Фармацевтический рынок (рынок лекарств и лекарственных средств) в России 2013: итоги года и прогноз на

Фармацевтический рынок (рынок лекарств и лекарственных средств) в России 2013: итоги года и прогноз на 2014-2017

Стр. 1 из 45 ро

Демо-версия


Стр. 2 из 45

ОГЛАВЛЕНИЕ

Фармацевтический рынок (рынок лекарств и лекарственных средств) в России 2013: итоги года и прогноз на 2014-2017 1

Список таблиц 5

Список рисунков 10

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 12

РЫНОК ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 16

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 16

Объем производства лекарственных средств в России 16

Структура производства по видам лекарственных препаратов 18

Структура производства по видам форм выпуска лекарственных средств 22

Региональная структура производства лекарственных средств 23

Региональная структура производства в разрезе отдельных видов лекарственных средств 24

ИМПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 31

Вступление России в ВТО и таможенные пошлины 31

Объем и динамика импорта готовых лекарственных средств 32

Структура импорта по видам готовых лекарственных средств 34

Структура импорта готовых лекарственных средств по странам 39

ЭКСПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 44

Объем и динамика экспорта готовых лекарственных средств 44

Структура экспорта по видам лекарственных средств 46

Структура экспорта готовых лекарственных средств по странам 51


Стр. 3 из 45

ОБЪЕМ РЫНКА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 56

Баланс товарных ресурсов в категории лекарственных средств 56

Средние цены производителей и цены потребления лекарств 57

Объем розничной торговли лекарственными средствами. 59

Среднедушевые расходы на лекарственные средства 61

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ДАННЫМ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 63

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 67

Объем рынка лекарственных средств в отпускных ценах. 2013-2017 67

Объем розничных продаж готовых лекарственных средств 1 кв. 2013 - 4 кв. 2014 69

Объем розничных продаж лекарственных средств. 2013 - 2017 70

Расходы на лекарственные средства на душу населения России. 2013 - 2017. 71

ОБЗОР РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ 72

Производство фармацевтических субстанций на территории России 72

Импорт и экспорт фармацевтических субстанций 73

Объем российского рынка фармацевтических субстанций 76

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ 77

Показатели концентрации производства 77

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов) 78

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 79

ФАРМСТАНДАРТ 80

Резюме: основные показатели деятельности компании 80

О компании 81

Производственные показатели 83


Стр. 4 из 45

Финансовые показатели 88

KRKA 91



Ассортимент и бренды 93


STADA CIS 95



Производственные показатели 97

Ассортимент и бренды 98


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ) В 2010 - 2014 (ПРОГНОЗ)

99

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПО КОДАМ ТНВЭД ДО И ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО: 2013 - 2016 ГГ.

101

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РФ

104

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДИНАМИКА РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В 2010-2013 ГОДАХ

109

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТОП-25 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

113

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 135


Стр. 5 из 45

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Виды изучаемой продукции в соответствии с ОКПД 12

Таблица 2 Виды изучаемой продукции в соответствии с ТН ВЭД ТС 14

Таблица 3 Динамика курса доллара по отношению к рублю в 2010-2013 гг., прогноз до 2017 г. 15

Таблица 4 Среднегодовая численность населения России в разрезе федеральных округов, 2008-2012, прогноз до 2017, млн человек 15

Таблица 5 Динамика производства лекарственных средств, 2010-2013, в натуральном и стоимостном выражении, руб., долл., ед. 16

Таблица 6 Динамика производства лекарств, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, в натуральном и стоимостном выражении, руб., долл., ед. 17

Таблица 7 Структура производства лекарственных средств по видам, в натуральном выражении, 2010 -2013, млн форм 18

Таблица 8 Динамика производства лекарственных средств по видам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, в натуральном выражении, млн форм 19

Таблица 9 Динамика производства лекарственных средств по фармакотерапевтическим группам, 2011 - 2013, в натуральном выражении,

млн форм 20

Таблица 10 Динамика производства лекарственных средств по видам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, в натуральном выражении, млн форм 21

Таблица 11 Структура производства по видам лекарственных средств, в натуральном выражении, 2010 -2013, млн форм 22

Таблица 12 Объем и структура производства лекарственных средств по федеральным округам, в стоимостном выражении, 2010 - 2013, млрд рублей

23

Таблица 13 Объем и структура производства ЛС, содержащих пенициллин или прочие антибиотики по федеральным округам, в натуральном

выражении, 2010 - 2013, млн готовых форм 24

Таблица 14 Объем и структура производства ЛС, содержащих алкалоиды или их производные по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 - 2013, млн готовых форм

25

Таблица 15 Объем и структура производства категории "болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные с редства" по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 - 2013, млн готовых форм

26

Таблица 16 Объем и структура производства категории "препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения" по

федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 - 2013, млн готовых форм 27

Таблица 17 Объем и структура производства категории "препараты для лечения дисбактериоза" по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 - 2013, млн готовых форм

28

Таблица 18 Объем и структура производства категории "препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний" по федеральным

округам, в натуральном выражении, 2010 - 2013, млн готовых форм 29

Таблица 19 Объем и структура производства категории "витаминные препараты" по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010 - 2013, млн готовых форм

30

Таблица 20 Изменение ставок таможенных пошлин лекарственные средства по видам 31

Таблица 21 Динамика объема импорта лекарственных средств в Россию, 2010-2013, т., руб., дол. 32

Таблица 22 Динамика объема импорта готовых лекарственных средств в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, руб., дол. 33


Стр. 6 из 45

Таблица 23 Динамика импорта готовых лекарственных средств по видам, 2010-2013, тыс. тонн 34

Таблица 24 Динамика объема импорта готовых лекарственных средств в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тыс. тонн 35

Таблица 25 Динамика импорта готовых лекарственных средств по видам, 2010-2013, млн долл. 36

Таблица 26 Динамика и структура импорта готовых лекарственных средств в Россию, по видам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, млн. долл. 37

Таблица 27 Структура импорта готовых лекарственных средств по странам, 2010-2013. тонн, долл. 39

Таблица 28 Динамика импорта готовых лекарственных средств в Россию по странам, 2010-2013,. тонн 40

Таблица 29 Динамика импорта готовых лекарственных средств по странам, 2010 -2013, млн долл. 41

Таблица 30 Структура импорта готовых лекарственных средств в натуральном выражении, по странам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн 42

Таблица 31 Структура импорта готовых лекарственных средств в стоимостном выражении, по странам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, млн долл. 43

Таблица 32 Динамика объема экспорта готовых лекарственных средств, 2010-2013, шт., руб., дол. 44

Таблица 33 Динамика объема экспорта готовых лекарственных средств в Россию, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн, руб., дол. 45

