Upload
alexei-boiko
View
770
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ
КВАРТАЛ 2012 ГОДА
Пресс-конференция ОАО «МТС» - 14 ноября 2012 года
Строгое эмбарго до 16.00 МСК
Андрей Дубовсков, президент Группы МТС
Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям
Олег Распопов, вице-президент МТС, директор Бизнес-единицы «МТС Зарубежные компании»
Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении
предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями
Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова
«ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы
хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или
результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти
заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые
компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы
содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы
20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они
включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов
обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных
программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и
мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на
стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую
деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов,
возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых
услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке,
стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием
индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок
акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.
3
Содержание
Основные финансовые и
корпоративные показатели
МТС Банк
Ключевые финансовые и
операционные результаты
по Группе
▪ Основные события в 3 кв. 2012 года
▪ Финансовые показатели Группы
▪ Капитальные затраты по Группе
▪ Долговые обязательства Группы
▪ Дивидендная политика и выплаты
▪ Квартальная динамика абонентской базы
▪ Изменение прогноза на 2012 год
Основные события в Группе МТС
в 3 кв. 2012 года и далее
4
После отчетной даты
3 квартал 2012 года
Получение частот и федеральной лицензии на оказание услуг связи стандарта LTE в России по технологии FDD (с
разнесением каналов приема и передачи по частоте).
Отзыв телекоммуникационной лицензии ООО «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане.
Завершение выплаты дивидендов за 2011 год в полном объеме. Общий размер дивидендов составил 30,4
миллиарда рублей или 72% чистой прибыли компании за 2011 год по ОПБУ США; размер дивидендов,
начисленных на одну обыкновенную акцию ОАО «МТС», составил 14,71 рубля.
Возобновление деятельности в Туркменистане.
Прохождение оферты по облигациям серии 05, в результате которой было выкуплено собственных облигаций на
сумму 13,2 миллиарда рублей. Новая ставка купона по облигациям установлена на уровне 8,75% годовых.
Запуск сети LTE в Казани по модели виртуального оператора на сети Yota.
Запуск сети собственной LTE TDD в Московском регионе.
Приобретение 100% уставного капитала Группы компаний «Эльф», предоставляющей услуги фиксированной связи
в Белгороде и Белгородской области, за 220 миллионов рублей; приобретение 100% уставного капитала ООО
«Интерком», лидера рынка кабельного ТВ и широкополосного доступа в Интернет города Волжска (Республика
Марий Эл), за 90 миллионов рублей.
Постановление Ташкентского городского суда по уголовным делам об обращении в доход государства всего
имущество ООО «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане.
Подписание индикативного предложения с МТС Банк и АФК «Система» о приобретении до 25,095% от уставного
капитала в ОАО «МТС-Банк».
Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам отменила постановление суда первой
инстанции об обращении в доход государства имущества ООО «Уздунробита» (100% дочерней компании МТС в
Узбекистане) и определила объем финансовых претензий к ООО «Уздунробита» в размере порядка $600 млн.
9M 2011 9M 2012
1 302,7 1 439,9
1 275,6 1 259,1 1 373,6 1 379,4
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
б/и -4%
б/и -4%
-1%
+4%
9 337,0 9 268,1
3 868,4 4 012,1
9M 2011 9M 2012
3 128,3 3 274,7
2 981,7 3 013,8 3 122,2 3 132,1
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
Финансовые показатели Группы МТС
5
Маржа скорр. OIBDA
44,0% 42,8% 41,8% 44,0% 44,0% 41,4% 43,3%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
9М 2011
9М 2012
Скорректиро-
ванная OIBDA
Группы*
(млн долл.
США)
* Скорректированная OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств, амортизации нематериальных активов и убытка
от обесценивания долгосрочных и прочих активов, а также резервов под налоговые и антимонопольные претензии в Узбекистане.
Выручка
Группы
(млн долл.
США)
Негативное влияние на
выручку и OIBDA
ослабления курса рубля и
прекращения
деятельности в
Узбекистане
нивелировалось в
квартальном исчислении
сезонным ростом
потребления голосовых
услуг и сервисов передачи
данных
Увеличение маржи OIBDA
за 9 месяцев в результате
оптимизации продаж и
маркетинговых расходов, а
также контроля над
общими
административными
расходами
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
9М
2011
9М
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
9М
2011
9М
2012
9M 2011 9M 2012
н/п +74% -56%
367,0 361,8 393,5 511,7 630,0
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012Q2 2012
6
Финансовые показатели Группы МТС:
скорректированная чистая прибыль
Чистая
прибыль
Группы
(млн долл.
