Влияние России на мировой рынок молочных продуктов. Михаил Мищенко, директор Центра Изучения Молочного

ВЛИЯНИЕ РОССИИ НА МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ КИЕВ, 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

РОССИЯ В ЦИФРАХКАРТИНКАХ

И ЛИЦАХ

2013 2014 2015 trend

Amount of Dairy Cows 4,550 m 4,480 m 4,526 m +1,2 %

Number inhabitants per 1 cow 31,4 32,6 32,3

Raw Milk Production 15,9 MT 16,3 MT 16,7 MT +2,5 %

Milk Production per Capita per year 111 kg 111,4 kg 114,4 kg +2,7 %

Milk Production per Capita per day 304 g 305 g 313 g +2,7 %

РОССИЯ

1970 ГОД 1975 ГОД 1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год 2015 год

20 595 00021 760 000 22 172 000 21 577 000 21 004 000

4 557 392 4 483 823 4 526 264

ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ

1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год 2015 год

46 823 00050 169 000

52 880 000

15 852 569 16 271 500 16 748 000

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

ПРОИЗВОДСТВО ЦМП

1965 1970 1975 1980 1985 1987 2013 2014 2015

7 468 000

12 507 00014 479 000

15 492 000

17 943 00019 497 000

11 533 188 11 468 427 11 625 737

LIQUID MILK PRODUCTS

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА

1965 1970 1975 1980 1985 1987 2013 2014 2015

559 000486 300

628 100 611 300

720 800786 200

371 074405 692 410 896

BUTTER

1965 1970 1975 1980 1985 1987 2013 2014 2015

716 787 746 878788 625

180 600256 800 291 600

332 000406 700 437 500

342 814397 957

478 439

СЫР ТВОРОГ

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА

1 059 601 1 144 835 1 267 064

1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год 2015 год

32 296 300

37 930 67541 249 175

27 128 462,96 28 626 247,84 29 892 887,8

46 823 00050 169 000

52 880 000

15 852 569 16 271 500 16 748 000

СЫРОЕ МОЛОКОМОЛОЧНА ПРОДУКЦИЯ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО

ДИСБАЛАНС

Российская Федерация

16 929 933,216 748 418,2

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКАПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ПЕРЕРАБОТАННОГО МОЛОКА (ТОНН)Кр

аснода

рский край

(с Рес

публикой

Ады

гея)

Мос

ква и Мос

ковская об

ласть

Алтайс

кий край

Респ

убли

ка Та

тарс

тан

Респ

убли

ка Баш

кортос

тан

г. Са

нкт-Пе

терб

ург и

Лен

инград

ская

область

Удму

ртская

Рес

публика

Воро

нежская

область

Свер

длов

ская

область

Белгор

одская

область

490 000514 900

601 833652 000665 000694 363

795 000

901 000

1 066 993

1 240 087

Краснодарский край (с Республикой Адыгея)

Москва и М

осковская область

Алтайский край

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Удмуртская Республика

Воронежская область

Свердловская область

Белгородская область

490 000514 900

601 833652 000665 000

694 363

795 000

901 000

1 066 993

1 240 087

406 100

534 800508 200

626 000

555 700

688 500

1 172 400

579 000611 300

955 000

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКАПЕРЕРАТОКА МОЛОКА

54,8 %

2,89 %3,04 %

3,55 %

3,85 %

3,93 %

4,10 %

4,70 %

5,33 %

6,31 %

7,33 %

Краснодарский край (с Республикой Адыгея) Москва и Московская областьАлтайский крайРеспублика ТатарстанРеспублика Башкортостанг. Санкт-Петербург и Ленинградская областьУдмуртская РеспубликаВоронежская областьСвердловская областьБелгородская областьОстальные 10 регионов с наименьшим объеом переработки

