москва экономическое обозрение январь декабрь 2013 года

МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕОБОЗРЕНИЕ

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ..................................

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР................................

ИНВЕСТИЦИИ.............................................

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ..................

РЫНОК ТРУДА............................................

БЮДЖЕТ........................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ...........................................

4

7

19

28

34

41

45

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

5• Вэкономикегородапроисходитструктурнаяперестройка:растетдолявысокотехнологичных отраслей (химическое производство, производ-ствотранспортныхсредствиоборудования)иснижаетсядоляотраслей,ориентированных на потребительский спрос (пищевая, текстильная,кожевенная промышленность). Растет доля сферы услуг. Косвеннымподтверждением структурной перестройки являются данные об отпу-скеэлектроэнергии:возрастаетдоляеепотребленияофисами,бизнес-центрами и торговыми комплексами. Наблюдается рост производи-тельноститрудакаквреальномсектореэкономики,такивсоциальнойсфере–образованиииздравоохранении.

• ВобрабатывающейпромышленностиМосквыдоминируетпереработканефтепродуктов, определяя динамику промышленного производ-ствагорода.Статистикойфиксируетсяснижениеобъемапроизводствавнефтепереработкеприростеобъемовотгруженнойпродукциивстои-мостномвыражении.Этообъясняетсятем,чтопроизводствоосуществ-ляетсязапределамиМосквы,аотгрузкустатистикафиксируетпоместунахождения головного офиса предприятия. Кроме того, предприятияпереходятнавыпускпродукции сбольшейдобавленной стоимостью.Структура продукции, выпускаемой предприятиями города, изменя-етсябыстрее,чемкорректируетсяметодикарасчетаиндексапромыш-ленногопроизводства.Индексотгрузки,дефлированныйнаиндексценпроизводителей,болееадекватноотражаетситуациювпромышленно-сти.Вместестемростпромышленногопроизводствавгородеподтвер-ждается увеличением энергопотребления промышленными потреби-телямиприактивномвнедренииэнергосберегающихтехнологий.

• Предпринимательская активность в Москве остается высокой.НаибольшаяактивностьрегистрацииюридическихлицнаблюдаетсянановыхприсоединенныхтерриторияхгородаМосквы.Втожевремяснижениетемповростаэкономикистраныоказываетвлияниенаэко-номику города. В частности, это сказывается на снижении финансо-вогорезультатапредприятий.Вместестемвэкономикегородавыде-ляетсярядотраслей,которыеулучшилисвоифинансовыепоказатели.

• Приток инвестиций в основной капитал продолжает расти, несмотрянаснижениефинансовыхрезультатов.Высокаядолявложений(54,7%),направляемыхнаприобретениемашин,оборудования,транспортныхсредств, также свидетельствует о происходящих в экономике городаструктурныхизменениях,связанныхсприменениемновыхтехнологий.УвеличиваетсяидоляМосквывобъемевсехобщероссийскихинвестиций.

• Демографическаяобстановкавгородепродолжаетменятьсявсторонуувеличения количества детей и населения старше трудоспособноговозраста,темсамымвызываяростспросанауслугиздравоохраненияи оказывая возрастающее давление на бюджет города в части реги-ональных доплат к пенсии и предоставления социальных гарантий.Продолжает увеличиваться естественный прирост населения города.ОднаконапоказательрождаемостиоказываетзначительноевлияниеучетвМоскведетей,рожденныхотиногороднихродителей, главнымобразомизПодмосковья.

• Растет численность занятого населения, несмотря на сокращениечисленноститрудоспособногонаселения.Росткомпенсируетсязасчетмаятниковой миграции из Подмосковья и ближайших регионов. Уро-веньбезработицы(пометодологииМОТ)непревышает2%иостаетсясущественнонижесреднероссийскогопоказателя(5,5%).

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ1

1. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

6

2.1 Валовой региональный продукт .....................

2.2 Косвенные показатели экономической активности ...........

2.3 Промышленное производство .........................................

2.4 Производство и распределение электроэнергии ......................................

2.5 Сфера услуг ..............................................

2.6 Финансовый результат предприятий ...........................................

2.7 Производительность труда ...........

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

8

10

13

15

16

24

28

2• УровеньжизнивМосквеповышается,чтоподтверждаетсяростомдохо-довнаселения.Увеличиласьсредняязаработнаяплатапогороду.Однакометодологиярасчетапоказателясреднейзаработнойплатыпостроенатакимобразом,чтовыборочноохватываетсегментмалыхимикропред-приятий,гдепреобладаютневысокиезарплаты.Темсамымофициальнаястатистикафактическизавышаетсреднююзаработнуюплатупогороду.

• Бюджет Москвы, сохраняя социальную направленность, остается бюд-жетомразвития.Изменилась структураналоговых доходов.Напервоеместо по объему поступлений вышел НДФЛ, превысив налог на при-быльорганизаций.Снижениедолиналоговнаприбыльвзначительнойстепени уменьшает влияние конъюнктурных колебаний на экономикугорода. Бюджет Москвы становится более стабильным и адекватнымнынешнемуэтапуразвитиягорода.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

98 2.1. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

ВРПв2013годувыросна0,2%исоставил11,2трлнрублей(оценка),чтоэкви-валентно351,0млрддолларовСША.Посравнениюс2008годомростВРПсоставил18,5млрддолларовСША.

Посткризисное восстановление экономического роста, которое началосьв 2010 году, характеризовалось восстановлением инвестиционной актив-ности,ростомпотребительскогоспроса,повышениеминвестицийвинфра-структурныепроекты,вразвитиездравоохраненияиобразования.

В структуре ВРП значительная доля торговли (32,1%) обусловлена учетомвМосквеприбылиотпродажиэнергоносителей.Деятельность, связаннаяс бизнес-услугами, научными исследованиями и разработками, а такжеинформационными технологиями, стабильно занимает второе местос долей21,5%.Промышленность занимает третьеместопообъему добав-леннойстоимости(16%).

В структуре ВРП происходит уменьшение доли торговли при росте такихотраслей, как социальная сфера, строительство, транспорт, промышлен-ность.МоскваприближаетсякструктуреВРПгородовкрупнейшихмегапо-лисовмира(см.Приложение1).

УровеньжизнивМосквеповышается,чтоподтверждаетсядинамикойВРПнадушунаселения,которыйв2013годусоставил по оценкам около 0,93 млнрублей(29,1тыс.долл.США)ив2разапревысил среднероссийский уровень–465,2тыс.руб.(14,6тыс.долл.США).

Рис. 1. Структура ВРП г. Москвы, 2012 г. Источник: Мосгорстат

Рис. 2. Изменение структуры ВРП, 2012 г. по отношению к 2011 г., п.п.Источник: Мосгорстат

Уровень жизни в Москве повышается, что подтверждается динамикой ВРП на душу населения

Рис. 3. ВРП на душу населенияИсточник: Мосгорстат

Оптовая и розничная торговля ( в том числе оптовая торговля топливом – 10,9%)

Здравоохранение, образование, государственное управление

Строительство

Прочие виды деятельности

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг ( в том числе 8,1% – операции с имуществом, 8,7 – бизнес услуги, 4,7% – НИОКР + IT)

Промышленность (в том числе обра-батывающие производства – 12,5%)

Транспорт и связь

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды


Оптовая и розничная торговля; ремонт

Гостиницы и рестораны


Финансовая деятельность

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услугГос. управление и обеспечение военной безопасности; соц. страхование

Образование

Здравоохранение и предоставление услуг

Предоставдение прочих комм., соц. и персональных услуг32,1%

21,5%16,0%

10,9%

10,7%

3,9%4,9%

201220112010 2013


1110 2.2. КОСВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

2.2.1. ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2013 году предприниматель-ская активность в Москве оста-ется высокой, несмотря на сокра-щение темпов роста экономики.На 1 января 2014 года количествозарегистрированных юридическихлиц составило около 1,1 миллионаединиц. Из них 95% являлись ком-мерческимии5%–некоммерческими

организациями.Ростзарегистрированныхпредприятийиорганизацийпосравнениюс2012годомсоставил23,5%.Приэтом,значительноувеличилоськоличестволиквидированныхюридическихлицвсвязисактивнымидейст-вияминалоговыхоргановполиквидации"фирм-однодневок".

Наибольшая активность регистрации юридических лиц наблюдалась нановых присоединенных территориях города Москвы, где рынок еще ненасыщен.НатерриторияхНовомосковскогоиТроицкогоАОприростсоста-вил+11,6%и+9,3%соответственно.

Рис. 4. Изменение количества юридических лиц.Источник: ФНС

Рис. 5. Темп роста количества юридических лиц по административным округам Москвы (на 1 января 2014 года). Источник: Мосгорстат

ИзвсехорганизацийгородаМосквыоколо75%осуществлялисвоюдеятель-ностьвсфереуслуг.Так,торговлейиремонтомзанималисьоколополовины(48,5%) юридических лиц. Пятая часть организаций (19,6%) - операциямиснедвижимымимуществом,арендойипредоставлениемуслугвэтойобла-сти.Около5%-вобластитранспортаисвязи.Встроительствеивобрабаты-вающихпроизводствахбылососредоточенооколо15%организаций (8,3%и6,9%соответственно).Финансовойдеятельностьюзанимались2,6%орга-низаций.

Наначало2014годавМосквеосуществлялисвоюдеятельность208,6тысячиндивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2012 годом количе-ствозарегистрированныхиндивидуальныхпредпринимателейсократилосьна4тысячичеловекилина2%.

