Теплицы в Казахстане

1

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

2

3

1513,4 13,24

5 4,2 3,45 3,29 2,51,47 1 0,76 0,15 0,09 0,04

25,6

19,9

7,5

19,5

12,1

5,5

8,4

4,8

10,8 10,4

5,9 5,66,9

9,6

15,4

33,8

0

5

10

15

20

25

30

35

Караг

андин

ская

Ю-К

азах

стан

ская

Алм

атинс

кая

В-К

азах

стан

ская

Пав

лодар

ская

С-К

азах

стан

ская

Акм

олинс

кая

Ман

гист

ауск

ая

Коста

найск

ая

Жам

былск

ая

Аты

рауск

ая

Кызы

лординс

кая

З-Каз

ахст

анск

ая

Акт

юбин

ская

Алм

аты

Аст

ана

Наличие, га Дефицит, га

Всего по РК – 58,6 га, из них 86% - теплицы 1980 - 90-х гг. Современные теплицы: ЮКО – 1 га (Азия Трейд-1),

ВКО (ВК Тепличный комплекс) – 5 га, Алматинская обл. – 2 га (Меркур Дом)

Площади защищенного грунта в Казахстане, га

Вывод: Сезонное колебания цен на плодоовощную продукцию связаны с низкими площадями

закрытого грунта и их малой производительностью.

По данным МСХ РК 1.07.2008г.

4

20602196

3,52,70

500

1000

1500

2000

2500

2006 год 2007 год

По данным МСХ РК

0,13% 0,16%

12 045 12 045 12 045 12 045 12 045 12 04512 04512 04512 04512 04512 04512 045

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

-50000

0

50000

100000

150000

200000

Потребность городского населения в овощах (помидоры, огурцы, зелень),тонн

Обеспеченность фактически, тонн

Период массовой уборки

овощей с открытого

грунта

353

279

204

156

86

192

113

67

392

362356

157

97

6043

56

92

150

257

372

346358

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Помидоры

Огурцы (оптовые)

Производство. Потребность. Динамика цен.

Валовый сбор овощей на открытом и закрытом

грунтах, тыс.тонн

Динамика цен за 11 месяцев 2008 года

Вывод: Необходимо ускоренными темпами решать проблему

обеспечения плодоовощной продукцией в период с ноября по

май месяцы за счет внутреннего производства

МИРОВОЙ ОПЫТ

5

6

58,62 100

10 000

20 000

41 00042 000

52 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Испания Япония Турция Италия Голландия Россия Казахстан

По данным Ассоциации «Теплицы России» и МСХ РК 1.07.2008г.

1,171 0,576 0,3450,330 0,015 0,0040,610

Площади закрытого грунта в мире, га.

*

* площади закрытого грунта на 1 000 жителей.

KINGPENG

(Китай)

10%

ПРОЧИЕ

26%

АгриСовГаз

(Россия)

6%

REVAHO (Голландия)

7%

Elif Makina

(Турция)

2%

NETAFIM

(Израиль)

11%

DALSEM

(Голландия)

9%

Oztoprak

(Турция)

3%

AgroTechDidam

(Голландия)

8%

HORIZON-

ORGIL(Израиль)

8% AZRUM

(Израиль)

10%

7

Мировые поставщики тепличных комплексов

Страна-

производитель

Доля на

рынке, %

Израиль 29

Голландия 24

Китай 10

Россия 6

Турция 5

Прочие 26

ИТОГО: 100

Компании Агрисовгаз (Россия), Netafim (Израиль), Dalsem (Голландия),

Oztoprak (Турция) имеют опыт поставки тепличного оборудования в

Казахстан и сотрудничества с АО «КазАгроФинанс».

СУЩЕСТВУЮЩИЕТЕХНОЛОГИИ И ИХ АНАЛИЗ

8

2,5

м.

Стена, строится с северной стороны

Пленочное покрытие, ночью покрывается кошмой/

камышом

Земляной пол

Виды теплиц (схема)

1.Наземная постройка

1,5

м.

5 м.

2.Постройка с углублением

Углубление в земле


Пленочное покрытие, ночью покрывается кошмой/

камышом

Печь на твердом топливе

ТрубыКонтур теплицы

0,00

0,00

Система отопления малых и гелиотеплиц

При tснаружи -9 – внутренняя t +15Система отопления используется при заморозках

6 м

.

Теплица промышленного типа

100 м.


0,00

Комплектация современной теплицы:

-система ирригации;-система очистка воды;-система досветка;-система вентиляции;-система зашторивания;-система отопления;-система СО2;-система силового электрооборудования и электроосвещения;

-покрытие.

