Cостояние органического сектора в России и перспективы на будущее

Национальный Органический Союз России

Беларусь, 24 ноября 2016 года

Состояние органического сектора в России и

перспективы на будущее

Мироненко Олег Викторович, исп. директор Национального органического союза РФ

Органика в мире

Национальный органический союз

- рынок органических продуктов самый динамично развивающийся в мире С 2000 по 2015 год он вырос более чем в пять раз (с 18 до 90 миллиардов долларов), что составляет более 10% всего мирового сельхоз рынка (экспорт/импорт обычных вооружений в 2015 г. составил порядка 93 млрд долл.);

- количество людей, постоянно потребляющих данные продукты, также выросло не менее, чем в пять раз, и составило ~ 700 млн. чел.;

- основные потребители – люди с высоким или средним достатком, проживающие в благополучных, развитых странах;

Данные для размышления:

- из 172 стран мира 82 страны имеют собственные законы в сфере производства и оборота органической продукции. 16 стран находятся в процессе разработки и принятия нормативно-правовой базы в сфере органического земледелия

- в 2016-20 г рынок продолжит свой рост со скоростью 15-16% в год и достигнет к 2020 г. 212

млрд. долларов.:

- в развитых странах рост потребления органических продуктов превышает рост их производства;


Состояние мирового рынка

Страны СНГ производят 1,2%


Для малых и средних форм сельского хозяйства, которые в условиях ВТО не способны конкурировать по цене с крупными транснациональными компаниями, органическое сельское хозяйства позволяет выигрывать конкуренцию за счет особого качества продукции и увеличивать свои доходы.

Состояние мирового рынка


2004 2006 2008 2010 2012 20140

50

100

150

200

250

33.6673.192

33.801 44.017

146.251

245.846

Количество сертифицированной в РФ под органику земли (тыс. га)

14 место в Европе, 17 в мире по количеству сертифицированной под органику земли

Состояние Российского органического рынка

(прирост на 101 тыс. га только в 2014 г.)

Перспективы :28 млн. га земель сельхоз назначения не поучавших «химию» более 15 лет.(всего в мире под органику задействовано порядка 43 млн.га)

В последние 6-7 лет в абсолютных цифрах Россия показывала одни из самых высоких темпов роста органического сельского хозяйства по ряду основных показателей


2004 2006 2008 2010 2012 2014 20160

50

100

150

200

250

16 27 30

62

120148

172

Органический рынок в РФ (в млн. $)

2004 2006 2008 2010 2012 2014 20160

20

40

60

80

100

12 16

58

80

Количество сертифицированных с.х. производителей в РФ

Состояние Российского органического рынка

3

95

2

ГосударственныеЧастныеПрочие

Инвестиции в развитие органического производства (в %)

Доля органических продуктов на рынке США


История органических производителей

2003 - 2008 г.

Приход в сектор крупных идейных органиков2008 - 2011 г.

Формирование сектора по стихийному признаку

2010 - 2013 г.

2012 - 2015 г.

Приход в сектор поверивших в органику (фермеры и небольшие компании)

Приход в сектор коммерческих органиков и уставших от ожидания закона


Показатель В настоящий момент Возможности в будущем

Объём органического рынка России 0,15% от мирового 10-15% от мирового

Количество людей, постоянно потребляющих органическую продукцию в РФ

порядка 1% до 50%.

Количество сертифицированных земель 0,5% от мирового объёма до 30% от мирового объёма

Количество сертифицированных компаний

0,005 % от сертифицированных в мире

До 1 -2 % от сертифицированных в мире

Перспективы Российского органического рынка

Ресурсы:

Природные: 20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема, 28 млн. га земель сельхоз назначения не поучавших «химию» более 15 лет.

Человеческие: более 6 тыс. экопоселений и родовых поместий, более 18 тыс. фермеров, 4,5 млн. человек задействованных в с.х., порядка 10% городских жителей готовых переехать на село


Факторы, сдерживающие развитие органического рынка РФ

1. Отсутствие нормативно-правового регулирования рынка.

2. Рост фальсификата на полке. Снижение доверия потребителя к

органическим продуктам.

3. Отсутствие выстроенной системы сертификации.

4. Отсутствие необходимой инфраструктуры поддержки и развития сектора.

5. Цена продукции и снижение доходов потребителей.

6. Отсутствие необходимых инвестиций в сектор.


Государственная поддержка


Законодательные основы органического с.х. в РФ

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства , правила производства, переработки, маркировки и реализации (САС/GL 32-1999, NEQ)»

В настоящее время в РФ утверждены 3 национальных стандарта: — Национальный стандарт ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и определения». Введен в действие 1 марта 2015 г.

— Национальный стандарт ГОСТ Р 56508–2015 «Продукция Органического Производства. Правила производства, хранения, транспортирования». Введен в действие 1 января 2016 г.

— Национальный стандарт ГОСТ Р 57022–2016 «Продукция Органического Производства. Порядок проведения добровольной сертификации органического производства». Будет введен в действие 1 января 2017 г.

Проект Федерального закона «О производстве и обороте органической продукции» согласован и подготовлен для внесения в Госдуму РФ.


Законодательные основы органического с.х. в РФ

- 05.07 2013 года в правительстве Ульяновской области утвердили закон №106-ЗО "О мерах государственной поддержки производителей органических продуктов в Ульяновской области".

- 22.10.2013 г. Законодательным Собранием Краснодарского края принят Закон Краснодарского края «О производстве органической сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае».

- В 2014 г. Областной Думой принят Закон Воронежской области от 30.12.2014 №226-ОЗ «О производстве органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской области».

- В 2014 г создан Общественной совет по производству органической (экологически чистой) продукции при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, который инициировал в середине 2015 г. разработку Закона Республики Татарстан «Об органическом производстве Республики Татарстан».