Рис. 6. Структура организаций по видам деятельности, 2013 г.Источник: Мосгорстат

Рис. 7. Изменение количества индивидуальных предпринимателей.Источник: ФНС

В 2013 году предпринима-тельская активность в Москве остается высокой, несмотря на сокращение темпов роста экономики

Зарегистрировано Ликвидировано

0

150

-1502012 2013

101,4

-63,6

125,2

-118,5

Зарегистрировано Ликвидировано

91,286,4

91,695,8

91,4 92,4

97,394,8

90,593,3

89,9

111,6 109,3

100

80

%



Оптовая и розничная торговля, ремонт



Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг


Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Предоставление прочих услуг

4,3%1,0%

0,9%

19,6%

48,5%

8,3%6,9%

2,6%5,1%

0

40

20

-20

-402012 2013

33,2

-21,4

28,9

-32,9


1312 2.2.2. КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ,

ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СДЕЛОК

За2013годобщееколичествозарегистрированныхвГосударственнойреги-страционнойпалатеправисделокувеличилосьна3,5%.

Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 1%,втомчисленанежилыепомещения–на14%,наземельныеучастки–на4%.

Регистрация прав собственности физических лиц на жилые помещениявозрослана30,7%,в томчислеподоговорампередачижильяв собствен-ностьграждан(приватизация)–на89,8%;наземельныеучастки-на61,1%,что связано с перерегистрацией земельных участков на присоединенныхтерриториях.

Рис. 9. Регистрация прав собственности юридическими лицамиИсточник: Росреестр

Рис. 8. Регистрация прав, ограничений и сделокИсточник: Росреестр

2.3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В структуре валовой добавленной стоимости промышленности Москвыосновную долю составляет производство нефтепродуктов (47,4%), опреде-ляядинамикупромышленногопроизводствавсегогорода.

В2013годуиндекспромышленногопроизводствавМосквесоставил96,6%,поотраслямобрабатывающейпромышленности–97,5%.Динамикатемповростаотдельныхотраслейобрабатывающейпромышленностисвидетельст-вуетопроисходящихструктурныхпреобразованиях.

Рис. 10. Структура валовой добавленной стоимости в промышленности Москвы, 2012 г.Источник: Мосгорстат

Рис. 11. Индекс промышленного производства, 2013 г., %Источник: Мосгорстат

2012 2013

Жилые помещения

Земельные участки

Нежилые помещения

Прирост за 2013 г.

1000867,1

145,0 146,5

+3,5%

897,4

800

600

400

200

0

+1,0%

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Издательская и полиграфическая деятельность

Производство нефтепродуктов

Химическое производство

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудованияПроизводство транпортных средств и оборудования


Прочие

Химическое производствоПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство прочих неметаллических минеральных продуктовОбработка древесины и производство изделий из дереваПрочие производстваПроизводство резиновых и пластмассовых изделийМеталлургическое производство и производство готовых металлических изделийПроизводство электрооборудования, электронного и оптического оборудованияОбрабатывающие производстваПроизводство кокса, нефтепродуктов и ядерных материаловПроизводство и распределение электроэнергии, газа и водыПроизводство машин и оборудованияПроизводство пищевых продуктов, включая напитки, и табакаПроизводство кожи, изделий из кожи и производство обувиТекстильное и швейное производствоЦеллюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

-70% -50% -30% -10% 10% 30% 50%

30,9%11,0%9,7%

5,5%2,5%

-0,2%-1,1%-1,7%-2,5%-3,7%

-6,6%-6,6%

-9,8%-10,4%

-19,9%-31,9%

2,5%4,8%

4,2%

4,1%

21,6%

5,9% 5,2%4,3%

47,4%


1514

Рис. 12. Структура объема отгруженной продукции, 2013 г., %Источник: Мосгорстат

2.4. ПРОИЗВОДСТВО

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Отпуск электроэнергии промышленным потребителям увеличился на74,9млнкВт•ч(на1,1%),аофисам,торговымибизнес-центрамна841,4млнкВт•ч(на4,8%).Вструктуреэнергопотреблениядоляпромышленныхпотре-бителейснизиласьна0,2%приростедолиофисов,торговыхибизнес-цен-тровна1,1%.

В2013годуобщеепотреблениеэлектроэнергиивырослона2,3%,чтовусло-виях повышения энергоэффективности также подтверждает интенсивныйрост экономики города. По данным ОАО «Мосэнергосбыт»1, потреблениеэлектроэнергиисоставило40,6млрдкВт•ч.

Работа по внедрению энергосберегающих технологий наиболее активновеласьнапредприятияхобрабатывающихпроизводств,предприятияхпро-изводства,передачиираспределенияэлектроэнергии,газа,параигорячейводы, организациях транспорта, здравоохранения и представления соци-альныхуслуг,образования,атакжеворганизациях,осуществляющихопе-рацииснедвижимымимуществом.

Рис. 13. Динамика энергопотребления в Москве, 2013 г. к 2012 г., %Источник: Мосэнергосбыт

1 ОАО "Мосэнергосбыт" занимает более 96% в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии в Москве

54,2%

11,3% 3,0% 4,4%4,8%

5,7%

5,3%

11,3%

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Издательская и полиграфическая деятельность




Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Производство транпортных средств и оборудования

Другие производства, в т.ч. металлургическое (1,3%)


Прочие потребители ( в т.ч. офисы, торговые центры и бизнес -центры)Потребители, приравненные к тариф-ной группе "население" (исполнители коммунальных услуг, ТСЖ, ЖСК, управ-ляющие организации, посредники в передаче электроэнергии

Население

Электрофицированный городской транспорт

Промышленные потребители

2012 2013

100

80

60

40

20

0

%

1,6%

44,6%

6,8%

24,4%

5,8%

16,8%

1,8%

45,7%

6,6%

23,6%

5,7%

16,6%

+62,5+9,6%

+841,4+4,8

-24,0-0,9%

+89,9-0,9 %

+34,4+1,5%+1674,9+1,1%

%

Предприятия переходят на выпуск продукции с большей добавленной стоимостью

В2013годуувеличилиобъемпроизводстватакиеотрасли,какхимическоепроизводство(на30,9%),производствотранспортныхсредствиоборудова-ния(на11%),производствоизделийиздерева(на5,5%)идругие.

Сокращениеобъемоввиздательскойиполиграфическойдеятельности(на31,9%) связано с выносом действующих типографий за пределы Москвыи популяризацией выпуска и потребления печатной продукции в сетиИнтернет.

Статистикой фиксируется снижениеобъема производства в нефтепере-работке на 3,7%, при этом крупней-ший производитель нефтепродуктоввМоскве –МосковскийНПЗ – в 2013годупереработал11млнтонннефти,что на 3,8% превысило прошлогод-нийрезультат.Этосвязаностем,что

предприятияпереходятнавыпускпродукциисбольшейдобавленнойстои-мостью,аструктурапродукции,выпускаемойпредприятиямигорода,изме-няетсябыстрее,чемкорректируетсяметодикарасчетаиндексапромышлен-ногопроизводства.Болееадекватноситуациювпромышленностиотражаетиндексотгрузки,дефлированныйнаиндексценпроизводителей, которыйвыросв2013годуна25,9%.

Рост объемов отгруженной продукции наблюдался в таких отраслях, какпроизводствонефтепродуктов(на59,3%)ипищевыхпродуктов(на18%)присреднемуровнеинфляции–6,2%.Всуммедвеэтиотраслидаютболее65%объемапроизводимойпродукции.

Рост промышленного производства также подтверждается увеличениемэнергопотребленияпромышленнымипроизводителямигорода.


1716 2.5. СФЕРА УСЛУГ

ВструктуреВРПгородаМосквыдолясферыуслугсоставляетоколо80%.

Консолидированныйсекторторговлии операций с недвижимым имущест-вом, аренды и услуг является ядром

экономики города Москвы и обеспечивает 68,9% валовой добавленнойстоимости сектора услуг, 43,0%занятостии39,6%налоговыхпоступленийотМосквывконсолидированныйбюджетРоссийскойФедерации2.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Оптовая торговля обеспечивает 25%валовой добавленной стоимостиМосквыиявляетсялокомотивомраз-вития как сферы услуг, так и эконо-мики города в целом. Доля оптовойторговли в общей структуре торго-вогооборотасоставила81,9%.

ДоляМосквывоборотеоптовой тор-говли России возросла с 37% в 2010годудо43%в2013году,чтоотражаеттенденцию возрастания значимостиМосквыкаккрупногологистическогоцентрастраны.

Товарооборот оптовой торговли в 2013 году составил 18131 млрд рублейвфактическихценахипоказалболеевысокиетемпыроставсопоставимыхценахпосравнениюс2012годом(+5,2%против+3,5%в2012году).Всреднемзапериод2010–2013годовтемпростаоборотаоптовойторговлисоставил15%вфактическихценах(6%всопоставимыхценах).

Рис. 14. Структура валовой добавленной стоимости в сфере услуг города Москвы, 2012 г.Источник: Мосгорстат

Оптовая торговля является локомотивом развития сферы услуг и экономики в целом

Возрастает значимость Москвы как крупного логистического центра страны

Рис. 15. Доля Москвы в обороте оптовой торговли Российской ФедерацииИсточник: Росстат

Рис. 16. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2013 гг.Источник: Мосгорстат

Здравоохранение

Транспорт



Оптовая и розничная торговля, ремонт

Государственное управление и обеспечение безопасности

Связь

Прочие

6,3%

4,4%3,1% 3,4%

27,6%

41,3%4,2%

9,8%

2 Данные по структуре ВРП и занятости приведены за 2012 год, по объемам налоговых поступлений за 2013 год

37%

39%40%

43%

201220112010 2013

Оборот оптовой торговли в фактических ценах

Динамика оборота оптовой торговли в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Оборот оптовой торговли в сопоставимых ценах

109,3

12 0

41,9

12 0

41,9

15 1

70,9

13 1

61,8

17 1

05,6

13 6

22,5

18 1

30,4

14 3

30,8

105,5

103,5

105,2

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

%110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

1002012 201320112010

В экономике Москвы доминирует сфера услуг, дающая около 80% ВРП


1918 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Товарооборот розничной торговли демонстрировал динамичный рост запериод 2010–2013 гг. в среднем на 12% в год в фактических ценах (на 4%всопоставимыхценах).В2013г.оборотрозничнойторговлисоставил4,017трлнрублейвфактическихценах(18,1%всеготорговогооборотагорода).По

сравнениюс2012годомростсоставил6%вфактическихценах (3,5%всопо-ставимыхценах).

