Анализ роуминговых тарифов операторов РФ, ТС, ЕС и мира (декабрь, 2016)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОПЕРАТОРОВ РФ, СНГ, EC И МИРА НА УСЛУГИ СВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ

Декабрь, 2016

Оглавление

Введение..........................................................................................................................................3

Изменения в тарифном ценообразовании......................................................................6

Тарифы на интернет в роуминге.......................................................................................6

Тарифы на традиционные услуги связи в роуминге................................................8

Последствия отмены роуминга в ЕС................................................................................9

Методология................................................................................................................................10

Основные выводы.....................................................................................................................13

Сравнительный анализ роуминговых тарифов............................................................15

Азербайджан............................................................................................................................15

Армения......................................................................................................................................18

Белоруссия................................................................................................................................21

Болгария.....................................................................................................................................24

Германия....................................................................................................................................27

Грузия...........................................................................................................................................30

Индия...........................................................................................................................................33

Испания......................................................................................................................................36

Италия.........................................................................................................................................39

Казахстан...................................................................................................................................42

Киргизия.....................................................................................................................................45

Македония.................................................................................................................................48

Молдавия...................................................................................................................................51

Сербия.........................................................................................................................................54

Таджикистан.............................................................................................................................57

Узбекистан.................................................................................................................................60

Украина.......................................................................................................................................63

Франция.....................................................................................................................................66

Чехия............................................................................................................................................69

Эстония.......................................................................................................................................72

2

Сравнительный анализ тарифов операторов РФ, СНГ, ЕС и мира в международном роуминге, декабрь 2016

Введение

Информационно-аналитическое агентство Content Review представляет результаты периодического исследования роуминговых тарифов операторов России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Исследование проводится дважды в год в весенний и осенний период и, помимо России, охватывает двадцать стран. Целью исследования является встречное сравнение роуминговых тарифов российских операторов и операторов стран, посещаемых россиянами, а также выявление новых тенденций в ценообразовании роуминговых тарифов. Исследование проводилось в партнерстве с компанией ПАО «Вымпелком».

По данным Росстата за первые 9 месяцев 2016 года туристические поездки за рубеж совершили 25,8 миллионов россиян, это на 6% меньше, чем годом ранее. Данные государственного учреждения сильно отличается от оценки Российского союза туриндустрии. Стоит отметить, что все большее количество россиян предпочитает планировать и осуществлять путешествиясамостоятельно, не прибегая к услугам туристических агентств. Основу бизнеса таких организаций составляли туры в Турцию и Египет, однако в силу разных причин эти направления были закрыты. Стоит также отметить,что падение зарубежного туристического потока, спровоцированного в том числе и ростом популярности внутреннего туризма, значительно снизилось. Годом ранее по данным Росстата в том же периоде падение турпотока по сравнению с 2014 годом было зафиксировано на уровне 26%.

Снижение туристического потока произошло за счет нескольких факторов. В первую очередь – закрытие Египта и Турции. Во вторую – из-за высокой волатильности курса национальной валюты. Стоит отметить, что рубль за последний год значительно укрепился ко всем мировым валютам, включая доллар и евро. Наконец, развитие внутреннего туризма в 2016 годудостигло объективного предела. В России нет достаточной инфраструктуры, чтобы обеспечить должный уровень отдыха всем желающим. Наибольшие трудности испытывают Краснодарский край (Большое Сочи, Крым), Калининградская область и Приморский край. Не справляется и транспортная система, на рассчитанная на столь значительный рост поездок россиян внутри страны. В пиковые сезоны федеральные трассы не справляются с потоком автомобилей, а аэропорты работают на предельных нагрузках. Потенциал роста внутреннего туризма есть, но для его развития необходимо модернизировать инфраструктуру,

3


требуется появление новых гостиниц и развитие туристических кластеров в новых направлениях.

На фоне роста внутреннего туризма, россияне стали рекордсменами по получению Шенгенских виз, необходимых для въезда в страны Европейского союза. По данным Европейской службы внешних действий, российским гражданам в 2015 году было выдано более 3 миллионов виз. Из поданных 3,4 миллионов запросов 68% пришлось на многоразовые визы,а уровень отказа составил всего 1,3%. Также миллионы россиян получили визы Китая, Турции и Украины.

