Портрет целевой аудитории

Портрет и сегментация целевой аудитории аэропорта

Россия

З А Д А Ч И

Общие сведения

Описание портрета целевой аудитории услуг,

предоставляемых в международном аэропорту

Сегментация пассажиров (по потребительскому поведению и

предпочтениям)

Предпочтения предлагаемых и дополнительных сервисов

Оценка потенциальной емкости сегментов

Оценка востребованности доп.сервисов сегментами

Терминалы аэропорта

Пассажиры всех рейсов,

граждане России Количественный опрос ** 000 респондентов Сентябрь-ноябрь 2014 г.

3

Ц Е Л Ь

П Р О Е К Т А

Т Е Р Р И Т О Р И Я О Б Ъ Е К Т Ы

И С С Л Е Д О В А Н И Я

М Е Т О Д

И С С Л Е Д О В А Н И Я

В Ы Б О Р О Ч Н А Я

С О В О К У П Н О С Т Ь

Д А Т Ы

П Р О В Е Д Е Н И Я

4 Процесс исследования

С Б О Р Д А Н Н Ы Х

• В процессе исследования было опрошено *** 000 пассажиров, причем бОльшая

часть выборки собрана при помощи личного опроса в терминалах (**, **, **).

• Опрос проводился во всех зонах (в т.ч. стерильной).

• В целом пассажиры охотно соглашались на приглашение пройти опрос, вне

зависимости от социального статуса, известности личности и др.факторов.

*** 000 пассажиров – это порядка ****% от

пассажиропотока (с учетом частоты

поездок, опроса одного человека от семьи

и пр.). Это является репрезентативной

выборкой с доверительным интервалом

более 99,9%

27010

16666

10636

5473

20215

Терминал D внутр.рейс

Терминал D межд.рейс

Терминал E Терминал F Телефонные интервью

У Р О В Е Н Ь Д О С Т О В Е Р Н О С Т И

С Т А Т И С Т И К А П О Т Е Р М И Н А Л А М А Н А Л И Т И К А

• Анализ данных проводился в два этапа:

• Первый этап показал необходимость изменения

формулировок анкеты, они были внесены

• Второй этап включил в себя анализ данных по общей

анкете с измененными формулировками и по

расширенной анкете. Все изменения касались вопросов

о программе лояльности.

• В отчете приведен анализ данных по общей и

расширенной анкетам. Все данные являются

репрезентативными.

О Б Щ И Е Х А Р А К Т И Р И С Т И К И

П А С С А Ж И Р О В

Общие социально-демографические характеристики пассажиров

6

Возраст ВСЕГО

До 18 лет 1,59%

18 - 25 лет 12,80%

26 - 35 лет 39,19%

36 - 45 лет 24,82%

46 - 55 лет 13,46%

56 - 65 лет 6,46%

Старше 65 лет 1,69%

ВСЕГО 100,00%

Средний возраст пассажиров составляет 38,5 лет.

4,2%

6,8%

8,5%

13,5%

14,5%

16,3%

36,3%

Пенсионер (по возрасту, по состоянию здоровья)

Руководитель высшего звена

Безработный, в декретном отпуске

Руководитель среднего звена

Служащий, технический исполнитель

Свой бизнес

Квалифицированный специалист с в/о

Общие характеристики пассажиров 7

44,8% пассажиров путешествуют одни преимущественно

в страны дальнего зарубежья. Имеют высокий семейный

доход, чаще путешествуют эконом классом.

С кем путешествуют:

Совокупный семейный доход:

2,1%

10,2%

12,9%

15,0%

15,4%

44,4%

0,0% 5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%

Другое

С другими родственниками или с друзьями

С супругом (-ой)

С коллегой (-ами)

С семьей

Один

4,2%

10,0%

10,6%

12,2%

30,4%

32,6%

До 20 000 руб.

Более 160 000 руб.

120 001- 160 000 руб.

20 001-40 000 руб.

80 001 -120 000 руб.

40 001-80 000 руб.

