Бизнес план Тепличное хозяйство

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

Бизнес-планБИЗНЕС-ПЛАН ТЕПЛИЧНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

E-mail: [email protected]

Тел: (495) 645 18 95

Москва г.

1

http://www.bizplan5.ru/

Оглавление

1 Резюме 5

2 Концепция проекта и описание бизнеса 8

2.1 Описание концепции проекта 8

2.2 Краткое описание продукта8

2.3 Краткое описание рынков сбыта 8

2.4 Структура финансирования 9

2.5 Описание управленческой команды и ее опыта 9

3 Описание продукта 10

3.1 Технические характеристики продукта 10

3.2 Потребительские характеристики продукта 10

3.3 Ценообразование 11

3.4 Условия поставки 11

3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами12

4 Технология производства продукта 13

4.1 Основные способы выращивания растений в теплицах13

4.2 Технологии выращивания томата в защищенном грунте 14

4.3 Технология выращивания огурца в защищенном грунте 18

5 Стратегия развития бизнеса 21

5.1 Организация бизнеса 21

5.2 Организационная схема 21

5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности23

5.4 Описание этапов развития бизнеса 23

6 Маркетинговый анализ г. Москва 25

6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении 25

6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении 25

6.3 Географическая структура рынка 26

6.4 Прогнозный объем развития рынка 27

7 Маркетинговый анализ Московская область 30





8 Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ 36


2




9 Структура рынка по типам продуктов 41

10 Структура рынка по производителям 43

11 Тенденции развития рынка 44

12 Описание основных игроков на рынке 53

12.1 Выводы по анализу основных игроков на рынке 57

13 Анализ конкурентов 58

13.1 Список конкурентов 58

13.2 Описание концепции конкурентов 58

13.3 Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов 61

13.4 Характеристики клиентов 61

13.5 Анализ сайтов конкурентов61

14 Анализ потребителей 63

14.1 Нормы потребления63

14.2 Описание конечных потребителей63

14.3 Географическая структура потребителей66

14.4 Частота покупок 67

14.5 Эластичность спроса по цене 67

14.6 Потребительские предпочтения 68

15 Анализ каналов распределения 71

16 Маркетинговая стратегия 76

16.1 Выводы по маркетинговому исследованию 76

16.2 Каналы маркетинговых коммуникаций 77

16.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж 80

16.4 Прогноз доли рынка 83

17 Анализ условий оплаты труда персонала84

17.1 Оргштатное расписание 84

17.2 Анализ величины заработной платы 84

18 Инвестиционный план 87

18.1 Объем инвестиций 87

18.2 Структура инвестиций 87

18.3 Источники инвестиций 87

18.4 Календарный план работ по проекту 88

18.5 Календарный инвестиционный план 90

19 Финансовый план 91

3

19.1 План доходов 93

19.2 План расходов 95

19.2.1 Расчет единицы стоимости продукции 95

19.2.2 Расчет постоянных затрат 95

19.2.3 Расчет переменных затрат 95

19.2.4 Расчет полных затрат 96

19.3 Расчет налоговых выплат 98

19.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита 98

19.5 Отчет о движении денежных средств 105

19.6 Отчет о прибылях и убытках 130

20 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 137

20.1 Расчет уровня безубыточности 137

20.2 Анализ рисков 138

20.2.1 Качественный анализ рисков 138

20.2.2 Количественный анализ 139

21 Финансовый анализ 140

21.1 Показатели продаж 140

21.2 Показатели рентабельности 140

21.3 Показатели основной деятельности 140

22 Инвестиционный анализ 140

22.1 Срок окупаемости 148

22.2 Показатели доходности 148

22.3 Чистый дисконтированный доход 148

23 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 149

23.1 Сводные показатели проекта 149

23.2 Выводы об инвестиционной и кредитной привлекательности проекта 149

4

Список таблиц и диаграмм

Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.

