© App Annie 2015

Российский рынок приложенийЗарождение новой сверхдержавы?

Содержание

1. Возможности на российском рынке

2. Важнейшие категории на рынке

российских приложений

3. Ведущие российские разработчики

4. Российские издатели на

международном рынке

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Информация, материалы, данные, изображения,

графики и другие компоненты этого отчета (далее — «Отчет») защищены авторским правом

и принадлежат либо находятся под контролем App Annie, если не указано иное. В результате

несанкционированного использования Отчета могут быть нарушены авторское право, право

товарный знак или другие права на интеллектуальную собственность App Annie, что может

стать поводом для иска о возмещении ущерба и/или причиной наступления уголовной

ответственности. Изменение, копирование, распространение, повторная публикация,

загрузка в Интернет, размещение на ресурсах, декомпиляция или передана Отчета любым

способом без предварительного письменного согласия App Annie запрещены.

© App Annie 2015

Ключевые факторы на российском рынке приложений

• Являясь пятым крупнейшим рынком в мире по совокупному показателю загрузок для iOS и

Google Play, Россия предлагает огромные возможности разработчикам, заинтересованным в

расширении своего международного присутствия, — и в особенности издателям игр.

Лидирующим магазином приложений по количеству загрузок в России является Google Play.

• Средний ежедневный совокупный показатель дохода iOS и Google Play в России возрос на

20 % в период с февраля по май 2015 г. Непрерывный рост означает для издателей

возможность эффективной монетизации за счет большого количества загрузок. По

монетизации лидерство сохраняется за iOS App Store.

• Издателям игр, заинтересованным в выходе на российский рынок, следует помнить,

особенно с точки зрения дохода, что явное предпочтение отдается стратегическим и

ролевым играм.

• Российские социальные сети переживают расцвет, создавая новые возможности для

маркетологов приложений, отличающиеся от тех, которые обычно используются на

международном рынке.

• Для российских издателей, занявших прочные позиции на внутреннем рынке, ключевыми

зарубежными рынками все чаще становятся Бразилия, Мексика и Турция, в особенности по

количеству загрузок из Google Play.

• Игры, в частности градостроительные симуляторы, обусловили существенный рост доходов

российских издателей в Германии и Великобритании.

1. Возможности на российском рынке приложений

© App Annie 2015

Россия — растущие возможности

Лидирующие страны по загрузкамСовокупный показатель для iOS и Google Play за период с марта по май 2015 года

Рейтинг Страна

1

2

3

4

5

США

Китай

Бразилия

Индия

Россия

Россия является пятым по величине

рынком приложений в мире по

совокупному показателю загрузок для iOS

App Store и Google Play.

Российский рынок продолжает

демонстрировать высокие темпы роста по

показателю загрузок, заняв 9-е место

среди стремительно растущих рынков в

абсолютном количестве загрузок за три

месяца

По совокупному показателю дохода iOS App Store и Google Play Россия является двенадцатым

по величине рынком в мире. По мере стабилизации российской экономики большое количество

загрузок создает значительный потенциал для роста показателя дохода на этом рынке.

© App Annie 2015

Показатель загрузок для Google Play возрос

примерно на 25 % по сравнению с прошлым годом

Совокупный показатель загрузок для iOS App Store и Google Play возрос по сравнению с предыдущим годом

примерно на 15 % за период с марта по май 2015 г., что обусловлено ростом количества загрузок из Google Play.

На динамику роста дохода в России оказали сильное влияние валютные корректировки в конце 2014 г. и начале

2015 г. Однако с февраля по май 2015 г. среднемесячный показатель затрат в день возрос более чем на 20 %.

0

50

100

150

Май 2014 Авг 2014 Ноя 2014 Фев 2015 Май 2015

По

ка

зател

ь з

агр

узо

к

На конец трехмесячного периода

Загрузки приложений, Россия

Google Play

iOS App Store

© App Annie 2015

Около 60 % дохода приходится на iOS App Store

В настоящее время Google Play в России демонстрирует примерно в 3,8 раза больше загрузок по сравнению с

iOS App Store. Помимо этих основных магазинов, в показатель загрузок для устройств Android вносит свою

лепту Yandex.Store.

Несмотря на некоторое отставание по количеству загрузок, доля iOS App Store в показателе дохода составила

около 60 % за анализируемый период. Однако его преимущество на уровне 50 % по показателю дохода

сократилось вследствие валютных корректировок в конце 2014 и начале 2015 г.

