1/62

Основы управления интеллектуальной собственностью

Прудник Александр Михайловичк.т.н., доцент кафедры защиты информации

2/62

Патентные исследования

Лекция 6

3/62

Вопросы

Патентные исследования Этапы патентных исследований Особенности проведения патентных

исследований Патентно-информационный поиск при

проведении патентных исследований

4/62

НПА

Положение «О служебных объектах промышленной собственности» (утв. постановлением Совета Министров от 23 декабря 1998 г. №1957 (в ред. постановления от 2 февраля 2011 г.)

СТБ 1180-99. «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»

СТБ 972-2000 «Разработка и постановка продукции на производство. Общие положения»

5/62

Патентные исследования

Патентные исследования (патентный поиск) – это исследования технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности на основе патентной и другой информации.

6/62

В целях установления единых требований к организации, проведению и оформлению результатов исследований по патентной и коньюнктурно-технической информации разработан и введен в действие СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Патентные исследования проводятся при: разработке научно-технических прогнозов для перспективного

планирования; разработке планов развития науки и техники; составлении заявок на разработку и освоение продукции; создании объектов техники (научные исследования и разработка); освоении и производстве продукции; продаже и приобретении лицензий; определении целесообразности экспорта промышленной продукции и

экспонировании ее образцов на международных выставках и ярмарках.

7/62

Цели патентных исследований Проведение патентных исследований направлено на достижение следующих

основных целей: определение технического уровня разработки или продукта, который

предполагается поставлять на рынок, что определяет его потребительские свойства, а также тенденций развития в данной области;

оценка конкурентоспособности продукции: если продукт характеризуется невысоким техническим уровнем, то велика вероятность, что его трудно будет реализовать по приемлемой цене в условиях конкуренции;

проверка на патентную чистоту, т.е. выявление внешних угроз, связанных с наличием на аналогичную продукцию конкурентов охранных документов (патентов, свидетельств и т.п.), которые могут блокировать выход вашей продукции на рынок;

патентоспособность Вашей разработки, если Вы примете решение ее запатентовать.

При патентных исследованиях осуществляется поиск и отбор объективных данных для обеспечения высокого технического уровня и конкурентоспособности объекта техники, использования современных научно-технических достижений и исключения неоправданного дублирования исследований разработок.

8/62

Содержание патентных исследований Содержание патентных исследований может включать:

исследование технического уровня объектов техники, выявление тенденций и направлений их развития;

исследование состояния рынков конкретной продукции, сложившейся патентной ситуации, выявление требований потребителей к товарам и услугам;

исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности предприятий и фирм, которые действуют или могут действовать на определенном рынке продукции;

технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений, отвечающих требованиям создания новых объектов техники;

выявление новых технических, художественно-конструкторских решений, определение их патентоспособности и обоснование целесообразности правовой охраны, выбор стран патентования;

исследование патентной чистоты объектов техники; обоснование целесообразности и форм проведения за рубежом коммерческих

мероприятий по реализации объектов техники, закупке и продаже лицензий, оборудования, комплектующих изделий и т.д.

9/62

Определения Объект (патентных) исследований – объект хозяйственной

деятельности и сама хозяйственная деятельность субъекта. Объект хозяйственной деятельности – объекты техники, в том

числе создаваемые по Государственному оборонному заказу, объекты промышленной (интеллектуальной) собственности, ноу-хау, услуги, предоставляемые хозяйствующим субъектом.

Хозяйствующий субъект – любой участник народнохозяйственной деятельности.

Конкурентоспособность – способность объекта хозяйственной деятельности в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

Инжиниринг – выполнение различных инженерных работ, оказание консультационных услуг на коммерческой основе.

10/62

Согласно СТБ 1180-99. «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» по своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам и являются неотъемлемой составной частью обоснования принимаемых решений народнохозяйственных задач, связанных с созданием, производством, реализацией, совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с производства объектов хозяйственной деятельности.

Патентные исследования могут проводиться как в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, так и в составе других работ.

11/62

Патентные исследования проводятся на основе анализа источников патентной информации с привлечением других видов научно-технической информации, содержащих сведения о последних научно-технических достижениях, с целью исследования уровня и тенденций развития соответствующей отрасли науки и отсутствия дублирования разработок.

На основе результатов анализа изученной патентной документации и соответствующей отрасли науки научно-технической литературы определяется эффективность научных разработок и возможность их защиты патентами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

При проведении патентных исследований используются все доступные источники патентной и другой научно-технической информации.

12/62

Патентные исследования проводят хозяйствующие субъекты:

исполнители (разработчики) программ (межгосударственных, государственных, региональных, отраслевых и других) создания, развития производства и использования объектов техники;

исполнители фундаментальных исследований с практическим выходом продукции и исследований прикладного характера;

исполнители НИР и ОКР; заказчики (основные потребители объектов хозяйственной

деятельности); изготовители (поставщики) объектов хозяйственной

деятельности.

13/62

В зависимости от практической потребности патентные исследования проводят: заказчик (основной потребитель) – при прогнозировании, перспективном и текущем

планировании, определении направлений, темпов развития средств технического обеспечения своей деятельности, исследовательском проектировании, формировании заказов исполнителям, поставщикам, при использовании (эксплуатации) продукции;

исполнитель научно-исследовательских работ – при прогнозировании, перспективном и текущем планировании научных исследований, выборе направлений исследований для создания новых и модернизации существующих объектов техники и их технико-экономическом обосновании; при определении инжиниринговых услуг; при изыскании, исследовании применения объектов техники по новому назначению; при выполнении научно-исследовательских работ и их этапов; при осуществлении научно-технического сотрудничества;

исполнитель (разработчик, проектант, проектировщик) – при прогнозировании, перспективном и текущем планировании своей деятельности; при обосновании необходимости выполнения конкретных работ; в процессе выполнения опытно-конструкторских, проектно-конструкторских, проектных, технологических, изыскательских и других работ (в том числе, аванпроектов) и их этапов; при обосновании выбора форм реализации и обеспечения условий реализации продукции; при решении вопросов использования опыта и знаний сторонних организаций и фирм; при определении инжиниринговых услуг; при осуществлении научно-технического сотрудничества;

14/62

изготовитель (поставщик) – при перспективном и текущем планировании развития производства или его модернизации, постановке продукции на производство, при решении вопросов повышения качества продукции, совершенствования технологии, материального, технологического обеспечения производства, приобретения зарубежного оборудования и лицензий; при совершенствовании продукции; при решении вопросов реализации продукции и обеспечения оптимальных ее условий, включая сервисные услуги поставленной продукции; при решении вопросов кооперирования производства, создании совместных предприятий;

все хозяйствующие субъекты – при решении вопросов правовой охраны объектов промышленной (интеллектуальной) собственности.

