Слайды решетникова 1 квартал 2014

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА

2

СРАВНЕНИЕ МОСКВЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,

I КВАРТАЛ 2014 Г. К I КВАРТАЛУ 2013 Г.

МОСКВА РОССИЯ

Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности* +2,7% +2,4%

Строительство* +2,4% -3,6%

Оборот розничной торговли* +3,3% +3,5%

Инвестиции в основной капитал* +1,2% -4,8%Уровень официально зарегистрированной безработицы 0,35% 1,25%Реальная заработная плата (январь-март 2014 г. к январю-марту 2013 г.) +5,2% +4,4%

Смертность, человек на 1000 человек населения 10,0 13,4

Рождаемость, человек на 1000 человек населения 10,5 12,8

*в сопоставимых ценах

3

Химическое производство

Производство кокса и нефтепродуктов

Прочие производства

Текстильное и швейное производство

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство машин и оборудования

обрабатывающие производства +2,7%

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство транспортных средств и оборудования

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

25,2%

10,5%

4,6%

2,2%

0,7%

-51,0%

-44,0%

-17,8%

-13,7%

-12,7%

-8,1%

-8,0%

-7,2%

-2,6%

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, I КВАРТАЛ ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В ВРП ГОРОДА

МОСКВЫ

ДОЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХПРОИЗВОДСТВ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

12,5%

60,8%

3,2%

60,8%

5,2%

2,4%

1,6%

0,7%

0,2%

5,4%

6,7%

5,6%

1,3%

0,2%

6,2%

0,8%

4

ДИНАМИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

%

10

01 кв. 2013 г. I кв. 2014 г.

20

30

50

60

70

80

90

100

40

+31,6 млн кВт*ч(+0,6%)

(+5,1%)

(-1,3%)

(+2,3%)

(+0,9%)

(-18,0%)

+12,5 млн кВт*ч

-10,0 млн кВт*ч



-315,7 млн кВт*ч

46,6%

2,3% 2,4%

7,0%

22,4%

5,5%

16,2%

47,8%

7,1%

23,4%

5,6%

13,6%

cтроительство

Доля в общем объеме энергопотребления, %

прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры)

потребители, приравненные к тарифной группе «населе-ние» (исполнители коммуналь-ных ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, посредники в пе-редаче электроэнергии)

население

электрифицированныйгородской транспорт

промышленные потребители

*по данным ОАО «Мосэнергосбыт»

Всего потребление за январь-март 2014

составило* 10,6 млрд кВт/чПадение энергопотребления на 0,2 млрд кВт/ч (-2%)

по сравнению с 1 кварталом 2013 года

Снижение потребления электроэнергии промышленными потребителями связано с переводом ОАО «Мосводоканал»в группу

«прочие потребители»

5

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И СДЕЛОКНА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, МОСКВА

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙВСЕГО 1372,4 ТЫС. ЕД

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

В системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество произошли изменения (№302-ФЗ от 30.12.2012):

с 1.03.2013 отменена обязательная государственная регистрация сделок с недвижимостью

5 10

50

15

100

20

150

тыс. ед.

тыс. ед.

-0,4%

-85,6%

+28,4%

+26,9%

+37,0%

+2,8%

Сделки

Сделки

Ограничение права

Ограничение права

Права собственности

Права собственности

I кв. 2013

I кв. 2013

I кв. 2014

I кв. 2014

создано

создано

ликвидировано

ликвидировано

I квартал 2013 г.




ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

-40

-10

-60

-15

-20

-5

20

5

40

10

тыс. ед.

тыс. ед.

35

9,2

23

7,7

-45

-6,4

-19

-9,8

6

ТОРГОВЛЯ

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ДОЛЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В ВРП ГОРОДА МОСКЫ

ДОЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ВРП ГОРОДА МОСКЫ







1500

250

3000

500

4500

750

6000

1000

млрд руб.

млрд руб.

