Upload
truman
View
54
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Valgamaa ettevõtlusuuring 2011. Oktoober 2011. Küsitluse valim. Valimi suurus on 204 Valga maakonnas tegutsevat ettevõtet ning 96 füüsilisest isikust ettevõtjat (edaspidi FIE). Kokku 300 vastajat. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
Valgamaa ettevõtlusuuring 2011
Oktoober 2011
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
• Valimi suurus on 204 Valga maakonnas tegutsevat ettevõtet ning 96 füüsilisest isikust ettevõtjat (edaspidi FIE). Kokku 300 vastajat.
• Ettevõtete valimi koostamisel võeti aluseks äriregistrisse kantud Valga maakonnas registreeritud äriühingute nimekiri. Uuringusse kaasati vaid aktiivsed äriühingud. Aktiivseteks äriühinguteks loeti ühinguid, mis olid 2008 ja 2009 aasta kohta esitanud raamatupidamise aruande ja tegutsevad ka praegu või mis olid asutatud 2010/11 aastal.
• FIE-de valimi koostamisel võeti aluseks äriregistrisse kantud Valga maakonnas registreeritud FIE-de nimekiri.
• Valimi koostamisel järgiti kvoote, tagamaks erinevate piirkondade ning majandussektorite esindatust.
Küsitluse valim
Uuringu läbiviimine, aruanne• Uuring viidi läbi telefoniküsitlusena• Küsitlusperiood oli 24. oktoober – 1. november 2011• Küsitleti ettevõtete juhte / arendusjuhte ning füüsilisest isikust ettevõtjaid.• Kokku võeti kontakti 652 ettevõtte või FIE-ga, neist keeldus vastamast 24 FIE-t ja 89 ettevõtet. Tegevuse oli praeguseks lõpetanud 11 FIE-t ja 19 ettevõtet. • Uuringu aruanne sisaldab jooniseid, tekstiosa ning andmetabeleid.• Aruandes vaadeldakse järgmiseid gruppe – ettevõtted ja FIE-d, arengupiirkonnad, majandussektorid. Eraldi vaadeldakse ka Valga linna ja ülejäänud maakonna e. maapiirkonna tulemusi. Viimasesse gruppi on koondatud kõik vastajad maakonnast ilma Valga linnata.Arengupiirkonnad: Otepää piirkond (Otepää, Palupera , Puka ja Sangaste vald); Tõrva piirkond (Tõrva linn; Helme ja Põdrala vald); Valga piirkond (Valga linn; Hummuli, Taheva, Õru, Tõlliste ja Karula vald).•Kõiki tulemusi taustalõigetes on võimalik vaadelda aruandele lisatud andmetabelitest.
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
KOKKUVÕTE
Valgamaa ettevõtluspildi peamine muutus tuleb välja ettevõtete suuruses – ettevõtted on jäänud töötajate arvu poolest väiksemaks – 91% ettevõtetes töötab alla 10 töötaja. Aastal 2007 oli taolisi ettevõtteid 81%.Tertsiaarsektori osakaal ettevõtete seas on vähenenud 6%, primaarsektori oma suurenenud 2%.
55% ettevõtjatest on viimase kolme aasta jooksul osalenud koolitustel, 61% on sellest huvitatud ka tulevikus. Osaletud on kõige sagedamini finantsjuhtimise, tööõiguse ja turunduskoolitustel. Edaspidi ollakse huvitatud kõige sagedamini turunduse, keeleõppe ja arvutikoolitustest.
Ettevõtte töötajatele korraldatavast koolitusest on huvitatud nüüd vähem ettevõtjaid, kui see oli varem – 32% vs. 53% varem. Peamiseks põhjuseks toodi asjaolu, et töötajad koolitatakse välja ettevõttes kohapeal. Kõige suurem huvi selles valdkonnas on erialase/spetsiifilise koolituse vastu – 33%.
Tegevuse edukuse aluseks peavad Valgamaa ettevõtjad jätkuvalt ettevõtte töötajaid, seejärel turundustegevust ning seadmeid/tehnoloogiat ja muid tegureid. Hinnates neid tegureid oma ettevõtte puhul ollakse üldiselt rahul vaid inimressursiga – rahulolu 3,99, ülejäänud tegurite puhul nähakse veel arenguruumi. FIE-dele on inimressursist olulisem turundustegevus ja kasutatavad seadmed/tehnoloogia. Ettevõtetes ollakse suhteliselt vähe rahul oma turundustegevusega ja ka tootearendusega – 3,42. Siit ka põhjus miks turundusalase koolituse vastu valitseb suhteliselt suur huvi.
Ettevõtluskeskkonnaga on rahul 54% Valgamaa ettevõtete juhtidest ja FIE-dest. Aastal 2007 oli rahulolevaid 61%. Rahulolu langus võib tingitud olla vahepealsest majanduslangusest.
Ettevõtluskeskkonda mõjutavatest teguritest on vastajatele jätkuvalt kõige olulisemad telefoniside, kvalifitseeritud tööjõu olemasolu ja turvalisus. Rahulolu neist teguritest on heal tasemel vaid telefoniside puhul – muus osas on tulemused kehvapoolsed, 5-pallisel skaalal hinnati tegureid enamasti kõige sagedamini hindega “3”. Paremini oldi rahul ning sagedamini pälvisid hinde “4” järgmised valdkonnad – Valgamaa maine, turvalisus, lasteaedade/koolide olemasolu, heakord ja ettevõtluse tugisüsteem.
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
KOKKUVÕTE (järg)
FIE-d hindavad erinevaid ettevõtluskeskkonda mõjutavaid tegureid kõrgemalt kui ettevõtete esindajad. FIE-de hinnang eri teguritele on võrreldes eelmise uuringuga ka paranenud kuid ettevõtete juhtidel on see enamasti langenud.Tegurid, mis ettevõtete esindajate arvates on paranenud, on ettevõtluse tugisüsteem, kutseharidus ja telefoniside.
Ettevõtlustoetuste taotlemine on nelja aastaga suurenenud 13% ning jõudnud tasemele 43% ettevõtjatest. Lähiajal edasist suurenemist ette näha ei ole – taotlejate hulk jääb lähimal kolmel aastal samale tasemele. Aktiivsemad toetuste taotlejad on võrreldes ettevõtetega olnud FIE-d – vastavalt 48% ja 40%.
Paranenud on ka ettevõtlustoetuste saajate osakaal, mis on nüüd 83% varasema 72% asemel. Kõige enam on saadud investeeringutoetust ning põllumajanduse otsetoetusi. Samad toetuse liigid pakuvad ka edaspidi ettevõtjatele kõige enam huvi kuid suurenenud on ka huvitatus koolitustoetuse ja eksporditurunduse toetuse vastu.
Valgamaa ettevõtluse profiilis on jätkuvalt kõige enam põllumajanduse/metsanduse ettevõtteid (34%). Järgnevad kaubanduse (14%) ja kinnisvara/äriteenuste valdkond (11%). Võrreldes aastaga 2007 on vähenenud kaubanduses ja majutus/toitlustusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate hulk. Veidi olulisemaks on muutunud ehitusvaldkond ning lisandunud on info ja sidevaldkonda kuuluvaid ettevõtteid (sh. IT ja veebipoed).
Samas valdkonnas oma tegevust laiendada plaanib 35% ettevõtetest, mis on sama tulemus kui aastal 2007. Tegevust laiendada plaanitakse väga erinevates valdkondades kuid veidi passiivsem on selles osas hetkel primaarsektor. Uuel tegevusalal tegevust alustada soovib 18% vastanutest, varem oli neid 14%. Ettevõtete seas on vastav protsent 21%. Tegevuse mõnes valdkonnas lõpetada soovib vaid 4% - aastal 2007 oli selliseid 10%. Ettevõtetest plaanib tegevuse mõnel alal lõpetada 5%. Tegevusalad on siinjuures väga erinevad.
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
KOKKUVÕTE (järg)
Ettevõtluse alast informatsiooni saadakse peamiselt internetist (85%), seejärel tuttavatelt (78%) ja kolleegidelt (70%). Valgamaa kohta saadakse vastavat infot sagedamini tuttavatelt (72%), seejärel kolleegidelt (61%) ning kohalikust ajalehest (54%).
Võrreldes aastaga 2007 on Valgamaa ettevõtluse kohta infot saadud nüüd harvem tuttavatelt, kolleegidelt, kohalikest lehtedest, veebilehelt valgamaa.ee, linna- või vallavalitsusest ja üleriigilistest lehtedest.Veidi sagedamini on infot saadud Töötukassast ja televisioonist.
