Embed Size (px)
Citation preview
1 Управление маркетинга
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 64 (29.10.2012-02.11.2012)
МАКРОЭКОНОМИКА
ДОХОДЫ И ИНФЛЯЦИЯ ВВП
Годовое изменение индекса
потребительских цен составило 0%,
рост к августу 2012 г. – 0,1%.
Рост оборота розничной торговли за
9 месяцев 2012 г. составил 16%, по
сравнению с 9-тью месяцами 2011 г.,
рост объема предоставленных услуг –
11,2% за аналогичный период.
Рост ВВП Украины замедлился до 1,5% за 9 месяцев 2012
г., в сравнении с 9-тью месяцами 2011 г. Отрицательная
динамика промышленного производства в сентябре (-7% в
годовом измерении), в том числе машиностроения (-20,1%),
строительства (-15%), металлургии (-9,4%)
поспособствовала замедлению роста экономики.
Источник: НБУ
Главная особенность
украинской экономики
экспортоориентирован-
ность. Вклад в ВВП
отраслей (ГМК,
машиностроение,
агросектор, химпром),
основные рынки сбыта,
которые находятся за
пределами Украины.
ГОСДОЛГ
Долговые обязательства Украины, млрд. долл. США по состоянию на 31.08.2012 (Госстат,
Минфин, МВФ, «Контракты») Совокупный госдолг – 61,54
Государственный долг – 48,9 Гарантированный долг – 12,64
Внешний – 24,71,
Внутренний – 24,19
Внешний – 11,13
Внутренний – 1,51
в т. ч. в т.ч в т.ч. в т.ч.
МВФ – 8,5 Юрлица – 23,8
МВФ – 5,5 Юрлица – 0,73
МБРР – 3 НБУ – 0,4 Сбербанк России – 0,6
Ощадбанк – 0,52
Россия – 0,8 Сredit Suisse Int. – 0.3
Укрэксимбанк – 0,26
ЕБРР – 0,49 Citibank – 0.2
Европейский инвестбанк – 0,35
Канадское экспортное агентство – 0,2
Япония – 0,26 Банк Кореи – 0,2
Германия – 0,1
МБРР – 0,2
Другие – 11,2 Другие – 3,88
2 Управление маркетинга
ЭКСПОРТ - ИМПОРТ
В 2011 году благоприятная внешняя
конъюнктура позволила украинским
экспортѐрам увеличить продажи на
внешних рынках и подержать
отечественную экономику, но в 2012
году ситуация кардинально изменилась.
Слабой стороной украинского экспорта
является его низкая диверсификация и
сосредоточенность на поставках сырья,
а не готовой продукции с большой
добавочной стоимостью.
Источник: «Контракты», МВФ, Госстат.
ОТРАСЛИ
МЕТАЛЛУРГИЯ
Постепенное восстановление мировой экономической
активности способствовало замедлению падения индекса
мировых товарных рынков CRB в последние 4 месяца,
что положительно отразилось на показателях
металлургического производства: падение его объемов
замедлилось с 12,5% в августе в годовом измерении до
9,4% в сентябре, а за вычетом сезонного фактора
рост в сентябре 2012 года составил около 1%.
Производство стали в Украине сократилось в сентябре текущего года на 8,3% год к году (до 2,7 млн.
т). По итогам 9-ти месяцев спад составил 5,4% – было произведено 25,124 млн. т стали (10-е место в
мире).
Источник: Worldsteel, «Контракты»
АГРОСЕКТОР
Внешнеторговый оборот продукции АПК за 9 месяцев 2012 г. составил 17,95 млрд. долл. США
Украина экспортировала продукции на 12,4 млрд. долл. США, импортировала – на 5,55 млрд. долл.
США. Зерновые и масличные культуры обеспечили почти 70% выручки от экспорта продукции АПК.
Агрокомплекс принес 20% валюты в страну за январь-август 2012 г. У АПК – самые большие
перспективы из всех экспортно-ориентированных отраслей.
Источники: Госстат, Минагропрод.
3 Управление маркетинга
Минагрополитики смягчили позицию относительно ограничений экспорта пшеницы из Украины
с 15 ноября, которую ранее озвучил министр Николай Присяжнюк. Первый заместитель министра
аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк заявил, что пока нет оснований для ограничений
экспорта пшеницы, данная мера будет принята лишь «в случае угрозы продовольственной
безопасности». Пока же оговоренный с зернотрейдерами допустимый объем экспорта 5 млн. т может
быть увеличен, если это не будет угрожать продовольственной безопасности Украины.
