Báo cáo khảo sát Thói quen sử dụng smartphoneở người dùng 18 – 35 tại TPHCM

Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Nghiên cứu Thị trường Lực Thiên

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Tóm tắt kết quả

• Trên 20% người dùng có từ 2 chiếc smartphone trở lên.

• Apple đang dẫn đầu và chiếm hơn 40% thị phần smartphone.

• 48% người dùng 25 – 35 đã chi trên 10 triệu đồng mua chiếc smartphone của mình.

• 57% các sản phẩm smartphone của Sony bán ra có giá trên 10 triệu.

Trong khi 68% các sản phẩm của Nokia có giá dưới 5 triệu.

• 20% smartphone trên thị trường là hàng xách tay.

• Trên 30% người dùng đang sử dụng chiếc smartphone đầu tiên.

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Tóm tắt kết quả

• Thương hiệu và mẫu mã là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn mua smartphone.

• Pin dùng lâu hơn, máy mỏng hơn là các nhu cầu lớn nhất hiện nay.

• Lướt web, vào mạng xã hội, nghe nhạc, chát là các chức năng được dùng nhiều nhất ngoài chức năng nghe/gọi.

• Facebook, Zalo, Viber, Bắt Chữ và Youtube là các phần mềm được dùng nhiều nhất.

Thị trường smart phone

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Thị phần smartphone tại TPHCM

Apple với các dòng iPhone chiếm hơn 40% thị phần smartphone tại TPHCM, Samsung, Nokia lần lượt là các nhãn xếp tiếp theo.

Apple42%

Samsung17%Nokia

9%

Sony7%

HTC5%

LG5%

BlackBerry3% Khác

11%

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Số lượng smartphone sở hữu

23% người dùng có 2

chiếc smart phone trở lên

Sony có số lượng người

dùng sở hữu từ 2 smartphone trở lên cao nhất

Samsung

LG

Nokia

Apple

HTC

Sony

Tổng số

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

14%

17%

18%

22%

26%

38%

23%

Tỷ lệ người dùng có từ 2 smartphone trở lên

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Doanh số 6 tháng đầu năm 2014

Có 26.6% lượng smartphone đang sử dụng trên thị trường được bán ra trong 6 tháng vừa qua.

HTC

Sony

LG

Nokia

Samsung

Apple

Khác

0.2%

0.5%

0.2%

0.2%

0.5%

0.7%

0.5%

0.2%

0.7%

1.6%

0.7%

1.1%

2.1%

3.7%

0.7%

0.2%

0.5%

1.6%

3.4%

4.8%

2.5%

1 tháng qua 1 - 3 tháng qua 3 - 6 tháng qua

Đơn vị tính: % lượng smartphone đang dùng trên thị trường

Câu hỏi: bạn mua chiếc smartphone khi nào?

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Doanh số 6 tháng đầu năm 2014

Tốc độ tăng trưởng thị trường đang chửng lại

Ngoài 2 năm

1 - 2 năm

Từ 6 tháng - 1

năm

3 - 6 tháng qua

1 - 3 tháng qua

1 tháng qua

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

9%

30%

34%

14%

10%

3%

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Giá mua chiếc smartphone

Samsung Nokia Apple HTC Sony LG0%

20%

40%

60%

80%

100%

13% 16%9% 13%

22%

3%

36%

13%

44%

9%

8%

5%

18%

26%

19%

4%

14%

23%

20%

26%

25%

52%

37%

50%

6%

17% 35%

5%18%

5% 9%

Trên 15 triệu 10 - 15 triệu 8 - 10 triệu 5 - 8 triệu 3 - 5 triệuDưới 3 triệu

% đ

áp

viê

n

68% sản phẩm

Nokia bán ra có giá dưới 5 triệu.

57% sản phẩn

Sony bán ra có giá trên 10 triệu.

48% người dùng 25 – 35 tuổi mua smartphone trên 10 triệu đồng.

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Kênh mua hàng

Gần 20% sản phẩm smartphone là hàng xách tay

Chuổi cửa hàng bán lẻ29%

Hàng xách tay19%

Cửa hàng điện

thoại di động18%

Mua hàng cũ10%

Được cho/tặng9%

Siêu thị điện

máy8%

Cửa hàng bán lẻ của hãng7%

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Đánh giá từ người dùng

Samsung Nokia Apple HTC Sony

64%60%

75%

57%

81%

54%

28%

43%

52%

63%

46% 48%

18%

70%

31%

Thương hiệu Mẫu mã Khả năng chụp ảnh Màn hình Giá cả hợp lý

Máy bền

Người dùng các thương hiệu có những đánh giá riêng về sản phẩm họ đang sử dụng.

