Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса

ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ:

ЭКОНОМИЯ ТРАТ ДОМОХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И

НАМЕРЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПОКУПОК В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2014, IVOX UKRAINE

1

ВЫВОДЫ И КОММЕНТАРИИ-1

Больше всего, в целях экономии, украинцы начали отказываться от деликатесов (49%), алкоголя (41%) и предметов быта (посуда: 43%, мебель: 40%).

Такие категории продуктов, как растительное масло (соусы); чай, кофе; бытовая химия и личная гигиена респонденты продолжают потреблять в таком же количестве, как и в прошлом году.

Почти по всех категориях продуктов, кроме мебели, сигарет, детского питания и кормов для животных, респонденты с низким доходом начали потреблять меньше, чем респонденты с высоким. Респонденты с средним доходом, больше чем респонденты с высоким, экономят на деликатесах; соках и безалкогольных напитках; кондитерских изделиях и мясе, мясных продуктах.

Рестораны, отдых и путешествия, а также развлечения – основные услуги на которых экономят украинцы.

Как и продукты питания и быта, услуги стали меньше потреблять люди с низким доходом. Респонденты с средним доходом отметили, что они стали меньше посещать рестораны и кафе; кино, театры и концерты; путешествовать и пользоваться платными медицинскими услугами).

2 Посмотреть другие исследования iVOX:

http://ivox.com.ua/rezultaty-marketingovyx-issledovanij







В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ РЕСПОНДЕНТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ

ПОКУПКИ ДЕЛИКАТЕСОВ, АЛКОГОЛЯ И ПРЕДМЕТОВ БЫТА

49%

43%

41%

40%

36%

32%

31%

30%

25%

17%

16%

15%

14%

13%

12%

11%

11%

7%

35%

33%

39%

20%

35%

53%

54%

57%

57%

27%

64%

16%

67%

35%

81%

76%

80%

87%

6%

6%

5%

7%

6%

9%

14%

11%

14%

3%

19%

8%

18%

9%

5%

12%

8%

7%

10%

18%

15%

33%

23%

6%

2%

2%

5%

52%

2%

61%

1%

43%

2%

0%

1%

0%

Деликатесы (дорогие продукты питания для праздничного стола)

Посуда (любого вида)

Вино, крепкий алкоголь

Мебель (в том числе - некрупная)

Пиво

Соки, безалкогольные напитки

Кондитерские изделия (конфеты, печенье и т.д.)

Мясо, мясные продукты

Минеральная вода (газ. и негаз.)

Сигареты

Молочные продукты

Детское питание

Овощи (свежие и консервы)

Корма для домашних животных

Растительное масло, соусы

Чай, кофе, какао

Бытовая химия (стиральный порошок, чистящие средства и т.д.)

Личная гигиена (зубная паста, шампунь, мыло, женская гигиена)

Стал покупать меньше, чем год назад

Покупаю так же, как и год назад Стал покупать больше, чем год назад

Совсем не покупал и не покупаю сейчас

Какие из указанных видов товаров Вы (Ваша семья) стали покупать и употреблять меньше, а какие больше, чем один год назад?

3 База: все респонденты, (N=1015)

Деликатесы (дорогие продукты питания для праздничного стола и т.п.)

Посуда (любого вида)

Вино, крепкий алкоголь

Мебель (в том числе - некрупная)

Пиво

Соки, безалкогольные напитки

Кондитерские изделия (конфеты, печенье и т.д.)

Мясо, мясные продукты

Минеральная вода (газ. и негаз.)

Сигареты

Молочные продукты

Детское питание

Овощи (свежие и консервы)

Корма для домашних животных

Растительное масло, соусы

Чай, кофе, какао

Бытовая химия (стиральный порошок, чистящие средства и т.д.)

Личная гигиена (зубная паста, шампунь, мыло, женская гигиена )

КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ, ПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ В ПОСЛЕДНИЙ ГОД

СОКРАТИЛОСЬ В РАЗРЕЗЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ РЕСПОНДЕНТОВ

Какие из указанных видов товаров Вы (Ваша семья) стали покупать и употреблять меньше, а какие больше, чем один год назад?


Соответствующее значение значимо выше/ниже по сравнению с другой группой респондентов (95% дов. инт.)