Частота и цели перелетов 8

Около 40% опрошенных пассажиров летают на отдых,

остальные – преимущественно в рамках деловых поездок или поездок к близким.

**,*% пассажиров летают (посещают аэропорт) 1 раз в год или реже.

1 раз в год и реже; ****%

2-3 раза в год; ****%

Каждый квартал; ****%

Каждый месяц; ****%

Чаще 1 раза в месяц; ****%

3,9%

20,4%

36,9%

38,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Обучение, тренинг

Поездка к близким

Деловая поездка

Отдых

Посещение аэропорта 9

Большинство пассажиров приезжают в

аэропорт на такси или аэроэкспрессе,

услуги оплачивают наличными.

Время ожидания:

На чем приезжают в аэропорт: Способы оплаты услуг в аэропорту:

45,1%

23,3% 16,2% 15,4%

57,5%

27,8%

7,7% 6,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1 – 2 час. Менее 45 мин. 2-3 час. Свыше 3 час.

В грязной зоне В чистой зоне

Аэроэкспресс; 31,4%

Личный автомобиль;

25,7%

Общественный транспорт (автобус);

10,6%

Такси; 32,3% Безналичная

оплата, дебетовая

карта; 36,2%

Безналичная оплата,

кредитная карта; 5,4%

Наличная оплата; 58,4%

Оценка удовлетворенности аэропортом по методу NPS 10

Индекс удовлетворенности пассажиров работой

аэропорта по методике NPS составил **,*%.

1) «Промоутеры» - респонденты, которые оценивают уровень

своей удовлетворенности на 9 и 10 баллов и являются

лояльными. С готовностью рекомендуют услугу/компанию

другим. Доля таких респондентов составила ***,**%.

2) «Нейтралы» - оценивают уровень удовлетворенности на 7-8

баллов. Они в целом удовлетворены компанией/услугами, но

не спешат ее рекомендовать. Также эта группа не считается

лояльной, ее представителей не все устроило в работе

компании. Доля таких респондентов составила ***,**%.

3) «Критики» - уровень своей лояльности оценивают от 0 до 6

баллов включительно. Скорее всего, подвергают критике

работу компании: обычно это несколько параметров. Доля

таких респондентов составила **,*%.

0,3%

0,3%

0,7%

0,9%

3,4%

4,1%

14,4%

32,1%

20,4%

23,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

Предпочтения кафе, магазинов и доп. услуг (хотели бы видеть в аэропорту) Большинство пассажиров назвали сетевые кафе и рестораны.

Список востребованных услуг, кафе и магазинов см. в Приложении.

11

45,0% 43,7%

11,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Кафе и рестораны Дополнительные услуги Магазины