Проведение патентных исследований и представление их результатов предусматривают в договорной и (или) планово-технической документации на выполнение работ.

15/62

Необходимость привлечения сторонних организаций к проведению патентных исследований определяет исполнитель работы. Участие сторонних организаций в проведении патентных исследований или их выполнение сторонними организациями оформляют договором (контрактом).

Необходимость проведения патентных исследований при выполнении составных частей работ или при разработке комплектующих изделий, материалов, технологии, осуществляемых по единому исходному техническому документу (техническому, тактико-техническому заданию), определяет головной исполнитель работы, оформляя проведение патентных исследований.

В этой документации предусматривают необходимость применения требований настоящего стандарта при организации, проведении, оформлении и использовании результатов патентных исследований.

16/62

В договорной документации на проведение работ определяют права и обязанности сторон, в том числе в отношении результатов патентных исследований, условия конфиденциальности, а также ответственность сторон за последствия, вызванные отказом от проведения патентных исследований, выполнением их в ограниченном объеме, отказом от использования их результатов и т.д.

Необходимость привлечения сторонних организаций к проведению патентных исследований определяет исполнитель работы. Участие сторонних организаций в проведении патентных исследований или их выполнение сторонними организациями оформляют договором (контрактом).

Необходимость проведения патентных исследований при выполнении составных частей работ или при разработке комплектующих изделий, материалов, технологии, осуществляемых по единому исходному техническому документу (техническому, тактико-техническому заданию), определяет головной исполнитель работы, оформляя проведение патентных исследований.

17/62

Вопросы

Патентные исследования Этапы патентных исследований Особенности проведения патентных

исследований Патентно-информационный поиск при

проведении патентных исследований

18/62

Основные составляющие патентных исследований

Исследование технического уровня и тенденций развития объектов техники.

Оценка патентоспособности новых технических решений.

Проверка патентной чистоты объектов техники. Анализ конкурентоспособности объектов

техники.

19/62

Исследование технического уровня и тенденций развития объектов техники Технический уровень объекта техники – степень реализации в изучаемом

(исследуемом, разрабатываемом) объекте техники прогрессивных технических решений в сравнении с аналогами.

Понятие технического уровня объекта техники включает сопоставление его показателей с показателями соответствующей базы сравнения (базового образца, лучшего аналога или другого объекта, взятого за базу сравнения). При этом из всей совокупности показателей качества выделяются только те, которые зависят непосредственно от технических решений, т.е. характеризуют «техническое совершенство продукции» (независимо от качества ее изготовления). Знание наличного арсенала технических решений, накопленных в мире и используемых при создании данного вида продукции, и знание продукции, принимаемой за базу сравнения, в принципе позволяет рассчитать или спрогнозировать показатели технического уровня разрабатываемой или планируемой к разработке продукции. Перспективные направления разработки, освоения и постановки на производство конкурентоспособной продукции.

20/62

При выборе лучших объектов-аналогов следует исходить не только из условий их функциональной однородности, выражающейся в однородности номенклатуры их потребительских свойств, но и из полноты воплощенных в объекте свойств и величины показателей этих свойств, позволяющей выделить те или иные объекты в качестве представителей уровня высших мировых достижений в развитии техники данного вида. Лучший объект из группы аналогов должен, превосходя остальные хотя бы по одному из основных показателей либо при одинаковых показателях, иметь дополнительные полезные свойства, либо и то и другое. В тех случаях, когда по некоторым основным показателям объект превосходит другие аналоги, а по каким-то уступает, требуется применение расчётов с использованием весовых коэффициентов.

Значения показателей базового образца определяются головной (ведущей) организацией отрасли на основании анализа лучших мировых достижений и утверждаются в отрасли на определенный срок. Если в отрасли отсутствуют утвержденные показатели базового образца, то при проведении патентных исследований на стадии начала разработки утверждают значения показателей перспективного образца, а при проведении патентных исследований на стадии промышленного освоения - значения показателей лучшего аналога.

21/62

При выборе промышленно освоенных объектов техники необходимо, чтобы они имели наилучшие значения показателей по сравнению с другими, по дате выпуска относились к последним годам и были однородными.

При выборе лучших объектов-аналогов следует исходить не только из однородности номенклатуры их потребительских свойств, но и полноты и величины показателей свойств, воплощенных в объекте. Лучшим среди аналогов объектом является тот, который превосходит остальные по одному или нескольким основным показателям, либо имеет дополнительные полезные свойства, либо то и другое вместе взятое. Объектом анализа является также деятельность ведущих фирм по техническому совершенствованию тех образцов выпускаемой продукции, которые характеризуют уровень лучших мировых достижений.

22/62

Анализ ведущих в данном виде техники фирм Анализ научно-технической деятельности фирм составляет одно

из важнейших направлений ПИ. При анализе используются данные, полученные на этапе изучения технического уровня и систематизируются в следующем порядке: для каждой фирмы указывается ее национальная принадлежность, указываются лучшие промышленно освоенные объекты техники с указанием года их промышленного освоения, а также номера патентов, технические решения по которым могут быть использованы в выпускаемой фирмой продукции и в целях улучшения ее технико-экономических показателей. Такие изобретения представляют собой технический задел фирм, т.е. новшества, которые фирма может использовать для совершенствования своей продукции и повышении ее конкурентоспособности.