4198,9

825,3

102,6%

102,8%

102,5%

102,9%

108,9%

103,3%

4388,1

911,6

4748,4

997,7

Динамика оборота оптовой торговли, млрд. руб.

торговля углеводородами

Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.

в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

25,0%

5,2%

4,7%

7

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

20020

40040

600

60

800

80

100

120

140

1 000

1 200

1 400

1 600%млрд руб.

I квартал I квартал I кварталI полугодие I полугодие2012 г. 2013 г. 2014 г.

9 месяцев 9 месяцевгод год

107,6

119,2 120,1

133,1

108,4 106,2

103,3 101,2109,2

100,5

304,6

586,0

1220,1

124,5

355,4

641,5

1412,1

141,0

объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении, млрд руб.

Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах, %

8

ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

Рост ввода жилья в I квартале 2014 г. к соответствующему периоду 2013 г. составил 129,2%. Ввод жилья за счет бюджета города Москвы

составил 28,7 тыс. кв. м.

Всего в I квартале 2014 г. введено 2036 тыс. кв. м. недвижимости

старая Москва

новая Москва

36%64% 822,8тыс. кв. м.

ВВОД ЖИЛЬЯ, I КВАРТАЛ 2014 Г.

I КВАРТАЛ 2014 Г.

200

400

600тыс. кв. м.

34,6100,5

68,3 68,288,8

586,0

11,8 41,9

объекты торговли и услуг

многофункцио-нальные объекты

производственные объекты

административно-деловые объекты

всего, шт.

1 кв. 2013 16 4 5 8 331 кв. 2014 13 8 12 5 38

менее 5 тыс. кв.м.

5-15 тыс. кв.м.

15-35 тыс. кв.м.

более 35 тыс. кв.м.

более 100 тыс. кв.м.

Объем введенных площадей:

9

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1,92 млн. м² – будет введено в эксплуатацию до конца 2014 года (более 20 торговых центров)

119,7 тыс. м² – прирост общего объема предложения площадей в торговых центрах в I квартале 2014 года

Профиль

Базовая арендная ставка,

тыс.руб/м2/год

Доля, взимаемая с оборота

Гипермаркет (>7000 м²) 3,2-7,9 2-4%Городской гипермаркет (3000-7000 м²) 4,7-11,0 2-4%

Источник: Knight Frank Research, 2014

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ МОСКВЫ

более 40 тыс. м²

20-40 тыс. м²

менее 20 тыс. м²

Торговые объекты, введенные в экс-плуатацию в I квар-тале 2014 г.

Наиболее значи-мые торговые объ-екты, планируемые к вводу в эксплуа-тацию в 2014 г.

Источник Knight Frank Research, 2014

Торговые центры, арендуемая площадь:

Водный

Авиа Парк

Мозаика

Реутов Парк

Москворечье

Columbs

Бутово Молл

Ясенево

Кунцево Плаза

Весна

Вегас Крокус Сити

10

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

На офисном рынке Москвы продолжается активная децентрализация

Более половины офисных площадей в I квартале 2014 г. было арендовано и куплено компаниями IT

и телекоммуникационной индустрии, а также представителями FMCG сектора

209 тыс. м² – введено в эксплуатацию площадей офисов классов А и В (-20%)

16,3% – Доля вакантных площадей в офисных зданиях класса А (+0.1%)

12,3% – Доля вакантных площадей в офисных зданиях класса В (+0.8%)

24,4 тыс.руб./м²/год – средняя ставка аренды в офисах класса А (-3%)

14,4 тыс.руб./м²/год – средняя ставка аренды в офисах класса В (-7%)

IT-индустрия

Внутри Садового кольца

Фармацевтика

Потребительские товары

За пределами Садового кольцаТранспорт/Логистика

Консалтинг

Банки/финансы/инвестиции

Нефть/газ/добыча

Другие

33%

25%

18%

12%

82%7%

7%

4%4%

8%

Источник Knight Frank Research, 2014Источник Knight Frank Research, 2014

11

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

янв янв.-фев. янв.-март янв.-майянв.-апр. янв.-июнь янв.-июль янв.-авг. янв.-сент. янв.-окт. янв.-нояб. янв.-дек.40

60

80

100

120

102,6

88,3

82,72013

201473,5

64,4

75,3 73,7

80,0 79,581,0

84,9 86,4 86,8 87,8

98,8

12

РЫНОК ТРУДА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2014 Г.

