Исследование рынка поддонов (лотки, подложки) из полистирола для продуктов питания в Украине 2007-2010

AIM © 1997-2010

1

Оглавление 1. Исследование рынка. _____________________________________________________________________________________ 3

1.1 Динамика развития рынка лотков из полистирола в натуральном измерении (тонн), прогноз развития. ______________ 3

1.2 Динамика производства лотков из ВПС в денежном измерении. ________________________________________________ 5

1.3 Структура производства лотка из ВПС по производителям. ____________________________________________________ 6 1.4 Объемы экспорта / импорта в натуральном и денежном измерениях. ___________________________________________ 7

1.5 Структура рынка экспорта / импорта по странам. _____________________________________________________________ 9

1.6 Структура рынка по импортерам и экспортерам продукции. ___________________________________________________ 11 2. Исследование потребителей. ______________________________________________________________________________ 15

2.1 Структура рынка по потребителям в натуральном измерении. _________________________________________________ 15

2.2 Средние оптовые цены по типоразмерам продукции. ________________________________________________________ 16 3. Анализ конкурентной среды. _______________________________________________________________________________ 17

3.1 Характеристика основных конкурентов ( контактная информация, ассортимент, объемы производства, доля рынка). ___ 17 3.2 Динамика средней цены на сырье. _______________________________________________________________________ 22

3.3 Динамика рынка продуктового ритейла и прогноз его развития на 2 года.________________________________________ 23

4. Выводы ________________________________________________________________________________________________ 26

2

1. Исследование рынка.

1.1 Динамика развития рынка лотков из полистирола в натуральном измерении (тонн), прогноз развития.

*Данные Госкомстат, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

-xx%

x%

xx%

xx%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

0

50

100

150

200

250

300

Рынок Производство Импорт Экспорт

млн.шт.

Рынок лотков из ВПС в Украине* в 2008-2009 гг., млн.шт.

2008 (левая шкала) 2009 (левая шкала) Изменение 2009/2008 (правая шкала), %

3

*Данные Госкомстат, обработка и прогноз Агентство Индустриального Маркетинга

xxx

xxx xxx xxx

xxx

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2007 2008 2009 2010 Пр-з 2011 Пр-з

млн.шт.

Производство лотка из ВПС в Украине* в 2007-2011 гг, млн.шт.

4

1.2 Динамика производства лотков из ВПС в денежном измерении.

*Данные Госкомстат, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

xxx

xxx xxx

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2007 2008 2009

тыс. грн

Производство лотка из ВПС в Украине* в 2007-2009 гг, тыс. грн. с НДС

5

1.3 Структура производства лотка из ВПС по производителям.

*Данные Госкомстат, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0

xxx

xx 0 xx

xxx

xx

xxx

xx 0 0

xxx

xx xx

0 xx 0

xxx

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

млн.шт.

Производство лотка из ВПС в Украине* в 2007-2009 гг, млн.шт.

2007 2008 2009

6

1.4 Объемы экспорта / импорта в натуральном и денежном измерениях.

*Данные ГТСУ, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Импорт Экспорт

млн.шт Импорт/экспорт лотков из ВПС в Украине* в 2008-2010_1-7 гг, млн.шт.

2008 2009 2010_1-7

7

*Данные ГТСУ, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Импорт Экспорт

млн.грн

Импорт/экспорт лотктов из ВПС в Украине* в 2008-2010_1-7 гг, млн. грн.

2008

2009

2010_1-7

8

1.5 Структура рынка экспорта / импорта по странам.

Структура импорта лотков из ВПС (шт) в Украину* за странами производителями, 2008-2010_1-7

*Данные ГТСУ, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2008

2009

2010_1-7

млн. шт.

Россия Венгрия Болгария Польша Словакия Турция Другие

9

Структура экспорта лотков из ВПС (шт.) с Украины* за странами импортерами, 2008-2010_1-7

*Данные ГТСУ, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2008

2009

2010_1-7

млн.шт.

Білорусь Казахстан Молдова Нова Зеландія Росія Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5

10

1.6 Структура рынка по импортерам и экспортерам продукции.