При анализе задела фирм определяют ожидаемые изменения потребительских свойств объекта при реализации в нем каждого из технических решений, образующих задел фирмы.

23/62

Тенденции развития техники Под тенденцией понимается выявленная закономерность развития техники.

Тенденции характеризуются направлениями и темпами развития. При определении тенденций принимается во внимание следующее:

направленное изменение потребительских свойств продукции; наличие научно-технического задела, в частности патентов, развивающих

первоначальное техническое решение; изменения в технической политике и другие факторы.

В соответствии с изменением потребностей общества изменяются и потребительские свойства техники за счет использования новых технических решений. По темпам изменения потребительских свойств техники можно судить о прогрессивности той или иной тенденции. Потребительские свойства выражаются в количественных показателях, определяющих научно-техническую, экономическую и социальную эффективность объекта техники данного вида. Поэтому для определения тенденции развития данного вида техники необходимо:

во-первых, определить номенклатуру потребительских свойств объекта, во-вторых, собрать данные по достигнутым значениям этих свойств и, в-третьих, собранную информацию распределить по направлениям развития, а внутри

каждого направления – по годам публикации. Затем для каждого потребительского свойства (показателя) строят кривые динамики

роста во времени.

24/62

При определении перспективности той или иной тенденции развития техники необходимо сравнить выявленные направления развития по динамике изобретательской активности, оценить возможную степень улучшения каждым направлением потребительских свойств, а также учесть факторы, определяющие конкретные условия производства.

Основные методы определения тенденций базируются на анализе: изобретательской активности промышленно развитых стран; направлений технических поисков ведущих фирм в обновлении выпускаемой на рынке

продукции; изменений потребительских свойств видов техники.

Перспективные направления разработки, освоения и постановки на производство конкурентоспособной продукции.

1. Поиск, отбор и использование технических решений, на которые прекратили действие патенты (свыше 30 млн. штук).

2. Поиск и отбор охраняемых технических решений, закупка лицензий (заключение лицензионных договоров).

3. Выявление перспективного направления (аналога), его усовершенствование, позволяющее уйти из-под действия охранного документа.

4. Создание абсолютно нового технического решения (пионерское изобретение).

25/62

II. Оценка патентоспособности новых технических решений Патентоспособность – возможность получения какого-либо охранного документа на данный

объект (техническое решение) в одной или нескольких странах. Экспертиза на новизну (патентоспособность)

Проверяется только данное техническое решение (предполагаемое изобретение). Экспертиза ведется безотносительно к каким-либо странам (насколько возможно по всем странам). Во внимание принимается только патентное законодательство государства.

Цель экспертизы — выявить отличия проверяемого технического решения от прототипа, несмотря на имеющиеся общие признаки.

Во внимание принимаются любые доступные источники, порочащие по закону новизну изобретения. Экспертиза может быть закончена, как только найден хотя бы один источник, порочащий новизну

заявленного изобретения (выборочный поиск). Глубина поиска по времени не связана со сроком действия патентов и, как правило, превышает его. Выявление объёма прав не производится (большинство источников известности, кроме патентов,

вообще исключительных прав не устанавливает). Ошибки и неточности легко устранимы на последующих стадиях экспертизы (возражения заявителя,

протесты третьих лиц и т. д.). Таким образом, экспертиза на патентную чистоту значительно сложнее и требует более высокой

квалификации по сравнению со всеми другими видами патентной экспертизы. Это определяет повышенные требования, к лицам, проводящим экспертизу на патентную чистоту.

26/62

III. Проверка патентной чистоты объектов техники Патентная чистота – юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он

может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов на объекты промышленной собственности, принадлежащих третьим лицам.

Патентная чистота объекта – это понятие, неразрывно связанное с существованием патента, предоставляющего его владельцу исключительное право на использование изобретения. Объекты – машины, приборы, оборудование, инструменты, материалы, технологические процессы и другие, которые не подпадают под действие патентов в данной стране, обладают на территории этой страны патентной чистотой.

Если хотя бы на один элемент продукции действует патент, то вся продукция в целом не удовлетворяет требованиям патентной чистоты.

Критерии патентной чистоты объекта техники в отношении изобретений (полезных моделей):

не использование хотя бы одного из существенных признаков каждого изобретения, входящего в объект техники;

в отношении промышленных образцов: отсутствие общего сходства, дающего впечатление об идентичности при разновременном восприятии.

Объект техники не обладает патентной чистотой: если все признаки изобретения, защищенного патентом, использованы в проверяемом объекте; если в проверяемом объекте использованы все признаки изобретения, защищенного патентом, и

имеются другие дополнительные признаки; если в проверяемом объекте не использован один из существенных признаков, но он заменен другим

эквивалентным признаком.

27/62

Если в проверяемом объекте не использован хотя бы один из существенных признаков изобретения, защищенного патентом, и этот признак не заменен техническим эквивалентом, то объект обладает патентной чистотой.

Понятие «патентная чистота» не следует смешивать с понятием «патентоспособность». Патентная чистота касается непосредственно объекта техники, а патентоспособностью обладают технические решения. Под патентоспособностью понимается юридическое свойство технического решения, определяемое совокупностью признаков, необходимых для признания его изобретением. Художественно-конструкторское решение является патентоспособным, если оно обладает новизной и оригинальностью.

Патентная чистота – это юридическое свойство технических объектов (машин, оборудования и т.п. изделий) и технологических процессов, определяемое совокупностью признаков, обеспечивающих возможность использования этих объектов, не нарушая действующих патентов на изобретения и промышленные образцы. Изделие обладает патентной чистотой и в том случае, если подпадет под патенты, срок действия которых истек. Поскольку патент имеет территориальное действие, то при наличии, например, действующего патента в Японии и США на определенный объект техники, этот объект не обладает патентной чистотой в отношении данных стран. Однако если патент на такой же объект отсутствует на территории Австралии и Индии, то по отношению к этим странам он обладает патентной чистотой.

