Фінансові результати українських підприємств - 2012

1

Финансовые результаты украинских предприятий - 2012.

ТОП-200 частных прибыльных компаний.

Источники: Госстат, Forbes Ukraine

Управление исследований Департамента Маркетинга

2

Чистая прибыль (убыток), млн. грн.

Прибыльные предприятия Убыточные предприятия

% от общего числа

предприятий

Финансовый результат, млн. грн.

% от общего числа

предприятий

Финансовый результат, млн. грн.

Всего1 35067,3 63,0 210607,6 37,0 175540,3

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 27001,3 78,1 33903,2 21,9 6901,9

Промышленность 2023,0 60,3 67336,3 39,7 65313,3

Строительство -1387,4 58,7 8240,1 41,3 9627,5

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта 2635,5 63,9 39365,2 36,1 36729,7

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 3087,1 59,9 9611,8 40,1 6524,7

Временное размещение и организация питания -984,1 57,4 663,7 42,6 1647,8

Информация и телекоммуникации 3386,8 61,2 9244,2 38,8 5857,4

Финансовая и страховая деятельность 439,7 58,0 17832,3 42,0 17392,6

Операции с недвижимостью -8934,9 54,7 5155,5 45,3 14090,4

Профессиональная, научная и техническая деятельность 5961,2 61,0 11173,2 39,0 5212,0

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 4224,8 59,6 7264,0 40,4 3039,2

Образование 89,3 67,1 178,5 32,9 89,2

Здравоохранение, оказание медицинской помощи -91,3 61,0 335,9 39,0 427,2

Искусство, спорт, отдых и развлечения -2299,8 52,3 188,5 47,7 2488,3

Предоставление других услуг -83,9 62,1 115,2 37,9 199,1

Чистая прибыль (убыток) предприятий по видам экономической деятельности в 2012 году (Госстат)

1Данные приведены без учета результатов деятельности банков и бюджетных организаций

Финансовые результаты предприятий в отраслевом разрезе

3

200 крупнейших частных компаний Украины

Суммарная выручка ТОП-200 украинских предприятий по итогам 2012 г. составила 1,2 трлн. гривен –на 8,6% больше, чем в 2011 г., на фоне общего падения производства на 1,8%.

Почти 25% всей выручки из ТОП-200 компаний приходится на сектор металлургии, при показателе чистой прибыли менее 1,5 млрд. гривен.

Машиностроение - самая рентабельная отрасль: при выручке в 60 млрд гривен чистая прибыль составила 8 млрд. гривен. Производительность труда в этой сфере минимальная – 438 000 гривен в год на человека.

Номер компании в рейтинге соответствует позиции по объему годовой выручки в 2012 году, в

млн. грн.

Ежегодно в рейтинге обновляется до 10% компаний, причины:

• консолидация и агрессивные поглощения со стороны крупных игроков (например, ДТЭК , «Мегаполис-Украина»);; • появление высокоприбыльных низкотехнологичных стартапов («МАКО Трейдинг»,

«Украинская нефтегазовая компания»).

4

Металлургическая отрасль


ВыручкаДинамика выручки

Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн1 Metinvest металлургия 100432,00 -12935,20 3477,003 Индустриальный союз Донбасса металлургия 28920,00 -20126,00 -2520,004 АрселорМиттал Кривой Рог металлургия 28896,20 41346,00 -2902,80

13 Донецксталь металлургия 16300,00 -6676,40 1230,0014 Запорожсталь металлургия 15560,40 -2345,80 -2040,4017 Interpipe металлургия 14147,80 807,40 -573,1022 Ferrexpo металлургия 11382,30 -2903,60 1723,1024 УГМК металлургия 11050,00 8974,80 120,0034 ЮГОК металлургия 8243,00 -2523,80 2389,6042 Евраз Украина металлургия 6900,00 2203,60 90,0062 Никопольский завод ферросплавов металлургия 5150,00 -1543,30 -1500,0065 Укр Мет металлургия 4990,00 723,80 620,0079 Днепроспецсталь металлургия 4128,70 -1577,00 -176,50

105 Криворожский железорудный комбинат металлургия 3057,50 -944,50 772,20111 Донецкий электрометаллургический завод металлургия 2727,00 -2666,70 -265,60139 Керамет металлургия 2054,90 -1287,50 41478,00141 Электросталь ДМПЗ металлургия 2047,10 -73,20 53,50145 Запорожский железорудный комбинат металлургия 1982,00 261,30 401,90148 АВ металл групп металлургия 1911,80 406,80 41307,00152 Регион металлургия 1812,00 -446,40 202,70159 Сентравис Продакшн Украина металлургия 1710,00 239,50 -130,00164 АЗОЦМ металлургия 1642,90 -366,10 41343,00167 Укрвторчермет металлургия 1607,40 -665,20 -60,00170 Побужский ферроникелевый комбинат металлургия 1589,50 681,20 41488,00