*Данные ГТСУ, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

100,0

млн.шт.

Импорт лотков из ВПС в Украину* в 2008-2010_1-7 гг, млн.шт.

2010_1-7 2008 2009

11

Структура импорта лотков из ВПС (шт.) в Украину* в 2008-2010_1-7 гг.

*Данные ГТСУ, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2008

2009

2010_1-7

Петруцалек, ООО Запорожполимертара, ОАО СТ-Трейд, ООО

Мироновский хлебопродукт, ЗАО Солитон, МЧП Франко-Пак, ООО

Другие

Компания 1

Компания 2

Компания 3

Компания 4

Компания 5

Компания 6

Компания 7

12

*Данные ГТСУ, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

млн.шт.

Экспорт лотков из ВПС из Украины* в 2008-2010_1-7 гг, млн.шт.

2008

2009

2010_1-7

13

Структура экспорта лотков из ВПС (тон) с Украины* в 2008-2010 (1-7 мес.) гг.

*Данные ГТСУ, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2008

2009

2010_1-7

Стирол Пак, ЗАО Новопак СВ, ООО Запорожполимертара, ОАО Петруцалек, ООО Компания 1 Компания 2 Компания 3 Компания 4

14

2. Исследование потребителей.

2.1 Структура рынка по потребителям в процентном измерении.

*Эксперты, Госкомстат, ДМСУ, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007

2008

2009

Структура потребителей лотка из ВПС в 2007-2009

Мясоперерабатывающие предприятия Рыбоперерабатывае предприятия Продуктовый ритейл Другие

15

2.2 Средние оптовые цены по типоразмерам продукции в Украине и России по состоянию на Июль 2010 г.

Размер Цена Компания

1 грн/шт

Цена Компания 2,

грн/шт

Цена Компания 3 (Россия, в Москве, курс 0,2648), грн/шт

Цена Компания 4 (Россия, в Москве, курс 0,2648),

грн/шт 270*136*20 0,28 270*136*35 0,31 0,33 0,21 0,28 210*155*10 0,25 0,28 210*155*20 0,26 0,30 210*155*30 0,30 0,33 0,15 0,19 222*133*10 0,19 0,10 222*133*16 0,18 222*133*20 0,22 0,26 0,11 0,14 222*133*30-33 0,25 0,28 0,14 0,18 222*133*40 0,29 0,22 0,15 0,21 178*133*10 0,17 0,20 0,10 0,11 178*133*20 0,18 0,19 178*133*25 0,18 0,21 0,11 0,12 178*133*П 0,17 (под тушку курицы) 0,28 0,31 0,15 0,22 250*175*20 0,36 0,38 0,33 250*175*35 0,42 0,46 0,25 175*85*20 0,13 0,13 290*220*25 0,66

В России цены в среднем на 38% ниже, чем украинские (от 7% до 59%). В 2010 году продукция в Украине была, в среднем, дороже на 2-3% по сравнению с 2009 годом.

16

3. Анализ конкурентной среды.

3.1 Характеристика основных конкурентов (контактная информация, ассортимент, объемы производства, доля рынка).

Компания 1

Компания 4

Компания 3

Компания 2

Компания 5 Компания 6

Компания 7

Компания 8

17

Информация по производителям в Украине*

По состоянию на 2010 г в Украине не задействовано менее 80% мощностей по изготовлению лотков из ВПС. Значительные объемы импорта в Украину из России объясняются низкой ценой завозимого товара (все поставки из одного предприятия Компания xxx) из Европы - более высоким качеством продукции (некоторые сегменты потребителей жалуются на низкое качество лотков производимых в Украине (хрупкость). *Данные ГТСУ, эксперты, интернет, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

Компания производитель Максимальная мощность оборудования в

год, млн шт

Макс. мощность

годовая, тонн

Произведено в 2009 г,

тонн

Произведено в 2009 г, млн.шт.