США)
Маржа чистой прибыли
11,1% 13,2% 17,0% н/п 20,1% 11,3% 5,0%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
9М 2011
9М 2012
1 050,5
460,0
(681,8)
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
9М
2011
9М
2012
Высокий рост чистой
прибыли в третьем
квартале за счет снижения
расходов на обслуживание
долга и неденежной
прибыли от курсовых
разниц в размере $100
млн
*См. сверки чистого долга, LTM OIBDA и свободного денежного потока в консолидированной финансовой отчетности в приложении B к пресс-релизу;
некоторые цифры, такие как свободный денежный поток, подлежат волатильности между долларом США и валютами тех рынках, где работает МТС.
Свободный денежный поток
Группы МТС
7
Свободный
денежный
поток
(с начала года)
(млн долл.)
Свободный денежный поток* составил $1,57 млрд за девять месяцев 2012 г.
9M 2009 9M 2010 9M 2011 9M 2012
621,3
2 482,8
1 451,9 1 570,9
+8%
1 539,5*
Россия 1 784,7 1 389,7 2 260,0 2 245,7 1 652,4
Украина 595,6 377,4 154,9 148,0 68,1
Узбекистан 139,7 460,3 157,9 145,7 80,8
Туркменистан 58,2 52,4 44,4 н/п н/п
Армения 34,6 48,5 29,9 45,0 13,2
Группа МТС 2 612,8 2 328,3 2 647,1 2 584,5 1 814,6
- в % от выручки 22,0% 23,7% 23,4% 21,0% 19,6%
(в млн долл. США)
2008 2009 2010 2011 9M 2012
8
Капитальные затраты Группы МТС
* Прогноз по капитальным затратам на 2012 г.
9M 2012FY2008 FY2009 FY2010 FY2011
≈2 900
или 23-24%
от выручки*
1 814,6
2 647,1 2 612,8 2 328,3
2 584,5
Капитальные затраты за 9
месяцев 2012 года
составили $1 814,6 млн
Число базовых станций 3G
на конец 3 кв. 2012
достигло 26 000
Модернизация сетей в
московском регионе для
поддержки LTE
Реконструкция сетей МГТС
в Москве (развитие
проекта GPON)
Продолжение
модернизации
фиксированных сетей в
регионах
2008 2009 2010 2011 9М 2012
Общий долг Группы = $7,3 млрд
9
Долговые обязательства Группы
МТС на конец 3 кв. 2012 года
График выплаты долга (млн долл. США)
* Рублевые облигации серий 03 и 08 содержат пут опционы, которые могут быть
исполнены в июне 2013 г. и ноябре 2015 г. соответственно. МТС ожидает
предъявления требований по исполнению опционов.
Мероприятия по оптимизации
долга позволили сформировать
управляемый график выплат по
долгу в краткосрочной и
среднесрочной перспективе
Выкуп рублевых облигаций серии
05 на сумму 13,2 млрд руб. в
июле 2012 г.
Сбалансированная структура
обязательств по валютам,
приоритет рублевому
финансированию на уровне 70%
долга
Соотношение чистого долга/ LTM
OIBDA по итогам третьего
квартала 2012 года составило 1,2
- Пут опционы
Q4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Thereafter97
687
2 011
1 336
1 544
842 779
4 кв. 2012
облигации
евро
доллары
Структура долга по
валютам, 3 кв. 2012 г.*
Структура долга по типам
инструментов, 3 кв. 2012 г.
*Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $300 млн на конец 3 кв. 2012 г.
