Синдикативные онлайн - исследования: особенности проведения и продажи

Отдел исследований рынков Департамента Консалтинга РБК.

Руководитель - Елена Ястребова

«Зачем это клиенту?»

Он экономит время и деньги

Клиент получает независимую информацию

Проведение исследования такого масштаба силами одной клиентской компании является высоко затратным проектом. В случае с Омнибусом расходы на организацию и проведение мы взяли на себя.

Для Клиента – готовые результаты.

Организуя исследование собственными силами, компания рискует получить смещение или искажение данных.

Оно может быть обусловлено, например, стремлением маркетолога обезопасить себя и обеспечить компании первые места в полученных потребительских рейтингах путем «приукрашивания» данных.

Особенностью синдикативных исследований является получение информации, в которой могут быть заинтересованы многие игроки рынка.

Онлайн-омнибус РБК

Новый исследовательский проект (синдикативное исследование предпочтений потребителей), реализованный совместно с российской компанией Online Market Intelligence (OMI) методом онлайн-опроса.

Проведено два этапа Омнибуса: в декабре 2007 г. и августе 2008 г.

Инициативные синдикативные исследования в рамках Омнибуса выступают в тандеме с кабинетными исследованиями рынков.

+Объем выборки составил 4865 респондентов.

География Омнибуса – 15 крупнейших городов в 7 федеральных округах РФ:

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Пермь,

Ростов-на-Дону, Волгоград, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Владивосток, Хабаровск.

Онлайн-омнибус РБК

+

Одежды

Детских товаров

Общественного питания

Медицинских услуг

Исследование потребителей на рынках

Онлайн-омнибус РБК

Книг

Дошкольного и школьного образования

Фитнес-услуг

SPA-салонов

Возможности исследования

+ Информация о предпочтениях потребителей по выбору торговых сетей, брендов;

Типологии потребителей;

Определяющие факторы выбора;

Средние ежемесячные траты на различные группы товаров; частота покупок;

Рейтинг наиболее крупных игроков рынка;

Оценка уровня лояльности потребителей;

Сравнительный анализ предоставляемых услуг и т.д.

Потребительские предпочтения интернет-панелистов

+Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни.

Козьма Прутков

9 11

7074

1513

5 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Москва Санкт-Петербург

Холост (не замужем) Женат (замужем) Разведен (разведена) Вдовец (вдова)

43% респондентовимеют детей

Источник: Департамент консалтинга РБК

Расходы семей на дошкольное образование

+Официальная и неофициальная плата за прием ребенка в детский сад

Официальный вступительный взнос за прием ребенка в сад (2003-2008 г.) заплатили 30% респондентов

Неофициальную плату за прием в сад (в том числе в виде подарка (2003-2008 г.) заплатили 35% респондентов

В среднем официальный вступительный взнос составил 5384 руб., неофициальный – 4789 руб.

Структура расходов на образование

+

Средний размер различных видов расходов на дошкольное образование/воспитание детей за прошлый 2007-08 учебный год, средние значения в руб.

В целом,

руб.

Гос. и муниц

. Сады, руб.

Официальная плата за посещение детского сада, в месяц 3740 2869

Взносы на оплату ремонта, охраны, книг, материалов, оборудования, коммунальных услуг детского сада, за уч.год 2579 2678

Сбор денег в детском саду на праздники, коллективные подарки воспитателям и т. д., за уч.год 1985 2001

Индивидуальные подарки персоналу, за уч. год 1403 1276

Плата за особое отношение к ребенку в детском саду, за уч.год 6200 7750

Другое 4180 5150

Источник: РБК

Частное и государственное образование

+Школьное образование

97,4% респондентов обучают детей в государственных школах

2,6% респондентов обучают детей в частных школахДошкольное образование

85

6

6

3

0 20 40 60 80 100

Государственный детский сад

Ведомственный детский сад

Частный детский сад

Родители затруднились ответить, в какойдетский сад ходит ребенок

%

Источник: Департамент консалтинга РБК

Оплата за школьное образование

+

Официальный вступительный взнос в среднем составил 3923 руб.,

неофициальная плата – 4472 руб.

