Presentaci³n: Andrea Garc­a - eCommerce Day Bogot 2013

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Diapositivas presentadas por Andrea García, Responsable de Investigación de The Cocktail Latam, en el eCommerce Day Bogotá 2013 dentro del taller "Casos de Éxito de eCommerce en Moda en Colombia."

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  • 1. Cambiar portada y dos logos mas grandesLa compra online en Colombia Diciembre 2013

2. Metodologa y objetivos 3. Metodologa del proyecto TcnicaCAWI, mediante envo de invitaciones a emailUniversoPoblacin internautas intensivosPblico objetivoIndividuos entre 18 aos y 55 aosMuestra1.019 encuestas representativas de la poblacin internauta en cuanto a sexo y edad (fuente: ComScore)Duracin15 minutos por trmino medioError muestralPara la muestra de 1.019 individuos asumimos un error muestral en las peores condiciones de muestreo de un 3,1%, con nivel de confianza de 95%FechaLas encuestas se realizaron durante las dos primeras semanas de Septiembre de 20133COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 4. Objetivos Resultados de la investigacin Situacin de la compra online vs compra offline: impacto y dispositivos empleados en el proceso de compraEfecto ROPO (Research Online, Purchase Offline): papel que juega en convivencia con las compras online y offlinePuntos clave de la compra online: ventajas percibidas, formas de pago, entregas, devoluciones e incidenciasCategoras ms relevantes: impacto del canal online, productos ms comprados, pginas ms empleadas y proporcin de gasto sobre el total de las compras realizadasNo compradores: motivos para no haber comprado, beneficios identificados en la informacin (ROPO), probabilidad de compra futura4COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 5. Situacin de la compra online vs compra offline 6. Categoras analizadas ALIMENTACINCULTURAComida, bebidaLibros, revistas, msica, pelculasMODAOCIORopa, calzado, accesoriosBoletas de espectculos, cineMEDICAMENTOSDEPORTESMedicamentos con o sin recetaRopa, material deportivoELECTRNICA/INFORMTICACASACelulares, cmaras fotogrficas, TVsDecoracin, electrodomsticosBELLEZAVIAJESPerfumera, maquillaje, cosmticosPasajes, hoteles, renta de carroTELFONO, INTERNET, TV POR CABLE (TELECOMUNICACIONES)BANCAContratacin de tarifas de telefona mvil o fija, internetContratacin de productos bancarios (cuentas, tarjetas)SEGUROS Contratacin de seguros de vida, hogar, auto6COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 7. Categoras compradas en los ltimos 12 meses % total compra% compra onlinecompra online sobre total% total compra% compra onlinecompra online sobre total100% 10%10%48% 12%25%75%19%25%46% 16%35%64%6%9%33% 9%27%60%23%38%30% 6%20%57%12%21%24% 15%63%53%15%28%20% 5%25%15% 3%20% Base:Base: poblacin internautaBase: poblacin internautaBase: compradores de cada categoraBase: poblacin internauta (1.019)7COMPRA ONLINE EN COLOMBIABase: poblacin internauta De los siguientes productos y servicios, cules ha comprado en los ltimos 12 meses (ya sea en un establecimiento, por Internet, etc)? Qu categoras COMPR en Internet?Base: poblacin internautacompradores de cada categora 8. Compra online en los ltimos 12 meses52%48% No ha efectuado compras online en los ltimos 12 mesesHa efectuado compra online en los ltimos 12 meses58%17%Ha comprado 1o2 categorasBase: poblacin internauta (1.019)25% Ha comprado 3o4 categorasHa comprado 5 o ms categorasCmo es el comprador online? 