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IT서비스산업의역사와최근동향 IT서비스사업의특성 IT서비스경영의핵심프로세스 한국IT서비스산업의국제경쟁력강화방안
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IT 서비스 사업박준성교수, KAIST
Copyright © 2014. Dr. June Sung Park. All rights reserved.
세미나 목차
IT서비스 산업의 역사와 최근 동향
IT서비스 사업의 특성
IT서비스 경영의 핵심프로세스
한국 IT서비스 산업의 국제경쟁력 강화방안
2
강사 소개
서울대 경영학 학사(1979); 석사(1983)
Ohio State University 산업공학 및 전산학 박사(1988)
University of Iowa 경영정보학 종신교수 (1989-2000)
삼성SDS CTO/전무 (2001-2009)
[현] KAIST 산업 및 시스템공학과 교수, 전산학과 겸임교수 (2010-현재)
[현] 국제SW공학협회(SEMAT) 회장 (http://semat.org)
[현] OMG Essence 국제표준 TF 위원
[현] 미래부 방송통신인프라원천기술개발사업 “Giga급 스마트클라우드릿 핵심기술개발”과제 총괄책임자
[현] 미래부 클라우드산업포럼 도입확산분과위원장
[현] 안행부 전자정부 민관협력포럼 클라우드분과위원장
[현] Information Technology and Management 및 Telecommunication Systems 학술지 Associate Editor
미국 Who’s Who in Science and Engineering 및 Who’s Who in Media and Communication 명인록 등재
3
IT서비스 산업의 역사 및 최근 동향
4
IT서비스 산업의 역사
201020001980197019601950 1990
Mainframe BatchMainframe
Online
BPR &
Client/
Server
E-Business &
SOA
Mobile,
Cloud &
Big Data
1954년 Arthur Andersen이 GE에
봉급처리시스템 구축
1985년삼성SDS
설립
81년Infosys
설립
13년 매출 $6.6B, 영업이익 30%, P/S Ratio 4.5, 직원 156,700명, 신규채용
6,700명, 55 Offshore Delivery Centers
72년SAP 설립
92년R3
04년 ESOA &
NetWeaver
02년eBiz Suite
2010년 Accenture가eBay의 iPad Marketplace를
Azure 플랫폼으로 이식
5
IT서비스 산업의 최근 동향
Custom개발, Package구현에서 Cloud Service 컨설팅, 구현으로
SOA 기반의 재사용 서비스 및 Framework을 활용한 Asset-Based Service (재사용자산 기반 서비스)체제로
IT 2010 ($B) 2015 ($B) CAGR (%)
Software 1,111 1,538 7
Software Product 244 351 8
IT Services 793 1,004 5
SaaS/PaaS 71 158 17
IaaS 3 20 48
CSB 0.05 5 400
Computing Hardware 375 604 10
Telecom Equipment 413 572 7
Telecom Services 1,602 1,914 4
6
박준성, “SaaS에 관한 小考,” 미래부 클라우드지원센터, 기술보고서 1호, 2013. 9(http://www.cloudsc.kr/sub/sub05_01.php?boardid=report&mode=view&idx=2&sk=&sw=&offset=)
IT서비스 산업의 최근 동향: ACCENTURE 및 CAPGEMINI 사례
Exposes standardized execution
services for key underwriting and
policy administration functions and
its integrated third-party engines
such as Fair Isaac’s rule engines and
Oracle’s rating engine.
Provides a service-oriented
architecture environment to help
integrate these components into an
insurer’s existing core policy/
underwriting applications.
Provides cloud orchestration service that enables you to quickly access Microsoft PaaS services while IT controls business process configuration, billing, metering, performance monitoring, provisioning, security and data compliance
7
IT서비스 사업의 특성
8
IT서비스 사업은 “PEOPLE BUSINESS”
“사람사업”은 매출액 대비 인건비 비중이 크고 자본 투자비용이작은 업종
“사람사업”은 선진국에서 성장속도가 가장 빠른 산업
9
“사람사업”의 경영
사람사업의 경영 방식은 제조업 및 (유형 및 무형)자본집약형 서비스 사업과 크게 상이
SW패키지사업은 무형자본집약형, 미래가치지향적, R&D 기반의 사업인데 반해, IT서비스 사업은 사람사업, 현재가치지향적, 훈련 기반의 사업
F. Barber and R. Strack, The Surprising Economics of a People Business, Harvard Business Review, June 2005.10
“사람사업”의 경영 성공지표
Economic Value Added (EVA) = [ Employee Productivity – Average Cost per Employee ] * Number of Employees
Employee Productivity = [ Revenue - Supplier Cost – Depreciation –Cost of Capital ] / Number of Employees
[ Employee Productivity / Average Cost per Employee ]는 미국, 유럽의IT서비스 업체 평균 110
인도의 선진 IT서비스 업체들(TCS, Wipro, Infosys 등)은 180
F. Barber, P. Catchings, Y. Morieux, Rules of the Game for People Business, Boston Consulting Group, April 2005.11
IT서비스 사업의 손익구조
* Includes employee training (4% of revenue) and R&D (2% of revenue).
