Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном роуминге, ноябрь 2014

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОПЕРАТОРОВ РФ НА УСЛУГИ СВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ

Ноябрь, 2014

Оглавление

Введение............................................................................................................................................................3

Зарубежный опыт......................................................................................................................................5

Бизнес-модели............................................................................................................................................6

Тенденции......................................................................................................................................................8

Методология исследования.................................................................................................................8

Сравнительный анализ роуминговых тарифов операторов РФ..........................................11

Голосовые услуги и SMS.......................................................................................................................12

Базовые тарифы..................................................................................................................................12

Тарифы с подключенными опциями.........................................................................................13

Услуги мобильного интернета..........................................................................................................15

Базовые тарифы..................................................................................................................................15


Общие расходы........................................................................................................................................18

Базовые тарифы..................................................................................................................................18


Выводы.............................................................................................................................................................22

Итоги исследования...............................................................................................................................22

Роуминговые тарифы МТС..................................................................................................................22

Рекомендации абонентам..............................................................................................................22

Роуминговые тарифы «МегаФона».................................................................................................23


Роуминговые тарифы «Билайна»....................................................................................................23


Приложения...................................................................................................................................................25

Базовые тарифы......................................................................................................................................25

Опции............................................................................................................................................................25

Сравнительный анализ в мае 2014 года......................................................................................25

2

Введение

Информационно-аналитическое агентство Content Review представляет сравнительный анализ роуминговых тарифов операторов мобильной связи РФ по состоянию на ноябрь 2014 года. В течение календарного года операторы фиксируют два всплеска спроса на услуги роуминга, совпадающие с летним и зимним периодами отпусков. К роуминговым сезонам операторы традиционно запускают новые специальные предложения и изменяют базовые тарифы. Не стал исключением и зимний сезон 2014/2015. Подробно об изменениях роуминговых тарифов и тенденциях говорится в соответствующем разделе.

Исследование, проведенное агентством Content Review весной, было посвящено услуге мобильного интернета в роуминге и охватывало 15 стран дальнего зарубежья и 5 стран СНГ. В ноябрьском исследовании мы отказались от классификации по территориальному и блоковому признаку и составили список из 20 стран, которые являются наиболее популярными туристическими направлениями в зимний период. Помимо этого, в исследование был включен анализ тарифов не только на услуги передачи данных, но и на голосовую связь и SMS.

Включение в анализ тарифов на голосовые услуги и SMS было сделано для наглядной демонстрации тарифной политики операторов. За редким исключением, себестоимость роуминговых услуг для операторов во всех странах сравнима, однако, базовые тарифы российских операторов на эти услуги значительно отличаются. В то же время, ценообразованию тарифов на передачу данных в роуминге операторы уделяют большее внимание. Это связано с растущейпопулярностью смартфонов и планшетов и, как следствие, ростом потребления мобильного интернета. С запуском сетей LTE операторы активно заключают соглашения на предоставление услуги LTE-роуминга. Высокая скорость соединенияспособствует быстрому исчерпанию лимитов трафика, включенного в тариф или специальную тарифную опцию, и может привести к слишком высоким счетам, которые могут стать неожиданными для абонента. Учитывая все эти факторы, операторы стараются найти компромисс между растущим потреблением мобильного интернета и высокой стоимостью этой услуги в роуминге, в частности, предлагая специальные тарифные модификаторы.

Абоненты, находящиеся в роуминге, все меньше потребляют традиционные услуги,такие как голосовая связь и SMS, и все больше пользуются мобильным интернетом.По данным Starhome Mach11, количество роумеров, пользующихся мобильным интернетом в поездках, превысило 10%, тогда как доля туристов, потребляющих традиционные услуги связи в роуминге, сократилась с 61% до 56%. Так или иначе, высокие роуминговые тарифы заставляют 68% туристов отключать телефон в роуминге или использовать альтернативные виды связи, такие как туристическиеSIM-карты и подключение к местным операторам связи.

1. Июль 2014, на основе собственных данных Starhome Mach.

3

Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на услуги связи в международном роуминге, ноябрь 2014

http://www.starhomemach.com/

По информации Всемирной туристской организации, за первые 6 месяцев 2014 года количество туристов по всему миру выросло на 5% до 517 миллионов человек.Наиболее популярными направлениями для поездок остаются европейские страны, хотя отмечается и рост туристического потока в Азию. Наименьшим спросом пользуются страны Африки и Ближнего Востока, где в данный момент происходят вооруженные конфликты. Так же стабильно высок процент туристов, посещающих государства Северной Америки. Составляя список стран, включенных в исследование, мы постарались учесть все эти тенденции с поправкой на зимний туристический сезон.

Следует отметить, что агрессивное снижение цен на услугу мобильной передачи данных в роуминге, осуществленное оператором «Билайн» в начале 2014 года, подтолкнуло остальных операторов предложить своим абонентам более доступные цены, правда, с условием подключения тарифных опций. Однако это мало повлияло на базовые тарифы, оставшиеся сравнительно высокими.

В отличие от весеннего исследования, когда данные, необходимые для определения методологии, были запрошены официально, в ноябре мы использовали открытые источники (пресс-релизы компаний, интервью в СМИ) и данные, полученные в частном порядке от экспертов рынка, имеющих прямое отношение к теме исследования.

