45
МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

Москва: экономическое обозрение. 9 месяцев 2015 года

Embed Size (px)

Citation preview

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Краткие выводы 211 Москва ndash город устойчивого развития 312 Экономическая ситуация 313 Инвестиции 314 Демография 315 Доходы и расходы населения 416 Рынок труда 417 Бюджет 4

2 Москва ndash город устойчивого развития 5

3 Реальный сектор 831 Промышленное производство 932 Энергопотребление 1033 Предпринимательская активность 1134 Оптовая торговля 1335 Розничная торговля 1436 Транспорт 17 37 Финансовый результат организаций 18

4 Инвестиции 2141 Инвестиции в основной капитал 2242 Ввод недвижимости 24

5 Социальное развитие 2751 Демографическая ситуация 2852 Доходы и расходы населения 3153 Кредитование населения 32

6 Рынок труда 3461 Экономически активное население 3562 Безработица 3563 Занятость 35

7 Доходы и расходы бюджета 37

1 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

3

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

11 Москва ndash город устойчивого развития

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на эко-номику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальвацию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов приро-ста инфляции Москва по итогам 9 месяцев 2015 года сохранила опережаю-щие темпы роста в строительстве инвестициях в основной капитал и низ-кий уровень безработицы на фоне среднероссийских показателей

12 Экономическая ситуация

В промышленном производстве наблюдается рост объема отгруженных това-ров собственного производства на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 г Рост отгрузки отмечен в пищевой промышленности производстве электронного и оптического оборудования машиностроении На развитие данных отраслей существенное влияние оказывает внешнеэкономическая конъюнктура

В городе растет общее количество юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных пред-принимателей В то же время в Москве как и в среднем по России наблюда-ется сокращение регистраций новых организаций при снижении количества ликвидированных юридических лиц в результате проведенных налоговыми органами ряда мер по исключению из ЕГРЮЛ фирм-однодневок

На московских предприятиях наблюдается рост сальдированного финансо-вого результата за счет роста прибыли прибыльных организаций доля кото-рых составляет более 75

13 Инвестиции

Москва продолжает оставаться центром привлечения инвестиций на фоне общего снижения инвестиционной активности в стране Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 57 в сопоставимых ценах и составил 7541 млрд рублей Инвестиции преимущественно направлялись в инфра-структурные отрасли экономики транспорт связь энерго- газо- и водообе-спечение города

14 Демография

По итогам 9 месяцев 2015 года рождаемость превышала смертность ndash есте-ственный прирост составил 149 тыс человек Уровень смертности ndash 99 человека на 1000 человек населения что существенно ниже среднероссий-ского уровня (132 человека на 1000 человек населения) эффективная дея-тельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности

4

КРАтКИЕ ВыВОДы

15 Доходы и расходы населения

В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года

16 Рынок труда

Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров

Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города

17 Бюджет

В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи

2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

6

МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции

Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г

Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США

125

120

115

110

105

100

95

90

80

70

60

50

40

30

338352 362 357 348 344 346 361

379

408

462

558

652

645

604 532

505

544

1007

1014

1027

1038

10461053

1056

1059

1064

1071

1086

1117

1158 1184

1206

1212

1221

1226

$ США

Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ

В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп

Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат

Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния

янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек

1242 1251

1247

572

654668

июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай

+385+365

+258

+149

+632+790 +848

+925 +971+1115

+1155 +1193

+616+744 +793

+831 +852+939 +977 +1040

Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г

Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г

+222+121

+046+054

+035 +019+08

+035+057+042

+131+036

+034+071

7

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

+395+382

+418 +417

+380 +241

Москва Россия

Продовольственные товары

Непродовольственнные товары

Услуги

Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат

Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ

Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей

Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат

Москва РФ

+021

+026

+010

-009

-006

+020

+009

+012

-012

-010

+032

-007

-004

+014+026

Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность человек на 1000 человек населения

