ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014 ГОДА

2

СРАВНЕНИЕ МОСКВЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,

ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014 Г. К ЯНВАРЮ-АПРЕЛЮ 2013 Г.

МОСКВА РОССИЯ

Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности* +7,3% +2,8%

Строительство* +7,8% -3,3%

Оборот розничной торговли* +3,2% +3,3%

Инвестиции в основной капитал* +3,7% +1,0%Уровень официально зарегистрированной безработицы 0,36% 1,24%Реальная заработная плата +4,4% +3,4%

Смертность, человек на 1000 человек населения 10,0 13,5

Рождаемость, человек на 1000 человек населения 10,8 12,9

*в сопоставимых ценах

3

Химическое производство

Производство кокса и нефтепродуктов

Прочие производства

Текстильное и швейное производство

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство машин и оборудования

обрабатывающие производства +7,3%

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство транспортных средств и оборудования

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

+25,8%

+19,0%

+5,9%

+0,1%

+4,6%

-51,1%

-0,5%

-18,1%

-16,3%

-14,4%

-6,8%

-7,6%

-7,5%

-5,7%

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014 Г. ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В ВРП ГОРОДА

МОСКВЫ

ДОЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХПРОИЗВОДСТВ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

12,5%

60,8%

3,2%

60,8%

5,2%

1,6%

2,4%

6,2%

0,7%

6,7%

0,2%

5,4%

5,6%

1,3%

0,2%

0,8%

ДОЛЯ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙПРОМЫШЛЕННОСТИ

4

ДИНАМИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

%

10

01 кв. 2013 г. I кв. 2014 г.

20

30

50

60

70

80

90

100

40

+105,3 млн кВт*ч(+1,6%)

(+3,7%)

(-1,6%)

(+0,3%)

(+1,2%)

(-18,4%)

-11,4 млн кВт*ч

-15,6 млн кВт*ч

+10,2 млн кВт*ч

+9,7 млн кВт*ч

-426,4 млн кВт*ч

43,4%

2,2% 2,3%

7,0%

22,9%

5,5%

16,2%

48,0%

7,01%

23,5%

5,7%

13,5%

cтроительство

Доля в общем объеме энергопотребления, %

прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры)

потребители, приравненные к тарифной группе «населе-ние» (исполнители коммуналь-ных ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, посредники в пе-редаче электроэнергии)

население

электрифицированныйгородской транспорт

промышленные потребители

*по данным ОАО «Мосэнергосбыт»

Всего потребление за январь-апрель 2014 года составило* 13,9 млрд кВт/ч.

Падение энергопотребления на 0,3 млрд кВт/ч (-2,1%) по сравнению с январем-апрелем 2013 года

ДИНАМИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ, МЛРД КВТ*Ч

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

39

38

37

36

35

40

41млрд руб.

37,037,7

37,4

39,1

40,6

5

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И СДЕЛОКНА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, МОСКВА

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙВСЕГО 1372,4 ТЫС. ЕД

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

В системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество произошли изменения (№302-ФЗ от 30.12.2012):

с 1.03.2013 отменена обязательная государственная регистрация сделок с недвижимостью

5 10

50

15

100

20

150

тыс. ед.

тыс. ед.

-0,4%

-85,6%

+28,4%

+26,9%

+37,0%

+2,8%

Сделки

Сделки

Ограничение права

Ограничение права

Права собственности

Права собственности

I кв. 2013

I кв. 2013

I кв. 2014

I кв. 2014

создано

создано

ликвидировано

ликвидировано

I квартал 2013 г.

I квартал 2013 г.

I квартал 2014 г.

I квартал 2014 г.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

-40

-10

-60

-15

-20

-5

20

5

40

10

тыс. ед.

тыс. ед.

35

9,2

23

7,7

-45

-6,4

-19

-9,8

6

ТОРГОВЛЯ

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ДОЛЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В ВРП ГОРОДА МОСКЫ

ДОЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ВРП ГОРОДА МОСКЫ

4 месяца 2012 г.

4 месяца 2012 г.

4 месяца 2013 г.

4 месяца 2013 г.

4 месяца 2014 г.