В анализ тарифов были включены расчеты расходов абонентов в роуминге как по базовым ставкам, так и с учетом подключенных ими опций, удешевляющих услуги связи. По данным агентства «ТМТ Консалтинг», у всех российских операторов наблюдаются схожие тенденции смещения абонентского интереса от традиционных услуг связи в роуминге к потреблению мобильного интернета. Снижение расходов на интернет в роуминге по оценкам агентства привело к увеличению потребления трафика абонентами в 1,5-2,5 раза. При этом агентство отмечает, что доходыоператоров от роуминговых услуг снижаются уже несколько лет подряд, указывая, что основным фактором стал отказ абонентов от использования традиционных услуг связи в роуминге.

Методология исследования остается неизменной на протяжении более двухлет. Она предполагает учет изменений тарифов на все услуги связи в роуминге и позволяет объективно оценить изменения цен на голосовую связь, SMS и мобильный интернет. Единая методология подсчета позволяет производить сравнение затрат абонента с прошлыми периодами и давать оценку усилиям операторов по корректировке тарифов.

Главным событием на рынке роуминговых тарифов в России стал переход операторов МТС и «МегаФон» к пакетной тарификации мобильного интернета не только с подключенными опциями, но и по умолчанию. Это немедленно снизило расходы абонентов до приемлемого для премиум-услуг уровня. Операторы «Билайн» и Tele2 свои роуминговые тарифы не меняли, так как они и без того находятся на низком уровне. Помимо этого, практически во всех странах, посещаемых россиянами, сегодня действует тарификация услуг в реальном времени (CAMEL), что позволяет абоненту контролировать собственные расходы.

4


Как и ожидалось, отмена роуминга внутри ЕС внесла значительные коррективы в тарифы зарубежных операторов для собственных абонентов. При этом лишь один российский оператор – «МегаФон» – повысил свои базовые роуминговые тарифы на голосовую связь и SMS, ссылаясь на изменение условий сотрудничества с европейскими партнерами.

Исследование проводилось на основе информации, полученной из открытых источников. Сайты российских операторов по-прежнему остаются наиболее прозрачными и понятными для абонентов, решивших выехать за рубеж и уточнить стоимость услуг в роуминге. Наиболее простыми и понятными оказались тарифы на роуминг операторов«Билайн», который отменил все опции и сделал связь по умолчанию для абонента наименее дорогой, и Tele2, чьи базовые тарифы достаточно низкие, а для мобильного интернета существует две дополнительных опции.Наиболее запутанными в этот раз оказались тарифы «МегаФона», абоненту предлагается масса опций, при этом некоторые из них дублируют друг друга. МТС провел большую работу по унификации своих роуминговых тарифов и опций и, по оценке Content Review, обошел «МегаФон» по удобству и прозрачности предоставляемой абонентам информации.

5


Изменения в тарифном ценообразовании

Тарифы на интернет в роуминге

Главным изменением в роуминговых тарифах операторов России можно считать победу пакетной тарификации мобильного интернета в роуминге. В России впервые она была применена «Билайном» в 2014 году. Сегодня такой принцип тарификации уже практически стал стандартом в развитых европейских странах. В России за исключением Tele2, работающего по принципам дискаунтера, долгое время МТС и «МегаФон» игнорировали возможность оградить абонентов от неожиданных высоких счетов за связь в роуминге. Все изменилось в этом году.

МТС и «МегаФон» перешли на принцип пакетной тарификации, предложенный «Билайном». Это позволило мгновенно снизить расходы абонентов, так как пакет трафика, подключаемый теперь по умолчанию, стоит меньше базовой цены одного мегабайта в роуминге. Это обусловило сокращение расходов абонентов МТС и «МегаФона» на 80-90 процентов в зависимости от страны. При этом «Билайн» и Tele2 не меняли свои и без того низкие тарифы на мобильный интернет в роуминге. Также Tele2 запустил опцию, подразумевающую пакет 100 мегабайт по цене в 399 рублей. «Билайн» помимо официальных опций делает индивидуальные предложения абонентам, находящимся в роуминге, присылая дополнительную SMS с информацией при регистрации в сети оператора в стране пребывания. Получить уникальную опцию абонент «Билайна» может и не выезжая за рубеж, связавшись с оператором по выделенному номеру поддержки.