ДЕФИЦИТ ПЕРЕРАБОТКИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

2013 год 2014 год 2015 год

182376 191606

253013

174460,0 175881,0

280000,0

127663,0 134124,0

250000,0220776 211606 216800

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

2013 год 2014 год 2015 год

199333158318 151600171433

121368103326

171433

123118

47034

213933 206918197100

ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В МОЛОКЕ, ТОНН ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТАННОГО МОЛОКАОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО, ТОНН ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА ВСЕГО, ТОНН

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

0

600

1 200

1 800

2 400

2014 ГОД 2015 ГОД

2 1742 314

6%

РОССИЯ

2 314 ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

33 650 ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ Р-Н, С. ЗАЛУЖНОЕ

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ОБЩЕЕ ПОГОЛОВЬЕ

ПОГОЛОВЬЕ ДОЙНОГО СТАДА СОБСТВЕННИК:

120 210,6 ТОНН. 33 700 ГОЛОВ 18 000 ГОЛОВ ШТЕФАН ДЮРР

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., МАСЛЯНИНСКИЙ Р-Н, С. ПАЙВИНО



33 914,2 ТОНН. 9 500 ГОЛОВ 3 530 ГОЛОВ ШТЕФАН ДЮРР

20 016 ТОНН 8 710 ГОЛОВ 2 800 ГОЛОВ СЕМЬЯ А.Н.ТКАЧЕВА

18 758 ТОНН 5 046 ГОЛОВ 2 287 ГОЛОВ СЕМЬЯ А.Н.ТКАЧЕВА

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ



59 060 ТОНН. 34530 ГОЛОВ 18450 ГОЛОВ СЕМЬЯ А.Н.ТКАЧЕВА

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА - > 220 ТЫС. ТОНН В ГОД

РЕГИОНЫ С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

РЕГИОНЫ С НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

Республика Татарстан

88,7 %

1,5 %2,0 %2,5 %1,6 %1,7 %

2,1 %

Арча, ОООНавруз, ООООрганик Групп, ОООАПК Продовольственная программа, ОООАк Барс Буинск, ОООСвияга СХП, ООООстальные

Свердловская область

90,7 %

4,0 %5,3 %

Килачевский СПККаменское, ПАООстальные

Республика Башкортостан

95,8 %

4,2 %

Алатау, ЗАООстальные

Краснодарский край

74,9 %

1,8 %2,0 %2,1 %

2,8 %3,1 %

3,3 %3,8 %

6,2 %

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. А. Ткачева (Выселковский район)Кубанский молочночно-товарный комплекс, ОООРодина, ОАО Агрообъединение «Кубань», АО Знамя Ленина СПКАО фирма «Агрокомплекс» им. Н. А. Ткачева (п/п Победа Брюховецкий район) За мир и труд ПЗ, ОАОАгрофирма-Племзавод Победа, ЗАООстальные

Кировская область

92,7 %

3,4 %3,9 %

Красное знамя, СПКПлемзавод Октябрьский, ЗАООстальные

Вологодская область

93,4 %

6,6 %

Племзавод Заря, ЗАООстальные

Белгородская область

67 %4,7 %

6,6 %

4,8 %4,9 %

5,4 %6,2 %

Грайворонская молочная компания, ОООБелгородские молочные фермы, ОАОКолхоз имени В. Я. ГоринаАгрохолдинг "Авида", ОООМолоко Белогорья, ЗАООскольское молоко, ЗАООстальные

