TMT Predictions 2009-2010 - Portugal

TMT PredictionsPortugal 2009 /2010

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2 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

Agenda

Introdução

TMT Predictions – Portugal 2009/2010

Telecom

Media

Tecnologia


Introdução

Ponto de situação da Iniciativa

Lançamento e divulgação TMT

Predictions Internacional

Seleccão de empresas a

consultar, questões a endereçar

e lançamento do estudo

Consolidação e análise de

Resultados

- Disclosure Predictions

Apresentação ao Sector e aos

Media

Janeiro

Fevereiro

7 de Maio – Hotel Tiara Park

7 de Julho – Museu da Electricidade

• Lançamento do estudo internacional a 20 Janeiro;

• Mais de 5.000 inquéritos

• 50 entrevistas com CXOs das maiores empresas

do sector, 10 das quais portuguesas.

• Início do estudo nacional a 19 Fevereiro;

• 45 empresas consultadas.

• Survey;

• Entrevistas presenciais com principais players

nacionais;

• Apresentação de resultados e debate ao Steering

Committee.

• Apresentação dos resultados do estudo no evento

Predictions & Broadband Summit a 7 Julho.


Introdução

Elevada participação das empresas do sector


Agenda

Introdução


Telecom

Media

Tecnologia


TMT Predictions Portugal – 2009/2010

1- Telcos resistem à crise

2 - Informação de cliente ganha destaque

3 - Abrandamento do declínio dos serviços fixos

4 - RNG alteram sector e comportamentos

5 - Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos

6 - Aumento da pressão sobre o Regulador

7 - Transformações radicais no core dos Media

8 - Racionalização do portfolio de marcas

9 - Televisão paga cresce em tempo de crise

10 - Mix do investimento de marketing altera-se

11 - Televisor reinventa-se de novo

12 - Redes locais nas nossas casas

13 - Geração “e.escola(inha)” apressa salto tecnológico em Portugal

14 - Redes sociais nas empresas, risco ou oportunidade?

15 - Green diferencia

16 - Crescente subsidiação de equipamentos

17 - Ressurgimento do Software as a Service

Telecom

Media

Tecnologia


Agenda

Introdução


Telecom

Media

Tecnologia



1 - Telcos resistem à crise






7 - Transformações radicais no coração dos Media



10 - Mix do investimento do marketing altera-se








Telecom

Media

Tecnologia


Mó

vel

Fix

oM

óv

el

Fix

o

Dados a crescer / voz mantém tendência negativa

• Mais de 67% dos operadores acreditam que a voz

perde importância com a crise;

• Dados mantêm tendência de crescimento com

excepção dos dados empresariais fixos.

Melhores perspectivas para 2010

• Inversão do declínio de voz no móvel e redução

dessa tendência no fixo;

• Dados reforçam tendência de crescimento.

Perspectivas de Evolução do negócio

Telecomunicações – Dados em crescimento

67%

60% 60%

50%

40%

50%

25%

33%

40% 40%

50%

40%

25%

50%50%

40%

20%25%

25%

50%

40%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% ≤-10% ≤-10% e ≤0% >0% e≤10% ≥10%Fonte: TMT Predictions Survey 2009

11 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.© 2009 Deloitte Consultores, S.A.

Prediction #1

Telcos resistem à crise


Telcos resistem à crise

A rede de comunicações torna-se a Utility do séc. XXI.

A queda do indicador de confiança dos consumidores, em Março 2009 atingiu o nível mais baixo desde 86*.

No entanto, 78% dos operadores acredita que o sector irá crescer em 2009, subindo este número para 89% quando questionados sobre o ano de 2010.

Operadores implementam estratégias de combate à crise

• Programas de redução de custos e optimização do cash são prioridades;

• Aumento do cross-selling para a fidelização e ARPU;

• Aposta em packages (mais serviços ao mesmo preço);

• No sector empresarial, pressões de preço para PMEs e SOHO.

Fonte: TMT Predictions Survey 2009

#1

Previsão de Crescimento do Volume

de Negócios

Iniciativas para crise –

Fonte: TMT Predictions Survey 2009; * INE

© 2009 Deloitte Consultores, S.A.

