1

특허법인가산

채승원변리사(csw@kspat.com)

특허로들여다 본 LOCAL BUSINESS

(digital map, O2O)

2

소개

연세대학교 컴퓨터공학

개발자 (2002-2006)

연세 프로테움 연구센터; 단백질 분석 시스템 통신 모듈 개발

㈜ 코어트러스트; DRM 관련 어플리케이션 및 엔진 개발

㈜ 버추얼다임; ARM 기반 임베디드 시스템 개발

특허 (2006-현재)- 성우국제특허법률사무소(2006-2009)- 특허법인 가산(2009-현재),

소프트웨어전담팀팀장,파트너변리사

3

MAP business 들여다 보기

digital MAP 관련 특허 현황

실내측위 관련 특허 현황

navigation routing 관련 특허 현황

Sky view(Bird view) 제공을 위한 촬영 기술

GLOBAL MAP GIANTS 들여다 보기(GOOGLE, APPLE, NOKIA, HERE, TOMTOM)

시사점

CONTENTS

4

O2O business 들여다 보기

O2O 관련 특허 현황

위치 기반 COMMERCE 관련 특허 현황

시사점

CONTENTS

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관련 분쟁 검토

US 분쟁 관련 특허

Panomap v. Google & Apple

Google, Inc. v. Vederi, LLC

CONTENTS

6

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS

7

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS

인수($3B)

인수($16.6B)

$8B

8

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; “here”

9

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; “here”

10

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; “here”

11

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; “here”

12

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; 출원 현황

미국(Google, Apple), 유럽(Tomtom, Nokia, Here)에기반에둔회사들이므로, 미국과 유럽출원이 대다수를차지함.

한국 출원은 100건( TOMTOM; 70 / GOOGLE; 20 건) TOMTOM은 2008년 2009년에 66건을집중적으로 출원, 그 중다수가취하되고, 최근출원된 14건정도만출원 유지중, 등록 특허는없음

0

500

1000

1500

2000

HERE GOOGLE APPLE TOMTOM

MAP GIANTS들의특허출원 건수

13

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; 출원 현황

19%0%

1%

1%

0%

74%

2% 0%

0%

0%

3%

HERE의특허는어디에서?

HERE

ISRANI VIJAYA S.

JOSHI RAJASHRI

Medio Systems, Inc.

Mytrafficnews.com, Inc.

NAVTEQ

NOKIA

Reach Unlimited Corp.

RIEGER III CHARLES J

SHUCHMAN MOSHE

Traffic.com, Inc.

14

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; 출원 현황

2007-2010년사이의특허출원이 활발했고, 최근에는전성기에 비

하여는다소 소강상태이나, 전반적으로최근에 특허출원이많이 이뤄지고있음.

Map business의성장에따른 것으로판단됨.

15

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; 출원 현황

차량에탑재된항법용컴퓨터의입출력장치들

경로탐색; 경로안내

맵데이터의구조화혹은체계화

정보검색; 이를위한데이터베이스구조

항법

도로상의항법에특히적합한것

항법계산을하는기기

지도, 노선도표

맵매칭(map matching) 혹은윤곽매칭(contour matching)

차량의위치를표시하는것

차량 NAVIGATION 관련특허가주류를이룸

16

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; 등록특허 보유현황

미국 특허 보유 비중이절대적임!