65%

51%

48%

43%

45%

47%

47%

55%

39%

19%

28%

16%

28%

18%

21%

19%

23%

16%

низкий

46%

41%

39%

40%

33%

28%

27%

23%

20%

17%

11%

15%

9%

12%

9%

9%

7%

4%

средний

13%

36%

28%

33%

26%

13%

12%

3%

15%

13%

5%

17%

5%

8%

6%

5%

1%

1%

высокий

C

C

C

C

B

A B C

N=251 N=687 N=54

Доход:

РЕСТОРАНЫ, ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ, А ТАКЖЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ –

УСЛУГИ НА КОТОРЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЭКОНОМЯТ УКРАИНЦЫ

52%

50%

49%

29%

28%

16%

12%

12%

11%

25%

24%

29%

43%

45%

32%

76%

74%

19%

7%

8%

7%

9%

15%

5%

10%

14%

8%

16%

18%

15%

19%

12%

47%

2%

1%

62%

Рестораны, кафе, закусочные

Отдых, путешествия

Развлечения (платные: кино, театр, концерты и т.д)

Медицинские услуги (платные)

Банковские услуги (переводы, кредиты, депозиты и т.д.)

Страхование (любое)

Домашние телекоммуникации (телефон, платное ТВ, доступ к интернету и т.п.)

Мобильная связь

Аренда жилья

Стал покупать меньше, чем год назад Покупаю так же, как и год назад Стал покупать больше, чем год назад Совсем не покупал и не покупаю сейчас

Какие из указанных видов услуг Вы (Ваша семья) стали покупать меньше, а какие больше, чем один год назад?


Рестораны, кафе, закусочные

Отдых, путешествия

Развлечения (платные: кино, театр, концерты и т.д)

Медицинские услуги (платные)

Банковские услуги (переводы, кредиты, депозиты и т.д.)

Страхование (любое)

Домашние телекоммуникации

Мобильная связь

Аренда жилья

КАТЕГОРИИ УСЛУГ, ПОТРЕБЛЕНИЕ КОТОРЫХ В ПОСЛЕДНИЙ ГОД

СОКРАТИЛОСЬ В РАЗРЕЗЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ РЕСПОНДЕНТОВ

Какие из указанных видов услуг Вы (Ваша семья) стали покупать меньше, а какие больше, чем один год назад?

6 База: см. график


63%

58%

58%

41%

38%

20%

19%

22%

12%

низкий

50%

49%

48%

25%

25%

16%

10%

9%

11%

средний

19%

24%

20%

9%

11%

7%

8%

высокий

C

B

A B C

Доход:

N=251 N=687 N=54

C

C

C

C

B

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ПОКУПКИ FMCG

28%

25%

25%

19%

15%

10%

58%

24%

49%

37%

68%

65%

6%

5%

8%

27%

11%

23%

8%

46%

18%

17%

7%

2%

В небольших магазинах с разнообразным ассортиментом

На стихийных рынках (возле остановок общ.транспорта и т.п.)

На крупных организованных открытых рынках

Через интернет

В специализированных магазинах (молочные, мясные продукты, гигиена и т.д.)

В супермаркетах / гипермаркетах

Стал покупать меньше, чем год назад Покупаю так же, как и год назад Стал покупать больше, чем год назад Совсем не покупал и не покупаю сейчас

Как изменились Ваши предпочтения относительно места покупок товаров ежедневной необходимости: в каких видах торговых точек Вы стали покупать меньше, а в каких – больше, чем один год назад?


ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ СВОЕГО ФИНАНСОВОГО

ПОЛОЖЕНИЯ

8

Как изменились сейчас Ваши доходы (вашей семьи) по сравнению с ситуацией один год назад? По Вашему мнению, как изменятся, наиболее вероятно, в следующие 12 месяцев Ваши доходы (вашей семьи), относительно сегодняшнего дня?


6% 18%

52% 34%

34% 31%

8% 17%

текущие изменения в доходе

прогнозируемые изменения в доходе

Увеличились(-ться) - и в номинальном выражении (сумма в ГРН.), и в реальном выражении (количество товаров и услуг, которое на них можно приобрести).

В номинальном выражении (сумма в ГРН.) – увеличились(-ться), а в реальном выражении (количество товаров и услуг, которое на них можно приобрести) – уменьшились(-ться)

Уменьшились(-ться) - и в номинальном выражении (сумма в ГРН.), и в реальном выражении (количество товаров и услуг, которое на них можно приобрести).