Таблица 34 Динамика экспорта по видам готовых лекарственных средств, 2011 -2013, тыс. тонн 46

Таблица 35 Динамика объема экспорта по видам готовых лекарственных средств , 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тыс. тонн 47

Таблица 36 Динамика экспорта готовых лекарственных средств по видам, 2010 -2013, млн долл. 48

Таблица 37 Динамика и структура экспорта готовых лекарственных средств, по видам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, млн. долл. 49

Таблица 38 Структура экспорта готовых лекарственных средств по странам, 2010 -2013. тонн, долл. 51

Таблица 39 Динамика экспорта готовых лекарственных средств по странам, 2010-2013,. тонн 52

Таблица 40 Динамика экспорта готовых лекарственных средств по странам, 2010 -2013, тыс. долл. 53

Таблица 41 Структура экспорта готовых лекарственных средств в натуральном выражении, по странам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тонн 54

Таблица 42 Структура экспорта готовых лекарственных средств в стоимостном выражении, по странам, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, тыс. долл. 55

Таблица 43 Баланс товарных ресурсов в категории "лекарственные средства", январь -сентябрь 2011 - 2013, млрд рублей 56

Таблица 44 Соотношение средних цен производства и потребления на некоторые лекарственные средства, 2013, рублей 57

Таблица 45 Средние цены производства и потребления на некоторые лекарственные средства, 2010-2013, рублей 58

Таблица 46 Объем розничной торговли лекарственными средствами по федеральным округам, 2010-2013, млрд рублей 59

Таблица 47 Динамика объема розничной торговли лекарственными средствами в разрезе федеральных округов, 1 кв. 2012 - 4 кв. 2013, рублей

60

Таблица 48 Расходы на лекарственные средства в России, в региональном разрезе, 2010 -2013, рублей в год, на душу населения 61

Таблица 49 ТОП-10 регионов по среднедушевым расходам на лекарственные средства в 2013 году, руб. 62

Таблица 50 ТОП-10 регионов по совокупному среднегодовому приросту среднедушевых расходов на лекарственные средства в 2010 -2013

гг., руб. 62


Стр. 7 из 45

Таблица 51 Сравнение методологий основных провайдеров данных аудита розничной торговли лекарственными средствами 63

Таблица 52 Ключевые показатели рынка лекарственных средств по открытым данным аудита розничной торговли 65

Таблица 53 Ключевые игроки рынка ЛС по данным аудита розничной торговли, 2013 66

Таблица 54 Объем рынка лекарственных средств в 2010-13, прогноз на 2014-2017 гг., в стоимостном выражении, руб., долл. 67

Таблица 55 Объем производства, импорта и экспорта готовых лекарственных средств, в 2010-13, прогноз на 2014-2017 гг., в стоимостном выражении, млрд руб., млрд долл.

68

Таблица 56 Объем розничных продаж лекарственных средств в разрезе федеральных округов, 1 кв. 2013 по 4 кв. 2014 г., руб., долл. 69

Таблица 57 Объем розничных продаж лекарственных средств в разрезе федеральных округов, 2013 -2017, млрд руб. 70

Таблица 58 Расходы на лекарственные средства в России, в региональном разрезе, 2013 -2017, в расчете на душу населения, рублей в год 71

Таблица 59 Объем производства фармсубстанций в 2010-13, по видам, тонн 72

Таблица 60 Объем импорта фармсубстанций в 2010-2013, по видам, тонн 73

Таблица 61 Объем импорта фармсубстанций в 2010-13, по странам-поставщикам, тонн 74

Таблица 62 Объем экспорта фармсубстанций в 2010-13, по видам, тонн 75

Таблица 63 Объем российского рынка фармсубстанций в 2010 -13, по видам, тонн 76

Таблица 64 Коэффициенты концентрации производства лекарственных средств по объему производства в стоимостном выражении, 2011-12 гг.

77

Таблица 65 ТОП-25 производителей по объему производства лекарственных средств, в стоимостном выражении, без указания объемов 78

Таблица 66 Основные события компании-производителя 82

Таблица 67 Дочерние компании ОАО Фармстандарт по основному виду деятельности "производство лекарственных средств" 83

Таблица 68 Объем производства по торговым маркам 2011-12 гг., млн упаковок, млн рублей 85

Таблица 69 Основные производственные показатели ОАО Фармстандарт - Томскхимфарм, 2011-12 гг. 87

Таблица 70 Объем продаж лекарственных средств по сегментам, 2011 -2013, млн руб. 88

Таблица 71 Объем продаж лекарственных средств основных брендов, 2012-2013, млн руб., млн упаковок 89

Таблица 72 Финансовые показатели основных производственных предприятий, входящих в структуру Фармстандарт, 2011 -2012, тыс. рублей 90

Таблица 73 Основные финансовые показатели компании-производителя, тыс. рублей 94

Таблица 74 Основные события компании-производителя 96

Таблица 75 Основные производственные показатели ОАО Нижегородский химико -фармацевтический завод, 2011-12 гг. 97

Таблица 76 Финансовые показатели основных производственных предприятий, входящих в структуру STADA CIS, 2011 -2012, тыс. рублей 98

Таблица 77 Коэффициенты сезонности производства* лекарственных средств (в стоимостном выражении) 99

Таблица 78 Коэффициенты сезонности производства* лекарственных средств (в натуральном выражении) 100


Стр. 8 из 45

Таблица 79 Ставки ввозных таможенных пошлин на лекарственные средства по видам 101

Таблица 80 Объем розничной торговли и потребления лекарственных средств в разрезе субъектов РФ, в стоимостном выражении 104

Таблица 81 Динамика расходов населения России на ЛС в региональном разрезе в 2010 -2013 гг., рублей на душу населения в год 109

Таблица 82 Финансовые показатели ОАО "Фармстандарт-Уфимский витаминный завод" за 2011 -2012 гг., тысяч рублей 113

Таблица 83 Финансовые показатели ОАО "Фармстандарт-Лексредства" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 114

Таблица 84 Финансовые показатели ООО "КРКА-РУС" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 115

Таблица 85 Финансовые показатели ОАО "Нижфарм" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 116

Таблица 86 Финансовые показатели ОАО "Валента Фармацевтика" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 117

Таблица 87 Финансовые показатели ОАО "Химико-фармацевтический комбинат АКРИХИН" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 118

Таблица 88 Финансовые показатели ОАО "ВЕРОФАРМ" за 2011 -2012 гг., тысяч рублей 119

Таблица 89 Финансовые показатели ООО "ЛЭНС-ФАРМ" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 120

Таблица 90 Финансовые показатели ОАО "Воронежский химико-фармацевтический завод" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 121

Таблица 91 Финансовые показатели ООО "Научно-производственная фирма МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ" за 2011 -2012 гг., тысяч рублей 122