4 месяца 2014 г.

2000

400

4000

800

6000

1200

8000

1600

млрд руб.

млрд руб.

5542,5

1114,7

102,5%

102,8%

103,6%

103,2%

108,1%

103,2%

5853,8

1234,4

6317,7

1354,6

Динамика оборота оптовой торговли, млрд. руб.

торговля углеводородами

Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.

в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

25,0%

10,9%

4,7%

7

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

20020

40040

600

60

800

80

100

120

140

1 000

1 200

1 400

1 600%млрд руб.

I квартал I кварталI полугодие2013 г. 2014 г.

9 месяцев год

108,4 106,2

103,3 101,2109,2

124,5

355,4

641,5

1412,1

141,0

Объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении, млрд руб.

Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствую-щему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах, %

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

%

10

01 кв. 2013 г. I кв. 2014 г.

20

30

50

60

70

80

90

100

40

20,6

7,2

32,7

11,2

11,9

4,7

11,7

15,9

6,7

33,3

14,5

13,9

7,2

8,5 прочие

операции с не-движимым иму-ществом, аренда и предоставление услуг

транспорт и связь

финансовая деятельность

оптовая и роз-ничная торговля, ремонт

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

обрабатывающие производства

8

ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

Рост ввода жилья в январе-апреле 2014 г. к соответствующему периоду 2013 г. составил 122,1%. Ввод жилья за счет бюджета города Москвы

составил 28,7 тыс. кв. м.

Всего за январь-апрель 2014 г. введено 2449,0 тыс. кв. м. недвижимости

старая Москва

новая Москва

36%64% 943,0тыс. кв. м.

ВВОД ЖИЛЬЯ, ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014 Г.

300

600

900тыс. кв. м.

229,8124,4 127,1

68,2103,1

706,9

35,892,0

объекты торговли и услуг

многофункцио-нальные объекты

производственные объекты

административно-деловые объекты

всего, шт.

4 мес. 2013 19 5 7 8 394 мес. 2014 22 9 16 9 56

менее 5 тыс. кв.м.

5-15 тыс. кв.м.

15-35 тыс. кв.м.

более 35 тыс. кв.м.

более 100 тыс. кв.м.

Объем введенных площадей:

9

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1,92 млн. м² – будет введено в эксплуатацию до конца 2014 года (более 20 торговых центров)

119,7 тыс. м² – прирост общего объема предложения площадей в торговых центрах в I квартале 2014 года

Профиль

Базовая арендная ставка,

тыс.руб/м2/год

Доля, взимаемая с оборота

Гипермаркет (>7000 м²) 3,2-7,9 2-4%Городской гипермаркет (3000-7000 м²) 4,7-11,0 2-4%

Источник: Knight Frank Research, 2014

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ МОСКВЫ

более 40 тыс. м²

20-40 тыс. м²

менее 20 тыс. м²

Торговые объекты, введенные в экс-плуатацию в I квар-тале 2014 г.

Наиболее значи-мые торговые объ-екты, планируемые к вводу в эксплуа-тацию в 2014 г.

Источник Knight Frank Research, 2014

Торговые центры, арендуемая площадь:

Водный

Авиа Парк

Мозаика

Реутов Парк

Москворечье

Columbs

Бутово Молл

Ясенево

Кунцево Плаза

Весна

Вегас Крокус Сити

10

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

На офисном рынке Москвы продолжается активная децентрализация

Более половины офисных площадей в I квартале 2014 г. было арендовано и куплено компаниями IT

и телекоммуникационной индустрии, а также представителями FMCG сектора

209 тыс. м² – введено в эксплуатацию площадей офисов классов А и В (-20%)

16,3% – Доля вакантных площадей в офисных зданиях класса А (+0,1%)

12,3% – Доля вакантных площадей в офисных зданиях класса В (+0,8%)

24,4 тыс.руб./м²/год – средняя ставка аренды в офисах класса А (-3%)

14,4 тыс.руб./м²/год – средняя ставка аренды в офисах класса В (-7%)

