Рынок кредитных карт России, I квартал 2013 год

Рынок кредитных карт России, I квартал 2013 год

На российском рынке смена лидеров

По итогам I квартала 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% до 747,5 млрд рублей (в IV квартале на 13,9%). Абсолютный прирост составил 76,3 млрд рулей. Лидерами по росту портфелей в январе-‐марте стали Сбербанк (+20 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+15,8 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 7,3 млрд рублей).

Тенденции и прогнозы:

•  Российский рынок кредитных карт вырос на 11,4% до 747,5 млрд рублей (в IV квартале 2012 года на 13,9%);

•  ТКС Банк поднялся на 3-‐е место, сместив ВТБ24, Альфа-‐банк достиг 6-‐й позиции, обойдя банк «Связной»;

•  Сбербанк замедлил темпы, оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля; доля пяти крупнейших банков по итогам квартала сократилась;

•  Нивелирование эффекта низкой базы ожидаемо начало сказываться на темпах роста рынка в целом и на показателях отдельных участников; рынок ждет смена лидеров роста.

1

29 апреля 2013 года

Объем рынка на 01.04.13 747,5 млрд рублей (+11,4% по сравнению с 01.01.13)

* См. примечание в конце документа

Банк Портфель,.млрд.руб. Доля.рынка

Сбербанк 169,3------------------------- 22,6%Русский-стандарт* 116,7------------------------- 15,6%ТКС-Банк 55,3--------------------------- 7,4%ВТБ24 52,7--------------------------- 7,1%Восточный 40,9--------------------------- 5,5%АльфаGбанк 36,8--------------------------- 4,9%Связной 32,3--------------------------- 4,3%ОТП-Банк 31,4--------------------------- 4,2%ХКФ-Банк 23,4--------------------------- 3,1%Росбанк 16,8--------------------------- 2,3%



2

В тройке лидеров рынка произошли изменения – с 4-‐го места на 3-‐е по объему портфеля кредитных карт поднялся ТКС Банк, увеличив долю рынка с 7,2% на конец 2012 года до 7,4% на 1 апреля 2013 года. Сбербанк и «Русский стандарт» сохранили 1-‐е и 2-‐е места соответственно, увеличив свои доли с 22,2% и 15% до 22,6% и 15,6%. ВТБ24 опустился с 3-‐го на 4-‐е место, сократив долю рынка с 7,2% до 7,1%.

Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт на конец I квартала выглядит так: Сбербанк (портфель 169,3 млрд рублей), «Русский стандарт» (116,7 млрд рублей), ТКС Банк (55,3 млрд рублей), ВТБ24 (52,7 млрд рублей), «Восточный» (40,9 млрд рублей), Альфа-‐банк (36,8 млрд рублей), «Связной» (32,3 млрд рублей), ОТП Банк (31,4 млрд рублей), ХКФ Банк (23,4 млрд рублей) и Росбанк (16,8 млрд рублей).

Динамика портфелей кредитных карт, млрд рублей



3

Доли банков на рынке кредитных карт

Помимо рокировки ТКС Банка и ВТБ24 в топ-‐10 в начале года произошла еще одна смена позиций. Альфа-‐банк поднялся с 7-‐го на 6-‐е место, увеличив свою долю рынка с 4,6% до 4,9% и сместив на ступень вниз банк «Связной». Портфель «Связного» в I квартале немного сократился, что привело к уменьшению доли рынка этого банка с 4,8% до 4,3%.

Выборочный рост

Среди 20 крупнейших банков больше половины игроков продемонстрировали темпы роста выше рынка. Быстрее других росли портфели банка «Траст» (+32,7%), Альфа-‐банка (+19,3%), ХКФ Банка (+19,1%), Райффайзенбанка (+17,1%), МТС Банка (+16,4%), «Русского стандарта» (+15,7%), ТКС Банка и Москомприватбанка (+15,2%), Сбербанка (+13,4%), СКБ Банка (+13,2%) и «Уралсиба» (+12,4%). Сократили портфель кредитных карт банки «Связной» (-‐0,4%) и «Восточный» (-‐9,1%).

22,6%

15,6%

7,4% 7,1% 5,5%

4,9% 4,3%

4,2%

3,1% 2,3%

23,0%

Сбербанк

Русский стандарт

ТКС Банк

ВТБ24

Восточный

Альфа-‐банк

Связной

ОТП Банк

ХКФ Банк

Росбанк

Другие



4

Число эмитированных кредитых карт

(на конец года), тыс. штук

Опережающий рост помог увеличить доли рынка шести банкам из 20 крупнейших. Самый значительный прирост по этому показателю у «Русского стандарта» -‐ плюс 0,6 процентных пункта, затем Сбербанк – плюс 0,4 процентных пункта, Альфа-‐банк и «Траст» – плюс 0,3 процентных пункта, ТКС Банк и ХКФ Банк – плюс 0,2 процентных пункта.

Концентрация на рынке кредитных карт остается на высоком уровне – 58,2% рынка приходится на пять крупнейших игроков. Годом ранее этот показатель составлял 55,7% (на 1 апреля 2012 года). Банки из топ-‐20 занимают 90% рынка.

Вместе с тем, в I квартале доля первой пятерки незначительно снизилась – на 0,2 процентных пункта, с 58,4% на начало года. Такая динамика стала следствием замедления некоторых крупных игроков на фоне роста активности других участников. На стремительном восхождении Сбербанка, занявшего 1-‐е место на рынке кредитных карт в конце 2011 года, вероятно, начал сказываться эффект высокой базы. Оставаясь лидером по абсолютному приросту портфеля, банк показывает темпы ниже собственных показателей прошлого года -‐ 3-‐5% в месяц вместо 5-‐11%.

