REPORTE DEL MERCADO DE SOYA
FEBRERO 2019
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SOYA
• Originaria de Asia, la soya es la oleaginosa de mayor importancia en el mundo, por los volúmenes comercializados como semilla, y por los importantes subproductos que se obtienen, los que forman parte de una larga serie de cadenas agroindustriales.
• La producción de soya mundial se encuentra concentrada en un grupo de pocos países, que por sus capacidades tanto de superficie, como productivas y tecnológicas, se han transformado en proveedores de soya para el resto del mundo.
• La soya, uno de los cultivos más importantes y cuya producción aumenta a grandes pasos en el mundo, contribuye significativamente a la nutrición humana en general, tanto por las calorías como por las proteínas que aporta; se trata de un cultivo en buena posición para satisfacer la demanda, en acelerado crecimiento.
• Esta oleaginosa se cultiva principalmente para la producción de semillas y la transformación de estas en harina proteica para la elaboración de forraje de animales, el aceite se utiliza para alimentación humana y para usos industriales.
• De las oleaginosas que se producen a nivel mundial, la soya ocupa el primer lugar en cuanto a producción, extracción y consumo con más del 50% en cada uno de esos conceptos, en relación al resto de las semillas oleaginosas.
• México es un importante importador y consumidor de soya a nivel mundial.
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Panorama Internacional
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SOYA SITUACIÓN INTERNACIONAL
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) Febrero de 2019.
La producción mundial de soya se ha incrementando en el transcurso de los últimos 10 años en 38.5%, a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 3.7%; mientras que el consumo ha crecido a una tasa superior; en diez años creció 46.1%, a una TMCA de 4.3%. Se estima que en el año 2018/19 se obtenga una producción de 361.0 miles de toneladas, 6.2% superior a la obtenida en el año previo, y la más alta en los últimos diez años.
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Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés Febrero de 2019.
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Soya Siembras y Cosechas Internacionales
Hemiferio PaísProducción
(%)
China 3.6
EE.UU. 33.5
Argentina 17.8
Brasil 30.3
Paraguay 2.8
AbrFeb
cosecha
Mar
Sur
Norte
flor y llenado
siembra
Jul Sep
flor y llenado cosecha
Nov
siembra
Ene Ago
siembra
siembra
siembr|a
flor y llenado
May Oct
flor y llen
flor y llenado
cosecha
cosecha
cosecha
Jun Dic
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Soya Situación Internacional
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) Febrero de 2019.
Estados Unidos históricamente ha sido el principal productor de soya, seguido muy de cerca por Brasil, este último ha tenido un incremento en su producción en diez años de 70%, principalmente por el aumento en la superficie de siembra y por la mecanización agrícola, además de las condiciones climáticas favorables presentadas en el último ciclo.
123,664 117,000
55,000
15,900 11,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Principales países productores de soya 2009-2019
(Miles de Ton)
Estados Unidos
Brasil
Argentina
China
India
Estados Unidos 34.3%
Brasil 32.4%
Argentina 15.2%
China 4.4%
India 3.0%
Paraguay 2.6%
Canadá 2.0%
Bolivia 0.7%
Ucrania 1.2%
Unión Europea
0.7%
Rusia 1.1%
Otros 2.2%
Participación de la producción mundial de soya
2018/19
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Soya Situación Internacional
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) Febrero de 2019.
China ha incrementado considerablemente su consumo de soya debido al crecimiento de su sector pecuario; en diez años sus importaciones se elevaron 74.8% a una tasa media de crecimiento anual de 6.4%. Se pronostica que para el último ciclo, las importaciones de China disminuyan en 6.5% respecto al año previo. México es el tercer importador de soya; sus importaciones han crecido 104.5%, con una tasa media de crecimiento anual de 2.9% en los últimos diez años.
88,000
15,800 5,030 3,350 3,300
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Principales países importadores de soya 2009-2019
(Miles de Ton)
China
Unión Europea
México
Egipto
Japón
China 60%
Unión Europea
11%
México 4%
Egipto 2%
Japón 2%
Tailandia 2%
Taiwan 2% Indonesia
2%
Irán 2%
Otros 13%
2018/19
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Soya Situación Internacional
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) Febrero de 2019.
A partir del año 2012/13 Brasil se convirtió en el mayor exportador de soya en el mundo, sobrepasando a los Estados Unidos que históricamente había ocupado esa posición. Las exportaciones de Brasil han crecido 178% en los últimos diez años, a una tasa media de crecimiento anual de 12.0%, derivado del considerable incremento en su producción.
Estados Unidos 36%
Brasil 48%
Argentina 5%
Paraguay 4%
Canadá 3%
Uruguay 2%
Ucrania 2%
Unión Europea 0%
India 0%
Otros 0%
2018/2019
51,029
79,500
5,600 6,300
5,300 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Principales países Exportadores de soya 2009-2019
(Miles de Ton)
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Paraguay
Canadá
10
SOYA SITUACIÓN INTERNACIONAL
Fuente: Reuters al 16 de febrero de 2019, ASERCA
• Los precios internacionales de la soya alcanzaron un máximo histórico a principios de septiembre de 2012, alcanzado los físicos los 677.28 USD/t.m. y los futuros 650.73 USD/t.m., lo anterior debido a la severa sequía que afectó la producción de los EUA; desde entonces, ambos precios han descendido en 50%.
• Recientemente los precios internacionales de la soya tuvieron una caída, derivado de la guerra comercial que sostienen China y EE.UU.