0

50

100

150

200

Google Play iOS App Store

Пока

зате

ль з

агр

узо

к

Загрузки приложений, РоссияМарт – май 2015 г.

0

50

100

150

200

Google Play iOS App Store

Пока

зате

ль д

оход

а

Доход приложений, РоссияМарт – май 2015 г.

© App Annie 2015

Огромный рынок с огромным потенциалом

Россия уже предлагает огромные возможности издателям приложений и, как представляется,

демонстрирует потенциал для дальнейшего роста в будущем.

По данным eMarketer уровень проникновения смартфонов на российском рынке в настоящее

время составляет около 55 % и должен достичь более 70 % в течение следующих трех лет, что

эквивалентно почти 20 млн новых пользователей смартфонов.

В декабре 2013 г. на российском телекоммуникационном рынке была введена политика

технологического нейтралитета с целью содействия развитию и распространению сетей

мобильного интернета 3G и 4G. В результате условия продлеваемых или выдаваемых лицензий

теперь обязывают операторов предоставлять услуги мобильного интернета во всех населенных

пунктах с населением свыше 10 000 человек. Это может стимулировать значительный рост

уровня проникновения мобильного интернета.

После экономического кризиса в конце 2014 и начале 2015 г. колебания валютных курсов

стабилизировались. Вслед за этим показатель дохода на российском рынке стремительно

вырос за короткий промежуток времени. Если экономическая стабильность сохранится, то

вполне вероятно, что рост рынка приложений ускорится.

Ввиду нынешней конъюнктуры рынка и потенциала для будущего развития, Россия предлагает

отличные возможности для роста или расширения международного присутствия.

Важнейшие категории на рынке российских приложений

© App Annie 2015

Игры приносят более половины загрузок и доходов

Около 50 % загрузок в России за три месяца были сделаны в категории «Игры». За тот же период на категорию

«Игры» пришлось почти 75 % доходов по совокупному показателю для Google Play и iOS. Только в Google Play

доля категории «Игры» составляет около 90 % в доходе.

На мировом рынке на категорию «Игры» за тот же период пришлось около 40 % загрузок и 80 % дохода.

0%

25%

50%

75%

100%

Загрузки Доход

Совокупно iOS App Store и Google PlayРоссия: март - май 2015 г.

Неигровые приложения

Игры

© App Annie 2015

В России доминируют стратегии и ролевые игры

Игры подкатегории «Стратегии» в России составляют огромную часть дохода в Google Play. Несмотря на то, что

доля таких игр в доходе растет во всем мире, это мизерный рост по сравнению с Россией. В Google Play игры

Game of War – Fire Age и Clash of Kings стали лидерами по показателю дохода в России за этот период.

Подкатегория «Ролевые игры» с большим отрывом занимает второе место в Google Play по показателю дохода

в России.

Подкатегории «Стратегии» и «Ролевые игры» также лидируют по показателю дохода для iOS в России.

0%

20%

40%

60%

Май 2014 Май 2015

На конец трехмесячного периода

Доля подкатегории «Стратегии» в показателе дохода для игр в Google Play

Россия

Мир

© App Annie 2015

Доход по категории «Социальные сети» в iOS вырос

почти на 20 % по сравнению с прошлым годом

Категория «Социальные сети» следующей после «Игры» доминирует в доходе iOS. Лидером в ней стало приложение

OK.RU (Одноклассники), за которым следует несколько приложений знакомств и приложение для отправки

мгновенных сообщений Viber. Категория «Социальные сети» также лидировала по загрузкам в прошлом году.

Категория «Развлечения» была на втором месте по показателю дохода в iOS в России год назад, однако в этом году

приходящаяся на нее доля в доходе уменьшилась. Несмотря на то, что доля категорий «Спорт» и «Здоровье и

фитнес» в доходе по-прежнему невелика, они значительно вырвались вперед в iOS среди неигровых категорий по

сравнению с прошлым годом.

0%

10%

20%

Май 2014 Май 2015

На конец трехмесячного периода

Доля неигровых категорий в показателе дохода для iOS

Социальные сети

Развлечения

© App Annie 2015

Использование возможностей в категориях

«Игры» и «Социальные сети»

На категорию «Игры» приходится большая часть дохода в магазинах приложений в России, что

совпадает с тенденциями на других рынках приложений в мире. Подкатегории «Стратегии» и

«Ролевые игры» на российском рынке занимают особо прочные позиции, тогда как на

казуальные игры и головоломки приходится меньшая доля дохода, чем в остальном мире.