MAP GIANTS가 보유한전체 등록 특허 1114건

17

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; 등록특허 보유현황

18

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; 등록특허 보유현황

19

MAP business 들여다 보기 – MAP GIANTS; 등록특허 보유현황

발명의명칭 등록일 등록번호 출원일 특허권자 비고

음성 및데이터 가입자들의동시 등록을위한방법 및장치

2012-03-26 KR101132158B1 2007-09-05ALCATEL LUCENT

관련도 낮음

빌딩 내부이동국 위치결정 2011-12-23 KR101100637B1 2007-11-15ALCATEL LUCENT

실내측위

위치에 기반한컨텐츠 타겟형정보 2015-01-20 KR101486496B1 2007-09-28 GOOGLE 관련도 낮음

3단계 절차를이용한 실내층 및위치의 예측

2014-10-10 KR101451883B1 2012-06-05 GOOGLE 실내측위

애플리케이션 콘텍스트로의딥 링크를위한방법및 시스템

2014-10-10 KR101451882B1 2013-10-31 GOOGLE 관련도 낮음

이미지 프로세싱시스템 및그 방법 2014-06-02 KR101405508B1 2006-09-22 GOOGLE맵을 디스플레이하는 기술 수단에 대한 특허로, 권리범위 협소함

모바일 장치용지역 검색및 맵핑 2013-08-21 KR101300944B1 2006-11-07 GOOGLE맵에서의 zoom 기능 관련 특허

개인화된 네비게이션라우팅 2013-06-11 KR101275930B1 2005-12-29 GOOGLE실시간 교통데이터 이용하여 navigation routing

비지니스 위치검색을 위한맵뷰와 연관된경계의이용

2009-11-17 KR100928274B1 2006-05-26 GOOGLE맵 내 특정 위치에 관련된엔티티 표시하는 것과 관련된 특허

네비게이션 정보를제시하기 위해 3차원 맵객체를변환하는 방법및 장치

2014-06-27 KR101415402B1 2010-12-01 NOKIA3D 맵 객체를 변환하여표시하는 맵 UI와 관련된특허

MAP GIANTS가 보유한 한국의 등록특허 10건

20

MAP business 들여다 보기 – digital map 일반

검색식 ( for WORLDWIDE) 출원 건 등록 건

TA( ((electronic or digital) PRE/1 "map") or ( "map" PRE/1 (image or photo! or shot or picture or application or s/w or software or program or (user PRE/1 (interface or i/f or experience)) or "GUI" or "UI" or "UX" or navigation)) )and APP-DATE(>=1995-10-01) and IPC-1-8(G! or H!)

13933 3881

각 국가 별 출원 건: JP/CN(약 3000건 출원), US/KR(약2000건 출원), EP(약 800건 출원)

21

MAP business 들여다 보기 – digital map 일반

각 국가 별 등록 건: JP/KR(약 900건 등록), US(약800건 등록), CN(약 600건 등록)

국내 대표 출원인NAVINFONAVITIME

MITSUBISHICANON

MATSUSHITA

GLOBAL 특허권자: 대부분 차량용Navigation 관련 업체

22

MAP business 들여다 보기 – digital map 일반

국내 digital map 관련 등록특허 보유

LG>삼성>ETRI>항공촬영업체들,, 통신사(SKT, KT)

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MAP business 들여다 보기 – 실내측위

검색식 ( for WORLDWIDE) 출원 건 등록 건

TA( ( ("positioning" or ((location or position) w/2 (detect! Or detemin! or decid! or measur! or recogni! or identif!)) ) w/3 ( indoor or (inner pre/1 space) or in-door or room or building)) and (WPS or wifi or wi-fi or "ap" or (access PRE/1 point) or radio or "rf" or signal or beacon or "rfid" or bluetooth or zigbee or nfc) ) and APP-DATE(>=1995-10-01) and IPC-1-8(G01S!)

615 132

중국 특허출원이 두드러짐.검토 결과, 중국 특허출원은 대부분 대학 및 연구소 출원

최근 출원 건수 증가 추세

24

MAP business 들여다 보기 – 실내측위

각 국가 별 등록 건: KR(44건), CN(36건), US(21건)출원이 최근에 이뤄지기 시작한 관계로, 아직 등록특허건 수는 많지 않음

국내 주요 특허권자

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MAP business 들여다 보기 – navigation routing