3% 76% 21% 36%
64%
кредиты рубли
Далее
97
МТС нацелена на выплату
вознаграждения акционерам,
основанного на результатах
операционной деятельности
компании с учетом факторов роста
прибыли, потребности в капитальных
расходах, чистого денежного потока,
возможностей для неорганического
роста, а также долговых позиций
компании
МТС в настоящее время
разрабатывает изменения
дивидендной политики с привязкой
выплат к свободному денежному
потоку
МТС будет рекомендовать совету
директоров увеличить совокупные
выплаты дивидендов в течение
ближайших трех лет как минимум на
25% с 91 млрд рублей, которые были
выплачены с 2009 года. Совокупный
размер дивидендов составит
порядка 114 млрд с 2012 по 2014 год
включительно
Решение о дивидендах должно
пройти процедуру одобрения на
совете директоров и принято по
итогам голосования на годовом
общем собрании акционеров в
первой половине 2013 года
Выплаты дивидендов, 2009-2014П (млрд руб)
10
30,7 30,0 30,4
FY2009 FY2010 FY2011 FY2012E FY2013E FY2014E
91,1 ~114
>+25%
2009 2010 2011 2012-2014П
Рублей на акцию 15,4 14,5 14,7 >18,3
*Рассчитана на основании цены акций на дату закрытия реестра ** В % от чистой прибыли по US GAAP *** В % от чистой прибыли по US GAAP с учетом неденежных списаний
Дивидендная политика и выплаты
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Абонентская база (млн) 3 кв.
2012
2 кв.
2012
%
изменение
Россия:
- мобильная связь 70,73 69,59 1,6%
- пройденные домохозяйства
(тыс.) 11 761 11 507 2,2%
- фиксированный Интернет
(тыс.) 2 224 2 285 (2,7%)
- платное TВ, (тыс.) 2 949 2 937 б/и
Украина* 20,09 19,64 2,3%
Узбекистан - 9,00 н/п
Туркменистан 0,85 - н/п
Армения 2,35 2,31 1,7%
Беларусь** 5,14 5,02 2,4%
Итого (мобильная связь) 99,16 105,56 (6,1%)
11
Квартальная динамика абонентской
базы
Снижение общего количества абонентов по
Группе в связи с прекращением
операционной деятельности МТС в
Узбекистане
Рост абонентской базы на всех рынках
присутствия Группы
В России МТС фокусируется на
привлечении качественных абонентов и
снижении оттока за счет управления
продажами через собственную
монобрендовую сеть и изменения
мотивационной политики дилеров
Количество абонентов ШПД и платного ТВ
приводится с учетом реклассификации
абонентской базы приобретенных активов в
соответствии с методологией МТС
* Включая абонентов сети CDMA.
** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты
общества в отчетность Группы
Previousoutlook for
2012
Revisedoutlook for
2012
Outlook for2013-2015
Динамика
роста выручки
Группы
Капитальные
затраты в % от
выручки
+5-7% +7%
20-22% 23-24%
МТС ожидает рост выручки на уровне 7% в местных валютах.
Основные факторы, способные повлиять на рост доходов:
– макроэкономические изменения на основных рынках;
– рост пользования голосовыми услугами вследствие запуска тарифов;
направленных на стимулирование вызовов внутри сети
– рост доходов от передачи данных за счет роста проникновения
смартфонов и модемов;
– развитие бизнеса Группы МТС в СНГ.
Прогноз уровня маржи OIBDA повышен до >42% в 2012 году. Это
обусловлено улучшением конкурентной обстановки на рынке. В то
же время сохраняется влияние на рентабельность следующих
факторов :
– замедление роста доходов;
– увеличение затрат на оплату труда в связи с повышением налоговой
нагрузки;
– инфляционное давление на операционные затраты;
– развитие розничной сети и продажи абонентского оборудования;
– прекращение операционной деятельности в Узбекистане.
Прогноз капитальных затрат на 2012 год повышен до 23–24%
вследствие:
– Ослабление курса рубля по отношению к USD;
– Продолжения развития сетей 3G и подготовке к запускам LTE.