Доля загрузок в категории «Игры» в России выше, чем в остальном мире, однако уровень

непосредственной монетизации в магазинах приложений не настолько высок. Таким образом,

особенно важными факторами успеха на российском рынке являются учет предпочтений в

игровых жанрах и эффективная локализация.

В России отмечается бум приложений крупных социальных сетей, и лидируют здесь

ВКонтакте и OK.RU от Mail.Ru Group. Социальные сети стали площадкой для

распространения мобильного контента с огромной аудиторией, так же, как в Facebook

появились новости и видеоролики. Учитывая сокращение доли категории «Развлечения» в

доходе, взлет социальных сетей станет одной из ключевых областей, представляющих интерес

для контент-провайдеров и конкурирующих платформ.

3. Ведущие российские издатели

© App Annie 2015

На российском рынке мобильных игр доминируют международные разработчики, многие из которых также

занимают достойные места в общемировых чартах игр.

В чартах доходов появилось несколько разработчиков из Китая, которые подогрели увлечение российских

игроков стратегиями и ролевыми играми, включая Clash of Kings, Age of Warring Empire, Castle Clash и Heroes

Charge.

Лидеры среди игровых компанийiOS App Store и Google Play; Россия: март – май 2015 г.

Рейтинг По загрузкам Штаб-квартира По доходам Штаб-квартира

1 Gameloft Supercell

2 Electronic Arts Machine Zone

3 Ketchapp Studio Elex Technology

4 Outfit7 Tap4Fun

5 TabTale Wargaming.net

6 Rovio IGG

7 Doodle Mobile Electronic Arts

8 Disney Gameloft

9 PSV Games Kabam

10 FEO Media uCool

© App Annie 2015

Прочный успех Facebook и Google в мировых чартах загрузок не столь очевиден в России, где они сталкиваются

с жесткой конкуренцией со стороны Mail.Ru Group и Яндекс. Российские лидеры предлагают местную

альтернативу основным социальным, поисковым, почтовым и другим ключевым сервисам американских

мобильных гигантов.

В чартах доходов также доминируют российские разработчики, предлагающие местный медиа-контент, среди

которых особенно выделяются ЛитРес (книги) и Ivi.ru (видео).

Лидеры среди неигровых компанийiOS App Store и Google Play; Россия: март - май 2015 г.

Рейтинг По загрузкам Штаб-квартира По доходу Штаб-квартира

1 Mail.Ru Group Mail.Ru Group

2 Яндекс ЛитРес

3 Facebook Навител

4 Cheetah Mobile Ivi.ru

5 Google Rakuten

6 Alibaba Group Badoo

7 Outfit7 MoCo Media

8 Apus Group Медиа Мир

9 Microsoft Mamba Dating

10 Rakuten Apps Ministry

© App Annie 2015

Международные игры и местный контент

Высокие показатели международных издателей игр указывают на то, что Россия является

перспективным рынком с точки зрения расширения международного присутствия. Издателям,

заинтересованным в монетизации непосредственно через магазины приложений, необходимо

учитывать местные предпочтения в пользу ролевых игр и стратегий.

Для издателей неигровых приложений ключевым фактором является местный контент, поэтому

зарубежным издателям рекомендуется искать партнеров среди местных компаний. В десятке

крупнейших неигровых компаний по показателю дохода только две не являются российскими —

при этом Badoo была основана русским предпринимателем, а один из соучредителей Viber,

приобретенного Rakuten, также русского происхождения.

Издателям, заинтересованным в рекламе приложений на российском рынке, стоит обратить

особое внимание на социальные сети, поскольку аудитория западных социальных сетей

существенно меньше. Успешные российские компании уже начали предлагать альтернативные

варианты маркетологам приложений. Например, ВКонтакте в конце 2014 г. запустила сервис

рекламы установки приложений.

4. Российские издатели на международном рынке

© App Annie 2015

В России зарубежные издатели игр пользуются большим успехом, чем издатели неигровых приложений.

Аналогична ситуация и для мирового сообщества: российские игры оказались более успешными.

ZeptoLab со своей недавно выпущенной игрой King of Thieves и успешной франшизой Cut the Rope лидирует по

загрузкам. Social Quantum со своим хитом Megapolis обошел всех зарубежных издателей по доходам.