Москва и Московская область

91,8 %

3,5 %4,7 %

Племзавод Барыбино, ЗАОПойма, ФГУПОстальные

ПАРТИЗАНЫ

MILK CONSUMPTION

140

150

160

170

180

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

173

161155

148,9

IDF

CHEESE AND BUTTER CONSUMPTION, PER CAPITA

IDF

0

1,75

3,5

5,25

7

2012 YEAR 2013 YEAR 2014 YEAR 2015 YEAR

2,8 2,6 2,4 2,3

6,66,1 5,8 5,7

CHEESEBUTTER

CHEESE CONSUMPTION AND PRODUCTION, PER CAPITA

IDF, RDRC

0,0

1,8

3,5

5,3

7,0

2013 YEAR 2014 YEAR 2015 YEAR 2016 YEAR

2,3 2,73,3

4,0

6,1 5,85,0 4,8

CHEESE CONSUMPTION CHEESE PRODUCTION

ГРАН-ЯРОСЛАВИЯ

Первая в России ремесленная сыроварня

Запуск в 2014 году Переславском районе Ярославской области

26,017,516,716,415,816,5

6,47,88,58,98,3

2013 - 173,2 kg. per capita



24,8 24,9 24,5 23,4

2016 - 160 kg. per capita

IDF, THE DAIRYNEWS


24,8+Crimea

25

2025

RUSSIA

Source: RDRC, USSR Official Statistics, IFCN

1980 ГОД

1985 ГОД

1987 ГОД

1990 год

1991 год

1992 год

1993 год

1994 год

1995 год

1996 год

1997 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

"2011 год

2013 год

2014 год

2015 год

46 823 000

50 169 00052 880 000

42 453 900

38 377 100

32 414 20030 390 400

25 854 70022 988 800

19 544 90018 022 600

15 257 700 15 446 600 15 625 40015 919 500 15 797 500 15 920 40015 852 569 16 271 500 16 748 000

Butter market in 1913 - 330000 tonesDanmark

Russia

Netherlands

Australia

Sweden

France

New Zealand

Finland

Argentina

Italy

Other countries

USA

Austria-Hungary

Norway

Belgium

Canada

Germany0,00 25 000,00 50 000,00 75 000,00 100 000,00

278,46556,92982,81 097,461 392,31 425,061 687,142 768,223 832,92

12 776,419 115,4619 688,7621 474,18

35 004,0637 477,44

78 016,94192 039,22

Neth

erlan

dsPa

kista

nInd

ia NZBe

lgium

Irelan

dSw

itzer

land

Denm

ark

Ger

man

yUK

Belar

usPo

land

Turk

eyFr

ance

Aust

ria Italy

Israe

lLit

huan

iaCh

ech

Rep.

Choa

tiaSl

ovak

iaBu

lgary

Hung

ary

Bras

ilLa

tvia

Urug

uai

Kore

aЯп

ония

Esto

nia Iran

Spain

China

Mex

icaСШ

АFin

land

Kaza

khst

anШвеци

яNo

rway

Arge

ntina Ch

iliSA

RRu

ssia

0,30,50,60,60,70,80,80,81,01,21,61,71,82,12,42,52,52,62,72,72,83,03,24,74,85,96,16,46,87,17,37,47,7

12,012,713,216,116,4

18,3

25,4

30,1

37,9

Cow per 1 km2

Foggy Future

NEW EXPORTER OF THE FUTURE

ИМПОРТ ВСЕЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

2014 год 2015 год

4 600 863 254 $ 2 661 524 967 $

- 42%

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

118 527 983

28 605 865

118 773 103

190 003 003 203 083 182

307 129 675287 311 986 283 711 604

255 503 796

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ

3 %

97 %

BY-БЕЛАРУСЬKZ-КАЗАХСТАНОстальные

BY-БЕЛАРУСЬ KZ-КАЗАХСТАНFI-ФИНЛЯНДИЯ LT-ЛИТВАEE-ЭСТОНИЯ PL-ПОЛЬШАОстальные

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

0 695 197 20 137

36 296 663

7 844 030

162 373 171178 503 084

198 969 100 205 660 021220 131 304

246 796 250

BY-БЕЛАРУСЬ KZ-КАЗАХСТАН

2014 2015

ЙОГУРТЫ

2014 2015


3 570 422 3 750 1195 665 831

8 978 019

13 374 904

17 494 553

25 077 406

20 208 509

6 869 386

FI-ФИНЛЯНДИЯBY-БЕЛАРУСЬEE-ЭСТОНИЯFR-ФРАНЦИЯDE-ГЕРМАНИЯLT-ЛИТВАOthers

10,7 %

89,3 %

BY-БЕЛАРУСЬОстальные

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2016 год97 523,000 97 523,000