Интерес к дополнительным услугам 12

Наибольший интерес к дополнительным

сервисам в аэропорту вызвали:,

Кинотеатр

Общая зона отдыха и сна с креслами

Семейная зона с детскими

площадками

Дополнительный сервис Интерес

Кинотеатр 20,55%

Общая зона отдыха и сна с креслами 13,23%

Семейная зона с детскими площадками 11,98%

Продуктовый супермаркет 9,09%

Камера хранения в чистой зоне 5,49%

Бильярд 4,75%

Платные массажные кресла 4,09%

Салон красоты или маникюрный салон 4,00%

Капсульная гостиница 3,90%

Зал с игровыми приставками 3,62%

Страхование от потери багажа 3,20%

Прокат планшетов/ноутбуков 3,18%

Парикмахерская 2,65%

Тренажерный зал 2,32%

Дисконтная карта, позволяющая получать скидки на услуги аэропорта 2,19%

Мобильное приложение-навигатор по аэропорту 1,72%

Гостиница для домашних животных 1,50%

Индивидуальное сопровождение по аэропорту 0,92%

Автомойка 0,83%

Оформление дебетовой банковской карты в течение 10 мин 0,40%

Оформление кредитной банковской карты в течение 15 мин 0,39%

Воспринимаемая ценность доп. сервисов 13

Дополнительный сервис Сколько готовы платить

Кинотеатр 395,6

Общая зона отдыха и сна с креслами 393,1

Семейная зона с детскими площадками 507,1

Продуктовый супермаркет 778,9

Камера хранения в залах перед посадкой 648,9

Бильярд 474,8

Платные массажные кресла 251,4

Салон красоты или маникюрный салон 1439,8

Капсульная гостиница 1566,2

Зал с игровыми приставками 1584,0

Страхование от потери багажа 630,8

Прокат планшетов/ноутбуков 281,2

Парикмахерская 989,8

Тренажерный зал 651,1

Мобильное приложение-навигатор по аэропорту 7,27

Гостиница для домашних животных 732,0

Индивидуальное сопровождение по аэропорту 598,23

Автомойка 531,6

Оформление дебетовой банковской карты в течение 10 мин 469,5

Оформление кредитной банковской карты в течение 15 мин 576,4

О Б Щ И Е Х А Р А К Т И Р И С Т И К И

П А С С А Ж И Р О В В З А В И С И М О С Т И

О Т Т Е Р М И Н А Л А

Общие социально-демографические характеристики пассажиров

23

Возраст Терминал ** Терминал ** Терминал **

До 18 лет 1,8% 2,0% 1,7%

18 - 25 лет 14,6% 11,9% 12,3%

26 - 35 лет 39,0% 36,3% 30,1%

36 - 45 лет 23,7% 25,4% 25,0%

46 - 55 лет 13,1% 14,6% 17,9%

56 - 65 лет 6,3% 7,6% 9,5%

Старше 65 лет 1,6% 2,1% 3,5%

ВСЕГО 77,1% 15,4% 7,5%

Средний возраст пассажиров

составляет **** лет.

4,2%

6,0%

8,0%

12,5%

12,6%

17,3%

39,4%

4,9%

7,4%

9,3%

18,1%

15,2%

10,9%

34,1%

6,8%

6,7%

9,8%

15,9%

13,9%

13,6%

33,4%

Пенсионер (по возрасту, по состоянию здоровья)

Руководитель высшего звена

Безработный, в декретном отпуске

Свой бизнес

Руководитель среднего звена

Служащий, технический исполнитель

Квалифицированный специалист с в/о

Терминал F Терминал E Терминал D

Общие характеристики пассажиров 24

С кем путешествуют: Совокупный семейный доход:

4,3%

8,0%

9,7%

13,0%

31,8%

33,2%

4,4%

11,9%

12,8%

11,4%

27,5%

31,9%

5,1%

11,6%

9,3%

12,4%

28,0%

33,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

До 20 000 руб.

Более 160 000 руб.

120 001- 160 000 руб.

20 001-40 000 руб.

80 001 -120 000 руб.

40 001-80 000 руб.


1,8%

8,6%

11,0%

12,8%

16,5%

49,3%

2,9%

13,1%

16,0%

17,7%

13,4%

37,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Другое

С другими родственниками

С супругом (-ой)

С семьей

С коллегой (-ами)

Один


Частота и цели перелетов 25

Около ****% опрошенных пассажиров летают на отдых,

остальные – преимущественно в рамках деловых поездок или поездок к близким.

****% пассажиров летают (посещают аэропорт) 1 раз в год или реже.

4,1%

5,7%

10,7%

32,9%

46,6%

2,6%

4,9%

11,2%

32,8%

48,5%

2,7%

4,4%

10,4%

33,6%

49,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Чаще 1 раза в месяц

Каждый месяц

Каждый квартал

2-3 раза в год

1 раз в год и реже


3,8%

23,1%

41,4%

31,6%

2,9%

18,6%

28,9%

49,7%

2,7%

16,9%

29,6%

50,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Обучение, тренинг

Поездка к близким

Деловая поездка

Отдых


Посещение аэропорта 26

Время ожидания: На чем приезжают в аэропорт:

Способы оплаты услуг в аэропорту:

