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14. Dezember 2011 in Essen
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Klöckner & Co SEA Leading Multi Metal Distributor
Gisbert RühlCEO/CFO
DSW Anlegerforum, Essen
14. Dezember 2011
Disclaimer
Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Klöckner & Co SE hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Umsatzerlöse oder andere Maßstäbe für den Unternehmenserfolg beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Klöckner & Co SE liegen. Zu den relevanten Faktoren zählen auch die Auswirkungen bedeutender strategischer und operativerInitiativen, einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Klöckner & Co SE wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Klöckner & Co SE kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Klöckner & Co SE lehnt – unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung derzukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab.
Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Klöckner & Co SE Non-GAAP-Kennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBIT, Net Working Capital sowie Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Non-GAAP-Kennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständenandere Definitionen zugrunde.
2
3
Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Klöckner & Co 2020
Kennzahlen Q3 2011
Anhang
02
03
04
Agenda
Klöckner & Co auf einen Blick
4
01
KundenDistributor/ Service CenterProduzenten
Produkte:
Klöckner & Co SE Größter produzentenunabhängiger Stahl- und
Metalldistributor und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen im Gesamtmarkt Europa und Amerika
Distributions- und Service-Netzwerk mit rund 290 Standorten
Kennzahlen 2010Absatz: 5,3 Mio. TonnenUmsatz: 5,2 Mrd. €EBITDA: 238 Mio. €
Services: Maschinen-
und Anlagenbau
Gelbe Ware Weiße Ware Sonstiges
Automobil
Gewerbe- und Wohnungsbau
Infrastruktur
Geschäftsmodell
5
01
Lieferanten Einkauf Produkte und Services
Logistik /Distribution
• Als produzenten-unabhängigerDistributor profitieren unsereKunden von unseren vielfältigennationalen und internationalenBeschaffungs-möglichkeiten
Kunden
• Einkauf großer Mengen
• Strategische Partnerschaften
• Umfassendes Produktsortiment
• Exzellente Produkt- und Verarbeitungs-qualität
• Umfangreiche Servicedienst-leistungen
• Lokale Präsenz• Individuelle
Belieferung einschließlich 24-Stunden-Service
• Mehr als 170.000 Kunden
• DurchschnittlichenormaleBestellgröße ca. 2.000 €
Durchgängige Gesamtlösung von der Beschaffung über die Logistik bis zur Anarbeitung
Wertschöpfungskette Klöckner & Co
• Unsere Kunden kommen vorwiegend aus der Bauindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau. Darüber hinaus liefern wir Vorprodukte für die Automobilindustrie, den Schiffbau und die Gebrauchsgüterindustrie.
• Mehr als 3/4 unseres Umsatzes erzielen wir im Ausland.
• Neben unbearbeiteten Werkstoffen und Vorprodukten bieten wir unseren Kunden umfangreiche Serviceleistungen wie Schneiden und Spalten von Stahlbändern, Ablängen, Brennschneiden und Oberflächenbehandeln an.
• Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden durch technische Beratung, die Möglichkeit der Einlagerung sowie Just-in-time-Lieferungen.
Branchen, Märkte und Produkte
6
01
Aufteilung Umsatz nach Märkten:
Aufteilung Umsatz nach Branchen:
Aufteilung Umsatz nach Produkten:
Stand: Dezember 2010
Stand: September 2011
Stand: September 2011
Weit umspannendes Distributions- und Service-Netzwerk
7
01
Land Landesgesellschaft
Belgien Buysmetal N.V.
Brasilien Frefer Metal Plus S.A
Bulgarien Klöckner Metalsnab AD
China Kloeckner Metals Co., Ltd.
Deutschland Klöckner Stahl- und Metallhandel GmbHBecker Stahl-Service GmbH
Frankreich Klöckner Distribution Industrielle SA
Großbritannien ASD metal services
Litauen / Baltische Staaten
UAB Klöckner Baltija
Niederlande ODS B.V.
Österreich Metall- und Service-Center GmbH
Polen Klöckner Stal i Metal Polska Sp. z.o.o.
Rumänien S. C. Klöckner Romania S.R.L
Schweiz Debrunner Koenig Holding AG
Spanien Comercial de Laminados S.A.
Tschechien Klöckner Stahlhandel CZ,s.r.o.