Источник: «Коммерсант»
Источник: «Деловая столица»
НЕФТЕРЫНОК
Сравнительно небольшая и открытая экономика
Украины очень чувствительна к колебаниям цен на
нефть и сильно зависима от одного поставщика
(России), интересы которой диаметрально
расходятся с украинскими интересами в «нефтяном»
вопросе. Выход – диверсификация источников
поставки нефти и нефтепродуктов.
Источник: «Бизнес»
4 Управление маркетинга
НЕДВИЖИМОСТЬ
5 Управление маркетинга
АВИАПЕРЕВОЗКИ АВТОРЫНОК
Украинские авиакомпании увеличили перевозки
пассажиров в январе-сентябре
2012 г. на 10,4% год к году – до
6,4 млн. человек.
Общий пассажиропоток вырос
за этот период на 7,7% – до
11369,4 млн. пас./км.
Источник: «Контракты»
На 13,6% в Украине снизились
продажи новых легковых
автомобилей в сентябре 2012 г.,
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Глубже всего просел сегмент
недорогих машин.
В сентябре выросли продажи:
Geely (+64,2%), KIA (+36%),
Skoda (23,1%), Toyota (19,3%),
Nissan (11,9%), Volkswagen
(+5,4%).
РЕТЕЙЛ
6 Управление маркетинга
ЭНЕРГОЕФФЕКТИВНОСТЬ
УКРАИНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ЛИКВИДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Остаток средств на коррсчетах банков
Дата Сумма, млн. грн.
29.10 17079,4
30.10 17091,9
31.10 18549,3
01.11 24023,1
02.11 21439,6 Источник: НБУ
НБУ за 9 месяцев 2012 года реализовал через территориальные
управления и банки-дистрибюторы 908 тысяч памятных монет
на общую сумму 118 млн. грн., это почти в 1,5 раза больше, чем
за весь 2011 год, в том числе золотых – 8 тыс. шт., серебряных –
97 тыс. шт., из нейзильбера – 803 тысячи. Также за 9 месяцев
2012 года реализовано 11,6 тыс. шт. инвестиционных монет: 4,1
тыс. шт. золотых на сумму 31,4 млн. грн. и 7,5 тыс. шт.
серебряных, на сумму 2,5 млн. грн.
Источник: НБУ, FinBrok.in.ua.
КАРТОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
Доля операций по оплате покупок в POS-терминалах составила 29% по результатам трех кварталов
2012 г. Снятие наличных занимает долю 67%, тогда как в 2011 г. – 75%. Рост количества покупок по
картам в POS-терминалах составил 54%, по сравнению с первыми 3-мя кварталами 2011 г., рост
количества операций в банкоматах – 8%», По результатам первых 3-х кварталов 2012 г. рост
количества POS-терминалов составил 21%, по сравнению с тем же периодом 2011 г. Прирост
банкоматов составил 3% в год.
Интернет-покупки занимают 10% в структуре безналичных расчетов. Рост количества транзакций в
интернете составил 90% за три квартала 2012 г.
Источник: Украинский процессинговый центр, обслуживает карты 42-х банков СТРАХОВАНИЕ
На рынке работают 444 страховщика, рост
капитализации рынка за 9 месяцев 2012 г.
составил 29% (4% в 2011 г.). Основными
драйверами страхового рынка являются
агрострахование (объем рынка 270 млн. грн.)
и страхование жизни (свыше 750 млн. грн. за
6 месяцев 2012 г., рост на 40% к 2011 г. Рост
поступлений страховых платежей по
договорам первого года насчитывает более
70%, максимальное увеличение объема
платежей зафиксировано в сегменте
банковского канала продаж.
Источник: Insurance Top, «Контракты».
7 Управление маркетинга
РЕЙТИНГИ
Рейтинг брендов стран в 2010-2012 гг.
2012 Страна
Место в
рейтинге
2011 г
Место в
рейтинге
2010 г.
1 Швейцария 2 5
2 Канада 1 1
3 Япония 4 6
4 Швеция 7 10
5 Новая Зеландия 3 3
6 Австралия 5 2
7 Германия 11 11
8 США 6 4
9 Финляндия 8 8
10 Норвегия 12 13
83 Россия 82 81
98 Украина 105 99
Источник: FutureBrand, Forbes
Контактная информация
Татьяна Нурмухаметова,
начальник управления маркетинга
(044) 490-72-18
Максим Мусяла,
начальник отдела стратегического маркетинга
(044) 490-72-18
ПАО «Кредитпромбанк», 2012 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью
ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены
законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего
материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,
запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все
перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия
использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная
информация предоставляется по запросу.
