Изменение потребительских предпочтений в кризисКонференция «Маркетинг ритейла» 05/06/2015

Екатерина КузнецоваTNS Россия

2LIFESTYLE & RETAIL TRENDS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1кв

28%

8%

20%

45%

малообеспеченные* обеспеченные

Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014, 1 полугодие, 2015 1 квартал Col%*малообеспеченные – не хватает денег на еду или хватает на еду, но не на одежду, обеспеченные – могут покупать дорогие вещи, но не все, что захотят; полный достаток, не ограничены в средствах

Изменение материального положения

-22%

+30%

3

4

Change your mind: скромность/рациональность

Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014 1 полугодие, Col%. Доля согласных с утверждением

Я стараюсь не допускать непредвиденных расходов

2014201320122011201020092008

82807976

726767

6969

20072006

Глупо тратить деньги на предметы роскоши, даже если у тебя много денег

2014201320122011201020092008

585553

5047

4443

4944

20072006

Одна из моих целей - принадлежать к кругунаиболее материально обеспеченных людей

2014201320122011201020092008

313135

3031

37424345

20072006

Лучше иметь деньги при себе, чем хранить в банке,даже получая проценты

2014201320122011201020092008

34333736

5354576165

20072006

5

Change your mind: ожидание кризиса. 2014/2015

Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2014 2 полугодие/ 2015 1 квартал, Col%. Доля согласных с утверждением

Я считаю, что продукты нужно покупать про запас, чтобы сэкономить

(42%/46%)

Я считаю себя экономным человеком

(64%/67%)

Я готов покупать продукты с консервантами, если они

увеличивают срок хранения

(41%/44%)

Источник: Marketing Index Санкт-Петербург, 2004, 2014 2 полугодиеMonthly reach / Weekly reach

56%

71%

85%

15%

52%

58%

64%

74%

22%

5%

9%

6%

37%

33%

18%

24%

Стиль жизни – трендыСтиль жизни – тренды (1)

6

49%

7%

74%

55%66%

96%2006/2 2014/2

Стационарный компьютер

Портативный компьютер

Сотовый телефон

Мобильность & индивидуализм

8% 10%

32%

51%

12%

27%39%

73%2006/2 2014/2

Забота о здоровье

59% 58%

46%

35%43% 48%

33% 29%

2006/2 2014/2

Прохладительныенапитки

Пиво Водка Курение Ионизатор, увлажнитель воздуха

Пароварка Бытовые фильтры для воды

Электрическая соковыжималка

Источник: Marketing Index Санкт-Петербург, 2006, 2014 2 полугодие

36%

37%

27%

23%

43%

33%

Стремление к комфорту

3% 1%

34% 32%45%

16%7%

37%

54%

72%2006/2 2014/2

Посуд. машина

Кондиционер Вытяжка Микроволн. печь

Кух. комбайн

Стиль жизни – тренды (2)

7

- 19 мин.

8

+44 мин.

Уменьшение времени на дела по дому

Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2005-2014 2 полугодие, Q Mean 16-54

+ 14 мин.

9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

31%

53%51%

66%62%

19%

71%

43%48%

9%

супермаркеты, гипермаркеты небольшие магазины самообслуживания ларьки, палатки

обычные магазины рынки

Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014 1 полугодие, Col%Частота совершения покупок продуктов (раз в неделю и чаще)

Изменение мест покупки. 2003-2014

10Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2009-2014 2 полугодие, Col%

On-line покупки: раз в месяц и чаще

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Все, 16+ 16-34 35-54 55+

11%

29%

41%

27%

11Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014 1 полугодие, Col%Частота совершения покупок продуктов (раз в неделю и чаще)

Розничная торговля: покупка. 2014/2015

Магазины DIY

Магазины парфюмерии, косметики

ТРЦ

Магазины бытовой техники и электроники

Спортивные магазины

Салоны сотовой связи

47

51

41

33

27

24

50

46

37

35

28

22

2015/1 квартал

2014/2 полугодие

Кризисное потреблениеКРИЗИСНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2015 1 полугодие, Col%

2003 2007 2010 2013 2014 2015 (1)

6%

14%

18% 19%

24%25%

Из них:

48%пользовались

услугами турагентств

что дальше?