4


Зарубежный опыт

В июле в странах Евросоюза вступили в силу новые требования к роуминговым тарифам, установленные Еврокомиссией. Верхняя планка стоимости одного мегабайта переданных данных в роуминге была снижена с 45 до 20 евроцентов, что соответствует примерно 10 рублям за мегабайт. Однако уже в августе еврокомиссар Нили Кросс заблокировала дальнейшее снижение роуминговых тарифов, которое должно было привести к исчезновению такого понятия как роуминг. Если ранее в качестве срока отмены роуминга фигурировал 2022 год, то теперь ни о каких временных рамках речи не идет.

В то же время в США в течение 2014 года знаковых изменений в тарифной политике операторов относительно роуминга не произошло. По-прежнему наилучшие условия предлагает T-Mobile USA, в арсенале которого есть и специальное предложение по безлимитному доступу к мобильному интернету в роуминге, правда, со значительным снижением скорости передачи данных. Сегодня операторы США больше увлечены обсуждением национального роуминга. Регламенты и рекомендации регулятора рынка FCC устарели и не отвечают современному положению дел, а крупные операторы с покрытием всех штатов страны продолжают выставлять неоправданно высокие тарифы абонентам операторов, которые попадают во внутринациональный роуминг при поездках по стране.

5


Бизнес-модели

Российские операторы предлагают роуминговые услуги по двум бизнес-моделям:

• Базовые тарифы, не требующие от абонента каких-либо дополнительных действий. После регистрации в гостевой сети для абонента начинают действовать стандартные расценки, иногда на несколько порядков выше тех,по которым он обслуживался в домашнем регионе;

• Опциональные тарифы, требующие от абонента подключения одной или нескольких опций. В этом случае абонент получает скидку на услуги, входящие в предложение. Это может существенно снизить стоимость потребляемых услуг. Абонент может использовать несколько тарифных опций одновременно, если это не запрещено оператором.

Роуминговые услуги делятся на две группы. В первую входят традиционные услуги связи, такие как голосовая связь и передача сообщений (SMS). Во вторую включенауслуга передачи данных. Тарифные опции, удешевляющие стоимость услуг в роуминге, обычно направлены только на одну группу услуг, но могут комбинироваться между собой. В рамках исследования для вычисления наименьших затрат были проанализированы комбинации всех опций, подробнее об этом можно узнать в разделе «Методология».

На сегодняшний день тарифные опции делятся на следующие группы:

• Пакетные предложения – квота сообщений, минут или мегабайт интернет-трафика. Абонент оплачивает опцию одноразово, после чего получает в распряжение определенное количество SMS, мегабайт или минут на определенное время. В случае, если нужна нужна большая квота, абонентподключает и оплачивает опцию повторно.

• Комплексные предложения – скидка сразу на несколько услуг, например, звонки и SMS. Абонент оплачивает абонентскую плату за услуги и, возможно,само подключение опции.

• Тарифные модификаторы – удешевление конкретной услуги, например, стоимости одного мегабайта переданных в роуминге данных. Абонент оплачивает абонентскую плату за услуги и, возможно, само подключение опции.

• Условно «бесплатные» – предоставление бесплатных услуг при выполнении ряда условий. Например, бесплатные входящие звонки с 2-й по 10-ю минуту в сутки при условии оплаты первой минуты и всех минут, начиная с 11-й. Абонент оплачивает абонентскую плату за услуги и, возможно, само подключение опции.

Стоимость базовых услуг и предлагаемых тарифных опций напрямую зависит от страны пребывания абонента. Наименьшие роуминговые тарифы российские операторы предлагают в странах Европы и СНГ, наивысшие – в странах Северной и Южной Америки, Средневосточном регионе и странах Азии. При этом операторы

6


стараются снизить тарифы в популярных туристических странах, однако, далеко не всегда это удается сделать. Ярким примером является Египет, где несмотря на неоднократные попытки, большинство российских операторов так и не смогли добиться тарифов, сравнимых с предложениями в странах Европы.

В рамках данного исследования проанализированы базовые тарифы и тарифы с подключенными опциями, как на традиционные услуги связи, так и на мобильный интернет в 20 странах мира, являющихся наиболее популярными туристическими направлениями в зимний период.

7


Тенденции

На протяжении последних лет российские операторы вели политику последовательного снижения стоимости роуминговых услуг. Высокие расценки в середине 2000-х годов были обусловлены рядом объективных факторов. Во-первых, операторы по всему миру выставляли друг другу встречные высокие роуминговые тарифы, и во-вторых, необъективно высокая стоимость услуг объяснялась низкой эластичностью спроса.

Сегодня услугами мобильной связи в роуминге пользуется меньше половины туристов, однако в последние годы их становится все больше. Пионером в снижении цен на роуминг выступил оператор «МегаФон», введя «Евротариф» в европейских странах: низкие базовые тарифы на традиционные услуги связи. Летом 2014 года оператор повысил стоимость «Евротарифа», но на данный моментэто по-прежнему одно из самых выгодных для абонентов среди предложений российских операторов.

В начале 2014 года «Билайн» снизил базовый тариф на мобильный интернет в роуминге до уровня, сравнимого со стоимостью мобильного интернета в домашнем регионе. Несмотря на некоторые ограничения предложения, этот тариф остается самым низким среди предложений всех российских операторов.

К концу 2014 года туристы, выезжающие в страны Европы, с помощью подключаемых тарифных опций и благодаря своевременному предупреждению со стороны оператора о приближении к лимиту включенных в опцию услуг, защищены от явления bill shock, и вряд ли стоит ожидать дальнейшего снижения тарифов. В то же время тарифы большей части российских операторов на мобильный интернет в роуминге остаются слишком высокими, что оставляет большой потенциал для их снижения.