Рождаемость человек на 1000 человек населения

Естественный прирост человек на 1000 человек населения

+24

99

116

17

05

+02

+57

-114

-104

-107

-58

-85

-91

+130

132

133

01

12

3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Краткие выводы 211 Москва ndash город устойчивого развития 312 Экономическая ситуация 313 Инвестиции 314 Демография 315 Доходы и расходы населения 416 Рынок труда 417 Бюджет 4

2 Москва ndash город устойчивого развития 5

3 Реальный сектор 831 Промышленное производство 932 Энергопотребление 1033 Предпринимательская активность 1134 Оптовая торговля 1335 Розничная торговля 1436 Транспорт 17 37 Финансовый результат организаций 18

4 Инвестиции 2141 Инвестиции в основной капитал 2242 Ввод недвижимости 24

5 Социальное развитие 2751 Демографическая ситуация 2852 Доходы и расходы населения 3153 Кредитование населения 32

6 Рынок труда 3461 Экономически активное население 3562 Безработица 3563 Занятость 35

7 Доходы и расходы бюджета 37

1 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

3

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

11 Москва ndash город устойчивого развития

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на эко-номику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальвацию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов приро-ста инфляции Москва по итогам 9 месяцев 2015 года сохранила опережаю-щие темпы роста в строительстве инвестициях в основной капитал и низ-кий уровень безработицы на фоне среднероссийских показателей

12 Экономическая ситуация

В промышленном производстве наблюдается рост объема отгруженных това-ров собственного производства на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 г Рост отгрузки отмечен в пищевой промышленности производстве электронного и оптического оборудования машиностроении На развитие данных отраслей существенное влияние оказывает внешнеэкономическая конъюнктура

В городе растет общее количество юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных пред-принимателей В то же время в Москве как и в среднем по России наблюда-ется сокращение регистраций новых организаций при снижении количества ликвидированных юридических лиц в результате проведенных налоговыми органами ряда мер по исключению из ЕГРЮЛ фирм-однодневок

На московских предприятиях наблюдается рост сальдированного финансо-вого результата за счет роста прибыли прибыльных организаций доля кото-рых составляет более 75

13 Инвестиции

Москва продолжает оставаться центром привлечения инвестиций на фоне общего снижения инвестиционной активности в стране Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 57 в сопоставимых ценах и составил 7541 млрд рублей Инвестиции преимущественно направлялись в инфра-структурные отрасли экономики транспорт связь энерго- газо- и водообе-спечение города

14 Демография

По итогам 9 месяцев 2015 года рождаемость превышала смертность ndash есте-ственный прирост составил 149 тыс человек Уровень смертности ndash 99 человека на 1000 человек населения что существенно ниже среднероссий-ского уровня (132 человека на 1000 человек населения) эффективная дея-тельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности

4

КРАтКИЕ ВыВОДы

15 Доходы и расходы населения

В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года

16 Рынок труда

Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров

Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города

17 Бюджет

В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи

2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

6

МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции

Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г

Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США

125

120

115

110

105

100

95

90

80

70

60

50

40

30

338352 362 357 348 344 346 361

379

408

462

558

652

645

604 532

505

544

1007

1014

1027

1038

10461053

1056

1059

1064

1071

1086

1117

1158 1184

1206

1212

1221

1226

$ США

Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ

В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп

Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат

Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния

янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек

1242 1251

1247

572

654668

июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай

+385+365

+258

+149

+632+790 +848

+925 +971+1115

+1155 +1193

+616+744 +793

+831 +852+939 +977 +1040

Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г

Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г

+222+121

+046+054

+035 +019+08

+035+057+042

+131+036

+034+071

7

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

+395+382

+418 +417

+380 +241

Москва Россия

Продовольственные товары

Непродовольственнные товары

Услуги

Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат

Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ

Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей

Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат

Москва РФ

+021

+026

+010

-009

-006

+020

+009

+012

-012

-010

+032

-007

-004

+014+026

Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность человек на 1000 человек населения