% от макс. загрузки

Компания 1 По оценкам операторов рынка 600 4800 666 83 27 Компания 2 500 4000 727 91 32 Компания 3 в 2010 не производили 0 0 0

Компания 4

Незначительный объем до 10 (упаковку производят эпизодически, основной акцент на

строительный сегмент изделий из пенополистирола )

80 8 1 10

Компания 5 Незначительный объем до 10, в данный момент

не присутствует на рынке 80 24 3 30

Компания 6 300 2400 0 0 0 Компания 7 30 240 0 0 0

Компания 8 Производили в 2007 сегмент стаканов из ВПС, с

2008 занимаются импортом из России 0 0 0 0

Всего 1450 11600 1425 178 12

18

Компания 1. Первая продукция с логотипом появилась на украинском рынке в июне 2008 года. Промышленный комплекс Компании 1 проектировался как современное профильное предприятие Украины. Новейшее оборудование позволяет выпускать до 500 млн. изделий в год. Технология производства позволяет выпускать изделия различной цветовой гаммы. Инвестиции в оборудование более 600 тыс. дол. США. Встановлено обладнання VFK Head Corp, Корея ( экструдер VFK-120/150FE, 2 вакуум-машины VFK-1100/1200FM) http://www.vfkhead.com. Сегодня работает на рынке Украины, Молдовы, Беларуси и планомерно продолжает расширять связи. Лотки из вспененного полистирола с логотипом можно увидеть на полках магазинов практически всех торговых сетей украинского ритейла. Сегодня срок выполнения от получения заказа до поставки на склад покупателя занимает 2-3 дня. Используют - полистирол общего назначения. Выпускают только лотки из вспененного пенополистирола (19 типоразмеров), ассортимент на сайте. ФИО - заместитель директора по коммерческим вопросам Телефон: …. Адрес: …. Факс: xxx Производство работает.

Компания 2 работает с 1993 р. Один из лидеров по производству одноразовой посуды и лотков из ВПС. Виды деятельности: производство и реализация товаров народного потребления (одежда), пенополистирольных плит, полистирольной и полипропиленовой ленты, изделий из полиэтилена, вспененного полистирола(лотки 23 типоразмера, стаканы, миски, лоток для яиц), поролона. Оборудования для производства лотков фирмы VFK Head Corp, Корея. Объем производства в 2006 г. сегментировался таким образом: 35% - потребительская упаковка с ВПС, еще 35% - пеноблоки. Доля транспортной тары со ВПС минимальна (около 3%), но планировалось повышение до 10%, другие 27% - одноразовая посуда та столовые приборы, пленка. Активно развивается обуховская филия предприятия: действует корейская линия одноразовых стаканчиков, мощностью xx млн. изделий в год. Введено в эксплуатацию 5 литьевых машин по производству одноразовой посуды и стеновых изделий с ПС.

19

Адрес: Тел. Производят. Используется стироловское сырье.

Компания 3 существует с 2003 года.

Изготовление кассет для рассады, блистерная упаковка и коррексы, посуда из ВПС (вспененного полистирола) на стадии запуска, прессформы и штампы, термоформовочное оборудование. Адрес: т./ф.: … Планируют начать работать к середине осени, выпускать 2 типоразмера. Планируют использовать корейское и нидерландское сырье.

Компания 4

01.06.2008 года запустило линию по производству лотков из вспененного полистирола, три цвета окраски (белый, черный, желтый).

Ассортимент: блистерная упаковка, универсальная упаковка, коррексы, лотки из вспененного полистирола (15 типоразмеров). На данный момент производство лотков из ВПС приостановлено.

Адрес: … Тел./факс: … Компания 5 была основана в 1997 году. Основной деятельностью компании являются производство пенопласта и всего спектра изделий из пенополистирола. Ассортимент: лотки из вспененного полистирола (12 типоразмеров), изотермический ящик(рыбный ящик) с крышкой, термоблок, блок перекрытия, панель для пола, панель фасадная, пенопласт, декор. Компания 5 имеет два постоянно действующие торгово-выставочные зала. телефон: … телефон: … факс: …