- В Белгородской области была разработана и принята долгосрочная целевая программа «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011–2018 годы», утвержден Кодекс добросовестного землепользователя.


Опыт Татарстана по аудиту готовности территории

Построение сертификационной системы


*для заданных условий - участок площадью 50 га земель в обороте под овощи

Сертификатор Российская сертификация* Международная сертификация*цена частота цена частота

Экологический союз От 70 тыс. рублей Не менее 1 раза От 3 000 евро (200-240 тыс. руб)

2 раза

Эко-контроль От 70 тыс. рублей Не менее 1 раза 150-200 тысяч рублей

2 раза

ABCert / CERES (Германия) нет нет от 3000 - 4000 Евро в год

2 раза

LTD | Accreditation Certificates (Армения)

нет нет 1000-1400 Евро 2 раза

Существующая система органической сертификации- 3 российских сертификатора (2 – «смешанные»)

- 8 зарубежных сертификаторов

Национальный Органический Союз


Объединительные процессы в органическом движении

1. Национальный органический союз

2. Союз органического земледелия

3. Некоммерческое партнёрство «Агрософия»

4. Региональные объединения


Объединительные процессы в органическом движении

Конференции, круглые столы, дискуссионные клубы, скайп конференции

2016 год- 2 конференции федерального уровня (кол-во участников более 170 чел. на каждой), более 6 региональных;- 10 специализированных конференций

- 2 круглых столы по органике в Совете Федераций РФ; более 15 на уровне регионов

Создание системы по обмену технологиями и обучению


Институт органического земледелия

ФГБОУ «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса»

Научно-исследовательский институт экологического сельского хозяйства и природопользования

Специализация и Кооперация


Отсутствие специализации и кооперации удорожает товар на 30-40%

Мониторинг


1 3

96

ПотребляютЗадумываются о переходеНет

Готовность потребителей к переходу на органический продукт

56% респондентов ответили , что готовы переплачивать за органические продукты

Исследовательский холдинг Ромир и Центр ОНФ по мониторингу технологической модернизации

При сложившихся ценах на органическом рынке. Товар на полке в 2-5 раз дороже обычного.

Семьи 40%

Спец. требования к питанию15%

Приверженцы 30%

Luxury 10%

Новаторы 5%

Забота о здоровье семьи: собственных детей,

своём и своих близких 1. Качество2. Постоянный сбалансированный

ассортимент3. Шаговая доступность4. Доставка5. Приемлемая цена6. Сервис (детский уголок,

консультации врача и т.п.)

Потребность в специальном питании

и косметике (вегетарианство, спорт,

аллергия и т.д.)

1. Качество2. Постоянный

сбалансированный ассортимент

3. Приемлемая цена

4. Доставка

Здоровое питание как важная

составляющая ЗОЖ

1. Постоянный сбалансированный ассортимент

2. Качество3. Новинки 4. Сервис

(консультации по ЗОЖ и органике)

5. Приемлемая цена

6. Доставка

Cтатус и следование моде

1. Тренд органики2. Бренд (продукт и

магазин)3. Сервис

(индивидуальный подход и т.п.)

4. Доставка5. Постоянный

сбалансированный ассортимент

6. Шаговая доступность

1. Тренд органики

2. Новинки3. Сервис

(консультации по ЗОЖ и органике)

4. Качество5. Доставка

Получение новых впечатлений

Целевой клиентский сегмент*

*экспертный анализ ЦКС в г. Москве и Яндекс.Метрика (2013-2014 гг)**

до 70% Москвичей и жителей Московской области пользователей интернета высказали готовность платить за полезные и

органические продукты.


Место покупки органических продуктов на территории развитых стран

Супермаркеты (более 50%) Специализированные магазины (более 20%)

Продажи на местных рынках (более 15%)

Развитие каналов продаж

Интернет продажи (более 10%)

Место покупки органических продуктов на территории России

Примеры сайтов органического питания для туристов


Амстердам

Стокгольм

Копенгаген

На сайте Амстердама (http://www.iamsterdam.com/ ) представлена информация по 89 ресторанам, специализирующимся на приготовлении пищи из органических продуктов

Некоторые факты развития аграрного туризма и органического с.х.


Страны Европы с наиболее развитым агро-туризмом:- Франция – 35 тысяч ферм с мини-отелями и постоялыми дворами; - Англия – фермы с отелями на 120 тысяч мест; - Германия – 20 тысяч мест с гостиницами; - Италия – 10 тысяч ферм с гостиницами.

В целом в странах Европы ежегодный прирост «агротуристов» – составил более чем 10%.

В целом в странах Европы ежегодный прирост объёма рынка органических продуктов – составил порядка 11-12%.

Страны Европы с наиболее развитым органическим сельским хозяйством:- Франция – 5,2 млрд $ ( 18% рынка Европы)- Англия – 2,6 млрд $ ( 9 % )- Германия – 8,7 млрд $ ( 30% )- Италия – 2,32 млрд $ ( 8 % )

Сельский или агротуризм, одна из альтернатив для того, чтобы улучшить доходы и потенциальную экономическую жизнеспособность небольших ферм.

В странах Европы около 500 тыс. хозяйств организует агротуристический бизнес.

В странах Европы более 400 тыс. хозяйств занимается органическим сельским хозяйством

Начало активного развития агротуризма конец 50-х – 60-е года

Начало активного развития органического с.х. конец 50-х – 60-е года

Национальный Органический Союз


Национальный Органический Союз РФ

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, 23+7 495 727-11-41 (доб. 2472)[email protected]

Спасибо за внимание

mailto:[email protected]

http://www.rosorganic.ru/

Food

Cостояние органического сектора в России и перспективы на будущее