Рынок мяса птицы в России: итоги 2013 и оперативные данные 2014, прогноз на 2014-2018. Слайд-статистика

РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ В РОССИИ: ИТОГИ 2013 И ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2014,

ПРОГНОЗ НА 2014-2018 Слайд-статистика

ДЕМО-

ВЕРСИЯ

2

СОДЕРЖАНИЕ

РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ В РОССИИ:

ИТОГИ 2013 И ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2014, ПРОГНОЗ НА 2014-2018. СЛАЙД-СТАТИСТИКА

Содержание 2

Основные параметры исследования 6

Общие положения. Термины и обозначения 7

Методологические пояснения: анализ сезонности 8

Производство мяса птицы в России: 2010 – 2013 9

Методологические пояснения: производство продукции 10

Основные показатели производства мяса птицы в 2013: объем, сезонность, цены 11

Тренды по основным показателям производства мяса птицы в 2010-2013: объем, сезонность, цены 12

Объем производства мяса птицы в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 13

Сезонность производства мяса птицы в 2010-2013 в натуральном выражении 14

Сезонность производства мяса птицы в 2010-2013 в стоимостном выражении 15

Структура производства мяса птицы по видам продукции, в натуральном выражении, 2013 к 2012 16

Динамика производства мяса птицы по видам продукции, в натуральном выражении, 2010-2013 17

Сезонность производства парного, охлажденного мяса птицы в 2010-2013 в натуральном выражении 18

Сезонность производства замороженного мяса птицы в 2010-2013 в натуральном выражении 19

Региональная структура производства мяса птицы, 2013 к 2012 20

Региональная структура и динамика производства мяса птицы, 2010-2013, в натуральном выражении 21

Региональная структура и динамика производства мяса птицы, 2010-2013, в стоимостном выражении 22

Производство мяса птицы в натуральном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 23

Производство мяса птицы в стоимостном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 24

Приложение к разделу 25

ДЕМО-ВЕРСИЯ

3


Импорт мяса птицы в Россию: 2010 – 2013 37

Методологические пояснения: внешнеторговый оборот 38

Основные показатели импорта мяса птицы в 2013: объем, сезонность, цены 39

Тренды по основным показателям импорта мяса птицы в 2010-2013: объем, сезонность, цены 40

Объем импорта мяса птицы в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 41

Сезонность импорта мяса птицы в 2011-2013 в натуральном выражении 42

Сезонность импорта мяса птицы в 2011-2013 в стоимостном выражении 43

Структура импорта мяса птицы по видам, 2010-2013, в натуральном выражении 44

Структура импорта мяса птицы по видам, 2010-2013, в стоимостном выражении 45

Топ 7 стран-импортеров мяса птицы в 2013 году 46

Структура импорта мяса птицы по странам, 2010-2013, в натуральном выражении 47

Структура импорта мяса птицы по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении 48

Импорт мяса птицы в 2010-2013: карта развития по странам-импортерам 49


Экспорт мяса птицы: 2010 – 2013 57

Основные показатели экспорта мяса птицы в 2013: объем, сезонность, цены 58

Тренды по основным показателям экспорта мяса птицы в 2010-2013: объем, сезонность, цены 59

Объем экспорта мяса птицы в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 60

Сезонность экспорта мяса птицы в 2011-2013 в натуральном выражении 61

Сезонность экспорта мяса птицы в 2011-2013 в стоимостном выражении 62

Структура экспорта мяса птицы по видам, 2010-2013, в натуральном выражении 63

Структура экспорта мяса птицы по видам, 2010-2013, в стоимостном выражении 64

Структура экспорта мяса птицы по странам, 2010-2013, в натуральном выражении 65

Структура экспорта мяса птицы по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении 66



4


Объем Российского рынка мяса птицы: 2010 - 2013 72

Основные показатели Российского рынка мяса птицы в 2013: объем, сезонность, цены 73

Тренды по основным показателям рынка мяса птицы в 2010-2013: объем, сезонность, цены 74

Объем рынка мяса птицы в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 75

Сезонность Российского рынка мяса птицы в 2011-2013 в натуральном выражении 76

Сезонность Российского рынка мяса птицы в 2011-2013 в стоимостном выражении 77

Прогноз по объему рынка мяса птицы на 2014-2018 78

Годовой прогноз по объему рынка мяса птицы на 2014-2018, в натуральном и стоимостном выражении 79