검색식 ( for WORLDWIDE) 출원 건 등록 건

(TA("navigation" and "map" and ((rout! or path) w/5 (traffic or optim! or fast! or speed or road or short! or personal! or customiz! or best)))) and APP-DATE(>=1995-10-01) and IPC-1-8(G01C21/00 OR G01C21/26 OR G01C21/34 OR G01C21/36 OR G08G1/96! OR G01C21-34)

968 489

일본 특허출원이 두드러짐.검토 결과, 자동차 제조사 및 내비게이션 관련 모듈제조사 출원이 대다수임.(ALPINE, AISIN, CLARION, DENSO, MITSUBISHI, MATSUSHITA… )

2000년대중반부터 2010년 까지는활발하게 특허출원이 이뤄졌으나, 그 이후로 특허출원 감소세

26

MAP business 들여다 보기 – navigation routing

특허등록 역시, 일본이 가장 많음(약210건). 그 다음으로 미국(약100건).한국의 등록특허 건수는 28건으로 상대적으로 많지 않음.원천기술개발 노력이 부족했던 것으로 평가할 수 있음.

국내 등록 특허는 고르게 분포됨.내비게이션 제조사(팅크웨어, 현대오토넷, 현대앰엔소프트), 단말제조사(삼성, LG) 등,일본계 자동차 관련사(AISIN, MITSUBISHI)

27

검색식 ( for WORLDWIDE) 출원 건 등록 건

TAC(("map" or orthophoto! or (ortho PRE/1 photo!) or "DOM" or photomap or photo-map) and ((drone or "UAV" or (unmanned PRE/1 (aerial or air! or plane))) w/3 (shoot! or photograph! or captur! orcam! or (low pre/1 altitude) ))) and ( ( "map" w/3 ( generat! or model! or assembl! or compos! or construct! or build! or develop! or implement! ) ) or ( photomap or photo-map or orthophoto! or (ortho PRE/1 photo!) or "DOM") ) and ( unmanned or drone or "UAV" ) and APP-DATE(>=1995-10-01)

22 5

주로, 중국과 미국의 출원이 활발함 최근 출원이 활발해 짐

MAP business 들여다 보기 – Sky view(Bird view) 제공을 위한 무인 촬영 기술

28

MAP business 들여다 보기 – Sky view(Bird view) 제공을 위한 무인 촬영 기술

주요 출원인 별 검토

SPACE STAR TECHONOLOGY;

AIRPHRAME;

NEARMAP;

참고: 22건 출원 중, 등록은 5개 건이 존재하나, 아직 KR등록 건은발견 되지 않았음.

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MAP business 들여다보기 – Sky view(Bird view) 제공을위한촬영기술

NEARMAP PTY LTD. [AU]

(http://au.nearmap.com/)

호주 기반의 고해상도 항공사진(지도) 전문 회사

미국, 중국, 호주 등 다양한 국가에 출원 진행.한국에도 2건의 특허출원(2건 모두 심사중)

30

O2O business 들여다 보기

31

O2O business 들여다 보기 – O2O 기재 포함 특허

검색식 ( for WORLDWIDE) 출원 건 등록 건

("O2O" or (((online or mobile) PRE/1 to) PRE/1 offline) ) w/3 (retail or "shop" or market! or "store" or service or or commerce or business or biz or pay! or wallet or authentic! or residence or hotel or lodge or lodgment or accommodat! or stay or shar! or deliver! or coupon or payback or merchant or product or taxi or "car" or rent or house or (real PRE/1 estate) or repair! or beacon or "NFC" or ((location or position) PRE/1 information) or "LBS" or "GPS" or "map") and APP-DATE(>=1995-10-01) and IPC-1-8(G! or H!)

