РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ РЫНКИ:

ВОЗМОЖНОСТИ VS. ВЫЗОВЫ

Май, 12 | 2016

143 156

160

137

15 17 17

14

41 37 33

23

38 41 41

32

56

72 85

97

5

6 5

4

-

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет Прочие

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

Млрд. руб. Источник: АКАР

Объем рекламного рынка

2 из 17

48% 48%

47%

44%

5% 5% 5% 5%

14% 11% 10%

8%

13% 12%

12%

10%

19% 22% 25%

32% 2% 2% 2% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет Прочие

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК (2)

Структура рекламного рынка

Источник: АКАР

3 из 17

25.3 25.8

21.3

8.3 8.2 6.8

12.2 11.5

7.5

12.1 12.5

10.0

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015

Телевидение Радио Печатные СМИ Наружная реклама

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ

Объем рынка

Млрд. руб., без учета московского регионального рекламного рынка Источник: АКАР

4 из 17

Структура регионального рынка рекламы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ

44% 44% 47%

14% 14% 15%

21% 20% 16%

21% 22% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015

Телевидение Радио Печатные СМИ Наружная реклама

5 из 17

Без учета московского регионального рекламного рынка Источник: АКАР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ТВ-РЕКЛАМЫ

31 34 35 29

113

122 125

107

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 2013 2014 2015

Федеральный рынок ТВ рекламы

Региональный рынок ТВ рекламы 78,1%

78,7%

21,5% 21,8% 21,9% 21,3%

78,5%

78,2%

Доля регионального рынка ТВ-рекламы: ~21%-22% от рынка ТВ-рекламы ~10% от общего рекламного рынка

6 из 17

25% 24% 26% 27% 25% 26% 29% 29% 29%

75% 76% 74% 73% 75% 74% 71% 71% 71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 кв. 14 2 кв. 14 3 кв. 14 4 кв. 14 1 кв. 15 2 кв. 15 3 кв. 15 4 кв. 15 1 кв. 16

Москва Регионы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ТВ-РЕКЛАМЫ (2)

По территории размещения рекламы

7 из 17

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мл

н. р

уб.

2014

2015

2016

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого

2015 vs 2014 -6% -13% -23% -27% -18% -18% -15% -9% -15% -16% -11% -15% -16%

2016 vs 2015 10% 11% 15%

ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТВ-РЕКЛАМЫ

8 из 17

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2015

1 кв. 16

Самара С-Пб Н.Новгород Краснодар Новосибирск Пермь Казань Екатеринбур

г Воронеж Красноярск Ростов Омск Челябинск Уфа Волгоград

2015 -9% -16% -9% -13% -17% -19% -13% -14% -14% -9% -18% -24% -22% -11% -11%

1 кв. 16 26% 24% 24% 21% 16% 15% 14% 14% 9% 9% 7% 5% 3% 1% -6%

ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТВ-РЕКЛАМЫ (2)

9 из 17

48% 48%

47%

44%

5% 5% 5% 5%

14% 11% 10%

8%

13% 12%

12%

10%

19% 22% 25%

32% 2% 2% 2% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет Прочие

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Источник: АКАР

10 из 17

ФРАГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ РЕСУРСОВ

Доли телесмотрения ТВ-каналов

Источник: TNS Russia, TV Index - Россия, Россия 100k+, All 4+, 5:00-29:00, Май 2015 – Апрель 2016

ПЕР

ВЫ

Й К

АН

АЛ

РО

СС

ИЯ

1

НТВ

ТНТ

ПЯ

ТЫЙ

КА

НА

Л

СТС

РЕН

ТВ

ТВ Ц

ЕНТР

ИЗМЕРЯЕМОЕ ЛОКАЛЬНОЕ ТВ

(~20 каналов); 3.52

ДО

МА

ШН

ИЙ

ТВ-3

РО

СС

ИЯ

24

ЗВЕЗ

ДА

КА

РУ

СЕЛ

Ь

КА

НА

Л D

ISN

EY

ПЯ

ТНИ

ЦА

ЧЕ

РО

СС

ИЯ

К

РО

СС

ИЯ

2

МА

ТЧ Т

В

Ю

2X

2

СТС

LO

VE

МИ

Р

МУ

З ТВ

RU

.TV

EUR

ON

EWS

ТНТ

4

DIS

CO

VER

Y C

HA

NN

EL

ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ (~200 каналов); 13.45

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11 из 17

ЗАПУСК ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Первый мультиплекс Второй мультиплекс

12 из 17

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА

Региональный сегмент рынка интернет-рекламы

Источник: АКАР, 2015

18.7; 19%

78.3; 81%

Интернет: медийная реклама Интернет: контекст

13 из 17

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА

Региональный сегмент рынка интернет-рекламы

Источник: АКАР, 2015

18.7; 19%

78.3; 81%

Интернет: медийная реклама Интернет: контекст Федеральный сегмент Региональный сегмент

?

14 из 17

ЦИФРОВИЗАЦИЯ OOH

Источник: EGTA, PwC

59%

28%

46%

32%

44%

3% 6% 6% 9% 12%

США Великобритания Германия Франция Россия

ТВ Радио Пресса Интернет ООН

15 из 17

Спасибо!

АЛЬКАСАР Роман АНТОНЕНКО

Заместитель генерального директора

rantonenko@ra-alkasar.ru

+7-495-642-7272

+7-919-999-2828

ru.linkedin.com/in/romanaa

www.gazprom-media.com