808 468,000812 637,0001 152 659,0001 139 287,237

2 900 977,285

4 195 980,355

6 131 824,955

590,000 9 144,000

1 140 000,0001 474 600,000

1 736 000,000

2 612 830,838

3 421 751,190

2 319 686,630

0,000

1 987 322

2 655 445

3 439 269

4 371 3354 755 672

5 924 104

7 101 111

4 827 092

505

Finland France Belarus

КИСЛОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

2014 2015


37 725 376

15 034 822

26 756 408 28 971 31735 537 546

27 936 228

56 242 782 57 964 230

74 056 255

BY-БЕЛАРУСЬFI-ФИНЛЯНДИЯKZ-КАЗАХСТАНOthers

0,1 %3,2 %

96,6 %

BY-БЕЛАРУСЬKZ-КАЗАХСТАНОстальные


24 210 92128 133 209

19 866 452

46 659 22850 717 296

71 554 628

BY-БЕЛАРУСЬ

СОМ

2014 2015


38 329 061

12 646 546

49 107 884

116 570 375

66 517 99375 465 283

109 964 201

83 119 505

112 616 546

BY-БЕЛАРУСЬUY-УРУГВАЙОстальные

5,4 %

94,6 %



53 526 95644 237 773

48 530 558

70 699 098 70 457 748

106 558 797

BY-БЕЛАРУСЬ

СЦМ

2014 2015


28 602 284

67 801 576

17 304 324

40 979 161

16 682 31020 285 812

33 914 083 36 768 993 33 440 730

BY-БЕЛАРУСЬAR-АРГЕНТИНАOthers

4,6 %

95,4 %



24 998 887

14 649 26218 050 049

30 463 721 30 247 67631 915 062

BY-БЕЛАРУСЬ

СЫРЫ

МОЛОДЫЕ СЫРЫ2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

318 206 564251 218 277

341 318 717407 418 084 407 621 948 399 503 054

438 545 697

320 136 002

207 779 927

2,3 %5,9 %11,1 %

80,8 %

BY-БЕЛАРУСЬ RS-СЕРБИЯAR-АРГЕНТИНА Остальные

BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАRS-СЕРБИЯ LT-ЛИТВАDK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ PL-ПОЛЬШАLV-ЛАТВИЯ Others

BY-БЕЛАРУСЬ IT-ИТАЛИЯ PL-ПОЛЬШАFR-ФРАНЦИЯ AM-АРМЕНИЯ Others

2,0 %4,0 %8,0 %

21,1 %

64,8 %

BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯ KZ-КАЗАХСТАНCH-ШВЕЙЦАРИЯ Остальные

ТЕРТЫЕ СЫРЫ

9,3 %

18,3 %

22,7 % 24,6 %

25,2 %

BR-БРАЗИЛИЯ BY-БЕЛАРУСЬ UY-УРУГВАЙTR-ТУРЦИЯ Остальные

FI-ФИНЛЯНДИЯ DE-ГЕРМАНИЯ Others

ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ

FR-ФРАНЦИЯ BY-БЕЛАРУСЬ DK-ДАНИЯPL-ПОЛЬША HR-ХОРВАТИЯ CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКАAT-АВСТРИЯ DK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ Others

6,8 %6,5 %

18,1 %

30,3 %

38,4 %

BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАAM-АРМЕНИЯ AT-АВСТРИЯОстальные

BY-БЕЛАРУСЬ NL-НИДЕРЛАНДЫLT-ЛИТВА PL-ПОЛЬШАDE-ГЕРМАНИЯ AR-АРГЕНТИНАUA-УКРАИНА FI-ФИНЛЯНДИЯDK-ДАНИЯ UY-УРУГВАЙFR-ФРАНЦИЯ Others

