Евгений Шароварин: мои рецепты инвестирования

Достаточные условияМои рецепты инвестиций в инновационный бизнес

Бизнес идея

• – хорошая бизнес идея это важно, еще лучше когда бизнес идея проверенная, хорошо если инновационная, очень хорошо, если есть большой рынок, здорово если рынок международный. Замечательно если идея реализуемая, славно если решается какая то задача клиента, супер если клиент готов за нее платить.

• – такую Идею мы можем конвертировать в Продукт.

Команда

• … хорошая команда важнее идеи, хорошо когда в команде есть лидер – предприниматель носитель идеи, не плохо когда есть технические специалисты, если команда использует уникальные знания, хорошо если носитель этих знаний также находится в команде.

• Команда должна быть дружной. • Команда должна быть амбициозной.• Команда должна быть свободной в смысле наличия

времени.• Команда должна обладать гибким мышлением.• Команда должна быть мотивированной.

Рынок

• – для идеи и команды должен быть рынок, чем больше рынок тем лучше, очень хорошо если рынок растет. Не плохо если на рынке начинают появляться подобные идеи. Замечательно если на рынке привыкли платить за подобный продукт. Не думайте что Вы возьмете весь рынок. Не думайте, что если нравиться Вам значит понравиться всем.

• Постарайтесь привлечь в команду людей знающих рынок.

Главный вопрос

• Что продаем, какую потребность клиента решаем, почему клиент воспользуется нашим продуктом ?

• Кому продаем ? Кто он наш клиент, по каким дорожкам ходит, какие сайты посещает, что пьет что курит ? С кем общается, кто для него авторитет ?

• Как продаем, откуда клиент узнает о нас, почему купит именно наш продукт, почему он установит нашу программу или посетит наш сайт, почему он заплатит нам деньги и сколько он готов заплатить, какая у него есть альтернатива.

Деньги

• Адекватный план роста стоимости – нет смысла инвестировать если вы не видите как стоимость Вашей доли вырастет за 3 года в 25 раз. Если рост меньше, идите думайте.

• Все планы по получению доходов и росту стоимости бизнеса делите на 3.

• Всю потребность в инвестициях умножайте на 3.

Доброе слово

• Наличие экспертов, менторов, советчиков – одним словом опытных людей не являющихся участниками проекта. Выслушать взгляд со стороны, критику и обсудить риски с людьми вне команды проекта очень важно.

• Хорошо когда Вся команда общается с людьми с рынка

• Клиент лучший эксперт, как только Вы получили первых клиентов поговорите с ними, узнаете много полезного

Вопрос самому себе

• – как не превратить инвестицию в пожизненную каторгу ?

• – как я выйду из бизнеса ? • – кто и почему купит мою долю ? • – почему купят бизнес а не уведут команду ? • – где взять денег если потребность в инвестициях

окажется в несколько раз выше плановой ?• – не пора ли все это бросить ?

Сколько инвестировать ?

• – Не последние деньги• – Чем раньше стадия проекта тем меньше• – Не нужно, на мой взгляд, иметь долю больше 35

процентов •  – Количество переходит в качество, существует

нижний пороговый уровень инвестиций до которого проект не взлетит

Ментальный выбор

• – хороший друг и член семьи• – бизнес ангел• – пассивный инвестор• – инвестиционный партнер фонда

Это важно знать

• Инвестиции в старт инновационного бизнес называются рискованными – потому что они действительно рискованные.

•  Воронка инвестиций выгладит таким образом•  100 проектов посмотрел, в 6 вошел, 3 сдохло, 2

заработали но требуют доп. инвестиций или не подтвердили прогноз роста. 1 взлетел.

Красная кнопка

• Мы инвестируем на ранней стадии, когда доли в проекте стоят дешево, но в проект не решаются инвестировать крупные фонды т.к. отсутствует подтвержденная бизнес-модель. Неподтвержденную бизнес-модель мы компенсируем большим отраслевым опытом управляющих партнеров.

Объекты инвестиций

• Имеющие прототип, верифицированный экспертами и управляющими партнерами фонда;

• Предлагающие продукт интересный не менее чем двум стратегическим инвесторам или венчурным фондам следующих стадий с которыми работает фонд;

• Имеющие сформированную команду, готовую работать в проекте 24 часа в сутки;

• Направленные на рынок с емкостью свыше $1 млрд;• Имеющие потенциал продаж продукта на мировых рынках;• Способные в течение 3-6 месяцев пройти стадию proof of

concept и 1,5 лет выйти на окупаемость и подтвердить бизнес-модель;

Спасибо за внимание

• Шароварин Евгений, партнер инвестиционного фонда “Красная кнопка”