These ratios 4% and 2% are based on Accenture’s 2008 annual report.
Accenture
2010
Infosys
2010
SAP
2010
Microsoft
2010
Revenue $22B $6B $16B $62B
Cost of Sales 66% 55% 32% 20%
Gross Margin 34% 45% 68% 80%
Sales & Marketing 12% 5% 21% 21%
Service Engineering* or
Product R&D 6%
7%14% 14%
G&A 2% 13% 6%
Operating Profit 14% 33% 21% 39%
12
IT서비스 사업의 경쟁력 성숙도모델
저부가가치 서비스에서 고부가가치 서비스로 전환하기 위해서는 전사적으로재사용 가능한 지적자산의 축적 필요(LBS에서 ABS로)
IT서비스사업에서SW패지키사업으로의 전환은 경쟁력강화 로드맵의 최고단계에서 가능
Economies of Scale
Productized Assets
Globally Integrated Operation
Economies of Scope
Asset-Based Service
Labor-Based Service / Specialist
Labor-Based Service / Generalist
13F. Barber, P. Catchings, Y. Morieux, Rules of the Game for People Business, Boston Consulting Group, April 2005.
SW패키지 업체의 IT서비스 사업 병행전략
기업용 애플리케이션 패키지 업체가 제품 유지보수를 위한 고객지원 및 제품 교육 서비스 외에, SI계약을 통한 컨설팅,제품 Customization, 기존 시스템과의 통합 등 IT서비스를 제공하는 경우
Type 1: Decoupling of product business and professional service business (예: IBM, HP, EMC 등)
Type 2: Professional services coupled with their own products
Type 2-1: SW패키지 창업 후 일정기간 IT서비스를 통해 제품 완성도를 높여가는 경우
Type 2-2: 성공한 SW패키지 업체가 자사 제품의 혁신을 위해 IT-Smart한 선진고객의 패키지 구현 프로젝트에 참여하는 경우 (예: SAP, Oracle)
Type 2-3: SW패키지 업체가 제품의 Commodity화, 시장포화, 경쟁심화로 인한 매출부진 및 수익악화를 극복하기 위해 IT서비스를 하게 되는 경우
Type 2-3의 경우, Type 1으로의 전환이 유리할 수 있음
14
SW패키지 / IT서비스 병행전략 (TYPE 2-1): OPOWER 사례
2007년 Harvard 전산과 Dan Yates가 전력회사의 에너지소비 절약을 위한 SW로 창업
단기 매출 제고를 위한 고객별Customization과 장기 제품경쟁력 제고를 위한 제품로드맵 고수 간에 균형을 유지하기 위해 “Token System” 운영
15
Estimate the annual engineering
capacity in number of scrum
cycles—i.e., tokens.
Grant 15% of the total tokens to
sales which they can “spend” over
the year.
Have product and engineering
teams categorize requests in an
RFP as blue, green and yellow, and
estimate the number of tokens
needed to complete them.
Have sales decide how many tokens
to redeem for yellow and green
features to win the RFP.
Feature
category
On product
roadmap?
Change in
engineering plan
to meet the RFP?
Blue already oncan be completed
without change
Green already on
need acceleration
at least by one
quarter
Yellow Not onneed to be added
anew
T. Eisenmann and R. Go, Product Development at OPOWER, Harvard Business School, Feb. 2011.
SW패키지 / IT서비스 병행전략 (TYPE 2-3): I2 TECHNOLOGIES 사례
SW패키지 업체들은 1조원 이상 매출에서 불과 1-2년 만에 도산 가능 (예: i2, Baan)
i2 경우 SW라이센스 매출의 전체 매출 비중이 1994년 75%에서 2001년 20%로 추락
IT서비스 경영체제를 못 갖춘 상태에서 IT서비스 사업 추진으로 2001년 매출$1 당 $9 원가 발생
주가도 1996년 $20에서 2000년 $111로 상승했다가 2002년 ¢42로 추락
16
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Stock Price 52.75 60.75 195.0 217.5 7.90 1.15 1.67 0.69 0.56 22.82 12.60 6.39 19.12 19.70
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
i2 Technologies Stock PriceService Revenues as % of Total Revenues
Michael A. Cusumano, The Business of Software, Free Press, NY, 2004.