42,0% 56,1% 48,4%

64,0% 45,9%

60,7%

17,3% 8,3%

13,6%

6,1%

15,5% 6,6%

21,5% 25,8% 27,5%

26,6% 26,3%

29,7% 19,2%

9,8% 10,5% 3,3% 12,2%

3,0%

ТЕРМИНАЛ D В ГРЯЗНОЙ

ЗОНЕ

ТЕРМИНАЛ D В ЧИСТОЙ ЗОНЕ

ТЕРМИНАЛ E В ГРЯЗНОЙ

ЗОНЕ

ТЕРМИНАЛ E В ЧИСТОЙ ЗОНЕ

ТЕРМИНАЛ F В ГРЯЗНОЙ

ЗОНЕ

ТЕРМИНАЛ F В ЧИСТОЙ ЗОНЕ

1 – 2 час. 2-3 час. Менее 45 мин. Свыше 3 час.

10,1%

25,9%

31,2%

32,8%

0,0% 5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%

Общественный транспорт (автобус)

Личный автомобиль

Такси

Аэроэкспресс


33,5% 39,5% 37,3%

62,3% 53,1% 56,2%

Т Е Р МИН А Л D Т Е Р МИН А Л E Т Е Р МИН А Л F

Наличная оплата

Безналичная оплата, дебетовая карта

Безналичная оплата, кредитная карта

Интерес к дополнительным услугам 29

Наибольший интерес к дополнительным

сервисам в аэропорту вызвали:,

Кинотеатр


Семейная зона с детскими

площадками

Дополнительный сервис Терминал * Терминал ** Терминал **

Кинотеатр 22,8% 17,3% 18,2%

Общая зона отдыха и сна с креслами 14,4% 11,6% 12,3%

Семейная зона с детскими площадками 9,7% 14,6% 10,9%

Продуктовый супермаркет 7,8% 8,9% 12,1%

Бильярд 5,4% 3,9% 4,1%

Камера хранения в залах перед посадкой 4,7% 6,4% 6,3%

Платные массажные кресла 4,5% 4,0% 4,5%

Капсульная гостиница 3,9% 3,7% 3,3%

Салон красоты или маникюрный салон 3,9% 4,3% 4,1%

Зал с игровыми приставками 3,8% 3,7% 2,9%

Прокат планшетов/ноутбуков 3,4% 3,1% 2,9%

Страхование от потери багажа 2,8% 4,2% 4,7%

Парикмахерская 2,6% 2,7% 2,6%

Тренажерный зал 2,3% 2,3% 1,7%

Дисконтная карта, позволяющая получать скидки на услуги аэропорта 2,2% 2,7% 2,5%

Мобильное приложение-навигатор по аэропорту 1,7% 2,1% 1,8%

Гостиница для домашних животных 1,6% 1,6% 1,9%

Индивидуальное сопровождение по аэропорту 0,8% 1,1% 1,0%

Автомойка 0,8% 1,0% 0,9%

Оформление кредитной банковской карты в течение 15 мин 0,5% 0,3% 0,4%

Оформление дебетовой банковской карты в течение 10 мин 0,4% 0,4% 0,5%

Воспринимаемая ценность доп. сервисов 30

Воспринимаемая ценность Терминал * Терминал ** Терминал ***

Кинотеатр 415,9 426,4 399,0

Общая зона отдыха и сна с креслами 594,5 600,8 530,0

Семейная зона с детскими площадками 528,0 631,9 526,8

Продуктовый супермаркет 875,3 1050,1 909,8

Камера хранения в залах перед посадкой 258,6 290,3 276,8

Бильярд 462,3 516,2 557,8

Платные массажные кресла 264,7 274,2 185,0

Салон красоты или маникюрный салон 1212,6 1468,0 1251,7

Капсульная гостиница 1333,9 1596,6 1332,3

Зал с игровыми приставками 407,4 474,6 483,4

Страхование от потери багажа 729,3 873,3 795,2

Прокат планшетов/ноутбуков 294,0 356,2 219,3

Парикмахерская 924,0 1066,8 999,5

Тренажерный зал 580,0 781,8 674,9

Мобильное приложение-навигатор по аэропорту 9,2 8,8 6,6

Гостиница для домашних животных 603,2 877,3 664,8

Индивидуальное сопровождение по аэропорту 508,1 964,2 685,3

Автомойка 443,8 530,2 559,9