Бесплатно поступили в школу дети подавляющего большинства участников опроса – 83,3%.

Официальный взнос платили 3,0% респондентов, неофициально – 8,5% опрошенных.

Официальные и неофициальные расходы несли 5,1% опрошенных интернет-пользова-телей.

Уровень знания магазинов детских товаров

+

По уровню знания безусловное лидерство держат два крупнейших федеральных игрока детской розницы – универсальные магазины «Детский мир» и «Бананамама».

Сильные позиции имеют крупные региональные универсальные сети – питерская сеть «Здоровый малыш» и преимущественно московская сеть «Кораблик».

94,1

92,2

87,9

72,4

54,3

49

47,3

33

26,9

26,4

21,7

13,9

11,3

4,7

Детский мир

Бананамама

Здоровый малыш

Кораблик

Кенгуру

Для тебя и мамы

Дети

Mothercare

Наша мама

Бегемот

Premaman

Rikki Tikki

Нахаленок

Born

Исследование проводилось в городах:

Москва Санкт-Петербург

Волгоград Екатеринбург Казань Нижний Новгород Новосибирск Омск Пермь Ростов-на-Дону Самара Уфа Челябинск

Для каждого магазина отбирались респонденты только из городов присутствия магазина, указанных выше (предыдущий слайд).

Знание магазинов детских товаров, % респондентов в городах присутствия данного магазина

Источник: Департамент консалтинга РБК

Медицинские услуги: исследование потребителей в крупных городах России

+

Все говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает.

Козьма Прутков

Наши клиенты

Цель исследования: изучение масштабов распространения и других особенностей медицинских услуг, оплачиваемых из личного бюджета россиян.

Медицинские услуги: платить или нет?

Не тратили денег на

медицинское обслуживание

6%

Не пользовались медицинскими

услугами в течение

последнего года

8%

Платили за медицинское

обслуживание

86%

© РосБизнесКонсалтинг

Источник: Департамент консалтинга РБК

Добровольное медицинское страхование

Почти 40% опрошенных, пользующихся медицинскими услугами, в 2007 г. были клиентами программ добровольного медицинского страхования.

Две трети страховок ДМС были полностью оплачены работодателем.

Одна треть полностью или частично оплачена пользователем.

Источник: Департамент консалтинга РБК

Медицинские услуги: что дороже?32,3 тыс. рублей*

7,3 тыс. рублей

2,7 тыс. рублей

6,5 тыс. рублей

5,3 тыс. рублей

Лечение за рубежом

Консультации/лечение у частнопракти-кующего медицинского персонала

Платные медицинские услуги в государственных/ведомственных клиниках, оплаченные через кассу

Обращения в частные клиники/кабинеты

Платные медицинские услуги в государственных/ ведомственных клиниках, оплаченные напрямую персоналу

*Расходы за последний год на одного пользующегося данным видом услуг

Издание некоторых газет, журналов и даже книг может приносить выгоду.

Жанровые предпочтения при выборе книг для чтенияФантастика, фэнтази - 38%Профессиональная литература – 37%Учебная литература – 36%Деловая литература - 36%Детективы, боевики, триллеры отеч. – 34%Книги о здоровье – 30%Детективы, боевики, триллеры заруб. – 30%Книги по домашнему/ приусадебному хоз-ву – 29%Современная русская и зарубежная проза – 28%Популярная психология – 28%Классическая русская и зарубежная литература– 28%Женский детектив – 26%Аудиокниги – 23%

Достоинства онлайн- маркетинга

Никто не обнимет необъятного!

Козьма Прутков

Контактная информация

ЗАО «РосБизнесКонсалтинг»

Тел.: +7 (495) 363-11-11 доб. 3364

research@rbc.ru

Елена Ястребова

Начальник отдела Исследований рынков Департамента консалтинга РБК

WWW.RESEARCH.RBC.RU