YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ - YF

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T 30.07.2018

ABD’deki Gelişmeler Hisse senetleri Cuma gününe istikrarlı bir şekilde başlarken, hafta kapanışına doğru teknoloji hisseleri nedeniyle geri

çekilme süreci hızlandı. Nasdaq yüzde 1,5 oranında düşerken ve hafta genelinde yüzde 1,1 oranında değer kaybetti. S&P500 ve Dow Jones’da sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,3 oranında değer kaybı meydana geldi. Ancak hafta geneline

baktığımızda endekslerin pozitif bölgede kalmayı başardığını görüyoruz. ABD vadelilerin ise yeni haftaya hafif satıcılı başladığı görülüyor. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4,1 büyüdü. Önceki ay verisi ise yüzde 2,0’dan yüzde 2,2’ye revize edildi. 2014

yılının üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme verisi olan bu veri, ihracat büyümesi kaynaklı olup sürdürülebilir olmaması yönünde endişe oluşturuyor.

ABD Temmuz ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 97,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,96'ya gerilerken, Doları Endeksi yüzde 0,1 düşüşle 94,45 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu hafta FED toplantısı ile beraber İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası toplantılarını takip edeceğiz. Hisse Senetleri Görünümü Chipotle Mexican Grill ve Expedia üç aylık finansal sonuçlarını bildirdikten sonra sırasıyla yüzde 5,72 ve yüzde 9,53

oranında değer kazandı. Amazon’un gün içi kazançları yüzde 4,0 seviyesini bulurken, gün sonu kapanışı yüzde 0,5 artışla gerçekleşti. Intel, yeni nesil çiplerin yavaş ilerleyişi nedeniyle beklenenden daha iyi olan ikinci çeyrek kazanç raporuna rağmen

yüzde 8,6 eksi ile gün sonu kapanışını gerçekleştirdi. Twitter, aylık aktif kullanıcı sayısındaki düşüşün yarattığı hayal kırıklığı ile yüzde 20,5 oranında değer kaybı yaşadı. Petrol şirketleri Chevron ve Exxon Mobil ikinci çeyrek finansalları sonrasında karışık bir fiyatlama içerisindeydi.

Chevron, hisse başı karı 0,77 $’dan 1,78 $’a yükselirken, Exxon Mobile hisse başı karı 0,78 $’dan 0,92 $’a ulaştı. Chevron yüzde 1,63 artış ile kapanış gerçekleştirirken, Exxon Mobile son on yılın en düşük petrol üretimini yaptığını açıklaması ile yüzde 2,75 oranında değer kaybetti.

Facebook zayıf görünümünü sürdürürken, haftalık kapanışını yüzde 0,78 kayıpla 174,89 seviyesinden gerçekleştirdi. Bugün Caterpiller başta olmak üzere açıklanacak birçok şirket bilançosu bulunuyor.

G10’daki Gelişmeler Euro Bölgesi Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi, 112,1 ile yılın en düşük seviyesine geriledi.

Asya’daki Gelişmeler Japonya Merkez Bankası(BoJ), tahvil faizlerindeki yükselişi sınırlamak için Temmuz ayında üçüncü sabit faizli tahvil

alım işlemi gerçekleştirdi. Japon Yen’i Dolar’a karşı güçlü duruşunu sürdürmeye devam ediyor.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem

EUR 15:00 Almanya TÜFE Temmuz 0,4% 0,1% Aylık **

USD 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları Haziran 0,4% -0,5% Aylık ***


T 30.07.2018

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı Sembol Piyasa Değeri Tarih Saati Beklenti*

Alexandria Real Estate Equitie ARE 12 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.53

AerCap Holdings NV AER 8 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 1.47

Affiliated Managers Group Inc AMG 8 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 3.59

athenahealth Inc ATHN 6 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.91

AvalonBay Communities Inc AVB 23 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 1.06

Allison Transmission Holdings ALSN 5 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 1

Booz Allen Hamilton Holding BAH 6 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 0.58

Blackbaud Inc BLKB 5 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.67

Brixmor Property Group Inc BRX 5 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.2

Black Knight Inc BKI 8 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.44

Loews Corp L 16 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 0.73

KLA-Tencor Corp KLAC 16 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 2.14

First Data Corp FDC 21 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 0.37

Taubman Centers Inc TCO 5 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.22

Cognex Corp CGNX 8 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.31

CNA Financial Corp CNA 13 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 0.98

CDK Global Inc CDK 8 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 0.85

ON Semiconductor Corp ON 10 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 0.45

Caterpillar Inc CAT 85 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 2.73

SBA Communications Corp SBAC 18 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.18

Service Corporation Int. SCI 6 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.43

Federal Home Loan Mortgage FMCC 5 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce -

Diamondback Energy Inc FANG 13 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 1.64