Рост доходов москвичей и стабиль-ный потребительский спрос насе-ления способствовали увеличениюоборотарозничнойторговли.

Доля Москвы в общероссийском товарообороте стабильно составляетпорядка 17%. При этом на каждого москвича в 2013 году приходилось333,3тыс.рублейоборотарозничнойторговли,чтов2разавышесредне-российскогопоказателя(всреднемпоРФ–164,9тыс.рублей).

Оборотрозничнойторговлинадушунаселениявыросна32%затрипослед-нихгода(с251тыс.рублейдо333тыс.рублей).Приэтомсреднегодовойобо-ротрозничнойторговлив2010–2013годахросбыстрее,чемсреднегодовыедоходынадушунаселения (109,9%и108,1%соответственно).Витогедолясреднедушевогодохода,потраченногонаселениемнаприобретениетова-ров,возрослас47%в2010годудо50%в2013году.

Увеличение объемов розничной торговли связано с ростом доходов москвичей и стабильным потребительским спросом населения

Рис. 17. Динамика оборота розничной торговлиИсточник: Мосгорстат

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

Воперацияхснедвижимымимуществомосновнуюдолюваловойстоимости(37,6%)составляетпокупка,продажаисдачавнаемсобственногонедвижи-могоимущества.Навторомместе стоятконсультационныеуслуги,бухгал-терскийучетиаудит (15,8%),на третьем–научныеисследованияиразра-ботки(11,5%).

Рис. 18. Динамика оборота розничной торговли и доходов на душу населения в городе Москве, тыс руб.

Источник: Мосгорстат

Рис. 19. Структура валовой добавленной стоимости в операциях с недвижимым имуществом в 2012 г.


106,6106,8

103,5

2882

,4

2882

,4

3322

,0

3072

,7

3639

,7

3124

,9

4017

,0

3234

,3

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

%108

107

106

105

104

103

102

101

100

992012 201320112010

101,7

Оборот розничной торговли млрд руб.

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс руб./чел.

Динамика оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, млрд руб.

47% 50%

667

529 568 583

251305 333

287

201220112010 2013

Среднедушевой годовой доход

Доля в среднедушевом годовом доходе, потраченная на товары

Оборот розницы на душу населения

50%

Покупка, продажа и сдача внаем собственного недвижимого имущества

Научные исследования и разработки

IT-услуги

Архитектура, проектирование и другие инженерные услуги

Рекламная деятельность


Аренда машин и оборудования


Консультационные услуги, бухгалтерский учет и аудит6,3%

3,0%3,0%

37,6%

15,8%11,5%

10,5%

5,8%

5,6%


2120

Количествоперевезенныхпассажировувеличилосьна1,3%посравнениюспредыдущимгодомисоставило4,3млрдчеловек.Приэтомоколо60%пас-сажировбылоперевезеноподземнымтранспортом,около30%-автобусным.Пассажиропотоквоздушноготранспортавыроснаиболеезначительно–на27,9%(до25,5млн.человек),носоставляетменее1%общихперевозок.

Заянварь-декабрь2013годамаршрутаминаземногогородскогообществен-ного транспортаперевезено 2,42млрдчеловек (ГУП «Мосгортранс» - 1,59млрд человек, коммерческие перевозчики – 0,83 млрд человек), приростсоставил+2,5%посравнениюсаналогичнымпериодом2012года.

Среднегодовойтемпроставыручкиза2009–2012годысоставил20%.

ТРАНСПОРТ

Объем перевозок грузов по кругукрупных и средних предприятийвсехотраслейэкономикиувеличилсяв2013годуна3,7%исоставил36,7млнтонн, а грузооборот (коммерческийи некоммерческий) – на 15% и соста-вил11,8млрдт-км.

Основной объем перевозок пришелся на автомобильный транспорт –33,6 млн тонн и вырос на 3,1% по сравнению с 2012 годом. Грузооборотзааналогичныйпериодвыросна16,9%исоставил4,5млрдт-км.

Рис. 20. Выручка организаций в отрасли, связанной с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг

Источник: Спарк

Показатели перевозок грузов и пассажиров растут по всем видам транспорта

Всего перевезено в 2013 году 4,3 млрд чел.

Рис. 21. Грузооборот (коммерческий и некоммерческий) организаций всех отраслей экономики по кругу крупных и средних предприятий


Рис. 22. Перевозки пассажиров крупными и средними организациями транспорта в 2013 г.Источник: Мосгорстат

Выручка организаций, млрд руб.

Грузооборот транспорта, млн т-км

% к соответствующему периоду предыдущего года

02 000 4 000

3 750,7

3 454,3

4 571,8

6 000 8 000 10 000

+4,2%

+26,5%

+16,9%

Воздушный транспорт

Внутренний водный транспорт

Автомобильный транспорт

Автомобильный без учета автобусов

Воздушный

Внутренний водный

Трамвайный

Троллейбусный

Метро

Автобусы городских маршрутов

28,8%

0,6%

4,9%

0,03%

7,3%

0,2%

58,2%

129%

93%

2654 3425 3160 4606

92%

146%5 000

4 000

4 500

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%2011 201220102009


2322

Почтивсемьразвырослиуслугирадиосвязи,телевиденияиспутниковойсвязидлянаселенияисоставили8,3млрдрублей,ноболееполовинывсегоприростадоходов(12млрдрублей)приходитсянаподвижнуюэлектросвязь(+6,9%).

На метрополитене и пригородных городских железнодорожных пасса-жирскихперевозкахтакженаблюдаетсяростна1%и4,8%соответственно.Метрополитеномв2013годуперевезенопочти2,5млрдчеловек,априго-роднымипоездами–0,66млрдчеловек.

СВЯЗЬ

Общийобъемуслугсвязи,оказанныхорганизациямиза2013год,оценива-ется(безНДС)в508,3млрдрублей,втомчисленаселению230,0млрдрублей.

Наиболее востребованными услу-гамисвязиостаютсямобильнаясвязьиинтернет(подвижнаясвязь),атакжеприсоединение и пропуск трафика(услуга, позволяющая осуществлятьвзаимодействие телефонных сетейсвязи оператора и организации, прикоторомустанавливаетсясоединение

ипередачаинформациимеждупользователямивзаимодействующихэлек-тронныхсетей).

Ростуслугсвязиза2013годсоставил105,2%(населению–110%,чтообуслов-леноопережающимростомдоходовотмобильнойэлектросвязииместнойтелефоннойсвязи).

Наибольший прирост приходилсяна доходы от услуг присоединенияипропускатрафика(+37,7%к2012годуи скомпенсировал, таким образом,сокращениедоходовотдругихвидовсвязи: документальной электросвязииместнойтелефоннойсвязи).

Рис. 23. Динамика перевозки пассажиров наземным городским общественным транспортомИсточник: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Наиболее востребованными услугами связи остаются мобильная связь и интернет

Рис.24. Структура услуг связи, оказанных организациями за 2013 годИсточник: Мосгорстат

Рис. 25. Объем услуг отдельных видов связи и темп его прироста к 2012 г.Источник: Мосгорстат

Почти в семь раз выросли услуги радиосвязи, теле- видения и спутниковой связи для населения

ГУП "Московский метрополитен"

ГУП "Мосгортранс"

Московский железнодорожный узел

2013 2012

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

1 591,91 563,9

2 500,02 490,0

660,0629,7

Подвижная электросвязь

Присоединение и пропуск трафика

Документальная электросвязь Прочее

Междугородняя и международная телефонная связь

Почтовая связь

Местная телефонная связь

37,8%

21,5%

13,5%

6,8%

6,7%

6,5%7,1%

Всего: 508,3 млрд руб.

74,8%

9,7%

7,5%

4,2%1,5%2,2%

Населению: 230,0 млрд руб.

Радиосвязь, телевидение и спутниковая связь



Документальная электросвязь

Присоединение и пропуск трафика


Радиосвязь, телевидение и спутниковая связь



Документальная электросвязь


05 0 100

24,7

150 200 250

+4,2%

33,0 +0,1%

34,4 -23,9%

68,9 -14,5%

109,3 +37,7%

192,4 +6,5%

05 0 100 150 200

8,3 +656,1%

3,5 +9,4%

17,3 +19,8%

22,4 -3,2%

172,0 +6,9%


2524 Вэкономикегородаростфинансовогорезультата3 наблюдался по целомуряду отраслей: государственноеуправление и обеспечение военнойбезопасности (рост на 82%), деятель-ность воздушного и космическоготранспорта(на67%),добычаполезныхископаемых(на64%,засчетрегистра-

циивМоскве крупныхдобывающихкомпаний),финансоваядеятельность(на37%),связь(на26%)идругие.

Впромышленности,несмотрянаобщеесокращениена63%,такжевыделя-ютсяотрасли,которыеулучшилисвоифинансовыепоказатели:этопроизвод-ствотранспортныхсредствиоборудования,производствоизделийиздерева.

2.6. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЙ

Общеэкономическая ситуациявРоссииотрицательноповлияланафинан-совыерезультатыдеятельностипредприятийвсехрегионовстраны,втомчислеиМосквы.

Общая прибыль крупных и средних предприятий и организаций городаМосквыза2013годсоставила2,14трлнрублейпротив2,71трлнрублейза2012год(-21%).

