Eesti piimasektori ülevaade 2009

Eesti piimandus 2009

Tiina Saron, MBAEesti Piimaliittegevdirektor

Üldülevaade

% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Piima osakaal PKT-s

29 31 31 28 30 34 35 28 32 26,7

Piimatöötle-mise osakaal kogu toidutööstuses

28 30 27 26 32 30 28 28 27

Osakaal pm saaduste ekspordis

28 25 22 20 22 20 18 18 17 14,9

Ettevõte arvsh 5 omanikule kuulub

44 38 38 41 42 40 38 37 40

15

Lehmade arv, väljalüps, kogutoodang, 1992-2009

Piima tootmiskvoot

Piima tootmiskvoodi kasutamine 2004-2010 tuh t Kvoodiomanike arv

Piimakarja struktuur ja selle areng 1994-2009, allikas JKK

Toorpiima turg

Kokkuost 2008 Kokkuost 2009

Toorpiima turg 2

Kokkuost 2006 Kokkuost 2009

TERE AS 27%

VALIO 26%

E-P IIM 16%

MAAG 10%

SAAREMAA 6%

Teised 15%

Toorpiima kvaliteet, allikas ESA

Toorpiima hind, allikas ESA

Piimatööstuse struktuur

VTA andmetel 40 piimatöötlemisettevõtet, millest27 ettevõttes töödeldakse toorpiima7 ettevõttes kasutatakse toormena piimatooteid (sh 3 külmhoonet)1 pakendamisettevõteviiele omanikule kuulub 15 tootmisüksust

Välisinvesteeringud on 4 ettevõttes (2006 oli 6)Käive 2007 a. oli 5,8 mld krooni (+13%)Kasum 339 mln kr (5,9% käibest); 2006 a. oli kasum 3,2% kogukäibest

Ekspordimaht 2009 a. 1,89 mld kr (-27,7% võrreldes 2008)

Piimaliidu liikmesettevõtete käive ja ekspordi osakaal, 2008

Ettevõte Käive, mln EEK Ekspordi osa käibest %

TERE 1000 25

VALIO EESTI 795 9

VÕRU JUUST 623 87

E-PIIM 566 71

MAAG PIIMATÖÖSTUS

452 11

SAAREMAA PIIMATÖÖSTUS

230 20

Piimatoodete tootmine, 2003-2009, tuh t

Väliskaubandusbilanss, mln EEK, allikas PõM

Piimatoodete väljavedu 1995-2009, mln EEK, allikas PõM

Piimatoodete ekspordi struktuur, 2003-2009, allikas PõM

Kaubandus Venemaaga, 2009, allikas PõM

Piimakaubandus Venemaaga, allikas PõM

Piimatoodete tarbimine Eestis ja EL-is (kg/1 el, ü.a. piimaks), allikas EKI

295

269 280 284

276

286

324 325 328 329 326 319 309 304

260278 275 276

280

281 280 279 279267 266 265

247 249

0

50

100

150

200

250

300

350

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Eesti

EL

Mida toob tulevik

ÜPP reform•Ekspordisubsiidiumide kadumine 2015

•Riigipoolsete sekkumismeetmete vähendamine ja kadumine

•Piima tootmiskvoodi kaotamine 2013

•Arengud WTO-s

Sektori konkurentsivõime•Teadus- ja arendustegevus

•Tarbija teadlikkuse tõus

•Tervislikkus ja toitumine

•Tootearendus

•Kvaliteedipoliitika

•Jätkusuutlikkus (keskkond, ühiskond, majandus)

Millised on sektori väljakutsed?

•Toormearendus

•Tootearendus

•Tootmisprotsessi arendus

•Pakendamise arendus

•“toiduahela” arendus

•Looma- ja taimekasvatus, sööt, kvaliteet

•Uued tooted, uut tüüpi tooted, lisandid

•Kulude alandamine, efektiivsuse tõstmine läbi seadmete/tehnoloogia

•Uued materjalid, tehnoloogiad

•Kogu tootmisahela konkurentsivõime, vastastikused suhted

Ettevõtete investeeringud põhivarasse, seadmetesse, T&A tegevusse 2000-2005, tuh EEK (allikas: ESA)

Eesti toidutööstuse ettevõtete investeeringud põhivarasse, seadmetesse, T&A tegevusse, 2000-2008, tuh EEK (allikas: ESA)

Teadus-arendustegevus

Toidutööstuse ettevõtete kulutused T&A, 2000-2007, EEK T&A ettevõtteväliste kulutuste

rahastamine, 2000-2007, %, (allikas:ESA)

Milliseid töötajaid vajame (hariduspoliitika)

• Milliseid töötajaid vajatakse

• tipp-tasemel tootmisjuhid - majandus, tehnoloogia, personal, sektoripoliitika jms

• keskastme juhid – protsessijuht (tehnoloog, vahetuse meister)

• tootevalmistajad – pakendajad juustumeister, separeerija, kohpiimavalmistaja, pulbrimeister, pakendaja jne

• hügieenispetsialistid – pesijad, puhastajad, koristajad

• turunduspsetsialistid – juht ja müügimehed

• Mida neilt oodatakse

• üldisi teadmisi (ettevõtlus, kaasaegne tehnoloogia, põllumajanduspoliitika jne)

• lahendusi tehnoloogilistele probleemidele (tehnilisi ja sisulisi), igapäevase töö korraldamist

• protsessidest sisulist arusaamist

• nende juhtimist kaasaegsete seadmetega

• teadmisi hügieenist, koristusvahenditest, meetoditest jne

• et rohkem müüksid, aga peavad teadma, mida müüvad (sertifikaatide lahtiseletamine – toiduohutus, kvaliteet)

Tänan tähelepanu eest!

2010 märts