Прогноз по объему рынка мяса птицы на апрель-декабрь 2014, в натуральном выражении 80

Прогноз по объему рынка мяса птицы на апрель-декабрь 2014, в стоимостном выражении 81

Концентрация производства мяса птицы по предприятиям 2010 - 2012 82

Методологические пояснения 83

Концентрация производства в разрезе отдельных видов мяса птицы, 2012, в натуральном выражении 84

Концентрация производства. 2010 – 2012. Мясо и субпродукты домашней птицы 85

Концентрация производства. 2010 – 2012. Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты птицы 86

Концентрация производства. 2010 – 2012. Замороженное мясо и субпродукты птицы 87

Анализ потребительских цен на рынке мяса птицы:2010-2013 88

Методологические пояснения: анализ розничных цен 89

Потребительские цены на охлажденные и мороженые куры (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013 91

Динамика цен производства мяса птицы и розничных цен на охлажденные и мороженые куры, 2010-13, РФ и ФО 92

Динамика потребительских цен на охлажденные и мороженые куры и ресурсов населения, 2010-13, РФ и ФО 93

Потребительские цены на куриные окорочка (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013 94

Динамика цен производства мяса птицы и розничных цен на куриные окорочка, 2010-2013, Россия и ФО 95

Динамика потребительских цен на куриные окорочка и ресурсов населения, 2010-2013, РФ и ФО 96


5


Структура розничных цен на рынке мяса птицы: 2010-2012 97

Себестоимость, отпускные и розничные цены на мясо птицы, 2010-2012 98

Структура розничной цены на мясо птицы, 2010-2012 99

Основные производители мяса птицы в России: 2008-2012 100

Основные производители мяса птицы в России, 2012 101

ЗАО «Приосколье». Профиль компании 102

ЗАО «Приосколье». Финансовые показатели (2011-2012) 103

ЗАО «Птицефабрика «Северная». Профиль компании и финансовые показатели (2008-2012) 104

ООО «Птицекомбинат». Профиль компании и финансовые показатели (2008-2012) 105

ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая». Профиль компании 106

ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая». Финансовые показатели (2008-2012) 107

ЗАО «Инжавинская Птицефабрика». Профиль компании 108

ЗАО «Инжавинская Птицефабрика». Финансовые показатели (2011-2012) 109

ОАО «Птицефабрика Васильевская». Профиль компании 110

ОАО «Птицефабрика Васильевская». Финансовые показатели (2011-2013) 111

ООО «Челны-Бройлер». Профиль компании 112

ООО «Челны-Бройлер». Финансовые показатели (2008-2012) 113

ОАО «Куриное Царство». Профиль компании 114

ОАО «Куриное Царство». Финансовые показатели (2011-2013) 115

ЗАО «Куриное Царство - Брянск». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 116

ООО «Лиско Бройлер». Профиль компании 117

ООО «Лиско Бройлер». Финансовые показатели (2008-2012) 118

Приложение №1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, Россия и субъекты федерации, 2010-2013 119

Приложение №2. Потребительские цены на продукцию Россия и субъекты федерации, 2010 – 2013 123

О компании «Экспресс-Обзор» 130


ОСНОВНЫЕ

ПАРАМЕТРЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

6 ДЕМО-ВЕРСИЯ

7

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Анализ годовых динамических показателей представлен с помощью показателей:

Compound Annual Growth Rate (CAGR, совокупный среднегодовой темп прироста)

Показатель является средним геометрическим относительного прироста за N периодов и

представляет сглаженную кривую роста или спада, не учитывающую сиюминутные

колебания.

ТРЕНД определяется как устойчивый прирост / снижение на протяжении трех

исследуемых периодов (включая последний).

Изменение удельного веса (доли) в структуре показателя определяется разницей

значений конечного и начального периодов и выражено в процентных пунктах.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД. ИЗМ. ПЕРИОД РЕГИОН

Производство продукции тысяч тонн

млн рублей

Значение за год: 2010 – 2013

Значение за месяц: январь 2010 – апрель 2014

Россия

Федеральные округа

Импорт и экспорт

продукции

тысяч тонн

млн рублей


Значение за месяц: январь 2011 – март 2014 Россия

Потребительские цены рублей / кг Значение за год: 2010 – 2013

Россия

Федеральные округа

Субъекты Федерации

Объем рынка тысяч тонн

млн рублей


Значение за месяц: январь 2011 – март 2014 Россия

Прогноз по объему рынка тысяч тонн

млн рублей


Значение за месяц: апрель 2014 – декабрь 2014 Россия


ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ В

РОССИИ: 2010 – 2013


9

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ В 2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

XXXX тысяч тонн

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА* СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 2013

XXX млрд рублей

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 2013

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: XX%

Абсолютное изменение: XXX тыс. тонн



Абсолютное изменение: XX млрд руб.

