal
✔Framework✔ Zend
✔Langage✔ Python
Intégré Externe
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Le code pour développeurs
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Module Framework
✔ MVC✔ Metadata✔ Vardefs✔ Jointure / relations entre les modules✔ Gestion logique de hooks
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Diagram
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Création module personnalisé
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