МТС, перейдя на пакетную тарификацию мобильного интернета, скорректировал цены на пакеты трафика. В большинстве стран, рассматриваемых в исследовании, расходы абонентов в роуминге на мобильный интернет с подключением тарифных опций увеличились на 16-66 процентов, хотя в Болгарии, Германии, Италии, Таджикистане, Чехии и особенно в Индии корректировка тарифов привела к снижению расходов абонентов как по базовым, так и опциональным тарифам.

«МегаФон» в результате перехода на пакетную тарификацию мобильного интернета в роуминге позволил экономить абонентам от 17 до 98 процентов расходов на услуги. При этом на Украине, где у «МегаФона» ранее было привлекательное предложение, произошел рост расходов

6


абонентов в два раза. Это связано с переходом на единую матрицу тарифовв зависимости от групп стран.

«Билайн» остается наиболее выгодным оператором в роуминге как по базовым, так и по опциональным тарифам. В ряде стран Tele2 предлагает более низкие цены на голосовую связь и SMS, а по величине расходов абонентов в роуминге с подключением тарифных опций ближе остальных к заданной «Билайном» планке подобрался «МегаФон». Нельзя не отметить серьезную работу по снижению расходов абонентов в роуминге, проведенную оператором МТС, однако это, как и в случае с «МегаФоном», произошло лишь благодаря переходу на пакетную тарификацию мобильного интернета в роуминге, предложенную «Билайном».

Также следует особо отметить инициативу оператора Tele2, предложившего своим абонентам опцию с пакетом в 100 мегабайт за 399 рублей. Особенностью опции является снижение скорости доступа абонента до 16 килобайт в секунду вместо отключения его от интернета или автоматического подключения платного пакета дополнительного трафика. Такие опции в последний год запустил ряд операторов Северной Америки и Европы. Скорости 16 килобайт достаточно для обмена сообщениями через приложения-мессенджеры. Минусом опции является ее ежедневная тарификация, и если абоненту необходимо пользоваться лишь приложениями-мессенджерами, то ему выгоднее подключить менее дорогие пакеты трафика, которые Tele2 отменять не стал.

7


Тарифы на традиционные услуги связи в роуминге

За прошедшее с весны 2016 года время свои тарифы на голосовые услуги и SMS в роуминге скорректировал лишь оператор «МегаФон». За несколько дней до этой корректировки под давлением ФАС от изменения цен в роуминге отказался оператор МТС. Ряд источников, близких к операторам,предположили, что в этой ситуации присутствовали признаки сговора. Однако МТС в последний момент отказался, и «МегаФон» оказался единственным оператором России, кто повысил базовые тарифы на голосовую связь и SMS в роуминге. При этом расходы абонентов «МегаФона», подключающих тарифные опции, снизились.

Практически во всех странах «МегаФон» увеличил стоимость минуты и SMS в роуминге, но сделал более привлекательными свои тарифные опции, модифицирующие роуминговые тарифы. Таким образом расходы на традиционные услуги связи без опций у «МегаФона» выросли, а с применением опций – снизились. Такой политики придерживаются некоторые мировые операторы, когда требуется увеличить количество потребляемых услуг – эпизодическое потребление они делают слишком дорогим, стимулируя подключать пакеты услуг с абонентской платой. Как показала практика пакетной тарификации мобильного интернета, это приводит к увеличению потребления услуг и доходов оператора. Тем не менее, повышение базовых тарифов на фоне укрепления национальной валюты и, как следствие, снижение давления со стороны валютной составляющей себестоимости роуминговых услуг, выглядит необоснованным. При этом в Кирзгизии, Таджикистане, Узбекистане и Франции корректировка тарифов «МегаФона» привела к увеличению трат абонента как с тарифными опциями, так и без них.