MAX (мес.) = XXX (XXX, 2013)

СРЕДНЕЕ (мес.) = XXX

MIN (мес.) = XXX (XXX, 2013)

XX рублей за кг



Абсолютное изменение: XX руб.

XXX – XXX тысяч тонн в месяц

*Средневзвешенная цена


10

ТРЕНДЫ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ В 2010-2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА* РУБЛЕЙ ЗА КГ

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ


2010-2013:

Среднегодовой совокупный темп

прироста: XX%

Среднегодовой абсолютный прирост:

XXX млрд руб.

Максимальное значение: XXX (2013 г)

Минимальное значение: XXX (2010 г)

2010-2013:




XXX тысяч тонн

Максимальное значение: XXXX (2013 г)

Минимальное значение: XXXX (2010 г)

В натуральном выражении В стоимостном выражении

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 2010 - 2013

*Средневзвешенная цена


янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 2010 2011 2012 2013

2010

2011

2012

2013

11

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ


тыс. т. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2010

2011

2012

2013

2014 - - - - - - - -

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

… ВЫРАЖЕННОСТЬ ВНУТРИГОДОВЫХ КОЛЕБАНИЙ


2012 2013

12

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 к 2012


Мясо … XXX XX XX%

Субпродукты домашней

птицы …. XX XX XX%

Мясо …. XXX XX XX%

Субпродукты домашней

птицы … XX XX XX%

2013,

тыс. тонн

∆ 2013 к

2012, %

∆ 2013 к 2012,

тыс. тонн

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ИЗМЕНЕНИЕ (∆) ДОЛИ,

процентных пункта


..ФО ..ФО ..ФО ..ФО

..ФО ..ФО ..ФО ..ФО

13

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ, 2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ


РЕГИОН 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13 Тренд

РФ, млрд руб.

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО -

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО

..ФО -

..ФО

2010

2013


14

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ: КАРТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, 2010-2013


РЕГИОН 2013

тыс. т.

CAGR

2010 - 2013

РФ XXXX XX%

ЦФО XXXX XX%

СЗФО XXX XX%

ЮФО XXX XX%

СКФО XXX XX%

ПФО XXX XX%

УФО XXX XX%

СФО XXX XX%

ДФО XX XX% ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2013, ТЫСЯЧ ТОНН

CA

GR

2010 –

2013, %

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ВЫСОКИЙ ОБЪЕМ

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

ИН

ТЕ

НС

ИВ

НЫ

Й Р

ОС

Т

СН

ИЖ

ЕН

ИЕ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-50 150 350 550 750 950 1 150 1 350 1 550


15

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (4)

Таблица. Средние цены производства мяса птицы в России и ФО, 2010-2013


Средние* цены производства, руб./кг 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13

% 2013 к

2012

Российская Федерация

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Средневзвешенные** цены производства, руб./кг

Российская Федерация -4,7%

Центральный -11,5%

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный -7,0%

* среднее значение по показателю «средние цены производителей промышленных товаров» по данным ФСГС

** расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в натуральном выражении в разрезе ФО


16


Таблица. Производство мяса и субпродуктов домашней птицы по видам продукции в

натуральном выражении, 2010-2013


Объемы производства в натуральном выражении, тыс. т. 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-13

Мясо и субпродукты, всего, в т.ч.:

Мясо парное, остывшее, охлажденное

Субпродукты домашней птицы пищевые свежие или

охлажденные

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и

размороженное

Субпродукты домашней птицы пищевые подмороженные,

замороженные, глубокой заморозки и размороженные 16,2%

Удельный вес ∆ 2010-13, п.п.