Таблица 92 Финансовые показатели ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 123

Таблица 93 Финансовые показатели ОАО "СИНТЕЗ" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 124

Таблица 94 Финансовые показатели ЗАО "ГЕНЕРИУМ" за 2011 -2012 гг., тысяч рублей 125

Таблица 95 Финансовые показатели ЗАО "Ф -СИНТЕЗ" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 126

Таблица 96 Финансовые показатели ООО "НТФФ ПОЛИСАН" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 127

Таблица 97 Финансовые показатели ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 128

Таблица 98 Финансовые показатели ОАО "Биосинтез" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 129

Таблица 99 Финансовые показатели ОАО "НПК ЭСКОМ" за 2011 -2012 гг., тысяч рублей 130

Таблица 100 Финансовые показатели ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко" за 2011-2012 гг., тысяч рублей

131

Таблица 101 Финансовые показатели ООО Озон" за 2011-2012 гг., тысяч рублей 132

Таблица 102 Финансовые показатели ЗАО "ФармФирма Сотекс" за 2011 -2012 гг., тысяч рублей 133

Таблица 103 Финансовые показатели ООО "ФЕРОН" за 2011 -2012 гг., тысяч рублей 134


Стр. 9 из 45

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 Средние цены производства, 2010-2013, руб./шт. 16

Рисунок 2 Структура производства лекарственных средств по видам, в натуральном выражении, 2013 г. 18

Рисунок 3 Структура производства лекарственных средств по фармакотерапевтическим группам, в натуральном выражении, 2013 г. 20

Рисунок 4 Структура производства лекарственных средств по видам форм, в натуральном выражении, 2013 г. 22

Рисунок 5 Структура производства лекарственных средств по федеральным округам, в стоимостном выражении, 2011 -2013 г. 23

Рисунок 6 Структура производства ЛС, содержащих пенициллин или прочие антибиотики по федеральным округам, в натуральном

выражении, 2011-2013 г. 24

Рисунок 7 Структура производства ЛС, содержащих алкалоиды или их производные по федеральным округам, в натуральном выраж ении, 2011-2013 г.

25

Рисунок 8 Структура производства категории "болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства" по федеральным

округам, в натуральном выражении, 2011-2013 г. 26

Рисунок 9 Структура производства категории "препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения" по федеральным округам, в натуральном выражении, 2011-2013 г.

27

Рисунок 10 Структура производства категории "препараты для лечения дисбактериоза" по федеральным округам, в натуральном выражении, 2011-2013 г.

28

Рисунок 11 Структура производства категории "препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний" по федеральным округам, в

натуральном выражении, 2011-2013 г. 29

Рисунок 12 Структура производства категории "витаминные препараты" по федеральным округам, в натуральном выражении, 2011 -2013 г. 30

Рисунок 13 Динамика средних цен импорта готовых лекарственных средств, 2010 -2013, рублей / кг 32

Рисунок 14 Структура импорта готовых лекарственных средств в Россию по видам, 2013 34

Рисунок 15 Средние цены импорта готовых лекарственных средств по странам, рублей за кг, 2013 36

Рисунок 16 Средние цены импорта готовых лекарственных средств по видам, рублей за кг, 2012 -2013 38

Рисунок 17 Структура импорта лекарственных средств в Россию по странам, 2013 39

Рисунок 18 Средние цены импорта готовых лекарственных средств по странам в 2013 году, долл./ кг, 41

Рисунок 19 Динамика средней цены экспорта готовых лекарственных средств, 2011 -2013, руб./кг 44

Рисунок 20 Структура экспорта по видам готовых лекарственных средств, 2013 46

Рисунок 21 Средние цены экспорта готовых лекарственных средств по странам, долл. за кг, 2013 48

Рисунок 22 Средние цены экспорта готовых лекарственных средств по видам, рублей за кг, 2012-2013 50

Рисунок 23 Структура экспорта готовых лекарственных средств по странам, 2013 51

Рисунок 24 Средние цены экспорта готовых лекарственных средств по странам в 2013 году, долл./ кг, 53


Стр. 10 из 45

Рисунок 25 Структура использования товарных ресурсов в категории лекарственные средства, в стоимостном выражении, январь -

сентябрь, 2011 - 2013, % 56

Рисунок 26 Соотношение средних цен производства и потребления лекарственных средств, 2010 -2013, рублей 57

Рисунок 27 Соотношение средних цен производства и потребления лекарственных средств, 2010 -2013, рублей 59

Рисунок 28 ТОП 10 субъектов РФ по уровню расходов населения на ЛС в 2013 г., тыс.руб. / на человека / в год 61

Рисунок 29 Объем розничных продаж лекарственных средств, 2013-2017, млрд руб. 70

Рисунок 30 Объем расходов на лекарства на душу населения, 2013-2017, рублей в год 71

Рисунок 32 Средние цены импорта фармацевтических субстанций по странам в 2013 году, долл./ кг, 74

Рисунок 33 Структура производства ОАО "Фармстандарт-УфаВита" по торговым маркам в натуральном выражении, % 84

Рисунок 34 Структура производства ОАО "Фармстандарт-УфаВита" по торговым маркам в стоимостном выражении, % 85

Рисунок 35 Средние цены на продукцию компании "Фармстандарт" по брендам, 2013 88

Рисунок 36 Структура продаж препаратов "Фармстандарт" по брендам, 2013 89

Рисунок 37 Динамика объемов продаж STADA CIS в России, млн Евро, 2008-2012 98

Рисунок 38 Динамика (прогноз) производства лекарственных средств 2010 - 2014, значение за месяц, млн рублей 99

Рисунок 39 Динамика (прогноз) производства лекарственных средств, 2010 - 2014, значение за месяц, млн готовых форм 100


Стр. 11 из 45

Рисунок 1. Средние цены

производства, 2010-2013, руб./шт.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных ФСГС

РЫНОК ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем производства лекарственных средств в России

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 году производство лекарств в

России снизилось на 1,9% по отношению к 2012 году и составило … млрд единиц продукции.

Снижение натуральных объемов выпуска наблюдается на протяжении 2012-2013 гг.

Средняя цена производства продолжила прирастать и в 2013 году составила … рубля за единицу

продукции, что обеспечило положительную динамику стоимостного объема производства (+…%).

Таблица 1. Динамика производства лекарственных средств, 2010-2013, в натуральном и стоимостном выражении, руб., долл., ед.

Объем производства 2010 2011 2012 2013

Объем производства, млрд рублей

Темпы прироста, %

Объем производства, млн форм


Объем производства, млрд долл.