USA Klöckner USA Holding
01 Historie
28. Juni 1906Gründung der Handelsgesellschaft Klöckner & Co
1990VIAG erwirbtKlöckner & Co
1997Klöckner & Co fokussiertdas Kerngeschäft auf Stahl-und Metalldistribution
2005Lindsay GoldbergübernimmtKlöckner & Co
28. Juni 2006Börsengang der Klöckner & Coan der Frankfurter Börse
2008Umfirmierung von derKlöckner & Co AG in dieKlöckner & Co SE(Societas Europaea)
2010MärzAkquisition derBecker Stahl Service Gruppeerfolgreich abgeschlossen
2011April JuniAkquisition Kapitalerhöhung zurvon Macsteel Service Finanzierung künftigenCenters USA Wachstumserfolgreichabgeschlossen
Mai OktoberEintritt in Schwellen- Eröffnung des erstenländer perfekt: Lagerstandortes in ChinaÜbernahme der (Changshu)Mehrheit an Frefer,dem drittgrößtenunabhängigen Stahl-und Metalldistributorin Brasilien
8
24 Akquisitionen seit Börsengang, davon 2 in 2011
9
01
Land Akquiriert im1) Unternehmen Umsatz (GJ)2)
Deutschland Mär 2010 Becker Stahl-Service 600 Mio. €
Schweiz Jan 2010 Bläsi 32 Mio. €
2010 4 Akquisitionen 712 Mio. €
USA Mär 2008 Temtco 226 Mio. €
GB Jan 2008 Multitubes 5 Mio. €
2008 2 Akquisitionen 231 Mio. €
Schweiz Sep 2007 Lehner & Tonossi 9 Mio. €
GB Sep 2007 Interpipe 14 Mio. €
USA Sep 2007 ScanSteel 7 Mio. €
Bulgarien Aug 2007 Metalsnab 36 Mio. €
GB Jun 2007 Westok 26 Mio. €
USA Mai 2007 Premier Steel 23 Mio. €
Deutschland Apr 2007 Zweygart 11 Mio. €
Deutschland Apr 2007 Max Carl 15 Mio. €
Deutschland Apr 2007 Edelstahlservice 17 Mio. €
USA Apr 2007 Primary Steel 360 Mio. €
Niederlande Apr 2007 Teuling 14 Mio. €
Frankreich Jan 2007 Tournier 35 Mio. €
2007 12 Akquisitionen 567 Mio. €
2006 4 Akquisitionen 108 Mio. €
USA Dez 2010 Lake Steel 50 Mio. €
USA Sep 2010 Angeles Welding 30 Mio. €
Brasilien Mai 2011 Frefer 150 Mio. €
USA Apr 2011 Macsteel 1 Mrd. €
2011 Bisher 2 Akquisitionen 1,15 Mrd. €
Akquisitionen1) Erworbener Umsatz1),2)
141 Mio. €
567 Mio. €
108 Mio. €
2
4
12
2
2005 2006 2007 2008 2009 2010
4
231 Mio. €
Akq
uisi
tions
stra
tegi
e au
sges
etzt
712 Mio. €
2011
2
1,15 Mrd. €
1 Zeitpunkt der Bekanntmachung2 Kennzahlen richten sich nach letztem Geschäftsjahr vor Akquisition des Unternehmens
10
Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Klöckner & Co 2020
Kennzahlen Q3 2011
Anhang
02
03
04
Agenda
Strategie „Klöckner & Co 2020“
11
02
Globalisierung Erster global aufgestellter Multi Metal Distributor
Wachstum Am schnellsten wachsender Multi Metal Distributor
Geschäfts-optimierung
Marktführende Prozesse und Systeme
Management & Mitarbeiter
“Best in class” Management und Mitarbeiter
Strategische Erweiterung in den USA: Akquisition von Macsteel
• Von #10 auf #3 in einem Schritt• Führender US-Anbieter für Anarbeitung und Distribution mit einer
sehr guten Position im Flachstahl SSC-Bereich• Rund 1.200 Mitarbeiter an 30 Standorten in den USA mit einer
starken Position an der Ost- und Westküste sowie SSC-Standorten in Mexiko und Puerto Rico
• Macsteel ergänzt das bislang durch die US-Tochter Namasco primär auf Langprodukte/Grobbleche ausgerichtete Portfolio um Flachprodukte
• Integrierte Einheiten werden unter einer Klöckner-Marke zusammengeführt
• Starke Kennzahlen• Umsatz 2010: rd. 1,3 Mrd. USD• Absatz 2010: rd. 1,2 Mio. Tonnen
• Kunden kommen im Wesentlichen aus anarbeitungsintensiverem Industriekunden-Segment
• Umfangreiche Anarbeitungsdienstleistungen wie Quer- und Längsteilen, Brenn-/Laser- und Plasmaschneiden, Wärmebehandlung, etc.