Рождаемость человек на 1000 человек населения

Естественный прирост человек на 1000 человек населения

+24

99

116

17

05

+02

+57

-114

-104

-107

-58

-85

-91

+130

132

133

01

12

3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

1 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

3

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

11 Москва ndash город устойчивого развития

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на эко-номику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальвацию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов приро-ста инфляции Москва по итогам 9 месяцев 2015 года сохранила опережаю-щие темпы роста в строительстве инвестициях в основной капитал и низ-кий уровень безработицы на фоне среднероссийских показателей

12 Экономическая ситуация

В промышленном производстве наблюдается рост объема отгруженных това-ров собственного производства на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 г Рост отгрузки отмечен в пищевой промышленности производстве электронного и оптического оборудования машиностроении На развитие данных отраслей существенное влияние оказывает внешнеэкономическая конъюнктура

В городе растет общее количество юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных пред-принимателей В то же время в Москве как и в среднем по России наблюда-ется сокращение регистраций новых организаций при снижении количества ликвидированных юридических лиц в результате проведенных налоговыми органами ряда мер по исключению из ЕГРЮЛ фирм-однодневок

На московских предприятиях наблюдается рост сальдированного финансо-вого результата за счет роста прибыли прибыльных организаций доля кото-рых составляет более 75

13 Инвестиции

Москва продолжает оставаться центром привлечения инвестиций на фоне общего снижения инвестиционной активности в стране Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 57 в сопоставимых ценах и составил 7541 млрд рублей Инвестиции преимущественно направлялись в инфра-структурные отрасли экономики транспорт связь энерго- газо- и водообе-спечение города

14 Демография

По итогам 9 месяцев 2015 года рождаемость превышала смертность ndash есте-ственный прирост составил 149 тыс человек Уровень смертности ndash 99 человека на 1000 человек населения что существенно ниже среднероссий-ского уровня (132 человека на 1000 человек населения) эффективная дея-тельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности

4

КРАтКИЕ ВыВОДы

15 Доходы и расходы населения

В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года

16 Рынок труда

Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров

Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города

17 Бюджет

В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи

2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

6

МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции

Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г

Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США

125

120

115

110

105

100

95

90

80

70

60

50

40

30

338352 362 357 348 344 346 361

379

408

462

558

652

645

604 532

505

544

1007

1014

1027

1038

10461053

1056

1059

1064

1071

1086

1117

1158 1184

1206

1212

1221

1226

$ США

Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ

В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп

Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат

Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния

янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек

1242 1251

1247

572

654668

июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай

+385+365

+258

+149

+632+790 +848

+925 +971+1115

+1155 +1193

+616+744 +793

+831 +852+939 +977 +1040

Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г

Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г

+222+121

+046+054

+035 +019+08

+035+057+042

+131+036

+034+071

7

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

+395+382

+418 +417

+380 +241

Москва Россия

Продовольственные товары

Непродовольственнные товары

Услуги

Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат

Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ

Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей

Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат

Москва РФ

+021

+026

+010

-009

-006

+020

+009

+012

-012

-010

+032

-007

-004

+014+026

Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность человек на 1000 человек населения

Рождаемость человек на 1000 человек населения

Естественный прирост человек на 1000 человек населения

+24

99

116

17

05

+02

+57

-114

-104

-107

-58

-85

-91

+130

132

133

01

12

3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

3

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

11 Москва ndash город устойчивого развития

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на эко-номику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальвацию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов приро-ста инфляции Москва по итогам 9 месяцев 2015 года сохранила опережаю-щие темпы роста в строительстве инвестициях в основной капитал и низ-кий уровень безработицы на фоне среднероссийских показателей

12 Экономическая ситуация

В промышленном производстве наблюдается рост объема отгруженных това-ров собственного производства на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 г Рост отгрузки отмечен в пищевой промышленности производстве электронного и оптического оборудования машиностроении На развитие данных отраслей существенное влияние оказывает внешнеэкономическая конъюнктура

В городе растет общее количество юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных пред-принимателей В то же время в Москве как и в среднем по России наблюда-ется сокращение регистраций новых организаций при снижении количества ликвидированных юридических лиц в результате проведенных налоговыми органами ряда мер по исключению из ЕГРЮЛ фирм-однодневок