Место Компания Отрасль

5

Машиностроение

Медиа



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн21 Азовмаш машиностроение 11980,00 1564,00 150,0040 Крюковский вагонзавод машиностроение 7225,90 1048,10 775,3041 Мотор Сич машиностроение 7130,20 1337,70 2096,0051 Укравто машиностроение 6160,00 3248,70 400,0072 Toyota Украина машиностроение 4475,10 463,30 254,6082 Запорожтрансформатор машиностроение 3947,80 357,30 946,9085 Днепровагонмаш машиностроение 3900,00 42,50 820,0093 Корпорация Богдан машиностроение 3526,50 -6081,70 -331,6096 НПК «Горные машины» машиностроение 3317,10 1517,00 311,7099 НПО им. Фрунзе машиностроение 3250,00 513,40 240,00

107 Стахановский вагоностроительный завод машиностроение 2939,50 -557,60 41459,00125 НКМЗ машиностроение 2372,70 -382,00 77,20131 Атолл Холдинг машиностроение 2190,00 -53,00 20,00157 Лугансктепловоз машиностроение 1731,50 37,20 38,70198 Норд машиностроение 1260,00 1260,00 10,00



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн143 StarLightMedia медиа 2020,00 420,00 -100,00


6

Агропромышленный комплекс



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн8 Kernel АПК 21240,60 5423,80 1402,20

15 UkrLandfarming АПК 15200,00 4460,00 4340,0023 Мироновский хлебопродукт АПК 11250,30 1430,10 2485,2025 Нибулон АПК 10740,00 6155,00 0,0029 Bunge Украина АПК 9620,00 4563,60 50,0035 Roshen АПК 8120,00 438,40 1360,0036 Cargi l l Украина АПК 8114,90 1698,70 478,3052 Серна АПК 6135,10 1428,80 -57,2058 Креатив АПК 5460,00 2780,70 600,0059 Phi l ip Morris Украина АПК 5257,10 -7,80 1098,4061 Louis Dreyfus Украина АПК 5234,50 3416,70 41455,0063 Хлеб инвестбуд АПК 5090,90 -888,30 -356,0068 Alfred C. Toepfer Украина АПК 4719,20 2526,30 -30,8070 Imperia l Tobacco Украина АПК 4677,30 46,10 37,6076 Kraft Foods Украина АПК 4401,90 146,70 452,4080 Sun Inbev Украина АПК 4072,60 250,50 199,9098 Carlsberg Украина АПК 3295,80 41371,00 531,70

101 Оболонь АПК 3180,00 417,20 220,00104 АВК АПК 3090,10 89,20 177,40108 T.B.Frui t АПК 2910,00 Нет данных 0,00118 Олияр АПК 2598,50 1054,70 41368,00127 B.A.T.-‐Украина АПК 2309,70 151,60 120,70149 Комплекс «Агромарс» АПК 1895,70 227,10 186,10161 ViOi l АПК 1701,50 1064,00 41384,00178 Дельта Вилмар СНГ АПК 1478,40 -387,60 -29,50189 Украинские аграрные инвестиции АПК 1320,00 154,40 270,00


7

Нефтегазовая отрасль



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн6 WOG нефтегаз 22700,00 20254,50 41400,00

11 Укртатнафта нефтегаз 19995,80 -227,00 -1206,0012 Газтэк нефтегаз 19852,50 2920,80 7,0018 Концерн «Галнафтогаз» нефтегаз 13940,00 1675,70 280,0020 ТНК-‐BP Коммерс нефтегаз 12162,40 -2306,30 -399,4030 БНК-‐Украина нефтегаз 9450,00 2252,40 50,0038 Лукойл-‐Украина нефтегаз 7889,20 1606,60 -138,9039 Газпром сбыт Украина нефтегаз 7718,50 -2398,10 41373,0053 Интергал нефтегаз 6019,20 1651,30 41311,0055 Альянс ойл Украина нефтегаз 5941,60 761,30 92,2073 Shel l Украина нефтегаз 4474,60 521,00 73,6077 Западная нефтегазовая компания нефтегаз 4293,10 82,70 -3,7087 Параллель нефтегаз 3820,00 787,90 60,0094 Авиас нефтегаз 3505,40 -160,90 -221,40

