View
349
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
3
GfK Media Research 20 января 2010
3
Установочное исследование. Задачи
Уточнение информации о наличии телевизионного оборудования и возможностях приема телевизионных каналов в генеральной совокупности Уточнение некоторых социально-демографических характеристик телевизионных зрителей Экстраполяция размера ТВ аудитории Украины (д/х и зрители) Установочное исследование проводится по заказу Индустриального Телевизионного Комитета
4
GfK Media Research 20 января 2010
Установочное исследование. Методология 4
Для 2003 – 2006 года генеральная совокупность исследования включала домохозяйства, проживающие в городах с населением более 50 тыс. + Начиная с 2007 года Установочное исследование проводится для всей Украины
Индивидуальные неинституциональные домохозяйства Из исследования исключены: — военнослужащие срочной службы, лица, находящие в местах лишения свободы, лица, постоянно проживающие в домах-интернатах, домах престарелых т.д. — маргинальные слои населения (бездомные и т.д.) — студенческие / рабочие общежития
Генеральная совокупность
География
5
GfK Media Research 20 января 2010
Установочное исследование. Методология 5
3-ступечантая стратифицированная, случайная 1 этап: отбор населенных пунктов, участвующих в исследовании — вероятностный отбор 2 этап: отбор избирательных участков в городе, участвующих в исследовании — вероятностный отбор 3 этап: отбор домохозяйства, участвующего в опросе — вероятностный отбор. В городах и ПГТ — адресный отбор. Отбор домохозяйств в городах и ПГТ проводится на базе избирательных участков (ТИУ). На основе описания границ участка создается адресная база участка (жилые дома, количество квартир в каждом доме). Адреса для опроса отбираются случайным образом из расчета до 7 адресов на 1 ТИУ для одной волны исследования. В селах — маршрутный отбор. В качестве начальной точки маршрута задается адрес ИУ (для 1-ой волны) либо начало улицы, перпендикулярной той, где расположен избирательный участок (следующая волна). Опрос начинается с N-го по счету жилого дома от начальной точки маршрута. Шаг пересматривается ежегодно.
Выборка
6
GfK Media Research 20 января 2010
Установочное исследование. Методология 6
Установочное исследование проводится ежеквартально. Общий размер выборки составляет не менее 12 000 домохозяйств в год (не менее 3000 домохозяйств в квартал).
Размер выборки
Д/х Макс. доверит.
интервал ТВ д/х Села 3 635 +/- 1,6% 3 552
Города 50- 2 786 +/- 1,9% 2 708
Города 50+ 5 885 +/- 1,3% 5 785 Итого: 12 306 +/- 0,9% 12 045
2010 год
7
GfK Media Research 20 января 2010
Установочное исследование. Методология 7
Интервью может проводиться со следующими людьми:
человек, приносящий основной доход (предпочитаемый респондент)
человек, принимающий решение по важным для семьи вопросам
человек, который является основным покупателем в семье
Опрос людей старше 70 лет и младше 16 возможен только в ситуации, когда в семье не проживают люди другого возраста. Для взвешивания результатов исследования используется процедура rim weighting . Для процедуры взвешивания использовались параметры «размер д/х» и «наличие детей» в разрезе размера нас. пункта внутри региона.
Респондент
Взвешивание
8
GfK Media Research 20 января 2010
Cистема взвешивания данных ТВ панели:
Перепись 2001 + Госкомстат (обновление)
Размер д/х*
Наличие детей 0-17 лет
Структура и количество д/х, расчет на базе наличного населения (регион Х тип населенного пункта)
Установочное исследование
Размер ТВ д/х
Наличие детей 0-17 лет в ТВ д/х
ТВ панель (зрители)
Основной язык
Количество ТВ
Тип приема ТВ сигнала
Наличие стац. телефона
Доход
Занятость
Перепись 2001 года
Госкомстат (обновление)
Образование (перепись)
Постоянное население (пол Х возраст)
* с учетом коррекции на одиночные д/х в городах 50+
Наличное население (регион Х тип населенного пункта)
Зрители
10
GfK Media Research 20 января 2010
9% 7%12%
16%
2007 2008 2009 2010
% ТВ д/х с ротационными ТВ
9% 9%6%6%
2007 2008 2009 2010
% ТВ д/х с ЖК или плазменными ТВ
30% 32%25%
20%
2007 2008 2009 2010
% ТВ д/х с 2 и более ТВ
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
Количество телевизоров в домохозяйствах постепенно растет, а их качество улучшается…
По итогам 2010 года домохозяйства Украины владеют 23,2 млн. ТВ, при чем треть д/х имеет 2 и более телевизора. Продолжается обновления парка ТВ оборудования, а процесс вытеснения 6/8-канальных и ротационных ТВ практически завершился.