• Hauptkundengruppen: Transportindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Öl & Gas, Landwirtschaft, Weiße Ware, Baumaschinen und Bergbau
12
02
Standorte MacsteelStandorte Namasco
Eintritt in wachstumsstarke Schwellenländer: Akquisition von Frefer
• Viel versprechende Perspektive• Brasiliens drittgrößter unabhängiger Stahl- und Metalldistributor• 14 Standorte und rund 360 Mitarbeiter• Frefer ist insbesondere auf die Distribution von Flachstahl-
Produkten spezialisiert • Eintritt in den brasilianischen Langstahl-Markt mit bevorzugtem
Lieferanten zur Erweiterung des Produktportfolios in Planung
• Starke Kennzahlen• Umsatz 2010: rd. 340 Mio. BRL/rd. 150 Mio. €• Absatz 2010: rd. 200Tt
• Frefer hat einen breiten und diversifizierten Kundenstamm• Kunden: Maschinen- und Anlagenbau (1/3), lokale Händler (1/3),
Bauindustrie, Automobil, etc.• Hauptprodukte sind Flachstahl und Bleche• Services sind z.B. Plasmaschneiden und Abcoilen
13
02
Standorte Frefer
Erstes Stahl-Service-Center in China erfolgreich gestartet
• Stahl-Service-Center in Changshu nahe Shanghai bietet
viele Möglichkeiten, anspruchsvolle Kunden zu beliefern
• Shanghai und umliegende Provinzen stehen für
40 % des chinesischen Stahlverbrauchs
• Umgeben von 2.200 deutschstämmigen Unternehmen
• Hauptunterscheidungsmerkmale:
Zuverlässigkeit, Nachverfolgbarkeit, geprüfte Qualität,
Anarbeitungsdienstleistungen, Mitarbeiter bringen
europäisches Kundenverständnis mit
• Anfänglicher Produktfokus auf Grobbleche soll auf weitere
Produkte für den Maschinen- und Anlagenbau ausgeweitet
werden
• 20 Mitarbeiter; erste Brennschneide-Aufträge bereits
ausgeführt
• Lokaler Vertrieb aufgebaut
• Erwarteter Absatz nach Etablierung von 40 bis 50 Tt pro Jahr
14
02
Vorbereitungen für geringeres Wachstum und Rezessions-Szenario
Organische Absatzentwicklung• Ziel ist es, die EBITDA-Marge um ~1%Punkt pro Jahr zu steigern
• Fokus auf Kostensenkung
• Hauptfelder sind:• Overhead-Kosten
• Netzwerk-Struktur
• Produkt-Portfolio
• Geringmargige Geschäftssegmente
• Maßnahmen auf dem Prüfstand, die Investitionen erfordern
2008 2009 2010* 2011e* 2012e*
Absatz -27 %
Kapazitäten Wave 1+2 -15 %
Reaktion auf aktuelle Markt-Erwartungen
Klöckner & Co s Profitabilitätssteigerungsprogramm als Reaktion auf aktuelles Umfeld02
15
Ein- bis zweizeiliger FolientitelErhöhung der Dynamik für organisches Wachstum
• Von der Distribution in einem wachsenden Markt hin zu einem Kampf um den Kunden und Marktanteile• Von einer Verteilung steigender Volumina zu einem Wettbewerb um kleineres Marktvolumen
• Von überwiegend steigenden Preisen zu einem unsicheren Preisumfeld
• Vom Nachfrage- zum Angebotsüberhang
Maßnahmen:
KundenfokusStärkere Segmentierung, Neuausrichtung der Vertriebskapazitäten, Preisbildung entsprechend den Prozesskosten, dem Kundenpotential und der Loyalität, Überprüfung der Effizienz mittels Key Performance Indicators (KPIs)
Produktport-folio
Anarbeitungs-leistungen
Ausbau des Anteils insbesondere in höhermargigen Produkten mit Schwerpunkt auf Blechen, Grobblechen, Hohlprofilen, Röhren, Aluminium und Rostfrei
Stärkere Fokussierung auf Anarbeitungsdienstleistungen für Industriekunden
Kundenorientierung hat höchste Priorität02