102 Украинская нефтегазовая компания нефтегаз 3120,70 Нет данных 41395,00119 Socar Украина АЗС 2545,10 1208,90 -54,70128 Нефтегаздобыча нефтегаз 2300,00 1252,60 -381,00130 Укргаз-‐Энерго нефтегаз 2256,00 -574,70 1467,60151 Закарпатнефтепродукт-‐Мукачево нефтегаз 1845,70 -1125,20 6,00155 Атан-‐Крым нефтегаз 1744,10 211,30 41312,00172 ПГНК нефтегаз 1530,90 -277,90 513,50179 Rompetrol Украина нефтегаз 1436,10 -613,50 -56,50


8

Угольная отрасль

Химическая отрасль



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн182 Индустриал групп уголь 1399,40 -217,10 -3,00185 Coal Energy уголь 1357,00 -66,80 236,80



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн10 Остхем Украина химия 20855,10 -2438,30 -6493,6057 Procter & Gamble Украина химия 5521,90 308,10 195,1083 Эридон химия 3944,30 1046,10 125,4086 Карпатнефтехим химия 3837,30 418,70 -1145,1091 Крымский титан химия 3595,80 301,40 41522,00

110 Днепразот химия 2795,80 -92,60 41334,00117 Сингента химия 2613,80 941,50 92,90129 Еврохим Украина химия 2295,50 98,30 99,20195 Укрпластик химия 1281,70 160,90 81,70200 Henkel Украина химия 1227,00 -1196,20 107,30


9

Дистрибуция

Косметика



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн5 Мегаполис-‐Украина дистрибуция 27452,20 13909,50 443,50

46 Оптима-‐фарм дистрибуция 6759,70 473,60 382,4047 Samsung Electronics Украина дистрибуция 6660,10 668,10 32,3048 Альба Украина дистрибуция 6555,10 1807,70 41333,0056 МАКО дистрибуция 5700,00 Нет данных 450,0090 Савсервис-‐Мова дистрибуция 3600,00 2142,20 10,00

109 LG Electronics Украина дистрибуция 2816,10 -278,70 -69,70112 Агроимпорт дистрибуция 2695,40 754,30 41306,00120 ERC дистрибуция 2527,60 41390,00 41277,00150 IDS Group дистрибуция 1851,20 392,20 153,80154 Noble Resources Ukra ine дистрибуция 1758,40 -7,40 -91,60156 Bayer Украина дистрибуция 1743,60 319,00 41409,00171 L’Oreal Украина дистрибуция 1537,00 96,50 194,60177 Mars Украина дистрибуция 1491,10 104,50 119,90194 Palma Group дистрибуция 1285,30 56,60 -0,10



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн184 Oriflame Cosmetics Украина косметика 1368,80 -149,00 -8,00


10

Пищевая промышленность



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн66 Nestle Украина пищепром 4890,00 603,50 60,0075 Peps iCo пищепром 4420,00 1801,90 250,0095 Конти пищепром 3393,10 -1643,90 268,30

106 Milki land пищепром 3032,30 151,40 143,30113 Coca-‐Cola Украина пищепром 2682,20 275,40 -43,60116 Молочный альянс пищепром 2620,00 420,00 150,00122 Терра Фуд пищепром 2520,00 2516,10 40,00137 ТД Щедро пищепром 2111,00 Нет данных -71,20140 McDonald's Украина пищепром 2054,20 253,80 131,10144 Danone-‐Юнимилк пищепром 1988,50 944,00 -204,20153 Санойл пищепром 1809,00 612,80 -14,10190 Лакталис Украина пищепром 1317,90 201,90 -159,20196 Золотой урожай пищепром 1280,00 300,00 50,00199 Геркулес пищепром 1247,80 150,00 0,50


Легкая промышленность Выручка

Динамика выручки

Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн135 Retal Industries легпром 2120,00 -90,00 -200,00


11

Алкогольная отрасль

Деревообрабатывающая отрасль



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн50 Global Spiri ts Group алкоголь 6160,00 1720,00 400,0071 Баядера Холдинг алкоголь 4500,00 200,00 270,00

126 Крымская водочная компания алкоголь 2324,50 495,70 94,40175 Олимп алкоголь 1500,00 -270,00 41279,00193 Nemiroff алкоголь 1300,00 77,40 -130,00



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн132 ККБК деревообработка 2166,20 131,60 129,00168 Кроно-‐Украина деревообработка 1591,60 140,00 38,40183 РКТК деревообработка 1372,00 -109,70 35,30