GfK Media Research 20 января 2010
11
GfK Media Research 20 января 2010
66% 63%
18%24%
26% 29%
8% 8%
71%78%
5%4%
2007 2008 2009 2010
Три и более телевизораДва телевизораОдин телевизор
80% 77% 71% 70%
5%
26%24%19%17%4%3% 5%
2007 2008 2009 2010
79% 74% 74%
3% 4% 4%
82%
22%22%19%15%3%
2007 2008 2009 2010
Динамика для городов 50+
Количество ТВ. Динамика за 2007 – 2010 % ТВ домохозяйств
Динамика для городов 50-
Динамика для сел
Статистически значимые отличия при 95% доверительной вероятности
*Сумма может не сходиться в 100% за счет округления значений
12
GfK Media Research 20 января 2010
Тип ТВ: города 50+
89% 94% 95% 97%
14% 8% 6% 4%
2007 2008 2009 2010
Многоканальный
6-8кнопочный/ротационный
86% 90% 93% 94%
18% 14% 11% 9%
2007 2008 2009 2010
Тип ТВ: города 50-
Тип ТВ: села
80%87% 90% 93%
25%17% 13% 10%
2007 2008 2009 2010
Парк ТВ: тип ТВ 2007 — 2010 % ТВ домохозяйств
Статистически значимые отличия при 95% доверительной вероятности
13
GfK Media Research 20 января 2010
Наличие пульта ДУ: города 50+
91% 95% 96% 98%
12% 7% 5% 3%
2007 2008 2009 2010
Многоканальный
6-8кнопочный/ротационный
88% 92% 94% 96%
16% 11% 9% 5%
2007 2008 2009 2010
Наличие пульта ДУ: города 50-
Наличие пульта ДУ: села
83%90% 93% 96%
21%13% 10% 6%
2007 2008 2009 2010
Парк ТВ: наличие пульта ДУ 2007 — 2010 % ТВ домохозяйств
Статистически значимые отличия при 95% доверительной вероятности
14
GfK Media Research 20 января 2010
Украина, % ТВ д/х
Основной тип приема ТВ каналов: 2007 —2010
*Сумма может не сходиться в 100% за счет округления значений
Статистически значимые отличия при 95% доверительной вероятности
Около половины украинский семей могут смотреть только эфирное ТВ
В период 2008-2009 число спутниковых семей росло на ~50% ежегодно. В 2010 году темпы роста замедлились до 14% Рост числа кабельных абонентов прекратился в 2008 году.
16%
28% 30% 29%
66%59% 56%
0,1% 0,1%0,5%0,2%6%
10%14%
30%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010
MMDS Спутник Кабель Только эфир
15
GfK Media Research 20 января 2010
Спутниковое ТВ
21% 22%15%12%
2007 2008 2009 2010
Сёла % ТВ д/х со спутниковым приёмом
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
Отсутствие устойчивого (качественного) приема основных ТВ каналов) — основной фактор спроса на спутниковое ТВ в селах и городах 50- Рынок далек от насыщения: по результатам 2010 года только 37% сельских жителей оценивали как устойчивое качество приема для всех топ-5 украинских ТВ каналов. В городах 50- доля таких д/х составляет 44% В городах с населением более 50 тыс. слабый эфирный прием встречается реже. Более важным фактором, стимулирующим спрос на спутниковое ТВ является, интерес к расширению списка доступных ТВ каналов Наибольшими темпами спутниковое ТВ растет в домах 2-5 этажей, где часто нет возможности подключить кабельное ТВ
20% 23%16%
10%
2007 2008 2009 2010
Города 50- % ТВ д/х со спутниковым приёмом
7% 9%5%3%
2007 2008 2009 2010
Города 50+ % ТВ д/х со спутниковым приёмом
41%
32%
27%
16
GfK Media Research 20 января 2010
Кабельное ТВ
1% 0,3%2%4%
2007 2008 2009 2010
Сёла % ТВ д/х с кабелем
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
Потенциал прироста кабельных семей практически исчерпан. По результатам 2010 года около 70% семей, проживающих в домах многоэтажных домах, уже пользуются кабельным ТВ. Это доля стабильна на протяжении последних 3 лет. Небольшой прирос числа кабельных семей наблюдается среди семей, проживающих в домах на 2-5 этажей.
22% 23%23%25%
2007 2008 2009 2010
Города 50- % ТВ д/х с кабелем
51% 52%52%49%
2007 2008 2009 2010
Города 50+ % ТВ д/х с кабелем
0,3%
17%
82%
17
GfK Media Research 20 января 2010
7%
13%18%
20%
2007 2008 2009 2010
% ТВ домохозяйств с цифровым типом приема
Домохозяйства становятся цифровыми
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine
По итогам 2010 года доля домохозяйств, принимающих цифровой ТВ сигнал, составила 20% (3,3 млн. домохозяйств). Наибольший вклад в прирост численности «цифровых» семей обеспечивают домохозяйства со спутниковым типом приема ТВ сигнала.
1% 1% 1% 2%
2007 2008 2009 2010
% кабельных д/х с цифровым сигналом (за исключением Киева)
36%
63%70%
2008 2009 2010
% кабельных д/х Киева с цифровым сигналом
18
GfK Media Research 20 января 2010
2008 2010
Уровень проникновения цифрового сигнала: региональное распределение
Источник: Установочное исследование для ТВ панели, GfK Ukraine