Методология исследования

В рамках данного исследования были проанализированы роуминговые тарифы операторов МТС, «МегаФон» и «Билайн». В качестве основных параметров были приняты следующие положения:

Абонент обслуживается по тарифам столичного региона (Москва) по предоплатной системе расчетов.

Абонент отправляется в туристическую поездку сроком 7 дней. Ежедневно абонент совершает следующие действия:

• скачивает 35 мегабайт (мобильный интернет);• принимает голосовые вызовы (2 минуты);• совершает голосовые вызовы (1 минута на номера РФ или страны

пребывания);• передает короткие сообщения (3 SMS).

8


В рамках данного исследования не рассматриваются случаи самостоятельной оптимизации затрат на услуги связи при нахождении в зарубежных странах, включая:

оформление туристической SIM-карты; оформление SIM-карты местного операторы; использование общественного Wi-Fi, как платного, так и бесплатного.

Набор действий, отраженных в основных положениях методологии, был определен по принципу комплексной оценки на основе открытых данных (публикации в СМИ, исследования, пресс-релизы операторов) и данных, полученных в ходе опроса экспертов рынка (сотрудники операторов, аналитики рынка).

С момента проведения предыдущего исследования (весна 2014 года), значительно выросло потребление мобильного интернета в роуминге. Это обусловлено активным снижением цен на эту услугу всеми российскими операторами, а также активным использованием социальных сетей, мобильных сервисов для навигации и общения. Помимо этого, значительно снизилось потребление голосовых услуг и передачи сообщений в роуминге. Это связано со смещением пользовательской активности к сервисам коммуникации, основанным на передаче данных (OTT-сервисы). Если стоимость традиционных услуг в домашнем регионе ничтожно мала, что препятствует каннибализации доходов традиционных услуг OTT-сервисами, то в условиях высоких роуминговых расценок именно эти сервисыстановятся наименее дорогим способом связи. При этом полного отказа от традиционных услуг связи ждать не стоит, так как распространение OTT серьезно замедляется консервативностью российских пользователей связи.

Для анализа роуминговых тарифов было выбрано 20 стран, представляющих наиболее популярные направления для российских туристов в зимний период. Основу списка составляют страны Европы, где россияне предпочитают встречать Новый год и Рождество, а также посещать горнолыжные курорты, и страны Азии. При этом в список включены страны, входящие во все основные тарифные группы операторов, что является репрезентативным представлением всех стран, в которые отправляются российские туристы.

Список стран для анализа роуминговых тарифов:

Украина Германия Франция Италия Белоруссия Испания Австрия Египет Таиланд США

ОАЭ Швейцария Турция Чехия Великобритания Польша Латвия Греция Дания Кипр

9


При расчете расходов абонента по тарифам с подключенными опциями использовался комплексный подход с комбинированием всех доступных опций. Исключением при расчете стало применение опции «Интернет за границей», предлагаемой оператором «МегаФон». Это пакетная опция, предлагающая квоту трафика на 24 часа. Согласно методологии, абонент за 7 дней потребляет 245 мегабайт трафика, тогда как пакет «Интернет за границей» включает 30 мегабайт. Суть допущения заключается в том, что при расчете расходов на мобильный интернет в роуминге в ряде стран, где применение данной опции являлось экономически эффективным, был произведен расчет исходя 240 мегабайт (на 5 мегабайт меньше, чем подразумевает методология).

В случае с тарифными модификаторами оператора МТС «БИТ за границей», «Макси БИТ за границей» и «Супер БИТ за границей» в ряде случае была применена комбинация подключения «БИТ за границей» и разовой услуги «Турбо-кнопка», увеличивающей квоту трафика и помогающей избежать переключения на более дорогой пакет «Макси БИТ за границей».

В расчетах расходов согласно методологии использовались следующие опции и тарифные модификаторы:

МТС

• «Ноль без границ» — снижение стоимости входящей голосовой связи, абонентская плата;

• «50 SMS в поездках» — приобретение квоты в 50 SMS, платное подключение;• «БИТ за границей», «Макси БИТ за границей», «Супер БИТ за границей» —

предоставление квоты интернет-трафика на 24 часа, абонентская плата;• «Турбо-кнопка» — повторная квота интернет-трафика, платное подключение.

«МегаФон»

• «50 SMS Европа», «50 SMS мир» — предоставление квоты в 50 SMS, платное подключение;

• «Весь мир» — снижение стоимости входящей голосовой связи, платное подключение, абонентская плата;

• «Вокруг света» — снижение стоимости входящей и исходящей голосовой связи, SMS, платное подключение, абонентская плата;

• «Отпуск-Онлайн» — снижение стоимости 1 мегабайта данных, платное подключение;

• «Интернет за границей» — приобретение квоты интернет-трафика на 24 часа,платное подключение.

«Билайн»

• «Моя планета» — снижение стоимости входящей голосовой связи, платное подключение;

• «Планета ноль» — снижение стоимости входящей голосовой связи и SMS, бесплатное подключение;

• «Неделя интернет-роуминга» — приобретение квоты интернет-трафика на 7 дней, платное подключение.

10


Сравнительный анализ роуминговых тарифов операторов РФ

В рамках данного исследования был проведен анализ роуминговых тарифов, включая комбинации базовых тарифов с дополнительными опциями, операторов МТС, «МегаФон» и «Билайн». При подготовке данных нами были зафиксированы страницы сайтов операторов с описанием тарифов и опций в виде скриншотов (ссылка на архив доступна в приложении к данному исследованию). Выборка была сделана по московскому региону. Фиксация тарифов была произведена 10 ноября 2014 года.

Необходимость фиксирования тарифов операторов обусловлена тем, что ряд операторов не сообщают об изменениях роуминговых тарифов, и отследить дату этих изменений порой невозможно. Во время работы над весенним исследованием мы столкнулись с тем, что тарифы одного из операторов были существенно изменены без какого-либо объявления.

Расчет тарифов и общих затрат производился исходя из принципа наименьшей суммы затрат абонентов на услуги в объеме, закрепленном в методологии данногоисследования. Для вычисления наименьших затрат в условиях базовых тарифов с подключенными опциями, нами были произведены подсчеты всех возможных комбинаций опций каждого оператора. В итоговых графиках использованы результаты с наименьшими затратами.

В ходе анализа выяснилось, что тарифы операторов в ряде стран являются одинаковыми, что говорит об окончательном формировании зон роуминга. В то же время, остаются отдельные страны, в которых логику формирования тарифов установить не удалось, что с большей степенью вероятности обусловлено повышенными требованиями со стороны локальных операторов и отсутствием гибкости в их тарифной политике.

С момента выхода весеннего исследования «МегаФон» и «Билайн» значительно изменили свою тарифную политику в сторону удешевления услуг в роуминге, в то время как МТС практически не изменил свой подход к тарифами в роуминге и дополнительным опциям.

«Билайн» предлагает минимум дополнительных опций, но с наилучшими условиями для абонентов. «МегаФон» предлагает относительно низкие базовые роуминговые тарифы на традиционные услуги связи. Тарифные опции МТС продолжают отличаться высокой степенью запутанности и количеством ограничений. Так, опция «БИТ за границей» имеет три модификации с внутренним разделением на 5 групп стран с разными квотами трафика, что делает подбор нужной из них наиболее сложным в сравнении с аналогичными тарифными опциями «МегаФона» и «Билайна».

11


Голосовые услуги и SMS

В данном разделе представлены результаты подсчета расходов абонентов российских операторов на голосовые услуги и отправку SMS при нахождении в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. В соответствии с методологией в расчетах было заложено, что абонент отправляется в поездку на 7 дней, ежедневно совершает один звонок длительностью 1 минуту (на номера России или страны пребывания), принимает звонки общей длительностью 2 минуты (1 звонок на 2 минуты, либо два звонка по 1 минуте) и отправляет 3 SMS.

Базовые тарифы

На графике 1 представлены расчеты расходов абонентов по базовым тарифам операторов. В таблицах 1 и 2 представлены данные об операторах, абоненты которых несут наибольшие и наименьшие расходы в конкретных странах в течение всей поездки.

График 1. Расходы абонента на голосовые услуги и SMS в роуминге по базовым тарифам

12


Укр

аин

а

Гер

ман

ия

Фр

анц

ия

Ита

лия

Бел

ор

усси

я

Исп

ани

я

Авс

три

я

Еги

пе

т

Таи

лан

д

СШ

А

ОА

Э

Шве

йц

ари

я

Тур

ци

я

Чех

ия

Вел

ико

бр

ита

ни

я

По

льш

а

Лат

вия

Гре

ци

я

Дан

ия

Ки

пр

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

МТС МегаФон Билайн

Таблица 1. Операторы с наиболеевыгодными условиями по базовым

роуминговым тарифам на голосовые услуги и SMS

Украина МегаФон 448 ₶Германия МегаФон 448 ₶Франция МегаФон 448 ₶Италия МегаФон 448 ₶Белоруссия МегаФон 448 ₶Испания МегаФон 448 ₶Австрия МегаФон 448 ₶Египет МТС 1764 ₶Таиланд МТС 1764 ₶США Билайн 1848 ₶ОАЭ МегаФон 2058 ₶Швейцария МегаФон 448 ₶Турция МегаФон 448 ₶Чехия МегаФон 900 ₶Великобритания МегаФон 448 ₶Польша МегаФон 448 ₶Латвия МегаФон 448 ₶Греция МегаФон 448 ₶Дания МегаФон 448 ₶Кипр МегаФон 448 ₶

Таблица 2. Операторы с наименеевыгодными условиями по базовым

роуминговым тарифам на голосовые услуги и SMS

Украина Билайн 1428 ₶Германия МТС 2184 ₶Франция МТС 2184 ₶Италия Билайн 1848 ₶Белоруссия Билайн 1428 ₶Испания Билайн 1848 ₶Австрия МТС 2184 ₶Египет МегаФон 2058 ₶Таиланд МегаФон 2058 ₶США МТС 3654 ₶ОАЭ Билайн 3654 ₶Швейцария МТС 2184 ₶Турция Билайн 1848 ₶Чехия Билайн 1848 ₶Великобритания МТС 2184 ₶Польша МТС 2184 ₶Латвия МТС 2184 ₶Греция Билайн 1848 ₶Дания МТС 2184 ₶Кипр Билайн 1848 ₶

Наилучшие базовые роуминговые тарифы на голосовую связь и SMS предлагает «МегаФон» (80% стран). Тарифы МТС и «Билайна» различаются незначительно, дельта суммы расходов абонентов этих операторов находится в пределах 300-500 рублей. При этом МТС предлагает наилучшие тарифы на традиционные услуги связи в двух странах с круглогодичным туристическим потоком — Египте и Таиланде.

Тарифы с подключенными опциями

На графике 2 представлены расчеты расходов абонентов по тарифам операторов с подключенными опциями. В таблицах 3 и 4 представлены данные об операторах,абоненты которых несут наибольшие и наименьшие расходы в конкретных странах в течение всей поездки.

13


Укр

аин

а

Гер

ман

ия

Фр

анц

ия

Ита

лия

Бел

ор

усси

я

Исп

ани

я

Авс

три

я

Еги

пе

т

Таи

лан

д

СШ

А

ОА

Э

Шве

йц

ари

я

Тур

ци

я

Чех

ия

Вел

ико

бр

ита

ни

я

По

льш

а

Лат

вия

Гре

ци

я

Дан

ия

Ки

пр

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000


График 2. Расходы абонента на голосовые услуги и SMS в роумингепо тарифам с опциями

Таблица 3. Операторы с наиболее выгодными условиями

по роуминговым тарифам на голосовые услуги и SMS с опциями

Украина МегаФон 330 ₶Германия МегаФон 330 ₶Франция МегаФон 330 ₶Италия МегаФон 330 ₶Белоруссия МегаФон 330 ₶Испания МегаФон 330 ₶Австрия МегаФон 330 ₶Египет МегаФон 456 ₶Таиланд МегаФон 456 ₶США Билайн 473 ₶ОАЭ МегаФон 456 ₶Швейцария МегаФон 330 ₶Турция МегаФон 330 ₶Чехия МегаФон 330 ₶Великобритания МегаФон 330 ₶Польша МегаФон 330 ₶Латвия МегаФон 330 ₶Греция МегаФон 330 ₶Дания МегаФон 330 ₶Кипр МегаФон 330 ₶

Таблица 4. Операторы с наименее выгодными условиями

по роуминговым тарифам на голосовые услуги и SMS с опциями

Украина МТС 563,5 ₶Германия МТС 1076 ₶Франция МТС 1076 ₶Италия МТС 936 ₶Белоруссия МТС 563,5 ₶Испания МТС 936 ₶Австрия МТС 1076 ₶Египет МТС 1085 ₶Таиланд МТС 1085 ₶США МТС 1715 ₶ОАЭ Билайн 1379 ₶Швейцария МТС 1076 ₶Турция МТС 936 ₶Чехия МТС 936 ₶Великобритания МТС 1076 ₶Польша МТС 1076 ₶Латвия МТС 1076 ₶Греция МТС 936 ₶Дания МТС 1076 ₶Кипр МТС 936 ₶

14


Укр

аин

а

Гер

ман

ия

Фр

ан

ци

я

Ита

ли

я

Бел

ор

усси

я

Исп

ан

ия

Авс

три

я

Еги

пет

Таи

лан

д

СШ

А

ОА

Э

Шве

йц

ари

я

Тур

ци

я

Чех

ия

Вел

ико

бр

ита

ни

я

По

льш

а

Лат

вия

Гре

ци

я

Дан

ия

Ки

пр

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000


В наибольшем количестве стран (95%) наилучшие роуминговые тарифы с подключенными опциями предлагает абонентам «МегаФон», при этом следует отметить, что предложение «Билайна» отличается на 20-150 рублей. МТС, напротив, предлагает наименее выгодные тарифы своим абонентам, причем стоимость услуг в объеме, определенном методологией исследования, в большинстве случаев выше, чем у конкурентов в несколько раз.

Услуги мобильного интернета

В данном разделе представлены результаты подсчета расходов абонентов российских операторов на передачу данных при нахождении в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. В соответствии с методологией расчеты предполагают, что абонент отправляется в поездку на 7 дней и ежедневно пользуется мобильным интернетом, трафик при этом составляет 35 мегабайт.



График 3. Расходы абонента на мобильный интернет в роуминге по базовым тарифам

15


Таблица 5. Операторы с наиболеевыгодными условиями

по базовым роуминговым тарифамна мобильный интернет

Украина Билайн 1225 ₶Германия Билайн 1225 ₶Франция Билайн 1225 ₶Италия Билайн 1225 ₶Белоруссия Билайн 1225 ₶Испания Билайн 1225 ₶Австрия Билайн 1225 ₶Египет Билайн 1225 ₶Таиланд Билайн 1225 ₶США Билайн 1225 ₶ОАЭ Билайн 1225 ₶Швейцария Билайн 1225 ₶Турция Билайн 1225 ₶Чехия Билайн 1225 ₶Великобритания Билайн 1225 ₶Польша Билайн 1225 ₶Латвия Билайн 1225 ₶Греция Билайн 1225 ₶Дания Билайн 1225 ₶Кипр Билайн 1225 ₶

Таблица 6. Операторы с наименеевыгодными условиями

по базовым роуминговым тарифамна мобильный интернет

Украина МТС 85 750 ₶Германия МТС 183 750 ₶Франция МТС 183 750 ₶Италия МТС 183 750 ₶Белоруссия МТС 85 750 ₶Испания МТС 183 750 ₶Австрия МТС 183 750 ₶Египет МТС 183 750 ₶Таиланд МТС 183 750 ₶США МТС 183 750 ₶ОАЭ МТС 183 750 ₶Швейцария МТС 183 750 ₶Турция МТС 183 750 ₶Чехия МТС 183 750 ₶Великобритания МТС 183 750 ₶Польша МТС 183 750 ₶Латвия МТС 183 750 ₶Греция МТС 183 750 ₶Дания МТС 183 750 ₶Кипр МТС 183 750 ₶

Базовые тарифы российских операторов на мобильный интернет в роуминге практически не изменились с момента выхода предыдущего исследования (весна 2014). В большинстве стран мира МТС и «МегаФон» используют тот же тарифна 1 мегабайт переданных данных — 750 и 630 рублей соответственно. «Билайн» за то же время увеличил количество стран, в которых действует новая тарификация мобильного интернета в роуминге. При этом оператор внес изменения, которые устанавливают стоимость 1 мегабайта сверх оплачиваемых 30 при первом выходе в интернет и действующих до конца дня на уровне 5 рублейза мегабайт. Это позволило абонентам значительно сократить расходы на услугу передачи данных.


На графике 4 представлены расчеты расходов абонентов по тарифам операторов с подключенными опциями. В таблицах 7 и 8 представлены данные об операторах, абоненты которых несут наибольшие и наименьшие расходы в конкретных странах в течение всей поездки.

16


Укр

аин

а

Гер

ман

ия

Фр

анц

ия

Ита

лия

Бело

рус

сия

Исп

ани

я

Авс

три

я

Еги

пет

Таи

лан

д

США

ОА

Э

Шве

йц

ари

я

Тур

ци

я

Чех

ия

Вел

ико

бр

ита

ни

я

По

льш

а

Лат

вия

Грец

ия

Дан

ия

Ки

пр

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000


График 4. Расходы абонента на мобильный интернет в роуминге по тарифам с опциями

Таблица 7. Операторы с наиболеевыгодными условиями

по роуминговым тарифам на мобильный интернет с опциями


Таблица 8. Операторы с наименеевыгодными условиями

по роуминговым тарифам на мобильный интернет с опциями

Украина МТС 1400 ₶Германия МТС 2800 ₶Франция МТС 7000 ₶Италия МТС 14 000 ₶Белоруссия МТС 7000 ₶Испания МТС 7000 ₶Австрия МТС 7000 ₶Египет МТС 2800 ₶Таиланд МТС 14 000 ₶США МегаФон 6632 ₶ОАЭ МТС 7000 ₶Швейцария МТС 14 000 ₶Турция МТС 2800 ₶Чехия МТС 2800 ₶Великобритания МТС 7000 ₶Польша МТС 14 000 ₶Латвия МегаФон 2455,5 ₶Греция МТС 2800 ₶Дания МТС 7000 ₶Кипр МТС 14 000 ₶

17


Укр

аин

а

Гер

ман

ия

Фр

анц

ия

Ита

лия

Бело

рус

сия

Исп

ани

я

Авс

три

я

Еги

пет

Таи

лан

д

США

ОА

Э

Шве

йц

ари

я

Тур

ци

я

Чех

ия

Вел

ико

бр

ита

ни

я

По

льш

а

Лат

вия

Грец

ия

Дан

ия

Ки

пр

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000


Наилучшие роуминговые тарифы с подключенными опциями предлагает «Билайн»,запустивший в коммерческую эксплуатацию анонсированную весной опцию, предполагающую квоту трафика 300 мегабайт сроком на 7 дней по цене 900 рублей, что фактически снизило стоимость 1 мегабайта передачи данных до 3 рублей. Наихудшие условия в большинстве случаев (90%) предлагает МТС, чье семейство опций «БИТ за границей» включает слишком мало интернет-трафика, а базовые тарифы на эту услугу в роуминге не менялись годами и остаются на крайне высоком уровне. Стоит отметить, что «МегаФон» остается единственным оператором, предлагающим опцию, снижающую в ряде стран стоимость 1 мегабайта без дополнительных условий в виде предоплаты минимальной квоты трафика.

Общие расходы

В данном разделе представлены результаты подсчета расходов абонентов российских операторов на голосовую связь, SMS и передачу данных при нахождении в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. В расчетах были заложены все параметры, предусмотренные методологией данного исследования.



График 5. Расходы абонента на все услуги связи в роуминге по базовым тарифам

18


Таблица 9. Операторы с наиболеевыгодными условиями по роуминговымбазовым тарифам на все услуги связи


Таблица 10. Операторы с наименеевыгодными условиями по роуминговымбазовым тарифам на все услуги связи

Украина МТС 86 726,5 ₶Германия МТС 185 934 ₶Франция МТС 185 934 ₶Италия МТС 185 514 ₶Белоруссия МТС 86 726,5 ₶Испания МТС 185 514 ₶Австрия МТС 185 934 ₶Египет МТС 185 514 ₶Таиланд МТС 185 514 ₶США МТС 187 404 ₶ОАЭ МТС 185 934 ₶Швейцария МТС 185 934 ₶Турция МТС 185 514 ₶Чехия МТС 185 514 ₶Великобритания МТС 185 934 ₶Польша МТС 185 934 ₶Латвия МТС 185 934 ₶Греция МТС 185 514 ₶Дания МТС 185 934 ₶Кипр МТС 185 514 ₶

Вследствие слишком высоких базовых тарифов на мобильный интернет в роуминге, самым дорогим оператором для абонента, не подключившего какие-либо опции, является МТС. «Билайн» за счет самых низких базовых тарифов на мобильный интернет в роуминге и относительно невысоких тарифов на услуги голосовой связи и SMS является самым выгодным для абонента, не подключившего какие-либо опции. При этом общая сумма расходов в большинстве случаев (85%) составляет 3073 рубля, что является относительно доступной суммой для туриста, отправившегося за границу.


На графике 6 представлены расчеты расходов абонентов по тарифам операторов с подключенными опциями. В таблицах 11 и 12 представлены данные об операторах, абоненты которых несут наибольшие и наименьшие расходы в конкретных странах в течение всей поездки.

19


Укр

аин

а

Гер

ман

ия

Фр

анц

ия

Ита

лия

Бело

рус

сия

Исп

ани

я

Авс

три

я

Еги

пет

Таи

лан

д

США

ОА

Э

Шве

йц

ари

я

Тур

ци

я

Чех

ия

Вел

ико

бр

ита

ни

я

По

льш

а

Лат

вия

Грец

ия

Дан

ия

Ки

пр

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000


График 6. Расходы абонента на все услуги связи в роуминге по тарифам с опциями

Таблица 11. Операторы с наиболеевыгодными условиями по роуминговымтарифам с опциями на все услуги связи

Украина МегаФон 1362 ₶Германия Билайн 1373 ₶Франция Билайн 1373 ₶Италия Билайн 1373 ₶Белоруссия Билайн 1373 ₶Испания Билайн 1373 ₶Австрия Билайн 1373 ₶Египет Билайн 1373 ₶Таиланд Билайн 1373 ₶США Билайн 1373 ₶ОАЭ Билайн 1373 ₶Швейцария Билайн 1373 ₶Турция Билайн 1373 ₶Чехия Билайн 1373 ₶Великобритания Билайн 1373 ₶Польша Билайн 1373 ₶Латвия Билайн 1373 ₶Греция Билайн 1373 ₶Дания Билайн 1373 ₶Кипр Билайн 1373 ₶

Таблица 12. Операторы с наименеевыгодными условиями по роуминговымтарифам с опциями на все услуги связи

Украина МТС 1963,5 ₶Германия МТС 3876 ₶Франция МТС 8076 ₶Италия МТС 14 936 ₶Белоруссия МТС 7563,5 ₶Испания МТС 7936 ₶Австрия МТС 8076 ₶Египет МТС 3885 ₶Таиланд МТС 15 085 ₶США МегаФон 7789 ₶ОАЭ МТС 8225 ₶Швейцария МТС 15 076 ₶Турция МТС 3736 ₶Чехия МТС 3736 ₶Великобритания МТС 8076 ₶Польша МТС 15 076 ₶Латвия МегаФон 2476 ₶Греция МТС 3736 ₶Дания МТС 8076 ₶Кипр МТС 14 936 ₶

20


При подключении опций в роуминге наиболее выгодным для абонентов в большинстве случаев (95%) является «Билайн», при этом «МегаФон» в 1 случае из 20 предложил тарифы с опциями, расчет которых вышел на 9 рублей дешевле. Это позволяет говорить о том, что «Билайн» предлагает на сегодняшний день наиболее выгодные тарифы с опциями в роуминге. В то же время МТС за счет слишком дорогих расценок на мобильный интернет в роуминге даже в условиях подключаемых опций в большинстве случаев (90%) является самым дорогим оператором для абонентов, находящихся в странах ближнего и дальнего зарубежья.

21


Выводы

Итоги исследования

В итоговых расчетах по каждому оператору, стране, группе услуг и тарифов бралась комбинация, в сумме дающая наименьший расход для абонента. В ходе исследования были установлены комбинации тарифных опций, не дающие эффекта экономии. Всего при анализе получены 360 позиций, отражающих наилучшее предложение операторов по заданным условиям, все они отображены в графиках 1-6. Помимо этого были выявлены 120 позиций, предлагающих наиболее выгодные тарифы по заданным в методологии параметрам и странам, и 120 позиций с наиболее затратными тарифами по тем же параметрам.

«Билайн» предлагает минимум дополнительных опций, но с наилучшими условиями для абонентов. «МегаФон» предлагает относительно низкие базовые роуминговые тарифы на традиционные услуги связи. Тарифные опции МТС продолжают отличаться высшей степенью запутанности и количеством ограничений. К примеру, опция «БИТ за границей» имеет три модификации с внутренним разделением на 5 групп стран с разными квотами трафика, что делает подбор нужной из них наиболее сложным в сравнении с аналогичнымитарифными опциями «МегаФона» и «Билайна».

Роуминговые тарифы МТС

В 88% случаев роуминговые тарифы МТС становились наиболее высокими, и лишь в 2% — наилучшими среди операторов «большой тройки».

В ходе анализа было выявлено, что опция «50 SMS в поездках» в комбинации с базовыми тарифами на услуги голосовой связи является бесполезной в условияхзаданной методологии. При этом в 30% случаев наиболее эффективной с точки зрения экономии было подключение опции «Ноль без границ», а в 70% — подключение одновременно опций «Ноль без границ» и «50 SMS в поездках».

С точки зрения снижения затрат на мобильный интернет в 25% случаев эффективным оказалось подключение опции «БИТ за границей» и услуги «Турбо-кнопка», позволяющей увеличить квоту трафика в роуминге».

На протяжении последнего года МТС не внес значительных изменений в тарифы на мобильный интернет в роуминге, в связи с этим, стоимость его услуг на передачу данных за пределами РФ осталась наиболее высокой по сравнению с «МегаФоном» и «Билайном».

Рекомендации абонентам

Перед выездом следует внимательно отнестись к оценке планируемого объема потребляемых услуг. В большинстве случаев стоит подключить одновременно опции «Ноль без границ» и «50 SMS в поездках».

22


Услугой мобильного интернета в роуминге абонентам МТС пользоваться не рекомендуется ввиду высокой стоимости и сложности выбора опции для подключения.

Роуминговые тарифы «МегаФона»

В 31% случаев роуминговые тарифы «МегаФон» становились наилучшими, и лишь в 3% — наихудшими среди операторов «большой тройки».

В ходе анализа было установлено, что в 95% случаев наилучшим выбором для абонента является подключение опции «Вокруг света», и только в поездке в США одновременно подключение опций «50 SMS мир» и «Весь мир» дает экономию в 13 рублей по сравнению с использованием опции «Вокруг света».

В странах, где действует опция «Отпуск-Онлайн», она является наиболее выгоднымвариантом для экономии на стоимости услуг передачи данных в роуминге (за исключением Украины). В остальных странах абонентам выгоднее использоватьопцию «Интернет за границей», переподключая ее по мере использования квоты трафика.

Несмотря на повышение тарифов на услуги связи в роуминге, «МегаФон» по-прежнему предлагает своим абонентам достаточно выгодные условия при подключении опций.


Наилучшим выбором в поездках в большинство стран мира для экономии на традиционных услугах связи является подключение опции «Вокруг света».

Если страна назначения входит в список территорий, на которых действует опция «Отпуск-Онлайн», ее подключение для экономии на услуге передачи данных в роуминге является наилучшим вариантом. В иных случаях рекомендуется использовать опцию «Интернет за границей», либо вообще отказаться от мобильного интернета в роуминге.

Роуминговые тарифы «Билайна»

В 67% случаев роуминговые тарифы «Билайна» становились наилучшими, и лишь в 8% — наихудшими среди операторов «большой тройки».

Слабым местом «Билайна» являются тарифы на традиционные услуги связи, сильным – мобильный интернет. Для голосовых звонков и SMS наиболее выгоднымявляется подключение опции «Моя планета», однако она действует не во всех странах и, например, в ОАЭ абонентам «Билайн» необходимо подключить опцию «Планета ноль». Услуги мобильного интернета у оператора тарифицируются по крайне низким тарифам: использование опции «Неделя интернет-роуминга» дает экономию в 325 рублей.

За счет низких тарифов на мобильный интернет и относительно невысоких тарифов на традиционные услуги связи в роуминге, «Билайн» является наиболее выгодным оператором с точки зрения стоимости услуг связи в роуминге.

23



При выезде в страны, входящие в список территорий работы опции «Моя планета»,наиболее выгодным вариантом является подключение именно этой услуги. По сравнению с подключением опции «Планета ноль» экономия составляет до 50%. В иных случаях для голосовой связи и SMS необходимо подключать опцию«Планета ноль».

В случае, если уровень потребления мобильного интернета планируется невысоким, абонентам «Билайн» рекомендуется не подключать дополнительных опций, однако, в поездках от 4 дней и выше рекомендуется подключить опцию «Неделя интернет-роуминга».

24


Приложения

Все тарифные предложения были зафиксированы, в том числе и ввиде

скриншотов. Вы можете скачать их с нашего сайта для самостоятельного изучения.


Страна МТС МегаФон БилайнУкраина базовый базовый базовыйГермания базовый базовый базовыйФранция базовый базовый базовыйИталия базовый базовый базовыйБелоруссия базовый базовый базовыйИспания базовый базовый базовыйАвстрия базовый базовый базовыйЕгипет базовый базовый базовыйТаиланд базовый базовый базовыйСША базовый базовый базовыйОАЭ базовый базовый базовыйШвейцария базовый базовый базовыйТурция базовый базовый базовыйЧехия базовый базовый базовыйВеликобритания базовый базовый базовыйПольша базовый базовый базовыйЛатвия базовый базовый базовыйГреция базовый базовый базовыйДания базовый базовый базовыйКипр базовый базовый базовый

Опции

МТС МегаФон БилайнSMS-пакет 50 SMS Европа Неделя интернет-роумингаНоль без границ Весь мир Моя планетаБИТ за границей Вокруг света Планета нольМакси БИТ за границеи Отпуск-ОнлайнСупер БИТ за границеи Интернет за границейТурбо-кнопка

Все скриншоты базовых тарифов и тарифных опций доступны в одном архиве:http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/screens.zip

Сравнительный анализ в мае 2014 года

Сравнительный анализ тарифов операторов РФ на мобильный интернет в международном роуминге, май 2014

25


http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mega-internet-za-granitsei.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mega-otpusk-online.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/screens.zip

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mts-turbo-button.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mts-nol-bez-granits.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mts-bit-za-granitsei.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mts-bit-maxi.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mts-bit-super-za-granitsei.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mega-50-sms-europe.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mega-ves-mir.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mega-vokrug-sveta.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/beeline-planeta-nol.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/beeline-moya-planeta.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/beeline-internet-roaming-week.png

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/beeline-20.png




















http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mega-20.png




















http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mts-20.png




















http://www.content-review.com/articles/27534/

http://www.content-review.com/articles/27534/

http://www.content-review.com/sl/researches/data-roaming-winter-2014/mts-sms-packet.png

© 2014, ООО «Контент-Ревью ком»

По вопросам, связанным с исследованием обращайтесь:

Сергей Половников

[email protected]

+7 925 8000 925

26

mailto:[email protected]