Titel

Berichte, Reports, Serienbriefe, Dokumentvorlagenund mehr

(Stand vom 16.03.2016)Philipp von WartburgCTO, Prokurist

mCRMfr Fortgeschrittene

1

2mCRM fr FortgeschritteneBerichte werten beliebige in mCRM gespeicherte Daten aus.Berichte erzeugen einen druckbares oder exportierbares Ergebnis.Berichte knnen sortiert, gefiltert und gruppiert werden.Berichte knnen fr das Anlegen von Datensicherungen benutzt werden.Berichte dienen als Grundlage fr Serienbriefe.Berichte knnen standardisiert, gespeichert und jederzeit wiederverwendet werden.

Grundlagen: Berichte und Reports

mPS monad GmbH Alle Angaben ohne Gewhr2Insbesondere mssen wir zur Erstellung Ihres individuellen Konzeptes drei Punkte genau behandeln.

RenditeWelche individuell notwendige Rendite mssen Sie erzielen, unter Einbeziehung der Steuern und der drohenden Inflation, um berhaupt eine Chance zu haben, im Alter finanziell unabhngig zu bleiben?Welche staatlichen Frderungen knnen Ihnen dabei helfen?

SicherheitWie sichern Sie Ihr Vermgen vor Inflation, Whrungsreform und Steuern?Welche Folgen hat eine zu geringe Renditechance auf Ihre Sicherheit?Wie sichern Sie sich vor existenzbedrohenden Risiken ab?

Verfgbarkeit Wie verfgbar sollte Ihr Kapital sein, gerade dann, wenn Sie Ihr Geld sofort brauchen wrden, weil z.B. ein Familienmitglied schwer erkrankt

3mCRM fr FortgeschritteneBerichtstypen eigene Berichte meine eigenen Berichte nur fr den Benutzer freigegebene Berichte Berichte fr bestimmte Benutzer ffentliche Berichte Berichte fr alle Benutzer

Datenaggregate, die rechnen, sind nur bei numerischen Feldern mglich.Die Datengrundlage einer Dokumentvorlage und des darunterliegenden Berichtes mssen gleich sein.

Grundlagen: Berichte und Reports (2)

mPS monad GmbH Alle Angaben ohne Gewhr3Insbesondere mssen wir zur Erstellung Ihres individuellen Konzeptes drei Punkte genau behandeln.

RenditeWelche individuell notwendige Rendite mssen Sie erzielen, unter Einbeziehung der Steuern und der drohenden Inflation, um berhaupt eine Chance zu haben, im Alter finanziell unabhngig zu bleiben?Welche staatlichen Frderungen knnen Ihnen dabei helfen?

SicherheitWie sichern Sie Ihr Vermgen vor Inflation, Whrungsreform und Steuern?Welche Folgen hat eine zu geringe Renditechance auf Ihre Sicherheit?Wie sichern Sie sich vor existenzbedrohenden Risiken ab?

Verfgbarkeit Wie verfgbar sollte Ihr Kapital sein, gerade dann, wenn Sie Ihr Geld sofort brauchen wrden, weil z.B. ein Familienmitglied schwer erkrankt

4mCRM fr FortgeschritteneNeue Vorlage hochladenDateiname (Bezeichnung) eingebenDatengrundlage auswhlenTypzuordnung auf Textvorlage einstellenQuelldatei auswhlenSpeichern

Dokumentvorlagen

mPS monad GmbH Alle Angaben ohne Gewhr4Insbesondere mssen wir zur Erstellung Ihres individuellen Konzeptes drei Punkte genau behandeln.

RenditeWelche individuell notwendige Rendite mssen Sie erzielen, unter Einbeziehung der Steuern und der drohenden Inflation, um berhaupt eine Chance zu haben, im Alter finanziell unabhngig zu bleiben?Welche staatlichen Frderungen knnen Ihnen dabei helfen?

SicherheitWie sichern Sie Ihr Vermgen vor Inflation, Whrungsreform und Steuern?Welche Folgen hat eine zu geringe Renditechance auf Ihre Sicherheit?Wie sichern Sie sich vor existenzbedrohenden Risiken ab?

Verfgbarkeit Wie verfgbar sollte Ihr Kapital sein, gerade dann, wenn Sie Ihr Geld sofort brauchen wrden, weil z.B. ein Familienmitglied schwer erkrankt

5mCRM fr FortgeschritteneBestehende Vorlage ndernQuelldatei auswhlenUpload ausfhrenSpeichern

Dokumentvorlagen

mPS monad GmbH Alle Angaben ohne Gewhr5Insbesondere mssen wir zur Erstellung Ihres individuellen Konzeptes drei Punkte genau behandeln.