28/62

Таким образом, патентная чистота является понятием относительным, она определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату. Понятие патентной чистоты существует и в отношении охранных документов на товарные знаки и знаки обслуживания.

Проверка патентной чистоты изделий, выпускаемых предприятиями, является обязательной на стадии постановки продукции на производство как минимум по патентам, выданным на территории РБ, в связи с экспортными поставками и продажей лицензий на территории стран предполагаемого экспорта товаров и лицензий, при оказании технического содействия в строительстве предприятий и других технических объектов за рубежом, а также при экспонировании объектов на международных выставках и ярмарках. Для обеспечения патентной чистоты объектов техники необходимо проводить целенаправленную работу на всех стадиях разработки и постановки продукции на производство. Суть этой работы состоит в выявлении всех действующих патентов, имеющих отношение к разрабатываемому объекту, изучении патентной ситуации, принятии мер по обходу действующих патентов или закупке лицензий на право производства продукции, защищенной патентами, а также выработке других рекомендаций по дальнейшей разработке и постановке продукции на серийное производство.

29/62

Экспертиза на патентную чистоту Проверяется объект в целом, причём оценке подвергаются все (или

большинство) реализованных в нем технических решений. Экспертиза ведется по каждой стране в отдельности. Принимаются во внимание патентные законы, правила и судебная практика

всех стран, в отношении которых ведется экспертиза. Цель экспертизы – выявить использованные в объекте признаки

запатентованного изобретения, несмотря на имеющиеся отличия в других признаках.

Во внимание принимаются только действующие в данной стране патенты исключительного права

Экспертиза не заканчивается до тех пор, пока не просмотрены все без исключения действующие патенты исключительного права в данной стране (сплошной или исчерпывающий поиск).

Глубина поиска патентов во времени определяется сроком их действия в данной стране и не должна превышать этого срока.

При изучении патента основное внимание уделяется выявлению объема прав из патента.

Ошибки и неточности могут привести к значительному материальному ущербу, что делает экспертизу весьма ответственной.

30/62

Когда проводится экспертиза на патентную чистоту? Как правило, для вновь создаваемых объектов эта экспертиза проводится с целью

обеспечения их патентной чистоты и должна являться составной частью общих патентных исследований, выполняемых как перед началом, так и в ходе разработки. Это относится к научно-исследовательским опытно-конструкторским работам, разработке новых объектов, проектированию предприятий и других объектов капитального строительства, а также к разработке проектов стандартов. В качестве самостоятельной работы экспертиза на патентную чистоту проводится для тех ранее разработанных устройств, способов и веществ, которые становятся объектами экспорта или лицензий, выставочными экспонатами и т. п.

Как проводится экспертиза на патентную чистоту? Методика экспертизы определяется целью, с которой эта экспертиза проводится,

особенностями патентного законодательства страны проверки, конкретными условиями ее проведения, а также другими особенностями.

Виды промышленной собственности, в отношении которых следует провести экспертизу данного объекта на патентную чистоту, зависят от категории объекта (устройство, способ, вещество), конкретных форм его выполнения и некоторых других условий.

В отношении изобретений, как правило, проверяются все категории объектов техники.

31/62

В отношении полезных моделей проверяются только устройства, предназначенные к поставке (экспонированию) в страны, где предусмотрена охрана этого вида промышленной собственности.

В отношении промышленных образцов также проверяются только устройства за исключением тех, которые являются составными частями (комплектующими изделиями), не участвующими в формировании общего внешнего вида того изделия, для которого они предназначены.

В отношении товарных знаков проверяются все изделия, снабженные маркировкой (в том числе товарным знаком), как на самом изделии, так и на его упаковке, а также техническая и служебная документация, на которой помещён товарный знак организации или предприятия.

При проверке на патентную чистоту устройств следует учитывать, что они в зависимости от своей сложности могут содержать от небольшого (в пределах одного или нескольких десятков) до весьма значительного (сотен и даже тысяч) числа разнообразных технических решений, относящихся к объекту в целом, его узлам, деталям, механизмам, агрегатам и т. д. Поэтому главнейшая задача состоит в отборе таких технических решений, данные о патентной чистоте которых в силу их значимости и важности необходимы для оценки патентной чистоты объекта в целом. Правильный выбор подлежащих проверке технических решений позволяет весьма существенно сократить объем и время проведения экспертизы.

32/62

При проверке патентной чистоты способов, представляющих собой технологические процессы (способы производства), с помощью которых изготовляется (обрабатывается) какая-либо продукция (например, способы получения веществ, обработки металлов и т. п.), проверяется сам способ, его операции или приёмы. Кроме этого, необходимо учитывать, что патенты на такие способы зачастую защищают и продукцию, изготовленную непосредственно запатентованным способом (косвенная защита изделий). Наконец, во многих случаях, кроме патентов на сами эти способы, следует учитывать возможность выдачи самостоятельных патентов на продукцию (изделие), полученную проверяемым способом. Это обстоятельство может воспрепятствовать применению данного способа, даже если промеряемый способ обладает патентной чистотой, в отдельных случаях следует учесть и возможность выдачи патентов (самостоятельных или в виде дополнительных пунктов патентной формулы) на способ применения продукции, полученной с помощью запатентованной технологии (например, инсектицид, способ его получения и способ применения).

Патенты на способы работ - измерений, испытаний, погрузочных работ (например, с помощью электромагнита), возведения сооружений, строительства дорог и т. п. - защищают только сами эти способы и на объекты работ не распространяются.

33/62

Однако патенты на подобные способы, используемые в каких-либо устройствах (например, способ преобразования электрического сигнала в приборе), хотя и не распространяются на сами эти устройства, тем не менее, могут воспрепятствовать их изготовлению и продаже, поскольку работа таких устройств неизбежно связана с реализацией запатентованного способа, т. е. с нарушением патента на данный способ.