Наибольшую прибыль обеспечивали предприятия оптовой торговли –1,28трлнрублей,чтосоставилоболее60%отобщегофинансовогорезуль-татапоэкономикевцелом.

Рис. 26. Динамика прибыли предприятий по всем видам экономической деятельностиИсточник: Мосгорстат

Рис. 27. Финансовый результат по видам экономической деятельности, трлн рублей.Источник: Мосгорстат

Рис. 28. Темп прироста (убыли) финансового результата по отраслям экономики, 2013 г. к 2012 г., %Источник: Мосгорстат

В экономике города поло- жительная динамика финансового результата наблюдалась по целому ряду отраслей

2012 2013

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

-38,3%

-32,7%

-19,3%

-21,0%

0,930,57

1,57

1,06

2,391,93

2,71

2,14

20122013

20122013

20122013

20122013

20122013

20122013

20122013

20122013

20122013

0,48

0,18 0,18 0,16 0,15 0,190,21

-0,120,14 0,17

0,07 0,06 0,060,060,03 0,03

1,27 1,28

-200%- 150%- 100% 100%-50% 50%0%

82%

-3%

-7%

-17%

-23%

-54%

-54%

-59%

-63%

-21%

-162%

67%

64%

37%

26%

11%

5%

1%

Госуправление и обеспечение военной безопасности

Деятельность воздушного и космического транспорта

Добыча полезных ископаемых


Связь

Гостиницы и рестораны

Розничная торговля

Оптовая торговля




Деятельность сухопутного транспорта

Деятельность водного транспорта





Всего

1 Прибыль (убыток) до налогообложения крупных и средних организаций (без организаций с численностью менее 15 чел.) по "хозяйственным" видам экономической деятельности


2726

Снижениеприбылипредприятийпроисходитнафонеростаобъемовихкре-дитнойзадолженности.Поитогам2013года–на12%.Общийобъемзадол-женностипокредитампредприятийМосквысоставил8,5трлнрублей(пред-приятийРоссии-22,2трлнрублей).

Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвысоставила311млрдрублейприростена8%.

Рис. 29. Динамика финансового результата предприятий по отраслям обрабатывающей промышленности, 2013 г. к 2012 г.


Рис. 30. Задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы.

Источник: ЦБ РФ

За2010-2013годыдоляпросроченнойзадолженностивобщемобъемезадол-женностипокредитамсокращается (с4,1%в2011до3,6%в2013г.).В2013годуобщийобъемвыданныхкредитовюридическимлицамипредпринима-телямсоставил15,4трлнрублей,увеличившисьпосравнениюс2012годомна17,9%.

Рис. 31. Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


Рис. 32. Структура выданных юридическим лицам и предпринимателям кредитов в 2013 г.,%Источник: ЦБ РФ

87,9%

64,9%

-7,0%

-109,2%

-21,3%

-37,6%

-75,4%

Производство транспортных средств и оборудования

Обработка древесины и произ-водство изделий из дерева



Металлургия

Производство пищевых продуктов


5,1 6,5 7,5 8,5

8

9

7

6

5

4

3

2

1

02012 201320112010

+27% +16% +12%

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования




Другие виды деятельности

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг24,1%46,7%

9,8%

7,1%

7,1%5,2%

Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам


2928 Наибольшийростобъемоввыданныхкредитовприходитсянапредприятиястроительнойотрасли(на44,5%посравнениюс2012годом),оптовойироз-ничнойторговли(на22,5%)инапредприятиязанимающиесяоперациямиснедвижимымимуществом,арендойипредоставлениемуслуг(на41,5%).

2.7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Модернизацияиоптимизациядеятельностипредприятий,атакжевложениягорода в повышение качества человеческого капитала стимулировали ростпроизводительности труда. Выработка на одного работающего в экономикегородав2013годувырослана23%посравнениюс2012годом.Ростнаблюдалсякаквреальномсектореэкономики,такивсоциальнойсфере–образованиииздравоохранении.

Рис. 33. Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям, 2013 г.Источник: ЦБ РФ

Рис. 34. Выработка на одного работающего в 2013 г. (объем отгруженных товаров на среднесписочную численность работников), тыс руб. на 1 работника).

Источники: Мосгорстат, расчет ГБУ «Аналитический центр»

В целом по обрабатывающей промышленности наблюдалось увеличениевыработкинаодногоработающегона66,8%,восновномзасчетнефтепере-рабатывающейотрасли, гдевыработканаодногоработающегосоставила545,6 млн рублей (прирост 67,6% или 220,1 млн рублей на человека), чтовсвоюочередьсвидетельствуетовысокойстепениавтоматизацииданногопроизводства.Впроизводствепищевыхпродуктовнаблюдалсяприростна0,9млнрублейначеловека,чтосоставило118,3%отуровня2012года.Такжевысокие темпыроста демонстрирует производство транспортных средствиоборудования(116,2%),оптоваяторговля(103,4%).Отдельноследуетвыде-литьобразованиеиздравоохранение(113,8%и113,0%соответственно).

Рис. 35. Динамика промышленного производства и выработки на одного работающего в обрабатывающей промышленности.

Источники: Мосгорстат, расчет ГБУ «Аналитический центр»

2012 2013


Оптовая торговля

Розничная торговля





Всего

производство пищевых продуктов

производство нефтепродуктов

химическое производство

издательская и полиграфическаядеятельность

металлургическое производство

производство машин и оборудования

производство электро-, электронного и оптического оборудования

производство транспортных средств и оборудования


31

ИНВЕСТИЦИИ

3.1 Инвестиции в основной капитал........................................................

3.2 Адресная инвестиционная программа города Москвы.............

3.3 Иностранные инвестиции...............

31

34

35

3 3.1. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

За2013годинвестициивосновнойкапиталвыросливсопоставимыхценахна9,2%идостигли1412,1млрдрублей.

В результате доля Москвы в обще-российских инвестициях в основнойкапитал увеличилась с 9,7% в 2012годудо10,7%.

В структуре инвестиций в основной капитал доля инвестиций в машины,оборудованиеитранспортныесредствасоставила54,7%(в2008году–45,3%),чтотакжесвидетельствуетопроисходящихвэкономикегородаструктурныхизменениях,связанныхсприменениемновыхтехнологий.Приэтомсокра-щаетсядолявложенийвстроительствозданийисооружений(с49,8%в2008годудо44,0%в2013году).

Москва продолжает оста-ваться крупным центром притяжения инвестиций

Рис. 36. Динамика инвестиций в основной капитал в городе Москве, в сопоставимых ценах.Источник: Мосгорстат

Объем инвестиций в текущих ценах, млрд руб. Динамика в сопоставимых ценах, %

962,

5

742,

4

732,

8

856,

4

1220

,1

1412

,1

102,5

109,2

76,4

95,8

106,6

133,11 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

%

140

120

100

80

60

40

20

02012 20132011201020092008

%

%

%

%

%

%

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА3. ИНВЕСТИЦИИ

3332

Вструктуреинвестицийпоисточникамфинансированиянадолюсобствен-ныхсредствинвесторовприходилось46,1%.Посравнениюсдокризиснымпериодом их доля в структуре увеличилась практически в полтора раза(2008год–29,2%).

Рис. 37. Видовая структура инвестиций в основной капитал, % Источник: Мосгорстат

Рис. 39. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (по крупным и средним организациям), %.


Рис. 38. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним организациям) за 2013 г., %.


Вструктурепривлеченныхсредстврастетдолябанковскихкредитов(с6,3%до 8,8% за 2012и 2013 гг. соответственно). Такая структурапривлеченныхсредствделаетихболеезависимымиотпроцентныхставокидоступностикредитования.

Значительный объем инвестицийв основной капитал направлен наразвитие транспорта и связи (44,9%),по этому виду деятельности зафик-сирован и наибольший рост инве-стиций за 2013 год - практически на40%.Впроизводствоираспределениеэлектроэнергии, газа и воды вклады-валось13,7%инвестиций,воперации

снедвижимымимуществом,арендуипредоставлениеуслуг -13,2%,втор-говлюиремонт-10,8%.

Значительный объем инвестиций в основной капитал направлен на развитие транспорта и связи

Здания (кроме жилищ) и сооружения

Жилища Машины, оборудование, транспортные средства

Прочее

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

2012 20132011

6,6% 6,5% 7,0%

54,2%

44,1% 40,6%

57,5% 54,7%

37,5% 34,1% 37,0%

1,7% 1,9% 1,3%

44,0%

Собственные средства

Привлеченные средства

Кредиты банков

Заемные средства других организаций

Бюджетные средства

Прочие

53,9%46,1%

8,8%

2,5%

34,5%

8,1%Обрабатывающие производства


Оптовая и розничная торговля; ремонт




Прочие

100

80

90

70

50

30

10

60

40

20

0

%

2013

4,4%

13,7%

10,8%

44,9%

4,8%

13,2%

8,2%

2012

4,9%

13,3%

9,9%

37,2%

9,4%

15,0%

10,3%

2011

4,0%

15,3%

7,0%

35,1%

9,6%

16,1%

12,9%

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА3. ИНВЕСТИЦИИ

3534 3.2. АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРОГРАММА МОСКВЫ

За2013годбыловведено3,14млнквадратныхметровжилья,чтона2,7%больше,чемзааналогичныйпериодпрошлогогода(3,05млнкв.метров).Изних61%былипостроенынатерриториистаройМосквыи39%-натеррито-рииновойМосквы.Посравнениюс2012годом,ростобъемовстроительстважильянатерриторииновойМосквысоставил134,9%,анатерриторииста-ройМосквы–сокращениеобъемов-89,3%

Приэтомзасчетсредствгородскогобюджетабылопостроено22%жилья,аостальное–засчетвнебюджетныхисточников.