Долгосрочный прогноз будет представлен в рамках раскрытия
финансовых итогов 2012 года
Маржа OIBDA 41-42% >42% >40%
Предыдущий прогноз на
2012
Пересмо тренный прогноз на 2012
Прогноз на
2013- 2015
12
+5-7%
15-18%
Previousoutlook for
2012
Revisedoutlook for
2012
Outlook for2013-2015
*По курсу национальных валют к доллару США по состоянию на 12 марта 2012 года
Изменение прогноза на 2012 год*
Предыдущий
прогноз на
2012
Пересмотр
енный
прогноз
2012
Прогноз на
2013-2015
Предыдущий
прогноз на
2012
Пересмотр
енный
прогноз
2012
Прогноз на
2013-2015
13
Содержание
Основные финансовые и
корпоративные показатели
МТС Банк
Ключевые финансовые и
операционные результаты по
Группе
• МТС в сфере финансовых услуг
• Рост розничного банкинга
• Обзор рынка розничного кредитования
• Обзор платежей
• Покупка доли в МТС Банк
Впервые в Европе МТС создает уникальную группу компаний на стыке телеком, ритейла и
финансовых услуг, которая обеспечивает потребности пользователей и имеет возможность
развивать бизнес на наиболее динамично растущих рынках – связи, потребительской
электроники и финансовых услуг для физических лиц. Это позволит повысить лояльность
клиентов, увеличить потребление услуги и ARPU абонентов.
МТС в сфере финансовых услуг
14
МТС планирует расширить сферу влияния на рынке
розничных услуг и войти в банковский сектор через
покупку блокпакета 25,095% акций в МТС Банк
Основные направления стратегического развития:
Расширение платформы
мобильной коммерции
Увеличение возможностей
мобильных платежей
Мобильные платежи: Финансовые продукты:
Продвижение инновационных
финансовых продуктов на
небанковском рынке
Стимулирование продаж смартфонов
и дата-генерирующих устройств
МТС планирует, что к 2017 году доля финансовых услуг
в чистой прибыли оператора составит не менее 5%
14.4%15.8% 16.8%
2012E 2013E 2014E
US
UK Sw edenSpain
SloveniaSlovakia
Romania
Portugal
Poland
Netherlands
Malta
Lithuania
LatviaItaly
Ireland
Hungary
GreeceGermanyFrance
Finland
Estonia
Czech Republic
Bulgaria
Belgium
Austria
China
Russia
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
-- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
Рост розничного банкинга
Источник: Local Central Banks, EIU, FactSet от 30 июля 2012.
Пометка: На основании Nominal GDP иTotal Retail Loans в 2011.
ВВП на единицу населения(€ ‘000)
Re
tail
Loan
s /
GD
P
Регрессивный анализ указывает на потенциал
дальнейшего роста в розничном бизнесе
По прогнозам аналитиков, в российском
банковском секторе ожидается высокий рост
доходов
Средний рост EPS
CAGR*
’11-’14
ROAE**
2014П
Россия
Латинская
Америка
Азия (не
включая
Японию)
Развиваю
щиеся
страны
Европы
США
Западная
Европа (1,4)%
12,2%
12,2%
7,9%
15,7%
6,2%
6,3%
17,8%
13,6%
11,1%
14,4%
8,4%
6.8% 8.4% 9.2%
2012E 2013E 2014E
13.2%11.7% 11.9%
2012E 2013E 2014E
12.8%10.7%
11.8%
2012E 2013E 2014E
4.0%7.3% 7.5%
2012E 2013E 2014E
3.1% 2.3%(4.9%)
2012E 2013E 2014E
Россия 2011A
Россия 2030E
Рынок российского розничного кредитования
вырастет на 19% CAGR 2011 – 2030 на
основании регрессивного анализа
15
Бельгия
Германия
Италия
Литва Словения
Чехия
Болгария
Румыния Россия
Китай
Венгрия
Латвия Эстония
Мальта Греция
Франция Австрия
Португалия Испания Великобритания
США
Нидерланды
Швеция
*CAGR - Compound Annual Growth Rate/Совокупный среднегодовой темп роста
**ROAE - Return on assets employed /Прибыль на используемые активы
Розничные кредиты /
ВВП
2012П
2012П
2012П
2012П
2012П
2012П 2013П
2013П
2013П
2013П
2013П
2013П 2014П
2014П
2014П
2014П
2014П
2014П
5,7
8,9 9,3 8,6
10,0 11,0
11,8 12,7 12,5
14,3 15,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E
Рост розничного кредитования
Доходы в сегменте розничного кредитования
на российском рынке, млрд рублей
Источники: McKinsey, Росстат, Bankir.ru, TKS Bank, ФК «Открытие»
Объемы розничного кредитования на российском рынке,
трлн рублей
+34% CAGR +7,2% CAGR +6,2%
16
1,9 2,0 2,1 2,2 2,3
0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
1,6 1,6 1,8 1,9
2,0 0,3 0,5 0,6
0,7 0,7
2011 2012E 2013E 2014E 2015EConsumer credits Auto loans Mortgage Credit cards
493
719
927
1 189
1 528
2011 2012E 2013E 2014E 2015E
Количество выданных карт в России, млн Количество карт на единицу населения, 2011
0,1 0,2 0,2 0,2
0,9
1,7
2,8
Russia China Poland Italy UK USA Japan
Проникновение кредитных продуктов в России значительно ниже, чем в развитых странах;
Совокупные темпы годового роста объема розничного кредитования прогнозируются на уровне 7,2% в 2012-2015 гг.;
Низкое проникновение кредитных карт по сравнению с проникновением кредитных продуктов указывает на значительный
потенциал роста этого сегмента.