Вещества (материалы) на патентную чистоту проверяются в следующих случаях: при разработке новых веществ (материалов) либо новых способов получения уже известных

веществ, если данное вещество (материал) является объектом самостоятельной поставки на экспорт

(экспонирования) либо будет изготовляться за рубежом по советской технической документации. Если данное вещество самостоятельно не поставляется, то проверка его патентной чистоты в

отношении иностранных государств проводится в тех случаях, когда его использование в объекте обеспечивает существенные преимущества перед известными. При решении вопроса о необходимости проверки, во внимание принимается объем и стоимость поставки.

Вещества, встречающиеся в природе в естественном состоянии, на патентную чистоту, как правило, не проверяются. Однако при получении их методом синтеза на патентную чистоту необходимо проверить способ получения этих веществ.

При проверке на патентную чистоту веществ следует, как правило, проверить также способы их получения и применения.

34/62

Штаммы (серии культур микроорганизмов) продуцентов веществ (лечебных, кормовых и других) защищаются патентами не во всех странах мира, однако почти везде защищаются способы получения веществ с помощью штаммов, питательные среды для них и т.д.

Проверку патентной чистоты штаммов проводят при их разработке, при проектировании предприятий (цехов), технология которых основана на применении штаммов, и передаче за границу технической документации на такие технологические процессы, или способы выращивания штаммов, а также при прямом экспорте штаммов.

Как правило, в этих случаях проверке на патентную чистоту подлежат: штамм как таковой (в странах, где возможна их прямая защита как по закону, например в

Алжире и скандинавских странах, так и по сложившейся практике, например в Египте, Ираке и др.);

способ получения вещества, продуцентом которого является данный штамм; вещество, полученное упомянутым способом с помощью данного штамма; способы выращивания (культивации) данного штамма, повышения его активности,

стойкости и пр.; питательная среда (среда обитания) данного штамма; способы получения этой питательной среды или улучшения условий обитания в ней

штамма.

35/62

IV. Анализ конкурентоспособности объектов техники В условиях рыночной экономики особое значение приобретает

своевременное определение конкурентоспособности объекта техники, как уже существующего, так и находящегося в стадии разработки.

Конкурентоспособность – способность объекта хозяйственной деятельности в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

Основными факторами, определяющими конкурентоспособность объекта техники (ОТ) на внешнем рынке (в условиях развития рыночной экономики это может быть отнесено и к внутреннему рынку в соответствующей степени) являются следующие группы факторов:

факторы, характеризующие соответствие качества продукции требованиям потребителей;

факторы, характеризующие соответствие технического уровня ОТ последним достижениям науки и техники;

факторы, характеризующие тенденции развития рынка продукции аналогичного назначения;

факторы, характеризующие условия конкуренции на данном рынке; патентно-правовые факторы;

36/62

производственные факторы; факторы, характеризующие условия подготовки и сбыта продукции

потребителям; стоимостные факторы; информационные факторы.

Вторая группа факторов определяется на основе патентно-информационных исследований. Третья группа – на основе анализа патентной документации. Четвертая группа факторов – на основе исследований на патентную чистоту и патентоспособность.

Проведенный комплекс исследований по определению технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности и патентной чистоты является одним из критериев, по которому определяется конкурентоспособность объекта техники.

37/62

Порядок проведения патентных исследований Работы по проведению патентных исследований проводят в следующей

последовательности: разработка задания на проведение патентного исследования; разработка регламента поиска; поиск и отбор патентной и другой научно-технической информации, в том числе

конъюнктурно-экономической; систематизация и анализ отобранной информации; обобщение результатов и составление отчета о патентном исследовании.

В задании указываются наименование темы и ее шифр, задачи патентных исследований, подразделения – исполнители работ, краткое содержание работ, которое формируется в зависимости от задач патентного исследования, ответственные исполнители, сроки исполнения и формы отчетности.

Регламент поиска представляет собой программу, определяющую область проведения поиска по фондам патентной, научно-технической и конъюнктурно-экономической информации. Разработка регламента – важный этап, от которого зависит достоверность отчета в целом, так как регламент ограничивает область проведения поиска по указанным выше фондам информации.

38/62

В регламенте поиска определяют следующие данные: предмет поиска (технический объект в целом, его составные части, узлы или

элементы, т.е. устройство, технический процесс, вещество); страны поиска и фирмы; ретроспективность или глубина поиска; классификационные индексы объекта техники, технического процесса или

вещества по МПК, НПК и УДК, а также по международной классификации промышленных образцов (МКПО);

определение примерного классификационного индекса МПК с помощью алфавитно-предметного указателя (АПУ) к МПК, включающего перечень ключевых понятия соответствующих индексов системы классификации МПК;

уточнение классификационного индекса с помощью соответствующего индекса раздела МПК;

выбор источников информации. Предмет поиска должен быть четко сформулирован, поскольку от этого

зависит качество и длительность поиска.

39/62

Если темой патентных исследований является устройство, то предметами поиска могут быть: устройство в целом (общая компоновка, принципиальная схема); принцип (способ) работы устройства; узлы и детали; материалы (вещества), используемые для изготовления отдельных элементов устройства; области возможного применения.

Если темой патентных исследований является технологический процесс, то предметами поиска могут быть:

технологический процесс в целом; его этапы, если они представляют собой самостоятельный охраноспособный объект; исходные продукты; промежуточные продукты и способы их получения; конечные продукты и области их применения; оборудование, на базе которого реализуется данный способ.

Если темой патентных исследований является вещество, то предметами поиска могут быть: само вещество (его качественный и количественный состав); способ получения вещества; исходные материалы; области возможного применения.

40/62

Формулировать предмет поиска следует, по возможности, с использованием терминологии, принятой в соответствующей системе классификации изобретений.