Цена производства

Цена производства, руб./шт


Цена производства, дол. / шт


Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

2010 2011 2012 2013

Цена производства, руб./шт


ДЕМО-ВЕРСИЯ


Стр. 12 из 45

Рисунок 2. Структура производства

лекарственных средств по видам, в

натуральном выражении, 2013 г.



Структура производства по видам лекарственных препаратов

В общей структуре производства готовых лекарственных средств порядка трети принадлежит

категории лекарств, содержащих алкалоиды или их производные, удельный вес ЛС, содержащих….

В целом, структура производства относительно … на протяжении 2010-13 годов.

Таблица 2. Структура производства лекарственных средств по видам, в натуральном выражении, 2010-2013, млн форм

Объем производства 2010 2011 2012 2013

Объем производства, млн форм


в т.ч. содержащие …


в т.ч. содержащие …


в т.ч. содержащие алкалоиды или их производные


Структура

ЛС, содержащие …


ЛС, содержащие алкалоиды или их производные

Прочие 59,2%

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС




Прочие

20132013



Стр. 13 из 45


лекарственных средств по федеральным

округам, в стоимостном выражении,

2011-2013 г.



Региональная структура производства лекарственных средств

По итогам 2013 года, чуть менее половины всего объема выпуска лекарственных средств

сконцентрировано в Центральном ФО. Вторым по величине производственным регионом является

… федеральный округ, на который приходится еще …% стоимостного объема выпуска продукции.

Опережающие темпы прироста объемов производства в … федеральном округе сформировали

тенденцию к росту удельного веса региона в общей структуре производства лекарств в 2010-2013 гг.

На уровне тенденции прирастал удельный вес Центрального ФО.

Таблица 3. Объем и структура производства лекарственных средств по федеральным округам, в стоимостном выражении, 2010 – 2013, млрд рублей

2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-2013

РФ

ЦФО

…

…

…

…

…

…

…

6,8%

Структура

ЦФО

-

…

-

…

-

…

-

…

-

…

-

…

-

…

-


2011 2012 2013

…

…

…

…

…

…

…

ЦФО



Стр. 14 из 45

Рисунок 4. Динамика средних цен

импорта готовых лекарственных

средств, 2010-2013, рублей / кг


данных ФТС

ИМПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем и динамика импорта готовых лекарственных средств

По данным таможенной статистики, общий объем ввоза готовых лекарственных средств в 2013 году

составил … тысяч тонн, на сумму … млрд рублей. Средняя цена 1 кг ввезенных лекарственных

средств составила … рублей.

На фоне положительной динамики импорта в натуральном выражении (…%), прирост средней цены

ввозимой продукции (…%) сформировал значимый прирост стоимостных объемов импорта (…%) по

отношению к 2012 году.

В 2010-2013 гг наблюдалось … объемов импорта в натуральном выражении.

Таблица 4. Динамика объема импорта лекарственных средств в Россию, 2010-2013, т., руб., дол.

2010 2011 2012 2013

Объем импорта, тыс. тонн


Объем импорта, млн дол.


Объем импорта, млн руб.


Цена импорта

Цена импорта, руб./кг.


Цена импорта, долл./ кг.. 78,9


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

2010 2011 2012 2013

Цена импорта, руб./кг




Стр. 15 из 45

Рисунок 5. Структура импорта

готовых лекарственных средств в

Россию по видам, 2013


данных ФТС

Структура импорта по видам готовых лекарственных средств

Структура импорта лекарственных средств по видам отличается отсутствием детальной

категоризации, что выражается в высоком удельном весе группы «прочие» (более 70% всего

объема, как в натуральном, так и в стоимостном выражении). Из выделенных категорий …%

импорта в натуральном выражении приходится на сегмент средств, содержащих …, по …% -

сегменты средств, содержащих …, и еще ..% составляют средства, содержащие ….

В период с 2010 по 2013 г. на уровне тенденции … удельный вес импорта …, по прочим категориям

препаратов наблюдалось … долей в общей структуре ввоза лекарственных средств.

Таблица 5. Динамика импорта готовых лекарственных средств по видам, 2010-2013, тыс. тонн

Объем импорта, тыс. тонн 2010 2011 2012 2013

Пенициллин, антибиотики


Гормоны


Алкалоиды или их производные


Витамины


Прочие


ВСЕГО


Структура импорта по видам

Пенициллин, антибиотики

Гормоны

Алкалоиды

Витамины

Прочие 71,4% 71,7% 74,2% 72,2%


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении

…

…

….

… ДЕМО-ВЕРСИЯ


Стр. 16 из 45

Рисунок 6. Динамика средней цены

экспорта готовых лекарственных

средств, 2011-2013, руб./кг


данных ФТС

ЭКСПОРТ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем и динамика экспорта готовых лекарственных средств

По данным таможенной статистики, общий объем экспорта готовых лекарственных средств в 2013

году составил … тысяч тонн, на сумму … млн рублей. Средняя цена 1 кг экспортируемых

лекарственных средств составила … рублей, что на …% ниже показателя предыдущего года.

На фоне положительной динамики импорта в натуральном выражении (…%), падение средней цены

ввозимой продукции сформировало негативную динамку стоимостных объемов импорта (…%) по

отношению к 2012 году.

Таблица 6. Динамика объема экспорта готовых лекарственных средств, 2010-2013, шт., руб., дол.

2010 2011 2012 2013

Объем экспорта, тыс. тонн.


Объем экспорта, млн долл.


Объем экспорта, млн руб.


Цена экспорта

Цена экспорта, руб./кг.


Цена экспорта, долл./т.



2010 2011 2012 2013

Цена экспорта, руб./кг.




Стр. 17 из 45

Рисунок 7. Средние цены экспорта готовых лекарственных средств по видам, рублей за кг, 2012-2013


1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013

… 64,3 51,1 101,6 85,5 50,2 76,5 60,9 46,0

… 23,9 27,0 30,0 27,8 25,6 27,0 21,6 31,3

… 14,9 12,2 11,8 12,3 12,8 11,7 12,1 11,8

… 19,4 14,9 16,6 34,0 18,0 14,6 14,3 16,3

… 14,6 18,0 16,8 17,2 16,5 16,6 15,8 14,9

… 19,2 15,9 18,2 30,8 18,2 15,9 15,0 16,4



Стр. 18 из 45

Рисунок 8. Структура экспорта

готовых лекарственных средств по

странам, 2013


данных ФТС

Структура экспорта готовых лекарственных средств по странам

Большая часть продукции экспортируется в страны СНГ. Наибольшую долю в общей структуре

экспорта занимает вывоз лекарственных средств в Казахстан (…% в натуральном и …% в

стоимостном выражении). В Азербайджан вывозится …% от всего объема экспорта в натуральном

выражении, …% поставляется в … и …% - в ….