Потребительские
кредиты Авто-
кредиты
Ипотечные
кредиты Кредитные
карты
Россия Китай Польша Италия Велико-
британия США Япония
2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2011 2012П 2013П 2014П 2015П
2012П 2013П 2014П 2015П 2016П
Объем электронных платежей в 2011 году составил 987 млрд рублей
В 2012-2014 годах объем платежей физических лиц вырастет на 20% в
годовом исчислении
Динамичный рост проникновения кредитных карт будет драйвером роста
оборота платеже
2 389 3 225
4 289 5 790 987
1 188
1 354
1 570
3 950
4 490
5 194
6 009
1 732
1 954
2 166
2 400
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2011 2012E 2013E 2014E
Электронные платежи
Объем рынка платежей и банковских переводов в России, млн рублей
Источник: IE Market Research Corporation 2011, Yankee Group 2011, Gartner Report 2011, Mobile Payments Today 2011. 17
Совокупный объем глобального рынка
мобильных платежей, млн долларов
2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E
545
245
110
60 30
10
+122,5% CAGR
Проникновение мобильной связи значительно
превосходит проникновение финансовых услуг: 2
млрд пользователей кредитных карт по сравнению с 5
млрд пользователей мобильных телефонов
Мобильные платежи будут расти значительно
быстрее сегмента электронной коммерции:
совокупный темп годового роста будет на уровне
122,5% в 2010-2915 гг по сравнению с 15%
совокупного темпа годового роста оборота
электронной коммерции
Платежи и переводы через банковские счета
Платежи и переводы через системы
перевода платежей и почтовые
отделения
Платежи банковскими картами
Рост платежей
2011 2012П 2013П 2014П 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2010
- Финансирование проекта «МТС Деньги»
- Субординированный заем на финансирование совместных
розничных проектов
- Банковская лицензия
- Экспертиза финансовых сервисов
- Обученный персонал
- ИТ и программное обеспечение
- Банковские системы скоринга
- Вклад в последующее финансирование развития банка
соизмеримо с долями собственности
Покупка МТС Банка
В результате сделки МТС получит блокирующий пакет
объемом до 25,095% акционерного капитала.
Прямая доля АФК Система
снизится до 65,3% с 87,1%
- Возможность роста финансовых сервисов
- Участие в совете директоров и влияние на
операционную деятельность
- Использование бренда МТС – сильнейшего
телеком-бренда в России
- Порядка 70 млн абонентов мобильной связи
- Возможности CRM
- Розничная сеть из 4400 салонов
18
В рамках достигнутого между МТС и МТС Банк соглашения, МТС получит 70% прибыли от проекта «МТС Деньги»:
Кредиты на продукцию
в салонах
Кредиты наличными
Мобильная
коммерция
Виртуальные
карты
Карты
NFC Подарочные
карты
Кредитные
карты
Ключевые преимущества проекта:
Содержание
Основные финансовые и
корпоративные показатели
Ключевые финансовые и
операционные результаты по
Группе
• Россия
• Украина
• Туркменистан
• Армения
9M 2011 9M 2012
+9% +9%
98,4 110,9
32,5 36,9 34,4 33,9 36,9 40,1
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
76,1 81,7 79,8 78,7 82,8
88,3
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
+8%
9M 2011 9M 2012
20
Маржа OIBDA* 45,1% 43,2% 43,1% 44,6% 45,4% 42,4% 44,4%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
9М 2011
9М 2012
*OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов
РОССИЯ: финансовые результаты
Выручка по
России
(млрд руб.)