На московских предприятиях наблюдается рост сальдированного финансо-вого результата за счет роста прибыли прибыльных организаций доля кото-рых составляет более 75

13 Инвестиции

Москва продолжает оставаться центром привлечения инвестиций на фоне общего снижения инвестиционной активности в стране Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 57 в сопоставимых ценах и составил 7541 млрд рублей Инвестиции преимущественно направлялись в инфра-структурные отрасли экономики транспорт связь энерго- газо- и водообе-спечение города

14 Демография

По итогам 9 месяцев 2015 года рождаемость превышала смертность ndash есте-ственный прирост составил 149 тыс человек Уровень смертности ndash 99 человека на 1000 человек населения что существенно ниже среднероссий-ского уровня (132 человека на 1000 человек населения) эффективная дея-тельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности

4

КРАтКИЕ ВыВОДы

15 Доходы и расходы населения

В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года

16 Рынок труда

Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров

Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города

17 Бюджет

В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи

2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

6

МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции

Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г

Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США

125

120

115

110

105

100

95

90

80

70

60

50

40

30

338352 362 357 348 344 346 361

379

408

462

558

652

645

604 532

505

544

1007

1014

1027

1038

10461053

1056

1059

1064

1071

1086

1117

1158 1184

1206

1212

1221

1226

$ США

Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ

В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп

Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат

Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния

янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек

1242 1251

1247

572

654668

июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай

+385+365

+258

+149

+632+790 +848

+925 +971+1115

+1155 +1193

+616+744 +793

+831 +852+939 +977 +1040

Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г

Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г

+222+121

+046+054

+035 +019+08

+035+057+042

+131+036

+034+071

7

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

+395+382

+418 +417

+380 +241

Москва Россия

Продовольственные товары

Непродовольственнные товары

Услуги

Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат

Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ

Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей

Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат

Москва РФ

+021

+026

+010

-009

-006

+020

+009

+012

-012

-010

+032

-007

-004

+014+026

Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность человек на 1000 человек населения

Рождаемость человек на 1000 человек населения

Естественный прирост человек на 1000 человек населения

+24

99

116

17

05

+02

+57

-114

-104

-107

-58

-85

-91

+130

132

133

01

12

3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

4

КРАтКИЕ ВыВОДы

15 Доходы и расходы населения

В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года

16 Рынок труда

Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров

Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города

17 Бюджет

В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи

2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

6

МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции

Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г

Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США

125

120

115

110

105

100

95

90

80

70

60

50

40

30

338352 362 357 348 344 346 361

379

408

462

558

652

645

604 532

505

544

1007

1014

1027

1038

10461053

1056

1059

1064

1071

1086

1117

1158 1184

1206

1212

1221

1226

$ США

Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ

В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп

Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат

Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния

янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек

1242 1251

1247

572

654668

июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай

+385+365

+258

+149

+632+790 +848

+925 +971+1115

+1155 +1193

+616+744 +793

+831 +852+939 +977 +1040

Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г

Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г

+222+121

+046+054

+035 +019+08

+035+057+042

+131+036

+034+071

7

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

+395+382

+418 +417

+380 +241

Москва Россия

Продовольственные товары

Непродовольственнные товары

Услуги

Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат

Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ

Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей

Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат

Москва РФ

+021

+026

+010

-009

-006

+020

+009

+012

-012

-010

+032

-007

-004

+014+026

Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность человек на 1000 человек населения

Рождаемость человек на 1000 человек населения

Естественный прирост человек на 1000 человек населения

+24

99

116

17

05

+02

+57

-114

-104

-107

-58

-85

-91

+130

132

133

01

12

3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

6

МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции

Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г

Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США

125

120

115

110

105

100

95

90

80

70

60

50

40

30

338352 362 357 348 344 346 361

379

408

462

558

652

645

604 532

505

544

1007

1014

1027

1038

10461053

1056

1059

1064

1071

1086

1117

1158 1184

1206

1212

1221

1226

$ США

Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ

В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп

Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат

Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния

янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек

1242 1251

1247

572

654668

июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай

+385+365

+258

+149

+632+790 +848

+925 +971+1115

+1155 +1193

+616+744 +793

+831 +852+939 +977 +1040

Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г

Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г

+222+121

+046+054

+035 +019+08

+035+057+042

+131+036

+034+071

7

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

+395+382

+418 +417

+380 +241

Москва Россия

Продовольственные товары

Непродовольственнные товары

Услуги

Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат

Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ

Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей

Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат

Москва РФ

+021

+026

+010

-009

-006

+020

+009

+012

-012

-010

+032

-007

-004

+014+026

Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность человек на 1000 человек населения

