Uuring finantsnõustamise vajadus

Tartumaa põllumajandustootjate näitel

Triin Luksepp

Uuringu eesmärk

• hinnata Tartumaa põllumajandustootjate nõustamisvajadust finantsalase nõuande osas

• saadud nõuandega seotud rahulolu välja selgitamine

• praktiliste lahenduste ja ettepanekute leidmine finantsnõustamise tulevikuvõimaluste osas

Uurimusülesanded (1)

• finantsteenuste ja -nõuandetoodete kasutamine sh põllumajandusnõustajatelt

• rahulolu nõuandega ja selle rakendatavus

• infokanalite kasutamine ja nõustamisviis

• finantsnõustamise teenuse vajalikkus ja kasutussagedus

• teadlikkus nõuandesüsteemist, arvamused ja ettepanekud

Uurimusülesanded (2)

• nõuande eest tasustamine

• ootused finantsnõustajale

• rahulolu nõuandetoetussüsteemiga

• uued nõuandetooted ja -teenused (tulevikuvajadused)

• ettepanekud nõuandesüsteemi parendamiseks

Uuringu valim ja metoodika (1)

• ankeetküsitlus Tartumaa põllumajandustootjate hulgas (veebipõhine, paberankeedid ja telefoniküsitlus)

• kinnised ja avatud küsimused

• Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmebaas

• EMTAK jagu A grupp 01 (taimsete ja loomsete loodusvarade kasutamine)

• valimis 272 põllumajandustootjat

Finantsteenuste liigid (1)

• raamatupidamisteenus

• ettevõtte finantsanalüüs

• toetustaotluste koostamine

• strateegiline planeerimine

• rahavoo planeerimine

• äriplaani koostamine

Finantsteenuste liigid (2)

• aruandluse ja laenutaotluste koostamine pankadele

• kattetulu või omahinna eelarvestamine

• maksualane nõustamine

• finantsturgude alane nõuanne

• finantsnõustamine ettevõtte raamatupidamise ja finantsjuhi loomiseks

Uuringu tulemused (1)

• laekus 111 vastust, vastamisaktiivsuse määr 40%

• vastanutest 83% osaühingud

• tegutsemise aeg ettevõtjana 11-15 aastat

• peamine tegevusvaldkond segapõllumajandus (57%)

• haritava maa suurus 41-100 ha (40%)

Uuringu tulemused.

Finantsnõustamise kasutatavus • toetustaotluste (16%) ja äriplaani koostamine

(12%), raamatupidamisteenus (11%)

• põllumajandusnõustaja abil toetustaotluste koostamine (16%), äriplaani koostamine (12%), rahavoo planeerimine (9%), ei ole põllumajandusnõustajat üldse kasutanud (12%)

• kõige vähem on kasutatud finantsturgude ja raamatupidamise ja finantsjuhi loomise alast nõuannet

Järeldused. Finantsnõustamise

kasutatavus

• nõustajaid leitakse ka väljapoolt nõuandesüsteemi

• tootjatele on oluline põllumajandusvaldkonda tundva finantsspetsialisti kasutamine (raamatupidamine, toetustaotlused, kattetulu arvestused)

• vähene huvi strateegilise planeerimise, finantsanalüüsi, rahavoo planeerimise vastu

Uuringu tulemused. Rahulolu

• rahulolu nõustamisega 63% (jäin väga rahule 27%, jäin rahule 36%)

• nõuande tulemuslik rakendatavus (nõuanne täielikult rakendatav 47%, osaliselt 35% ja üldse mitte 4%)

Järeldused. Rahulolu

• finantsnõustamisega ollakse rahul ja nõuanne on olnud ka rakendatav

• vastanud pikaajalise kogemusega tootjad (teavad, mida tahavad – nõuanne vastab ootustele)

• oluline mõista nõuande terviklikkust, sõltuv nõuandeliigist (toetused vs finantsanalüüs)

Uuringu tulemused. Infokanalite

kasutamine

• valikuvariandid: ajakirjandus, internet, „tuttavalt-tuttavale“, maakondlik nõuandekeskus, erialaliidud, muu

• populaarseim „tuttavalt-tuttavale“ (36%), internet (24%), erialaliidud (16%), maakondlikud nõuandekeskused (14%), muu 3%

Järeldused. Infokanalite

kasutamine • tuttava soovitus tagab usaldusväärsuse

• lihtne suhelda (mugavam, avatum)

• vanem generatsioon (tutvusringkond), noorem põlvkond (internet)

Uuringu tulemused. Nõustamise

viis

• valikuvariandid: nõustamine ettevõttes, kontoris, telefoni ja/või e-maili teel, koolitused ja infopäevad, väikesed grupitöötoad, kohtumised väljaspool ettevõtet, muu

