Интернет-торговля в России Итоги 1 квартала 2016

Источники: Аналитика АКИТ, GFK, Почта России, J’son & Partners, открытые источники1

Проникновение интернета в России

2

Россия – рынок №1 в Европе по количеству пользователей интернетом

84 млн человек являются пользователями

интернета (16+)

По данным GFK, результаты 2015 года

57,1%

67,5% 70,4%

2013 2014 2015

Интернет на мобильных устройствах

3

50 млн человек (59,5%) пользуются интернетом с

мобильных устройств(16+)

По данным GFK, результаты 2015 года

11,9%

17,6%

37,2%

2013 2014 2015

3,5%

8,4%

19,2%

2013 2014 2015

Пользуются интернетом на смартфонах Пользуются интернетом на планшетах

Профиль пользователей интернета

4По данным GFK, результаты 2015 года

97%

82%

28%

70%

40%

5%

35%

20%

4%

16-29 лет 30-54 лет 55+ лет

Пользуются интернетом

Пользуются интернетом на смартфонах

Пользуются интернетом на планшетах

5

Объем рынка интернет-торговли в России

544

713760

~850

2013 2014 2015 2016F

млрд руб.

+31%

+7%

+15%F

По данным АКИТ

Объем трансграничной торговли в России (импорт)

134,4

208,6 219,2

~300

2013 2014 2015 2016F

млрд руб.

701Q2016

+55,2%+5,1%

+37%F

По данным АКИТ и J’son & Partners6

Отправления с товарным вложением из зарубежных интернет-магазинов

35

78

135

230

2013 2014 2015 2016F

млн отправлений

48

17

1Q2016

1Q2015+122%

+73%+182%

По данным АКИТ и Почты России7

8

Динамика рынка в первом квартале 2016

По итогам 1 квартала 2016 (к 1Q2015):

Количество входящих международных отправлений с

товарным вложением выросло на 182%Количество заказов на внутреннем рынке выросло на 3%

По данным АКИТ и Почты России

Способы доставки товаров в интернет-торговле

9

39%51%

61%

61%49%

39%

2014 2015 1Q2016

Почта России Другие способы доставки

По данным АКИТ и Почты России

Что покупают в зарубежных интернет-магазинах?

Прочее12,8%

БТиЭ32,3%

Одежда23,4%

Обувь11,6%

Автозапчасти и аксессуары

6,9%

Парфюмерия и косметика

7,4%

Товары для дома3,0%

Спорттовары2,6% Прочее:

• Аксессуары и подарки• Зоотовары• Офисное оборудование• Стройматериалы• Украшения• Книги• другое

По данным АКИТ и J’son & Partners10

География покупателей зарубежных интернет-магазинов

Москва46%

Санкт-Петербург

11%

Другие города

43%

По данным АКИТ и J’son & Partners11

Стоимость покупок в зарубежных интернет-магазинах

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015

До €22 €22 - €50 €50 - €150 €150 - €500 €500 - €1000 Свыше €1000

Всего заказов (транзакций) 41,9 млн 64,1 млн 64,1 млн

По данным АКИТ и J’son & Partners12

Бытовая техника и электроника, внутренний рынок интернет-торговли

Источники: Аналитика АКИТ, GFK, Почта России, открытые источники13

14

128

181,8 176,3

~200

2013 2014 2015 2016F

млрд рублей

+41,9%-3%

+20,7%50,6 61,1

1Q20151Q2016

Объем продаж в категории «бытовая техника и электроника» в e-commerce в России

По данным GFK, прогноз АКИТ

Доля e-commerce в ритейле в категории «бытовая техника и электроника»

15

11,1%

14,5%

16,2%

18%

2013 2014 2015 1Q2016

По данным GFK

Товарные категории БТиЭ в 1Q2016

16

23%

27%

10%

23%

3% 14%

Наиболее популярные категории товаров в e-commerce в сегменте электроника и бытовая техника, % от объема продаж

Телефоны и смартфоны

Компьютеры и ноутбуки

Мелкая бытовая техника

Крупная бытовая техника

Фотоаппаратура

Потребительская электроника

5,2%

0,7%

32,7%

20,2%

15,8%

30,5%

20,7%Электроника и бытовая техника

Рост товарных категорий в

1Q2016 году

По данным GFK

Бытовая техника и электроника в e-commerce,объем и рост по округам в 1Q2016

17

3,2 2,77,4 7,4

6,8 6,1

12,2 12,8

7,6 8

15,3 15,1

47,6 47,8

1Q2015 1Q2016

Распределение продаж по округам, %

ЦФО

СЗФО

ЮФО+СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО -1,4%

5,5%

5,4

5,9%

12,7%

15%

8,5%

4%

21%

8,8

27%

27,2%

19,4%

21,2%

Рост продаж в 1Q2016

Онлайн-ритейл Онлайн и оффлайн ритейл

ЦФО

СЗФО

ЮФО+СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

По данным GFK