Сокращает портфель кредитных карт банк «Восточный». В прошлом году он уже уступил одну позицию конкурентам, переместившись на 5-‐е место. При сохранении текущих тенденций уже в ближайшее время этот участник рынка может пропустить вперед Альфа-‐банк.

Объем рынка кредитных карт, млрд рублей

2007 8%944%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2008 9%296%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2009 8%601%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2010 10%047%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2011 15%026%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2012 22$483$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

177,4 205,8 192,9 227,6

367,8

671,3 747,5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1кв. 2013



5

Картина меняется

За пределами первой пятерки динамика также разнонаправлена. Активно взявшаяся за развитие направления кредитных карт в прошлом году, «Альфа» остается одним из лидеров по темпам, но рост нестабилен: в январе банк увеличил портфель на 10,8%, в феврале и марте – на 3,9% и 3,7%. Как отмечалось ранее, взял паузу один из самых быстрорастущих банков прошлого года -‐ «Связной».

Поддерживает высокие темпы роста банк «Траст», что позволяет ожидать его дальнейшего продвижения в рейтинге. Незначительно снизил темпы МТС Банк, заметно прибавивший в прошлом году с низкой базы.

Динамика крупнейших игроков за год, млрд рублей

-‐

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Сбербанк


ТКС Банк

ВТБ24

Восточный



6

В целом начало года высветило тенденцию частичной смены лидеров роста на рынке. Нивелирование эффекта низкой базы, о котором мы говорили в обзоре по итогам 2012 года, – общий фактор для рынка в целом, но может играть более значимую роль для отдельных участников. Сложности с управлением бизнесом и маркетингом, исчерпание специфических ресурсов увеличения клиентской базы, как, например, зарплатных проектов или возможностей партнерской розничной сети, ведут к замедлению или приостановке роста некоторых участников.

Изменение позиций в топ-‐10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сбербанк


ТКС Банк

ВТБ24

Восточный

Альфа-‐банк

Связной

ОТП Банк

ХКФ Банк

Росбанк



7

В свою очередь, это открывает новые возможности по завоеванию рынка кредитных карт для стабильно растущих участников. Дальнейшее развитие событий зависит от общей макроэкономической ситуации в стране и действий менеджмента банков по развитию перспективного сегмента карточного кредитования.

Примечание (*): Руководство банка «Русский стандарт» полагает, что объем портфеля банка больше, так как часть «карточных кредитов» банк учитывает на счетах 45505 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 181 дня до 1 года), 45506 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок от 1 года до 3 лет), 45507 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физлицам на срок свыше 3 лет). Мнение наших экспертов заключается в том, что классическая кредитная карта – это кредит до востребования. Для рейтинга мы учитываем сумму счетов 45508 (Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам до востребования) и 45509 (Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»))

Лидеры по росту портфелей

ТОП$20'по'абсолютному'росту,'апрель'2013

Прирост,'млрд'руб.

ТОП$20'по'абсолютному'росту'за'год,'с'апреля'2012


ТОП$20'по'абсолютному'росту,'с'начала'2013


Сбербанк 7,87 Сбербанк 92,62 Сбербанк 19,97

Русский4стандарт 5,24 Русский4стандарт 51,98 Русский4стандарт 15,84

ТКС4Банк 2,06 ТКС4Банк 29,79 ТКС4Банк 7,31

ВТБ24 1,96 АльфаCбанк 21,90 АльфаCбанк 5,95

АльфаCбанк 1,31 ВТБ24 14,81 ВТБ24 4,08

ХКФ4Банк 1,26 Связной 14,50 ХКФ4Банк 3,75

НБ4Траст 1,20 Восточный 10,40 НБ4Траст 3,17

Лето4Банк 1,04 ОТП4Банк 10,06 Лето4Банк 2,29

Москомприватбанк 0,74 ХКФ4Банк 9,04 Москомприватбанк 1,60

Росбанк 0,40 НБ4Траст 8,78 ОТП4Банк 1,51

МТС4Банк 0,37 СКБCБанк 5,64 Росбанк 1,39

ОТП4Банк 0,36 МТС4Банк 4,57 Райффайзенбанк 1,22

Уралсиб 0,31 Москомприватбанк 4,18 МТС4Банк 1,05

МДМ4Банк 0,29 Ренессанс4Капитал 4,00 Ренессанс4Капитал 0,83

ЮниКредит4Банк 0,28 Росбанк 3,85 Ситибанк 0,82

Райффайзенбанк 0,24 Райффайзенбанк 3,73 СКБCБанк 0,76

Газпромбанк 0,22 Уралсиб 3,05 Уралсиб 0,74

Ренессанс4Капитал 0,21 Лето4Банк 2,95 ЮниКредит4Банк 0,67

Росгосстрах4Банк 0,19 Газпромбанк 2,66 Авангард 0,65

Авангард 0,18 Авангард 2,13 Банк4Открытие 0,46

Весь'рынок 26,15 Весь'рынок 324,59 Весь'рынок 76,28



8

Данный отчет составлен специалистами банка «Тинькофф Кредитные Системы». При составлении отчета банк руководствовался информацией ЦБ РФ.

По вопросам сотрудничества обращайтесь к Олегу Анисимову [email protected] Елене Шушуновой [email protected]

Кредитные карты ТКС: h~p://www.tcsbank.ru/credit. Депозиты ТКС: h~p://www.tcsbank.ru/deposit. Дебетовая карта ТКС: h~p://www.tcsbank.ru/debit/

© Тинькофф Кредитные Системы, 2013 г. Все права защищены. При цитировании ссылайтесь, пожалуйста, на банк «Тинькофф Кредитные Системы».

Economy & Finance

Рынок кредитных карт России, I квартал 2013 год