Оформление дебетовой банковской карты в течение 10 мин 319,7 511,0 297,8

Оформление кредитной банковской карты в течение 15 мин 400,2 508,9 172,3

С Е Г М Е Н Т А Ц И Я П А С С А Ж И Р О В

Сегментный состав аудитории аэропорта 32

Название Доля в выборке

Путешествующие семьи 25,90%

Рядовые сотрудники компаний

(в т.ч. иностранных) 23,75%

Путешественники 18,52%

Семьи с маленькими детьми 13,75%

Молодые пары 6,81%

Топ-менеджеры, собственники бизнеса 6,27%

Бизнес-леди 1,77%

Пожилые пары 1,48%

Спортсмены 1,37%

Представители госстуктур 0,38%

*Рассчитано на основе количества опрошенных

Сегмент: путешествующие семьи 33

Цели поездок:

Отдых – ****%

Поездка к близким – ****%

Проводят в среднем:

В грязной зоне **** часа

В чистой зоне *** мин - *** час

В среднем тратят **** руб. в аэропорту

Индекс удовлетворенности NPS составляет ****%

.

ТОП-3 из списка востребованных услуг:

кинотеатр, семейная зона с детскими площадками, общая

зона для отдыха и сна с креслами

Сегмент: рядовые сотрудники компаний 34


Деловая поездка – 89,3%

Обучение, тренинг – 10,7%


В грязной зоне 1-2 часа

В чистой зоне 1 час

В среднем тратят до 1000 руб. в аэропорту

Индекс удовлетворенности NPS составляет 33,8%

Программа лояльности:

Карта, интегрированная с мобильным

приложением интересна 43,2% представителей

сегмента. В среднем за нее готовы заплатить 217 руб.

Дебетовая или кредитная карта интересна 24,0%. За

нее готовы заплатить 289 руб.


Кинотеатр, общая зона для отдыха и сна с креслами,

продуктовый супермаркет

Сегмент: путешественники 35


Отдых – 50,2%

Поездка к близким – 49,8%


В грязной зоне 1,5 часа

В чистой зоне 1,2 часа

В среднем тратят менее 1000 руб. в аэропорту



Карта, интегрированная с мобильным приложением

интересна 46,5% представителей сегмента. В среднем

за нее готовы заплатить 215 руб.






Сегмент: семьи с маленькими детьми 36


Отдых – 77,8%



В грязной зоне 1,1 часа

В чистой зоне 40 минут










семейная зона с детскими площадками, кинотеатр, общая

зона для отдыха и сна с креслами

Сегмент: молодые пары 37


Отдых – 70,4%

Поездка к родственникам – 29,6%


В грязной зоне 1,5-2 часа

В чистой зоне 45-50 минут

В среднем тратят 1250 руб. в аэропорту




интересна 57,7% представителей сегмента. В среднем за


Дебетовая или кредитная карта интересна 36,1%. За нее

готовы заплатить 384 руб.




Сегмент: топ-менеджеры, собственники 38



Обучение, тренинги – 5,5%


В грязной зоне до 1 часа









готовы заплатить 362руб.


кинотеатр, общая зона для отдыха и сна с креслами,

семейная зона с детскими площадками

Сегмент: бизнес-леди 39



Отдых – 6,9%


В грязной зоне 1 часа











кинотеатр, общая зона для отдыха и сна с креслами,

семейная зона с детскими площадками

Сегмент: пожилые пары 40



Отдых – 29,9%


В грязной зоне 1-2 часа








Дебетовая или кредитная карта 315 руб.