9

Вывод: Наибольшее распространение в мире в настоящее время получа-

ют теплицы промышленного типа с самыми передовыми технологиями.

ПРИМЕР МАЛОЙ ТЕПЛИЦЫ

S - 0,02 га. Цена – 2,9 млн.тенге или 93 Евро/м2.

Урожайность – 3,6 тонн за 2 цикла.

Покрытие теплиц – поликарбонат (8 мм).

Капельное орошение – Китай.

Отопление – твердое топливо, газ, электричество.

Себестоимость 1 кг огурцов – 85 тенге (без учета погашения

обязательств по займу).

.

Окупаемость – 4 года (200тг/кг).

Производитель - ТОО «Санар Строй Сервис», г.Тараз

10

ГЕЛИОТЕПЛИЦА

11Теплица характеризуется нулевым уровнем технологий.

ВЫВОД, ВЫБОРТЕХНОЛОГИИ

12

Показатели

Теплица

Крупная (промышленного типа) Малая

Комплектация Система отопления

Система капельного орошения

Системы: вентиляции, климат-контроля, зашторивания,

электрооборудования, СО2, досвечивания,

повторного использования воды

Система отопления

Система капельного орошения

Высота теплицы, м 5-6 2,5-3,5

Площадь, га от 1 до 0,05

Покрытие Стекло/Поликарбонат/Полиэтилен Поликарбонат/Полиэтилен

Количество циклов 1 2

Урожайность, тн/га 550-600 180-200

Себестоимость 1 кг до 189 от 85

Возможность

использования

Во всех регионах Республики Казахстан только Южный регион

Стоимость 200 Евро/м.кв. 50-93 Евро/м.кв

Дополнительные опции

Система мойки стекол, очистки воды, упаковка,

холодильное оборудование и др. отсутствуют

Сравнение показателей теплиц

13

Вывод: Создание теплиц промышленного типа приемлемо для всех регионов и способно

решать задачи по насыщению рынка плодоовощной продукцией в период межсезонья, но

характеризуется высокими затратами и достаточно высокой себестоимостью готовой продукции.

Создание малых теплиц (с системами отопления) приемлемо для южных регионов и

способно частично решать задачи по насыщению рынка плодоовощной продукцией в период

межсезонья.

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Сравнение агроциклов промышленной и малой теплиц

Ежемесячно на уровне 70 тонн

-созревание;

- сбор урожая.

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

1,8 тонн за цикл 1,8 тонн за циклПериод отсутствия

овощей в малой

теплице – 3 месяца

43 % от периода сбора урожая в

промышленной теплице

Вывод: Создание малых теплиц с применением технологий капельного

орошения и отопления лишь частично решает проблему обеспечения

плодоовощной продукцией в период межсезонья.

14

для

всех регионов

для

южных регионов

Система СО2

Отопление и

вентиляция

Досвечивание

Капельное орошение

Зашторивание

Климат-

контроль

Система очистки

воды Вентиляция

Составляющие и стоимость современной теплицы

промышленного типа площадью 3 га

Стоимость оборудования –

от 643,0 млн.тенге до 1 040 млн.тенге

СМР - до 20% от стоимости оборудования(ориентировочно)

15

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВА

16

Рентабельность производства

Конечная наличность (в тыс. тенге)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-202 430 - 78 967 -66 984 - 48 584 -23 067 10 092 84 270 164 590 251 275 344 492 445 485

-202 430

-78 967

-66 984

-48 584

-23 067

10 092

84 270

164 590

251 275

344 492

445 485

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Окупаемость теплицы площадью 3 га наступает на 6 год.

17

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТОВ

18

19

Потребность из расчета

национальных норм, тонн

Потребность в

сооружениях закрытого

грунта, га

(из расчета 400 тонн/га)

Имеющиеся мощности

закрытого грунтаДефицит потребности

га тонн га тонн

84 320,8 210,8 58,6 3594 201,8 80 726,8

По данным МСХ РК и АО КАМ

Потребность городского населения РК (8,26 млн.чел.) в ранних овощах в период с ноября по май

Производство овощей Потребность населения РК Достаточная обеспеченность

населения. Экспорт 2007 года по

данным КТК РК

составил 146 083 тонн.2 192 900 1 245 300

Потребности населения

В период с июня по октябрь месяцы на открытом грунте

Низкая урожайность действующих

теплиц (61,3 тонн/га)