Oma toodangut või teenuseid turustavad Valgamaa ettevõtjad peamiselt Eestis või Valgamaal (97%) kuid 26% turustab seda välismaal. Vastav protsent ettevõtete seas on 33%. Kõige sagedasemad eksportturud on jätkuvalt Soome, Läti ja Rootsi.
Ettevõtjate huvitatus Valgamaa arengus kaasa rääkida on võrreldes eelmise uuringuga mõnevõrra vähenenud, samuti on langenud kohaliku omavalitsusasutusega koostöö oluliseks pidamine. Samas on mõlemad protsendid jätkuvalt küllaltki kõrgel tasemel ja näitavad ettevõtjate aktiivsust.
Paranenud on ettevõtjate soov teha omavahel rohkem koostööd – seda peab oluliseks 90% vastanutest ning see näitaja on võrreldes aastaga 2007 ka suurenenud.
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
Valgamaa ettevõtete ja FIE-de profiil kokku (%; N=300)
6832
3169
1933
308
5318
29
7426
4323
35
15
93
5
25
92
35
2045
2674
29
1952
821
33
68
32
3268
8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ettevõteFIE
FIE JA ETTEVÕTE50-249 töötajat10-49 töötajat
Alla 10 töötajaPALGALISI TÖÖTAJAID
NaineMees
VASTAJA SUGU70-8260-70
50-5940-4930-3920-29
VASTAJA VANUSTertsiaar
SekundaarPrimaar
MAJANDUSSEKTOR
Maakond ilma Valga linnataValga linn
LINN / MAAValgaTõrva
OtepääARENGUPIIRKOND
%
2007 2011
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
Ettevõtete profiil (%; N=204)
315
3367
6
3431
67
6733
45
27
91
424
3723
61
20
20
9
3223
1123
81
12
1326
34
66
6634
46
34
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
50-249 töötajat10-49 töötajat
Alla 10 töötajaPALGALISI TÖÖTAJAID
NaineMees
VASTAJA SUGU60-8250-5940-4930-3920-29
VASTAJA VANUSTertsiaar
SekundaarPrimaar
MAJANDUSSEKTOR Maakond ilma Valga linnata
Valga linnLINN / MAA
ValgaTõrva
OtepääARENGUPIIRKOND
%
2007 2011
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
FIE-de profiil (%; N=96)
74
19
16
32
29
4
26
8
66
90
10
40
0
31
28
24
17
32
5
4439
21
26
21
27
73
63
90
10
35
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Naine
Mees
VASTAJA SUGU
60-82
50-59
40-49
30-39
20-29
VASTAJA VANUS
Tertsiaar
Sekundaar
Primaar
MAJANDUSSEKTOR
Maakond ilma Valga linnata
Valga linn
LINN / MAA
Valga
Tõrva
Otepää
ARENGUPIIRKOND
%
2007 2011
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
1. Koolitused - osalemine ja huvitatus
Kuna eelmises uuringus küsisime 10 aasta jooksul külastatud koolituste kohta, siis tulemusi otseselt võrrelda ei saa. Kõige sagedamini on Valgamaa ettevõtjad viimasel ajal osalenud finantsjuhtimise (12%), tööõiguse ja turunduskoolitusel (võrdselt 10%). 29% on osalenud muudel koolitustel ning 45% ei ole osalenud ühelgi koolitusel. Huvi koolituste vastu on küllaltki suur – 61% ettevõtjatest on tulevikus koolitustest huvitatud. Kõige sagedamini soovitakse osaleda turunduse (21%), seejärel keeleõppe (16%) ja arvutikoolitustel (16%). Keeleõpe ja arvutikoolitus olid suuremateks huviobjektideks ka eelmise uuringu ajal.
1. Kas olete viimase 3 aasta jooksul osalenud mõnel nimetatud valdkonna koolitusel?2. Kas oleksite huvitatud tulevikus antud valdkonna koolitusel osalemisest?
Joonisel väljatoodud muude koolituste alla koondati järgmised valdkonnad:
• raamatupidamine – 2• tööohutus – 2• meditsiin (esmaabi ja erakorraline meditsiin)- 2• turism• toiduhügieen• taksojuhikoolitus• metsandus• loomakasvatus• ehitus• toitlustus
Kõik vastajad n=300
45
16
3
5
8
10
4
10
12
2
3
8
6
5
39
7
8
16
13
21
14
15
13
16
0 10 20 30 40 50
Ei ole/soovi osaleda ühelgi koolitusel
Muu koolitus
Mahetootmine
Erialane
Ettevõtlus (äriplaan, ärieetika)
Teenindus
Keeleõpe
Põllumajandus
Personalijuhtimine
Arvutiõpe
Tootearendus
Turundus
Tööõigus
Finantsjuhtimine
Osalenud2011
Kas sooviksosaleda
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
1. Koolitusel osalemine – võrdlus Valga linna ja maakonna ning ettevõtlusvormide järgi (%)
Näeme, et FIE-d on osalenud üldistel koolitustel umbes poole harvem, kui ettevõtete esindajad. FIE-d on kõige sagedamini osalenud tööõiguse alasel koolitusel ning seejärel finantsjuhtimise alasel. Oluliselt ettevõtete esindajatest sagedamini on nad aga osalenud muudel koolitustel, st. kitsalt oma erialasel koolitusel.Valga linnas töötavad ettevõtete esindajad on enamusel koolitustel osalenud sagedamini kui ülejäänud maakonna esindajad, eriti tööõiguse ja keeleõppe alasel koolitusel.
4
9
15
4
10
3
4
9
6
13
16
11
38
1
3
3
5
29
39
8
9
11
13
3
10
48
29
6
8
12
8
4525
9
40
2
7
2
6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Ei ole osalenud
Muu koolitus
Teenindus
Arvutiõpe
Personalijuhtimine
Tootearendus
Keeleõpe
Turundus
Finantsjuhtimine
Tööõigus
%
Valga linn
Maakond Valga linnata
Ettevõtted
FIED
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
1. Huvitatus koolitustest – võrdlus Valga linna ja maakonna ning ettevõtlusvormide järgi (%)
FIE-d on edaspidi enamusest koolitustest vähem huvitatud kui ettevõtete esindajad kuid silma paistab, et arvutikoolituse vastu on neil märksa suurem huvi (28%). Ettevõtete esindajad on kõige enam huvitatud turunduskoolitusest (24%) – aastal 2007 huvitas neid enim keelekoolitus.Valga linna esindajad on ülejäänud maakonna esindajatest sagedamini huvitatud keeleõppe, finantsjuhtimise, teeninduse ja personalijuhtimise alasest koolitusest. Maakonna esindajad tunnevad aga enam huvi arvutikoolituse vastu.Arvutiõppest on keskmisest enam huvitatud primaarsektori esindajad, turunduskoolitusest aga kõige nooremad vastajad (20-29a.)
39
14
10
11
13
16
20
22
22
14
7
18 28
11
13
39
13
6
14
1421
14
9
40137
16
18
15
24
11
38
8
7
10
11
14
18
179
0 10 20 30 40 50
Ei soovi osaleda neist ühelgi koolitusel
Muu koolitus
Teenindus
Tootearendus
Personalijuhtimine
Arvutiõpe
Tööõigus
Finantsjuhtimine
Turundus
Keeleõpe
%
Valga
Maakond ValgalinnataEttevõte
FIE
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
1. Koolitus ettevõtte töötajatele (%)
Kas oleksite huvitatud koolitusest ettevõtte töötajatele?
Ettevõtte töötajate koolitamisest on huvitatud 25% vastanutest. Ettevõtete seas on huviliste osakaal 32%. Seda on vähem kui eelmise uuringu ajal – siis oli huvitatuid 53% ettevõtetest. Näeme, et Valga linnas on huvi töötajaid koolitada veidi suurem kui ülejäänud maakonnas – 27% vs. 24%.Primaarsektoris soovitakse töötajate koolitusi tellida kõige vähem – vaid 8% on sellest huvitatud.
24
27
9
32
25
71
70
88
62
70
5
4
3
5
5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Maakond Valga linnata
Valga linn
FIED
Ettevõtted
KÕIK 2011
Jah Ei EI oska öelda
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
1. Koolitus ettevõtte töötajatele (%)
Mis teemalisest koolitusest oleksite huvitatud?