Рождаемость человек на 1000 человек населения

Естественный прирост человек на 1000 человек населения

+24

99

116

17

05

+02

+57

-114

-104

-107

-58

-85

-91

+130

132

133

01

12

3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

6

МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ

Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции

Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г

Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США

125

120

115

110

105

100

95

90

80

70

60

50

40

30

338352 362 357 348 344 346 361

379

408

462

558

652

645

604 532

505

544

1007

1014

1027

1038

10461053

1056

1059

1064

1071

1086

1117

1158 1184

1206

1212

1221

1226

$ США

Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ

В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп

Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат

Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния

янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек

1242 1251

1247

572

654668

июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай

+385+365

+258

+149

+632+790 +848

+925 +971+1115

+1155 +1193

+616+744 +793

+831 +852+939 +977 +1040

Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г

Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г

+222+121

+046+054

+035 +019+08

+035+057+042

+131+036

+034+071

7

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

+395+382

+418 +417

+380 +241

Москва Россия

Продовольственные товары

Непродовольственнные товары

Услуги

Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат

Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ

Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей

Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат

Москва РФ

+021

+026

+010

-009

-006

+020

+009

+012

-012

-010

+032

-007

-004

+014+026

Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность человек на 1000 человек населения

Рождаемость человек на 1000 человек населения

Естественный прирост человек на 1000 человек населения

+24

99

116

17

05

+02

+57

-114

-104

-107

-58

-85

-91

+130

132

133

01

12

3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

7

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

+395+382

+418 +417

+380 +241

Москва Россия

Продовольственные товары

Непродовольственнные товары

Услуги

Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат

Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ

Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат

Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей

Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат

Москва РФ

+021

+026

+010

-009

-006

+020

+009

+012

-012

-010

+032

-007

-004

+014+026

Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам

Строительство

Оборот розничной торговли

Инвестиции в основной капитал

Уровень официально зарегистрированной безработицы

Реальная заработная плата

Смертность человек на 1000 человек населения

Рождаемость человек на 1000 человек населения

Естественный прирост человек на 1000 человек населения

+24

99

116

17

05

+02

+57

-114

-104

-107

-58

-85

-91

+130

132

133

01

12

3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

9

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению

Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)

Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях

Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года

Источник Мосгорстат

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь январь ndash февраль

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

992

987

1044

1006

1017

1018

1017

1020

1024105

103

101

99

97

95

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Текстильное и швейное производство

Прочие производства

Производство кожи изделий из кожи и производство обуви

Химическое производство

Производство нефтепродуктов

Производство пищевых продуктов напитков табака

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство электро- электронного и оптического оборудования

55

39

01

19

47

06

48

08

11

51

688

13

02

13

Обрабатывающие производства +24

Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы

-46

-47

-218

-220

-230

-42

-37

+260

+93

+91

+37

+13

+176

-01

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

10

РЕАльНый СЕКтОР

январь ndash май

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

2015 г

январь ndash март

январь ndash апрель

32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)

Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г

Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo

+19

+23

+18 +19

+14

+10+09

23

21

19

17

15

13

11

09

07

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Строительство

Промышленные потребители и приравненные к ним потребители

Электрифицированный городской транспорт

Население

Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)

Прочие потребители

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

466

65

230

59

162

17

475

66

224

59

161

16-307 млн кВтч

(-59)

+3710 млн кВтч

(+27)

+266 млн кВтmiddotч

(+14)

-1395 млн кВтmiddotч

(-20)