Выбор стран поиска зависит от целей проведения ПИ, уровня развития исследуемой отрасли техники в данной стране, возможной реализации в стране экспортной продукции, продажи лицензий и соответственно предполагаемого патентования, возможного строительства объектов, конкуренции с фирмами, участия на выставках и ярмарках, наличия так называемых информационных барьеров, характеристики систем экспертизы в стране. Собственная страна – обязательная страна поиска. В перечень стран, по которым следует проводить поиск, включаются наиболее развитые в промышленном отношении страны и страны, занимающие ведущее место в данной отрасли.

Так, при проверке новизны технического решения поиск должен проводиться как минимум по фондам следующих стран: России, Беларуси, США, Франции, Великобритании, ФРГ, Японии, Швейцарии, а также стран, в которых наиболее развита данная область техники.

При экспертизе объектов техники на патентную чистоту поиск проводится по фондам стран, в которые будет осуществляться экспорт продукции или продажа лицензий, т.е. по тем странам, в отношении которых не должны быть нарушены права патентообладателей.

41/62

Глубина (ретроспективность) поиска информации зависит от задач патентных исследований на различных этапах разработки. При определении технического уровня и тенденций развития вида техники, к которой относится разрабатываемый объект, глубина поиска может быть ограничена 15 годами. В этом случае глубина поиска должна соответствовать периодам сменяемости поколений техники и не должна быть меньше периода упреждения информации. При этом необходимо учитывать, что патентная информация имеет период упреждения 10-15 лет, который в свою очередь зависит от отрасли, например в электронной промышленности он существенно ниже, чем в текстильной. Период упреждения конъюнктурно-экономической информации около 5-7 лет. При определении новизны разработок поиск проводится, как правило, на глубину 50 лет, для новых отраслей - не менее периода их существования, т.е. начиная со времени появления первых патентных публикаций. При проведении экспертизы ОТ на патентную чистоту глубина поиска равна сроку действия охранного документа в стране поиска. Глубина поиска по источникам конъюнктурно-экономической информации обычно составляет 5 лет.

42/62

Поиск и отбор информационных материалов является наиболее трудоемким этапом патентных исследований. Он имеет свои

особенности в зависимости от задач патентных исследований но при этом важнейшим условием отбора информации является релевантность предмету и цели поиска, которые определяются регламентом поиска на данном этапе. Поиск информации проводится по всем видам источников, указанным в регламенте.

При отборе информации, например, для исследования технического уровня и тенденций развития определенного вида техники такими критериями могут быть:

технические решения, характеризующие принцип действия объектов, предназначенных для выполнения одной и той же функции;

технические решения, которые оказывают существенное влияние на технико-экономические показатели объекта;

информация о технико-экономических показателях. При отборе информации для экспертизы объекта на патентную чистоту

первоначально отбираются патенты, содержащие технические решения, непосредственно относящиеся к проверяемому объекту, а затем проводится поиск данных для установления правового статуса отобранных документов и, прежде всего для определения, действует или не действует тот или иной патент.

Критерием отбора информации для определения новизны технических решений служит сходство их технической сущности и достигаемого при использовании результата.

43/62

При проведении экспертизы объектов техники на патентную чистоту поиск проводят только по фондам патентной документации.

Поиск на новизну проводят по источникам патентной информации и патентно-ассоциируемой информации (не патентная литература, содержащая сведения о научно-технических решениях, которые используются при научно-технической экспертизе заявок на изобретения).

При определении уровня техники и тенденций развития в исследуемой области поиск ведут по всем источников информации (патентной, научно-технической, конъюнктурно-экономической).

Патентно-информационный поиск при проведении патентных исследований подразделяется на:

тематический (предметный) – поиск патентной информации по названию темы посредством ключевых слов, соответствующих техническим терминам, которые используются в МПК;

именной – поиск патентных документов по наименованию фирмы-патентообладателя или патентообладателя;

нумерационный – поиск информации по номеру документа.

44/62

Основным и наиболее распространенным является тематический поиск. Поскольку патентные законодательства большинства стран мира различают такие виды изобретений, как устройство, способ, вещество, биотехнологические продукты, процедура поиска определяется непосредственно объектом поиска, в качестве которого выступает вид изобретения. При этом область поиска в различных странах имеет свои особенности. Например, в ФРГ важна общая идея технического решения, независимо от вида изобретения, в США необходимо рассматривать функциональные возможности использования изобретения в разных областях. Тематический поиск проводится по фонду описаний изобретений, по фондам промышленных образцов либо путем просмотра официальных бюллетеней. В качестве информационно-поискового языка используются классификации изобретений: в европейских странах и Японии – это МПК, в США – национальная классификация. В связи с трудностями в переводе информации с японского языка для поиска японских патентов используются поисковые системы фирмы «Дервент».

Для контроля деятельности конкурентов также в качестве предварительного этапа тематического поиска широко применяется именной поиск. По наименованию фирмы-патентообладателя, заявителя, фамилии автора (авторов) изобретения определяют номера выданных патентов и их принадлежность к определенной рубрике классификации изобретений. Основную задачу именного поиска при установлении патентных прав составляет поиск патентов, принадлежащих тому или иному изобретателю, фирме. Для проведения именного поиска пользуются алфавитно-именными указателями, фирменными указателями и другими торгово-экономическими справочниками.

45/62

Нумерационный поиск, т.е. поиск по номеру документа, осуществляется для установления тематической принадлежности документа и его правового статуса на момент проверки. Поиск осуществляется по нумерационным указателям. Для патентного фонда, расставленного по рубрикам классификации, необходимо по нумерационному указателю определить индекс классификации, а потом найти нужный документ в фонде.

Для проведения поиска целесообразно обратиться к первичным источникам – описаниям изобретений. Поскольку в РНТБ фонды описаний на бумажных носителях хранятся в папках и систематизированы в соответствии с МПК, поиск доступен и не вызывает трудностей практически для всех пользователей. Кроме того, поиск можно провести с использованием дисков CD-ROM и DVD.

Патентный поиск проводится специалистами по открытым информационным источникам, таким как научно-популярные издания, техническая литература, журналы, открытые патентные базы иностранных ведомств, патентная база Роспатента (ФИПС), патентная база РНТБ и др.