RenditeWelche individuell notwendige Rendite mssen Sie erzielen, unter Einbeziehung der Steuern und der drohenden Inflation, um berhaupt eine Chance zu haben, im Alter finanziell unabhngig zu bleiben?Welche staatlichen Frderungen knnen Ihnen dabei helfen?

SicherheitWie sichern Sie Ihr Vermgen vor Inflation, Whrungsreform und Steuern?Welche Folgen hat eine zu geringe Renditechance auf Ihre Sicherheit?Wie sichern Sie sich vor existenzbedrohenden Risiken ab?

Verfgbarkeit Wie verfgbar sollte Ihr Kapital sein, gerade dann, wenn Sie Ihr Geld sofort brauchen wrden, weil z.B. ein Familienmitglied schwer erkrankt

6mCRM fr FortgeschritteneTextblcke stellen quasi kleine Word-Dokumente innerhalb eines Word-Dokumentes dar.Es knnen mehrere Textblcke gleichzeitig verwendet werden (Selektion mit Strg-Taste).

Textblcke

mPS monad GmbH Alle Angaben ohne Gewhr6Insbesondere mssen wir zur Erstellung Ihres individuellen Konzeptes drei Punkte genau behandeln.

RenditeWelche individuell notwendige Rendite mssen Sie erzielen, unter Einbeziehung der Steuern und der drohenden Inflation, um berhaupt eine Chance zu haben, im Alter finanziell unabhngig zu bleiben?Welche staatlichen Frderungen knnen Ihnen dabei helfen?

SicherheitWie sichern Sie Ihr Vermgen vor Inflation, Whrungsreform und Steuern?Welche Folgen hat eine zu geringe Renditechance auf Ihre Sicherheit?Wie sichern Sie sich vor existenzbedrohenden Risiken ab?

Verfgbarkeit Wie verfgbar sollte Ihr Kapital sein, gerade dann, wenn Sie Ihr Geld sofort brauchen wrden, weil z.B. ein Familienmitglied schwer erkrankt

7mCRM fr FortgeschritteneMglichkeiten zum Selektieren, Filtern und SuchenReports und Berichte anlegen und verwendenEigene Produktvorlagen, Vertragsvorlagen und Vertrge anlegenMerkmale nutzen und in Berichten auswertenSerienbriefe mit mCRM und Word generieren

Weitere ModuleOutlook-SynchronisierungmFiN-SchnittstellemCRM Mobile

Aufgaben fr Fortgeschrittene

mPS monad GmbH Alle Angaben ohne Gewhr7Insbesondere mssen wir zur Erstellung Ihres individuellen Konzeptes drei Punkte genau behandeln.

RenditeWelche individuell notwendige Rendite mssen Sie erzielen, unter Einbeziehung der Steuern und der drohenden Inflation, um berhaupt eine Chance zu haben, im Alter finanziell unabhngig zu bleiben?Welche staatlichen Frderungen knnen Ihnen dabei helfen?

SicherheitWie sichern Sie Ihr Vermgen vor Inflation, Whrungsreform und Steuern?Welche Folgen hat eine zu geringe Renditechance auf Ihre Sicherheit?Wie sichern Sie sich vor existenzbedrohenden Risiken ab?

Verfgbarkeit Wie verfgbar sollte Ihr Kapital sein, gerade dann, wenn Sie Ihr Geld sofort brauchen wrden, weil z.B. ein Familienmitglied schwer erkrankt

8mCRM fr FortgeschrittenemCRM-HandbuchNeue Version Dezember 2015!www.meine-kundenverwaltung.de/downloads.html

Individueller ReportE-Mail an Anja Hinterwinklera.hinterwinkler@dgfrp.de Untersttzung

mPS monad GmbH Alle Angaben ohne Gewhr8Insbesondere mssen wir zur Erstellung Ihres individuellen Konzeptes drei Punkte genau behandeln.

RenditeWelche individuell notwendige Rendite mssen Sie erzielen, unter Einbeziehung der Steuern und der drohenden Inflation, um berhaupt eine Chance zu haben, im Alter finanziell unabhngig zu bleiben?Welche staatlichen Frderungen knnen Ihnen dabei helfen?

SicherheitWie sichern Sie Ihr Vermgen vor Inflation, Whrungsreform und Steuern?Welche Folgen hat eine zu geringe Renditechance auf Ihre Sicherheit?Wie sichern Sie sich vor existenzbedrohenden Risiken ab?

Verfgbarkeit Wie verfgbar sollte Ihr Kapital sein, gerade dann, wenn Sie Ihr Geld sofort brauchen wrden, weil z.B. ein Familienmitglied schwer erkrankt