Рекламный рынок Казахстана: текущее состояние, тенденции и принципы работыТатьяна Старцева
2
Следующее 15 минут
Два слова о ТНС
Обзор рекламного рынка Казахстана в
2008 году
объемы
динамика
тенденции
Ситуация на рекламных рынках
других стран
Два принципа продажи рекламы
TNS: один из мировых лидеров в сфере предоставления маркетинговой информации
Европе 1
Азии 2
США первые 10
В мире 2(оборот)
4
TNS в Казахстане
TNS Gallup Media Asia - 1997
Постоянные измерения аудиторий СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама)
Мониторинг затрат на рекламу
Мониторинг PR сообщений
Поддержка каталога образцов рекламы
Маркетинговые исследования
Заказные исследования предпочтений и поведения аудиторий СМИ
Обзор рекламного рынка Казахстана
Рекламный рынок зависит от уровня доходов населения
102 101 118 132155
20983
129174
220
318
474
651
828
891
256
419429
325
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Заработная плата (USD) Затраты на рекламу (млн. USD)
Дисбаланс уровня расходов и доходов населения в 2008 году
123
107
111 111
107
115
112
119
110
116
99
108107
111
109106
108 108
113
106
90
100
110
120
130
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
в п
ро
цен
тах
к п
ред
ыд
ущем
у го
ду
Реальная заработная плата Цены на потребительские товары
В 2008 году происходит замедление темпов роста рекламного рынка
2327
3238
54
70
96
106
110
68
11
18
23
29
38
46
56
12
12
12
15
24
32
39
494
644
357
22915112081
686
25 53106
53
18
83
129
174
220
318
828
474
651
891*
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**
mln
$
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Радио
Наружная реклама
Пресса
Телевидение
Суммарные затраты на рекламы
ТВ + Радио + Пресса + Наружная реклама, без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD
+21,8%
+6,5%
+3,7%
+21,7%
+7,6%
+27,2%
+37,3%
9
68,7 71,4 75,3 75,8 77,7 77
5,6 4,63,8 3,7 3,9 4,4
17,3 16,9 14,8 14,7 12,8 12,37.1 5.88.3 6.1 6.3 6,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008**
Телевидение Радио Пресса Наружная реклама
… но распределение рекламных бюджетов между СМИ сохраняется прежним
10
Телевидение: доля рынка ТОП 15 категорий снижается(млн. USD, цены по прайс-листам)
Январь – Август 2008 / 2007
7,3
4,9
4,8
4,3
3,1
3,4
3,9
26,0
41,3
34,8
31,7
26,0
23,0
22,3
13,1
6,3
0,0
13,7
0,0
12,1
0,0
11,3
7,8
5,0
6,1
11,1
24,7
11,3
17,6
11,2
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ (КОНЦЕРТЫ, КИНО И Т.Д.)
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
НАПИТКИ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
ПАРФЮМЕРИЯ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
АВТОМОБИЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
ШОКОЛАД
ЛЕКАРСТВА
РАВЗЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСТОРАНЫ И Т.Д.)
2008** 2007
Первые 15 (- 17%)
11
Активность по товарным категориям отличается в зависимости от СМИ (млн. USD, цены по прайс-листам)
7,3
4,9
4,8
4,3
3,1
3,4
3,9
7,8
5,0
6,1
11,1
24,7
11,3
17,6
11,2
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ (КОНЦЕРТЫ, КИНО И Т.Д.)
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
НАПИТКИ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
ПАРФЮМЕРИЯ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
АВТОМОБИЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
ШОКОЛАД
ЛЕКАРСТВА
РАВЗЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
телевидение
2,6
1,8
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
2,9
1,9
2,0
3,3
11,5
4,6
4,9
3,3
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ (КИНО И Т.Д.)
СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОСЕРВИС
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
ПАРФЮМЕРИЯ
КОСМЕТИКА
ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОТЕХНИКА
ОДЕЖДА
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
пресса
12
Телевидение: доля рынка ТОП 15 рекламодателей снижается(млн. USD, цены по прайс-листам)
Январь – Август 2008 / 2007
7,3
4,9
4,8
4,3
3,1
3,4
3,9
36,9
15,4
15,8
11,1
8,1
7,2
6,5
16,2
0,0
8,1
0,0
10,0
0,0
6,3
0,0
7,8
5,0
6,1
11,1
24,7
11,3
17,6
11,2
PROCTER & GAMBLE
K CELL (KAZAKHSTAN CELLULAR)
COLGATE-PALMOLIVE
HENKEL/SCHWARZKOPF
KAR-TEL (КАР-ТЕЛ)
BENCKISER S.A.
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS
UNILEVER
DANONE
GILLETTE
NARODNY BANK KAZAKHSTAN
MARS
BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP
PEPSICO
FOODMASTER (LACTALIS)
2008** 2007
Первые 15 (- 23,7%)
13
Активность рекламодателей в зависимости от носителя отличается еще более значимо (млн. USD, цены по прайс-листам)
7,3
4,9
4,8
4,3
3,1
3,4
3,9
7,8
5,0
6,1
11,1
24,7
11,3
17,6
11,2
PROCTER & GAMBLE
K CELL
COLGATE-PALMOLIVE
HENKEL/SCHWARZKOPF
KAR-TEL (КАР-ТЕЛ)
BENCKISER S.A.