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
12
15
33
7
15
14
29
50
0 10 20 30 40 50 60
muu
kvaliteedi juhtimine
Euroopa toetused
personal
agronoomia
eneseareng, psühholoogia
meditsiin
tööhügieen; töökeskkond
turism
keeleõpe
ärindus, turundus
teenindus
erialane
%
2007 (n=109)
2011 (n=75)
Kõige suuremat huvi tuntakse oma valdkonna erialase koolituse vastu (33%), millele järgnevad üldised koolitusvaldkonnad, nagu teenindus (15%) ja ärindus/turundus (12%). Lisaks nimetati sagedamini ka keeleõpet, turismi, tööhügieeni ja töökeskkonna teemasid.Muude koolituste seas nimetati toitlustuse valdkonda, arvutikoolitust ja transpordi valdkonda.
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
1. Koolitus ettevõtete töötajatele – võrdlus Valga linna ja maakonna ning ettevõtlusvormide järgi (%)
Mis teemalisest koolitusest oleksite huvitatud?
Selgub et FIE-d on keskmisest sagedamini huvitatud teenindusalasest ja agronoomia alasest koolitusest, samuti tööhügieenist. Valga linna ja ülejäänud maakonna esindajate tulemustes suuri erinevusi välja ei tule.
11
22
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
33
11
2
2
3
5
2
2
3
5
5
3
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
19
6
2
6
0
0
2
2
911
12
6
5
3612
145
5
33
4
4
4
7
7
15
33
0 10 20 30 40
turism
agronoomia
arvuti
keeleõpe
personal
tööhügieen; töökeskkond
toitlustus
transport
kvaliteedi juhtimine
eneseareng, psühholoogia
meditsiin
Euroopa toetused
teenindus
ärindus, turundus
erialane
%
0
5
10
15
20
25
30
FIE n=9
ettevõte n=66
Valga linn n=21
Maakond Valga linnatan=54
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
1. Koolitused ettevõtete töötajatele
Miks te ei ole huvitatud koolitusest töötajatele?
Peamine põhjus miks koolitus ei huvita, oli ettevõtte vähene töötajate arv või FIE-de puhul teiste töötajate puudumine (82% vastajatest). Muud põhjused on välja toodud alloleval joonisel – peamiseks osutus siin asjaolu, et töötajad koolitatakse välja ettevõttes kohapeal, mistõttu puudub vajadus väljastpoolt koolitust tellida.
Pole huvitatud koolitusest n=286
2
5
6
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ei ole sobivaid koolitusi,
Töötajatel pole võimalikpuududa kuna tööd on
palju
Pole rahalisi vahendeid,
Kohapealne väljaõpeettevõttes,
%
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
1. Koolitused ettevõtete töötajatele – võrdlus Valga linna ja maakonna ning ettevõtlusvormide järgi (%)
Miks te ei ole huvitatud koolitusest töötajatele?
Huvipuudust töötajate koolituse vastu põhjendati ettevõtete seas sagedamini firmasisese koolituse olemasoluga. Valga linnas on maakonna vastajatest sagedamini esile toodud töötajate suurt hõivatust kuid ka rahaliste vahendite puudumist. Kohapealset väljaõpet ettevõttes toodi teistest märksa sagedamini esile ka sekundaarsektoris – 23%.
0
1
4
6
13
7
4
4
9
9
11
1
8
3
3
4
0 2 4 6 8 10 12 14
Ei ole sobivaidkoolitusi
Kohapealneväljaõpe ettevõttes
Pole rahalisivahendeid
Töötajatel polevõimalik puududa
kuna tööd on palju
FIE n=93
Ettevõte n=193
Valga linn n=76
Maakond Valgalinnata n=210
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
2. Tegevuse edukust mõjutavad tegurid
1. Kuivõrd olulised on nimetatud tegurid ettevõtte/ettevõtja edukuse seisukohalt? Skaala: 1=pole üldse oluline; 5=väga oluline
2. Kuivõrd rahul olete nende valdkondade kvaliteediga oma ettevõttes?
Kõige olulisemaks teguriks ettevõtte / ettevõtja edukuse seisukohalt on jätkuvalt inimressurss (hinnangute keskmine 4,48). Sellele järgnesid turundus (4,38) ning seadmete ja tehnoloogia ajakohasus (4,33). Ettevõtluse edukuse võtmetegurite osas pole ettevõtjate hinnangud nelja aasta jooksul muutunud – tulemused on praktiliselt samal tasemel mis varem.
Kõik vastajad n=300
4,06
4,14
4,26
4,36
4,49
3,393,433,95
4,48
4,38
4,17
4,33
3,70
3,64
3,48
3,56
3,89
3,73
3,45
3,99
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Tootearendus
Infotehnoloogia kasutamine
Seadmete ja tehnoloogia ajakohasus
Turundus
Inimressurss
Keskmised skaalal 1-5
Series5
Olulisus 07
Olulisus 11
Kvaliteet 07
Kvaliteet 11
Rahulolu toodud teguritega oma ettevõttes on jätkuvalt mõnevõrra madalamal tasemel – ühegi teguri puhul ei ole keskmine tulemus üle 4, mida peetakse heaks tasemeks skaalal 1-5. Kõige enam ollakse rahul oma inimressursiga (3,99) millele järgneb infotehnoloogia (3,89). Madalamal tasemel on rahulolu turundustegevusega ja tootearendusega.Võrreldes eelmise aastaga näeme rahulolu kasvu kahe teguri puhul, milleks on infotehnoloogia tase ja inimressurss. Eelkõige tuleb lugeda heaks tulemuseks seda, et töötajatega ollakse enam rahul – peeti seda ju kõige olulisemaks teguriks edu teel. Arenguruumi on aga kõige enam turundustegevuse vallas.
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
2. Tegevuse edukust mõjutavad tegurid. Olulisus
FIE-d hindavad edukuse alusena vähem inimressursi ja tootearenduse tähtsust – ettevõtete esindajatest veidi olulisem on neile seevastu turundustegevus.Valga linna esindajad peavad ülejäänud maakonna ettevõtetest sagedamini oluliseks turundust ja tootearendust.Majandussektorite ja Valgamaa arengupiirkondade lõikes suuri erinevusi hinnangutes ei selgunud.
4,31
4,45
4,47
3,76
4,22 4,61
4,13
4,05
3,93
4,32
4,35
4,49
4,18
4,43
4,27
4,14
4,04
4,36
4,36
4,18
3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5
Tootearendus
Infotehnoloogiakasutamine
Seadmete jatehnoloogia ajakohasus
Turundus
Inimressurss
Keskmine skaalal 1-5
Valga Maakond Valga linnata FIE Ettevõte
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
2. Tegevuse edukust mõjutavad tegurid. Rahulolu
FIE-d on oma tegevuse puhul ettevõtetest vähem rahul infotehnoloogia tasemega ja seadmete/tehnoloogia ajakohasusega. Suhteliselt hästi on nad rahul inimressursiga ehk ise-enda teadmistega – tulemus 4,08.
Valga linna esindajad on muu maakonna omadest vähem rahul turundustegevuse kvaliteediga, muus osas tulemused palju ei erine. Samuti ei ole suuri erinevusi Valgamaa arengupiirkondade ega erinevate majandussektorite esindajate arvamustes.
3,8
3,93
3,48
4
3,37
3,39
3,99
3,71
3,45
3,87
3,46
3,52
4,08
3,73
3,56
3,42
3,81
3,42
3,96
3,95
3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5
Turundus
Tootearendus
Seadmete jatehnoloogia ajakohasus
Infotehnoloogiakasutamine
Inimressurss
Keskmine skaalal 1-5
Valga Maakond Valga linnata FIE Ettevõte
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
2. Uued tehnoloogiad
Kas teie ettevõte on viimase kolme aasta jooksul võtnud kasutusele uusi tehnoloogiaid, pakendeid, täiustanud tooteid, rakendanud uusi arvutiprogramme või muud sellist?
Pooled vastajatest on võtnud kasutusele uusi tehnoloogiaid (51%) kuid 47% seda teinud ei ole. Ettevõtete seas on tulemus parem – 59% on teinud tehnoloogilisi uuendusi. Samuti on tulemus kõrgem Valga linnas võrreldes ülejäänud maakonnaga – 59%.FIE-dest on uuendusi teinud 35%.Lisaks toodule väitis paar vastajat, et nad on juurde ostnud uut tehnikat (ka. arvutid).Kõige vähem on tehnoloogilisi uuendusi tehtud oodatult primaarsektoris – 43%.Arengupiirkondade lõikes jääb silma, et kõige vähem uuendusi on tehtud Tõrva piirkonnas (43%).
Kõik vastajad n=300
59
35
48
59
51
39
64
49
41
47
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ettevõte
FIE
Maakond Valga linnata
Valga linn
KÕIK 2011
jah ei
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
3. Rahulolu ettevõtluskeskkonnaga
Kuidas olete rahul Valgamaa ettevõtluskeskkonnaga?