Лондон гудбай…Поездки за границу за полгода

13

14

Кредитование: 2014/2015 (1 квартал)

Источник: TNS Marketing Index Россия 2005-2014, 2 полугодие, Col%, 16-54/16+

11% (6%) Собираютсявоспользоваться банковским кредитом

30% «Лучше сразу купить понравившуюся вещь в кредит»

Недвижимость Автомобиль Путешествия

20052014

15

Чувствительные категории товаров/услуг

Высокие ставки по кредитам

Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2007-2014 1 полугодие, Col%, Группа 20-54

Автотранспорт

Недвижимость

Финансовые услуги

16

Чувствительные категории товаров/услуг на рекламном рынке

Jan/1

4

Feb/1

4

Mar/

14

Apr/

14

May/1

4

Jun/1

4

Jul/14

Aug/1

4

Sep/1

4

Oct

/14

Nov/1

4

Dec/

14

Jan/1

5

Feb/1

5

Mar/

15

Apr/

15

Легковой автотранспорт Операции с жилыми помещениями Кредитование физ. лиц

Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург, ТВ, радио, пресса, наружная реклама янв.2014-апрель.2015 (рубли) Стоимость рекламных размещений в рублях по прайс-листам без учета скидок, налогов, специальных предложений. Для учета стоимости наружной рекламы использована экспертная оценка.

-10%

-36%-83%

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

(я

нва

рь.

..

1016 9581100

12851447

1773

2421

2807

1365

1776

2478

27552608

2340

232

17Источник: Продажи новых автомобилей по данным АА «Автостат»

Среднее время владения авто

3.5 – 5 лет

Объем продаж новых автомобилей

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7 13 19 1930 36 39 34 27 31 36 34 35 31

93 87 81 8170 64 61 66 73 69 64 66 65 69

Куплен в кредит за полную стоимость

Источник: Wave I-XII | Автовладельцы (n=9 306) | Данные в %

В кризис доля кредита сокращается В кризис доля кредита сокращается

19

Динамика покупки недвижимости

2006/2 2007/2 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2 2012/2 2013/2 2014/2 2015/1

755612

1,171

1,382 1,340

1,5991,677

1,525

1,805

816

Источник: TNS Marketing Index Россия 16-54 2003-2014 2 полугодие, Col%

20Источник: TNS Realty Monitor 2014-15 . Исключены данные по гос. Субсидиям и материнскому капиталу

Ключевые источники финансирования покупки недвижимости

51

31

39

18

12

10

59

29

27

25

15

7

56

33

30

20

15

10

Весна'15

Осень'14

Весна'14

Собственные накопления

Средства от продажи имущества/ имеющееся жилье как часть взноса

Банковская ипотека

Рассрочка от застройщика

Накопления родителей, детей или других родственников

Деньги, взятые в долг у знакомых/родственников

% ответов от выборки в целомn=600

21Источник: TNS Realty Monitor 2014 – 2015

Способ покупки квартиры

Начало строительства – «этап котлована»

В процессе строительства, но до сдачи дома

Готовое жилье

26

49

32

32

49

27

Весна'15 Весна'14

% ответов от выборки в целомn=600

значимо выше/ ниже весной 2015г. по сравнению с весной 2014г.

22

Итоги

• Общий тренд роста доли обеспеченных петербуржцев продемонстрировал обратную динамику в 2008-2010 гг.;

• Рациональность вошла в моду, люди более разумно относятся к своим финансам;

• Изменение покупательского поведения: рост современных форматов торговли и e-commerce;

• Изменение потребления в таких категориях, как банковский сектор, автотранспорт, недвижимость в кризисные периоды

TNS Россия125319, Москва, ул. Двинцев, д.12,

тел. (+7 495) 935 8718,191101, Санкт-Петербург, Рентгена ул., д.4,

тел. (+7 812) 495 6248,web www.tns-global.ru

e-mail tns@tns-global.spb.ru

Спасибо!