8


Последствия отмены роуминга в ЕС

Анализ тарифов на роуминг зарубежных операторов показал отсутствие сколько-нибудь значимого эффекта введение единых тарифов на роуминг внутри ЕС. Регулятор европейского рынка обязал операторов снизить тарифы до установленных пределов, эта планка выше национальных тарифов, но не настолько, чтобы оттолкнуть абонентов от использования услуг связи в роуминге. Ряд европейских операторов предложил абонентамдополнительные опции, позволяющие использовать пакеты услуг своих тарифов в роуминге.

Тем не менее, как и в России, большинство европейских операторов либо оставило тарифы без изменений, либо снизило их. Однако некоторые европейские операторы ощутимо повысили свои тарифы для абонентов, путешествующих в Россию, в их числе болгарский Mobitel, немецкий и чешский T-Mobile, испанский и украинский Vodafone, эстонский Tele2.

9


Методология

В рамках исследования были проанализированы роуминговые тарифы операторов России, СНГ и стран ближнего и дальнего зарубежья. Помимо этого, был произведен сравнительный анализ изменения суммы расходов по сравнению с результатами исследования, проведенного в апреле этого года. Для соблюдения релевантности сравнения, в основу методологии были взяты положения предыдущего исследования без изменений. Список стран актуализируется ежегодно в весеннем периоде исследования на основе изменений активности выезжающих россиян за предыдущий год.

В каждой из зарубежных стран в зависимости от насыщенности рынка и доступности информации о тарифах для исследования были выбраны от двух до трех операторов. Все расчеты производились с учетом следующих принятых положений:

• Абонент обслуживается по тарифам столичного региона

(для России – Москва).

• Абонент отправляется в поездку сроком на 7 дней (для зарубежных

операторов – поездка в Москву, Россия, для российских операторов – поездка в столицу страны-направления).

• За всю поездку абонент потребляет следующие традиционные

услуги связи:

• 7 входящих звонков по 2 минуты каждый;

• 3 исходящих звонка по 2 минуты каждый (направление звонка –

домашний регион страны, из которой прибыл абонент);

• 19 SMS.

• Ежедневно абонент потребляет 39 мегабайт мобильного

интернета.

• В рамках данного исследования не рассматриваются случаи

самостоятельной оптимизации затрат на услуги связи при нахождении в зарубежных странах, включая:

• Оформление туристической SIM-карты;

• Оформление SIM-карты местного оператора;

• Использование Wi-Fi (общественного, платного и т.д.).

10


Расчет расходов абонента по базовым тарифам производился суммированием расходов на каждую услугу связи, отображенную в методологии. Расчет расходов абонента по тарифам с подключенными опциями производился в несколько этапов. На первом этапе рассчитывались расходы по возможным комбинациям подключенных опций. На втором этапе определялась комбинация опций с наименьшей итоговой суммой расходов. Следует отметить, что в нескольких случаях зарубежные операторы предлагали комплексную опцию, включающую пакет услуг, соответствующих методологии по объему. В этом случае в итогах была отображена лишь общая сумма расходов.

В расчет принимались лишь те опции, которые предполагают модифицирование цены услуги, но не ее механику. В частности, в расчетах не были учтены опции, предполагающие технологию callback вне зависимости от ее реализации (USSD-запросы, автоматический callback и т.д.).

Список стран и операторов, чьи тарифы были проанализированы в данном исследовании:

• Россия: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2;

• Азербайджан: Azercell GSM, Nar Mobile, Bakcell;

• Армения: Beeline, VivaCell-MTS, Ucom;

• Беларусь: MTS, life:), velcom;

• Болгария: Mobitel, GloBul, Vivacom;

• Германия: Vodafone, O2, T-Mobile

• Грузия: Geocell, Magti, Beeline;

• Индия: AirTel, Idea, Vodafone;

• Испания: Telefonica, Vodafone;

• Италия: 3, Telecom Italia, Wind;

• Казахстан: Tele2, Beeline, K'Cell;

• Кыргызстан: Beeline, MegaСom;

• Македония: T-Mobile, VIP;

• Молдавия: Modcell, Orange;

11


• Сербия: VIP, Telenor, Telekom Srbija;

• Таджикистан: Beeline, Babilon, Tcell;

• Узбекистан: Ucell, Beeline;

• Украина: Life, Kyevstar, MTS;

• Франция: Orange, SFR;

• Чехия: Vodafone, O2, T-Mobile;

• Эстония: Tele2, Telia, Elisa.

Все подсчеты произведены в рублях. Пересчет расходов из валют соответствующих стран в рубли был произведен по курсам ЦБ РФ 14 декабря 2016 года. Все тарифы операторов были зафиксированы по состоянию на 14-16 декабря 2016 года. Расчет расходов на мобильный интернет производился исходя из утверждения, что 1 мегабайт переданных данных равен 1000 килобайтам.

Расчеты изменения расходов были произведены с учетом изменения курса валют и представлены в процентном отношении. Следует отметить, что отсутствие изменений расходов не всегда отражает отсутствие новых услуг и опций у операторов, участвующих в анализе, а лишь констатирует, что новых опций, услуг и тарифов, позволяющих абонентам еще больше экономить в роуминге в соответствии с представленной методологией, операторами не вводилось.

12


Основные выводы

В ходе анализа было рассчитано 40 позиций по 4 операторам России с целью выяснить, чьи тарифы приводят к наименьшим расходам абонента в роуминге. Рейтинг операторов рассчитывался исходя из мест, занимаемыхоператором в каждой позиции расчетов. За первое место оператор получал4 очка, за второе – 3, за третье – 4, за четвертое – 1. Итоговый рейтинг операторов по самым выгодным тарифам в роуминге выглядит следующим образом:

1. «Билайн» (160 баллов)

2. «МегаФон» (113 баллов)

3. Tele2 (72 балла)

4. МТС (55 баллов)

Самые выгодные тарифы в роуминге предлагает «Билайн». Оператор перешел на единую тарификацию роуминговых услуг без дополнительных опций как мобильного интернета, так и голосовых услуг. Пакетная тарификация услуг, предложенная «Билайном» российскому рынку, была принята конкурентами – МТС и «МегаФон» начали переход на принципы тарифообразования «Билайна». В рассматриваемом периоде «Билайн» не менял свои тарифы, но в 2017 году может произойти их корректировка в меньшую сторону.

Главным преимуществом пакетной тарификации услуг в роуминге является исчезновение понятия bill shock, когда абонент, вернувшись из путешествия, получал невообразимо большой счет за услуги связи в роуминге. И МТС, и «МегаФон» отказались от базовой цены мегабайта в роуминге, подключив всем абонентам по умолчанию пакет мобильного интернета. Учитывая, что стоимость этого пакета ниже той цены, которую просили операторы до перехода на новый принцип тарификации, впервые расходы абонентов снизились на порядок.

«МегаФон» поднялся на второе место в рейтинге во многом благодаря переходу на пакетный принцип тарификации мобильного интернета. Экономия абонентов на этой услуге значительно превысило негативный эффект от повышения тарифов на традиционные услуги связи. Стоит отметить, что если бы «МегаФон» отказался от повышения стоимости голосовой связи и SMS в роуминге, то в ряде стран он смог бы

13


конкурировать с «Билайном», однако в результате унификации тарифов «МегаФон» потерял и единственную лидерскую позицию, которую удерживал на протяжении года – на Украине.

МТС провел большую работу по корректировке тарифов на роуминг. В тринадцати случаях из сорока МТС занимал третье место, а в одном – второе. Оператор перевел всех абонентов в роуминге на пакетную тарификацию интернета по примеру «Билайна», но вместе с тем повысил стоимость пакетов интернета в большинстве стран. Не исключено, что корректировки тарифов оператор будет проводить в сфере наполнения пакетов, а не по цене.

Tele2 не менял свои роуминговые тарифы, отличавшиеся в прошлом привлекательностью. Однако корректировка тарифов конкурентами сместило оператора на третью строчку. Причина – высокая стоимость мобильного интернета по базовым тарифам. Не исключено, что в 2017 году Tele2 изменит свои роуминговые тарифы в сторону понижения. Учитывая небольшое количество абонентов оператора, выезжающих за рубеж и пользующихся роумингом, оператор может снизить тарифы до демпингового уровня, предпочтя потерять в доходах, но сохранить за собой статус дискаунтера.