Ettevõtluskeskkonnaga Valgamaal on rahul 54% (väga või pigem rahul) vastajatest. Võrreldes aastaga 2007 on rahulolu siiski langenud – siis oli rahul 61% vastanutest. Tõenäoliselt on põhjuseks majandussurutise tekkimine vahepealsetel aastatel.
Valga linnas on rahulolu veidi madalam kui maakonnas üldiselt – täiesti rahulolematu on siin 13%.Ettevõtete esindajate seas on veidi enam rahulolematuid võrreldes FIE-dega.Arengupiirkondade lõikes näeme suurimat rahulolu Tõrva piirkonnas, kus on rahul 64% ja rahulolematuid vaid 12%.
Kõik vastajad n=300
5
8
6
6
6
8
50
46
51
42
48
53
17
11
14
20
15
14
6
4
3
13
5
5
22
30
27
19
25
21
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ettevõte
FIE
Maakond Valga linnata
Valga linn
KÕIK 2011
KÕIK 2007
Täiesti rahul Pigem rahul Pigem pole rahul Pole üldse rahul Ei oska öelda
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
3. Ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid
Palun hinnake, kui suurt mõju avaldavad nimetatud tegurid ettevõtluskeskkonnale. Skaala: 1-5.
Kuivõrd olete nimetatud aspektidega rahul Valgamaa ettevõtluskeskkonna puhul? Skaala: 1-5
Kui eelmise uuringu ajal peeti kõige olulisemateks teguriteks telefonisidet, kvalifitseeritud tööjõudu ning elektri- ja soojusenergiaga varustatust siis nüüd on esikohale jäänud telefoniside (keskmine olulisus 4,62) millele järgnevad kvalifitseeritud tööjõud ning turvalisus.
Sarnaselt eelmisele uuringule on ettevõtjad telefonisidega Valgamaal hästi rahul kuid muus osas on tulemused kehvapoolsed. Eriti rahulolematud on nad ühega olulisematest teguritest - kvalifitseeritud tööjõu olemasoluga (keskmine rahulolu 2,73, rahulolevate osakaal vaid 14%). Kõige madalam on rahulolu selle teguriga sekundaarsektoris (2,61). Madal on rahulolu ka kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate teenuste ja tingimustega (2,99, rahulolematuid 24%.
Kõik vastajad n=300
3,43
3,76
3,86
3,98
4,1
4,24
4,3
4,3
4,45
4,49
4,52
4,57
4,62
3,83
3,92
4,21
4,13
4,11
3,02
3,35
3,31
3,61
3,4
2,99
3,37
3,39
3,64
3,57
3,34
3,74
3,29
3,85
3,52
2,73
4,12
3,35
2,5 3 3,5 4 4,5 5
Ühistransport
Ettevõtluse tugisüsteem
Vaba aja veetmise võimalused
Puhastusseadmete ehitus ja hooldus
Koostööpartnerite lähedus
KOV poolt pakutavad teenused jatingimused
Klientide lähedus
Valgamaa maine
Täiskasvanute koolitus
Üldine heakord
Kutseharidus
Juurdepääsuteede, parklate ja laoplatsideehitus ja hooldus
Lasteaiad ja koolid
Maanteede hooldus
Elektri ja soojusenergiaga varustatus
Turvalisus / madal kuritegude arv
Kvalif itseeritud tööjõu olemasolu
Telefoniside
Keskmine skaalal 1-5
Olulisus
Rahulolu
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
3. Ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid - olulisus
Valgamaa FIE-d peavad ettevõtete esindajatest olulisemaks klientide ja koostööpartnerite lähedust. Vähemoluline on neile lasteaedade ja koolide olemasolu, kvalifitseeritud tööjõud ning täiskasvanute koolitus.Võrreldes aastaga 2007 peavad ettevõtete esindajad nüüd olulisemaks täiskasvanute koolituse taset, vähemoluliseks aga puhastusseadmete ehitust/hooldust ja ettevõtluse tugisüsteemiga seonduvat.FIE-d peavad nüüd varasemast olulisemaks maanteede hooldust, üldist heakorda, eriti aga klientide ja koostööpartnerite lähedust. Tähtsust on minetanud ettevõtluse tugisüsteem, täiskasvanute koolitus, kutseharidus, kvalifitseeritud tööjõu olemasolu ja lasteaedade-koolide olemasolu.
3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5
Ühistransport
Ettevõtluse tugisüsteem
Puhastusseadmete ehitus ja hooldus
Koostööpartnerite lähedus
Vaba aja veetmise võimalused
Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavadteenused ja tingimused
Klientide lähedus
Valgamaa maine
Üldine heakord
Täiskasvanute koolitus
Kutseharidus
Juurdepääsuteede, parklate ja laoplatsideehitus ja hooldus
Maanteede hooldus
Lasteaiad ja koolid
Elektri ja soojusenergiaga varustatus
Turvalisus / madal kuritegude arv
Telefoniside
Kvalifitseeritud tööjõu olemasolu
Keskmine skaalal 1-5
FIE 2011
Ettevõte 2011
Ettevõte 2007
FIE 2007
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
3. Ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid - olulisus
Võrreldes omavahel Valga linna ja ülejäänud maakonna vastajate tulemusi, siis tänavu me nendes suuri erinevusi ei näe. Valga linnas on mõnevõrra olulisem lasteaedade/koolide olemasolu ja üldine heakord ning ühistransport kuid vahe maakonna esindajate arvamusega ei ole suur.
Võrreldes aastaga 2007 on maakonna esindajad veidi sagedamini tähtsamaks pidanud koostööpartnerite ja klientide lähedust. Valga linna esindajad tähtsustavad nüüd veidi enam maanteede hooldust ja veidi vähem ettevõtluse tugisüsteemi olemasolu.
2,5 3 3,5 4 4,5 5
Ühistransport
Ettevõtluse tugisüsteem
Koostööpartnerite lähedus
Vaba aja veetmise võimalused
Puhastusseadmete ehitus ja hooldus
Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavadteenused ja tingimused
Klientide lähedus
Täiskasvanute koolitus
Kutseharidus
Valgamaa maine
Juurdepääsuteede, parklate jalaoplatside ehitus ja hooldus
Üldine heakord
Lasteaiad ja koolid
Turvalisus / madal kuritegude arv
Maanteede hooldus
Elektri ja soojusenergiaga varustatus
Kvalifitseeritud tööjõu olemasolu
Telefoniside
Keskmine skaalal 1-5
Valga 2007
Maakond Valgalinnata 07Valga 2011
Maakond Valgalinnata 11
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
3. Ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid - rahulolu
Ettevõtjate rahulolu erinevate ettevõtluskeskkonda mõjutavate tegurite puhul hinnati kõige sagedamini 5-pallisel skaalal hindega “3”. Vaid 5 teguri puhul anti sagedamini hindeks “4” ning need olid: Valgamaa maine, turvalisus, lasteaiad/koolid, heakord ja ettevõtluse tugisüsteem. Skaalade keskmised tulemused jäid enamasti alla 4 punkti. Võib öelda, et hästi on ettevõtjad rahul telefonisidega ning elektri ja soojusenergiaga varustatusega kuid ülejäänud tegurite osas on kõikjal veel arenguruumi. FIE-d hindavad enamust tegureid kõrgemalt kui ettevõtete juhid.
Võrreldes aastaga 2007 on FIE-de hinnangud enamasti paranenud kuid ettevõtete juhtide omad on langenud. Paranenud on ettevõtete esindajate arvates ettevõtluse tugisüsteem, kutseharidus ja telefoniside.
Keskmisest vähem on Valgamaa ettevõtluskeskkonnaga rahul 50-59aastased (31%), Valga linnas registreeritud FIE-d (30%), tertsiaarsektoris tegutsevad FIE-d (28%) ning Tõrva arengupiirkonnas registreeritud FIE-d (29%).
2,5 3 3,5 4 4,5 5
Kvalifitseeritud tööjõu olemasolu
Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavadteenused ja tingimused
Ühistransport
Maanteede hooldus
Vaba aja veetmise võimalused
Ettevõtluse tugisüsteem
Klientide lähedus
Juurdepääsuteede, parklate ja laoplatsideehitus ja hooldus
Valgamaa maine
Täiskasvanute koolitus
Koostööpartnerite lähedus
Kutseharidus
Turvalisus / madal kuritegude arv
Üldine heakord
Puhastusseadmete ehitus ja hooldus
Lasteaiad ja koolid
Elektri ja soojusenergiaga varustatus
Telefoniside
Keskmine skaalal 1-5
FIE 2011
Ettevõte 2011
FIE 2007
Ettevõte 2007
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
3. Ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid - rahulolu
Valga linnas võrrelduna ülejäänud maakonnaga on vastajate hinnangud enamasti veidi kriitilisemad. Samal ajal on seal paremal tasemel telefoniside, energiaga varustatus, puhastusseadmete olukord ja kutsehariduse tase. Ülejäänud maakonnas hinnatakse märksa paremini näiteks Valgamaa mainet ning lasteaedade-koolide olemasolu.