IT-индустрия

Внутри Садового кольца

Фармацевтика

Потребительские товары

За пределами Садового кольцаТранспорт/Логистика

Консалтинг

Банки/финансы/инвестиции

Нефть/газ/добыча

Другие

33%

25%

18%

12%

82%7%

7%

4%4%

8%

Источник Knight Frank Research, 2014Источник Knight Frank Research, 2014

11

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ,

янв янв.-фев. янв.-март янв.-майянв.-апр. янв.-июнь янв.-июль янв.-авг. янв.-сент. янв.-окт. янв.-нояб. янв.-дек.40

60

80

100

120

102,6

88,3

82,72013

201473,5

64,4

75,3 73,7

80,0 79,581,0

84,9 86,4 86,8 87,8

98,8

в процентах к аналогичному периоду предыдущего года

12

РЫНОК ТРУДА ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2014 Г.

12

345

6

7

8

91011121314

15161718

Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьХимическое производствоМеталлургическое производство Производство машин и оборудованияПроизводство электро-, электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии, газа и водыСтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранение Предоставление социальных услуг

Средний темп роста заработной платы – 111,5%

Средний темп роста среднесписочной численности работников – 105,1%

Темп инфляции – 106,8%

89 90 95

95

100

100

105

105

110

110

115

115

120 125

120

1

5

2

5

7

9

10

8

7

3

125

Темп роста среднесписочной численности сотрудников, %

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, % Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

11

12

1416 17

18

1513

4

6

13

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

покупка товаров

оплата услуг

покупка жилых помещений

расход населения на приобретение

иностранной валюты

обязательные платежы и добровольные взносы

платежи за товары с использованием банковских

карт за рубежом

изменение средств на счетах физических

лиц-предпринимателей

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600млрд руб.

+9,4%

+6,2%

+15,4%

+28,5%

+25,2%

+73,4%

+5,5%

1425,5

394,7

344,7

259,2

167,2

300,9

23,7

1303,0

371,7

298,7

201,7

133,5

173,5

22,5

январь– апрель 2014 г. январь– апрель 2013 г.

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ

РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

прочих услуг

прочие

услуг связи

проценты по кредитам

транспортных услуг

платежи по страхованию

жилищных, коммунальных услуг и услуг

гсотиниц

налоги и сборы

40

50

80

100

120

150

160

200

250

млрд руб.

млрд руб.

69,9

183,0

103,6

83,7

96,9

69,8

124,2

8,1

64,8

172,3

91,5

64,2

96,0

58,6

119,2+7,8%

+6,2%

+13,2%

+30,4%

+1,0%

+19,2%

+4,2%

+128,9%3,6

14

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИЖК

ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧАЯ

ИПОТЕЧНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ

ОБЪЁМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧАЯ

ИПОТЕЧНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ

300 11

10

600 12

900 13

1200 14

1500 15

млрд руб. млрд руб.

январь-апрель 2012 январь-апрель 2014январь-апрель 2013

781,2 12,74

1026,113,65

1200,713,59

+31,4%

+7,2%+17,1% -0,5%

январь-апрель 2012 январь-апрель 2013 январь-апрель 2014

15

СТРУКТУРА, ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Всего доходы бюджета – 507,6 млрд руб.

Рост +1,2%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 4 МЕСЯЦА 2014 Г.

Крупнейшие налогоплательщики по отраслям

Объем, млрд руб.

Рост(+)/Снижение(-)

доходов

Нефть -0,3

Газ 45,9 +30%

Алкоголь, табак, строительство, торговля н/д н/д

Электроэнергетика 4,5 +12,1%

Металлургия н/д н/д

Транспорт 1,3 -34,5%

Связь 4,5 -9,8%

Машиностроение 1,7 -58,3%

Финансово-кредитные организации 8,3 -37,5%

Прочие налогоплательщики н/д н/д

50

100

150

200

250млрд руб.

налог на прибыль

организаций

налог на доходы

физических лиц

акцизы налог на имущество

организаций

транспортный налог

прочие налоговые

доходы

199,6181,9

37,6 29,76,27,3

210,8

171,4

39,826,9

5,39,5

-5,5%+10,1%

+17,4%

-5,3%+6,2%

-23,3%

4 месяца 2014 г.4 месяца 2013

н/д