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Luis Francisco Ruiz, [email protected]
Director de análisis de Estrategias de inversión
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www.estrategiasdeinversion.com
Consejos para alcanzar un éxito merecido en la inversión
Buen proceso
Mal proceso
Buen resultado Mal resultado
Éxito merecido Mala suerte
Buena suerte Justicia poética
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Consejos para alcanzar un éxito merecido en la inversión
Buen proceso
Mal proceso
Buen resultado Mal resultado
Éxito merecido Mala suerte
Buena suerte Justicia poética
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2) Estrategia, objetivo y capital tienen que tener sentido
Capital
Objetivo
Estrategia de inversión
Jubilación
Estudios
Comprar vivienda
“Vivir del trading”
…………………………….
Cantidad en EUR hoy
Cantidades futuras
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¿Qué?
¿Cuándo?
¿Cómo?¿Cuánto?
Índices, acciones, bonos, fondos
Comprar / vender / esperar
A contado / derivados….Mucho / poco / %
Estrategia de inversión
3) La estrategia tiene que abarcar todas las facetas del juego
Capital
Objetivo
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¿Qué?
Índices bursátiles
Divisas
4) ¿Qué y cómo? en f (transparencia y liquidez)
Acciones
Bonos gobiernos
Bonos corporativos
Materias primas
A contado / inversión directa
¿Cómo?
Fondos de inversión
Productos estructurados
Derivados
ETFs
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4) ¿Qué y cómo? en f (transparencia y liquidez)
Transparencia
Liquidez
Activos que cotizan en mercados regulados1
Presentan un elevado volumen de contratación y efectivo negociado2
Sujetos a una supervisión
Mayor información
Profundidad de mercados
Menores comisiones
Horquilla reducida
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5) ¿Cuándo y cuánto? en f (ciclo, valoraciones y precio)
Ciclo económico expansivo
Ciclo económico contractivo
Valoraciones baratas
Valoraciones caras
Tendencia precio bajista
Tendencia precio alcista
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5) ¿Cuándo y cuánto? en f (ciclo, valoraciones y precio)
Tendencia bajistaCiclo económico
contractivoValoraciones caras
Ciclo económico contractivo
Valoraciones caras
Tendencia bajista Valoraciones caras
Tendencia bajistaCiclo económico
contractivo
Tendencia alcistaCiclo económico
expansivoValoraciones
baratas
Tendencia alcistaCiclo económico
expansivo
Tendencia alcistaValoraciones
baratas
Ciclo económico expansivo
Valoraciones baratas
Valoraciones caras
Ciclo económico contractivo
Tendencia bajista
Tendencia alcista
Ciclo económico expansivo
Valoraciones baratas
Situación óptima
Situación favorable
Situación desfavorable
Situación pésima
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6) Selección correcta de variables e interpretación
Evitar las relaciones espurias
Centrarte en las variables significativas que ayuden a identificar la fase del ciclo económico, las valoraciones y la tendencia del precio
Grandes datos económicos: PIB, empleo, IPC,…..
Encuestas económicas a empresarios, consumidores, inversores….
Conocer las relaciones entre los diferentes mercados
Resultados empresariales, calificaciones crediticias, valoraciones….
Medias móviles, volumen, volatilidad y momento….
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7) Conoce el entorno y aíslate de lo que no te interesa
Prensa generalista
Yo
Redes sociales Blogs
Radios
Televisión
Organismos oficiales
Bancos de inversión / Brokers
Análisis independientes
Prensa especializada Empresas
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8) Conócete a ti mismo y a tu estrategia
Ciclos de precios y emociones
5,5 años de duración / +178% 3,5 años de duración / -40%
Exuberancia
Pánico / Capitulación
Negación
Miedo
Desesperación
Apatía / Indiferencia
Reacio
Optimismo
Entusiasmo
Exuberancia
Optimismo
Entusiasmo
Negación
Miedo
Desesperación
Pánico / Capitulación
YoEstrategia