COCA-COLA
UNILEVER
DANONE
GILLETTE
NARODNY BANK
MARS
BERLIN-CHEMIE
PEPSICO
FOODMASTER
телевидение
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,9
0,8
0,8
0,9
2,0
1,2
1,9
1,2
БТА БАНК
ASTANA MOTORS
TOYOTA CENTER ZHETISU
PROCTER & GAMBLE
ВИРАЖ СЕТЬ АВТОСАЛОНОВ
КАЗКОММЕРЦБАНК
MERCUR MOTORS
BSB ФРАНЦУЗСКИЙ ДОМ
ASADAL
АТФ БАНК
LG ELECTRONICS ALMATY KAZAKHSTAN
KAR-TEL (КАР-ТЕЛ)
СЕЛДИКО
АЛЬЯНС БАНК
ТЕМИРБАНК
пресса
Тенденции рекламного рынка Казахстана
Возрастает стоимость выхода рекламы
Без учета рекламы размещенной в регионах, На основе прайс-листов, 2008г. Январь-октябрь
Средний выход: эфирные ТВ (~25-30 секунд \ USD) радио (~20 секунд \ USD) пресса (~80-230 см2 \ USD) НР (~14-15 м2 \ USD)
62
1469 1500
1172
963942
744
1276
109807055
663564
360
892829
738
1232
995
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
телевидение радио пресса наружная реклама
+8,9%
+36,8%
+2,1%
+36,9%
… при незначительном уменьшении количества выходов (тысячи выходов)
Без учета рекламы размещенной в регионах, На основе прайс-листов, 2008г. Январь-октябрь
Средний выход: эфирные ТВ (~25-30 секунд \ USD) радио (~20 секунд \ USD) пресса (~80-230 см2 \ USD) НР (~14-15 м2 \ USD)
291
72 73
549513
379
308
538
357
402
342
272
144125151
4335314646
0
100
200
300
400
500
600
700
2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
телевидение радио пресса наружная реклама
-2,1%
-1,6%
+1,6%
-11,0%
…но с более существенным снижением разнообразия рекламы(тысячи уникальных реклам)
Без учета рекламы размещенной в регионах, На основе прайс-листов, 2008г. Январь-октябрь
4,7
12,2 12,3
7,87,67,96,4 6,4
5,05,45,04,7
17,6
15,6
26,9
2,82,62,22,83,0
0
5
10
15
20
25
30
2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
телевидение радио пресса наружная реклама
-17,9%
-4,8%
+1,2%
-8,8%
2008 год. Ситуация на рекламных рынках других стран
19
77,7
0
52,1
33
56,6
77,7
49,2
21,829,3
3,9
4,9
2
8,1
1,7
6,6
3,5
14,4
12,8
23,559
3014,7
38,931,6
11,6
66,8
7.1
5.88.36.1
6.3 5,9 4,7 3,4
Казахстан'07 Россия'07 Дания'07 Испания'07 Китай'07 Чехия'07 Финляндия'07 Франция'07
Телевидение Радио Пресса Наружная реклама
Распределение рекламных затрат в других странах существенно отличается от Казахстана
Несмотря на финансовый кризис рост общих рекламных расходов наблюдается во всех странах
7,6
14,4
12,2
3,8
2,7
5,2
3,0
4,6
10,1
15,9
29,1
КАЗАХСТАН
КИТАЙ
ЧЕХИЯ
ДАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
ВЕНГРИЯ
ПОЛЬША
СЛОВАКИЯ
ИСПАНИЯ
в процентах к предыдущему году
2008г. январь-сентябрь
… но в некоторый странах наблюдается спад рекламной активности в финансовом секторе
-65,0
48,8
5,2
-14,1
4,7
-3,3
16,4
41,6
21,8
-10,0
КАЗАХСТАН
КИТАЙ
ЧЕХИЯ
ДАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ВЕНГРИЯ
ПОЛЬША
СЛОВАКИЯ
ИСПАНИЯ
в процентах к предыдущему году
2008г. январь-сентябрь
Объемы рекламы в большинстве стран существенно не уменьшились (% изменение количества выходов рекламы к 2007 году)
2008г. январь-сентябрь
-3,8
12,3
9,9
2,3
-2,1
5,43,8
11,8
21,0
6,26,8
12,3
1,0
-1,6-2,0
21,3
-0,8
-11,2
-1,1-2,0
1,4 1,5
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
КАЗАХСТАН ЧЕХИЯ ДАНИЯ ФИНЛЯНДИЯ ФРАНЦИЯ ВЕНГРИЯ ПОЛЬША СЛОВАКИЯ
телевидение радио пресса
Два принципа продажи рекламы
24
Компания-рекламодатель
распределение рекламного бюджета
$
$
$
$
25
важно:
Рекламодатель покупает НЕ ВРЕМЯНЕ ВРЕМЯ в теле- или радиоэфире,
НЕ ПЛОЩАДЬНЕ ПЛОЩАДЬ в газете или журнале,
а АУДИТОРИЮАУДИТОРИЮ этих средств массовой информации!!!
26
тем не менее ….
Наиболее распространенной, по прежнему, является система продаж по rate card (минут / площадей)
Исключение:
Телевидение, 2008 год – переход на продажу по GRP (рейтингов)
27
основные различия ….
Продажа по Rate-Card Продажа по рейтингам (GRP)
• рекламодатель получает отчет по рейтингу каждого выхода;
• рекламодатель не может оценить результат прошедшей кампании;
• цена соответствует объему аудитории (рейтингу);
• цена определяется вручную, есть зависимость от популярности СМИ;
• покупают время; • покупают аудиторию;
28
система продаж на основе объема аудиторий способствует развитию рекламного рынка
! доходы СМИ напрямую зависят от их аудиторий
повышается уровень ответственности СМИ перед рекламодателем
повышает уровень доверия рекламодателя к СМИ
способствует росту рекламных бюджетов / справедливому их распределению
29
www.tns-global.com
Вопросы?
Татьяна СтарцеваИсполнительный Директор
Спасибо за внимание!
TNS Gallup Media Asiaтел: 264 66 [email protected]
Recommended