Рис. 40. Ввод жилых домов на территории города Москвы за счет всех источников финансирования, 2013 г.Источник: Мосгорстат

Рис. 40. Выполнение адресной инвестиционной программы, %Источник: ИАС МКР

Результатом инвестирования стало введение новых инфраструктурныхобъектов:

3.3. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Общийобъеминостранныхинвестиций,поступившихвнефинансовыйсек-торэкономикиза2013год,составил97,8млрддолларовСША,втомчислепрямыхинвестиций – 10,3млрд долларовСША (около330,2млрдрублей),которыеувеличилисьпоотношениюк2012годув2,4раза.

Произошлоизменениеструктурыиностранныхинвестиций:нафонеувели-чениядолипрямыхинвестиций(с5,2%в2012годудо10,6%2013году)сокра-тились инвестиции из оффшорных зон. Это подтверждает рост реальныхиностранныхинвестицийизГермании,Франции,США - стран,которыенеотличаютсяудобнымидляпроведенияоффшорныхоперацийусловиями.

Рис. 42. Объем иностранных инвестиций по крупнейшим странам-инвесторам дальнего зарубежья за 2012-2013 гг.


Рис. 41. Ввод объектов социальной инфраструктуры, единиц и мест, 2013 г.Источник: Мосгорстат

Москва в старых границах Территория Новой Москвы

Введено в действие детских садов Введено в действие школ

0

20

40

60

80

100

Средства бюджета Москвы – 22%

Внебюджетные источники – 78%

3,1461% 39%

Объем иностранных инвестиций, 2012 г. Прирост 2013 г. к 2012 г., %Объем иностранных

инвестиций, 2013 г.

261,9%236,2%

128,8%65,4%

185,2%128,0%

383,1%340,2%

452,7%

40

30

20

10

0

%500

400

300

200

100

0

43,5%

* Блок начальных классов.


37

2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

36 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

4.1 Демографическая ситуация...........

4.2 Трудоспособное население и демографическая нагрузка........

4.3 Доходы и расходы населения........

4.4 Потребительский спрос и кредитование населения.............

37

39

39

45

4 4.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Стабильная экономическая ситуация положительно сказалась на улучше-ниидемографическихпоказателей.

ЧисленностьнаселенияМосквына1 января2014 года составила12,1млнчеловекиувеличиласьзагодна0,13млнчеловек.

За2013годвМоскверодилось136,0тыс.человек,чтона1,4тысячибольше2012года.Уровеньрождаемостисоставил11,3человекна1000населения

(в среднем по Российской Федера-ции–13,3человекна1000населения),которыйпродолжаетстабильнорастис2008годанафонесниженияуровнясмертности. В результате, коэффи-циент естественного прироста уве-личилсядо1,6промилле3и составил19,8тыс.человек.

Естественныйприростнаселениягородавзначительнойстепениобуслов-ленростомколичествамигрантов.Напоказательрождаемостиоказываетвлияние рождение детей от иногородних родителей, главным образомизПодмосковья.

Стабильная экономическая ситуация положительно сказалась на улучшении демографических показателей

Рис. 43. Динамика основных демографических показателей МосквыИсточник: Мосгорстат

Рис. 44. Структура естественного прироста населения МосквыИсточник: Мосгорстат

3 Тысячная доля или количество человек на 1000 человек.

Общий коэффициент смертности

Коэффициент младенческой смертности

Общий коэффициент рождаемости

12

10

8

6

42012 2013201120102008 2009

Естественный прирост/убыль, москвичи, тыс чел.

Естественный прирост/убыль, иногородние жители, тыс чел.

Естественный прирост/убыль, всего, тыс чел.

Коэффициент естественного прироста/убыли

2025

151050-5

2012 20132011

16,1 16,621,2 19,9

-1,3-3,4 0,5

12,112,7

+1,4%0+1,1%0 +1,6%0

%0

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

3938

Рис. 45. Структура смертности по причинам, 2013 г.Источник: Росстат

Рис. 46. Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни в Москве, лет.Источник: Мосгорстат

4.2. ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Демографическаяобстановкавгородепродолжаетменятьсявсторонууве-личенияколичествадетейинаселениястаршетрудоспособноговозраста.

ДолятрудоспособногонаселенияМосквысократиласьдо61,1%,коэффициентдемографической нагрузки вырос в 2013 году, по предварительной оценке,до639человекна1000трудоспособногонаселения(в2012г.–613,в2011г.–595).

Долянаселениямоложетрудоспособноговозраста(детидо15летвключи-тельно)увеличиласьс13,4%в2012годудо13,7%в2013году.

Опережающими темпами увеличивается доля населения старше трудо-способноговозраста–с24,6%в2012годудо25,2%отобщейчисленностив 2013 году. Данная тенденция будет продолжаться, тем самым вызываяростспросанауслугиздравоохраненияиоказываявозрастающеедавлениенабюджетгородавчастирегиональныхдоплаткпенсииипредоставлениясоциальныхуслуг.

4.3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Состояниеэкономикигородаопределяетуровеньжизнинаселения,которыйхарактеризуетсяположительнойдинамикойдоходовирасходовмосквичей.

В структуре доходов заработная плата занимает 44%. Также значитель-нуюдолюзанимаютиныедоходы4(23,5%),доходыотсобственности(14,2%)и социальные выплаты (10%). Доходы от предпринимательской деятель-ностимосквичейсоставилипорядка6%.

Рис. 47. Динамика численности населения по возрастным группам, тыс. чел.Источник: Мосгорстат

4 В том числе включают в себя: городские доплаты к пенсиям, страховые выплаты в результате несчастных случаев, благотворительность, полученные в результате дарения и наследования средства, полученные от продажи недвижимости и иного имущества средства, дивиденды с акций и др.

Российская Федерация Москва Отношение РФ/Москва , разНаселение в трудоспособном возрасте

Население старше трудоспособного возраста

Население моложе трудоспособного возраста

100

80

60

40

20

0

%

20122011

24,2%

13,1%

62,7%

24,6%

13,4%

62,0%

25,2%

13,7%

61,1%

В2013годувМоскверегистрировалосьснижениепоказателяобщейсмер-тностис9,9 (в2012году)до9,7человекна1000населения.Всеговгородезарегистрировано116,2тысячумерших.Величинапоказателяобщейсмер-тностимосквичейзначительнониже,чемвсреднемпоРоссийскойФедера-ции(13,1человекна1000населения).

Причинойболее55%смертейявляютсяболезнисистемыкровообращения,несмотрянасокращениеихколичества(на1,5%посравнениюс2012годом).Количествоумершихотуправляемыхпричин(дорожно-транспортныхпро-исшествий,убийств,отравленийалкоголем)сократилосьна9,5%посравне-ниюс2012годом.

Улучшение социально-экономических условий жизни москвичей и эффек-тивная деятельность системы здравоохранения способствовали увеличе-ниюсреднейпродолжительностижизнинаселениядо76,3летв2013году(оценка),всреднемпоРоссии–70,8лет.


4140

Попредварительнымоценкам,среднедушевыеденежныедоходынаселенияв2013годудостигли55,1тыс.рублейвмесяцивырослина12,6%.Вреальномвыражениизафиксированростна6,7%.УровеньдоходоввМосквестабильноостаетсявышесреднероссийскогоболеечемв2раза(оценкасреднедуше-выхдоходовпоРоссии–25,6тыс.рублей).

Средняязаработнаяплатав2013годусоставила55,5тыс.рублей(попред-варительнымданным).Ростзаработнойплаты(13,7%)повлекзасобойростдоходовс3,6%в2012годудо12,6%в2013году(вфактическихценах).

Рис. 48. Структура денежных доходов населения в 2013 г.Источник: Мосгорстат

Рис. 49. Динамика денежных доходов на душу населения.Источник: Мосгорстат (2013 г. – оперативные данные)

Средняя зарплата по городу рассчитывается статистикой на основе дан-ныхпофондуоплатытрудаичисленностизанятыхнакрупныхисреднихпредприятиях.Итоговыеданныеполучаютсяподаннымсплошныхнаблю-дений,сприменениемдосчетовпомалымимикропредприятиям(выборки6%и15%),уровеньзарплатвкоторыхневысок.Такимобразом,органыста-тистикисистематическизавышаютпоказателизаработнойплаты.Уровеньсреднейзаработнойплатыпогородубезучетаработниковкрупныхоргани-зацийиихуправленческихструктур–42тыс.рублей.

Наблюдаетсяположительнаядинамикакосвенныхиндикаторовуровняэко-номическогоразвития:оборотарозничнойторговли,объемаплатныхуслуг,задолженностипобанковскимкредитам.

Рис. 50. Динамика показателей уровня жизни населения по оперативным данным, тыс руб.Источник: Мосгорстат

Рис. 51. Динамика косвенных индикаторов доходов и уровня жизни населения, 2013 г.Источник: Расчеты ГБУ АЦ на основе данных Мосгорстата и ЦБ РФ

Заработная плата

Доходы от предпринимательской деятельности

Социальные выплаты

Доходы от собственности

Иные доходы

Динамика денежных доходов на душу населения

Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения

60

50

40

30

10

20

02012 20132011

44,947,3 48,8

55,55,48,8

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс руб./чел.

Задолженность физических лиц по банковским кредитам, тыс руб./чел.

Оборот платных услуг населению на душу населения, тыс руб./чел.

350

300

250

200

150

50

100

02012 20132011

287,0

89,663,4

305,4

93,6 78,8

333,3

98,8 96,1

44,0%

19,6%

12,6%

23,5%

5,7%


4342 Оборотрозничнойторговлинадушунаселенияза2013годувыроспосрав-нениюс2012 годомна8,6%исоставил333,3 тыс.рублей.Объемплатныхуслугнадушунаселениясоставил98,8тыс.рублей(ростна5,5%посравне-ниюс2012годом).Задолженностьфизическихлицпобанковскимкредитамтакжевырослав2013годуна21,9%посравнениюс2012годомисоставила96,1тыс.рублейначеловека.Количествоавтомобилейнатысячунаселениясоставилов2013году324,3единиц(в2012году–296,8единиц).