18-2446%825-3459%35-4452%COMPRA ONLINE EN COLOMBIA45-55Estrato 5/ 6Estrato 3/ 4Estrato 1/ 256%85%60%39% 9. Categoras entry point Profundizando sobre posibles puntos en comn entre las categoras de entrada, nos encontramos lo siguiente:% compra online sobre total compradores onlineELECTRNICA, INFORMTICA (229)VIAJES (152)MODATELCOSOCIO(192)(151)(163)BELLEZA (123)CULTURA (125)ELECTRNICA, INFORMTICA43%100%38%44%68%45%39%46%VIAJES29%25%100%25%29%42%26%30%MODA36%37%31%100%37%41%48%45%TELCOS28%45%29%29%100%33%29%35%OCIO31%32%45%34%35%100%42%53%BELLEZA23%21%21%31%23%31%100%34%CULTURA24%25%25%29%29%41%34%100%ALIMENTACIN18%21%23%25%19%26%34%28%DEPORTES16%21%18%33%21%25%24%27%MEDICAMENTOS12%16%12%20%17%14%25%20%CASA11%17%16%19%13%14%19%19%5%9%7%6%11%7%7%9%10%14%16%16%15%15%17%18%SEGUROS BANCATelcos9COMPRA ONLINE EN COLOMBIAOcioDeportes Belleza CasaElectrnica, informticaQu categoras COMPR en Internet?Viajes CulturaModa Ocio Alimentacin Medicamentos 10. Compra offline Vs. Compra online De forma grfica, los territorios quedan de la siguiente manera:Online StarsAfianzadas ELECTRNICA% ha comprado onlineMODA OCIOTELCOSVIAJESDEPORTESCULTURABELLEZA ALIMENTACIN MEDICAMENTOSCASA BANCA SEGUROSCondicionadasComplejas% ha comprado offline Base: poblacin internauta (1.019)10COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 11. Equipamiento tecnolgico100%Computador / Porttil41%Smartphone28% Consola26% Tablet12% Smart TV11COMPRA ONLINE EN COLOMBIABase: poblacin internauta (1.019)Por favor, indique si dispone de 12. Dispositivos empleados en el proceso de compra Computador /laptop% compra onlineSmartphoneTablet95%41%26%(963)(416)(85) *23%Computador /laptop% compra onlineTablet95%41%26%(963)(416)(85) *12%21%8%8%19%11%3%4%8%3%4%8%2%1%6%1%4%6%1%2%5%2%2%3%0%1%10%19%4%5% 9%16%13%7%7% 6%15%14%3%5% 6%15%15%3%4% 5%12%12%4%5%% ha comprado la categora online desde computador/ porttil % ha comprado la categora online desde Smartphone % ha comprado la categora online desde TabletBase: posee el dispositivo3%* base reducida12SmartphoneCOMPRA ONLINE EN COLOMBIAA travs de cules de los siguientes dispositivos ha realizado estas compras por Internet? 13. Internet como canal de informacin 14. Informacin en medios online: drivers de consulta por categora El 91% de los internautas emplea Internet como herramienta de bsqueda de informacin para la compra de al menos una categora (independientemente de donde realice la compra finalmente, on u offline) Las motivaciones para la bsqueda de informacin en este entorno cambian en funcin del tipo de producto o servicio. Para entender mejor la informacin, diferenciaremos entre:1 Electrnica, informtica, moda, alimentacin, medicamentos, 2 Ocio, telefona, internet, cultura, viajes, 14COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 15. Drivers de consulta por categora de productoELECTRNICAMODAALIMENTACINBELLEZAMEDICAMENTOSDEPORTESCASAPromedioConocer mejor el producto43%33%37%41%54%35%37%40%Ayudar a la decisin de compra37%38%31%28%31%41%32%34%Encontrar la mejor oferta calidad-precio39%33%36%32%18%43%41%34%Comparar productos32%33%27%26%24%36%32%30%Evitar tener que ir a tiendas26%27%21%28%31%29%32%28%Localizar contacto de la tienda15%23%25%30%32%21%23%24%Encontrar el lugar ms barato20%23%27%24%18%22%25%23%Comentarios de otros usuarios25%27%22%25%20%15%18%22%Consultar disponibilidad de producto21%16%23%17%25%21%20%20%Base: se ha informado sobre la categora en internet(502)(446)(341)(305)(256)(215)(193)15COMPRA ONLINE EN COLOMBIAQu beneficios cree que le ha aportado la bsqueda de informacin en Internet de _____________? 