Стоит отметить, что у МТС и «МегаФон» есть ряд опций для тех абонентов, которые потребляют большое количество голосовой связи в роуминге. Данные опции в рамках методологии не снижали расходы абонентов, но тем не менее являются весомым инструментом экономии для тех редкихабонентов, кому за рубежом требуется проводить много времени за телефонными разговорами с сохранением своего домашнего номера. Как показывают многочисленные исследования, подавляющее большинствоабонентов предпочитает использовать для голосовой связи за границей OTT-сервисы (Skype, WhatsApp и т.д.). Tele2 же предложил тарифную опцию для абонентов, потребляющих много трафика в зарубежных поездках, но установил высокую ежедневную плату за пользование тарифом – 399 рублей, больше, чем стоимость минимального пакета мобильного интернета у МТС. Не исключено, что Tele2 в будущем скорректирует стоимость и наполнение пакета в меньшую сторону, что сделает его более привлекательным.

14


Сравнительный анализ роуминговых тарифов

Азербайджан

15


0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Azercell GSM Nar Mobile Bakcell

Расходы на роуминг по базовым тарифам

0

400

800

1 200

1 600

2 000


Расходы на роуминг по базовым тарифам (голосовые услуги и SMS)

16


0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000


Расходы на роуминг по базовым тарифам (интернет)

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000


Расходы на роуминг по тарифам с опциями

17


0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000


Расходы на роуминг по тарифам с опциями (интернет)

Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Azercell GSM Nar Mobile Bakcell

Базовые тарифы -95,28% 0,00% -85,57% 0,00% -11,46% -0,05% 0,22%

голос/SMS 0,00% 0,00% 83,57% 0,00% 16,13% -2,60% 5,33%

интернет -96,24% 0,00% -90,68% 0,00% -12,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 33,46% 0,00% -59,77% 0,00% -11,46% -0,05% -92,89%

голос/SMS -34,21% 0,00% -36,25% 0,00% 16,13% -2,60% 5,71%

интернет 66,67% 0,00% -62,47% 0,00% -12,00% 0,00% -96,92%

0

200

400

600

800

1 000

1 200


Расходы на роуминг по тарифам с опциями (голосовые услуги и SMS)

Армения

18


0

2 000

4 000

6 000

8 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Ucom


0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400



19


0

2 000

4 000

6 000

8 000



0

800

1 600

2 400

3 200

4 000

4 800

5 600



20


0

200

400

600

800

1 000



0

800

1 600

2 400

3 200

4 000

4 800



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline VivaCell-MTS Ucom

Базовые тарифы -81,32% 0,00% -97,11% 0,00% -2,82% 0,00% -96,84%

голос/SMS 0,00% 0,00% 8,50% 0,00% -37,61% 0,00% -79,59%

интернет -84,41% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% -97,09%

Опциональные тарифы 13,42% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 16,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Белоруссия

21


0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom


0

400

800

1 200

1 600

2 000



22


0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000



0

2 000

4 000

6 000

8 000



23


0

2 000

4 000

6 000

8 000



0

200

400

600

800

1 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 MTS life:) Velcom

Базовые тарифы -94,72% 0,00% -96,67% 0,00% -0,03% 0,00% 2,44%

голос/SMS 0,00% 0,00% 53,24% 0,00% 0,16% 0,00% 0,85%

интернет -96,92% 0,00% -98,17% 0,00% -0,04% 0,00% 2,48%

Опциональные тарифы 0,00% 0,00% -22,42% 0,00% -90,35% -5,31% -63,55%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,35% -18,03% 8,04%

интернет 0,00% 0,00% -17,26% 0,00% -92,02% 0,00% -65,40%

Болгария

24


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom


0

800

1 600

2 400

3 200



25


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000



26


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800



0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Mobitel GloBul Vivacom

Базовые тарифы -98,00% 0,00% -97,11% 0,00% 44,73% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 8,50% 0,00% 37,43% 0,00% 0,00%

интернет -98,46% 0,00% -98,17% 0,00% 44,85% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы -19,89% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -25,00% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Германия

27


0

80 000

160 000

240 000

320 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile


0

800

1 600

2 400

3 200

4 000



28


0

80 000

160 000

240 000

320 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



29


Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile

Базовые тарифы -97,48% 0,00% -96,52% 0,00% -21,62% 0,00% 4582,73%

голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 34,07% 0,00% 3,77%

интернет -98,46% 0,00% -98,17% 0,00% -22,08% 0,00% 9327,34%

Опциональные тарифы -19,28% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% -28,27%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -25,00% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% -57,55%