201 6

“O2O”라는 표현이 직접적으로 기재된 특허출원은 중국이압도적으로 많음

최근 들어 출원이 늘기 시작

32

O2O business 들여다보기 – O2O 기재포함특허

O2O 표현이 기재된 특허 문헌의 기술분야

거래, 예. 쇼핑 또는전자상거래

. 마케팅, 예. 시장 조사 및 분석, (설문)조사, 판촉, 광고, 구매자프로파일링, 고객관리또는보상; 가격 추정 또는 결정[2012.01]|

구매, 판매 또는 임대 거래중개, 알선, 매칭, 중매, 예. 중개거래, 구인/구직, 만남 주선

33

O2O business 들여다보기 – O2O 기재포함특허

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O2O business 들여다 보기 – LBS 기반 COMMERCE

검색식 ( for WORLDWIDE) 출원 건 등록 건

TA( (( commerce or market! or adverti! or retail or coupon or discount or payback or reward ) w/2 ( ((locati

on or position) PRE/1 information) or "LBS" or "GPS" or beacon or nfc or bluetooth or near )) OR (( "O2O" or (((online or mobile) PRE/1 to) PRE/1 offline) or commerce or market! or adverti! or retail or

coupon or discount or payback or reward ) w/2 ( "map" w/1 ( application or s/w or software or program or digital or electronic or navigation)) ) ) and IPC-1-8(G! or H!) and APP-DATE(>=1995-10-01)

1720 396

BM특허 출원이 활발했던 관계로한국의 특허출원 건수가 많은 것으로판단됨

최근들어 출원이 활발히 진행됨

35

O2O business 들여다 보기 – LBS 기반 COMMERCE

등록특허는, 한/미/일이 대부분.검토 결과, 특정 회사가 다수의 특허를 갖는 것이 아니라, 개인 중소 기업 등 다양한 회사가 특허를 조금씩 보유

36

O2O business 들여다 보기 – LBS 기반 COMMERCE

한국의 특허권자는 다양함.너무 엄격하게 검색식을 구성한 관계로, 현황 파악이 어려움.

37

O2O business 들여다보기 – LBS 기반 COMMERCE ( K사, S사)

검색식 ( for KR/윕스) 미등록 건 등록건

서지+요약+대표청구항대상((상거래 or 커머스 or 쿠폰 or 리워드 or 마케팅 or 마켓팅 or 판촉 or 매장 or 소매 or 지갑 or 예약 or 구매 or 판매) near3 ( 로컬 or 비콘 or 위치* or 맵 or 지도)) AND (KR008723 or KR000037).WAP.// 현재출원유지중이거나, 등록된특허만검색

37 19

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(주)케이티 에스케이플래닛(주)

미등록

등록

K사 S사

38

0

2

4

6

8

10

12

14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

에스케이플래닛(주)

(주)케이티

O2O business 들여다보기 – LBS 기반 COMMERCE ( K사, S사 )

양사의 특허출원 추이

K사

S사

39

관련 특허 분쟁

40

관련 특허 분쟁; US 분쟁 관련 건

41

2012-02-24 - Jongerius Panoramic Technologies, LLC v. Google Inc. et al(+Apple), Filed February 24, 2012, D.C. M.D. Florida, Doc. No. 6:12cv308;2012-07-20 - Jongerius Panoramic Technologies, LLC v. Google Inc. et al (+Apple), Filed July 20, 2012, D.C. N.D. California, Doc. No. 4:12cv3797;

2011-10-05 - 027018/0330 - EMPIRE IP LLC 양수2012-02-14 - 027704/0322 - PANOMAP TECHNOLOGIES, LLC 양수2012-04-19 - 028075/0328 - JONGERIUS PANORAMIC TECHNOLOGIES, LLC 양수인 이름 변경2015-02-12 - 034948/0745 - EMPIRE IP LLC 양수