Единые требования к организации, проведению, оформлению результатов для всех отраслей хозяйственной деятельности, независимо от форм собственности, устанавливает Государственный стандарт РБ СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» и в соответствии с ГОСТ 15.012-84. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр.

Патентно-информационный поиск проводится всегда перед подачей заявки на патентование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Патентно-информационный поиск не является обязательной процедурой, но без него вероятность отказа в выдачи патента составляет около 95%.

Результаты поиска оформляются в виде отчета.

46/62

Систематизация и анализ отобранной информации. Анализ отобранной документации начинается с ее систематизации, которая зависит от

вида выполняемых работ. Так, для определения уровня и тенденций развития техники, отобранные документы систематизируют в соответствии с техническими решениями, направленными на решение одной и той же технической задачи, и по годам их создания. Для определения патентно-лицензионной ситуации документы систематизируют по странам и фирмам, по национальным и иностранным заявителям.

Патентно-лицензионная ситуация. По конкретному виду техники патентно-лицензионная ситуация отражает сведения о

патентно-правовой защите использованных в нем технических решений, а также деятельность фирм по реализации этих прав путем заключения лицензионных соглашений. Определение патентно-лицензионной ситуации осуществляется путем статистической обработки патентной документации, выявления фирм-патентообладателей и анализа их лицензионной деятельности.

В начале определяют динамику патентования. Под динамикой понимается изменение изобретательской активности в исследуемой области техники за определенный период. Динамика патентования позволяет определить, на какие годы приходится наиболее интенсивная деятельность по данному виду техники. Для определения динамики патентования массив охранных документов распределяют по странам, а затем систематизируют по национальным и иностранным заявителям и по датам приоритета. Динамику патентования определяют по охранным документам, принадлежащим национальным заявителям.

47/62

Распределение охранных документов по формам с одновременным указанием патентов-аналогов дает возможность определить наличие коммерческих интересов на территории стран, где выявлены патенты-аналоги. Следует при этом иметь в виду, что часто фирма-патентообладатель является фирмой-посредником, а не разработчиком. Поэтому, чтобы указать о характере деятельности фирмы, необходимо обращаться к фирменным справочникам.

Анализ лицензионной деятельности фирм осуществляется на основе информации, выявленной из отраслевых, фирменных и рекламных публикаций. Из аналога можно выявить фирмы-продавцы и покупатели лицензий.

Все перечисленные выше сведения позволяют сделать достоверные выводы и рекомендации.

48/62

Использование объектов промышленной собственности и их правовая охрана При разработке нового объекта, как правило, предусматривается

использование в нем как уже известных прогрессивных технических решений, так и созданных в процессе разработки. Отбор известных прогрессивных технических решений и создание новых осуществляется на основе использования результатов проведенных исследований на различных стадиях НИР и ОКР.

В результате проведенного поиска и отбора изобретений, относящихся к теме исследования, проводится анализ применимости в разработке известных технических решений.

Каждое предложенное разработчиками решение рассматривается, прежде всего, с точки зрения промышленной применимости. Одновременно исследуют вновь созданные решения на новизну и оценивают целесообразность их правовой охраны.

На завершающем этапе исследования дается экономическая оценка использования объектов промышленной собственности.

49/62

Отчет о патентных исследованиях В целом отчет о патентных исследованиях позволяет судить об уровне технического

(технологического) развития, возможностях обеспечения коммерческого успеха на конкретном рынке в условиях конкуренции. С расширением применения новых информационных технологий уровень патентных исследований неизмеримо возрастает и оказывает все большее влияние на конечные результаты деятельности субъектов хозяйствования.

Отчёт о патентных исследованиях должен содержать: титульный лист; список исполнителей; содержание; перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов; общие данные об объекте исследования; основную (аналитическую) часть; заключение; приложения.

Основная (аналитическая) часть отчёта о патентных исследованиях в общем случае включает разделы:

технический уровень и тенденции развития объекта; патентно-лицензионная ситуация (при необходимости); использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана; исследование патентной чистоты объекта. (Включение конкретных разделов в основную

(аналитическую) часть отчета о патентных исследованиях определяется заданием.)

50/62

Особенности проведения патентных исследований на стадиях и этапах жизненного цикла продукции Основные цель и задачи ПИ на разных этапах жизни ОТ. цель ПИ - получение исходных данных для обеспечения

высокого технического уровня и конкурентоспособности ОТ, использование современных научных достижений и исключение неоправданного дублирования исследований и разработок.

задачи ПИ определяются задачами разработчиков на соответствующих стадиях жизненного цикла ОТ.

Жизненный цикл объекта техники Жизненный цикл ОТ начинается с момента исследования

возможности ее создания и заканчивается прекращением потребления. Он включает стадии исследования и проектирования, изготовления, обращения, потребления или эксплуатации, утилизации ОТ.

В патентных исследованиях принято делить жизненный цикл ОТ на 4 стадии:

51/62

Формирование плана исследований и разработок: прогнозирование развития техники и перспективное планирование; обоснование заявки на разработку и освоение продукции, текущее

планирование. НИР:

разработка ТЗ; выбор направлений исследований и разработок; теоретические или экспериментальные исследования.

Разработка ОТ (ОКР, ОТР, ПКР, ПТР): разработка ТЗ; разработка проектной документации; разработка рабочей документации и испытание опытного образца.

Серийное производство: постановка на производство; установившееся производство (экспорт, экспонирование, продажа лицензий,

снятие с производства, утилизация).

52/62

Виды работ по патентным исследованиям Цели патентного поиска определяются задачами использования патентной информации на

конкретной стадии создания, освоения и реализации новой техники или продукции. При планировании тематики патентный поиск проводится для того, чтобы выяснить, решалась ли поставленная техническая задача ранее, какие решения защищены патентами, какие фирмы работают в данной области техники, каковы перспективы разработки темы. Поиск проводится также с целью технико-экономического анализа изобретений при прогнозировании тенденций развития техники.