Таблица 7. Структура экспорта готовых лекарственных средств по странам, 2010-2013. тонн, долл.

В натуральном выражении, тонн В стоимостном выражении, $ тыс.

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

ВСЕГО

Казахстан

Азербайджан

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Вьетнам

Прочие


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Импорт, тыс.

тонн

Импорт, тыс.

долл.

Прочие

…

…

…

…

…

…

…

…

Казахстан



Стр. 19 из 45

Рисунок 9. Структура

использования товарных ресурсов в

категории лекарственные средства, в

стоимостном выражении, январь –

сентябрь, 2011 – 2013, %



ОБЪЕМ РЫНКА ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Баланс товарных ресурсов в категории лекарственных средств

За первые 9 месяцев 2013 года общий объем товарных ресурсов в категории лекарственные

средства прирос на …%, и составил … млрд рублей. Удельный вес импорта в ресурсах составил

…%. В общем объеме использования ресурсов в стоимостном выражении …% приходится на долю

производственного потребления, …% составляет удельный вес направления реализации готовых

лекарственных средств населению. Экспортные поставки не превышают 1%.

Таблица 8. Баланс товарных ресурсов в категории «лекарственные средства», январь-сентябрь 2011 - 2013, млрд рублей

Показатель, млрд рублей* 2011

янв-сент 2012

янв-сент 2013

янв-сент

Товарные ресурсы

Производство

Импорт

Изменение запасов (+, -)**

Использование товарных ресурсов

Промежуточное использование

Реализация (продажа) населению

Экспорт

Структура использования товарных ресурсов

Производственное потребление

Реализация (продажа) населению

Экспорт

1,0%

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС *в сопоставимых ценах

** запасы товара в промышленности и оптовой торговле соответственно на начало и конец отчетного периода

Информационной базой при осуществлении балансовых расчетов основных потребительских товаров являются данные форм

федерального статистического наблюдения о производстве, запасах товаров на предприятиях промышленности и в оптовой

торговле, данные таможенной статистики, базовых таблиц «Затраты-выпуск».

1,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013

Экспорт

…

…



Стр. 20 из 45

Рисунок 10. Соотношение средних

цен производства и потребления

лекарственных средств, 2010-2013,

рублей



Средние цены производителей и цены потребления лекарств

По оценке «Экспресс-Обзор» на основе данных по статистическому наблюдению за

потребительскими ценами и за ценами производителей промышленных товаров, в среднем в 2013

году уровень потребительских цен на медикаменты (по выборке лекарственных средств, в

соответствии с методологией ФСГС) превысил цены производителей в 2,8 раз.

Таблица 9. Соотношение средних цен производства и потребления на некоторые лекарственные средства, 2013, рублей

Цены

производителей

Потребительские

цены Соотношение

Амброксол, в пересчете за 10 таблеток по 30 мг, упак

Амоксициллин, в пересчете за 10 таблеток по 500 мг, упак

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг, упак

Валидол, в пересчете за 10 таблеток по 60 мг, упак

Винпоцетин, в пересчете за 10 таблеток по 5 мг, упак

Дротаверин (Но-шпа), в пересчете за 100 таблеток по 40

мг, упак

Индапамид, 2,5 мг, в пересчете за 10 таблеток, упак

Йод, 10 мл, флак

Комбинированные анальгетики (Пенталгин, Седалгин и т. п.), в пересчете за 10 таблеток, упак

Корвалол, капли 25 мл, флак

Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, капли 10 мл, флак

Метамизол натрия (Анальгин), в пересчете за 10 таблеток по 500 мг, упак

Настойка пустырника, 25 мл, флак

Нитроглицерин, в пересчете за 10 таблеток по 0,5 мг, упак

Панкреатин, в пересчете за 10 таблеток по 250 мг, упак

Поливитамины без минералов (Гексавит, Ундевит и т.п. ), в пересчете за 10 шт., упак

Поливитамины с макро- и микроэлементами (Компливит,

Олиговит и т.п.), в пересчете за 10 шт., упак

Среднее

2,8


2010 2011 2012 2013

Средние цены производителей ЛС

Средние потребительские цены на ЛС

Соотношение цен потребления к

ценам производства



Стр. 21 из 45

Рисунок 11. Структура розничной

торговли по федеральным окргуам, 2010-

2013, рублей



Объем розничной торговли лекарственными средствами.

По оценке «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат, в 2013 году объем розничной торговли

лекарственными средствами прирос по отношению к 2012 году на …% и достиг … млрд рублей.

Совокупный среднегодовой прирост в период с 2010 по 2013 годы составил порядка …%.

Опережающими темпами в исследуемый период развивались рынки Северо-Западного (…%), …

(…%) и … (…%) федеральных округов.

Таблица 10. Объем розничной торговли лекарственными средствами по федеральным округам, 2010-2013, млрд рублей

Млрд рублей 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-2013

РФ

…

…

…

…

ПФО

10,9%

…

…

….

Структура

-

-

-

-

-

-

-

-


Данные по объему розничной торговли в 2013г. по всем субъектам РФ представлены в Приложении 3 .

2011 2012 2013

…

…

…

…

…

…

…

…



Стр. 22 из 45

Рисунок 12. ТОП 10 субъектов РФ по

уровню расходов населения на ЛС в 2013

г., тыс.руб. / на человека / в год



Среднедушевые расходы на лекарственные средства

Средние годовые расходы на лекарственные средства в период с 2010-2013 года неуклонно

прирастали, и по итогам 2013 года составили … тысячи рублей на душу населения (в целом, по

России). Наиболее высокий уровень трат наблюдался в … федеральном округе (… тысяч), а

минимальный показатель отмечен в Северо-Кавказском ФО (… тыс. рублей).

Опережающие темпы прироста значения показателя в период 2010-2013 гг. зафиксированы в …, …

и … федеральных округах.

В разрезе субъектов РФ наиболее высокие расходы в 2013 году зафиксированы в Краснодарском

крае (11,3 тыс.), а также … (… тыс.), … (… тыс.), … (… тыс.) и … (… тыс.) областях.

Наиболее активно в период с 2010 по 2013 годы прирастали расходы в …. Республике, …, … и …

областях.

Таблица 11. Расходы на лекарственные средства в России, в региональном разрезе, 2010-2013, рублей в год, на душу населения

На душу населения в год, рублей 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-13

Российская Федерация

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный


Данные по расходам на душу населения на ЛС в 2013 г. по всем субъектам РФ представлены в

Приложении №4.


Стр. 23 из 45

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО

ДАННЫМ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Ритейл аудит - это регулярное исследование, проводимое в розничных торговых точках. В основе

лежит сбор данных о ценах, ассортименте, запасах, продажах, наличии рекламных материалов и

т.п. по каждой исследуемой категории товара в магазинах, входящих в выборку.