16. Drivers de consulta por categora de servicioTELCOSOCIOCULTURAVIAJESBANCASEGUROSPromedioConocer mejor el servicio41%23%45%22%58%36%37%Evitar tener que ir a tiendas29%37%33%42%54%27%37%Comparar servicios34%30%29%34%27%42%33%Encontrar la mejor oferta calidad-precio35%28%27%44%14%26%29%Consultar disponibilidad de servicio13%43%26%36%35%19%29%Ayudar a la decisin de compra26%23%25%16%33%42%28%Localizar contacto de la tienda18%25%23%15%22%23%21%Encontrar el lugar ms barato18%19%16%39%5%18%19%Comentarios de otros usuarios26%17%30%12%13%15%19%Base: se ha informado sobre la categora en internet(394)(343)(322)(213)(106)(62) ** base reducida16COMPRA ONLINE EN COLOMBIAQu beneficios cree que le ha aportado la bsqueda de informacin en Internet de _____________? 17. Efecto ROPO Research Online Purchase Offline 18. Efecto ROPO Se informa pero NO compra onlineElectrnica/ informtica76% se ha informado de alguna categora online y ha terminado comprando offline27%Moda25%Alimentacin24%Telcos24%Cultura19%Medicamentos19%Ocio18%Belleza18%Deportes13%Casa13%Viajes Banca Seguros6% 5% 3% Base: poblacin internauta (1.019)18COMPRA ONLINE EN COLOMBIA 19. Puntos clave de la compra online 20. Ventajas de realizar una compra onlineComodidad de hacerlo desde casa o en cualquier momento67%44%Mejores precios que en las tiendasEncontrar marcas, establecimientos o productos que no encuentro donde vivo Poder comparar: distintas webs, distintos precios, distintos productos, ...38%28%Base: ha comprado online (533)20COMPRA ONLINE EN COLOMBIACules son para usted las principales ventajas de comprar por Internet? 21. Aspectos ms relevantes del pago148% Que acepte distintos medios de pago: tarjetas, PayPal,2 42%Que sea un sitio con sello de pago seguro (Verisign,)3438% Que permita el pago contraentrega21% Que se conecte con mi banco para realizar el pagoBase: ha comprado online (533)21COMPRA ONLINE EN COLOMBIAEn cuanto al PAGO, qu es lo que ms valora a la hora de comprar un producto por Internet? 22. Forma de pago habitual Tarjeta de crdito Contra-entrega Tarjeta de dbito41%25%Usa tarjeta de crdito o dbito22% 16%Pago en un establecimiento11%Transferencia10%PayPal6%Tarjeta prepago2%Pagosonline (PayU)2%Pago mvil1%Pago telefnico1% Base: ha comprado online (533)22COMPRA ONLINE EN COLOMBIAQu forma de pago utiliza con ms frecuencia en sus compras por Internet? 23. Condiciones de entrega y devolucin41% 32% 32% 17% Flexibilidad en horarios de entrega8% Seguimiento del productoTienda online con tienda fsicaClaridad en fecha y hora de entregaFacilidades en devoluciones: sin sobre costos, recogida en hogarEnvo gratis123456 2342%COMPRA ONLINE EN COLOMBIABase: ha comprado online (533)En cuanto a las condiciones de ENTREGA Y DEVOLUCIN, qu es lo que ms valora a la hora de comprar un producto por Internet? 24. Problemas en la compra y principales causantes Ha tenido problemasNo ha tenido problemas41% Ha tenido problemas con la compra3%20%S, muchas veces59%18% S, ms de una vezSlo una vezNunca Base: ha comprado online (533)Principales problemas 34%El producto no era lo que esperaba29%Demoras en la entrega del pedido El producto no era exactamente lo que yo compr: diferentes caractersticas, tallas, colores El proceso de devolucin fue muy complicado Problemas con el servicio en lnea28% 19% 18%El producto lleg defectuoso16%Me cobraron ms que el precio especificado16%Nunca recib la com