На каждой из этих стадий жизненного цикла ОТ должны быть решены конкретные задачи и выполнены соответствующие виды работ по ПИ. В перечень работ по ПИ входят:

исследования технического уровня ОТ; анализ научно-технической деятельности ведущих фирм; анализ тенденций развития данного вида техники; анализ патентно-лицензионной деятельности ведущих, фирм на мировом рынке данного вида техники; технико-экономический анализ технических решений /изобретений, отвечающих задачам разработки/; исследования новизны разработанного ОТ и его составных частей; исследования патентной чистоты ОТ и его составных частей; обоснование целесообразности правовой защиты объекта промышленной собственности и продажи

лицензий.

53/62

Специфичность задач на различных стадиях жизненного цикла ОТ определяют содержание и объем ПИ, используемые источники информации, приёмы ее обработки, анализа и синтеза.

Все виды работ по ПИ по содержательной направленности могут быть объединены в 4 группы: анализ тенденций и перспектив развития техники, исследование мирового и национального научно-

технического уровня в соответствующей отрасли техники; исследование новизны технических решений, заявляемых или не заявляемых в качестве изобретений,

промышленных образцов; исследование патентной чистоты ОТ; исследование патентно-лицензионной ситуации при определении целесообразности патентования и

продажи лицензий, а также операций по экспорту. На стадии создания техники, включающей проведение научных исследований и разработку

конструкторско-технологической документации, основными целями патентного поиска являются выявление имеющихся технических решений в данной области, определение уровня этих решений и отбор перспективных в научно-техническом отношении изобретений, определение патентоспособности создаваемых технических решений.

На стадии освоения и реализации новой техники поиск и изучение патентной информации необходим для контроля над изменением уровня техники, определения патентной чистоты выпускаемой продукции, принятия своевременных мер по использованию новейших изобретений или по их обходу в случае, если они защищены патентами.

54/62

Патентно-информационный поиск при проведении патентных исследований

Особенности проведения патентных исследований на стадиях и этапах жизненного цикла продукции.

Патентные исследования включают статистические, содержательные, конъюнктурные.

55/62

Особенности проведения патентных исследований на стадиях и этапах жизненного цикла продукции Термином жизненный цикл (ЖЦ) принято отражать совокупность процессов и

этапов развития организмов живой природы, технических систем, продуктов производства от моментов зарождения или появления потребности их создания и использования до прекращения функционирования или применения. Это соответствует всеобщему закону развития любых изделий, событий или процессов между их началом и концом, которые определяют цикл их создания, существования и применения.

Все виды продукции, технологии и услуг имеют определенный жизненный цикл. Различают жизненный цикл продукции, отдельной компании и даже в целом целой отрасли, который, по сути, является суммарной величиной жизненных циклов соответствующей группы продукции-аналогов по физическим характеристикам или потребительскому назначению.

Этапы жизненного цикла продукции: дизайнерская задумка, конструкторская и технологическая подготовка производства, изготовление, обслуживание, утилизация и т.п.

56/62

Типовая модель процессов жизненного цикла сложной системы начинается с концепции идеи системы или потребности в ней, охватывает проектирование, разработку, применение и сопровождение системы, и заканчивается снятием системы с эксплуатации.

В основном, применяется по отношению к сложной наукоемкой продукции высокотехнологичных предприятий.

Модель жизненного цикла системы обычно разделяют на последовательные периоды реализации – стадии или этапы. Каждый подобный период включает основные реализуемые в нем процессы, работы и задачи, при завершении которых может потребоваться переход к следующему периоду реализации.

Общую модель жизненного цикла сложной системы обычно разделяют на следующие основные этапы с последующей адаптацией каждого из них в модели жизненного цикла конкретной системы:

определение потребностей; исследование и описание основных концепций; проектирование и разработка; испытания системы; создание и производство; распространение и продажа; эксплуатация; сопровождение и мониторинг; снятие с эксплуатации (утилизация).

57/62

Жизненный цикл продукции

58/62

Особенности проведения патентных исследований на стадиях и этапах жизненного цикла продукции Характеристики стадий и соответствующие действия предприятия приведены под

каждой из стадий в таблицах. Задачи службы маркетинга на каждой стадии жизненного цикла продукции должны

быть направлены на максимальное приспособление своей деятельности к изменениям рыночной ситуации.

На начальной стадии жизненного цикла новой продукции потенциальным потребителям-«первопроходцам» необходимо объяснять, какую пользу им может принести новая идея, воплощенная в продукции и какую его потребность она может удовлетворить наилучшим способом.

На промежуточной и заключительных стадиях жизненного цикла вся деятельность службы должна быть направлена на «подавление» конкурирующих марок продукции. Главный упор должен делаться на преимуществах продукции предприятия относительно конкурирующей. Необходимо сделать всё, чтобы как можно дольше удерживать существующий объём продаж и завоеванную долю рынка.

На заключительных этапах жизненного цикла продукции внимание потребителей-«аутсайдеров» надо сконцентрировать на тех потерях, которые они смогут понести, если они не изменят свою точку зрения и не приобретут данную продукцию.

59/62

Жизненный цикл продукции

60/62

Жизненный цикл продукции

61/62

Стандартизация в патентной документации Основа патентных исследований – информационный поиск.

Патентные документы в настоящее время, кроме традиционного вида – на бумажных носителях, представлены в виде электронных баз данных ЕПВ, ВОИС, USA, De, Fr и др. Кроме этого, Национальный центр интеллектуальной собственности и РНТБ имеют базу данных на CD-ROM дисках и DVD-ROM дисках, специализированный поисковый интерфейс МIМОЗА. При этом в Национальном центре интеллектуальной собственности на основе поисковой базы данных GLOBAL PAT и PAJ в формате «первая страница» сформированы поисковые системы для оценки релевантности до-кументов в ускоренном режиме (до 10 документов в секунду). Кроме этого, предусмотрена возможность соединения с сервером ESP@CENET для доступа к полнотекстовым документам.

62/62

Спасибо за внимание!

Какие будут вопросы?