4,8 %1,5 %1,6 %1,8 %4,4 %4,7 %

81,1 %

BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯAR-АРГЕНТИНА UA-УКРАИНАUY-УРУГВАЙ RS-СЕРБИЯОстальные

СЫРЫ С ГОЛ. ПЛЕСЕНЬЮ ПРОЧИЕ СЫРЫ

2014

2015

МАСЛО И МОЛОЧНЫЕ ЖИРЫ

2014 20152007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

125 615 867

79 440 641

125 147 344133 571 160

115 644 638 117 574 241

144 358 540151 647 074

95 880 244

2,93 %0,83 %1,19 %1,47 %

2,18 %3,84 %

6,92 %

7,26 %

9,71 %

12,06 % 12,31 %

39,29 %

BY-БЕЛАРУСЬ UY-УРУГВАЙ NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯAU-АВСТРАЛИЯ FI-ФИНЛЯНДИЯ AR-АРГЕНТИНАUA-УКРАИНА FR-ФРАНЦИЯ LV-ЛАТВИЯPL-ПОЛЬША DK-ДАНИЯ OTHERS

0,81 %4,14 %6,08 %

88,96 %

BY-БЕЛАРУСЬ NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯAR-АРГЕНТИНА OTHERS

БЕЛАРУСЬ: 98% ЭКСПОРТАВ РОССИЮ

MILK PRODUCTION LAST FORECASTS

DAIRY WORLD IS CHANGING

BELARUS

TURKEY TURKMENISTAN

ARMENIA

AZERBAIJAN

KAZAKHSTAN

KIRGYZSTAN

MONGOLIA

IRAN TAJIKISTAN

UZBEKISTAN

WHAT IF…

IFCN, IDF, THE DAIRYNEWS

ARMENIA AZERBAIJAN BELARUS IRAN KAZAKHSTAN

POPULATION 3 017 100 9 780 780 9 485 300 78 408 412 17 541 249

MILK PRODUCTION, T 620 000 1 860 000 6 688 000 8 350 000 4 660 000

CONSUMPTION PER CAPITA 228 212 315 112 296

NUMBER OF COWS 310 000 1 302 000 1 534 000 3 205 000 2 862 000

PEOPLE PER 1 COW 10 8 6 24 6

YEILD 2,10 1,43 4,20 2,60 1,60MILK DEFICITE/PROFICITE -67 899 -213 525 3 700 131 -431 742 -532 210SELF-SUFFICIENCY 90,1 % 89,7 % 223,8 % 95,1 % 89,7 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

225,3 % 314,0 % 256,7 % 182,5 % 275,6 %

EXPORT POTENTIAL (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

862 101 4 436 475 4 682 131 7 243 258 9 117 790

IFCN, IDF, THE DAIRYNEWS

KYRGYZSTAN MONGOLIA TAJIKISTAN TURKEY TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

POPULATION 5 919 700 3 000 000 8 439 700 77 695 904 5 240 502 31 025 500MILK PRODUCTION, T 1 310 000 420 000 850 000 16 440 000 2 220 000 7 850 000CONSUMPTION PER CAPITA

235 167 115 260 398 245

NUMBER OF COWS 719 000 60 000 1 090 000 5 617 000 1 000 000 4 225 000PEOPLE PER 1 COW 8 50 8 14 5 7YEILD 1,80 7,00 0,80 2,90 2,20 1,90MILK DEFICITE/PROFICITE -81 130 -81 000 -120 566 -3 760 935 134 280 248 753SELF-SUFFICIENCY 94,2 % 83,8 % 87,6 % 81,4 % 106,4 % 103,3 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

258,4 % 561,5 % 139,0 % 239,7 % 277,9 %

EXPORT POTENTIAL (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

2 203 871 4 479 435 7 884 065 2 914 280 13 523 753

WHAT IF…

WHY IT IS POSSIBLE?