관련 특허 분쟁; Jongerius v. Google&Apple

42

관련 특허 분쟁; Jongerius v. Google&Apple

1. A method for displaying a detailed view of an area within a territory, taken from a predetermined location

within said territory, and indicating the area and direction in which said detailed view is taken from within said

territory, comprising: // 사진 맵에서 상세뷰를 디스플레이하고, 상세 뷰가 어디에서 찍힌 것인지 영역과 방향을 가리키는 방법

providing a display that can display a map of a territory and a detailed view of an area within said territory, said

detailed view being taken from a predetermined location within said territory, displaying said map of said territory on

said display, displaying said detailed view, as taken from said predetermined location within said territory, as an

image on said display, // 특정 지점에서 찍은 특정 영역의 이미지를 디스플레이 하는 것으로 자명한 사항

providing an input means for a human operator to change the angular direction and area of said detailed view

as seen from said location within said territory, using said input means to change said angular direction and said area

of said detailed view, thereby to move virtually through said territory, // view point 를 옮기는 입력 수단이 제공됨, 자명

indicating on said map said angular direction and said area of said detailed view, thereby providing, on said

map, an indication of said angular direction and said area of said detailed view as seen from said location within said

territory, // 맵 상에 detailed view가 찍힌 각도와 detailed view의 area를 가리킴

causing any change in said angular direction and said area of said detailed view to be simultaneously indicated

by a corresponding change in said indication on said map, such that both said detailed view and said indication on

said map change substantially simultaneously, thereby to create a highly interactive display, which allows a human

operator to better understand, by looking at said map, the area and direction of said detailed view . // 상기 사항이 표

시됨으로써 얻어지는 효과

43

관련 특허 분쟁; Jongerius v. Google&Apple

IPR(재심사) 절차에서 특허가 CANCEL됨에 따라, Jongerius 측에서제기한소송도 dismissed

44

관련 특허 분쟁; TOMTOM v. AISIN/MICROSOFT

2009-03-16 - Tomtom Global Assets Bv v. Microsoft Corporation, Filed March 16, 2009, D.C. E.D. Virginia, Doc. No. 2:09cv118; 2009년 3월 바로 MS의 라이선스를 구매하면서 SETTLE

FAT32 관련특허 침해 주장

내비게이션 관련특허 침해 주장

US6542814 US5983720

POI 표시와 관련 navigation routing과 관련(aisin과의 소송에는 동원되지 않음

US5902350

2008-02-14 - Tomtom Global Assets Bv v. Aisin Aw Co, Ltd et al, Filed February 14, 2008, D.C. E.D. Texas, Doc. No. 2:08cv63; 2008.06. SETTLE

교차로에서의 안내와 관련

특허침해 주장

45

2010-10-15 - Vederi, LLC v. Google, Inc., Filed October 15, 2010, D.C. C.D. California, Doc. No. 2:10cv7747;(종료)2012-08-17 - Reexamination requested August 17, 2012 by Google, Inc., Reexamination No. 95/000,681~4 (진행중)

관련 특허 분쟁; Vederi v. Google

US7813596B2, US7805025B2, US7577316B2, US7239760B2

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관련 특허 분쟁; Vederi v. Google

US7577316B2 대표청구항

1. In a system including an image source and a user terminal having a screen and an input device, a method for enabling visual navigation of a geographic area from the user terminal, the method comprising:receiving a first user input specifying a first location in the geographic area;

retrieving from the image source a first image associated with the first location, the image source providing a plurality of images depicting views of objects in the geographic area, the views being substantially elevations of the objects in the geographic area, wherein the images are associated with image frames acquired by an image recording device moving along a trajectory;

displaying an icon associated with an object in the geographic area;

receiving a user selection of the icon; and

identifying a second location based on the user selection.

substantially elevation의 해석이 문제 google: 곡면 또는 구형 파노라마 이미지 아님 Vederi: “substantially!!” 법원

지방법원: 특허의 substantially elevation은 수직입면도 침해X CAFC: 수직 평면 뷰만 생성하는 실시예로 반드시 한정해야 할 이유를 찾을 수 없다 침해 2015.06.22. : Google의 상고 허가 요청이 대법원에서 기각. CAFC 판결 확정

아직 google에 제기한 reexamination이 USPTO에서 진행 중이므로, 완전히 결론 난 것은 아님.

Vederi의 특허는 미국에만존재

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감사합니다.

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