Eagle Materials Inc EXP 5 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 1.56

Everest Re Group Ltd RE 9 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.97

Foundation Medicine Inc FMI 5 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra -1.04

Simon Property Group Inc SPG 60 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 1.64

Unum Group UNM 8 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 1.26

UDR Inc UDR 10 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.05

Illumina Inc ILMN 45 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 1.11

Woodward Inc WWD 5 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 1.03

SAGE Therapeutics Inc SAGE 7 Milyar $ 30.07.2018 - -1.89

Transocean Ltd RIG 6 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra -0.17

Texas Pacific Land Trust TPL 5 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra -

Seagate Technology PLC STX 16 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa açılmadan önce 1.45

Vornado Realty Trust VNO 14 Milyar $ 30.07.2018 Piyasa kapandıktan sonra 0.39

*Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.

HP INC (HPQ): Şirket, bireysel tüketicilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve dünya çapındaki hükümet, sağlık ve eğitim

sektörlerindeki müşterilere ürün, teknoloji, yazılım alanında çözüm ve hizmet sunmaktadır. Şirket, ticari kişisel

bilgisayarlar, tüketici bilgisayarları, ticari tabletler ve mobilite cihazları, ekranlar ve diğer ilgili aksesuarlar kapsamında

faaliyet yürütür. Şirket eskiden Hewlett-Packard Company olarak bilinirken ve adını Ekim 2015'te HP Inc. olarak

değiştirmiştir. HP Inc 1939'da kurulmuştur ve merkezi Palo Alto, California'da bulunmaktadır.

E*TRADE FINANCIAL CORPORATION (ETFC): Bir finansal hizmet şirketi olan E * TİCARET Financial Corporation, başta E *

TİCARET Financial markasıyla bireysel yatırımcılara aracılık sunarak ilgili ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda,

yatırımcı odaklı bankacılık ürünlerini de sunan şirket, sigorta hizmeti, takas ve ödeme hizmeti, yatırım danışmanlığı

hizmeti ve kurumsal müşterilerine yatırım planlarını yönetmek amaçlı geliştirdikleri yazılım hizmeti gibi finansal faaliyetler

sunmaktadır. Şirketin ABD'de 30 bölgede finansal danışman ağı bulunmaktadır. E * TRADE Financial Corporation, 1982

yılında kurulmuştur ve merkezi New York'ta bulunmaktadır.

Finansal Enstrüman Piyasa Ortalama F/K F/K P/DDOrtalama

İşlem HacmiPiyasa Değeri

Hisse Kapanış

FiyatıÖneri Kar-Al Zarar-Kes

HP INC (HPQ) 21.1 18.2 -20.1 7840600 37 Milyar $ 23.23 AL 24.40 22.84

E*TRADE FINANCIAL

CORPORATION (ETFC)21.1 20.4 2.3 2394300 16 Milyar $ 61.23 AL 66.50 59.40

QORVO INC (QRVO) 21.1 289.6 2.2 1315500 10 Milyar $ 81.72 AL 86.50 80.00

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ


T 30.07.2018

QORVO INC (QRVO): Şirket, dünya çapında mobil cihaz, altyapı, savunma ve havacılık uygulamaları için radyo frekans

çözümleri ve teknolojileri sunmaktadır. Şirket, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler için hücresel tabanlı

uygulamalar dahil olmak üzere mobil cihazlarda kullanım çözümleri sunar. Şirket, ürünlerini doğrudan müşterilerine

satmaktadır ve ayrıca yerli ve yabancı satış temsilciliği yapan firmaların ve distribütörlerin orjinal ekipman üreticilerine de

tedarik sağlamaktadır. Qorvo, Inc. 1991 yılında kurulmuştur ve merkezi Greensboro, Kuzey Carolina'da bulunmaktadır.

*Yukarıdaki hisse senetleri önerisinde, piyasa değeri 5 milyar dolar üzerindeki şirketler seçilerek teknik indikatörler aracılığı

ile analiz yapılmıştır. Sektör F/K oranı hesaplamasında ise S&P500 Endeksi sektör F/K ortalaması baz alınmıştır.


T 30.07.2018

EURUSD Geçtiğimiz hafta ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 4,1 ile beklentilerin hafif altında artış göstermesi ile Dolar

varlıklarında değer kaybı meydana geldi. Bu gelişme sonrasında paritede yükselişler 1,1660 seviyesine ulaştı. Diğer

taraftan geçtiğimiz hafta gerçekleşen ECB toplantısı sonrasında parite üzerinde oluşan aşağı yönlü baskının devam ettiğini

görüyoruz. Bugün ise Almanya enflasyon ve ABD askıdaki konut satışları verisi takip edilecek. 50 günlük hareketli ortalama

seviyesi altında fiyatlanan EURUSD paritesinde 1,1550-1,1700 seviyesi aralığında fiyatlamalar sürüyor. Yükselişlerin

1,1830 direnci ile tetikleneceğini düşündüğümüz paritede bu hafta gerçekleşecek FED toplantısı önemli. Bu seviyenin

altında ise kısa vadeli 1,17 direnç seviyesi üzeri kapanışları izliyoruz. Aşağıda ise kritik destek olarak 1,1550 seviyesi

güncelliğini korumaya devam ediyor.

AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI)

Cuma günü açıklanan Sondaj Kule Sayısı 3 adet artış ile 861 seviyesine yükseldi. Bu verinin üretimdeki artışa yönelik

tedirginliği arttırması ile ham petrolde 68,26 seviyesine varan düşüş yaşandı. Ancak 50 günlük hareketli ortalama seviyesi

üzerinde fiyatlanan ham petrolün genel görünümde yukarı yönlü trendini koruduğu görülüyor. 7 Ağustos tarihinde ise

ABD’nin İran’a uygulayacağı ambargo yürürlüğe girecek. Bu gelişme ile ham petrol fiyatlamalarında hareketlilik artabilir.

Geçtiğimiz hafta azalan stok verileri ile desteklenen ham petrolde yukarı yönlü potansiyelin tekrardan ağırlık kazanması

durumunda 70,00-71,70 direnç seviyelerini takip ediyoruz. Arz-talep dengesine bağlı olarak oluşabilecek bir olumsuz

gelişme ihtimalinde ise ham petrolün 67,50 kritik destek eşiği olarak göz önünde bulundurulabilir.


T 30.07.2018

ALTIN Geçtiğimiz hafta ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilerin hafif altında yüzde 4,1 olarak açıklanması ile Dolar varlıklarında değer kaybı meydana geldi. Bu gelişme sonrasında 1236 seviyesine yükselen değerli metalin yeni haftaya 1220 seviyesi eşiğinde başladığı görülüyor. Aynı şekilde Gümüş’te de bir süredir var olan zayıf görünümün yerini toparlanmalar alsa da bu hareket pek fazla kalıcı olamadı. Diğer taraftan güvenli liman olan Yen’in değer kazançlarını arttırmasına rağmen Altın’daki yükselişlerin bir miktar zayıf kaldığını görüyoruz. Fiyatların 1220 seviyesi altına taşınması Altın’da satışların artmasına yol açarak 1212 seviyesinin test edilmesine yol açabilir. Ancak 1220 desteğinden meydana gelebilecek bir dönüşte 1240 direnci yükselişler açısından baz seviye olarak gösterilebilir.


T 30.07.2018


T 30.07.2018

USDJPY

Yen para birimi, Dolar’a karşı güçlü duruşunu sürdürüyor. Yarın açıklanacak olan Japonya Merkez Bankası(BoJ) kararları

fiyatlamalar açısından oldukça büyük önem taşıyor. USDJPY paritesi genel görünümde yükseliş trendi içerisinde yer alsa

da 111,15 seviyesi altı fiyatlama ile bu trendin bir miktar bozulduğunu görüyoruz. Yüksek tahvil faizleri nedeniyle BoJ’dan

gelen tahvil alım teklifi paritedeki görünümü pek fazla değiştirmedi. Ancak piyasalarda oluşan spekülasyonlara bağlı

olarak BoJ’un para politikası stratejisinde değişikliğe gitmesi paritede sert fiyatlamalara neden olabilir. Genel hatlarıyla,

Yen’in değer kazançlarını sürdürmesi paritenin 110,50 seviyesine yönelik aşağı yönlü eğilimini arttırabilir. Özellikle 109,30

desteği ile USDJPY’de geri çekilmeler hız kazanabilir. Toparlanmalarda ise 111,50 seviyesi üzeri kapanışlar izlenecek.

G10 ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI


T 30.07.2018

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR’A KARŞI PERFORMANSI

VIX ENDEKSİ

Haftanın ilk işlem gününde satıcılı seyreden endeksler ile VIX Endeksi 13,50 seviyesine varan yükseliş gerçekleştirdi.

S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI

EN ÇOK DÜŞEN-ARTAN HİSSELER


T 30.07.2018

Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul

Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili

alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla

ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz

lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin

doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her

zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri,

yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu

kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan

yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate

alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte

olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun

olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu

e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya

çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından,

saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul

Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul

etmemektedir. Teşekkür ederiz.

Türev Araçlar Müdürlüğü

Özgecan Kum Kıdemli Uzman [email protected] +90 (212) 317 68 29

Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00

Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46

Bakırköy +90 (212) 543 05 04 Bursa +90 (224) 224 47 47

Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72

Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24


T 30.07.2018

Documents

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ - YF