Среднегодовойдоходнеработающегопенсионерас учетомрегиональныхдоплатильготсоставил19,6тыс.рублей,чтобольшена18,6%,чемв2012году.

В2013годурасходынаселениявцеломвырослина972млрдрублей(+12,2%)исоставили8,94трлнрублей.Приэтомвструктурепотреблениянаблюда-етсятенденцияростасбережений:максимальныйприростотмеченпосбе-режениям во вкладах и ценных бумагах (29,3%). Также росли расходы напокупкутоваровиоплатууслуг(10,1%и8,3%соответственно).

Рис. 52. Динамика среднегодового дохода неработающего пенсионера – получателя доплаты к пенсии, 2013 г., руб.


Рис. 53. Денежные расходы населения.Источник: Росстат

Среднегодовой размер городских доплат пенсионерам, с учетом немонетизированных льгот

Среднегодовой размер федеральных пенсий

Городской социальный стандарт

Темп роста среднегодового дохода неработающего пенсионера в Москве

Млрд руб.


4544 Рост расходовнаобязательныеплатеживменьшей степени связан с рас-ходаминаселениянаоплатуЖКУ.Такрасходынажилищно-коммунальныеуслугиувеличилисьна16млрдрублейиз85млрдрублейобщегоприростарасходовпооплатеуслуг.

Расходынауплатупроцентовпокредитамувеличилисьна50млрдрублей,чтосоставилотретьобщегоприростарасходовнаселениянаобязательныеплатежи.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сохраниласьнауровне2012годаисоставилав2013году9,7%.Коэффициентдифференци-ациидоходовнаселениясоставляет27,3раза.

Рис. 54. Структура расходов населения по оплате услуг.Источник: Росстат

Рис. 55. Структура расходов населения на обязательные платежи.Источник: Росстат

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС

И КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ВМосквенаметиласьтенденцияк«закредитованности»москвичей.Поито-гам 2013 года объем кредитной задолженности населения вырос на 19%исоставил1,31трлнрублей.

Задолженность физических лиц по потребительским кредитам в рубляхиввалюте(включаяжилищныеиипотечныекредиты)в2013годусоставилаболее 1,1 трлн рублей. По расчетам экспертов Государственного бюджет-ногоучреждения«Аналитическийцентр»,накаждогожителяМосквыпри-ходитсяболее96 тыс.рублейпотребительскихкредитов (рост за2013 годсоставил 18,1%), т.е. примерно 1,7 средней заработной платы по городуза2013год,чтоможетсвидетельствоватьорастущейуверенностимоскви-чейвзавтрашнемдне.

Потребительскиекредитыявляютсянаиболеерисковыминструментомкре-дитования,поскольку, вотличиеотипотечныхкредитов, частонеобеспе-ченыникакимзалогом.ЦентральныйбанкиНациональноебюрокредитныхисторийрассматриваютвозможностьограничениявыдачинеобеспеченныхпотребительскихкредитовивведениялимитавыплачиваемыхпонимпро-центов.В случае, еслиростпотребительского кредитованияпродолжитсяпрежнимитемпами,обслуживаниепроцентовпокредитамбудетнегативновлиятьнапотребительскийспросиростоборотарозничнойторговли.

Рис. 56. Объем кредитования физических лиц, включая ипотечные и потребительские кредиты, 2012-2013 гг.


Рис. 57. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, в рублях и валюте, млрд. руб.

Источник: ЦБ РФ2012 2013

2012 2013

2012 2013

+19,5%

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в иностранной валютеЗадолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях

Темп роста объема задолженности, %

1 2001 000800600

200400

02012 20132011

736,1 944,51 164,1

+27%

+28%

+23%

1

1 2001 0008006004002001000

+50

560 639 137 190 138 189 34 16


47

РЫНОК ТРУДА

5.1 Экономическая активность населения...................................................

5.2 Безработица.............................................

5.3 Занятость населения..........................

5.4 Миграция...................................................

47

47

48

52

5 5.1. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения в 2013 году составила93,5% трудоспособного населения (6,9 млн человек). Рост по сравнениюс2012годомсоставил+1,2%или79,3тыс.человек.

5.2. БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в Москве, к концу 2013 года, увеличи-ласьдо139,2тыс.человек,илидо0,4%экономическиактивногонаселения,однако, ее уровень остается существенно ниже среднероссийского (1,2%).ПометодологииМеждународнойорганизациитрудауровеньбезработицысоставил 1,7% от общей численности экономически активного населения.

Безработица остается на рекорднонизкомуровневМосквевсравнениис другими регионами, также отмеча-ется снижение количества вакансий,заявленныхработодателямивслужбузанятости.

Ускорение роста заработных платкаквпроизводственномсекторе, такивсфереуслугнафоненизкойбезра-

ботицыявляетсярезультатомусиленияконкуренциисредиработодателейзапривлечениелучшихкадров.Ужесейчасмногиеработодателииспыты-ваюттрудностиспоискомквалифицированныхсотрудников.

Рост предпринимательской активности положительно влияет на состояние рынка труда

Рис. 58. Динамика безработицы и вакансий.Источник: Мосгорстат

Число вакансий, заявленное в службу занятости, тыс ед. Численность безработных, тыс чел.

Уровень безработицы, % (МОТ)

155

123

150

10

150

67

161

59

142

45

127

48

175

108

211

111

141

117

147

139,2

146

78

139

75

250

200

150

100

50

0

%5

4

3

2

1

0

2011 2012 20131,

90,

8

1,6

0,8

1,2

0,7

1,1

0,7 1,

00,

7 0,9

0,5 0,

70,

5 0,7

0,4

1,6

1,6

0,4

0,4

2,0

0,4

1,7

0,35

Уровень зарегистрированной безработицы, %

5

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА5. РЫНОК ТРУДА

4948

Посравнениюс2011годомдоляработающихвоптовойирозничнойторговлеснизиласьна31,2%,чтосвязаносмероприятиямиполиквидацииоткрытыхрынковвгородеМоскве.Втожевремязанятостьувеличиласьвстроитель-стве, в секторе по осуществлению операций с недвижимым имуществом,арендеипредоставленииуслуг,напредприятияхтранспортаисвязи.

Вструктурерынкатруданаблюдаетсяопережающийростзанятостиврыноч-ных отраслях сферы услуг и высокотехнологичных промышленных произ-водствах (нефтепереработка, химическая промышленность, производствомашиниоборудования),втовремякакчисленностьработниковвбюджет-ныхинизкодоходныхпромышленныхотрасляхсокращалась.

5.3. ЗАНЯТОСТЬ

Темпыприростачисленноститрудоспособногонаселениязамедлились.Темнеменее,численностьзанятыхвэкономикерастет.

Доляграждан,занятыхвэкономикегородаМосквыв2013году,оцениваласьорганами статистики в 98,3% от экономически активного населения, чтосоставляло6,8млнчеловек.Посравнениюс2012годом,численностьзаня-тыхувеличиласьна0,3%(17тыс.человек).Такимобразом,вМосквеработаетоколо9,5%отзанятогонаселениявцеломпоРоссийскойФедерации.

Увеличение занятого населения обеспечивается маятниковой миграцией.Численностьмигрантовтрудноподдаетсяколичественнойоценкеипораз-нымисследованиямсоставляетпорядка0,8–1,65млнчеловек.Преимущест-венноэтимигранты-трудовыересурсыПодмосковьяиблизлежащихреги-онов.

Несмотрянасокращениеквотнапривлечениеиностраннойрабочейсилыдо101,5тыс.человекна2012и2013годы,численностьиностранныхработ-никовна столичномрынке трудане сократилась.За12месяцев2013 годасотрудниками Управленияфедеральноймиграционной службы по городуМосквепривлеченокадминистративнойответственности177,1тысячнару-шителеймиграционногозаконодательства,в2012году–165,9тысяч(+6,7%)5.

Иностранныегражданев2013годубылизанятыпреимущественновстро-ительстве(25,3%),воптовойирозничнойторговле(35,1%),всекторепоосу-ществлениюоперацийснедвижимымимуществом,арендеипредоставле-нииуслуг(16,7%).

Рис. 59. Динамика трудоспособного и занятого населения Москвы.Источник: Мосгорстат

Рис. 60. Структура привлеченной иностранной рабочей силы в экономику Москвы, %.Источник: Мосгорстат

Численность занятых в экономике, тыс чел. Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс чел.

8 000

7 500

7 000

6 500

6 000

5 500

5 000 2012201120102008 2009



Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (эксплуатация жилого и нежилого фондов)

Прочие (коммунальные и персональные) услуги

Другие виды деятельности


Оптовая и розничная торговля

5 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления федеральной миграционной службы по городу Москве на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 гг.

7,9%4,1% 10,0%

66,3%

3,1%1,9%

6,7%

16,7%

8,2%

25,3%

35,1%

5,4%

4,0%

5,2%

2011

2013


5150 I квадрантохватываетоптимизирующиеся сектора: здесьпроисходит сни-жение численности работников при одновременном росте заработнойплаты.Наиболеебыстрымитемпамиоптимизируетсяобразование.Анало-гичная тенденция наблюдается в развивающихся отраслях, для которыххарактерна высокая конкуренция, - пищевой промышленности, производ-стветранспортныхсредствиоборудования,оптовойторговле.Максималь-ное снижение занятости в промышленностинаблюдается в производстветранспортныхсредствиоборудования,атакженапредприятияхиздатель-ской и полиграфической деятельности, что связано с перепрофилирова-ниемпредприятийроссийскогоавиапромаипереносомполиграфическогопроизводствавобласть.

