Изменение структуры потребления молочных

продуктов. Возможности для российских производителей

15 Сентября 2014

Петрова Марина,

директор по

корпоративным коммуникациям

ОАО «ПиР Продукт»

Важность молочной отрасли

www.pirfood.ru 2

Молочная индустрия – важнейшая часть экономики, связанная с продовольственной безопасностью государства и ЗДОРОВЬЕМ нации!

Отрасль является приоритетной

для большинства развитых стран

Потребление молочных продуктов в России остается на невысоком уровне, но ежегодно возрастало на 2-3%

www.pirfood.ru 3 Источник: Росстат

Группа тыс. т USD, млн.

Сыр 829 4 342

Йогурт 736 945

Кисломолочные продукты 2 900 2 160

Творог 434 1 350

Молоко питьевое 5 016 4 120

Сливки 90 267

Масло животное 468 1 440

СОМ, СЦМ 233 1 060

Сметана 582 1 078

Обрат и пахта 3 245 709

Сыворотка натуральная 2 009 133

20

млрд. $

В России развито потребление традиционных для

нашей страны продуктов /кефира и сметаны/

Структура российской

молочной отрасли

Российский рынок сыра

и сырных продуктов

www.pirfood.ru 4

СЫР и СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ, тыс. т.

57% 55 % 50% 48%

43% 45% 50% 52%

764 789 858 894

2007 2009 2011 2013Производство Импорт

Год Производство Импорт Экспорт Емкость рынка

2010 438 384 9 805

2011 425 373 10 780

2012 450 396 16,5 828

2013 428 410 19,7 818,3

•Высокая зависимость

от импортных поставок

•Сыр - наиболее

высокодоходный

продукт

/сыр-подсырная

сыворотка/

СЫР, тыс. т.

30 933

13 966

11 804

10 414

10 090

8 345

8 085

6 508

5 172

2 585

2 469

2 231

1 743

1 588

1 332

Белоруссия

Литва

Нидерланды

Финляндия

Польша

Дания

Украина

Аргентина

Германия

Италия

Латвия

Венгрия

Франция

Австралия

Сербия

После введения ответных

санкций под запрет

попали:

• поставки из 29 стран

• 67% объема сыров в

натуральном выражении

Топ-15 стран-импортеров в Россию, тыс. т.

/январь-апрель 2014/

Российский рынок. Импорт

www.pirfood.ru 5

Сыр твердый и полутверд

ый 48%

Сыры плавленые

26%

Продукты сырные

12%

Сыр мягкий

5%

Сыр рассольны

й 4%

Сыр копченый

3%

Сыры прочие

2% Сыр

зрелый 0%

www.pirfood.ru 6

Источник: RBC Research

молодые сыры 11,1%

тертые сыры 0,3%

плавленые сыры 4,2%

голубые сыры 0,8%

сыры для плавления

0,2%

полутвердые сыры 70,9%

сырные продукты

12,5%

Структура российского рынка сыра

Производство в РФ сыра в

натуральном выражении, %

Импортные поставки сыра

в РФ сыра в натуральном

выражении, %

www.pirfood.ru 7

основа товарного предложения - сыры массового спроса

самыми популярными остаются сыры

из стран дальнего зарубежья наиболее популярны:

Структура российского рынка сыра

8%

12%

15%

2011 2012 2013

37

49

60

2011 2012 2013

Развитие сегмента

фасованного сыра в России

Емкость рынка фасованного сыра в РФ,

тыс. т. Доля фасованного сыра в РФ, %

Сегмент фасованных

сыров остается одним из

самых перспективных в

России!

www.pirfood.ru 8

Рейтинг стран – поставщиков сливочного масла, паст

масляных и молочных жиров в Россию в 2013 г.

молочные жиры 10%

молочные пасты 16%

сливочное масло

74%

Сливочное масло, пасты

и молочные жиры

0,7

1,0

1,3

1,4

2,1

2,3

2,7

3,7

5,7

9,5

16,7

17,2

19,3

23,4

63,9

Молдавия

Литва

Германия

Латвия

Польша

Дания

Украйна

Нидерланды

Франция

Австралия

Уругвай

Финляндия

Аргентина

Новая Зеландия

Республика Беларусь

Структура импортных поставок

в Россию в 2013 г.