Затрудняюсь ответить, не знаю

База: все респонденты, (N=1015)

ОТНОШЕНИЕ К ПОДАРКАМ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ

5%

2%

5%

20%

45%

23%

52%

69%

47%

72%

41%

11%

3%

4%

2%

Стали покупать и дарить больше Покупаем и дарим так же, как и год назад Стали покупать и дарить меньше Не покупали раньше и не делаем это сейчас

Изменилось ли сейчас то, как Вы (ваша семья) покупаете и дарите подарки родственникам, друзьям или знакомым, по сравнению с одним годом назад?



A


Всего

низкий доход (A)

средний доход (B)

высокий доход (С)

C

Смартфон, планшет

Мебель (кроме мелких предметов)

«Белую» бытовую технику (для кухни и ванной комнаты, кроме

мелкой техники)

Электронику для дома (ТВ, DVD и т.д.)

Компьютер (включая: ноутбук)

Автомобиль, мотоцикл (неважно, новые или б/у)

Дом, квартиру, дачу

Ничего из перечисленного

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКУПКИ

10

Какие из следующих товаров Вы (ваша семья) планирует приобрести в следующие полгода (приблизительно)?

База: все респонденты, (см. график)

14%

12%

7%

7%

8%

2%

2%

64%

36%

28%

21%

21%

13%

9%

3%

29%

37%

38%

31%

34%

29%

27%

26%

15%

(А) низкий (В) средний (С) высокий

30%

24%

18%

18%

13%

8%

4%

38%

Total N=1015 N=251 N=687 N=54


ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРАТ В УСЛОВИЯХ

СНИЖЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ.

УКРАИНА, ДЕКАБРЬ 2014

11

Покупка маленьких упаковок продукции

Покупка больших («экономичных») упаковок продукции

Покупка продуктов из числа акций и распродаж супермаркетов/ магазинов

Смена торговой точки (магазина, рынка) для постоянных покупок продуктов на более экономичную

Покупка одежды и обуви только или преимущественно в периоды сезонных распродаж

Полный отказ от каких-то продуктов или услуг, которые Вы раньше приобретали (например: отдых, образование, развлечения, подарки,

страхование и т.п.)

Замена марочных лекарственных препаратов на генерики (не-марочные аналоги, более дешёвые)

Переход на более дешёвые виды продуктов питания, бытовой химии и гигиены

Покупка товаров бытовой техники и электроники через интернет

Отказ от любимых торговых марок продуктов и услуг в пользу более экономичных марок

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ РАСХОДОВ ПРИ ПОКУПКЕ

12

За последние полгода, какие способы экономии расходов на потребление (приобретение различных продуктов и услуг для вашего/ семейного пользования) Вы стали использовать регулярно, в сравнении с прежними временами.

База: все респонденты (N=1086)

49%

50%

57%

62%

60%

75%

64%

72%

54%

74%

55%

58%

53%

42%

47%

28%

39%

31%

55%

27%

Стал регулярно использовать в последние полгода

И ранее также регулярно использовал

A B C

Полный отказ от каких-то продуктов или услуг,

которые Вы раньше приобретали

Отказ от любимых торговых марок продуктов и

услуг в пользу более экономичных марок

Переход на более дешёвые виды продуктов

питания, бытовой химии и гигиены

Замена марочных лекарственных препаратов

на генерики (не-марочные аналоги, более

дешёвые)

Смена торговой точки (магазина, рынка) для

постоянных покупок продуктов на более

экономичную

Покупка одежды и обуви только или

преимущественно в периоды сезонных

распродаж

Покупка продуктов из числа акций и распродаж

супермаркетов/ магазинов

Покупка товаров бытовой техники и

электроники через интернет

Покупка больших («экономичных») упаковок

продукции

Покупка маленьких упаковок продукции

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ

РЕСПОНДЕНТОВ

За последние полгода, какие способы экономии расходов на потребление (приобретение различных продуктов и услуг для вашего/ семейного пользования) Вы стали использовать регулярно, в сравнении с прежними временами.