20

Продают минимальную партию, которая содержит все 12 типоразмеров по 100 шт. каждого. Один типоразмер приобрести нет возможности из-за особенности пресс-формы и не постоянного спроса. Производство работает. Компания 6 Предприятие - производитель изготавливает и реализует упаковку (тарелкоподдона) из вспенивающегося полистирола для упаковки холодных, горячих пищевых продуктов. тел.: … Адрес: … В штате предприятия - XX чел. В данный момент не производят. Компания 7. Год основания 1999, численность персонала xx человек. Основной вид деятельности - производство упаковки из вспененного полистирола. Располагает оборудованием: Производственные и офисные помещения площадью 2000 кв.м, Экструзионная линия на базе тандем-экструдера 'BATTENFELD.Gloenco' с производительностью 500 кг/час, Два формовочных автомата IRWIN 28, Один формовочный автомат ILLIG RV74, Оснастка для производства 21 вида лотков. Производственная мощность 300 млн. шт в год. Система сбыта - через дилерскую сеть. Закрыли производство еще в 2009 году. Адрес: … Телефон: …. Компания 8. Работает на рынке с 1998г. Выпускает: стаканчики и поддоны из вспенивающегося полистирола, декоративный потолочный плинтус, салфетка бумажная амортизирующая. Первые в Украине освоили выпуск стаканчиков из вспененного полистирола. Второй по объемам импортер в Украину подложки из ВПС. Импортирует подложку компании «XXX», Россия Адрес: …. Телефон/факс: …. Большой ассортимент завозят из России.

21

3.2 Динамика средней цены на сырье.

Средние цены на сырье в Украине* для производства лотков и подложек из вспененного полистирола 2009 -2010 гг.

Производитель Марка 2009, грн с НДС 2010, грн с НДС Производитель 1 585 9,02 13,6 Производитель 2 525 Производитель 3 Owispol 585 9,14 15,9 Производитель 5 Owispol 525 Производитель 6 ПСМ-115 8,12 12,24

Предпочтения в выборе того или иного сырья зависит от типа линии, технолога, желаемого качества конечной продукции.

*Данные ГТСУ, Госкомстат, обработка Агентство Индустриального Маркетинга

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Импорт Произведено Экспорт Внутренний рынок

тон

Объем рынка сырья для экструдированого пенополистирола Украины* 2009-2010 гг.

2009

2010_6м

22

3.3 Динамика рынка продуктового ритейла и прогноз его развития на 2 года.

Объем розничного товарооборота предприятий осуществляющих деятельность по розничной торговле и ресторанного хозяйства

Супермаркет, на сегодня перерабатывают до 15% овощей.

Украинский ритейл постепенно оживает. По крайней мере, товарооборот предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства Украины, согласно данным Госкомстата, в январе — июне 2010г. вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009г.

На сегодняшний день в Киеве насчитывается около 260 современных продовольственных магазинов, представляющих 30 разных торговых сетей. Половина столичных торговых точек работает в формате «супермаркет».

*Данные ГТСУ, обработка и прогноз Агентство Индустриального Маркетинга

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 Пр-з 2011 Пр-з

Динамика оборота розничной торговли в Украине* 2007-2011, млрд. грн.

23

ООО «АТБ-маркет» Количество магазинов 400, покрыто 15 регионов (Днепропетровский Киевский Черкасский Кировоградский Сумской Николаевский Крымский Луганский Запорожский Донецкий Харьковский Полтавский Херсонский Черниговский Житомирский). В состав корпорации входят: Кондитерская фабрика «Квитень», Мясная фабрика «Фаворит», Спортивный клуб «Восход». Розничная сеть "АТБ" была основана в 1993 году. В 2008 товарооборот сети составил xxx млрд грн. В 2009 году товарооборот сети "АТБ" составил xxx млрд грн. В компании работают более xx тысяч человек. Не используют лотки из ВПС т.к. не занимаются переупаковкой. www.atbmarket.com ЗАО «Фоззи». Супермаркеты «Сильпо» (159 магазинов, 22 региона), оптовые гипермаркеты Fozzy (магазинов 5, регионов 3), магазины у дома «Фора» (140 магазинов, 5 регионов) и «Буми» . В состав корпорации входят также производственные подразделения ЗАО «Нежинский консервный комбинат», Птицефабрика ООО ПКФ «Варто», ООО «Рута». Оборот торговых сетей Fozzy Group в 2008-м составил xxx млрд. долл., в 2007 году около $xxx млрд. В 2006-м - $xxx млрд., в 2005-м - $xxx млн., в 2004-м - $xxx млн., в 2003-м - $xxx млн., в 2002-м - $xxx млн. На компанию работает около xx тыс. человек. Используют на данный момент лотки Компании X, главное в лотках цена и условия оплаты. fozzyshop.com/, www.silpo.ua, www.fozzy.ua ЗАО «Фуршет»