В настоящее время на российском рынке доступны данные розничного аудита следующих

аналитических компаний: DSM Group и IMS Health (Фармэксперт1).

Таблица 12. Сравнение методологий основных провайдеров данных аудита розничной торговли

лекарственными средствами

DSM Group IMS Health (Фармэксперт)

Объем выборки розничного аудита (аптек )

Сбор данных об аптечных закупках (sell-in)*

Сбор данных об аптечных продажах (sell-out)*

Используемая классификация лекарственных

средств ** ***

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным СМИ, сайтов компаний

Примечания:

*Данные по закупкам для отдельных позиций товаров могут существенно отличаться от данных по продажам,

особенно это характерно для продукции, …2.

**….

*** ….

1 В ноябре 2012 года ООО «Фармэксперт» достигло соглашения о продаже компании IMS Health своих ключевых активов, составляющих

его интеллектуальную собственность, включая данные, программные продукты и методологии. Источник 2 Источник


Стр. 24 из 45

Используемые термины и определения

Госпитальный сегмент: сектор закупок лекарственных препаратов для медицинских

учреждений, которые осуществляются путем тендеров из средств федерального и/или

регионального бюджетов.

ЛЛО – льготное лекарственное обеспечение

ЖНВЛП - жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Отпуск без рецепта = (OTC – over the counter). Отпуск по рецепту = (Rx)

Список источников, использованных для подготовки раздела:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …


Стр. 25 из 45

Таблица 13. Ключевые показатели рынка лекарственных средств по открытым данным аудита розничной торговли

Фармацевтический рынок ЛС в России Оценка IMS Health Оценка DSM GROUP Оценка ЦМИ «Фармэксперт»

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

млрд рублей, в ценах закупки

млрд рублей, в ценах потребления

млрд упаковок

Структура рынка в стоимостном выражении

Госпитальный + ЛЛО

Ритейл сегмент

OTC

Rx

Отечественные

Импортные

ЖНВЛП

не-ЖНВЛП

Структура рынка в натуральном выражении

Госпитальный + ЛЛО

Ритейл сегмент

OTC

Rx

Отечественные

Импортные

ЖНВЛП

не-ЖНВЛП

Источник: подборка «Экспресс-Обзор» по данным СМИ, сайтов компаний *Пропущенные – данные отсутствуют в открытом доступе


Стр. 26 из 45

По оценке IMS Health в 2012 году на рынке лекарственных средств насчитывалось:

торговых наименований

уникальных SKU (ассортиментных позиций)


Оценка DSM GROUP значимо … данные IMS Health:

торговых наименований

уникальных SKU (ассортиментных позиций)


Таблица 14. Ключевые игроки рынка ЛС по данным аудита розничной торговли, 2013

Позиция на рынке

Оценка IMS Health Оценка DSM GROUP

Компания Доля Компания Доля

1

Sanofi 5,3%

2

3

4

5

6

7

8

9

10 MSD 2,5%

Источник: «Экспресс-Обзор» по данным СМИ, сайтов компаний


Стр. 27 из 45

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Объем рынка лекарственных средств в отпускных ценах. 2013-2017

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2014 году объем рынка лекарственных средств составит порядка

… млрд рублей (в ценах поставки).

В период 2015-17 гг. рынок будет прирастать, в среднем, на …% в стоимостном выражении

ежегодно и к 2017 году составит порядка … млрд рублей. В рассматриваемый период продолжится

… доли импортной продукции в структуре рынка лекарственных средств: с …% в 2013 году до …% в

2017. Соотношение объема экспорта к уровню российского производства продукции останется

относительно неизменным (не более …%).

Таблица 15. Объем рынка лекарственных средств в 2010-13, прогноз на 2014-2017 гг., в стоимостном выражении, руб., долл.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем рынка, млрд долл.


Объем рынка, млрд руб.


В т. ч. отечественные лекарства

В т.ч. импортные лекарства

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС


Стр. 28 из 45

Рисунок 13. Объем розничных продаж

лекарственных средств, 2013-2017, млрд

руб.

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор»

на основе данных ФСГС

Объем розничных продаж лекарственных средств. 2013 – 2017

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2014 году объем розничной торговли лекарственными средствами

составит порядка … млрд рублей (в потребительских ценах). В период 2014-17 гг. рынок будет

прирастать, в среднем, на 10% в стоимостном выражении ежегодно и к 2017 году составит порядка

… млрд рублей.

Тенденция опережающих темпов развития сохранится в … федеральном округе. Рынок розничной

торговли ЛС в … ФО продолжит развитие ниже общероссийских показателей. В прочих регионах

динамика роста ….

Таблица 16. Объем розничных продаж лекарственных средств в разрезе федеральных округов, 2013-2017, млрд руб.

2013 2014 2015 2016 2017

CAGR 2010-13

CAGR 2014-17

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

2013 2014 2015 2016 2017

Объем розничной торговли ЛС, млрд руб.

Темп прироста, к предыдущему году, %



Стр. 29 из 45

ОБЗОР РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ

Производство фармацевтических субстанций на территории России

Объем локального производства фармсубстанций на территории России в 2013 г. составил … тонн

продукции. В структуре производства в натуральном выражении в 2013 году наибольшую долю

занимал выпуск витаминов и провитаминов (…%), далее следовали … (…%) и … (…%).

Полностью отсутствовало отечественное производство гормонов.

Единственной категорией, показавшей прирост объемов производства в 2010–13 гг. были …,

удельный вес которых прирос с 2,5 до 11,5% (в исследуемый период).

Таблица 17. Объем производства фармсубстанций в 2010-13, по видам, тонн

тонн 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-13

ВСЕГО

Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры сложные

Лизин, кислота глютаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли

Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические

Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли

Провитамины, витамины и их производные

Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые как гормоны

Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения и производные

Антибиотики



Стр. 30 из 45

Рисунок 14. Средние цены импорта

фармацевтических субстанций по

странам в 2013 году, долл./ кг,


данных ФТС

В разрезе стран-поставщиков фармсубстанций, в 2013 году …% в общей структуре натурального

объема ввоза (в тоннах) составил импорт продукции из Китая, что соответствует порядка … тыс.

тонн сырья. Также значимый удельный вес имели объемы ввоза из … (…%), … (…%), … (…%), …

(…%).

Среди ключевых стран-импортеров фармацевтических субстанций в 2010-2013 гг. опережающими

темпами прирастали объемы импорта из … (…% CAGR). Из ТОП-10 стран существенно вырос

объем ввоза субстанций из … и ….