Sony và Apple được đánh giá cao về thương hiệu nhưng giá cả lại khá cao.

Trong khi Samsung có sản phẩm khá hài hòa giữa các tính năng.

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Dự đoán xu hướng thị trường

Samsung Nokia Apple HTC Sony

46%

35% 36%

61%66%

38%

57%

16%

61%

22%

Gain Loss

Gain: lượng khách hàng đang dùng các thương hiệu khác chuyển sang thương hiệu được phân tích.

Loss: lượng khách hàng đang sử dụng dụng thương hiệu được phân tích chuyển sang các thương hiệu khác.

Tỷ lệ % người dùng các thương hiệu được phân tích.

Câu hỏi: bạn sẽ mua điện thoại thương hiệu nào sau chiếc smartphone đang dùng?

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Xu hướng thị trường

Pin dùng lâu hơn

Máy mỏng nhẹ hơn

Nâng cao khả năng chụp ảnh quay phim

75%

63%

59%

Người sử dụng kỳ vọng

chiếc smartphone tiếp theo

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Nhu cầu sử dụng smartphone

Lướt Web; 11.3%

Vào mạng xã hội; 10.4%

Nghe nhạc; 10.1%

Chát trên các phần mềm;

9.6%Chơi game; 8.5%Gửi nhận email; 7.3%

Xem video; 7.0%

Định vị, dẫn đường; 6.7%

Hẹn giờ; 6.6%

Ghi note; 5.3%

Đọc sách; 4.5%

Xử lý tài liệu/văn bản;

3.7%

Máy tính bỏ túi; 3.6%

Xem truyền hình online; 3.4% Hoạt động khác; 2.1%

Câu hỏi: bạn sử dụng smartphone vào những hoạt động nào sau đây?

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Các ứng dụng được dùng nhiều nhất

1

23

45

Một chiếc điện thoại tích hợp sâu mạng xã hội và các phần mềm chát sẽ là xu hướng sắp tới

Thông tin về khảo sát

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Thiết kế nghiên cứu

• Nghiên cứu khảo sát thói quen sử dụng smart phone là nghiên cứu thường kỳ được thực hiện bởi LTM.

• Nghiên cứu tập trung phân tích về hiện trạng thị trường cũng như nhu cầu sử dụng smart phone ở nhóm phân khúc thanh niên từ 18 – 35 tuổi.

• Theo báo cáo Quý 4/2013 từ Google, phân khúc 18 – 35 chiếm 70% lượng người sử dụng smartphone tại Việt Nam.

Giới thiệu về nghiên cứu

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Thiết kế nghiên cứu

• Nghiên cứu lấy mẫu theo phương pháp khảo sát trực tuyến.• Đáp viên được chọn lựa ngẫu nhiên từ danh sách đáp viên tình

nguyện của LTM.• Cơ cấu đáp viên phản ánh cơ cấu sử dụng smart phone thực

của xã hội.• Toàn bộ quá trình lấy mẫu được tuân theo quy trình nghiên cứu

thị trường nghiêm ngặt và tỷ lệ kiểm soát chất lượng là 30% bài thu về.

• Thời gian lấy mẫu diễn ra từ 1/6/2014 đến 30/6/2014.

Phương pháp lấy mẫu

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

Thiết kế nghiên cứu

Phân bố mẫu

  Từ 18 - 24 Từ 25 - 35 Tổng số

Nam 127 118 245

Nữ 88 103 191

Tổng số 215 221 436

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

S l i d e 1 5C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

Liên hệ:Trần Thanh Tòng – Giám đốc nghiên cứuPhone: 0915 803 093Email: tongtran@ltm.com.vn

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Nghiên cứu thị trường Lực ThiênTrụ sở: M31 Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí MinhĐiện thoại: 84 8 3517 1348 - 84 8 3517 1349Fax: 84 8 3517 1347Website: www.ltm.vn

C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N Q U Ả N G C Á O &N G H I Ê N C Ứ U T H Ị T R Ư Ờ N G L Ự C T H I Ê N

w w w . l t m . v n

CÁM ƠN!