12

Ритейл



Прибыль ВыручкаДинамика выручки

Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн2012, млн

грнмлн грн

2012, млн грн

7 Фоззи Групп ритейл 21920,00 21920,00 0,00 121 Новая Линия ритейл 2526,50 -196,00 -32,409 АТБ-‐маркет ритейл 21239,30 6158,60 283,60 133 ВиДи груп ритейл 2160,00 2154,70 -2,60

16 Эпицентр К ритейл 14693,00 2472,20 581,40 134 Розетка ритейл 2130,00 530,00 -5,3027 Metro Cash &

Carry Украинаритейл 10122,50 240,30 -117,50 136 Технополис ритейл 2119,20 226,90 54,90

33 Группа компаний «Фокстрот»

ритейл 8620,00 1403,00 -89,70 138 Varus ритейл 2070,00 1152,10 20,00

45 Фуршет ритейл 6760,00 1664,00 -17,90 142 Караван, сеть магазинов

ритейл 2039,40 165,20 -212,20

64 Porsche Украина ритейл 5054,60 1250,20 246,80 146 Группа компаний «Нико»

ритейл 1960,00 320,20 -28,7067 Амстор ритейл 4864,10 697,40 283,90 160 Novus ритейл 1707,30 524,50 -2,0069 Ашан Украина

Гипермаркетритейл 4709,00 514,40 -97,60 162 Мегамаркет ритейл 1700,00 1657,90 0,70

74 Ритейл Групп ритейл 4451,40 41365,00 159,80 165 Watsons Украина ритейл 1625,20 206,60 82,2078 Comfy ритейл 4240,00 -713,00 20,00 166 Украинский ритейл ритейл 1620,00 752,30 -150,0081 Эльдорадо ритейл 3961,20 984,00 0,80 174 ПКФ «Лиа» ритейл 1506,60 40,80 41353,0089 Таврия-‐В ритейл 3697,30 619,10 41312,00 176 Мобилочка ритейл 1500,00 1500,00 -10,9092 Виннер импортс

Украинаритейл 3577,10 354,40 192,60 180 Пакко Холдинг ритейл 1435,10 280,10 41462,00

97 МТІ ритейл 3316,30 41502,00 36,50 187 Краина ритейл 1340,00 489,10 0,00103 Эко ритейл 3094,00 693,70 0,20 192 АВТ Бавария ритейл 1306,10 255,60 39,40114 Омега-‐

Автопоставкаритейл 2636,50 278,60 39,80 197 Еvа ритейл 1262,80 310,10 41379,00

Место Компания Отрасль Место Компания Отрасль

13

Телекоммуникации

Строительство



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн19 Киевстар IT 13159,00 719,50 4093,1028 МТС-‐Украина IT 9651,30 527,80 2268,4044 Укртелеком связь 6780,00 41406,00 320,00

100 Астелит IT 3240,00 263,70 0,00



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн60 Дорожное строительство «Альтком» строительство 5240,00 1668,50 260,00

123 Альтис-‐Холдинг строительство 2430,00 1133,60 60,00169 HeidelbergCement Украина стройматериалы 1590,20 252,30 -154,20173 К.А.Н. Строй строительство 1517,30 436,20 0,20


14

Табачные компании

Транспорт



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн43 JT International Company Ukraine табак 6807,90 616,60 457,00



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн49 Лемтранс транспорт 6260,00 129,90 1010,0054 АэроСвит транспорт 5986,50 402,80 -846,7088 МАУ транспорт 3709,00 675,70 41300,00

124 Nissan Motor Украина транспорт 2424,90 442,40 41324,00158 Renault Украина транспорт 1716,90 113,70 43,30186 Роза Ветров транспорт 1346,10 279,20 13,00


15

Фармацевтика

Энергетика



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн31 БаДМ фармацевтика 9253,70 1784,40 41325,00

115 Вента.ЛТД фармацевтика 2636,00 693,40 41293,00147 Фра-‐М фармацевтика 1921,50 -38,30 -3,90163 Фармак фармацевтика 1690,70 213,50 271,00191 Sanofi -‐Aventis Украина фармацевтика 1309,70 61,50 -11,70



Прибыль

2012, млн грн млн грн 2012, млн грн2 ДТЭК энергетика 82581,00 42987,00 5922,00

26 Энергостандарт энергетика 10320,00 6076,90 600,0032 Укрэнергоконсалтинг энергетика 9100,70 -7437,90 201,6037 VS Energy International энергетика 7978,80 615,20 119,2084 AES Украина энергетика 3940,20 648,30 197,10

181 Белоцерковская ТЭЦ энергетика 1402,20 444,50 52,00188 КрымТЭЦ коммунальное хозяйство 1323,50 330,80 197,80


Economy & Finance

Фінансові результати українських підприємств - 2012