• nõustamine nõustaja juures kontoris, telefoni ja/või e-maili teel (34%), ettevõttes kohapeal (30%), koolitused ja infopäevad (25%), väikesed grupi töötoad, kohtumised väljaspool ettevõtet (7%), muu (4%)

Järeldused. Nõustamise viis

• individuaalnõustamine nõustaja juures kiireim ja odavaim

• sõltuv nõuande mahukusest, põhjalikkusest (nõustamine ettevõttes)

• lühemaajaline nõustamine kontoris • iseseisev teadmiste kogumine infopäevadelt

(kombineerimine) • väikesed grupi töötoad ei pruugi tunduda

usaldusväärsed (info liikumine), ei julgeta rääkida

Uuringu tulemused. Sagedus ja

vajadus

• juhuslikult, vastavalt vajadusele (41%), 1 kord kvartalis (12%), 1 kord kuus (9%)

• finantsnõustamise teenust peetakse väga vajalikuks (30%), osaliselt vajalikuks (36%), mittevajalikuks (5%)

Järeldused. Sagedus ja vajadus

• vajaduste põhine nõuanne, nõustaja kasutamine ei ole stabiilne tegevus

• nõustaja kasutamine erakorraliste probleemide puhul (kontrollid)

• rahaliste vahendite puudumine, tasuta nõustamise väike maht, nõuandetoetus ebapiisav laiemaks finantsnõustamiseks

Uuringu tulemused.

Nõuandetooted

• valikuvariandid: alustava põllumajandustootja ABC, kattetulu arvestused, mitmekesistamise kalkulaator, ettevõtte väärtuse hindamine, ettevõtte investeeringuvõimekuse hindamine, ei ole kasutanud ülal loetletud nõuandetooteid

• 58% ei ole üldse kasutanud, kõige populaarsem kattetulu arvestused (14%)

Järeldused. Nõuandetoodete kasutamine • ettevõtjal puudub arusaam nõuandetoote

mõistest, sisust või puudub vajadus

• nõustaja müügioskused (nõuandetoote esitlemine sidumine ettevõtja vajadusega)

• võimalik, et nõustatakse nõustaja poolt väljatöötatud metoodika alusel

• täiendav uuringuvajadus nõuandetoodete kasutatavuse osas

Järeldused. Nõuandetoodete kasutamine

• kattetuluga tegelenud Maamajanduse Infokeskus Jänedal (saavutanud tuntuse)

• nõuandetoodete reklaamimise vajadus ja planeerimine (eristumine)

• ühtiv ja mitte eristuv toode ei taga teadlikkuse tõusu

• ei jätku rahalisi vahendeid täiendavaks finantsnõuandeks (ei ole esmavajalik)

Uuringu tulemused. Ootused

finantsnõustajale (1)

• ühtlaselt vajalikud oskused, võimed ja teadmised: suhtlemine, kliendi väärtustamine, asjatundlikkus, kompetentsus (valdkondlikud teadmised), süvenemine kliendi probleemi ja vajadustepõhine nõuanne, asjaajamise kiirus ja lihtsus, toetussüsteemide tundmine, toetuste taotluste kirjutamise oskus, teadmiste jagamine ettevõtte juhtimiseks, sh finantsjuhtimiseks

Uuringu tulemused. Ootused finantsnõustajale (2)

• jagab teadmisi turundusest, tootmisest ning pakub erinevaid lahendusi ja võimalusi

• nõustaja peab olema laialdaste teadmiste ja võimetega oma ala spetsialist, kogemused eraettevõtjana

• toetussüsteemide tundmine, toetustaotluste kirjutamise oskus (14%), süvenemine kliendi probleemi ja vajadustepõhine nõuanne (13%), asjatundlikkus, kompetentsus 11%

Uuringu tulemused.

Finantsnõustamise tasustamine

• 51% tootjatest nõus maksma vahemikus 20-30 eurot/tund

• saadava nõuande sisu ja nõustaja kompetentsus peab olema tasakaalus

• ootuspärase nõuande eest ollakse nõus ka vääriliselt maksma

• pigem eelistatakse tükipõhist arveldamist

Uuringu tulemused.

Nõuandesüsteemi osas • vähene teadlikkus nõuandesüsteemist ja

tasuta nõuande olemasolust

• oluline vajadustepõhine, spetsiifiline ja süvitsi minev nõuanne

• liigne keskendumine toetustaotluste koostamisele

• nõustajate kogemus ja pädevus

Ettepanekud

• teabe suurendamine põllumajanduslikust nõuandesüsteemist sh tasuta nõustamisest (kaubamärk)

• oluline on stabiilne ja jätkusuutlik nõuandesüsteem

• heade finantsspetsialistide olemasolu

• laiem finantsteenuse ja -nõuandetoodete kasutamine

Tänan kuulamast!