Prediction #3

Abrandamento do declínio dos serviços

fixos


Abrandamento do declínio dos serviços fixos

Evolução do número de acessos do

serviço telefónico fixo

Consumidores tentam reduzir custo percebido de telecomunicações

• Surgimento de ofertas IPTV com impacto no ressurgimento do serviço fixo;

• A expansão das ofertas 3P (televisão, telefone fixo e dados) e 4P (com inclusão de voz e dados móvel) criam apetência no mercado para manter o acesso fixo;

• Diferencial de custo do serviço fixo vs. móvel;

• O arranque das RGNs reforçam maior banda larga do fixo;

• O roll-out das redes 4G móveis baseadas no protocolo LTE (Long Term Evolution), poderão, a médio prazo reduzir o diferencial de velocidade existente entre a rede fixa e móvel.

#3

Fonte: ICP/ Anacom

Velocidades fixo vs. móvel (em Mbps)

4G/

LTE21

100

0

20

40

60

80

100

Móvel Fixo


Prediction #5

Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e

guerra de direitos


11%

22%

29%

0%

10%

20%

30%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2T08 3T08 4T08 1T09

Internet Fixa Internet Móvel Taxa Crescimento

Portugal a 100Mbps: crescimento dos dados e guerra

de direitos

Tráfego de acesso à internet em banda larga

(„000 GB)

Os dados tornam-se a principal fonte de crescimento da receita dos operadores

• A Cisco estima crescimentos médios anuais de 42% nos volumes de tráfego até 2011;

• O YouTube actualmente consome a mesma largura de banda que toda a internet consumia em 2000;

• Operadores reportam crescimento de receitas de dados.

Os 100mb vão possibilitar difusão de conteúdos de

alta qualidade guerra de direitos

• Surgimento de novos modelos de partilha da receita de

direitos dos conteúdos;

• O desporto, as séries, os filmes vão ser facilmente

acedidos por via digital com impacto nos modelos de

direitos – Internet Video to TV;

• As transmissões em tempo real serão valorizadas por

cada meio (noticiário, reality shows, eventos

desportivos) em detrimento de outros conteúdos que

possam ser vistos em diferido (séries, telenovelas,

filmes, espectáculos música);

• O modelo de negócio de conteúdos vídeo vai sofrer

alterações (tal como a música).

#5

Fonte: Anacom

Reuters: estúdios de Hollywood vão permitir acesso e

armazenagem de conteúdos digitais de diversas origens.

Fonte: 2008-12 www.venturebeat.com

Os fundadores do The Pirate Bay, site de distribuição de

vídeos, filmes e música, foram condenados a pena de

prisão de um ano e ao pagamento de 2,76 milhões de

euros.

Fonte: 2009-04 Diário Económico

A Associação Fonográfica Portuguesa (AFP) quer

implementar em Portugal a luta contra a pirataria […]

suspensão do acesso à Rede pelos ISP aos downloaders.

Fonte: 2008-12 www.tvi24.iol.pt


Agenda

Introdução


Telecom

Media

Tecnologia




















Telecom

Media

Tecnologia


Media - Perspectivas mais optimistas em 2010

Forte decréscimo em 2009. Alguma recuperação em

2010

• 100% dos Players consideram um decréscimo do

volume de negócios na televisão, rádio, exteriores e

imprensa em 2009;

• É consensual que a Televisão paga consegue resistir à

crise, à semelhança da Internet - TDT com dúvidas face

ao desaparecimento do 5º Canal e preço da conversão;

• Para 2010, apesar de ser de prever um cenário mais

optimista, perspectiva-se a manutenção de quedas

significativas para a Rádio e Imprensa;

• Os players são unânimes quanto ao crescimento da

Televisão paga – com dúvidas na TDT - e Internet para

2010;

• O Mobile Marketing é considerado como um sector em

crescimento.

Players mais optimistas individualmente e numa

perspectiva integrada

• 1/3 das empresas consideram crescimentos no volume

de negócios em 2009. 2/3 em 2010.

Perspectivas de evolução do negócio,

por meio

67%

60% 60%

50%

40%

50%

25%

33%

40% 40%

50%

40%

25%

50%50%

40%

20%25%

25%

50%

40%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% ≤-10% ≤-10% e ≤0% >0% e≤10% ≥10%Fonte: TMT Predictions Survey 2009


Prediction #7

Transformações radicais no coração dos Media


Transformações radicais no coração dos Media

Todos os players estão a endereçar ou vão

endereçar o tema custos na sua organização

• Os players são unânimes quanto à necessidade de

programas estruturantes de redução de custos.