Таблица 18. Объем импорта фармсубстанций в 2010 -13, по странам -поставщикам, тонн

Объем импорта, тонн CAGR

2010-13

Структура импорта, %

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Всего

- - - -

Китай

Корея

Германия

Франция

Индонезия

США

Финляндия

Нидерланды

Бразилия

Прочие 7 285

5 734 -7,7%


Всего

Китай

…

…

…

…

…

…

…

Бразилия

Средняя цена импорта, долл. / кг.

CAGR 2010-2013, %

Д

Е

М

О

В

Е

Р

С

И

Я


Стр. 31 из 45

Коэффициент концентрации

характеризует общую долю

нескольких крупнейших компаний с

наибольшим объемом производства и

рассчитывается как сумма долей

этих компаний.

В мировой и российской практике

наиболее часто используются

коэффициенты CR-3 и CR-4,

учитывающие доли трех или

четырех компаний, соответственно.

В зависимости от значений

показателей концентрации рынок

может быть признан:

высоко-концентрированным:

при 70% < CR-3 < 100%;

умеренно-концентрированным:

при 35% < CR-3 < 70%;

низко-концентрированным: при

CR-3 < 35%.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ

Показатели концентрации производства

По итогам 2012 г., порядка …% всего объема производства готовых лекарственных средств в

стоимостном выражении было выпущено на мощностях трех крупнейших российских предприятий.

Производственный лидер категории произвел …% от объема отечественного производства.

В целом, сегмент является …-концентрированным, но по отношению к 2011 году степень

концентрации немного …. Темпы прироста выпуска продукции ТОП-10 производителями опережают

средние показатели.

Таблица 19. Коэффициенты концентрации производства лекарственных средств по объему производства в стоимостном выражении, 2011-12 гг.

2011 2012 Темп

роста, 2012 / 2011 Коэф-т

Соответствующий объем производства,

млн руб. Коэф-т

Соответствующий объем производства,

млн руб.

По 1 предприятию

По 3 предприятиям








По 50 предприятиям 89,97%

Объем производства в РФ, млн руб.

100%

100%



Стр. 32 из 45

В рамках исследования основных

игроков рынка построен рейтинг по

объемам производства продукции

2012 года в стоимостном

выражении.3

Данные бухгалтерской отчетности

по игрокам, присутствующим в

рейтинге, представлены в

Приложении №5

3 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию ГМЦ Росстата

запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке убывания объемов производства (без озвучивания объемов производства), при этом

для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге

Рейтинг производителей (по объему производства без указания объемов)

Таблица 20. ТОП-25 производителей по объему производства лекарственных средств, в стоимостном

выражении, без указания объемов

№ Название компании Код

ОКВЭД ФО Регион

1

24.41 ПФО

2

24.42.1 ЦФО

3

24.42.1 ЦФО

4

24.42.1 ПФО

5

24.41 ЦФО

6

24.41 ЦФО

7

24.41 ЦФО

8

24.42.1 УФО

9

24.42.1 СФО

10

24.42.1 УФО

11

24.41 ЦФО

12

24.42.1 ЦФО

13

24.42.1 СЗФО

14

85.12 ЦФО

15

24.42.1 ПФО

16

24.42.1 СКФО

17

24.42.1 ЦФО

18

24.41 ЦФО

19

24.42.1 ПФО

20

24.42.1 ЦФО

21

24.42.1 ЦФО

22

24.42.1 ЦФО

23

24.42.1 ПФО

24

24.41 ПФО

25

24.42.1 ЦФО

Источник: данные ГМЦ Ростата


Стр. 33 из 45

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В разделе подробно рассмотрены профили трех производственных лидеров российского рынка

готовых лекарственных средств:

1. Фармстандарт, включающий в себя шесть предприятий, три из которых входят в ТОП-10

производителей по версии ГМЦ Росстат;

2. KRKA, представленный в России ООО «КРКА РУС» - третьим по величине предприятием,

производящим лекарственные средства;

3. STADA CIS, локальное производство которого включает в себя ОАО «Нижфарм» (4 строчка в

рейтинге) и ООО «Хемофрам».

Для подготовки раздела были использованы следующие источники данных:

1. Российские и международные официальные сайты компаний:

Фармстандарт: http://pharmstd.ru/ http://otcpharm.ru/

KRKA: http://www.krka.ru/ru/ http://www.krka.biz/en/

STADA CIS: http://stada.ru/ http://www.stada.com

2. Годовые отчеты компаний:

Годовой отчет ОАО «Фармстандарт-Уфавита» за 2012 год.

Годовой отчет ОАО «Фармстандарт-Лексредства» за 2012 год.

Годовой отчет ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» за 2012 год.

Годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2012 год.

«Pharmstandard – leading Russian pharmaceutical company» 4Q/FY 2013 Sales Results.

Interim Report for the Krka Group and the Krka Company for January-September 2013.

Годовой отчет ОАО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» за 2012 год.

Interim Report on the First Nine Months of 2013 / STADA Arzneimittel AG.

3. Бухгалтерская отчетность компаний.

http://pharmstd.ru/

http://otcpharm.ru/

http://www.krka.ru/ru/

http://www.krka.biz/en/

http://stada.ru/

http://www.stada.com/


Стр. 34 из 45

ФАРМСТАНДАРТ

Резюме: основные показатели деятельности компании

Показатель Значение

Год основания компании 2003

Бренды в России Арбидол, …. ….

Ассортимент в России Готовые лекарственные формы: в т.ч. …. Фармсубстанции.

Выручка компании в 2013 году

Объем продаж фармпродукции составил … млрд рублей (…% к 2012 г.) Реализация препаратов собственного производства – … млрд. (…%)

Производство продукции в России

Производственная структура состоит из 6 предприятий: ОАО "Фармстандарт-Лексредства"

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"

ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"

…

…

… Натуральный объем реализации препаратов собственного производства составил … млн упаковок (…%), в т.ч.:

безрецептурных – … млн (…%)

рецептурных – … млн (…%).

Сбыт продукции / каналы продаж

Компания реализует продукцию на всей территории РФ и является экспортером готовых лекарственных средств в ряд стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.


Стр. 35 из 45

О компании

Российская фармацевтическая компания. Существует с 2003 года. Полное наименование —

Открытое акционерное общество «Фармстандарт». Головной офис расположен в …. Основная

деятельность: оптовая продажа лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Сбыт

осуществляется во все регионы России, страны СНГ, а так же страны дальнего зарубежья.

Ключевые акционеры компании (на январь 2014 года):

…;

….

Компания разделена на два отчетных операционных сегмента: производство и оптовая продажа

фармацевтической продукции и производство и оптовая продажа медицинского оборудования.

Существенные события 2013 года:

…

…

…

…

…

…

….