+136 млн кВтmiddotч

(+08)

+80 млн кВтmiddotч

(+02)

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

11

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года

В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность

Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс

Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба

Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России

896

-438

1159

-1362

-202

-40

-227

+413

+307

-678

-52

-143

Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН

Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией

Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации

Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ

январь ndash сентябрь 2014 г

январь ndash сентябрь 2015 г

259 319

-178 -151

80168

Создано

Ликвидировано

Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей

январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г

+231

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

12

РЕАльНый СЕКтОР

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ

Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51

Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр

Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам

Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

350

300

250

200

150

100

50

0

тыс ед тыс ед

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

-217

-219

+25

-298

507

396349

35

123

246

274

36

86

Ограничение прав

3632

319

144

-103

-88

+65

-51

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

3734

3257

340

136

4095

Права собственности

250

200

150

100

50

0+98

-99

+51

-423

9 мес 2014 г

364

44

201

119

9 мес 2015 г

328

48

211

69

-31

-54

-51

-131

9 мес 2014 г

207

166

15

269 мес 2015 г

196

25

157

13

Права собственности Ограничения прав

Жилые помещения

Земельные участки и иные объекты недвижимости

Нежилые помещения

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

13

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

34 Оптовая торговля

Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков

266109 ndash торговля углеводородами

Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы

Источник Росстат

Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России

Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат

Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны

129132

145150

140

130

120

110

трлн руб

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

Динамика оборота оптовой торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1009

978

938

940

935

930

925

920

915

январь ndash апрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

январь ndash март

932 936938933

924931

929

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

14

РЕАльНый СЕКтОР

На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров

35 Розничная торговля

47

Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт

автотранспортных средствИсточник Росстат

Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5

Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам

В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы

40

30

20

10

00

трлн руб

28

9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

3132

Динамика оборота розничной торговли трлн руб

В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

1041 1023 886

Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

15

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Источник Мосгорстат

В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств

Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат

Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)

Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб

Источник Мосгорстат

93

92

91

90

89

88

87

86

январь ndash апрель

январь ndash июль

январь ndash май

январь ndash август

2015 г

январь ndash июнь

январь ndash сентябрь

январь ndash март

922

914909

898

903

893

886

Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках

Оборот торгующих организаций

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

813819

181 187

100

80

60

40

20

0

15947

15185

9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г

16611

15885

1014 1033

857

917

Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

1800

1700

1600

1500

1400

млрд руб

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

16

РЕАльНый СЕКтОР

352 Посещаемость торговых центров

Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года

Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom

Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom

Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов

480

460

440

420

400

360

340

320

300

2014 г

январь ndash сентябрь 2014 г

2015 г

январь ndash сентябрь 2015 г

январь февраль март апрель

200 300 400 500 600 700 800

май июнь июль август сентябрь

чел на м2

142-46 -60

-84 -133-122

-96

-191

-51

-55

-54

-94-59

-115

gt60 тыс м2

40-60 тыс м2

20-30 тыс м2

10-15 тыс м2

Суперрегиональные

Региональные

Районные транспортной доступности

Районные пешей доступности

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

17

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36 Транспорт

Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом

Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек

Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел

Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

8021

-004

2254

1589

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

млн чел

17397

4412

Пригородный железнодорожный транспорт

Метрополитен

Автобус

Наземный городской транспорт

Троллейбус

-24

-08

Трамвай

январь ndash сентябрь 2015 г

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

РЕАльНый СЕКтОР

37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли

Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других

Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г

Источник Мосгорстат

Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75

300

200

100

0

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Обрабатывающие производства

Финансовая деятельность

Розничная торговля

Транспорт Строительство Операции с недвижимым

имуществом аренда и предоставление

услуг

Связь Производство и распределение электроэнергии

газа и воды

Оптовая торговля

млрд руб

1531 1525

2110

936

6156

1067

8536

149129

1680

781

304390

194

17701549

1796

675

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт

Обрабатывающие производства

Оптовая торговля

Финансовая деятельность

Связь

Всего +387

Строительство

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Образование

+1661+1564

+1010+742

+387

+256

+538

+159+143+141

-04

-362

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

19

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)

Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте

Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ

2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

186

1

237

0 4

909

319

7

330

7 3725

241

050

38

191

9

174

234

80

398

8

136

7

543

5

млрд руб600

400

200

0

-307

-180-192

+623 +478

+249

+770+495

+363 +304 +352+356

196

2

107

5

719

813

180

992

966

107

0

152

8

124

3

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

73

95

85

115+152+121

+211

+208

Задолженность по кредитам трлн руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

трлн руб

12

10

8

6

Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий

2976 31162847

7163

Просроченная задолженность по кредитам млрд руб

Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года

9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

-43 +94

+1299

+108

млрд руб800

700

600

500

400

300

200

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

20

РЕАльНый СЕКтОР

Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ

При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)

Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ

20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства

Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ

трлн руб36

24

12

0

327

238

-272

531

-160

446

090109

+207

044 044

-16138

+595

220

071

-388

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Операции с недвижимым имуществом аренда

и предоставление услуг

Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства

Другие виды деятельности

043

Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

Другие виды деятельности

Транспорт и связь

Строительство

217

406 99

4039200

всего

110трлн рублей

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

4 ИНВЕСТИЦИИ

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

22

ИНВЕСтИЦИИ

41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88

12

10

8

6

I квартал I полугодие 9 месяцев год

2013 г 2014 г 2015 г

67

75 79

107

77

88

84 85

109

93

Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат

Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций

Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат

88

7541

1057

9 месяцев

1600

1200

800

400

0

млрд руб

64156979

1412114774

1410 1739

40184618

9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие

Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб

Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах

1033

1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015

2013 г 2014 г 2015 г

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

23

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)

Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366

Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат

В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года

20

40

60

80

100

0

Прочее

Машины и оборудование

Здания и сооружения

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

70

408

521

64

426

510 +105

+36

+182

Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

50

Прочие

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Оптовая и розничная торговля ремонт

Транспорт и связь

Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг

9 месяцев2014 г

9 месяцев 2015 г

Финансовая деятельность

116 102

193 206

67 65

400 409

63 62

110 83

50 73

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

24

ИНВЕСтИЦИИ

Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств

В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета

Собственные средства

Привлеченные средства в том числе

прочие

средства городского бюджета

средства федерального бюджетакредиты банков

заемные средства других организаций

инвестиции из-за рубежа

9 мес 2014 г 9 мес 2015 г

552

448

495

505

141

381

11675

40

247

Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат

42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

В Москве сохраняется высокая активность в строительстве

В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости

Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

25

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов

Территория Новой Москвы

Территория Старой Москвы

4357

Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат

тыс кв м

900

600

300

0

2606

4475

88417047

1086

1057

4182

2106

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего ед

9 мес 2015 г 35 15 10 16 76

9 мес 2014 г 51 13 25 20 109

в 17 раза

-27

-496

-203

Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

26

ИНВЕСтИЦИИ

Объем введенных площадей

Новомосковский АО Более 1400 тыс м2

ЦАО 700ndash800 тыс м2

ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2

ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2

ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м

Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ

Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

28

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек

За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)

В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года

Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат

Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)

чел

-10

-5

5

10

15

Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения

9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г

116

-99

Умерших чел на 1000 чел населения

0

112

-97

15 17 17

113

-96

-15

Младенческая смертность чел на 1000 рождений

72 62 60

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

29

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква

Случ

аев

на 1

00thinsp0

00 ч

елов

ек н

асел

ения

800

600

400

200

0

12

Система кровообращения

13

Всего

1319

7

992

8

1188

0

19

Инфекционные и паразитарные

болезни

116

264

10

Новообразования

21

Органы дыхания

18

Органы пищеварения

Внешние причины

23

224

645

4

538

8

698

1

112

9

204

0

209

5 258

0

390

486

529

257

461 69

2

487

633

Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат

Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов

bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины

bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах

bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением

bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике

Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат

873

906+39

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

30

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

МИГРАЦИЯ

В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года

Число прибывших

Число выбывших

Миграционный прирост (+) убыль (-)