16
Wachstumsstrategie diversifiziert weltweite Umsatzverteilung
17
02
20-30 %
NordamerikaCAGR 2010-20: ~15 %
2010 2020
17 %
SchwellenländerCAGR 2010-20: na
2010 20200%
20-30 %
83 %
2010 2020Europa
CAGR 2010-20: ~8 %
40-60 %62 %
20122012
35 %
2012
3%
18
Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Klöckner & Co 2020
Kennzahlen Q3 2011
Anhang
02
03
04
Agenda
Kennzahlen erste 9 Monate 2011
19
03
EBITDA (Mio. €)
+6,8 %
+38,6 %
3.866
Q1-Q3 2010
5.357
Q1-Q3 2011
190
Q1-Q3 2010
203
Q1-Q3 2011
Umsatz (Mio. €)
+17,1 %
Rohertrag (Mio. €)
+25,8 %
3.996
Q1-Q3 2010
5.026
Q1-Q3 2011
861
Q1-Q3 2010
1.008
Q1-Q3 2011
Absatz (Tt)
Absatz und Umsatz
20
03
Umsatz (Mio. €)Absatz (Tt)
1.033 9661.180
1.448 1.368 1.3181.498
1.763 1.765
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
+29,0 %
+0,1 %
934 8731.049
1.416 1.401 1.3321.587
1.885 1.885
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
+34,6 %
+0 %
Rohertrag und EBITDA
21
03
• Schwieriges Marktumfeld zusammen mit Preisrückgängen ermöglichen keine auskömmlichen Margen
83
100
61
48
104
62
37
11
29
9,5
2,8
7,14,3 3,6
6,6 3,3
1,91,2
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
208 198236
331294
275
353337
318
22,6 22,5 23,421,0 20,6
22,3
17,916,8
22,3
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
EBITDA (Mio. €)/ EBITDA-Marge (%)Rohertrag (Mio. €)/ Rohertragsmarge (%)
Konzernergebnis und Ergebnis je Aktie
22
03
Konzernergebnis (Mio. €)
-2312
2
47
15 17
44
5-12
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
Ergebnis je Aktie (€)*, unverwässert
-0,42
0,56
0,02
0,69
0,21 0,25
0,65
0,07-0,11
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
* Angepasst an Kapitalerhöhung
775 730 858
1.180 1.169 1.1041.290 1.365 1.251
Q32009*
Q42009*
Q12010*
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
784 730909
1.162 1.084 1.0291.164 1.192
1.067
Q32009*
Q42009*
Q12010*
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
159 143 191 236 232 228297
520634
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
Entwicklung der Segmente im 3. Quartal
23
03
Absatz (Tt) Umsatz (Mio. €) EBITDA (Mio. €)
Euro
pa
Absatz (Tt) Umsatz (Mio. €) EBITDA (Mio. €)
Am
eric
as
-1,6 % +7,0 %
249 236 271 286 284 289 334
571698
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
+145,8 %/ +18,6 %** +173,4 %/ +30,7 %**
103
913
5 7
3023
15
Q32009
Q42009
Q12010
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
4
143
25
9360 45
8150
24
Q32009*
Q42009*
Q12010*
Q22010
Q32010
Q42010
Q12011
Q22011
Q32011
** Ohne Akquisitionen in 2011
* Konsolidierung von BSS zum 1. März 2010
Bilanz zum 30. September 2011
24
03
in Mio. €Starke Bilanzrelationen
4.950 Mio. €
1.292
1.447
1.080
117
1.014
1.847
1.642
1.461
Langfristige Vermögenswerte
Vorräte
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
Liquidität
Sonstige kurzfristige Aktiva
Eigenkapital
Langfristige Schulden
Kurzfristige Schulden
• Netto-Finanzverbindlichkeiten von 580 Mio. €• Gearing* von 35 %• Eigenkapitalquote von 37 %• NWC nahm insbesondere aufgrund der
Reduzierung der Forderungen um 21 Mio. €ab, stärkerer Effekt in Q4 erwartet
*Gearing = Verschuldungsgrad (Netto-Finanzverbindlichkeiten/ Eigenkapital; abzüglich Goodwill aus Akquisitionen nach dem 28. Mai 2010