OIBDA*
(млрд руб.)
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
Рост доходов в квартальном
исчислении в результате
сезонного увеличения
потребления роуминговых
услуг и роста продаж
абонентского оборудования
Рост доходов в годовом
исчислении в результате
увеличения потребления
голосовых сервисов и услуг
передачи данных
Рост OIBDA в годовом
исчислении вследствие
продолжающейся
оптимизации расходов,
изменения политики работы с
дилерами и увеличения доли
высокомаржинальных услуг
передачи данных
2 кв.
2012
3 кв.
2012
+7% +8%
232,1 249,8
9М
2011
9М
2012
+13%
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
9М
2011
9М
2012
15,6 14,7
13,9
15,2 15,2 15,4
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
+1% +5% +4%
44,3 45,9
9M 2011 9M 2012
63,1 69,0 66,3 65,4 69,3
74,7
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
+8%
193,5 209,3
9M 2011 9M 2012
Вкл. продажи телефонов и оборудования
7,3 6,0 6,0 6,5 8,1 19,7 20,6
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
9М 2011
9М 2012
21
Структура выручки в России
Выручка от
мобильного
бизнеса
(млрд руб.)
Выручка от
фиксированного
бизнеса
(млрд руб.)
Рост доходов от услуг
мобильной связи в
годовом исчислении в
результате
последовательного
увеличения доходов от
голосовой связи и
передачи данных
Рост продаж телефонов и
оборудования вызван
сезонными факторами,
расширением розничной
сети, увеличением доли
смартфонов в общих
продажах, а также
повышением спроса на
кредиты в точках продаж
Годовой рост выручки от
фиксированного бизнеса
за счет M&A активности и
модернизации
региональных сетей
+8% +8%
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
9М
2011
9М
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
9М
2011
9М
2012
+14%
269 272 283 282 309 311
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
+5% +9%
265 288 284 281
297 313
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
22
Абоненты, млн 70,1 70,0 69,4 69,6 70,7
Уровень оттока, %
11,9% 12,3% 11,3% 10,5% 10,3%
VAS ARPU (руб.)
69,7 72,8 81,7 77,5 80,0
- в % от ARPU 24,2% 25,7% 29,1% 26,1% 25,6%
APPM 1,06 1,00 0,99 0,96 1,01
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
РОССИЯ: операционные показатели
мобильного бизнеса
ARPU (руб.)
MOU (мин)
Значительный рост ARPU в годовом
исчислении в результате реализации
стратегии компании, направленной на
повышение качества абонентской базы и
стимулирование потребления голосовых
услуг связи и сервисов передачи данных
Рост MOU обусловлен усилиями
компании, направленными на повышение
потребления голосовых услуг за счет
повышения лояльности клиентов и
привлечения качественной абонентской
базы
Устойчивое снижение коэффициента
оттока абонентов вследствие
привлечения качественной абонентской
базы, стимулирования лояльности и
изменения схемы мотивации дилеров,
которая нацелена на привлечение
высокодоходных абонентов, а не на
увеличение количества продаж SIM-карт
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
+1%
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
5 773 6 598 6 829 7 365 7 814 8 626
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
9M 2011 9M 2012
3 527 3 983 5 134 5 957 4 980 4 865
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
-2% +22% +34%
9M 2011 9M 2012
+10% +31% +33%
9M 2011 9M 2012
+12% +12%
12 564 13 663
3 932 4 316 4 165 4 494 4 326 4 842
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
23
Общая выручка от VAS (млн руб.)* 15 290 16 578 18 264 17 613 18 875 43 271 54 752
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
9М 2011
9М 2012
Выручка от
услуг передачи
сообщений
(млн руб.)
Выручка от
услуг по
передаче
данных
(млн руб.)
Выручка от
контентных
услуг
(млн руб.)
РОССИЯ: операционные
показатели мобильного бизнеса*
* За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения
Основные инициативы
в 3 кв. 2012 года:
– Предоставление
бесплатной опции
«БИТ» при покупке
тарифного плана
Супер МТС
– Продвижение услуг
передачи данных в
роуминге
– Предоставление
месяца бесплатного
интернета при
покупке смартфонов
Samsung и Nokia
Снижение выручки от
контентных услуг в 3
квартале 2012 г.