A produção de conteúdos vai sentir forte pressão

• A unificação de redacções é uma tendência para

cumprir (online com offline, Núcleos por temas a

produzir para multimarcas e multimeios);

• Vai crescer o outsourcing de conteúdos, tanto na

Imprensa como na Televisão (mais freelancers );

• Outsourcing com tendência a especializar-se;

• A redução dos custos de programação é uma

preocupação de todos os players, que se vai reflectir

a médio prazo na descida do preço dos conteúdos

(direitos de transmissões desportivas e conteúdos de

entretenimento).

#7

Fonte: TMT Predictions Survey 2009

Iniciativas destacadas pelo mercado


Prediction #8

Racionalização do portfolio de marcas


Racionalização do portfolio de marcas

Investimento publicitário 2008/ 2009(e) A diminuição das receitas e a pressão financeira

implicam a venda de títulos e marcas menos

rentáveis ou mesmo o seu encerramento

• Media enfrenta pressão financeira dos Bancos, dos

Fundos e Accionistas;

• Redução das receitas e atrasos no prazo de

recebimentos provocam uma forte pressão sobre a

tesouraria, com dificuldades de acesso a capital;

• Alguns títulos encerrarão e outros títulos/marcas/

meios serão vendidos a quem tenha capacidade

financeira – Telecoms? Grupos Internacionais?

• Maior parte dos players considera que poderão

desaparecer títulos na imprensa (descida de 18%)

dependentes da publicidade e.g. Gratuitos;

• As rádios são dos meios com maior possibilidade de

consolidação e selecção natural.

As marcas mais fortes com atributos positivos

aumentarão o seu peso no mercado

#8

M€

Fonte: MediaMonitor

Estimativa OMG – OPERA

600.000

700.000

800.000

2008 2009 (e)

(000€)

-16%

-1%

-8% +6% -18% -2% -1% -6%

1.274

125350

76 123 7

1.167

133 28775 122 7

0

500

1.000

1.500

TV -Canais Abertos

TV -Canais Cabo

Imprensa Rádio Exterior Cinema

Jan-Mai 2008 Jan-Mai 2009

Investimento publicitário Jan-Mai 2009


Prediction #9

Televisão paga cresce em tempo de crise


Televisão paga cresce em tempo de crise

Os media não dependentes apenas da publicidade

sobrevivem, a televisão paga cresce

• Acréscimo do tempo de visionamento de Televisão

paga;

• As receitas até agora divulgadas e números da

Anacom denunciam um constante aumento do

número de clientes de televisão de subscrição, tal

como o investimento publicitário neste meio;

• O número de inserções publicitárias tem subido na

Televisão Paga (10%) e também na Rádio, ao

contrário do que se verifica nos outros meios.

Fonte: Markteste

#9

Fonte: MediaMonitor

3,10

0,50

2,94

0,55

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

TV - Canais Abertos TV - Canais Cabo

Jan-Mai 2008 Jan-Mai 2009Horas

+10%-5%

Tempo de visionamento TV Jan-Mai 2009

Inserções publicitárias por meio Jan-Mai 2009

308216 123

268

1.205

284237 105

283

1.345

0

500

1.000

1.500

TV -Canais Abertos

TV -Canais Cabo

Imprensa Rádio Cinema

Jan-Mai 2008 Jan-Mai 2009

-8% +10% -15% +5% +12%

(000)


Agenda

Introdução


Telecom

Media

Tecnologia




















Telecom

Media

Tecnologia


2009

2010

Tecnologia - Software recupera em 2010

Sector tecnologia com piores previsões no

Hardware

• Serviços de IT mantêm-se estáveis e pouco

sensíveis à crise

• Crescimento significativo do Software para 2010

• IT Hardware penalizado em 2009 mas recupera

em 2010

Perspectivas de evolução do negócio de

Tecnologia

67%

60% 60%

50%

40%

50%

25%

33%

40% 40%

50%

40%

25%

50%50%

40%

20%25%

25%

50%

40%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% ≤-10% ≤-10% e ≤0% >0% e≤10% ≥10%


Prediction #11

Televisor reinventa-se de novo


Televisor reinventa-se de novo

No mundo:

• Quanto maior o ecrã, mais imersiva a experiência e maior o grau de satisfação e fidelização;

• Principais marcas incorporam novas funcionalidades (ex.: media players, acesso à internet) para manter margens face a concorrentes low-cost;

• Reforço na tendência de conteúdos e dispositivos 3D;

• Surgirão no prazo de um ano paradigmas de controlo gesture based em televisores.