Мощность современных теплиц

промышленного типа составляет от

400 тонн до 600 тонн/га

Национальные нормы потребления овощей в РК – 100кг/чел (в т.ч.помидоры-8,9 кг, огурцы – 6,6 кг, зелень – 2 кг) (определены приказом Министра здравоохранения РК от «24» сентября 2002 г.№ 881)

Вывод: Наблюдается дисбаланс в структуре производства плодоовощной продукции, при котором в летнеевремя объем выращенного урожая плодоовощной продукции почти в 2 раза превышает потребностинаселения республики, и 23-х кратная нехватка плодоовощной продукции в период с ноября по май месяцыдля городского населения

0

100

200

300

400

500

600

Астан

а

Актау

Акто

бе

Ал

маты

Аты

рау

Ко

кш

етау

Кар

ага

нд

а

Кы

зы

ло

рд

а

Ко

стан

ай

Пав

ло

дар

Петр

оп

ав

ло

вск

Тал

ды

ко

рга

н

Тар

аз

Ур

ал

ьск

Усть

-Кам

ен

ого

рск

Шы

мкен

т

Помидоры (розница), кг Огурцы (опт), кг

Стоимость овощей по регионам

По данным АО КАМ

ОбластьПомидоры

(розница), кг

Огурцы

(опт), кг

Астана 277 496

Актау 159 323

Актобе 243 556

Алматы 185 332

Атырау 168 485

Кокшетау 190 450

Караганда 145 336

Кызылорда 186 459

Костанай 169 436

Павлодар 273 418

Петропавловск 194 510

Талдыкорган 145 326

Тараз 194 288

Уральск 212 418

Усть-Каменогорск 223 443

Шымкент 188 326

Средняя 192 392

Вывод:

Количество регионов, где цена равна или

превышает среднюю по республике

составляет:

-помидоры – 7 областей;

-огурцы – 10 областей.

20

Уральск

Актобе

Атырау

Актау

Костанай

Петропавловск●

Кокшетау

Астана

Караганда

Кызылорда

Шымкент

Тараз Алматы

●

Усть-Каменогорск

Павлодар●

Талдыкорган

Семипалатинск

Жезказган

ТОО «Эко Фуд Алатау», 4 га

томаты - 102 тг/кг (2010г)


ТОО «ВКТК», 5 га


томаты - 64 тг/кг (2015 г)

высокая себестоимость

ввиду объемов СМР на

теплицы площ. 20 га

ТОО «Смарт Агро», 6 га



ТОО «АстанаЭкоСтандарт» - 3 га


Степногорск Экибастуз

ТОО «Green House», 4 га



КХ «Хорлан» - 1,2 га


ТОО «Агрофирма Дархан», 3 га


Доставка + 13 тг/кг



Доставка + 12

тг/кг

Доставка + 6

тг/кг

Вывод:

Наиболее предпочтительным видится создание тепличных комплексов в крупных городах (обл.центрах) – рынках

потребления. Это обусловлено следующими факторами:

1. Локализация производства в одном регионе создает зависимость от одного источника. В случае возникновения

агрономических ошибок или экстренных ситуаций (заболевания, сбой производства и т.д.) создается угроза

возникновения дефицита овощной продукции в стране и как следствие рост цен.

2. Тепличная продукция (томаты, огурцы) относится к скоропортящимся видам (срок хранения – не более12-14 дней);

3. Доставка тепличной продукции в иные регионы сопровождается с дополнительными затратами по транспортировке,

хранению, реализации, посреднических услуг и др.;

4. Возникновение дополнительных рисков при логистике (плохое состояние дорог, низкие температуры зимой).



Возможные схемы транспортировки тепличной продукции

Область/Регион

Дефицит потребности

тонн га

Акмолинская, Актюбинская, Алматинская,

Атырауская, ЗКО, Кызылординская

Мангистауская, СКОот 1 900 до 3 000 от 4,5 га до 10 га

Жамбылская, Костанайская, Павлодарская от 3 000 до 6 000 от 10 до 15 га

Астана - 15,4, Алматы - 33,8

ВКО - 15,4, Карагандинская - 25,6, ЮКО - 19,9

свыше 6 000 свыше 15 га

Казахстан 80 726,8 201,8

Дефицит потребности городского населения РК (помидоры, огурцы, зелень)

по национальным нормам потребления в межсезонный период (ноябрь-май), тонн

В приоритетном порядке планируется реализация проектов в городах Астана и Алматы, в

целях формирования продовольственных поясов данных городов, насыщения продовольственных

рынков продукцией.