9 месяцев 2013 г

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1635

-806

1448

-1116

2027

-1357

+830

+331

+670

тыс чел

210

160

110

60

10

-40

-90

-140

Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат

Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)

Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат

тыс чел

04057980

В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами

9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

726

583

83

247

24

80

60

40

20

0

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

31

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)

Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года

Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат

В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции

Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат

2015 г

122

120

118

116

114

112

110

108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент

1167

1171

1213 1206

11831173

янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь

1158

11361128

9 месяцев 2015 г

9 месяцев 2014 г

Покупка товаров

Оплата услуг

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Расходы на приобретение иностранной валюты

Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом

Покупка недвижимости

Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей

3416632726

+44

99799423

+59

83957995

+50

73717775

-52

43334019

+78

4864

533

4953

568

-18

-62

1000 1500 2000 2500 3000 35000 500

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

32

СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ

В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений

Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат

Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года

53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц

9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г

-1255

3196

сбережения во вкладах и ценных бумагах

приобретение иностранной валюты

приобретение недвижимости

Снятие денег на

изменение задолженности

по кредитам

77757371

4953

-926

4864

807

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-18

-52млрд руб

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

33

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

1340

12612

768

7766-427

-446-384 -360

+178 +182

+350+244

Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб

Источник ЦБ РФ

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

Москва Россия

9 месяцев 2014 г

9 месяцев 2015 г

7399

193348

4736

Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед

Источник ЦБ РФ

млрд руб

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

тыс ед

800

600

400

200

0

193 200

299

2000

1000

0

20

15

10

5

0

млрд руб млрд руб

613

-58

761

+304

12531

11272

янв ndash сент 2014 г

янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г

янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г

янв ndash сент 2015 г

12130

+112

+263

-18

Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным

физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ

+351+540

+32-184

+241

+499

Валюта Рубли

454

+13

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

6 РЫНОК ТРУДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

35

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

18

61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741

62 БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)

Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат

На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров

63 ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного

17

05

Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед

Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел

19

08

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв

16

08

12

07

11

07

10

07

09

05

07

05

07

04

16

04

16

04

17

035 20

04

16

035 15

033 15

03 15

04 16

05

25

20

15

10

05

0

250

200

150

100

50

0

1550 1500 1460 13901500

16101420 1270

1750

2110

1410 14701639

2233

1755

139311601230

1050

780 750 670 590450

480

1080 1110 11701392

1114 1093 1054 10421135

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

тыс ед

II кв

1231

1070

III кв

05

1254

1173

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

36

РыНОК тРуДА

и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях

Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей

Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле

В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

716

8 17

18

9 19

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы

3

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды

СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг

90 95 100 105 110 115 120 125

120

115

110

105

100

95

Средний темп роста заработной платы ndash 1047

Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013

Темп инфляции ndash 1169

1 5

2

8

10

119

Темп роста среднесписочной численности работников

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1518

19 16

146

7

13

17

4

12

1 10

11

12

13

14

15

17

18

19

16

2

3

4

5

6

8

9

7

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

38

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей

125

120

115

110

105

100

95

90

январь ndashапрель

январь ndash май

2015 г

январь ndash июнь

январь январь ndash февраль

январь ndash март

1209

911

1053

1137 1138 1138

Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы

Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно

695 723

+41

514 583

+135

Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г

Транспортный налог

Прочие налоговые

доходы

Акцизы Налог на имущество организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

130 166

+281

159 159

+01

3747

+47

3922

4468

+87

4856

млрд руб

100

50

0

Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы

январь ndash июль

январь ndash август

январь ndash сентябрь

11241102 1107

500

400

300

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

39

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков

Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов

Нефть 88 +1312

Газ 409 -536

Обрабатывающие производства 76 +301

Электроэнергетика 45 -251

Металлургия 16 +1950

транспорт 11 -626

Связь 77 +06

Машиностроение 97 +2627

Финансово-кредитные организации 275 +821

Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы

Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

40

ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

41

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

43

МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА