Сравнительный анализ тарифов мобильных операторов РФ на международный роуминг

Сравнительный анализ тарифов мобильных операторов РФ на международный роуминг

Февраль, 2013

www.content-review.com [email protected]

+7 925 8000 925

2

Оглавление Введение ................................................................................................................. 3

Бизнес-модели ................................................................................................... 4

Методология ....................................................................................................... 5

Сравнительный анализ роуминговых тарифов ............................................................ 7

Базовые тарифы для базовых услуг ..................................................................... 8

Базовые тарифы для интернет-услуг .................................................................... 9

Тарифы с подключенными опциями для базовых услуг ....................................... 10

Тарифы с подключенными опциями для интернет-услуг ...................................... 12

Сравнение базовых и опциональных тарифов ..................................................... 14

Выводы и рекомендации ......................................................................................... 15


+7 925 8000 925

3

Введение Услуги роуминга являются одними из самых дорогих и необходимых для абонентов, выезжающих в страны ближнего и дальнего зарубежья. В данном исследовании анализируются бизнес-модели роуминговых услуг операторов МТС, «Билайн» и «МегаФон» по двум пакетам услуг – традиционные и интернет. В исследовании используются данные из открытых источников, экспертные мнения и оценки. В случае, если не указано иное, прогнозы и мнения являются авторскими. По данным всемирной туристической организации ООН (UNWTO), в 2012 году количество туристов, выезжающих за пределы своей страны, во всем мире достигло 1 миллиарда человек. При этом, по оценке Synverse, ежедневно в роуминге по всему миру находится 75 миллионов абонентов, из которых 50% не пользуются голосовыми услугами, а 70% - и интернет-услугами. Совокупный ежегодный убыток операторов от «роумеров-молчунов» Synverse оценивает в 1,2 миллиарда долларов. Ассоциация туристических операторов России оценивает количество российских туристов, выезжавших в 2012 году за рубеж, в 11 миллионов человек. По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в первой половине 2012 года за рубеж выехало 19,8 миллионов россиян. По данным опроса, проведенного компанией «Левада-центр» в марте 2012 года, 30% россиян оформили заграничный паспорт. Таким образом, потенциальными клиентами роуминговых услуг является более 40 миллионов россиян. В данном исследовании мы будем опираться на данные Федеральной службы государственной статистики, в которой не учитываются поездки наших граждан в страны СНГ.


+7 925 8000 925

4

Бизнес-модели В настоящий момент операторами РФ предоставляются услуги роуминга по двум бизнес-моделям:

• базовая модель предполагает тарифы на услуги без подключения специальных опций;

• опциональная модель предполагает скидки на базовые тарифы в случае, если абонент подключит одну или несколько опций, модифицирующих базовые тарифы.

Роуминговые услуги подразделяются на базовые и интернет-услуги. В базовые услуги включаются голосовая связь, передача текстовых и мультимедиа сообщений, USSD-запросы. В интернет-услуги включается передача данных, инициированная как самим пользователем (просмотр интернет-страниц, использование мобильных приложений и т.д.), так и устройством (обновления приложений, обновление информационных баз данных на стороне смартфона и т.д.). Разделение услуг обосновано относительной легкостью отключения передачи данных в роуминге, основные платформы смартфонов позволяют сделать это в настройках операционной системы. Летом 2012 года информационно-аналитическом агентством Telecom Daily был проведен опрос вернувшихся из зарубежных поездок абонентов. Было установлено, что роуминговыми услугами воспользовалось 52% абонентов, в том время как туристическими SIM-картами или SIM-картой местного оператора воспользовалось лишь 7% абонентов. Больше половины абонентов МТС и «Билайн» подключали опции, удешевляющие базовые тарифы на роуминг. Низкий процент абонентов «МегаФон», подключавших опции для роуминга, обусловлен низкими базовыми тарифами оператора на роуминг.


+7 925 8000 925

5

Методология Для проведения сравнительного анализа предлагаемых тарифов (как базовых, так и модифицированных подключаемыми опциями), в соответствии с данными операторов были сформированы следующие определения поведения пользователя роуминговых услуг:

• абонент совершает путешествие из Москвы; • абонент обслуживается по предоплатной системе расчетов; • абонент проводит в роуминге 7 дней; • абонент ежедневно совершает 3 звонка в Россию средней длительностью 1

минута; • абонент ежедневно принимает 5 звонков средней длительностью 2 минуты; • абонент ежедневно отправляет 5 коротких сообщений SMS; • абонент ежедневно потребляет 10 мегабайт интернет-трафика.

Составляющие профиля потребления роуминговых услуг были выявлены средневзвешенной оценкой экспертов рынка. Профиль потребления интернет-трафика основан на данных компании J’son and Partners (октябрь 2012 года) относительно профиля потребления интернет-услуг владельцами смартфонов при условии нахождения в домашней сети оператора. Данный показатель был пересчитан без поправок на роуминговый эффект потребления в связи с тем, что абонент, пожелавший пользоваться мобильным интернетом в роуминге при наличии возможности полностью его отключить, не будет менять свою модель поведения. Большинство тарифных модификаторов, предлагаемых операторами, предполагает определенную модель потребления тех или иных услуг. Финансовая эффективность подключаемых опций напрямую зависит от продолжительности поездки, интенсивности использования и конкретного выбора потребляемых услуг. В данном исследовании все расчеты производились в середине февраля, информация о базовых тарифах и тарифных опциях была получена на сайтах операторов, выбор той или иной опции был произведен с приоритетом на наименьшие затраты абонента с указанным профилем потребления. Направления зарубежных поездок, рассматриваемые в данном исследовании, были выбраны на основе данных Федеральной службы государственной статистики. В первом полугодии 2012 года россияне выезжали по следующим направлениям (приведены страны в порядке убывания количество выехавших в них граждан, без учета стран СНГ):

1. Финляндия (3,2 млн.); 2. Турция (1,3 млн.); 3. Китай (1 млн.); 4. Египет (0,94 млн.); 5. Эстония (0,89 млн.); 6. Германия (0,62 млн.); 7. Таиланд (0,55 млн.); 8. Польша (0,43 млн.); 9. Литва (0,39 млн.); 10. Испания (0,37 млн.).

Возможные расхождения с популярными у операторов направлениями объясняется самостоятельными действиями абонентов по оптимизации своих расходов на услуги мобильной связи в другой стране. Некоторые из этих инструментов:


+7 925 8000 925

6

• использование «туристических» SIM-карт; • использование SIM-карт местных операторов, а так же специальных SIM-карт

операторов РФ, требующих дополнительного оформления и обсуживающихся по отдельным тарифам;

• полный отказ от мобильной связи в стране пребывания и использование альтернативных источников связи (Wi-Fi и VoIP).

В качестве тарифных модификаторов и опций, уменьшающих базовые тарифы, были выбраны следующие:

• МТС: «Ноль без границ», «БИТ за границей», «SMS-пакет»; • «Билайн»: «Мультипасс», «Море интернета», «Соблазнительный роуминг»; • «МегаФон»: «Отпуск-онлайн», «Пакеты минут для путешествий», «Пакеты SMS

для путешествий», «Пакеты Мобильного Интернета». Учитывая высокую вариативность сочетания тарифов и опций, при расчете учитывались в первую очередь опции, влияющие на стоимость базовых услуг. В случае, когда тарифная опция для базовых услуг подразумевает в том числе скидку на услуги мобильного интернета, и совокупный профиль потребления услуг по стоимости ниже, чем с подключением двух модификаторов одновременно, в расчет берется лишь базовый модификтор. В большей степени это касается сочетания тарифных опций, предлагаемых оператором «Билайн». В случае с оператором «МегаФон» в некоторых странах, стоимость роуминговых услуг в которых достаточно высока, расчет расходов на дополнительные опции производился исходя из стоимости пакетов услуг. За основу брались соответствующие пакеты услуг в количестве, соответствующем или минимально превышающем рассматриваемый профиль потребления. В данном исследовании не рассматриваются тарифные модификаторы и опции, требующие от абонента дополнительных действий кроме подключения опции. В частности, в исследовании не учитывалась опция МТС «Go-Go роуминг», так как даже при ее подключении абоненту необходимо предпринимать дополнительные действия для совершения звонков, а именно добавлять перед номером дополнительный сервисный код.


+7 925 8000 925

7

Сравнительный анализ роуминговых тарифов В рамках проведения исследования были проанализированы тарифные предложения на услуги роуминга операторов МТС, «Билайн» и «МегаФон», размещенные на соответствующих сайтах компаний. В расчет были приняты финансовые условия тарифов и дополнительных опций по состоянию на 13 февраля 2012 года для Московского региона. Необходимо отметить, что в отдельных регионах для абонентов, выезжающих в зарубежные страны, существуют уникальные тарифные опции и модификаторы, позволяющие снизить затраты на роуминговые услуги в определенной стране. В частности, это справедливо для Дальневосточного региона, абонентам которого доступны специальные опции, позволяющие снизить затраты в поездке в Китай. Все предложения рассматриваемых в исследовании операторов можно разделить на три группы:

• базовые тарифы, действующие без подключения дополнительных опций; • опции, подразумевающие скидки на базовые услуги и предполагающие внесение

абонентом дополнительной платы за использование тарифного модификатора с периодичностью от суток до недели;

• завуалированные туристические SIM-карты, предполагающие смену SIM-карты в телефоне на период пребывания в зарубежной стране, и тарифные опции, подразумевающие дополнительные действия абонента помимо подключения тарифного модификатора.

В анализе использовались лишь две группы из трех, так как использование завуалированных SIM-карт подразумевает необходимость дополнительных действий от абонента и по сложности использования сравнимо с приобретением отдельной SIM-карты оператора страны, которую посещает абонент. Анализ проводился по четырем категориям:

• базовые тарифы для базовых услуг; • базовые тарифы для услуг мобильного интернета; • тарифы с подключенными опциями для базовых услуг; • тарифы с подключенными опциями для интернет-услуг.

В ходе анализа было выявлено, что зоны роуминговой тарификации у операторов МТС, «Билайн» и «МегаФон» во многом совпадают, что указывает на достижение договоренностей с операторами данных стран. Однако, разница тарифов у операторов весьма внушительна и позволяет предположить, что, находясь в относительно равных условиях, операторы в отдельных случаях предлагают своим абонентам завышенные тарифы.


+7 925 8000 925

8

Базовые тарифы для базовых услуг Для расчета затрат на базовые тарифы был произведен подсчет расходов по потребительскому профилю, определенному в методологии данного исследования. Результаты расчетов представлены на графике 1.

Сводка по наиболее выгодным и затратным для абонентов тарифам операторов с учетом определенного в методологии профиля потребления услуг представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Операторы с наиболее выгодными условиями

по базовым тарифам на базовые услуги

Таблица 2. Операторы с наименее выгодными условиями

по базовым тарифам на базовые услуги

Страна Оператор Сумма (руб.)


Финляндия МегаФон 966

Финляндия Билайн 6944

Турция МегаФон 966

Турция Билайн 6944

Китай МТС 7854

Китай МегаФон 10290

Египет МегаФон 3458

Египет Билайн 9674

Эстония МегаФон 966

Эстония МТС 7854

Германия МегаФон 966

Германия МТС 7854

Таиланд МТС 6034

Таиланд МегаФон 10290

Польша МегаФон 966

Польша МТС 7854

Литва МегаФон 966

Литва МТС 7854

Испания МегаФон 966

Испания Билайн 6944


+7 925 8000 925

9

Базовые тарифы для интернет-услуг Базовые тарифы на интернет-услуги в роуминге у операторов МТС и «Билайн» в рассматриваемых странах одинаковы - 750 рублей за 1 мегабайт переданного трафика. Тариф оператора «МегаФон» составляет 50 рублей за 1 мегабайт во всех рассматриваемых странах за исключением Китая и Таиланда, где стоимость 1 мегабайта равна 630 рублям, а также Египта, где стоимость 1 мегабайта составляет 110 рублей. Исходя из этих данных, сравнительный анализ затрат на интернет-услуги в роуминге по базовым тарифам не проводился, так как не имеет высокой вариативности. Базовые тарифы на передачу данных в роуминге представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Стоимость 1 мегабайта переданных данных в роуминге (руб.)

по базовым тарифам на интернет-услуги

МТС Билайн МегаФон

Финляндия 750 750 50

Турция 750 750 50

Китай 750 750 630

Египет 750 750 110

Эстония 750 750 50

Германия 750 750 50

Таиланд 750 750 630

Польша 750 750 50

Литва 750 750 50

Испания 750 750 50


+7 925 8000 925

10

Тарифы с подключенными опциями для базовых услуг Для расчета затрат на тарифы с подключенными опциями был произведен подсчет расходов по потребительскому профилю, определенному в методологии данного исследования. В расчете затрат абонентов МТС использовались следующие опции:

• «Ноль без границ». Бесплатные входящие звонки длительностью до 10 минут, ежедневная абонентская плата 25 рублей.

• «SMS-пакет». 50 бесплатных SMS в роуминге, единоразовая оплата, стоимость подключения 295 рублей.

В расчете затрат абонентов «Билайн» использовались следующие опции:

• «Мультипасс». Снижение стоимости разговоров и отправки SMS в ряде стран, ежедневная абонентская плата 10 рублей.

• «Соблазнительный роуминг». Снижение стоимости разговоров и отправки SMS в ряде стран, ежедневная абонентская плата 9,95 рублей.

В расчете затрат абонентов «МегаФон» использовались следующие опции:

• «Пакеты минут для путешествий». 100 минут в странах «Еврозоны» или 30 минут во всех странах мира, стоимость 990 рублей.

• «Пакеты SMS для путешествий». Определенное количество исходящих SMS за фиксированную плату, стоимость и состав пакета зависит от страны пребывания.

• В связи с тем, что тарифы оператора на роуминг в Египте дают результат ниже, чем подсчет с опциями, расчет затрат абонентов проводился без учета опций.

Выбор опций был обусловлен стремлением найти вариант с наименьшими затратами с учетом потребительского профиля. Результаты расчетов представлены на графике 2.


+7 925 8000 925

11

Сводка по наиболее выгодным и затратным для абонентов тарифам операторов с подключенными опциями и с учетом определенного в методологии профиля потребления услуг представлены в таблицах 4 и 5.


по тарифам с опциями на базовые услуги


по тарифам с опциями на базовые услуги



Финляндия Билайн 873,25

Финляндия МТС 3479

Турция Билайн 873,25

Турция МТС 3479

Китай Билайн 2563,4


Египет Билайн 2563,4

Египет МТС 3479

Эстония Билайн 873,25

Эстония МТС 3899

Германия Билайн 873,25

Германия МТС 3899

Таиланд Билайн 2563,4


Польша Билайн 873,25


Литва Билайн 873,25

Литва МТС 3899

Испания Билайн 873,25

Испания МТС 3479


+7 925 8000 925

12

Тарифы с подключенными опциями для интернет-услуг Для расчета затрат на тарифы с подключенными опциями был произведен подсчет расходов по потребительскому профилю, определенному в методологии данного исследования. В расчете затрат абонентов МТС использовались следующие опции:

• «БИТ за границей». Опция, позволяющая абоненту пользоваться услугой с ограничением скорости по достижению порога в 10 мегабайт, трафик при этом не тарифицируется, ежедневная абонентская плата варьируется в зависимости от страны пребывания.

В расчете затрат абонентов «Билайн» использовались следующие опции:

• «Море интернета». Опция, позволяющая абоненту пользоваться услугой с ограничением скорости по достижению порога в 7 мегабайт, трафик при этом не тарифицируется, ежедневная абонентская плата 249 рублей.

В расчете затрат абонентов «МегаФон» использовались следующие опции:

• «Отпуск онлайн». Снижение стоимости передачи данных в ряде стран. Абонентской платы нет, стоимость подключения 10 рублей.

• «Пакеты мобильного интернета». Предоставление абоненты фиксированного количества мегабайт за фиксированную плату. Стоимость и количественные характеристики опции напрямую зависят от страны пребывания.

Выбор опций был обусловлен стремлением найти вариант с наименьшими затратами с учетом потребительского профиля. В ряде случаев, скидка на передачу данных давалась в подключенной опции на базовые услуги. Результаты расчетов представлены на графике


+7 925 8000 925

13

3.

Сводка по наиболее выгодным и затратным для абонентов тарифам операторов с подключенными опциями и с учетом определенного в методологии профиля потребления услуг представлены в таблицах 6 и 7.


по тарифам с опциями на интернет-услуги


по тарифам с опциями на интернет-услуги



Финляндия МегаФон 500

Финляндия Билайн 2065

Турция МегаФон 500

Турция МТС 2093

Китай МТС 1043


Египет Билайн 1743

Египет МегаФон 3070

Эстония МегаФон 500

Эстония Билайн 2065

Германия МегаФон 500

Германия Билайн 2065

Таиланд Билайн 1743


Польша МегаФон 500


Литва МегаФон 500

Литва Билайн 2065

Испания МегаФон 500

Испания МТС 2093


+7 925 8000 925

14

Сравнение базовых и опциональных тарифов Сравнение базовых и опциональных тарифов проводилось путем высчитывания арифметической разницы между суммой затрат абонента по потребительскому профилю, определенному в методологии данного исследования. Результаты сравнения представлены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8. Экономия абонента при подключении тарифных

опций для базовых услуг в роуминге, руб.

Таблица 9. Экономия абонента при подключении тарифных

опций для интернет-услуг в роуминге, руб.



Финляндия 2555 6071 15

Финляндия 51457 50435 3000

Турция 2555 6071 15

Турция 50407 50435 3000

Китай 3955 7111 5835

Китай 51457 50757 26330

Египет 2555 7111 0

Египет 50407 50757 4630

Эстония 3955 6071 15

Эстония 51457 50435 3000

Германия 3955 6071 15

Германия 51457 50435 3000

Таиланд 2555 7111 5835

Таиланд 38507 50757 26330

Польша 3955 6071 15

Польша 50407 50435 3000

Литва 3955 6071 15

Литва 51457 50435 3000

Испания 2555 6071 15

Испания 50407 50435 3000 Учитывая тот факт, что затраты абонента по базовым тарифам по заданному в методологии потребительскому профилю операторов МТС и «Билайн» сопоставимы (разница составляет 500-1000 рублей), данные в таблице 8 наглядно демонстрируют, что абоненты «Билайн» при подключении опций получают экономию в 1,5-2 раза выше, чем абоненты МТС. Абоненты оператора «МегаФон» в большинстве стран не почувствуют разницы между базовыми роуминговыми тарифами и тарифами с подключенными опциями, исключение составляют Китай и Турция. Как показывают данные в таблице 9, вне зависимости от страны пребывания абонента и его оператора, тарифные опции позволяют получить значительную экономию затрат на услугу передачи данных.


+7 925 8000 925

15

Выводы и рекомендации Цель данного исследования – продемонстрировать преимущества и недостатки бизнес-моделей ценообразования и тарификации роуминговых услуг. Согласно данным, изложенным в рамках этого отчета, можно сделать следующие выводы:

• наибольшими возможностями в контексте экономии на роуминговых услугах обладают абоненты операторов «МегаФон» и «Билайн»;

• базовые тарифы на базовые роуминговые услуги оператора «МегаФон» практически не отличаются по сумме затрат в странах, входящих в зону «Европа», но значительно различаются в странах Азии;

• оператор «Билайн» предлагает тарифные опции, позволяющие сэкономить в несколько раз на роуминговых услугах, как базовых, так и интернет;

• оператор МТС предлагает абонентам опции, которые сложны в понимании действия и условий применения, позволяющие сэкономить на базовых услугах. В рамках данного исследования не рассматривались предложения оператора, связанные с необходимостью делать что-то большее, кроме подключения опции (дополнительные SIM-карты, ввод дополнительного кода перед номером вызываемого абонента и т.д.);

• все операторы, рассматриваемые в рамках данного исследования, позволяют сократить расходы на интернет-услуги в роуминге в несколько раз при подключении тарифных модификаторов;

• оператор МТС предлагает наилучший тарифный модификатор для интернет-услуг в роуминге «БИТ в отпуске», позволяющий получить услугу без тарификации трафика и с высоким порогом снижения скорости;

• оператор «Билайн» предлагает абонентам удобную опцию «Мультипасс», подходящую для экономии затрат, как по базовым, так и по интернет-услугам.

Абонентам, выезжающим за рубеж и планирующим воспользоваться роуминговыми услугами, можно дать следующие рекомендации:

• вне зависимости от оператора, уточнить, в какую именно зону тарификации попадает страна, в которую направляется абонент. В европейских странах расходы на роуминг значительно ниже, чем в странах Азии;

• вне зависимости от оператора и страны, в которую направляется абонент, для экономии на интернет-услугах следует подключить соответствующие тарифные опции, предлагаемые оператором;

• абонентам оператора «МегаФон» при выезде в страны, не входящие в зону «Европа», следует внимательно отнестись к приобретению пакетов минут для входящей и исходящей связи, то же самое касается пакетов SMS;

• абонентам оператора «Билайн» перед выездом необходимо выяснить, какой из двух тарифных модификаторов «Мультипасс» и «Соблазнительный роуминг» больше подходит для выбранной страны;

• абонентам оператора «МТС» следует учесть, что у оператора отсутствуют классические опции для экономии на исходящей связи, но имеется опция «0 без границ», позволяющая бесплатно принимать звонки длительностью до 10 минут;

• необходимо помнить, что современные смартфоны и другие мобильные устройства потребляют интернет-услуги в фоновом режиме (без дополнительных действий абонента), если абонент не планирует пользоваться интернетом со смартфона, следует отключить эту услугу в настройках операционной системы.


+7 925 8000 925

16

© ООО «Контент-ревью ком» По вопросам, связанным с исследованием обращайтесь:

Сергей Половников [email protected]

+7 925 8000 925

Business

Сравнительный анализ тарифов мобильных операторов РФ на международный роуминг