IT서비스 경영의 핵심프로세스
17
IT서비스 사업의 가치사슬 (VALUE CHAIN)
ServiceStrategy
Serv
ice E
ng
ag
em
en
t
ServiceEngineering
Solution Design
ServiceDelivery
ServiceResourcePlanning
Service Portfolio
ServiceResourceAllocation
ServiceMarketingS
erv
ice A
ssetiz
atio
n
18
IT서비스 공학 (IT SERVICE ENGINEERING)
19박준성, “A Framework for Education Engineering for IT Service,” 한국정보과학회지, 2008. 2.
Service Engagement
Service Engineering
EngagementProcess
Phase
Service Marketing
CustomerService
Portfolio
ServiceContract
Service Delivery
Work BreakdownStructure
Artifact
Activity
Methodology
ServiceDeliverables
SolutionArchitecture R
eusab
leIP A
sset
EucationCurriculum
Course
Learning Object
Employee
Organization Unit
Service Cost
Service Value
Service Proposal
Service Price
Suppliers
CompetencyJob/Role
EngagementTeam
ResourcePlanning
ResourceAllocation
ServiceCatalog
IT서비스 공학: IBM GLOBAL SERVICE 사례
20
IT서비스 공학: TATA CONSULTANCY SERVICES 사례
TCS는 매출의 1.5%를 서비스R&D에 투자
서비스R&D는 TCS 비즈니스모델 혁신, TCS 판매서비스 혁신 및 서비스수행방법론의 3대 영역에 투자
서비스R&D의 목표는 기술성숙도(Technology Maturity), 프로세스성숙도(Process Maturity) 및 SW재사용의 3대 목표를 추구
프로세스성숙도: TCS 고유의 iQMS체계를 ISO9001:2000, CMMI, P-CMM, 6 Sigma 기반으로 구축 운영
기술성숙도: CoE(Centers of Excellence)를 중심으로 각 기술영역의 최신 추세 및 Best Practice 확보 및 훈련
SW재사용: RAMP(Reusable Asset Management Platform)을 활용하여 재사용 가능한 SW자산을 수확, 정제하여 개발원가의 30-90% 절감
21
Key Delivery Performance Indicators shared with customers
TCSIndustryAverage
On time delivery 87% 29%
Defect density (defects per 1000 FP) 1.4 4.1
Budget overrun 3.3% 11%
Cost of Quality 25% 40~60%
한국 IT서비스 산업의 국제경쟁력 강화방안
22
한국 IT서비스 산업의 경쟁력 취약원인
60년 SW산업 역사에서, 한국은 선진국 대비 약 30년 늦게 SW활용을 시작하여, 기업의 IT활용 성숙도가 아직 낮음 (IT기반 업무혁신보다는 기존업무의 전산화)
선진사의 Offshore Delivery 센터 역할을 통한 기술이전효과 전무 (인도, 중국 대비 불리)
SW공학 수준이 선진국 대비 크게 낙후되어 품질, 생산성이 매우 낮음
지난 30년 동안 선진국에서 이미 검증된 정보시스템의 모방 구축으로, 자체적으로 혁신적인 솔루션의 개발 경험미흡
LBS에서 ABS로의 전환 미흡
대기업 내부 전산기능의 대외사업 진출로, 지식집약형 전문서비스사업 형태의 경쟁력 있는 경영체제를 못 갖춤
패키지 개발, 해외 진출 등 경쟁력 성숙도를 무시한 무모한 사업전략
23OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 2005
Software Investment in OECD countries: 1980-2003
(as % of Gross Fixed Capital Formation)