Võrreldes aastaga 2007 on paranenud Valga linna vastajate rahulolu telefonisidega ja kutseharidusega. Muus osas on tulemus langenud. Maakonna vastajate vastused palju muutunud ei ole kuid silma paistab paranenud hinnang ettevõtluse tugisüsteemi ja kutsehariduse osas. Maakonna esindajate rahulolu ühistranspordiga on madalam kui Valga linna vastajate oma.
2,5 3 3,5 4 4,5 5
Kvalifitseeritud tööjõu olemasolu
Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavadteenused ja tingimused
Valgamaa maine
Maanteede hooldus
Vaba aja veetmise võimalused
Juurdepääsuteede, parklate ja laoplatsideehitus ja hooldus
Ettevõtluse tugisüsteem
Klientide lähedus
Ühistransport
Koostööpartnerite lähedus
Täiskasvanute koolitus
Lasteaiad ja koolid
Turvalisus / madal kuritegude arv
Üldine heakord
Kutseharidus
Puhastusseadmete ehitus ja hooldus
Elektri ja soojusenergiaga varustatus
Telefoniside
Keskmine skaalal 1-5
Valga 2007
Maakond Valga linnata 07
Valga 2011
Maakond Valga linnata 11
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
4. Ettevõtlustoetused
Kas olete viimase 3 aasta jooksul taotlenud ettevõtlustoetusi? Kas saite toetust?
Viimase 3 aasta jooksul on ettevõtlustoetusi taotlenud 43% Valgamaa ettevõtjatest mis on oluliselt enam kui aastal 2007, mil neid oli 30%.
Jätkuvalt on toetuste taotlemisel aktiivsemad FIE-d – 48% vs. 40% ettevõtetest. Eelmise uuringu ajal olid vastavad numbrid 37% ja 23%.
Keskmisest vähem on toetusi taotlenud Valga linna ettevõtjad (25%) kuid see osakaal on märgatavalt kasvanud – 2007 oli Valga linnas toetust taotlenud 12 % ettevõtjatest. Maakonnas on vastav näitaja 49%. Majandussektorite lõikes on jätkuvalt aktiivsem olnud primaarsektor (69%), järgnevad sekundaar- (38%) ja tertsiaarsektor (30%).
Paranenud on ka toetuse saajate osakaal – 83% taotlejatest ka said toetust. Eelmise uuringu ajal oli näitaja 72%.
FIE-dest said toetust 91% ja ettevõtete esindajatest 78%. Ka siin näeme erisusi majandussektorites: primaarsektoris sai toetust 93%, sekundaarsektoris 82 ja tertsiaarsektoris 70% ettevõtjatest.
Arengupiirkondadest on esikohal Tõrva piirkond, kus toetust sai 96%, järgnevad Otepää (87%) ja Valga piirkond (75%).
Valga linnas sai toetust 65% taotlejatest ja ülejäänud maakonnas 86%.
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
4. Ettevõtlustoetused (%), n=106
Kõige enam on tegemist olnud investeeringutoetusega (58%) millele järgneb põllumajanduse otsetoetus (42%).FIE-dele on põhiline olnud põllumajanduse otsetoetus. Valga linnas on maakonnaga võrreldes enam saadud koolitustoetust ja muud toetust, ei ole aga saadud/taotletud põllumajandustoetust.
Muude toetuste alla kuuluvad: ettevõtluse alustamise toetus, PRIA, metsanduse ja mahepõllunduse toetused ning kvaliteedinõuetele kohandamise toetus.
Millise toetusega oli tegu?
14
0
2
76
43
22
3
13
19
67
38
0
23
0
38
16
2
6
47
60
19
2
8
42
58
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Muu
Eksporditurundus
Koolitustoetus
Põllumajanduseotsetoetus
Investeeringutoetused
%
FIE n=42 Ettevõte n=64 Valga linn n=13 Maakond Valga linnata n=93 KÕIK n=106
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
4. Ettevõtlustoetused
Ka edaspidi soovib toetusi taotleda 43% vastanutest, 35% ei soovi ja 22% ei oska öelda. Aastal 2007 oli see näitaja 37% seega ka soov toetusi taotleda on suurenenud – 6%.
Ettevõtete ja FIE-de seas on huviliste protsent võrdne – mõlemal grupil 43%. FIE-de seas on aga enam neid, kes kindlasti ei soovi toetust – 41%, ettevõtete seas 32%.
Valga linna ettevõtjate seas soovib 3 aasta jooksul toetusi taotleda 25% kuid ülejäänud maakonnas 49%. Seega võib öelda, et lähiajal toetuste taotlejate hulk ei suurene vaid see jääb samale tasemele mis on olnud möödunud kolme aasta jooksul.
Sektorite lõikes jääb seis samuti ligikaudu samale tasemele – kõige enam on huvilisi primaarsektoris (66%), seejärel sekundaar- (41%) ja kõige vähem tertsiaarsektoris (31%).
Arengupiirkondade lõikes taotlemise huvi osas suuri erinevusi ei selgunud.
Kas Teie ettevõttel on plaanis taotleda ettevõtlustoetusi järgmise 3 aasta jooksul?
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
4. Ettevõtlustoetused, (%), n=129
Valgamaa ettevõtjate seas on ka edaspidi populaarsemad investeeringutoetused ja põllumajanduse otsetoetus. Senisest suurem huvi on aga edaspidi koolituse- eksporditurunduse toetuse vastu. Eriti huvitatud on koolitustoetusest ettevõtjad Valga linnas (40%).FIE-d on jätkuvalt huvitatud peamiselt põllumajandustoetustest.
Muude toetuse liikide seas toodi välja järgmiseid:Keskkonnatoetus, mahepõllunduse toetus, metsandustoetus, tootearenduse toetus, PRIA toetus keskkonnahariduslikele laagritele.
Milliseid toetusi plaanite taotleda?
12
2
10
71
66
6
13
19
26
82
0
15
40
5
85
9
8
12
47
75
8
9
16
40
77
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Muu, nimetage...
Eksporditurundus
Koolitustoetus
Põllumajanduseotsetoetus
Investeeringutoetused
%
FIE n=41 Ettevõte n=88 Valga linn n=20 Maakond Valga linnata n=109 KÕIK n=129
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
5. Ettevõtete tegevusvaldkonnad
Valgamaa ettevõteteja FIE-de seas on jätkuvalt enim põllumajanduse ja metsanduse valdkonna ettevõtteid- 34%. Järgneb kaubanduse valdkond ja kinnisvara/rentimise/äriteenuste valdkond.
Võrreldes aastaga 2007 on vähenenud kaubanduses ja majutus/toitlustusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate hulk.
Veidi olulisemaks on muutunud ehitusvaldkond ning lisandunud on info ja sidevaldkonda kuuluvaid ettevõtteid (sh. IT ja veebipoed).
2
2
3
12
7
10
9
7
13
20
34
3
0
2
2
2
5
8
8
10
11
11
14
34
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Muu
Mäetööstus
Info ja side
Tervishoid, sotsiaalhoolekanne
Elektrienergia, gaas, vesi
Majutus, toitlustus
Muu ühiskonna ja isikuteenindus
Töötlev tööstus
Veondus, laondus, turism
Ehitus
Kinnisvara, rentimine, äriteenused
Jae- ja hulgikaubandus, mootorsõidukite remont
Põllumajandus, metsandus
%
KÕIK 2007 KÕIK 2011
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
5. Ettevõtete tegevusvaldkonnad
Valga maakonna FIE-de tegevusalade profiil on laias plaanid sarnane aastaga 2007 – domineerib põllumajandusvaldkond. Veidi suurenenud on kaubanduse valdkonna osakaal kuid vähenenud on töötlevas tööstuses ja majutuses/toitlustuses tegutsevate FIE-de hulk.
Ettevõtete profiilis on nüüd esikohale tõusnud põllumajandusettevõtted – varem oli enim kaubandusfirmasid. Profiilis on vähenenud hotellide/toitlustusettevõtete osakaal (2007 oli neid 14%.) Suurenenud on ehitusettevõtete hulk – 6%-lt 15%.ni.