333.45
341.72
300
320
340
360
380
400
420
02/
170
3/17
04
/17
05/
17
06/
17
07/
17
08
/17
09/
17
10/1
7
11/1
7
12/1
7
01/
18
02/
180
3/18
04
/18
05/
18
06/
18
07/
18
08
/18
09/
18
10/1
8
11/1
8
12/1
8
01/
19
Precios de soya (USD/ton)
Futuro soya Chicago Físico soya Golfo
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Panorama Nacional
Fuente: SIAP */ OI intención de siembras y cosechas del SIAP, PV cierre preliminar.
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SOYA PRODUCCIÓN NACIONAL POR CICLO AGRÍCOLA
• La superficie sembrada con soya para el año 2018/19* se estima en 198 miles de has, 25.7% menos respecto del año previo, derivado de la reducción que presenta Tamaulipas.
• El principal ciclo productivo es el
primavera-verano, en él se obtiene el 98% del total de la producción nacional. En Tamaulipas, principal productor del ciclo, la superficie sembrada se redujo en 48% en el PV 2018, derivado de la sequía que presentó la entidad, teniendo como consecuencia una reducción de 49% en la producción obtenida.
93
166 167 143
179 214
252 283
266
198
-
50
100
150
200
250
300
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19*
Superficie sembrada con soya (miles de has)
Primavera-Verano Otoño-Invierno
121 169
207 244 241
391 338
514 434
328
-
100
200
300
400
500
600
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19*
Producción nacional de soya (miles de ton)
Primavera-Verano Otoño-Invierno
Fuente: SIAP
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SOYA RENDIMIENTO PRIMAVERA-VERANO
• En el último ciclo (PV 2018), se presentó un ligero incremento en los rendimientos obtenidos en Tamaulipas y Campeche, principales productores a nivel nacional, pese a las condiciones climatológicas adversas presentadas en el caso de Tamaulipas.
1.3
2.3
2.5
1.3
1.8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rendimiento de la soya (PV) (t.m./ha)
Tamaulipas Sonora Campeche San Luis Potosí Nacional
SOYA PRODUCCIÓN NACIONAL POR ESTADO Principales estados productores del Primavera-Verano
2018
Principales estados productores del Otoño-Invierno 2018/19
• Más de la mitad de la producción de soya nacional se concentra en Tamaulipas y Campeche.
Fuente: SIAP */ OI intención de siembras y cosechas de SIAP, PV cierre preliminar. 14
2016 2017 2018p Part. 2018 (%)
Tamaulipas 145.5 146.6 75.3 23.6
Campeche 96.6 94.8 98.7 30.9
San Luis Potosí 67.0 72.3 38.9 12.2
Sinaloa 13.3 30.2 24.9 7.8
Otros 183.9 81.5 81.1 25.4
Total 506.4 425.3 319.0 100.0
Producción de soya Primavera-Verano
(miles de ton)
2016/17 2017/18p 2018/19e Part 2018/19
(%)
Tamaulipas 1.7 3.5 4.3 47.9
Yucatán 4.2 2.9 2.2 23.9
Campeche 0.1 1.2 1.0 11.1
Otros 1.7 1.4 1.5 17.0
Total 7.6 9.0 9.0 100.0
Producción de soya Otoño-Invierno
(miles de t)
2016/17 2017/18p 2018/19e Part 2018/19
(%)
PV 506 425 319 97.3
OI 8 9 9 2.7
Total 514 434 328 100.0
Producción de soya
(miles de t.m.)
SOYA BALANZA DE OFERTA Y DEMANDA
Fuente: SADER/SIAP, USDA p/ preliminar e/ estimado
• Las importaciones de México han crecido más de 29% en los últimos cinco años, debido al creciente dinamismo del sector pecuario nacional, lo cual se refleja en el crecimiento del consumo de soya.
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Oferta Total 4,832 5,574 5,647 1.3
Inventario Inicial 40 197 289 47.3Producción 514 434 328 -24.5
Importaciones 4,277 4,944 5,030 1.7
Demanda Total 4,635 5,285 5,335 0.9
Exportaciones 0 0 0 0.0
Consumo 4,635 5,285 5,335 0.9
Inventario Final 197 289 312 7.9
Oferta
Demanda
Balanza de Oferta y Demanda
(Miles de t)
Anual (oct/sep)
2016/17 2017/18p 2018/19e % Var
anual
SOYA IMPORTACIONES
*Acumulado a enero de 2019 **Promedio de los últimos cinco años. Fuente: CIMA con datos de AGA del SAT. 16
3,383.1 3,827.5 3,949.3 4,024.4 4,277.5
4,943.5
1,786.8
0500
1,0001,500
2,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,500
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*
Importaciones de Soya (miles de toneladas)
EE.UU. 93.8%
Brasil 6.2%
Importaciones de Soya a México 2017/18
2017/18 2018/19
2016/17
0
100
200
300
400
500
600
700
Importaciones de Soya (miles de toneladas)
promedio** 2016/17
2017/18
2018/19
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Importaciones Acumuladas de Soya (miles de toneladas)
SOYA ADUANAS Y PRECIO IMPLÍCITO DE IMPORTACIÓN
Fuente: CIMA con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
17
518.7
342.8 318.6
198.0
56.7 0.1 0.0
810.5
322.1 219.1
196.8 113.8 113.2
9.7 0
100200300400500600700800900
P. Negras, Coah. Veracruz, Ver. N. Laredo, Tamps. Manzanillo, Col. Progreso, Yuc. Cd. Juárez, Chih. Nogales, Son.
Aduanas de entrada de las importaciones de soya 2017/18-2018/19
(miles de toneladas)
Oct 17-Ene 18 Oct 18-Ene 19
359
300
350
400
450
500
550
600
650
Precio Implícito de Importación (dólares por tonelada)