Количество магазинов 99, покрыто 21 регионов (Киевский, Кировоградский, Крымский, Винницкий, Донецкий, Днепропетровский, Львовский, Житомирский, Ивано-Франковский, Тернопольський, Кировоградский, Полтавский, Луганский, Волынский, Запорожский, Хмельницкий, Николаевский, Херсонский, Одесский, Черкасский,Молдавия) Товарооборот сети магазинов ЗАО «Фуршет» в 2008 г xx млрд xx млн грн., 2007 год – xxx млрд грн. Используют лотки Компании x, главное при выборе цена.

www.furshet.ua «ПАККО Холдинг» В состав входит сеть супермаркетов "Вопак" (72 магазина, 8 регионов), сеть cash&carry "ПАККО" (9 магазинов, 7 регионов). Общий товарооборот магазинов компании "Пакко" по итогам 2008 года составил xx млрд грн. В 2009 году торговые сети холдинга "Пакко" товарооборот на уровне xxx млн грн. Товарооборот в 2004 году - xx млн. дол. США, в 2005 - xx млн. дол. США , в 2006 - xx млн. дол. США, в 2007 – xx млн. дол. США.

24

www.pakko.ua ООО «ЕКО» Количество магазинов 68, покрыто 14 регионов (Киевский, Житомирский, Крымский, Ровенский, Сумской, Черниговский, Черкасский, Винницкий, Донецкий, Запорожский, Полтавский, Николаевский,Херсонский, Харьковский). В 2008 году товарооборот на уровне xx млрд грн. В 2009 году товарооборот сети xx млрд грн. eko.com.ua

ОАО «Квиза Трейд» В состав входит сеть супермаркетов «Велика Кишеня»(45 магазинов, 17 регионов), Просто-маркет. В 2008 году товарооборот сеть магазинов "Велика Кишеня" составил x млрд. xx млн.грн. с НДС ($xxx млн. xx тыс. без НДС), что на 55,4% больше, чем в 2007 году. В 2009 году товарооборот компании составил xxx млрд. грн.

www.kishenya.com.ua

Сеть «Metro»

Количество магазинов 26, покрыто 15 регионов (Киевский, Крымский, Винницкий, Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Ивано-Франковский, Львовский, Луганский, Николаевский, Одесский, Полтавский, Ровенский, Харьковский, Черновицкий). В 2009 году товарооборот сети METRO Cash & Carry в Украине составил xx млрд грн. В компании работают 7 тысяч человек. Не используют лотки для переупаковки.

www.metro.ua

Еще довольно таки крупными потребителя лотка из вспененного полистирола выступают птицефабрики.

Сеть «Караван»

Количество магазинов 6, покрыто 5 регионов (Киевский, Харьковский, Черновицкий, Днепропетровский, Житомирский). В 2009 году товарооборот сети гипермаркетов "Караван" составил xxx млрд грн. Используют лотки Компании X.

www.caravan.kiev.ua

25

4. Выводы

На данный момент динамика рынку и уровень загрузки имеющихся производственных мощностей не способствует увеличению производственных мощностей в данном сегменте рынка.

26

Контакты

Московский офис: ул. Большая Академическая, 9, оф. 56 Москва, Россия, 127299 тел.: +7 (495) 9799671 russia@aimarketing.info

Главный офис: Проспект Победы, 123, оф. 321 Киев, Украина, 01135 тел.: +380 44 592 8181 info@aimarketing.info

Криворожский офис: ул. 22-го Партсъезда, 21, оф. 64 Кривой Рог, Днепропетровская обл., 50065, Украина тел.: +380 56 471 2120 sv@aimarketing.info

www.aimarketing.info

27