В регионах реализация проектов планируется осуществлять исходя из анализа данных, а

именно:

- уровня потребления и импорта;

- уровня имеющихся цен на продукцию;

- наличия тепла/энергоносителей, а также цен на них.

Таким образом, в создании тепличных комплексов нуждаются все области, но на

первоначальном этапе наиболее обоснованными для финансирования создания теплиц являются

Карагандинская, Восточно-Казахстанская, и Южно-Казахстанская области, дефицит потребности в

площадях закрытого грунта которых составляет более 15 га.

22

КРИТЕРИИ ОТБОРАПРОЕКТОВ

23

Проект должен предусматривать:

внедрение современных технологий;

агрономическое и техническое сопровождение проекта квалифицированным

специалистом не менее 1 года;

Приоритет будет отдаваться проектам: предусматривающим замкнутый бизнес-цикл, включающий в себя производство,

первичную подработку (мойка, сортировка), упаковку и собственную дистрибуцию;

имеющим выходы на дешевые тепло-энергоносители;

реализуемым субъектами АПК, имеющими положительный опыт создания

современных тепличных производств.

Региональные требования к проекту:

для Центрального, Северного и Восточного регионов:

теплицы промышленного типа площадью не менее 3 га;

покрытие из стекла или поликарбоната;

для Западно-Казахстанского региона:


покрытие из стекла или поликарбоната;

для Южного региона:


теплицы малого типа площадью 0,02-0,05га;

для всех регионов:

использование системы досвечивания или альтернативных технологических и

агрономических решений в промышленных типах теплиц.

24

Возможная схема реализации проектовПромышленная теплица Малые теплицы

25

60 гектаров, с валовым сбором

19 600 тонн овощной продукции в год

Промышленные теплицы площадью 40 га при

урожайности 400т/га, обеспечат валовый сбор 16 000 тонн.

Малые теплицы площадью 20 га, при урожайности

180т/га, обеспечат валовый сбор 3 600 тонн.

Параметры Промышленные теплицы Малые теплицы

Площадь, га 40 20

Затраты на создание, млн.тенге до 16,6 до 2,9

Валовый сбор, тонн 16 000 3 600

Ориентировочное количество теплиц до 15 теплиц, площадью от 1 до 6 га

(вблизи каждого крупного города)

1000 теплиц по 0,02 га

Реализатор программы АО «КазАгроФинанс» АО «Фонд финансовой поддержки

сельского хозяйства»

Итого затрат на реализацию программы по созданию сети тепличных

комплексов в Республике Казахстан потребуется 19,5 млрд.тенге.

Наименование Оборудование СМР

Инструмент лизинг заем

Срок 10 лет

Софинансирование от 15% от общей суммы проекта

Ставка до 6%

Обеспечение - требуется

Оплата ОД ежегодно

Оплата вознаграждения поквартально

Льготный период до 2 лет

Условия финансированияС учетом показателей окупаемости проекта, основные параметры

финансирования должны быть следующими:

26

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВАИ РЕАЛИЗАЦИИ

27

28

Ожидаемые результаты

Введение в эксплуатацию современных тепличныхкомплексов промышленного типа общей площадью40 га и малых теплиц общей площадью 20 гапозволит снизить ежегодный дефицит в периодмежсезонья в помидорах, огурцах и зелени к 2011году на 24,2% или 19 600 тонн;

Сгладить ценовые сезонные колебания (ноябрь-маймесяцы) повысить продовольственную безопасность врегионах);

Создание не менее 555 рабочих мест в теплицахпромышленного типа и не менее 1 000 сезонныхрабочих мест в малых теплицах .

Сравнительный анализ цен на помидоры за первое полугодие 2008 года с

себестоимостью помидоров, выращенных в теплицах промышленного типа

Ожидаемые результаты

Вывод: Себестоимость помидоров, выращенных в теплицах промышленного

типа позволяет влиять на рыночные цены.29

№ Наименование Срок

1 Конкурсный отбор 1 квартал 2009 года

2 Кредитный комитет АО «КазАгроФинанс» 1-2 квартал 2009 года

3 Открытие финансирования 2 квартал 2009 года

4 Начало строительства 2 квартал 2009 года

5 Завершение строительства 3-4 квартал 2009 года

6 Поставка и монтаж оборудования 4 квартал 2009 года –

2 квартал 2010 года

7 Ввод в эксплуатацию 2 квартал 2010 года –

3 квартал 2010 года

8 Выход на проектную мощность 1 квартал 2011 года

График реализации проектов

30

Documents

Теплицы в Казахстане