0

800

1 600

2 400

3 200



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



Грузия

30


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

48 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400



31


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

48 000



0

2 000

4 000

6 000

8 000



32


0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Geocell Magti Beeline

Базовые тарифы -95,00% 0,00% -82,98% н/д 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 171,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -96,24% 0,00% -90,68% н/д 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 49,59% 0,00% -59,77% н/д 0,00% -20,55% -96,45%

голос/SMS 0,00% 0,00% -36,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 66,67% 0,00% -62,47% н/д 0,00% -26,74% -98,17%

Индия

33


0

40 000

80 000

120 000

160 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone


0

800

1 600

2 400

3 200

4 000

4 800



34


0

2 000

4 000

6 000

8 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000



35


0

400

800

1 200

1 600



0

2 000

4 000

6 000

8 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Airtel Idea Vodafone

Базовые тарифы -95,95% 0,00% -96,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 51,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -98,46% 0,00% -98,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы -91,63% 0,00% -92,13% 0,00% -65,80% -95,63% 0,00%

голос/SMS -8,64% 0,00% -22,22% 0,00% 0,00% -51,74% 0,00%

интернет -94,38% 0,00% -94,54% 0,00% -84,02% -96,25% 0,00%

Испания

36


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Movistar Vodafone


0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000



37


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000



38


0

800

1 600

2 400

3 200



0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Movistar Vodafone

Базовые тарифы -96,66% 0,00% -96,67% 0,00% 0,00% -43,80%

голос/SMS 0,00% 0,00% 53,24% 0,00% 0,00% 1311,52%

интернет -97,40% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% -66,67%

Опциональные тарифы 13,04% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% -96,64%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% без сравнения

интернет 16,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% без сравнения

Италия

39


0

80 000

160 000

240 000

320 000

400 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000



40


0

80 000

160 000

240 000

320 000

400 000



0

80 000

160 000

240 000

320 000



41


0

800

1 600

2 400

3 200



0

80 000

160 000

240 000

320 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 3 Telecom Italia Wind

Базовые тарифы -97,67% 0,00% -96,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14%

голос/SMS 0,00% 0,00% 53,24% 0,00% 0,00% 0,00% 19,59%

интернет -98,46% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы -19,50% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% без сравнения

интернет -25,00% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% без сравнения

Казахстан

42


0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell


0

200

400

600

800

1 000

1 200



43


0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000



0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000



44


0

200

400

600

800

1 000

1 200



0

800

1 600

2 400

3 200

4 000

4 800



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Beeline Kcell

Базовые тарифы -90,37% 0,00% -87,51% 0,00% 0,00% 13,96% -38,32%

голос/SMS 0,00% 0,00% 17,42% 0,00% 0,00% 15,91% -10,68%

интернет -92,21% 0,00% -90,68% 0,00% 0,00% 13,10% -39,17%

Опциональные тарифы 12,81% 0,00% -58,96% 0,00% -1,38% 14,22% -87,40%

голос/SMS 0,00% 0,00% -28,44% 0,00% -5,67% 276,06% 22,37%

интернет 16,67% 0,00% -62,47% 0,00% 0,00% -26,49% -88,96%

Киргизия

45


0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom


0

200

400

600

800

1 000



46


0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000



47


0

200

400

600

800

1 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline MegaСom

Базовые тарифы -81,80% 0,00% -87,51% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 17,42% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -84,41% 0,00% -90,68% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 13,30% 0,00% -55,74% 0,00% 0,00% -35,11%

голос/SMS 0,00% 0,00% 2,80% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 16,67% 0,00% -62,47% 0,00% 0,00% -40,91%

Македония

48


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

МТС Билайн МегаФон Tele2 T-Mobile VIP


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



49


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



50


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 T-Mobile VIP

Базовые тарифы -95,28% 0,00% -96,52% 0,00% 0,00% -19,99%

голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 0,00% 1,56%

интернет -96,24% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% -20,20%

Опциональные тарифы 54,84% 0,00% -22,42% н/д -88,30% -19,99%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 1,56%