12

3456

7

8

9

101112131415

16171819

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производство Производство машин и оборудованияПроизводство электро-, электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии, газа и водыСтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранение Предоставление социальных услуг

Средний темп роста заработной платы – 112,0%

Средний темп роста среднесписочной численности работников – 105,6%

Темп инфляции – 106,8%

89 90 9595

100

100

105

105

110

110

115

115

120 125 130 135 140

120

1

5

2

68

10

11

97

3

4

125

130

Темп роста среднесписочной численности сотрудников, %

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %Размер значка соответствует доле

в среднесписочной численности работников

12

13

1517

18

1916

14

13

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

покупка товаров

оплата услуг

покупка жилых помещений

расход населения на приобретение

иностранной валюты

обязательные платежы и добровольные взносы

платежи за товары с использованием банковских

карт за рубежом

изменение средств на счетах физических

лиц-предпринимателей

200 400 600 800 1000 1200млрд руб.

+9,0%

+6,0%

+1,5%

+33,6%

+25,9%

+100,1%

+10,8%

1050,4

290,4

244,5

188,3

134,1

236,4

16,6

963,7

273,6

240,8

140,9

106,5

163,1

15,0

1 кв. 20131 кв. 2014

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

прочих услуг

прочие

услуг связи

проценты по кредитам

транспортных услуг

платежи по страхованию

жилищных, коммунальных услуг и услуг

гсотиниц

налоги и сборы

25

40

50

80

75

120

100

160

200

млрд руб.

млрд руб.

51,6

122,8

76,8

66,6

71,9

51,9

89,7

3,1

46,7

142,8

68,2

51,9

71,3

43,4

87,4+10,5%

-14,0%

+12,6%

+28,4%

+0,8%

+19,7%

+2,6%

+13,9%2,7

14

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИЖК

ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧАЯ

ИПОТЕЧНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ

ОБЪЁМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧАЯ

ИПОТЕЧНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ

300 11

10

600 12

900 13

1200 14

1500 15

млрд руб. млрд руб.

1 кв. 2012 1 кв. 20121 кв. 2014 1 кв. 20141 кв. 2013 1 кв. 2013

760,6 12,7

999,5 13,2

1187,913,6

+31,4% +3,9%

+18,8% +3,0%

15

СТРУКТУРА, ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Всего доходы бюджета – 507,6 млрд руб.

Рост +1,2%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 Г.

Крупнейшие налогоплательщики по отраслям

Объем, млн руб.

Рост(+)/Снижение(-)

доходов

Нефть 5 223,2 -47%

Газ 39 401,1 +11%

Алкоголь, табак, строительство, торговля 3 364,8 -21%

Электроэнергетика 4 107,7 +21%

Металлургия 221,5 -49%

Транспорт 2 831,6 -36%

Связь 5 506,5 +1%

Машиностроение 2 649,5 -30%

Финансово-кредитные организации 9 879,1 -29%

Прочие налогоплательщики 238 254,4 +4%

50

100

150

200

250млрд руб.

налог на прибыль

организаций

налог на доходы

физических лиц

акцизы налог на имущество

организаций

транспортный налог

прочие налоговые

доходы

199,6181,9

37,6 29,76,27,3

210,8

171,4

39,826,9

5,39,5

-5,5%+10,4%

+17,0%

-5,3%+6,1%

-23,2%

4 месяца 2014 г.4 месяца 2013

Business

Слайды решетникова 1 квартал 2014