В IV квадрант попадают отрасли, в которых происходит рост занятостии заработной платы. Самые динамичные сектора - производство машини оборудования, химическое производство, государственное управление,нефтепереработка.

Реализация указовПрезидента РоссийскойФедерации от 7мая 2012 годао повышении заработной платы отдельным категориям работников бюд-жетнойсферы(указнымкатегориям)сопровождаетсяоптимизациейкадро-вогосоставасотрудниковбюджетныхучреждений.

Рис. 61. Соотношение темпов роста среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы, 2013 г. к 2012 г.

Источник: МосгорстатРис. 62. Структура численности работников бюджетной сферы, 2013 г.

Источник: ДЭПиР

Производство пищевых продуктов1 10 Строительство

Химическое производство4 13 Транпорт и связь

Производство электро-, электронного и оптического оборудования7 16 Государственное управление

Издательская и полиграфическая деятельность2 11 Оптовая торговля

Предоставление социальных услуг5 14 Финансовая деятельность

Производство транспортных средств и оборудования8 17 Образование

Производство нефтепродуктов3 12 Розничная торговля

Производство машин и оборудования6 15Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды9 17 Здравоохранение

13%

29%

26%

9%

8%

502 734 356 214

8%

5%

27%71%

4%

Младший МП – 9% (33 404 чел.)

Работники культуры – 8% (29 598 чел.)

Педагогические работники общего образования – 27% (95 419 чел.)

“Указные” категории

Другие категории – 8% (25 201 чел.)

Социальные работники% (14 859 чел.)

Педагогические работники ДОУ – 5% (19 037 чел.)

“Неуказные” категории

Средний МП – 26% (92 881 чел.)

Врачи – 13% (45 815 чел.)


5352 Всреднесписочнойчисленностиработниковоколо10,5%составляютработ-никибюджетнойсферы.Изних71%являются«указными»категориями.

В 2013 году среднемесячная заработ-ная плата работников бюджетнойсферы приблизилась к среднегород-скому уровню и составила 54,0 тыс.рублей, а оплата труда столичныхврачей (73,4 тыс.рублей)и учителей(60,1 тыс. рублей) превысила ее соот-ветственно на 35,9% и 11,3%. Такимобразом, врачи и учителя в Москве

ужевходятвпятеркусамыхвысокооплачиваемыхпрофессий.

Наибольшие темпы роста заработной платы в 2013 году были зафикси-рованы у социальных работников (+19,6%) и педагогических работниковдошкольныхобразовательныхучреждений(+18,9%).

5.4. МИГРАЦИЯ

На город приходится более 36% всего миграционного прироста в России(20%в2012году).Коэффициентмиграционногоприроставстолицеостаетсянавысокомуровне(9человекна1000населения),втовремякаксреднийпостранепоказатель–2человекана1000населения.За2013годнезафикси-рованозначительногоувеличениямиграционногоприроста(103%).

Врачи и учителя в Москве уже входят в пятерку самых высокооплачиваемых профессий

Рис. 63. Динамика заработных плат «указных» категорий работников здравоохранения, образования, социальных работников и работников культуры в 2012-2013 гг.

Источник: ДЭПиР

В структуре миграционного прироста 86,7% приходится на внутреннююмиграцию,долякоторойпрактическинеменяетсяуженескольколет.ВтожевремянаблюдаетсятенденцияксокращениюмиграционногоприростажителейстранСНГ(с12%в2010годудо10,5%в2013году)иувеличениедолииколичествамигрантовизстрандальнегозарубежья(с1,6%в2010годудо2,8%в2013году).

Рис. 64. Характеристика миграционного баланса.Источник: Мосгорстат

Рис. 65. Структура миграционного прироста Москвы, %.Источник: Мосгорстат

0

10

30

50

70

80

20

40

60

2012 20122013 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

+10,8%

+7,0%

+18,9%+19,6%

66 2

70

73 4

02

56 1

88

60 1

29

37 0

13

43 9

98

30 7

97

36 8

19

48 8

19

240200160120

-120

80

-80

40

-400

201220112010 2013

125,9-39,1

124,9-65,7

205,5-99,7

225,0-116,2

86,7 59,1105,8 108,8

Число выбывшихЧисло прибывших Миграционный прирост (+), убыль (-)

85,6% 86,7%1,6% 2,8%

12,0% 10,5%

С другими зарубежными странамиВ пределах России

Со странами СНГ

2010 2013


556.1. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

За 2013 год собственные доходы бюджета города Москвы составили1442,7млрдрублей(безучетасубсидийисубвенцийизфедеральногобюд-жета)иувеличилисьна2,5%посравнениюс2012годом.

Изменилась структура налоговых доходов. На первое место по объе-мампоступленийвышелНДФЛ,опередивналогнаприбыльорганизаций.Снижение доли налогов на прибыль в значительной степени уменьшаетвлияниеконъюнктурныхколебанийнаэкономикугорода.БюджетМосквыполучает дополнительный источник наполнения и становится более ста-

бильным и адекватным нынешнемуэтапуразвитиягорода.

В 2013 году налоговые доходы уве-личились на 1,7% и составили1278,0 млрд рублей. Неналоговыедоходы составили 158,1млрд рублей,чтобольше,чемв2012году,на8,6%.

БЮДЖЕТ

6.1 Динамика доходов и расходов.................................................

6.2 Механизмы балансировки бюджета......................................................

6 55

56

В 2013 году налоговые доходы увеличились. На первое место вышел НДФЛ

Рис. 66. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета.Источник: Департамент финансов города Москвы

Налог на прибыль (газ, нефть)

Налог на доходы физических лиц

Неналоговые доходы

Прочие налоговые доходы

Налог на прибыль (прочие)

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

02012 201320112010

7%

12%

40%

26%

15%

1084 41%

9%

12%

36%

29%

14%

1319 43%

7%

13%

38%

29%

10%

1402 39%

11%

14%

41%

27%

7%

1442 34%

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА6. БЮДЖЕТ

5756 Бюджет Москвы, сохраняя социальную направленность, остается бюдже-том развития. Доля расходов, формируемых в рамках государственных

программ, увеличилась до 91,3%.Болееполовиныбюджетныхсредств(61%)идетнареализациюсоциальноориентированных государствен-ных программ («Здравоохранение»,«Образование», «Культура», «Спорт»,«Социальная поддержка жителей»,«Жилище»),19%расходов–наразви-тиетранспортнойсистемыгорода.

6.2. МЕХАНИЗМЫ БАЛАНСИРОВКИ БЮДЖЕТА

По итогам 2013 года бюджет исполнен с дефицитом в 47,4 млрд рублей.Вцеляхсниженияобъемовзаимствованийв2013годубылиреализованыакции Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) стои-мостьюоколо100млрдрублей.Вырученныесредствабылинаправленынапокрытиедефицитабюджета.

Бюджет Москвы, сохраняя социальную направленность, остается бюджетом развития

Рис. 67. Доля доходов социального характера.Источник: ИАС МКР

В 2013 году возобновилась практика выпуска ценных бумаг, в результатеторгов было привлечено практически 30 млрд рублей. Москва являетсякрупным эмитентом на рынке субфедеральных и муниципальных облига-цийвРоссии–еедолявобщемобъемеразмещенныхценныхбумагсостав-ляет42%.

Государственный долг города сократился на 4,9% и составил 179,2 млрдрублей,чтоэквивалентно12,1%доходовили1,6%ВРП.

Рис. 68. Источники финансирования дефицита бюджета.Источник: Департамент финансов города Москвы

Рис. 69. Доля Москвы на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций, на 1 января 2013 г.Источник: информационное агентство "Cbonds"

Здравоохранение Развитие транспортной системы

Спорт Москвы Остальные государственные программы

Образование Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры

Жилище

Социальная поддержка жителей города Непрограмные расходы

Культура Стимулирование экономической активности

12,3%

16,0%

2,3%2,4%

20,4%7,6%

19,0%

2,8%1,0%

7,5%

8,7%

61,0%

Москва

Изменение остатков на депозитах

Санкт-Петербург

Размещение ценных бумаг

Нижегородская область Другие регионы

Красноярский край

Иные источники внутреннего финансирования (приватизация)

Волгоградская область

Бюджетные кредиты

Самарская область

Дефицит бюджета

Краснодарский край

42%

19,6%

3%3%

4%5% 6%6%

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА7. ПРИЛОЖЕНИЯ

5958

5959

59 61 6262 63 63 65 6566

ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1 Международные сравнения на основе базы данных Euromonitor................................................

Темпы роста ВРП............................................. Структура валовой добавленной стоимости........................................................... Демография организаций.......................... Демография...................................................... Миграционный баланс городов............... Доходы домохозяйств................................... Структура расходов населения................. Занятость населения..................................... Уровень безработицы.................................... Структура занятости......................................

7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ

МОСКВЫ И МИРОВЫХ СТОЛИЦ

(на основе базы данных Euromonitor, 2013)

ТЕМПЫ РОСТА ВРП

СредирассматриваемыхгородовнаибольшиетемпыростаВРПв2013годупродемонстрировалСтамбул–4,9%,худшие–Прага(-1,5%).ВЛондоне,Нью-ЙоркеиТокиоданныйпоказательсоставил1,5-1,6%,вБерлине–0,2%.

СТРУКТУРА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ6

В структуре ВДС Москвы преобладает доля транспорта, связи, торговли,отелей и ресторанов, которая составляет 40,3%. Схожая структура ВДСнаблюдаетсявСтамбуле.Посравнениюсдругимигородами,вструктуреВДСМосквынескольконижедолястроительства,атакжерасходовнасоциаль-нуюсферу.ВЛондонеиНью-Йорке(крупнейшихмировыхфинансовыхцен-тров)преобладаетдоляфинансовогосектораиоперацийснедвижимостью(44,7%и49,7%соответственно).