обусловлено
сезонностью,
завершением ряда
SMS акций и мерами
по борьбе с
мошенничеством
+9%
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012 9М
2011
9М
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012 9М
2011
9М
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012 9М
2011
9М
2012
17 884
23 804
11 772 15 801
295
283 288
284 285 279
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
-2% -1%
+4% -3%
7 383 7 742
7 281 7 031 7 194
7 496
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
24
Пройденные
домохозяйства
(тыс.)
10 415 11 433 11 448 11 507 11 761
Фиксированный
Интернет (тыс.)
2 032 2 152 2 238 2 285 2 224
Платное TВ,
(тыс.)* 2 741 2 987 2 971 2 937 2 949
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
*Показатели были ретроспективно изменены в соответствие с политикой МТС по учету абонентов и не включают абонентов систем коллективного
приема телевидения.
РОССИЯ: операционные показатели
фиксированного бизнеса
ARPU
массовый
рынок
(руб.)
ARPU
корп. рынок
(руб.)
Сокращение ARPU на массовом рынке в
годовом исчислении обусловлено сезонным
снижением потребления услуг в летний период
Квартальное увеличение ARPU на
корпоративном рынке вследствие сезонных
факторов, а также ростом доли дополнительных
услуг
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
Развитие розничной сети МТС
Продажи смартфонов и их проникновение в сети МТС, 2010-2012
Расширение Розничной сети МТС, 2010-2012 МТС продолжает расширять свою
розничную сеть с акцентом на
продвижение
высокомаржинальных дата-
продуктов и сервисов на
региональных рынках
На конец 3 кв. 2012 г. розничная
сеть МТС состоит из 4388
салонов, 1612 из которых –
франчайзинговые. МТС
планирует увеличить свою
розничную сеть на 200-300
магазинов до конца 2012 года
Продажи телефонов в отчетном
периоде увеличились на 29% в
сравнении с предыдущим
кварталом в штучном выражении
Доля смартфонов в продажах
абонентского оборудования в
годовом исчислении возросла на
8,2 п.п. в штучном выражении
25
12,4%
23,3%
10,4%
14,0%
18,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2010 2011 9M 2012 2012Esales of smartphones through MTS retail network as % of total handsets sold in units
smartphones penetration as % of all registered mobile phones on MTS network
Продажи смартфонов в РС МТС в общем объеме продаж, %
Проникновение смартфонов, % от общего числа зарегистрированных в сети МТС телефонов
2 243 2 392 2 776 2 933
1 130 1 632
1 612 1 655
Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012 2012E
Own stores Franchise storesФранчайзинговые салоны Собственные салоны
3 кв. 2010 3 кв. 2011 3 кв. 2012 2012П
>30%
28,2%
>20%
3 373
4 024 4 388
4 588
9M 2011 9M 2012
9M 2011 9M 2012
+11% +7%
+14% +16% +15%
6 792 7 280
2 237 2 498 2 312 2 218 2 398 2 664
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
1 083 1 221 1 147 1 060 1 243 1 416
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
26
Маржа OIBDA 48,9% 49,6% 47,8% 51,9% 53,1% 47,4% 51,1%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
9М 2011
9М 2012
OIBDA по
Украине
(млн гривен)
Выручка по
Украине
(млн гривен)
УКРАИНА: финансовые результаты
Устойчивый рост выручки
за счет увеличения
абонентской базы,
сезонного повышения
пользования услугами
Рост маржи OIBDA в 3 кв.
2012 г. обусловлен ростом
выручки, а также
оптимизацией расходов
+7%
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012 9М
2011
9М
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012 9М
2011
9М
2012
3 223 3 719
39 42 39 37 40 44
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
+4%
586 586 592 601 611 610
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
27
Абоненты*, млн 19,3 19,5 19,4 19,6 20,1
Уровень оттока, %
8,1% 8,1% 8,5% 7,7% 9,0%
VAS ARPU (гривны)
11,5 11,8 11,8 11,1 11,8
- в% от ARPU 27,1% 30,5% 31,9% 27,6% 26,9%
SAC (гривны) 64,5 60,4 64,7 61,7 56,7
APPM
0,072 0,065 0,062 0,066 0,072
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
* С 1 кв. 2011 г. показатель включает абонентов сети CDMA.