1
0
1
0
0
4
7
10
0
2
15
2
64
4
0
2
2
2
6
8
9
12
15
14
16
21
0 10 20 30 40 50 60 70
Muu
Mäetööstus
Tervishoid, sotsiaalhoolekanne
Info ja side
Energeetika, gaas, vesi
Majutus, toitlustus
Muu ühiskonna ja isikuteenindus
Veondus, laondus, turism
Töötlev tööstus
Ehitus
Jae- ja hulgikaubandus, mootarsõudukite remont
Kinnisvara, rentimine, äriteenused
Põllumajandus, metsandus
%
FIE Ettevõte
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
5. Ettevõtete tegevusvaldkonnad
Valga linna ja ülejäänud maakonna ettevõtete profiilis on põhiliseks erinevuseks põllumajandusvaldkonna erinev osakaal – Valgas 6% ja mujal 44%. Valgas seevastu on enam kaubandus eelkõige kaubanduse, teeninduse ja töötleva tööstuse valdkondades tegutsevaid ettevõtteid ja FIE-sid.
5
1
3
3
6
5
8
11
13
14
16
20
3
2
1
1
44
5
10
11
6
10
5
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Muu
Info ja side
Tervishoid, sotsiaalhoolekanne
Energeetika, gaas, vesi
Põllumajandus, metsandus
Majutus, toitlustus
Veondus, laondus, turism
Ehitus
Töötlev tööstus
Kinnisvara, rentimine, äriteenused
Muu ühiskonna ja isikuteenindus
Jae- ja hulgikaubandus, mootarsõudukite remont
%
Valga Maakond Valga linnata
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
5. Tegevuse laiendamine
Kas Teie ettevõte plaanib laiendada tegevust mõne praeguse tegevusala raames?
Kolmandikul ettevõtjatest on plaanis tegevust laiendada (35%), 54% seda ei plaani ja 11% ei oska öelda. Eelmise uuringu ajal aastal 2007 plaanis laiendamist 36% ettevõtjatest. Seega tulemus muutunud ei ole.
FIE-dest plaanib tegevust laiendada 27% ja ettevõtetest 39%. Eelmisel korral oli ettevõtete seas vastav näitaja 45%, seega on ettevõtted muutunud ettevaatlikumaks.
Valga linnas plaanib tegevust laiendada 29% kuid maakonnas 38%.
Arengupiirkondade lõikes soovivad tegevust laiendada sagedamini Otepää piirkonna ettevõtjad – 38%, seejärel Valga piirkonna (36%) ja Tõrva piirkonna omad (30%).
Sektoritest on hetkel passiivsemad tertsiaarsektori esindajad – 30%, teistes sektorites 41% ja 40%.
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
5. Tegevuse laiendamine
Millise tegevusala raames plaanite tegevust laiendada?
Toodud joonisel on tulemused seekord välja toodud täpsemate tegevusalade lõikes, mitte kodeeritud laiematesse valdkondadesse. Joonisel on protsentide asemel esitatud absoluutarvud. Eelmise uuringu tulemustega saame võrrelda vaid tinglikult, kuna siis koondati vastused suurematesse gruppidesse.
Kõige sagedamini nimetati järgmisi valdkondi – põllumajandus, metsandus, transport, puidu või metallitöötlemine, loomakasvatus ja ehitus.
Lisaks joonisel toodule nimetati ühekordselt järgmisi tegevusalasid: ehitusmaterjalide tootmine, pagari ja kondiitritooted, reklaam, raamatupidamine, majutus ja kütteteenused.
9
12
1512
15
22222
333333
4555
66
777
15
4
1
2
9
6
0 2 4 6 8 10 12 14 16
MeelelahutusGeodeesia
MesindusMeditsiin
TeenindusIT
Marja ja taimekasvatusPuhastusseadmed
TurismToitlustus (2007 - Hotellid, restoranid)
Toiduainete töötlemineKoolitus
Mootorsõidukide hooldus ja remontMüük/kaubandus
Kinnisvara, äriteenusedEhitus
LoomakasvatusPuidu ja metalli töötlemine
TransportMetsandus
Töötlev tööstus (2007)
Põllumajandus (2007- põllumaj. metsandus)
Absoluutarvud
2007 2011
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
5. Uutel tegevusaladel alustamine (%)
Kas Teie ettevõttel on plaanis alustada tegevust mõnel uuel tegevusalal? Millisel nimelt?
Uuel tegevusalal soovib alustada 18% Valga maakonna ettevõtetest ja FIE-dest. 61% seda ei soovi ja 21% ei oska öelda. Eelmise uuringu ajal oli uuel alal alustajate protsent 14%, seega on neid nüüd 4% enam.
Uuel alal soovib tegevust alustada Valga linnas 14% ja mujal maakonnas 19% vastajatest. FIE-dest soovib seda 13% ja ettevõtete juhtidest 21%. Aktiivsust näeme kõige enam primaarsektoris, kus 23% soovib alustada uuel alal.
Tegevusvaldkondadest nimetati kõige sagedamini turismi – 8 korral. Seejärel ehitust, põllumajandust ja teenindust. Kõik tulemused ja võrdlus eelmise uuringuga on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Tegevusalavastanute arv 2011
vastanute arv 2007 Tegevusala
vastanute arv 2011
vastanute arv 2007
turism 8 koolitused 1ehitus 5 4 käsisae kettide jaemüük 1põllumajandus 5 3 metallitööd 1teenindus 4 2 puidu töötlemine 1masinate rent 2 puidutooted 1metsandus 2 puidutööstus- euroalused 1tootearendus 2 puuviljakasvatus 1auto transport 1 2 seadmete tootmine 1autoremont 1 sõnnikuussi kasvatamine 1elektritööd 1 leiva küpsetamine 1finants investeeringud 1 vaba aja veetmine 1infotehnloogia 1 vahendustegevus 1jahiturism 1 vähikasvatus 1 2kaubandus 1 4 õigusabi 1kinnisvaraarendus 1 3 töötlev tööstus kokku 2007 7
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
5. Millisel tegevusalal plaanitakse tegevus lõpetada
Kas ettevõte plaanib mõnel praegusel tegevusalal tegevuse lõpetada? Millisel?
Mõnel praegustest tegevusaladest plaanis tegevuse lõpetada vaid 4% vastanutest. Eelmise uuringu ajal oli selliseid vastajaid 10%.FIE-de seas on vastav protsent 2 ja ettevõtete seas 5%. Valga linnas ja mujal maakonnas on tulemus võrdne – 4%.
Tegevusaladest nimetati siin erinevaid alasid – vaid ehitust nimetati kahel korral. Kõik nimetatud valdkonnad on välja toodud allolevas tabelis. Eelmise uuringu ajal sooviti tegevus lõpetada samuti erinevatel aladel, kõige sagedamini aga kaubanduse valdkonnas.
Tegevusala vastanute arvehitus 2ekspordi üks valdkond 1elektriside aparatuur 1haldusteenus elamumajanduses 1haljastus 1piimalehmakasvatus 1puidu hööveldamine 1põllumajandus 1rehvide müük 1transport 1tööriistade müük 1
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
6. Infokanalid (%; N=300)
1. Palun öelge, kas olete nimetatud infokanali kaudu hankinud ettevõtlusalast informatsiooni?
2. Kas olete nimetatud kanalist hankinud teavet ettevõtluse kohta Valgamaal?
Kõige sagedamini on vastajad hankinud ettevõtlusalast informatsiooni internetist (muud veebilehed) 85%, millele järgnevad tuttavad (78%) ja kolleegid (70%).
Ettevõtluse alast teavet Valgamaa kohta seevastu saadakse kõige enam tuttavatelt (72%), kolleegidelt (61%) ja kohalikest ajalehtedest (54%).
Vastajad jälgivad küllalt palju erinevaid kanaleid. Kõige vähem ettevõtlusinfot valgamaa kohta saadakse televisioonist ja ajakirjadest.
Muude kanalite seas nimetati koole, koolitusi, kohalikku raadiot, kliente, PRIA-t, erametsa ühistut ning veebilehte hange.ee.