Лучшие российские компании за рубежомСовокупный показатель для iOS App Store и Google Play, март - май 2015 г.

Рейтинг По загрузкам По доходу

1 ZeptoLab Social Quantum

2 Nekki Playrix

3 Mail.Ru Group Rilisoft

4 Konstantin Olegovich Mail.Ru Group

5 Hypercraft Ultimate Guitar

6 Rilisoft ZeptoLab

7 Tigrido Crazy Bit

8 Sabzira Nekki

9 Apps Ministry Alawar

10 Max MP Pixonic

© App Annie 2015

Ключевые растущие рынки по росту загрузок

США являются единственным крупнейшим рынком по загрузкам российских приложений, однако растущие рынки,

на которых доминируют Google Play, включая Бразилию, Мексику и Турцию, также становятся ключевыми для

российских издателей.

Украина также представляет собой важный рынок для для российских компаний, в основном за счет сильного

влияния Яндекс и Mail.Ru Group на рынках приложений в странах СНГ.

Распределение совокупного числа загрузок iOS и Google Play за пределами России

Российские компании: март – май 2015 г.

5%10%

15%20%

Условные обозначения

Все прочие

страны

© App Annie 2015

Германия — золотая жила для российских

издателей

США стали крупнейшим рынком получения дохода для российских издателей. Однако на втором месте по этому

показателю оказалась Германия, которая опередила более крупные рынки, включая Великобританию, Китай,

Японию и Южную Корею.

Распределение совокупного показателя дохода iOS и Google Play за пределами России

Российские компании: март - май 2015 г.

Все прочие

страны

30%

10%20%

Условные обозначения

© App Annie 2015

Российские издатели и международные

возможности

На рынки СНГ пришлась значительная доля загрузок для ведущих игроков в российской

экономике приложений, таких как Яндекс и Mail.Ru Group. Социальные сети ВКонтакте и

OK.RU от Mail.Ru Group лидируют по загрузкам в Украине, как и приложения Яндекс для

навигации. За пределами СНГ наибольшая доля зарубежных загрузок для российских

издателей пришлась на игры.

Ключевые растущие рынки, такие как Бразилия, Мексика и Турция, составляют существенную

долю в загрузках приложений российских издателей. По количеству загрузок на этих рынках

доминирует Google Play, который стал существенным источником загрузок для независимых

издателей в России.

Более уверенные игроки на международном рынке приложений, такие как Zeptolab и Nekki,

обошли по доле зарубежных загрузок из iOS независимых издателей, как и по вкладу

устоявшихся рынков, таких как США, Великобритания и Китай.

Несмотря на то, что крупнейшим источником зарубежного дохода российских издателей стали

США, существенный вклад в непосредственную монетизацию в магазинах приложений внесли

Германия и Великобритания. Градостроительные симуляторы Megapolis от Social Quantum и

Township от Playrix стали лидерами по доходам на обоих европейских рынках.

© App Annie 2015

О компании App Annie

App Annie — платформа №1 для принятия решений в сфере экономики мобильных

приложений. App Annie предоставляет аналитические данные по приложениям пользователя,

а также дает глубокое понимание конкуренции и состояния рынка, которое позволяет

получить уникальное и полное представление о бизнесе мобильных приложений. На

платформу App Annie рассчитывают более 90 % из ста лидирующих издателей и 675 000

приложений. Среди клиентов нашего продукта Intelligence можно назвать Electronic Arts,

Google, LinkedIn, LINE, Microsoft, Nexon, Nestle, Samsung, Tencent, Bandai Namco и Universal

Studios. На сегодняшний день App Annie отслежено более 79 млрд загрузок и более

24 млрд долл. США валового дохода, что позволяет называть ее лидером отрасли. App Annie

является частной международной компанией со штаб-квартирой в Сан-Франциско и

представительствами в Амстердаме, Пекине, Гонконге, Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Сеуле,

Шанхае, Токио и Ванкувере. Компания сотрудничает с ведущими венчурными инвесторами,

включая eVentures, Greycroft Partners, IDG Capital Partners, Institutional Venture Partners и

Sequoia Capital, и до настоящего времени привлекла 94 млн долл. США. Для получения

дополнительной информации посетите www.appannie.com или подпишитесь на App Annie в

Twitter: @appannie.

Методологию отчета и обновления можно посмотреть здесь.

Благодарим за внимание!