интернет 66,67% 0,00% -17,26% н/д -92,08% -20,20%

Молдавия

51


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange


0

400

800

1 200

1 600

2 000



52


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000



53


0

200

400

600

800

1 000

1 200



0

4 000

8 000

12 000

16 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Moldcell Orange

Базовые тарифы -95,46% 0,00% -96,67% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 53,24% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -96,24% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 50,95% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 66,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00%

Сербия

54


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400



55


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



56


0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 VIP Telenor Telekom Srbija

Базовые тарифы -95,28% 0,00% -96,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -96,24% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 51,42% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% 0,00% -87,89%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% -20,50%

интернет 66,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00% -88,60%

Таджикистан

57


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell


0

200

400

600

800

1 000

1 200



58


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



59


0

200

400

600

800

1 000

1 200



0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Beeline Babilon Tcell

Базовые тарифы -97,86% 0,00% -87,51% 0,00% 1743,53% -93,12% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 17,42% 0,00% 0,00% -77,76% 0,00%

интернет -98,46% 0,00% -90,68% 0,00% 1900,00% -93,65% 0,00%

Опциональные тарифы -19,32% 0,00% -55,74% 0,00% 1743,53% -93,12% 0,11%

голос/SMS 0,00% 0,00% 2,80% 0,00% 0,00% -77,76% 1,40%

интернет -25,00% 0,00% -62,47% 0,00% 1900,00% -93,65% 0,00%

Узбекистан

60


0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline


0

400

800

1 200

1 600

2 000



61


0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000



62


0

400

800

1 200

1 600

2 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Ucell Beeline

Базовые тарифы -95,46% 0,00% -85,57% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 83,57% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -96,24% 0,00% -90,68% 0,00% 0,00% 0,00%


голос/SMS 0,00% 0,00% 2,80% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 66,67% 0,00% -62,47% 0,00% 0,00% 0,00%

Украина

63


0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS


0

400

800

1 200

1 600

2 000



64


0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000



65


0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400



0

4 000

8 000

12 000

16 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Life Kyivstar MTS

Базовые тарифы -92,44% 0,00% -96,52% 0,00% 0,00% 0,00% -78,90%

голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 0,00% 0,00% -18,95%

интернет -94,43% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% -80,00%

Опциональные тарифы 12,60% 0,00% 45,27% 0,00% 0,56% -69,80% 1319,27%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% -3,87% -70,07% 204,75%

интернет 16,67% 0,00% 111,02% 0,00% 5,80% -69,39% 1850,00%

Франция

66


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR


0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800



67


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



68


0

400

800

1 200

1 600

2 000



0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Orange SFR

Базовые тарифы -96,15% 0,00% -95,93% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 127,82% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -97,40% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00%


голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 16,67% 0,00% -17,26% 0,00% 0,00% 0,00%

Чехия

69


0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000



0

800

1 600

2 400

3 200



70


0

40 000

80 000

120 000

160 000



0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

48 000



71


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

48 000



0

400

800

1 200

1 600

2 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Vodafone O2 T-Mobile

Базовые тарифы -97,48% 0,00% -96,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 68,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -98,46% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы -19,28% 0,00% -22,42% 0,00% 0,00% -0,56% 561,14%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% без сравнения 0,00% 0,00%

интернет -25,00% 0,00% -17,26% 0,00% без сравнения -0,99% 702,94%

Эстония

72


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000

МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Telia Elisa


0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400



73


0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000



74

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400



0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000



Изменение к апрелю МТС Билайн МегаФон Tele2 Tele2 Telia Elisa

Базовые тарифы -96,99% 0,00% -97,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% 8,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет -97,40% 0,00% -98,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Опциональные тарифы 13,30% 0,00% -22,42% 0,00% 426,65% 0,47% 0,00%

голос/SMS 0,00% 0,00% -39,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

интернет 16,67% 0,00% -17,26% 0,00% 462,16% 0,51% 0,00%

© 2016, ООО «Контент-Ревью ком»

По вопросам, связанным с исследованием обращайтесь:

Сергей Половников

[email protected]

+7 925 8000 925

75

mailto:[email protected]