72
13
15
31
33
21
53
60
61
26
25
22
17
18
13
126
20
38
25
26
35
78
54
43
32
34
85
70
61
21
36
0 20 40 60 80 100
Muu infokanal
Televisioon
Ajakirjad
Töötukassa
Raadio
Valga maavalitsus
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu veebileht
Ettevõtluse seminarid, ümarlauad, konverentsid
Valgamaa Arenguagentuuri veebileht
Üleriigilised ajalehed
Linna- või vallavalitsus
Veebileht www.valgamaa.ee
Muud kanalid internetis
Kohalikud ajalehed
Kolleegid
Tuttavad
%
Info ettevõtlusekohtaValgamaal
Info ettevõtlusekohta
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
6. Infokanalid. Ettevõtluse info (%; N=300)
1. Palun öelge, kas olete nimetatud infokanali kaudu hankinud ettevõtlusalast informatsiooni?
Joonisel on välja toodud kasutatud ettevõtluse alase info kanalid nüüd ja aastal 2007.Selgub, et vähenenud on kolleegide, üleriigiliste ajalehtede, kohalike lehtede ja ajakirjade osakaal.Suurenenud on seevastu televisiooni ja raadio osakaal ning ka Valga maavalitsuse osakaal infoallikana.38
85
6
20
21
25
26
32
34
35
36
43
54
61
70
78
4
19
18
35
30
63
69
78
83
34
46
32
75
0 20 40 60 80 100
Muu infokanal
Töötukassa
Valga maavalitsus
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu veebileht
Valgamaa Arenguagentuuri veebileht
Ettevõtluse seminarid, ümarlauad, konverentsid
Linna- või vallavalitsus
Veebileht www.valgamaa.ee
Ajakirjad
Raadio
Televisioon
Kohalikud ajalehed
Üleriigilised ajalehed
Kolleegid
Tuttavad
Muud kanalid internetis
%
2011
2007
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
6. Infokanalid. Ettevõtluse info
FIE-d on ettevõtete esindajatest vähem infot saanud Töötukassast, veidi sagedamini aga üleriigilistest lehtedest ja televisioonist.
Valga linna ja ülejäänud maakonna osas tulemustes suuremad erisused puuduvad.
Palun öelge, kas olete nimetatud infokanali kaudu hankinud ettevõtlusalast informatsiooni?
0 20 40 60 80 100
Muu infokanal
MTÜ ValgamaaPartnerluskogu
Valga maavalitsus
ValgamaaArenguagentuuri
Töötukassa
Ettevõtluseseminarid,
Linna- võivallavalitsus
Ajakirjad
Raadio
Veebilehtwww.valgamaa.ee
Televisioon
Üleriigilisedajalehed
Kohalikudajalehed
Kolleegid
Tuttavad
Muud kanalidinternetis
FIE
Ettevõte
Valga
Maakond Valga linnata
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
6. Infokanalid Valgamaa kohta (%) kõik vastajad
Kas olete nimetatud kanalist hankinud teavet ettevõtluse kohta Valgamaal?
Võrreldes aastaga 2007 on Valgamaa ettevõtluse kohta infot saadud nüüd harvem tuttavatelt, kolleegidelt, kohalikest lehtedest, veebilehelt valgamaa.ee, linna- või vallavalitsusest ja üleriigilistest lehtedest.Veidi sagedamini on infot saadud Töötukassast ja televisioonist.
21
53
60
13
15
72
33
31
12
13
18
17
22
25
26
61
3
10
19
35
63
70
75
10
37
19
20
38
70
0 20 40 60 80 100
Muu infokanal
Televisioon
Ajakirjad
Töötukassa
Raadio
Valga maavalitsus
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu veebileht
Ettevõtluse seminarid, ümarlauad, konverentsid
Valgamaa Arenguagentuuri veebileht
Üleriigilised ajalehed
Linna- või vallavalitsus
Veebileht www.valgamaa.ee
Muud kanalid internetis
Kohalikud ajalehed
Kolleegid
Tuttavad
2011
2007
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
6. Infokanalid Valgamaa kohta
FIE-d on ettevõtetest vähem infot saanud Töötukassast, sagedamini aga kohalikest lehtedest, Valga maavalitsusest, üleriigilistest lehtedest ja meediast.
Maakonna ettevõtjad on Valga linna vastajatest sagedamini infot saanud üleriigilistest lehtedest, MTÜ Valgamaa Partnerluskogu veebilehelt, televisioonist ja ajakirjadest.
0 20 40 60 80 100
Ajakirjad
Televisioon
MTÜ Valgamaa Partnerluskoguveebileht
Muu infokanal
Raadio
Üleriigilised ajalehed
Valga maavalitsus
Ettevõtluse seminarid, ümarlauad,konverentsid
Valgamaa Arenguagentuuri veebileht
Töötukassa
Linna- või vallavalitsus
Veebileht www.valgamaa.ee
Muud kanalid internetis
Kohalikud ajalehed
Kolleegid
Tuttavad
FIE
Ettevõte
Valga
MaakondValga linnata
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
7. Turustuspiirkonnad, %
Kus turustab Teie ettevõte oma tooteid/teenuseid?
Kõige sagedamini turustatakse oma tooteid / teenuseid Valgamaal ning mujal Eestis (97%). 26% ettevõtjatest turustab neid (ka) välismaal. Valga linnas turustab toodangut välismaal 33%, maakonnas aga 24%. FIE-de seas on eksportijaid 11%, ettevõtete seas 33%.
Välismaal turustab oma toodangut primaarsektorist 16%, sekundaarsektorist 45% ja tertsiaarsektorist 25%.
Arengupiirkondadest turustavad välismaal sagedamini Valga piirkonna ettevõtjad – 29%, Otepää omadest 23% ja Tõrva piirkonnas 25%.
Riigid, kuhu oma toodangut turustatakse, on välja toodud järgneval slaidil.
33
11
24
33
26
96
100
98
95
97
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ettevõte
FIE
Maakond Valga linnata
Valga
KÕIK
%
Välismaal Eesti, Valgamaal
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
7. Turustuspiirkonnad – muud riigid, vastajate arvud
Toodud küsimusele vastas 79 vastajat, kes tegelevad kaupade/teenuste ekspordiga.Kõige populaarsemaks sihtriigiks on Valgamaa ettevõtjate seas jätkuvalt Soome – 51 vastajat. Lätti ekspordib 38 ja Rootsi 19 ettevõtjat. Järgnevad Leedu, Venemaa ja Saksamaa.
Lisaks graafikul toodule nimetati ühekordselt järgmiseid riike: Poola, Tsehhi, Ungari, Prantsusmaa, Valgevene, Lähis-Ida, Skandinaavia, Aafrika riigid, Aasia ja “üle maailma”.
3
3
3
3
3
4
4
5
6
8
9
12
13
19
38
51
0 10 20 30 40 50 60
Inglismaa
Austria
Hispaania
Ukraina
Euroopa Liidu riigid
Taani
Itaalia
Türgi
erinevad riigid
Norra
Saksamaa
Venemaa
Leedu
Rootsi
Läti
Soome
Kus turustab Teie ettevõte oma tooteid/teenuseid?
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
7. Turustuspiirkonnad –riigid
Kas on ka muid riike, kuhu te kavatsete hakata lähima 3 aasta jooksul oma tooteid/teenuseid eksportima?
Muude riikide seas, kuhu soovitakse hakata oma kaupa edaspidi turustama, nimetati järgmiseid:
Soome 18 korralLäti 10Rootsi 8Norra 5Saksamaa 5Venemaa 4Euroopa Liit 2Ukraina 2Balti riigidAasiaÜle maailmaSkandinaaviaValgeveneErinevad riigidLeeduTürgiTaaniInglismaaLähis-Ida
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
8. Äriplaani olemasolu
Kas Teie ettevõte tegutseb kirjaliku äriplaani alusel?
Kirjaliku äriplaani olemasolu Valgamaa ettevõtete seas on vähenenud – kui eelmise uuringu ajal omas seda 51% siis nüüd 35% vastanutest.Vähenenud on äriplaani koostamine nii ettevõtete kui FIE-de seas – 2007 omas seda ettevõtetest 61% ja FIE-dest 40%.Valga linna ja ülejäänud maakonna osas tulemustes suurt erinevusi ei ole.Kõige sagedamini on äriplaan olemas sekundaarsektoris, järgneb tertsiaarsektor ning kõige harvem on see koostatud primaarsektoris (29%).Piirkondadest eristub Tõrva, kus äriplaani on kõige sagedamini (42%), järgnevad Valga ja Otepää (30%)
37
42
30
37
41
29
35
37
40
25
35
51
0 10 20 30 40 50 60
Valga
Tõrva
Otepää
Tertsiaarsektor
Sekundaarsektor
Primaarsektor
Maakond Valga linnata
Valga linn
Ettevõte
FIE
KÕIK 2011
KÕIK 2007
%
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
9. Arengueesmärgid
Kas Teie ettevõte on välja töötanud pikaajalised (üle 3 a) arengueesmärgid?