Мясо парное, остывшее, охлажденное

Субпродукты домашней птицы пищевые свежие или

охлажденные

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и

размороженное

Субпродукты домашней птицы пищевые подмороженные,

замороженные, глубокой заморозки и размороженные


ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В РОССИЮ:

2010 – 2013


18

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ В 2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ


СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА СЕЗОННОСТЬ ИМПОРТА 2013

XX млрд рублей

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

ОБЪЕМ ИМПОРТА 2013



Абсолютное изменение: XX тыс. тонн




MAX (мес.) = XX (XXX, 2013)

СРЕДНЕЕ (мес.) = 43,9

MIN (мес.) = XX (XXX, 2013)





XX – XX тысяч тонн в месяц


-XX%

22,9%

XX%

2010 2011 2012 2013

-XX%

22,9%

XX%

2010 2011 2012 2013

19

ОБЪЕМ ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ТЫСЯЧ ТОНН МЛРД РУБЛЕЙ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС ДЕМО-ВЕРСИЯ

Мясо … Мясо Индеек

Мясо … Прочее

20

СТРУКТУРА ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ ПО ВИДАМ, 2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2013


2010

Объем импорта,

млрд руб. 2010 2011 2012 2013

CAGR

2010-13 Тренд

МЯСО ПТИЦЫ

Мясо …

Мясо …

Мясо …

Мясо …

Мясо …

Мясо …

Мясо …

Мясо …

Мясо …

Мясо …


50,6%

39,8%

в натур. выражении

в стоим. выражении

Прочие

Аргентина

Венгрия

Франция

Украина

Бразилия

Беларусь

США

21

ТОП 7 СТРАН-ИМПОРТЕРОВ МЯСА ПТИЦЫ В 2013 ГОДУ

Страна

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении Средняя

цена,

руб./кг Тонн Удельный

вес, %

Млн

рублей

Удельный

вес, %

ВСЕГО - -

США 50,6% 39,8%

…

…

…

…

…

…


Сортировка по объему импорта в стоимостном выражении в 2013 году


США Беларусь

Бразилия Украина

Франция Венгрия

Аргентина Нидерланды

Польша Прочие

22

СТРУКТУРА ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ ПО СТРАНАМ, 2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2013


млн рублей 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13 Тренд

ВСЕГО

США

…

…

…

…

…

…

…

…

Прочие

США

…

…

…

…

…

…

…

…

Прочие

2010

* Сортировка по объему импорта в

стоимостном выражении в 2013 году


23

ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В 2010-2013: КАРТА РАЗВИТИЯ ПО СТРАНАМ-ИМПОРТЕРАМ


ДИ

НА

МИ

КА

ЦЕ

Н И

МП

ОР

ТА

, C

AG

R 2

010 –

2013, %

ДИНАМИКА ИМПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, CAGR 2010 – 2013, %

ТОП 5* СТРАН ПО ТЕМПАМ

РОСТА СРЕДНИХ ЦЕН ИМПОРТА

В 2010 – 2013, CAGR, %

… XX%

… XX%

… XX%

… XX%

Беларусь XX%

ТОП 5* СТРАН ПО ТЕМПАМ

РОСТА ОБЪЕМОВ ИМПОРТА

В 2010 – 2013, CAGR, %

… XX%

… XX%

… XX%

… XX%

Венгрия XX%

Диаметр круга соответствует объему импорта в натуральном выражении * Среди стран с объемом ввоза

более 5 тысяч тонн (кроме Украины)

УМЕРЕННЫЙ РОСТ УМЕРЕННЫЙ СПАД ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ СПАД

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

ИН

ТЕ

НС

ИВ

НЫ

Й Р

ОС

Т

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й С

ПА

Д

США

……

……

…………

……

……

……

……

……

……


24


Таблица. Основные показатели импорта мяса индеек в Россию, 2010-2013


Импорт 2010 2011 2012 2013

Объем импорта, тыс. тонн

Темп прироста, %

Объем импорта, млн дол.


Объем импорта, млрд руб.


Цена импорта

Цена импорта, руб./кг.

Темпы прироста, %

Цена импорта, дол./кг. 2,62

Темпы прироста, % -4,1%

Среднегодовой курс доллара к рублю

Курс доллара к рублю 30,2 29,4 31,1 31,8

Темпы прироста, % -4,8% -2,8% 5,8% 2,2%

Темпы прироста по отношению к предыдущему году


ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ:

2010 - 2013


26

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ В 2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

XXXX тысяч тонн

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ 2013

XXX млрд рублей

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

ОБЪЕМ РЫНКА 2013



Абсолютное изменение: XXX тыс. тонн




MAX (мес.) = XXX (XXX, 2013)

СРЕДНЕЕ (мес.) = XXX

MIN (мес.) = XXX (XXX, 2013)





XXX– XXX тысяч тонн в месяц


2010 2011 2012 2013

27

ТРЕНДЫ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ В 2010-2013: ОБЪЕМ, СЕЗОННОСТЬ, ЦЕНЫ

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ РУБЛЕЙ ЗА КГ

СЕЗОННОСТЬ РЫНКА КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2010-2013:



Среднегодовой абсолютный прирост: XX

млрд руб.