Em Portugal:

• Reforço da oferta de conteúdos e canais em HD;

• Acessos de banda larga e as RNG irão facilitar o acesso a conteúdos online/ on demand;

• Lançamento da TDT assegura qualidade de imagem e acelera troca para televisores com sintonizador incorporado.

O televisor torna-se mais interactivo e assume-se com um novo formato substituindo em parte o PC em casa para a função entretenimento.

#11

Em 2009, 113.3 milhões de painéis serão

vendidos para TVs LCD, mais 20,5% que os 94

milhões em 2008

Fonte: The Information Network (March 2009)

66.3 milhões de Norte Americanos usam

simultaneamente um PC enquanto vêem

televisão.

Fonte: In stat

O tamanho médio de ecrã dos televisores

vendidos em 2007 estava entre 32‟‟ e 37‟‟. Em

2015 será de 60‟‟.

Fonte: Sharp

“O Estudo de Animação Pixar está a apostar

no 3-D e irá lançar todos os seus novos

filmes neste formato, apartir do filme "Up" em

Maio de 2009”.

Fonte: Disney


Prediction #12

Redes locais nas nossas casas


Redes locais nas nossas casas

As habitações não estão preparadas para redes locais:

• Aumenta a variedade e o número de dispositivos electrónicos de consumo que necessitam de trocar informação entre si e/ou aceder à internet;

• A capacidade de funcionar em rede vai ser a próxima funcionalidade must-have em grande parte dos equipamentos electrónicos (televisores, DVR, media players, impressoras, câmaras fotográficas, etc.);

• As novas tecnologias de acesso fixo, nomeadamente RNG, são confrontadas com dificuldades devido à inexistência de infra-estruturas adequadas à entrada e dentro das habitações.

Em resultado, prevê-se a massificação/ rápida adopção de novas tecnologias:

• que capitalizam infra-estrutura existente tal como a instalação eléctrica (HomePlug, UMA) ou a rede coaxial (MoCA, IEEE 1394 over coax);

• que simplifiquem a comunicação entre equipamentos (Universal Plug and Play, Zeroconf/ Bonjour , DLNA).

Adicionalmente, poderá emergir um mercado de “serviços domésticos” de tecnologia.

Fonte: Digital Living Network Alliance

Categorias de produtos DLNA compliant:

Os revenues de dispositivos domésticos com

capacidade de ligação em rede irá aumentar de

$74 bln em 2009 para mais de $94 bln em2010.

Fonte: ABI Research

#12


Prediction #16

Crescente subsidiação de equipamentos


Crescente subsidiação de equipamentos

• A redução da confiança do consumidor tem afectado a

aquisição de bens de consumo com preço elevado;

• A criação de pacotes (produtos e serviços) e a

subsidiação de produtos/equipamentos é um meio para

estimular um mercado estagnado. A subsidiação de

produtos é também um factor de retenção de clientes;

• Neste contexto, as operadoras vão desenvolver novos

tipos de pacotes, incorporando diversos equipamentos,

de forma a alcançar diferentes segmentos de clientes e

aumentar a retenção;

• Os netbooks e os novos ultra-portáteis (baseados em

processadores CULV da Intel), devido à sua excelente

relação preço/ benefício, serão os principais

equipamentos emergentes subsidiados;

• Mantendo-se o decréscimo do preço dos televisores (e a

ameaça que televisores capazes de fazer download

directamente da Internet poderão trazer ao seu modelo

de negócio), os operadores deverão iniciar a subsidiação

destes equipamentos.

#16

A PT vai subsidiar as caixas para as famílias

com maiores dificuldades financeiras e promete

torná-las «bastante aceitáveis».

Fonte: Agência Financeira

«Os operadores de telecomunicações, partes

interessadas no projecto e-escolas, tornaram-

se num dos principais catalisadores do forte

crescimento verificado. De resto, 1/3 das

vendas de computadores portáteis em 2008

foi realizado através do mercado das Telcos,

onde a subsidiação de PC é a estratégia

natural para aumentar o tráfego de dados que

garante a viabilidade do negócio dos

operadores».

Fonte: Revista Semana Informática

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