Pikaajalised arengueesmärgid on koostatud 33% vastanutest – see on 11% vähem kui aastal 2007. Tõenäoliselt on tegemist majandussituatsioonist tingitud mõjuga – keerulises majandusolukorras ei osata pika-ajalisi plaane koostada.Ettevõtetel on pika-ajalised plaanid koostatud sagedamini kui FIE-del. Maapiirkonnas sagedamini kui Valga linnas.Rohkem on plaane koostatud primaar- ja sekundaarsektoris kuid tertsiaarsektoris harvem (26%).Kõige aktiivsemad on selles osas olnud Otepää piirkonna ettevõtjad – 37% omab pika-ajalisi tegevusplaane. Valga arengupiirkonnas omab plaani 30% vastanutest.
30
32
37
26
41
39
34
29
36
25
33
44
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Valga
Tõrva
Otepää
Tertsiaarsektor
Sekundaarsektor
Primaarsektor
Maakond Valga linnata
Valga linn
Ettevõte
FIE
KÕIK 2011
KÕIK 2007
%
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
10. Huvitatus kaasarääkimisest Valgamaa arengus
Mil määral olete Teie kui ettevõtja huvitatud kaasarääkimisest Valgamaa arengus?
Huvitatus kaasa rääkida Valgamaa arengus on ettevõtjate seas langenud – kui aastal 2007 oli sellest huvitatud 69% siis nüüd 58%.
Aktiivsemad on siinjuures Valga arengupiirkonna vastajad, sekundaarsektori esindajad, ettevõtete juhid võrrelduna FIE-dega.Valga linna ja ülejäänud maakonna vastajate tulemuses suurt vahet ei ole.
10
14
15
12
13
17
11
8
12
17
12
13
44
46
41
47
48
52
41
49
43
43
57
45
22
31
25
29
26
22
31
33
33
22
19
28
20
6
11
10
10
3
13
10
7
13
5
10
4
4
8
3
2
5
5
1
5
6
7
4
0% 20% 40% 60% 80% 100%
FIE
Ettevõte
Valga linn
Maakond Valga linnata
Primaarsektor
Sekundaarsektor
Tertsiaarsektor
Otepää
Tõrva
Valga
KÕIK 2007
KÕIK 2011
Olen väga huvitatud Olen pigem huvitatud Pigem ei ole huvitatud
Ei ole üldse huvitatud Ei oska öelda
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
11. Huvitatus koostööst kohaliku omavalitsusega
Kuivõrd oluliseks peate koostööd kohaliku omavalitsusega?
Huvitatus koostööst kohaliku omavalitsusega on võrreldes aastaga 2007 samuti langenud – siis oli näitaja 85%, nüüd 79%. Siiski on see näitaja jätkuvalt kõrgel tasemel ning näitab ettevõtjate suurt aktiivsust. Vaid 19% ettevõtjatest ei ole kaasarääkimisest huvitatud. Piirkondade lõikes tulemusi vaadeldes näeme veidi suuremat aktiivsust Tõrva piirkonnas. Maakonna esindajad on veidi aktiivsemad kui Valga linna esindajad. Ettevõtete ja FIE-de tulemuses suurt vahet ei ole.
34
35
34
35
34
30
38
36
35
48
43
39
46
44
58
38
49
44
8
15
14
13
15
8
13
12
13
5
6
9
5
5
2
8
2
6
4
1
1
2
2
2
1
2
4
0% 20% 40% 60% 80% 100%
FIE
Ettevõte
Valga linn
Maakond Valga linnata
Otepää
Tõrva
Valga
KÕIK 2007
KÕIK 2011
Väga oluliseks Pigem oluliseks Pigem ebaoluliseks Väga ebaoluliseks Ei oska öelda
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
12. Huvitatus koostööst teiste ettevõtjatega
Kui oluliseks peate koostööd teiste ettevõtjatega?
Teiste ettevõtjatega koostööd peetakse märksa olulisemaks kui kaasarääkimist Valgamaa arengus üldiselt – 90% vastanutest peab seda oluliseks. Võrreldes aastaga 2007 on tulemus ka paranenud – vastajaid, kes peavad koostööd väga oluliseks, on lisandunud 13%.Kõige enam on ettevõtjatevahelisest koostööst huvitatud Otepää piirkonna esindajad, vähem on huvi Tõrva piirkonnas.Ettevõtete juhtide huvitatus koostööst on suurem kui FIE-del, samuti maakonna esindajatel võrreldes Valga linnaga.
39
44
37
44
45
45
40
48
33
42
29
42
50
47
48
48
49
47
47
41
58
48
59
48
7
6
8
6
5
5
8
8
7
6
6
7
4
2
6
1
1
2
4
3
0
4
1
3
0
1
1
0
0
2
1
0
2
1
1
4
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
FIE
Ettevõte
Valga linn
Maakond Valga linnata
Primaarsektor
Sekundaarsektor
Tertsiaarsektor
Otepää
Tõrva
Valga
KÕIK 2007
KÕIK 2011
Väga oluliseks Pigem oluliseks Pigem ebaoluliseks Väga ebaoluliseks Ei oska öelda
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
13. Osalus ettevõtlusorganisatsioonides ja ettevõtjate võrgustikes
Kas olete mõne ettevõtlusorganisatsiooni või ettevõtjate võrgustiku liige?
Liikmelisus organisatsioonides on jäänud samale tasemele mis see oli aastal 2007, so 26% – muutust 2% ei saa lugeda statistiliselt oluliseks.FIE-d on siin märksa aktiivsemad kui ettevõtete juhid – organisatsioonide liikmeid 33%, maakonna esindajad (29%) on aktiivsemad Valga linna omadest. Kõige suuremat aktiivsust näeme aga primaarsektoris, kus mõne võrgustiku liige on lausa 47% sektori esindajatest.
28
27
23
19
12
47
29
16
23
33
26
24
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Valga
Tõrva
Otepää
Tertsiaarsektor
Sekundaarsektor
Primaarsektor
Maakond Valga linnata
Valga linn
Ettevõte
FIE
KÕIK 2011
KÕIK 2007
%
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
13. Osalus ettevõtlusorganisatsioonides ja ettevõtjate võrgustikes
Kui eelmise uuringu ajal oli kõige enam ettevõtjaid koondunud Valgamaa Äriklubisse ning Kaubandus-Tööstuskotta, siis nüüd on vastanute seas kõige enam Valgamaa Põllumeeste liidu liikmeid (12 vastajat). Järgnevad Valgamaa Äriklubi (10) ja Erametsaliit (8).Ülejäänud organisatsioonid on välja toodud alljärgnevalt:
Valgamaa Partnerluskogu 7 Eesti Arstide Liit 1Eesti Talupidajate Liit 5 Eesti Kiirabi Liit 1Eesti Lihaveisekasvatajate Selts 4 Transpordi liit 1Kevili Põllumajandusühistu 4 Eesti Punase Risti selts 1Eesti Põllumeeste Liit 4 Piimaühistu 1
Kaubandus Tööstuskoda 3 Puitmajade Liit 1Eesti Maaturismi Liit 3 Soome-Eesti Kaubandus Eesti Lambakasvatajate Liit 2 Tööstuskoda 1Tõuaretuse ühing 2 Eesti Hobusekasvatajate Selts 1Maksumaksjate Liit 2Eesti õdede Liit 2Mahetootmise ühing 1Leader programmi grupp 1Eesti Tõuloomakasvatuse Liit 1Valgamaa metsaühing 1Ehitusinseneride liit 1Eesti Vene Ettevõtjate Liit 1Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda 1Eesti Toiduainetetööstuse Liit 1Eesti Perearstide Liit 1Eesti Sisearstide Liit 1
Valga Maavalitsus ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
13. Huvitatus ettevõtlusorganisatsioonide liikmeks astumisest
Kuivõrd olete huvitatud (veel) mõne ettevõtlusorganisatsiooni või ettevõtjate võrgustiku liikmeks astumisest?
Veel mõne ettevõtlusorganisatsiooni liikmeks astumise vastu tunneb huvi 30% vastanutest. Tulemus on veidi vähenenud võrreldes aastaga 2007.
Keskmisest rohkem on huvi ettevõtete juhtidel, sekundaarsektori esindajatel ning Otepää piirkonna esindajatel.
4
2
1
2
2
3
3
2
3
3
3
25
22
32
27
33
22
28
24
30
20
27
32
26
38
37
31
31
34
34
25
35
26
32
28
32
23
23
33
19
22
25
33
21
40
27
19
13
15
8
7
16
17
10
15
12
11
12
18
5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Valga
Tõrva
Otepää
Tertsiaarsektor
Sekundaarsektor
Primaarsektor
Maakond Valga linnata
Valga linn
Ettevõte
FIE
KÕIK 2011
KÕIK 2007
Väga huvitatud Pigem huvitatud Pigem ei ole huvitatud Ei ole üldse huvitatud Ei oska öelda