66% 65 % 62% 57%

34% 35% 38% 43%

374 356 353 383

2007 2009 2011 2013Производство Импорт

Российский рынок

www.pirfood.ru 10

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, тыс. т

2

6

8

9

11

15

17

48

Дания

Франция

Аргентина

Австралия

Финляндия

Новая Зеландия

Уругвай

Республика Беларусь

Крупнейшие страны - поставщики

сливочного масла в РФ в 2013 г, тыс. т

73% 61 % 43% 31%

27%

39%

57% 69%

238

183

313

380

2007 2009 2011 2013

Производство Импорт

Российский рынок

www.pirfood.ru 11

СОМ, СЦМ, тыс. т

Сухая сыворотка, тыс. т.

49%

51%

2013

Производство Импорт

135,3

• Изменение

технического

регламента

привело

к снижению

производства

СОМ и СЦМ

• произошло технологическое замещение сухого

молока на сухую сыворотку , связанное с:

= низкой стоимостью

= изменение технологического цикла в

кондитерской, мясной и, молочной отрасли

-1

-0,5

0

0,5

1

I кв 2014 II кв 2014 III кв 2014 VI кв 2014 I кв 2015 II кв 2015 III кв 2015 VI кв 2015

I и II кв 2014 - факт, консенсусдан на 2014 и 2015 годы. Источники: Bank of America Merril Lynch, FocusEconomicsоси

Прогноз динамики российского ВВП в 2014-2015 году, %

Bank of America Merril Lynch Консенсус-прогноз

Экономический прогноз для РФ

www.pirfood.ru 12

Ситуация на рынке

Запрет на ввоз

молочной продукции

- Недостаток молока-сырья

- Инфляция

Будет

способствовать:

• изменению

структуры

потребления

продукции (не только

внутри сегмента, но и

внутри рынка)

• росту цен

www.pirfood.ru 13

рассольные сыры

молодые сыры

маскарпоне

твердые сыры (Пармезан)

Направления развития

молочной отрасли

www.pirfood.ru 14

Рынок сыра :

плавленые сыры

сыры российской группы

сырные продукты

Недостаточный объем

специальных сыров!

взгляд потребителя

Направления развития

молочной отрасли

www.pirfood.ru 15

Рынок масла:

сливочное масло

пасты, спреды и т.д.

Кисломолочные

продукты:

кефир

творог

сметана

В связи с ростом цен

спрос

перераспределиться

в сегменты

традиционных для

россиян продуктов

взгляд потребителя

Направления развития

молочной отрасли

www.pirfood.ru 16

СТМ сетей

продукция для сегмента HoReCa

(большие и маленькие упаковки)

современный формат

упаковки /сыр – евроблок/

сегмент В2В

Сложно найти замену:

Маасдам

Шеврет (козий сыр)

Твердый сыр (Пармезан и т.д.)

Направления развития

молочной отрасли

www.pirfood.ru 17

средние и некрупные производители смогут

занять полочное пространство в локальных и

в федеральных сетях

производители продукции с коротким сроком

годности также будут пользоваться спросом

НО важно!

стабильно-высокое качество продукции

наработать компетенции при взаимодействии

с сетевыми операторами

развивать собственные бренды

вести бизнес со стратегической позиции (5-7

лет)

Возможности для российских производителей:

Что делать?

www.pirfood.ru 18

заложить фундамент для ЭКСПОРТНО-

ориентированного сельского хозяйства

создать механизмы, при которых развитие

молочной отрасли будет осуществляться вне

зависимости от внешне-политических

факторов

поставить цель

через 7 лет

существенно

увеличить

экспортные поставки

Что делать?

www.pirfood.ru 19

Краткосрочная перспектива (2-3 года):

• фундаментальная перестройка отрасли

• увеличение поголовья КРС, повышение доли товарного

молока

• производство базовых молочных продуктов

Среднесрочная перспектива (4-7 лет):

• развитие молочной отрасли во всех регионах РФ,

где позволяют климатические условия

• снижение импортозависимости по сыру, маслу,

сухому молоку

Долгосрочная перспектива ( 7-15 лет):

• ориентация на международные рынки,

в т.ч. молокоемких продуктов

• НМПТ

• популяризация молочных продуктов

(для повышения внутреннего спроса)

Ключевой вопрос:

www.pirfood.ru 20

• Страны, реализовавшие «молочное чудо»

• МЫ уже возрождали отрасль!

ВНИИМС был

основан

в 1944 году !

«А у НАС получится?»

www.pirfood.ru 21

у России есть шанс

ТРАНСФОРМИРОВАТЬ

молочную отрасль!

www.pirfood.ru 22

Никакая нация не может достичь процветания, пока не осознает, что пахать поле – такое же достойное занятие, как писать поэму /Вашингтон Букер/

P.S.

www.pirfood.ru 23

Спасибо за внимание!