Стр. 36 из 45

Производственные показатели

Сегмент производства фармпродукции в России представлен следующими дочерними компаниями:

ОАО «Фармстандарт - Лексредства»

ОАО «Фармстандарт - Томскхимфарм»

ОАО «Фармстандарт - Уфавита»

…

…

…

Таблица 21. Дочерние компании ОАО Фармстандарт по основному виду деятельности «производство лекарственных средств»

Полное фирменное наименование Место нахождения ИНН ОГРН

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Томскхимфарм"

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Уфимский

витаминный завод"

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных отчетности компании


Стр. 37 из 45


ОАО «Фармстандарт -УфаВита» по

торговым маркам в натуральном

выражении, %


данных годового отчета компании

ОАО «Уфимский витаминный завод»

В настоящее время номенклатура выпускаемой продукции включает более … наименований

витаминов и лекарственных средств и других фармакотерапевтических групп. Приоритетными

направлениями развития ассортимента являются: … группы препаратов. Также на заводе

осуществляется контрактное производство.

Производственные мощности предприятия составляют более … миллионов упаковок в год.

Продукция ОАО «Фармстандарт-Уфавита» экспортируется за рубеж: ….

Основные бренды предприятия:

…

…

…

…

…

По данным годового отчета ОАО «Фармстандарт-Уфавита» за 2012 год, в период 2011-2012 годов

наиболее значимо приросли натуральные объемы производства следующих препаратов: …

Выраженное падение показали ….

Общий объем выпуска препаратов предприятием в 2012 году ….

В стоимостном выражении драйверами производственного роста также стали: …

Существенное падение показали объемы выпуска препаратов ….

Стоимостной объем производства всех препаратов в 2012 году …

… …

… …

… …

Прочие

2012



Стр. 38 из 45


ОАО «Фармстандарт -УфаВита» по

торговым маркам в стоимостном

выражении, %


данных годового отчета компании

Таблица 22. Объем производства по торговым маркам 2011-12 гг., млн упаковок, млн рублей

Наименование Количество, млн упаковок Сумма, млн рублей

2011 2012 2012 к 2011

2011 2012 2012 к 2011

Асвитол Солнышко БАД

Аскорбиновая кислота

Аскорутин

Биосулин

Велкейд

Гексавит

Гематоген детский

Кокарбоксилазы

Комбилипен

Компливит

Мабтера

Магнелис В6

Милдронат

Пирацетам

Презиста

Пульмозим

Растан

Ревит

Селмевит

Сульфокамфокаин

Ундевит

Феррогематоген

Фосфоглив

Прочие

ВСЕГО

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных годового отчета компании

… …

… …

… Прочие

2012



Стр. 39 из 45

Рисунок 17. Средние цены на

продукцию компании «Фармстандарт» по

брендам, 2013

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных

отчетности компании за 2012, 4 квартал 2013 г.

Финансовые показатели

По данным компании, общий объем продаж фармацевтической продукции в 2013 году составил …

млрд рублей, что на …% превышает показатель предыдущего года.

Опережающими темпами прирастал оборот компании в сегменте …, за счет значимого повышения

средних цен на продукцию (+…%). Продажи … лекарственных средств приросли на …%, составив …

млрд рублей, при этом уровень средних цен …., по отношению к 2012 году.

….продажи фармакологических субстанций. Объем реализации превысил … рублей (…% по

отношению к предыдущему году).

Таблица 23. Объем продаж лекарственных средств по сегментам, 2011-2013, млн руб.

2011 2012 2013

2012 к 2011

2013 к 2012

Фармацевтическая продукция, всего

Препараты собственного производства

Безрецептурные препараты

Брендированные

Небрендированные

Рецептурные препараты

Брендированные

Небрендированные

Препараты сторонних производителей

Прочие продажи, субстанции

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных отчетности компании за 2012, 4 квартал 2013 г.

Арбидол®

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ВСЕГО

OTC

Rx

Средние цены по брендам в 2013 г., рублей за упаковку

Темп прироста, 2013/2012, %



Стр. 40 из 45

Рисунок 18. Структура продаж

препаратов «Фармстандарт» по

брендам, 2013

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных

отчетности компании за 2012 и 4 квартал 2013 г.

В натуральном выражении в 2013 году компанией было реализовано … млн упаковок

лекарственных средств (собственного производства), что на …% превышает показатель

предыдущего года.

Из ключевых торговых марок опережающими темпами прирастали натуральные объемы продаж

препаратов ….

Спад показала реализация препаратов под брендами Арбидол (-…%) и … (-20,5%).

Таблица 24. Объем продаж лекарственных средств основных брендов, 2012-2013, млн руб., млн упаковок

млн упаковок млн руб

2012 2013 2013 к 2012 2012 2013 2013 к 2012

Арбидол®

ВСЕГО

Безрецептурные

Рецептурные

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных отчетности компании за 2012, 4 квартал 2013 гг.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

…

…

…

…

…

…

…

…

…



Стр. 41 из 45

Таблица 25. Финансовые показатели основных производственных предприятий, входящих в структуру Фармстандарт, 2011 -2012, тыс. рублей

Показатель

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"

ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных бухгалтерской отчетности компаний


Стр. 42 из 45

Таблица 26. Коэффициенты сезонности производства* лекарственных средств (в

стоимостном выражении)

Месяц Коэффициент

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ (ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕСЯЦ) В 2010 – 2014 (ПРОГНОЗ)

Рисунок 19. Динамика (прогноз) производства лекарственных средств 2010 – 2014, значение за месяц,

млн рублей

Источник: оценка и прогноз «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

* Коэффициенты сезонности, очищенные от роста

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2010 8 334 10 193 9 856 8 615 10 289 10 046 7 911 9 714 10 706 12 472 12 486 16 664

2011 8 516 12 137 11 140 11 781 9 773 10 548 7 866 9 994 12 601 13 427 17 169 16 628

2012 8 099 10 175 13 982 11 115 12 160 12 918 12 610 13 229 23 411 19 623 17 839 14 989

2013 9 457 12 697 15 178 13 691 12 747 14 154 16 674 14 261 16 972 16 878 22 966 26 429

2014F 11 154 16 395 18 495 16 885 15 834 17 088 16 429 16 855 23 814 22 441 25 902 25 610



Стр. 43 из 45

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТОП-25 КРУПНЕЙШИХ

РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Таблица 27. Финансовые показатели ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» за 2011-2012 гг., тысяч рублей

Наименование показателя 2011 2012

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода

Источник: ФСГС


Стр. 44 из 45

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование

можно:

- по телефону:

+7(495) 921-4331

- по e-mail:

[email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может

любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»

и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,

то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление

о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на

статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 45 из 45

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была

получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако

«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и

оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.

«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без

письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Health & Medicine

Фармацевтический рынок (рынок лекарств и лекарственных средств) в России 2013: итоги года и прогноз на