25
03 Ausgewogenes Fälligkeitenprofil mit ersten Rückzahlungen im Juli 2012
Mio. € Fazilität Zugesicherte Linien
Ausgenutzte Linien
Q3 2011* GJ 2010*
Bilaterale Fazilitäten1) 580 199 73
Andere Anleihen 37 39 0
ABS 560 222 88
Syndizierter Kredit 500 228 226
Schuldscheindarlehn2) 343 349 147
ErstrangigeVerbindlichkeiten 2.020 1.037 534
Wandelanleihe 20073) 325 314 306
Wandelanleihe 20093) 98 84 81
Wandelanleihe 20103) 186 159 151
Summe Verbindlichkeiten 2.629 1.594 1.072
Barmittel 1.014 935
Netto-Finanzverbindlichkeiten 580 137
Mio. € Q3 2011
Bereinigtes Eigenkapital 1.664
Netto-Finanzverbindlichkeiten 580
Gearing4) 35 %
241
426 534
676752
40
367
169
397
661
2011 2012 2013 2014 Danach*Inklusive Zinsen1) Inklusive Finance Lease; Volumen angestiegen durch Akquisition von Macsteel2) Neue Schuldscheindarlehn ausgegeben in Q2 2011 (198 Mio. €)3) Ausgenutzte Linien ohne Eigenkapitalkomponente4) Gearing - Verschuldungsgrad (Netto-Finanzverbindlichkeiten/ Eigenkapital abzüglich Goodwill aus Akquisitionen nach dem 28. Mai 2010)
Fälligkeitenprofil der zugesicherten und ausgenutzten Linien (Mio. €)
KreditlinienAusgenutzte Linien
Aktienperformance 2011
26
03
• MDAX® seit 29. Januar 2007
• WKN KC0100
• Anzahl der Aktien 99.750.000*
• Marktkapitalisierung ca. 972 Mio. €
• 100 % Freefloat
• Aktie als frühzyklischer Wert überproportional von unsicherem makroökonomischem Umfeld geprägt
*Nach Kapitalerhöhung im Juni 2011
120
110
100
90
80
01.01.2011 01.03.2011 01.07.2011 13.12.201101.05.2011 01.09.2011 01.11.2011
70
60
50
MDAX®Klöckner & Co DAX®
Aktionärsstruktur
27
03
Aktionärsstruktur der Klöckner & Co SE • Insgesamt 52 % aller Aktien sind im Besitz institutioneller Investoren
• Der überwiegende Teil der institutionellen Aktionäre kommt aus Deutschland und den USA
• Der Anteil der Privatinvestoren beläuft sich auf 26 %
Geografische Verteilung der institutionellen Investoren der Klöckner & Co SE
Ausblick
28
03
• Q4 2011• Absatz organisch saisonalbedingt geringer als in Q3• Negativer Ergebnistrend setzt sich aktuell fort• EBITDA in Q4 wird unterhalb Q3 liegen, zusätzlich Restrukturierungskosten im niedrigen
zweistelligen Millionen-Euro-Bereich• GJ 2011
• Gesamtjahres-Prognose von >25 % Absatzsteigerung bestätigt• Umsatzsteigerung >35 %, da Preise auf höherem Niveau
• GJ 2012• In Nord- und Südamerika erwarten wir eine moderat steigende und in Europa allenfalls eine
stabile Stahlnachfrage
29
Klöckner & Co – Überblick und Geschäftsmodell01
Klöckner & Co 2020
Kennzahlen Q3 2011
Anhang
02
03
04
Agenda
30
04 Anhang
Finanzkalender 2012
07. März 2012 Veröffentlichung Jahresbericht 2011
09. Mai 2012 Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 1. Quartal 2012
25. Mai 2012 Hauptversammlung 2012, Düsseldorf
08. August 2012 Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 2. Quartal 2012
07. November 2012 Veröffentlichung Konzern-Zwischenbericht 3. Quartal 2012
Kontakt
Dr. Thilo Theilen, Pressesprecher, Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 203 307 2050
Fax: +49 203 307 5025
E-mail: [email protected]
Internet: www.kloeckner.de
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