13 База: все респонденты, (см. график)


79%

80%

77%

69%

66%

64%

58%

56%

51%

54%

низкий

73%

73%

71%

61%

59%

58%

58%

55%

49%

46%

средний

61%

46%

49%

47%

50%

46%

51%

37%

49%

36%

высокий

C

C

C

N=429 N=560 N=45

Доход:

C

ОЩУЩАЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА

71%

67%

71%

88%

68%

77%

66%

70%

74%

22%

26%

23%

9%

23%

15%

28%

22%

22%

2%

2%

2%

6%

2%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

6%

1%

4%

Total

Населенный пункт с более чем 500 тыс. жителей (A)

Населенный пункт с 101- 500 тыс. жителей (B)

Населенный пункт с 50- 100 тыс. жителей (C)

Населенный пункт с менее чем 50 тыс. жителей (D)

низкий доход (A)

средний доход (B)

высокий доход (C)

отказываюсь отвечать (D)

Намного увеличились Несколько увеличились Остались прежними Несколько уменьшились Намного уменьшились

Вспомните, пожалуйста, Ваши расходы на потребление (приобретение различных продуктов и услуг для вашего/ семейного пользования), в денежном выражении, за последние примерно полгода. Не считая коммунальных услуг и энергоносителей. Как Вы считаете, как они изменились по сравнению с таким же периодом в прошлом году?



AB

B

A

B 429

560

45

52

N=

1086

390

450

106

141

ВЫВОДЫ И НАБЛЮДЕНИЯ-2

В условиях снижения покупательной способности домохозяйств последнего года покупатели начали активно прибегать к мерам, ранее мало распространенным:

Отказ от любимых торговых марок продуктов и услуг в пользу более экономичных марок

Полный отказ от ряда (дорогостоящих) продуктов или услуг, которые они раньше приобретали

Переход на более дешёвые типы продуктов питания, бытовой химии и гигиены.

Переход на «генерики» / не-марочные продукты не столь активен в целом – вероятно, эта терминология не очень распространена среди покупателей также, как и само явление.

В то же время ряд мер экономии и раньше практиковались, но теперь используются еще более активно (расширилась количественная база пользователей!): эконом-упаковки, распродажи (спец.предложения), покупки через интернет для экономии и др.

Производителям/ поставщикам товаров и услуг для слоёв населения «доход средний и выше» больше всего угрожает полный отказ от ряда категорий товаров и услуг или замена их другими, более дешёвыми типами продуктов. А для: «доход ниже среднего и низкий» - замена любимых марок на дешёвые марки и на не-марочные товары.

Уменьшение веса/ объема упаковки товара (ради уменьшения разовой покупки) – для всех слоёв не самая распространенная мера экономии :)

15

МЕТОДИКА СБОРА ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод опроса: CAWI (интернет-интервью)

Эффективная выборка: N=1015. Статистическая погрешность = 3,1% на доверительном интервале 95%.

Структура выборки: репрезентативна интернет-населению Украины по полу, возрасту, размеру города проживания и региону Украины.

Период сбора данных: октябрь – декабрь 2014.

Выборка рекрутирована на основе исследовательской он-лайн панели респондентов iVOX Ukraine.

Опрос запрограммирован и проведён iVOX Ukraine на базе программного обеспечения Socratos компании Multiscope (Нидерланды).

16 Посмотреть другие исследования iVOX:








Пол

Мужской 50%

Женский 50%

Возраст

16-29 37%

30-44 42%

45-59 22%

Регион

Киев 8%

Север 10%

Запад 22%

Центр 11%

Юг 16%

Восток 33%

Размер населенного пункта

>500 тыс. жителей 37%

101- 500 тыс. жителей 36%

50- 100 тыс. жителей 10%

<50 тыс. жителей 17%

Уровень дохода

Нам не хватает денег даже на еду 3%

Нам хватает денег на еду, но мы не всегда можем купить одежду

22%

У нас всегда есть деньги на еду и одежду, но мы не всегда можем купить какую-либо бытовую технику

42%

Нам хватает денег на бытовую технику, но автомобиль купить мы не можем

26%

Можем купить все, кроме таких дорогих товаров, как квартира или коттедж

5%

Можем позволить себе любые покупки 1%

Отказываюсь отвечать 2%

Уровень дохода

Низкий 25%

Средний 68%

Высокий 6%

Нет ответа 2%

СТРУКТУРА ВЫБОРКИ ОПРОСА

17 База: Все респонденты N=1015

iVOX Ukraine

пр. Перемоги, 123, Київ, Україна 03179

+38 044 587 60 78

[email protected]

www.ivox.com.ua

www.ivox.eu

http://twitter.com/ivoxua

https://www.facebook.com/ivoxua

http://www.slideshare.net/ivoxua

18

http://www.ivox.com.ua/

http://www.ivox.eu/








Services

Экономия и долгосрочные покупки в условиях кризиса