첫째, 제조업 스타일 경영체제에서 “사람사업” 경영체제로의 전환 시급
사업프로세스 표준화 필수
24
EmployeeCompetency
Knowledge SkillProcess Ability
Process Activity
Requires
RolePerforms
Is Assigned to
Possesses
Capability
Work Product Produces
Method / Tool
Uses
Requires SpecificWorkgroup
Organization Unit
Works In
Consists of
Consists of
Process
Method
ToolManagement, Modeling, Coding, Testing,
Measurement …
Language and
Metamodel
BPMNSPEM 2.0Essence
UMLSoaML
…
Role Activity Work Product
Guideline Checklist Template
Is Composed of
Utilizes
Is Describ
ed u
sing
첫째, 제조업 스타일 경영체제에서 “사람사업” 경영체제로의 전환 시급
인사관리체제를 “Talent Management” 체제로 전면 개편 필요
25
E. Michaels, H. Handfield-Jones and B. Axelrod, The War for Talent, Harvard Business School Press, 2001.
B. Curtis, W. E. Hefley and S. A. Milller, The People CMM: A Framework for Human Capital Management (2nd Edition), 2009.
박준성, “Software Talent Management,” 한국SW기술진흥협회, 2014. 4.
TALENT MANAGEMENT: CAPGEMINI 사례
26
둘째, SW공학 도입 시급: RAYTHEON 사례
1987-1995년 SW공학 기반의 SW개발 프로세스, 방법론,툴의 표준화로 프로젝트 원가 40% 절감
The organization’s standard software engineering process was defined describing the “whats” of developing software, and detailed procedures describing the “how” of critical aspects of software development, along with the tools and the trainingneeded to make the developers productive.
Raytheon put the highest priority on improving requirement engineering.
Raytheon adopted formal, structured decomposition methods (Yourdon/Demarco with Hatley/Pirbhai real-time extensions), supporting CASE tools (Software thru Pictures and a variety of other vendor tools). With a well-honed training curriculum in place that is imparted to all members of the software requirements team (including systems people and, occasionally, the customer).
Raytheon also emphasized in-process inspections. The process mandated 100% inspection coverage. They applied inspections to requirements definition, top-level design, detailed design and coding phases.
Incremental build and integration testing were enforced.
27
Rework Cost
Productivity
CPI
Defect Density
둘째, SW공학 도입 시급: CAPGEMINI 사례
2000년 Rational Unified Process를 전사 표준 SW개발 프로세스로 채택, 전 직원의UML, CBD, SOA 필수교육 후 전 프로젝트에 표준 프로세스, 방법론, 툴 필수적용 A project was conducted to build an information system for a automobile manufacturer
including a Web-based interface on the front-end with J2EE compliant code, Oracle database and UNIX servers on the back-end.
The first task for the 50 people team was to nail down the system requirements for the first 6-month phase of development.
The team and users agreed on 8 high-level requirements that were to be addressed 2 at a time in each of four iterations over the 6-month period.
The requirements were maintained in Rational’s requirement management tool called RequisitePro.
The team modeled use cases from the requirements in the Rational Rose, an integrated development environment (IDE). After client approval of use cases, the team developed system designs using class diagrams and sequence diagrams. Traceability of the requirements into the system designs was relatively easy owing to the integration between Rational RequisitePro and Rational Rose.
The team also leveraged requirements to develop test scripts, and then conducted functional tests of the code using the testing tool Rational TestStudio. The integration between RequisitePro and TestStudio was another time-saver—allowing the team to see in RequisitePro whether a test case had passed.
Defects found during test runs were recorded in the defect tracking tool Rational ClearQuest, providing ready access to the current state of quality for the project.
28
셋째, 경쟁력 성숙도모델에 따른 지속적 경영/역량 혁신으로 국제경쟁력 확보
IT서비스 사업에 적합한 경영모델 및 프로세스와SW공학의 기본역량을 확충한 후,
Cloud, Mobile, Big Data, Context Computing으로 발전해 나가는 IT서비스 수요를 고려하여, 서비스 포트폴리오의 선택 및 집중
전문지식 및 역량과 표준 방법론 및 툴을 기반으로 생산된 프로젝트 산출물들을 수확, 정제하여ABS로 전환
국내 선진기업의 정보시스템 혁신을 위한 컨설팅 및 구현 서비스 시장의 수입대체
표준 프로세스, 방법론, 툴을 기반으로 해외Offshore Delivery Center를 구축하여 해외 시장진출
SOA 구조 SW자산을 이용한 BPO, SaaS 사업도전
29
경청해 주셔서 감사합니다. 수고 많으셨습니다!
http://flavors.me/june_sung_park
30
IT서비스경영수료
미래부 | Software CEO Academy