УКРАИНА: операционные показатели
ARPU
(гривны)
MOU
(минуты)
Рост ARPU в квартальном исчислении
обусловлен сезонным повышением доходов
от роуминга
Показатель MOU находится на стабильно
высоком уровне
Снижение коэффициента оттока абонентов в
квартальном выражении в результате
сезонных факторов
б/и
+10% +5%
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
+14% +8%
223 238 245 253
225
256
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
690 735
9M 2011 9M 2012
503 561
9M 2011 9M 2012
+7%
+12%
-4%
164 177 179 185 178 198
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
132 136 162 141 129 119
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
406 389
9M 2011 9M 2012
28
Общая выручка от VAS (млн гривен) 654 687 691 648 701 1 888 2 040
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
9М 2011
9М 2012
УКРАИНА: операционные показатели
Выручка от
услуг передачи
сообщений
(млн гривен)
Выручка от
услуг передачи
данных
(млн гривен)
Выручка от
контентных
услуг
(млн гривен)
Рост потребления услуг
передачи данных вследствие
модернизации сети
Сокращение доходов от
контентных сервисов из-за
снижения активности промо-
кампаний и сезонных
факторов
Основные инициативы в 3
кв. 2012 года:
Запуск продаж CDMA-
модема, поддерживающего
высокие скорости передачи
данных
Запуск нового тарифа «МТС
Коннект»
+11% +12%
-8% -13%
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012 9М
2011
9М
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012 9М
2011
9М
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012 9М
2011
9М
2012
9M 2011 9M 2012
9M 2011 9M 2012
+14% +5% +3%
+11%
18,7 20,7 18,9 16,7 19,1 21,8
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
10,1 11,9 9,6 11,3 9,9
12,5
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
Total
Armenia
OIBDA
(AMD bln)
Total
Armenia
Revenue
(AMD bln)
29
Маржа OIBDA 57,3% 50,5% 68,0% 52,1% 57,2% 54,4% 58,7%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
9М 2011
9М 2012
АРМЕНИЯ: финансовые результаты
OIBDA в
Армении
(млрд драм)
Выручка в
Армении
(млрд драм)
Рост доходов в
квартальном исчислении
обусловлен положительным
влиянием сезонных
факторов и увеличением
доходов от роуминга
Динамика OIBDA в
квартальном исчислении
соответствует динамике
доходов и отражает усилия
по оптимизации затрат
+26% +5%
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
9М
2011
9М
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
9М
2011
9М
2012
55,7 57,5
30,3 33,7
2 433 2 751 2 577 2 380 2 739 3 055
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
272 293 300 315 342 346
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
+12% +11%
+1% +18%
ARPU
(AMD)
MOU (min)
30
АРМЕНИЯ: операционные показатели
ARPU
(драмы)
MOU
(минуты)
Абоненты, тыс.
2 461,8 2 377,8 2 230,3 2 314,4 2 353,9
Уровень оттока, %
10,0% 13,0% 13,2% 8,7% 7,2%
SAC (драмы) 7 625,3 6 595,9 7 248,3 4 572,7 6 294,7
APPM 9,4 8,6 7,6 8,0 8,8
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв.
2012
Рост ARPU в годовом исчислении
обусловлен усилиями компании по
удержанию и привлечению
высокодоходных абонентов и
конкурентной ситуацией
Рост MOU в годовом исчислении в
результате стимулирования роста
внутрисетевого трафика МТС
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
3 кв.
2011
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012 3 кв.
2012
31
Ашхабад
Ключевые факты о Туркменистане*:
Население: 5,4 млн
Плотность населения: 11 чел/км2
Реальный рост ВВП на 2012-2013 годы: 8,0%
*Источник: МВФ, Июль 2012
Возобновление деятельности в
Туркменистане
МТС перезапустила сеть в
Туркменистане 30 августа 2012
30 сентября 2012 года МТС начала
продажу новых SIM-карт
абонентам в Туркменистане
Основные показатели на конец 3 кв. 2012 г.:
Количество абонентов: 0,8 млн
Доход: $1,1 млн.
Запущено 96% базовых станций
7 собственных магазинов и 165 открыто по
франшизе
До конца 2012 года МТС планирует
увеличить базу до 1 млн
абонентов
Спасибо за внимание!
Дополнительная информация:
Департамент по связям с общественностью
ОАО «МТС»
+ 7 495 912 32 20