Общая зона для сна и отдыха с креслами, продуктовый

супермаркет, кинотеатр

Сегмент: спортсмены 41



Отдых, поездка к близким – 36,1%


В грязной зоне 50 минут











Кинотеатр, общая зона для сна и отдыха с креслами,

бильярд

Сегмент: представители госструктур 42



Обучение, тренинги – 15,3%


В грязной зоне 50-60 минут











Кинотеатр, общая зона для сна и отдыха с креслами,


П Р Е Д П О Ч Т Е Н И Я П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Х

С Е Г М Е Н Т О В : У С Л У Г И А Э Р О П О Р Т А

Сегменты аудитории аэропорта 44

Парето-сегменты (сегменты, приносящие

~80% выручки):

Сегмент «*********»

Сегмент «*********»

Сегмент «*********»

При составлении программы лояльности и расширении

списка услуг рекомендуется обратить внимание на интересы именно

этих сегментов.

Рядовые сотрудники компаний ; 25,3%

Путешественники; 18,1%

Семьи с маленькими детьми;

17,5%

Путешествующие семьи; 16,5%

Топ-менеджеры, собственники

бизнеса; 14,0%

Молодые пары; 3,6%

Спортсмены; 2,3% Бизнес-леди; 1,8%

Пожилые пары; 0,6% Представители

госстуктур; 0,2%

Востребованность сервисов сегментами 45

Путешествующие

семьи

Рядовые

сотрудники

Путешественник

и

Семьи с

маленькими

детьми

Молодые пары

Топ-

менеджеры,

собственники

бизнеса

Бизнес-леди Пожилые пары Спортсмены

Представите

ли

госструктур

Кинотеатр 14,8% 24,4% 23,4% 16,3% 20,8% 20,2% 19,3% 10,8% 20,3% 22,4%

Семейная зона с детскими площадками 14,5% 7,3% 7,4% 23,3% 7,9% 9,9% 10,2% 7,5% 8,7% 3,3%

Общая зона отдыха и сна с креслами 14,3% 14,2% 14,0% 11,1% 9,6% 14,7% 14,6% 18,5% 11,9% 15,8%

Продуктовый супермаркет 10,2% 9,0% 8,2% 9,7% 8,4% 8,8% 8,4% 14,0% 8,6% 8,6%

Камера хранения в залах перед посадкой 7,8% 5,4% 5,3% 4,9% 4,7% 5,9% 4,8% 8,5% 5,9% 7,9%

Страхование от потери багажа 4,8% 2,8% 3,2% 3,2% 3,5% 2,5% 2,6% 6,9% 3,5% 3,9%

Платные массажные кресла 4,2% 3,8% 5,3% 3,1% 4,1% 3,6% 4,9% 5,7% 5,0% 5,3%

Салон красоты или маникюрный салон 3,8% 3,2% 5,5% 3,6% 4,5% 2,5% 9,1% 2,6% 3,7% 3,3%

Бильярд 3,6% 5,6% 4,2% 3,8% 5,2% 6,3% 3,1% 2,8% 9,8% 4,6%

Капсульная гостиница 3,0% 4,5% 3,9% 3,1% 3,1% 5,7% 5,0% 5,5% 1,9% 3,9%

Парикмахерская 3,0% 2,5% 3,4% 1,8% 2,4% 2,6% 4,0% 3,9% 2,7% 5,9%

Дисконтная карта, позволяющая получать скидки на

услуги аэропорта 2,7% 1,7% 1,8% 2,6% 2,8% 2,5% 1,8% 3,4% 1,9% 2,6%

Гостиница для домашних животных 2,4% 1,0% 1,6% 1,5% 2,0% 1,5% 1,6% 1,0% 0,9% 1,3%

Зал с игровыми приставками 2,1% 4,2% 3,2% 3,7% 6,5% 2,9% 1,9% 0,8% 3,3% 2,6%

Прокат планшетов/ноутбуков 2,0% 3,8% 3,6% 2,6% 4,1% 2,8% 2,9% 1,2% 2,4% 2,0%

Мобильное приложение-навигатор по аэропорту 2,0% 1,5% 1,4% 2,0% 2,2% 2,0% 1,3% 1,4% 1,7% 1,3%