15 YEARS TREND: +37,5%

Source: IDF

WHY IT IS POSSIBLE? ARMENIA

15 YEARS TREND: +59% (FASTER THEN WORLD GROWTH)

1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

403 000

474 000 488 000

546 000573 000

400 000420 000 420 000

440 000

520 000

570 000

630 000

570 000 570 000590 000

620 000

670 000700 000

262 000 272 000303 000 319 000 317 000

277 000256 000 262 000

281 000 290 000307 000

283 000 273 000 283 000303 000 310 000 314 000 325 000

AMOUNT OF COWS MILK PRODUCTION


WHY IT IS POSSIBLE? AZERBAĲAN


1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

575 000

737 000797 000

951 0001 032 000

772 000863 000

926 0001 002 000

1 076 0001 151 000

1 217 0001 264 000 1 288 000 1 302 000 1 310 000

605 000 622 000676 000

746 000 749 000830 000

930 0001 010 000

1 100 0001 190 000

1 270 0001 350 000

1 510 000

1 680 000

1 860 0001 920 000



WHY IT IS POSSIBLE? KAZAKHSTAN


1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

4 590 0004 376 000

4 597 0004 763 000

5 040 000

3 410 000

2 850 000

3 510 0003 760 000

4 220 000

4 600 0004 790 000

4 950 000

4 460 0004 660 000 4 770 000

2 533 000 2 624 0002 985 000 3 087 000 3 161 000

2 547 000

1 953 000 2 015 0002 171 000

2 399 0002 555 000 2 675 000 2 751 000 2 629 000

2 862 000 2 956 000



WHY IT IS POSSIBLE? UZBEKISTAN

14 YEARS TREND: +248%

1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

1 610 0002 015 000

2 266 000 2 439 000 2 505 000

3 090 000 3 180 000 3 300 000 3 380 0003 890 000

4 410 0004 930 000

5 610 000

6 640 000

7 660 000

8 200 000

1 140 000 1 214 000 1 360 000 1 559 000 1 555 000

2 234 000 2 290 000 2 343 000 2 393 0002 704 000

2 983 0003 327 000

3 758 000 3 935 000 4 084 000 4 173 000



WHY IT IS POSSIBLE? KYRGYZSTAN



1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

591 000648 000

682 000

771 000

909 000

820 000890 000

1 000 0001 060 000 1 050 000 1 080 000

1 140 000

1 230 0001 280 000 1 310 000

1 370 000

360 000 366 000 384 000427 000 434 000 460 000 492 000

524 000 547 000 548 000585 000

636 000 666 000 669 000719 000

757 000


WHY IT IS POSSIBLE? TAJIKISTAN



1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

346 000

450 000499 000

547 000 571 000

170 000

240 000290 000

400 000

490 000540 000

600 000660 000

780 000

850 000890 000

372 000403 000

456 000505 000 507 000 491 000 473 000 488 000

517 000585 000

720 000

864 000

951 000

1 042 0001 090 000

1 133 000


WHY IT IS POSSIBLE? UKRAINE

14 YEARS TREND: -14,47%


1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

20 360 00021 769 000 21 112 000

23 039 000 23 554 000

13 480 00012 480 000

11 540 00012 900 000 12 650 000 12 270 000

10 910 000 10 500 000 10 600 000 10 350 000 9 870 0008 563 000 8 978 000 9 271 000 8 851 000 8 712 000

6 972 0005 841 000

4 958 000 4 716 0003 926 000 3 347 000 2 920 000 2 677 000 2 582 000 2 258 000 2 167 000


22-25 МАЯ IX МОЛОЧНАЯ ОЛИМПИАДА В БАТУМИ

V ЛЕТНИЙ МОЛОЧНЫЙ САММИТ III МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЫРНЫЙ ФОРУМ

Thank you +7 (903) 523 83 73 [email protected]

mailto:[email protected]?subject=

Presentations & Public Speaking

Влияние России на мировой рынок молочных продуктов. Михаил Мищенко, директор Центра Изучения Молочного