«Про все, крім маркетингу: як політична та економічна...

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 1

Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя Глеб Вышлинский, заместитель директора GfK Ukraine

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 2

1. Если завтра война

2. Надежда на будущее

3. Сжатое потребление

План презентации

2

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 3

Если завтра война

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 4

81% 79% 72%

56%

21% 20%

10%

2%

7%

18%

63% 59%

9%

19% 21% 25%

17% 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Запад Север Киев Центр Юг Восток

Трудно сказать

Не поддерживают

Поддерживают

Источник: Регулярное исследование электоральных предпочтений GfK Ukraine, N=1000, март 2014, 16+

Оценка смены власти очень отличалась Поддерживаете ли вы смену власти в феврале 2014 г., % респондентов

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 5

В ожидании стабильности Проблемы, которые беспокоят больше всего, % назвавших одной из трех

Ноябрь

2013

Февраль

2014

Май

2014

Кризис государственного управления,

отсутствие порядка в стране 29% 57% 44%

Угроза войны в Украине 39%

Инфляция, рост цен, нестабильный курс

гривны 37% 43% 38%

Коррупция, взяточничество выборных и

должностных лиц 25% 30% 28%

Преступность, неудовлетворительная работа

правоохранительных органов 21% 23% 27%

Нехватка денег, чтобы жить нормально и не

влезать в долги 43% 29% 25%

Источник: Регулярное исследование электоральных предпочтений GfK Ukraine, N=1000, 16+

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 6

С надеждой на выборы

Как Вам кажется, помогут ли выборы Президента улучшить ситуацию

в Украине?

58,0%

20,6%

4,5%

17,1%

Выборы позволят улучшить ситуацию

Выборы ничего не изменят

Выборы только ухудшат ситуацию

Трудно сказать

Источник: Фонд «Демократичні ініціативи», N=2000, 14-18 мая 2014

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 7

«Медовый месяц» власти заканчивается

Как вы считаете, дела в Украине сегодня в целом идут в правильном

направлении, или вам кажется, что страна движется по неверному пути?

7%

29%

21%

70%

42% 53%

Февраль 2014 Март 2014 Май 2014

Правильное направление

Неправильное направление

Источник: Регулярное исследование электоральных предпочтений GfK Ukraine, N=1000, 16+

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 8

Надежда на будущее

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 9

Источник: исследование GfK Ukraine «Потребительские настроения украинцев»

Сегодня плохо, но завтра будет лучше Индексы потребительских настроений в Украине

50

55

60

65

70

75

80

85

90

04

'20

13

05

'20

13

06

'20

13

07

'20

13

08

'20

13

09'2

013

10

'20

13

11

'20

13

12

'20

13

01

'20

14

02

'20

14

03

'20

14

04'2

014

Индекс экономических ожиданий

Индекс потребительских настроений

Индекс текущего положения

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 10

Источник: исследование GfK Ukraine «Потребительские настроения украинцев»

Питаемся надеждами на будущее

50

55

60

65

70

75

80

85

900

4'2

01

3

05

'20

13

06

'20

13

07

'20

13

08

'20

13

09

'20

13

10

'20

13

11

'20

13

12

'20

13

01'2

014

02

'20

14

03

'20

14

04

'20

14

Индекс развития экономики в ближайшие пять лет

Индекс текущего личного материального положения

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 11

7650%

7361%

7151% 7145%

5036%

4583%

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Киев Центр Запад Юг Север Восток

Настроения тянет вниз Восток Индекс потребительских настроений, апрель 2014

Источник: исследование GfK Ukraine «Потребительские настроения украинцев»

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 12

Сжатое потребление

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 13

5%

6%

5%

2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Январь Январь-февраль Январь-март Январь-апрель

Розничный товарооборот

Реальная зарплата

Склонность к покупкам упала… Изменение к аналогичному периоду 2013 года, %

Источник: Госстат Украины

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 14

11%

0% 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Январь-февраль Январь-апрель

Розничный товарооборот

Реальная зарплата

…особенно на Донбассе… Донецкая область, изменение к аналогичному периоду 2013 года, %

Источник: Госстат Украины

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 15

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Январь Февраль Март Апрель Май

Украина

Восток

Донецк

Мариуполь*

Павлоград**

* Мариуполь, Луганск, Макеевка,

Краматорск

** Павлоград, Бердянск, Северодонецк,

Алчевск, Лисичанск, Енакиево

…особенно на импортную технику Изменение к аналогичному периоду 2013 года, %

Источник: GfK Ukraine, панель Retail&Technology

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 16

Страх войны проходит, выборы состоялись, курс стабилен…

Выводы

…но хаос на Донбассе

Доходы в целом не упали, но желания тратить нет…

…а на Донбассе нет и возможности

Неприемлемость показного потребления и роскоши…

…но желание переключиться, простых недорогих радостей

Патриотизм, готовность жертвовать

Потребность в безопасности и надежности

© GfK 2014 | Обо всем, кроме маркетинга: как политический и экономический кризисы влияют на украинского потребителя | 05 июня 2014 17

Спасибо за внимание!

hlib.vyshlinsky@gfk.com

www.gfk.ua

www.twitter.com/gfk_ua | www.facebook/gfkua