Максимальное значение: XXX (2013 г)

Минимальное значение: XXX (2010 г)

2010-2013:





Максимальное значение: XXXX (2013 г)

Минимальное значение: XXXX (2010 г)

В натуральном выражении В стоимостном выражении

ОБЪЕМ РЫНКА 2010 - 2013


янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек


8,2%

XX%

XX%

2010 2011 2012 2013

1,5%

XX%

XX%

2010 2011 2012 2013

28

ОБЪЕМ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ


Удельный вес импорта в структуре рынка 2010 2011 2012 2013

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС ДЕМО-ВЕРСИЯ

2011

2012

2013

29

СЕЗОННОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ В 2011-2013 В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

млрд р. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2011

2012

2013

2014

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ


…….. СЕЗОН НА

РЫНКЕ


ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ

НА 2014-2018


XX%XX% XX% XX% XX% XX%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

XX%

XX%XX% XX% XX% XX%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

31

ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ НА 2014-2018, В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ



Удельный вес импорта в структуре рынка 2013 2014 2015 2016 2017 2018

в натуральном выражении

в стоимостном выражении


2013

2014

32

ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ НА АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ 2014, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Тыс.

тонн Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2013

2014F

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС ДЕМО-ВЕРСИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА

ПТИЦЫ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 2010 -

2012


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 3 4 6 8 10 15 20 25 50

Мясо и субпродукты домашней птицы

Мясо парное, остывшее, охлажденное и субпродукты домашней птицы

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное и субпродукты домашней птицы

34

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЯСА ПТИЦЫ, 2012, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ


ДО

ЛЯ

ОТ

ОБ

ЩЕ

ГО

ОБ

ЪЕ

МА

ПР

ОИ

ЗВ

ОД

СТ

ВА

, %

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТИП ПРОДУКЦИИ, ЕДИНИЦ

….

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

35

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 2010 – 2012. МЯСО И СУБПРОДУКТЫ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ


Коэффициент

концентрации, %

Расчетный объем

производства, тыс. тонн 2012 к

2011, % 2010 2011 2012 2010 2011 2012

По 1 предприятию

По 3 предприятиям 40,6% 27,8%

По 4 предприятиям




По 15 предприятиям 18,2%



По 50 предприятиям 100,0% 100,0% 100,0%

ВСЕГО - - -


АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

ЦЕН НА РЫНКЕ МЯСА ПТИЦЫ: 2010-2013


СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО

37

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОХЛАЖДЕННЫЕ И МОРОЖЕНЫЕ КУРЫ (РУБЛЕЙ / КГ): КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ФО, 2013


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = ….

ЮЖНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = ….

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = ….

ПРИВОЛЖСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = ….

СИБИРСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = ….

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Чукотский АО

MIN = Еврейская Авт. Обл.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = ….

УРАЛЬСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = ….

I <=96.00

II 96.01-111.00

III 111.01-125.00

IV 125.01-140.00

V 140.01+


ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФОПФО

УФО

СФО

ДФО

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

38

ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА, 2010-2013, РОССИЯ И ФО

УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ

ДИ

НА

МИ

КА

ЦЕ

Н П

РО

ИЗ

ВО

ДИ

ТЕ

ЛЕ

Й,

CA

GR

2010–13, %

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %

Потребительские

цены

Цены

производства

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

СТ

АБ

ИЛ

ЬН

ОС

ТЬ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС ДЕМО-ВЕРСИЯ

СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА

РЫНКЕ МЯСА ПТИЦЫ: 2010-2012


2010

2011

2012

40

Стоимость сырья

и основных

материалов

Себестоимость

единицы

продукции

Отпускная цена

без НДС и налогов

Отпускная цена с

НДС и налогами

Отпускная цена,

вкл. плату за

доставку

Розничная цена

товара

ДИНАМИКА ЦЕН, 2012 В % К 2011 ГОДУ

-XX% XX% XX% XX% XX% XX%

НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА

РУБЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА КИЛОГРАММ ПРОДУКЦИИ

СЕБЕСТОИМОСТЬ, ОТПУСКНЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МЯСО ПТИЦЫ, 2010-2012