Рис. 70. Темпы роста ВРП.Источник: Euromonitor

6 Анализ структуры валовой добавленной стоимости (далее – ВДС) затруднен высокой степенью агрегирован-ности категорий, по которым Euromonitor предоставляет данные.


6160

Рис. 71. Структура валовой добавленной стоимости Москвы и городов мира.Источник: Euromonitor

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Посравнениюс2012годомнаибольшийприростколичестваорганизацийнаблюдается в Стамбуле – 39,6 тыс. единиц. В Москве - 14,7 тыс. единиц,вПраге–4,6тыс.единиц,вБерлине–4тыс.единиц,вТокио–3тыс.единиц.ВНью-ЙоркеиЛондоненаблюдаетсяснижениеколичестваорганизаций(на0,6и1,5тыс.единиц).

В Москве наибольшая доля (53,6%) организаций относится к категории«транспорт,связь,торговля,отелиирестораны»засчетконцентрациивсто-лице большого числа торговых организаций. В других городах эта долянесколькониже.Доляорганизаций,занятыхвфинансовойсфере,торговленедвижимостьюипредпринимательствене сильноразличается в рассма-триваемых городах и составляет порядка 20-30%. Исключением являетсяЛондон,гдеданныеорганизациисоставляютболее50%отобщегоколиче-ства.Доляорганизаций,занимающихсяобразованием,здравоохранениемисоциальнымиуслугамивМосквенескольконижепосравнениюсдругимигородамиисоставляет7,5%.МаксималенданныйпоказательвНью-ЙоркеиТокио(29,0%и30,2%соответственно).

Рис. 73. Демография организаций.Источник: Euromonitor

Образование, здравоохранение, социальные услуги, публичный сектор, прочее


Обрабатывающие производства, добывающие производства, добыча газа, водные ресурсы

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство

Транспорт, связь, торговля, отели и рестораны

Операции с недвижимостью, финансы, аренда и предпринимательская деятельность

18,5%

2,6%

25,8%40,3%

12,3%0,5%

19,9%

5,0%

28,3%28,8%

17,0% 0,9%22,3%

3,7%

22,7%41,1%

10,0% 0,1%

16,5%

4,7%

32,0%15,7%

30,3% 0,7% 7,5%5,0%

44,7%21,2%

21,3%0,2%

6,1%2,9%

47,9%21,9%

21,0%0,2% 19,5%

5,4%

25,6%22,5%

26,0%1,0%

Сельское хозяйство Недвижимость, финансы, предпринимательство

Обрабатывающие производства, добыча природных ресурсов


Строительство Образование, здравоохранение, социальные услуги

0% 100%

7,5%53,6%22,2%7,6%8,2%

30,2%48,2%6,4%6,6%8,6%

7,5%53,6%22,2%7,6%8,2%

37,5%52,1%3,8%6,6%

21,0%32,1%30,3%10,8%4,5%

16,8%42,6%23,7% 8,2%8,7%

8,4%38,3%29,8%10,7%10,1%


6362 ДЕМОГРАФИЯ

ВЛондонеиНью-Йорке,являющихсякрупнымицентрамипритяжениямиг-рантов,коэффициентрождаемостисоставляет15человекнатыс.населенияи12,3человекнатыс.населениясоответственно.ВМоскведанныйпоказа-тельсоставляет11,3человекнатыс.населения,чтовышечемвТокио,ПрагеиБерлине.

МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ ГОРОДОВ (РАЗНИЦА

МЕЖДУ ЧИСЛОМ ПРИБЫТИЙ И УБЫТИЙ), 2012-2013 ГГ.

ПоказательмиграционногоприростаМосквыявляетсяоднимизнаиболеевысоких среди рассматриваемых городов и в 2013 году достиг 186,3 тыс.человек.ВышеданныйпоказательвСтамбуле–228,4тыс.человек,натре-тьемместеТокио–125,7тыс.человек.Данныйпоказательможноинтерпре-тироватькакиндикаторпривлекательностидлямигрантовсточкизренияпостоянногопроживания.Кпримеру,отрицательныйилинизкийпоказательдляНью-Йоркаможетсвидетельствоватьопреобладанииперераспредели-тельнойроли,т.е.въезжающиевгородмигрантызатем«оседают»вдругихчастяхстраны.ВслучаежесМосквой,ТокиоиСтамбуломможноговоритьотом,чтомигрантыостаютсявгороде.

ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ

ПопоказателюсреднегодовыхдоходовдомохозяйствМосквасопоставимасрассматриваемымигородами(50,2тыс.долларовСШАв2013году).Втожевремя,вЛондонеиНью-Йоркеданныйпоказательзавышенза счетвели-чиныдоходовверхнейдецильнойгруппынаселения,которыебольше,чемупервойдецильнойгруппы,в18,2и51,3разасоответственно.Вдругихгоро-дахданнаяразницанепревышает5-10раз.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Вструктурерасходовмосквичейсамуюбольшуюдолюзанимаютрасходынапродовольственныетовары(более32%).Приэтомрасходынанепродоволь-ственныетовары(втомчислежилье)значительнонижесреднегопорассма-триваемымгородамуровняв35-40%.Разницаболеечемв10%объясняетсянизкими тарифами наЖКХ, которые в значительной степени компенсиру-ютсяизбюджетагорода(на32,7%в2012году)ивысокимиценаминапокупку,врезультатечегофункционируютпреимущественнорыноксъемногожильяили проживание в собственной квартире. Значительные средства населе-ниязатрачиваютсянаоплатууслуг,преимущественнотранспортаисвязи.ПоструктурепотребленияМосквасопоставимасоСтамбулом.

Рис. 74. Демографические показатели городов мира.Источник: Euromonitor

Рис. 75. Демографические показатели городов мира.Источник: Euromonitor

Рис. 76. Среднегодовые доходы домохозяйств городов мира, тыс долл. США.Источник: Euromonitor

2012 2013

2012 2013


6564 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

По доле экономически активного населения, вовлеченного в экономикугорода,МоскванаходитсянауровнеБерлина.ВМосквепрощетрудоустро-иться,чемвгородахснизкойдолейзанятыхвэкономике,какСтамбул,гденехватаетрабочихмест,иНью-Йорк,гдевысокаяконкуренциязарабочиеместа.

Москвеотмечаетсянаиболеенизкийуровеньбезработицы(1,3%отчислен-ностиэкономическиактивногонаселенияв2013году),втовремякаквдру-гихгородахонсоставляетот4,4%(Прага)до11,2%(Берлин).

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

Рис. 78. Доля занятых в экономике от численности ЭАН, 2013г., %..Источник: Euromonitor

Рис. 80. Уровень безработицы городов мира, %.Источник: EuromonitorРис. 77. Среднегодовые доходы домохозяйств городов мира, тыс долл. США.

Источник: Euromonitor

Продовольственные товары Отдых и досуг, отели и общественное питание

Непродовольственные товары (одежда, обувь, бытовые товары, жилье) Прочие расходы

Услуги (медицинские, транспорта и связи, образовательные)

0% 100%

21,3% 37,4% 15,2% 18,4% 7,8%

17,1% 34,3% 20,4% 16,4% 11,8%

31,2% 24,4% 24,3% 10,7% 8,3%

10,4% 41,0% 18,8% 18,3% 11,5%

15,2% 35,2% 19,6% 17,4% 12,7%

23,3% 35,2% 22,4% 11,9% 7,2%

2012 2013

2012 2013

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

66 СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ

МоскванаиболееблизкапоструктурезанятостикПраге,спреобладаниемрыночныхуслуг(более30%)имощнойдолейзанятыхвпромышленномпро-изводстве(более15%).Нашкале«индустриальности»экономики(посоотно-шениюдолизанятыхвпромышленностиисектореуслуг)Москванаходитсяна переходе от индустриальных город (типа Стамбула) к городам с разви-той сферой услуг: на уровне городовВосточной Европы, со сравнительноувеличеннымсекторомрыночныхуслуг.Так,74%занятыхгородаработаютвсфереуслуг,безучетастроительства,аналогичнаяситуациянаблюдаетсявПрагеиВаршаве.ДлягородовзападнойЕвропыэтотпоказательнаходитсянауровнеот80%(Берлин)до86%(Лондон),сувеличеннойдолейнерыноч-ных(социальных)услуг.

Рис. 81. Среднегодовые доходы домохозяйств городов мира, тыс долл. США.Источник: Euromonitor

Сельское хозяйство Недвижимость, финансы, предпринимательство

Обрабатывающие производства, добыча природных ресурсов


Строительство Образование, здравоохранение, социальные услуги

0% 100%

17,3%35,1%10,8%8,1%28,0%

23,8%32,2%18,0%9,5%15,4%

34,9%29,7%9,9%6,4%3,0%

28,2%21,6%5,9% 8,4%

33,2%30,1%21,6%5,9%8,9%

38,1%26,5%10,2% 18,5%8,7%

23,0%32,7%16,4%9,0%17,7%

Начните пользоваться ЕХД прямо сейчас!

По вопросам подключения к ЕХД, а также за консультациями по работе системы обращайтесь в Аналитический центр города Москвы:

Департамент экономической политики и развития города Москвы совместно с Аналитическим центром города Москвы представляют

ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ www.gp.mos.ru/mser/

www.gp.mos.ru/mser/

ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ (ЕХД) – это удобный, быстрый и простой инструмент для аналитической работы:

Уже сейчас в ЕХД более

Количество показателей в ЕХД постоянно растет

10 тыс. показателей

40 млнзначений

Стопроцентная достоверность и актуальность информации

Регулярное обновление оперативных показателей

Легкое и быстрое формирование графиков и отчетов прямо в системе

Система доступна!

Современное средство работы с информацией

[email protected]

Economy & Finance

москва экономическое обозрение январь декабрь 2013 года