Upload
marsfrog
View
2.150
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Eesti piimandus 2009
Tiina Saron, MBAEesti Piimaliittegevdirektor
Üldülevaade
% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Piima osakaal PKT-s
29 31 31 28 30 34 35 28 32 26,7
Piimatöötle-mise osakaal kogu toidutööstuses
28 30 27 26 32 30 28 28 27
Osakaal pm saaduste ekspordis
28 25 22 20 22 20 18 18 17 14,9
Ettevõte arvsh 5 omanikule kuulub
44 38 38 41 42 40 38 37 40
15
Lehmade arv, väljalüps, kogutoodang, 1992-2009
Piima tootmiskvoot
Piima tootmiskvoodi kasutamine 2004-2010 tuh t Kvoodiomanike arv
Piimakarja struktuur ja selle areng 1994-2009, allikas JKK
Toorpiima turg
Kokkuost 2008 Kokkuost 2009
Toorpiima turg 2
Kokkuost 2006 Kokkuost 2009
TERE AS 27%
VALIO 26%
E-P IIM 16%
MAAG 10%
SAAREMAA 6%
Teised 15%
Toorpiima kvaliteet, allikas ESA
Toorpiima hind, allikas ESA
Piimatööstuse struktuur
VTA andmetel 40 piimatöötlemisettevõtet, millest27 ettevõttes töödeldakse toorpiima7 ettevõttes kasutatakse toormena piimatooteid (sh 3 külmhoonet)1 pakendamisettevõteviiele omanikule kuulub 15 tootmisüksust
Välisinvesteeringud on 4 ettevõttes (2006 oli 6)Käive 2007 a. oli 5,8 mld krooni (+13%)Kasum 339 mln kr (5,9% käibest); 2006 a. oli kasum 3,2% kogukäibest
Ekspordimaht 2009 a. 1,89 mld kr (-27,7% võrreldes 2008)
Piimaliidu liikmesettevõtete käive ja ekspordi osakaal, 2008
Ettevõte Käive, mln EEK Ekspordi osa käibest %
TERE 1000 25
VALIO EESTI 795 9
VÕRU JUUST 623 87
E-PIIM 566 71
MAAG PIIMATÖÖSTUS
452 11
SAAREMAA PIIMATÖÖSTUS
230 20
Piimatoodete tootmine, 2003-2009, tuh t
Väliskaubandusbilanss, mln EEK, allikas PõM
Piimatoodete väljavedu 1995-2009, mln EEK, allikas PõM
Piimatoodete ekspordi struktuur, 2003-2009, allikas PõM
Kaubandus Venemaaga, 2009, allikas PõM
Piimakaubandus Venemaaga, allikas PõM
Piimatoodete tarbimine Eestis ja EL-is (kg/1 el, ü.a. piimaks), allikas EKI
295
269 280 284
276
286
324 325 328 329 326 319 309 304
260278 275 276
280
281 280 279 279267 266 265
247 249
0
50
100
150
200
250
300
350
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Eesti
EL
Mida toob tulevik
ÜPP reform•Ekspordisubsiidiumide kadumine 2015
•Riigipoolsete sekkumismeetmete vähendamine ja kadumine
•Piima tootmiskvoodi kaotamine 2013
•Arengud WTO-s
Sektori konkurentsivõime•Teadus- ja arendustegevus
•Tarbija teadlikkuse tõus
•Tervislikkus ja toitumine
•Tootearendus
•Kvaliteedipoliitika
•Jätkusuutlikkus (keskkond, ühiskond, majandus)
Millised on sektori väljakutsed?
•Toormearendus
•Tootearendus
•Tootmisprotsessi arendus
•Pakendamise arendus
•“toiduahela” arendus
•Looma- ja taimekasvatus, sööt, kvaliteet
•Uued tooted, uut tüüpi tooted, lisandid
•Kulude alandamine, efektiivsuse tõstmine läbi seadmete/tehnoloogia
•Uued materjalid, tehnoloogiad
•Kogu tootmisahela konkurentsivõime, vastastikused suhted
Ettevõtete investeeringud põhivarasse, seadmetesse, T&A tegevusse 2000-2005, tuh EEK (allikas: ESA)
Eesti toidutööstuse ettevõtete investeeringud põhivarasse, seadmetesse, T&A tegevusse, 2000-2008, tuh EEK (allikas: ESA)
Teadus-arendustegevus
Toidutööstuse ettevõtete kulutused T&A, 2000-2007, EEK T&A ettevõtteväliste kulutuste
rahastamine, 2000-2007, %, (allikas:ESA)
Milliseid töötajaid vajame (hariduspoliitika)
• Milliseid töötajaid vajatakse
• tipp-tasemel tootmisjuhid - majandus, tehnoloogia, personal, sektoripoliitika jms
• keskastme juhid – protsessijuht (tehnoloog, vahetuse meister)
• tootevalmistajad – pakendajad juustumeister, separeerija, kohpiimavalmistaja, pulbrimeister, pakendaja jne
• hügieenispetsialistid – pesijad, puhastajad, koristajad
• turunduspsetsialistid – juht ja müügimehed
• Mida neilt oodatakse
• üldisi teadmisi (ettevõtlus, kaasaegne tehnoloogia, põllumajanduspoliitika jne)
• lahendusi tehnoloogilistele probleemidele (tehnilisi ja sisulisi), igapäevase töö korraldamist
• protsessidest sisulist arusaamist
• nende juhtimist kaasaegsete seadmetega
• teadmisi hügieenist, koristusvahenditest, meetoditest jne
• et rohkem müüksid, aga peavad teadma, mida müüvad (sertifikaatide lahtiseletamine – toiduohutus, kvaliteet)
Tänan tähelepanu eest!
2010 märts