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС ДЕМО-ВЕРСИЯ

41

в % к розничной цене рублей за килограмм ∆ 2012 к

2011, % 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Розничная цена продукции - - - 8,2%

Оборот сферы обращения

в т. ч. затраты розничных

организаций по доставке и

продаже

-14,9%

в т.ч. прибыль, убыток от

продажи

Плата за доставку, осуществляемую

перерабатывающим предприятием

НДС и другие виды налогов

Фактическая прибыль, убыток

перерабатывающего предприятия 80,8%

Расходы на производство

в т. ч. коммерческие расходы

Стоимость сырья и основных

материалов

в т. ч. основного вида сырья

в т. ч. других видов сырья и

основных материалов -8,5%

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА МЯСО ПТИЦЫ, 2010-2012

На конец отчетного года


45,8 48,6 47,7

23,023,6 26,3

3,74,8

8,65,0

5,3

6,0

0,20,0

0,127,5

27,9

30,6

2010 2011 2012


ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСА ПТИЦЫ В

РОССИИ: 2008-2012


43

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСА ПТИЦЫ В РОССИИ, 2012

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных ГМЦ Росстата и

бухгалтерской отчетности предприятий

Методика построения рейтинга основных игроков включает

1. Определение ведущих производителей мяса птицы (по объемам производства в 2012 году в натуральном выражении).

Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены

компании в порядке убывания объемов производства (без указания объемов производства)

2. По компаниям-лидерам представлены данные по выручке за 2012 год.

*помимо производства мяса птицы компании могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности

разделение выручки по различным видам продукции не приводится. Соответственно, приведенный рейтинг служит для сравнения

выручки компаний, и может не отображать реального распределения компаний по выручке от продажи мяса птицы.

№ Название компании ФО Регион Выручка в 2012,

млн руб.

1 ЦФО

2 СЗФО

3 ЦФО

4 СКФО

5 ЦФО

6 ЦФО

7 ПФО

8 ЦФО

9 ООО "Челны-Бройлер" ПФО Республика Татарстан

10 ЦФО

11 ООО ЛИСКо Бройлер ЦФО Воронежская область 5 140

12 ЦФО

13 СКФО

14 СФО

15 СЗФО


44

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ВАСИЛЬЕВСКАЯ». ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Источник: ФНС России, отчетность компании

442762, Пензенская обл., район

Бессоновский, деревня Васильевка, улица

Центральная

Генеральный директор

…………………………………..

Акционер:

ООО «…………………….» (100%)

Правопредшественники:

ЗАО “………………..", ОГРН XXXXXXX




Основной вид деятельности:

01.24

Разведение сельскохозяйственной птицы

Дополнительные виды деятельности

15.1 производство мяса и мясопродуктов

15.12.1 производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и

кроликов

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Управляющая компания:

ООО «………………………………………………………………………»

(ОГРН XXXXXXX, ИНН XXXXXXX)

107143, г. Москва, ул. Пермская, вл. 5, стр. 1.

По состоянию на 31.12.2013г. Генеральным директором ООО

«………………………………………………………………………» являлся:

……………………………..


45

ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ВАСИЛЬЕВСКАЯ». ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (2011-2013)

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 2011 2012 2013

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т. ч. постоянные налоговые обязательства

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

Источник: ФСГС, отчетность компании ДЕМО-ВЕРСИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2


47

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОХЛАЖДЕННЫЕ И МОРОЖЕНЫЕ КУРЫ, РОССИЯ И СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ, 2010 – 2013 (2)


Потребительские цены, рублей за кг 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-2013 ИНТЕРВАЛ

Южный федеральный округ 1,8% II

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Северная Осетия - Алания

Чеченская Республика

Ставропольский край

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская область

Оренбургская область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область


О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить

основную информацию и общее представление о ситуации

на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и

юридическое лицо.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной

работы на рынках различной специфики

• Выпущено более 700 исследований, описывающих

ситуацию практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000

компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске

готовых исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных

плат в отрасли

• Экономические

обзоры регионов

России

Заказать исследование можно

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

48

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

mailto:[email protected]



http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

49

Food

Рынок мяса птицы в России: итоги 2013 и оперативные данные 2014, прогноз на 2014-2018. Слайд-статистика