Тренажерный зал 1,7% 2,5% 2,2% 1,7% 3,9% 2,5% 1,9% 1,6% 4,9% 1,3%

Автомойка 1,0% 0,9% 0,6% 0,6% 1,3% 1,0% 0,8% 1,0% 0,9% 1,3%

Индивидуальное сопровождение по аэропорту 1,0% 0,8% 1,0% 0,7% 1,1% 1,0% 1,0% 2,6% 0,9% 0,7%

Стоимостная оценка сервисов сегментами 46

Путешествующ

ие семьи

Рядовые


Путешественн

ики

Семьи с


детьми


Топ-

менеджеры,


бизнеса

Бизнес-леди Пожилые пары Спортсмены

Представите

ли

госструктур

Общая зона отдыха и сна с креслами 661 548 649 587 780 753 796 654 864 848

Кинотеатр 454 410 408 448 406 455 428 590 464 378

Зал с игровыми приставками 630 394 479 627 546 561 476 300 415 525

Парикмахерская 1201 924 935 925 958 1044 1218 1200 940 978

Семейная зона с детскими площадками 657 541 583 669 893 714 528 1146 732 370

Автомойка 591 482 729 588 387 698 365 560 338 1500

Продуктовый супермаркет 1361 811 970 1310 837 1185 1039 1236 1151 838

Бильярд 664 454 562 563 537 557 570 386 466 857

Индивидуальное сопровождение по

аэропорту 888 892 672 1208 541 921 358 294 238 1000

Капсульная гостиница 1581 1506 1566 1758 1331 1660 1704 1011 1824 1917

Страхование от потери багажа 1724 726 838 937 1233 843 677 1294 908 1008

Тренажерный зал 822 670 658 626 869 736 507 425 2970 550

Гостиница для домашних животных 1434 683 1049 992 937 644 711 640 856 750

Платные массажные кресла 296 346 274 337 199 259 375 298 144 238

Камера хранения в залах перед посадкой 272 271 273 293 393 380 287 253 299 275

Прокат планшетов/ноутбуков 331 263 298 335 406 343 335 303 350 433

Мобильное приложение-навигатор по

аэропорту 167 198 298 247 169 191 170 47 350 525

Дисконтная карта, позволяющая получать

скидки на услуги аэропорта 901 786 773 866 1130 1325 640 1488 753 500

Салон красоты или маникюрный салон 1369 1266 1362 1506 1531 1851 1729 1508 1453 1080

Потенциальная емкость сервисов в разрезе, *млн. руб. 47

Потенциальная емкость сегментов Рядовые


компаний

Путешествующие

семьи

Семьи с


детьми


Топ-менеджеры,


бизнеса

Представители

госструктур Спортсмены

Творческие люди,

путешественники Бизнес-леди Пожилые пары

Кинотеатр 86,44 94,25 50,05 24,79 29,26 1,40 4,99 67,39 6,43 5,40

Семейная зона с детскими площадками 40,67 44,35 23,55 11,67 13,77 0,66 2,35 31,71 3,03 2,54

Общая зона отдыха и сна с креслами 41,43 45,18 23,99 11,88 14,03 0,67 2,39 32,30 3,08 2,59

Продуктовый супермаркет 65,70 71,63 38,04 18,84 22,24 1,06 3,79 51,22 4,89 4,10

Камера хранения в залах перед посадкой 21,00 22,90 12,16 6,02 7,11 0,34 1,21 16,37 1,56 1,31

Страхование от потери багажа 15,42 16,81 8,93 4,42 5,22 0,25 0,89 12,02 1,15 0,96

Платные массажные кресла 25,77 28,10 14,92 7,39 8,72 0,42 1,49 20,09 1,92 1,61

Салон красоты или маникюрный салон 10,40 11,34 6,02 2,98 3,52 0,17 0,60 8,11 0,77 0,65

Бильярд 15,71 17,13 9,10 4,51 5,32 0,25 0,91 12,25 1,17 0,98

Капсульная гостиница 15,86 17,29 9,18 4,55 5,37 0,26 0,92 12,36 1,18 0,99

Парикмахерская 12,47 13,59 7,22 3,58 4,22 0,20 0,72 9,72 0,93 0,78

Дисконтная карта, позволяющая получать скидки

на услуги аэропорта 29,60 32,28 17,14 8,49 10,02 0,48 1,71 23,08 2,20 1,85

Гостиница для домашних животных 1,65 1,80 0,95 0,47 0,56 0,03 0,10 1,28 0,12 0,10

Зал с игровыми приставками 42,27 46,09 24,47 12,12 14,31 0,68 2,44 32,95 3,15 2,64

Прокат планшетов/ноутбуков 13,58 14,81 7,86 3,90 4,60 0,22 0,78 10,59 1,01 0,85

Мобильное приложение-навигатор по аэропорту 3,15 3,43 1,82 0,90 1,06 0,05 0,18 2,45 0,23 0,20

Тренажерный зал 3,74 4,08 2,17 1,07 1,27 0,06 0,22 2,92 0,28 0,23

Автомойка 5,83 6,35 3,37 1,67 1,97 0,09 0,34 4,54 0,43 0,36

Индивидуальное сопровождение по аэропорту 3,07 3,35 1,78 0,88 1,04 0,05 0,18 2,39 0,23 0,19

* При условиях, что пассажиропоток аэропорта составляет 31 568 000 человек в год, доля вылетающих пассажиров составляет 50%, семейные услуги приобретаются

одним членом семьи и понижающий коэффициент потребительских ожиданий в среднем равен 20%

Потенциальная емкость сервисов 48

Суммарная потенциальная емкость дополнительных сервисов составляет

*********** млн. руб./год

4,83

4,91

7,06

13,16

13,21

13,48

16,03

24,97

44,56

53,43

58,20

66,08

67,32

67,94

89,99

126,86

174,28

177,54

181,12

281,52

370,39

Оформление дебетовой банковской карты в течение 10 мин

Оформление кредитной банковской карты в течение 15 мин

Гостиница для домашних животных

Индивидуальное сопровождение по аэропорту

Платные массажные кресла

Мобильное приложение-навигатор по аэропорту

Тренажерный зал

Автомойка

Салон красоты или маникюрный салон

Парикмахерская

Прокат планшетов/ноутбуков

Страхование от потери багажа

Бильярд

Капсульная гостиница

Камера хранения в залах перед посадкой

Дисконтная карта, позволяющая получать скидки на услуги аэропорта

Семейная зона с детскими площадками


Зал с игровыми приставками

Продуктовый супермаркет

Кинотеатр

* При условиях, что пассажиропоток аэропорта составляет 31 568 000 человек в год, доля вылетающих пассажиров составляет 50%, семейные услуги приобретаются

одним членом семьи и понижающий коэффициент потребительских ожиданий в среднем равен 20%

Резюме 49

Средний возраст пассажиров составляет 38,5 лет. Средний пассажир имеет высшее образование и

является специалистом или руководителем в компании.

Наибольшее число опрошенных проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,

Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

44,4% пассажиров путешествуют одни преимущественно. Имеют высокий семейный доход, чаще

путешествуют эконом классом.

38,8% опрошенных пассажиров летают на отдых, остальные – преимущественно в рамках деловых

поездок.

47,9% пассажиров путешествуют через аэропорт 1 раз в год и реже.

Большинство пассажиров приезжают в аэропорт на такси или аэроэкспрессе, услуги в аэропорту

оплачивают наличными (58,4%).

Индекс удовлетворенности пассажиров работой аэропорта «Шереметьево» по методике

NPS составил 34,0%.

Наиболее востребованные услуги в аэропорту: качественный интернет (wi-fi), кофейни и рестораны,

розетки 220В и комнаты для курения

Наибольший интерес к дополнительным сервисам в аэропорту вызвали: кинотеатр, общая зона

отдыха и сна с креслами и семейная зона с детскими площадками

Суммарная потенциальная емкость дополнительных сервисов аэропорта составляет

1954,09 млн. руб.

Ключевыми сегментами пассажиров являются: «Рядовые сотрудники компаний», «Путешественники»,

«Семьи с маленькими детьми» и «Путешествующие семьи».

Marketing

Портрет целевой аудитории