Таблица . Условия привлечения заемного финансирования

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Таблица . Анализ цен производителей

Таблица . Условия производства и реализации продуктов

Таблица . Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов

Таблица . Календарный план проекта

Таблица . Объем рынка Москвы

Таблица . Объем рынка, Московская область

Таблица . Объем рынка ЦФО

Таблица . Самообеспечение тепличной продукцией по федеральным округам в г., тыс. тонн

Таблица . Сводная характеристика основных игроков на рынке

Таблица . Цены и условия продаж конкурентов

Таблица . Характеристики клиентов

Таблица . Анализ сайтов конкурентов

Таблица . Оценка эластичности спроса

Таблица . Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж

Таблица . Характеристика крупнейших розничных сетей

Таблица . Стоимость различных видов рекламы

Таблица . Оргштатное расписание

Таблица . Анализ условий оплаты труда персонала

Таблица . Объем инвестиций, руб.

Таблица . Инвестиции по источникам финансирования, руб.

Таблица . Календарный план проекта

Таблица . Календарный инвестиционный план, руб.


Таблица . Условия производства и реализации товара

Таблица . План производства и реализации

Таблица . Среднегодовые оптовые цены реализации товара

Таблица . План доходов, руб.

Таблица . Расчет единицы стоимости продукции

Таблица . Расчет постоянных затрат

Таблица . Расчет переменных затрат

Таблица . Укрупненный план затрат, руб.

Таблица . Налоговое окружение проекта


Таблица . График погашения кредита, руб. (окончание)

Таблица . Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)

Таблица . Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)

Таблица . Расчет уровня безубыточности

Таблица . Анализ организационных рисков

5

Таблица . Анализ маркетинговых рисков

Таблица . Однопараметрический анализ, уровень цен реализации

Таблица . Однопараметрический анализ, объем продаж

Таблица . Показатели продаж

Таблица . Показатели рентабельности

Таблица . Показатели основной деятельности

Таблица . Параметры расчета экономической эффективности

Таблица . Расчет ставки дисконта

Таблица . Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (окончание)

Таблица . Показатели окупаемости

Таблица . Показатели доходности

Таблица . Показатели чистого дисконтированного дохода

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Диаграмма . Организационная схема хозяйства

Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва

Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.

Диаграмма . Географическая структура рынка Москвы

Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели

Диаграмма . Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели

Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область

Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, Московская область

Диаграмма . Географическая структура рынка, районы Московской области

Диаграмма . Географическая структура рынка, города Московской области

Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные показатели

Диаграмма . Прогнозный объем рынка Московской области, денежные показатели

Диаграмма . Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО

Диаграмма . Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО

Диаграмма . Географическая структура рынка ЦФО

Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели

Диаграмма . Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели

Диаграмма . Структура рынка по видам продуктов, Москва и Московская область

Диаграмма . Структура рынка по видам продуктов, ЦФО

Диаграмма . Структура рынка по производителям в РФ

Диаграмма . Площади защищенного грунта в мире

Диаграмма . Динамика общей площади закрытого грунта в России

Диаграмма . Структура качества площадей закрытого грунта в РФ

Диаграмма . Валовой сбор овощей с закрытого грунта в РФ

Диаграмма . Число тепличных хозяйств промышленного масштаба по федеральным округам

Диаграмма . Доли производства тепличной продукции по федеральным округам

Диаграмма . Объемы финансирования мероприятий по программе «Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте» за счет федерального бюджета, млн. руб.

6

Диаграмма . Размеры субсидий на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей, млн. руб.

Диаграмма . Количество покупателей свежих овощей для домохозяйств

Диаграмма . Потребление сырых овощей за последнюю неделю

Диаграмма . Потребление огурцов и томатов по группам населения

Диаграмма . Географическая структура потребителей

Диаграмма . Потребительские предпочтения по видам продуктов

Диаграмма . Потребительские предпочтения по месту приобретения

Диаграмма . Структура инвестиций по направлениям вложений

Диаграмма . Структура инвестиций по источникам

Диаграмма . Динамика доходов за первые мес. реализации проекта

Диаграмма . Динамика расходов за первые мес. реализации проекта

Диаграмма . Структура расходов

Диаграмма . Уровень безубыточности продаж

7

1 Резюме

Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает создание тепличного хозяйства по производству огурцов и томатов, производящего тепличные овощи в количестве , тыс. т в год, представляющего собой часть вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.

Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном округе, в Москве и Московской области.

Проведенное в рамках настоящей работы исследование рынка показало наличие благоприятного положения для выхода на рынок тепличных овощей нового крупного игрока.

Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение заемного финансирования, в т.ч.:

средства инвесторов – %;

заемное финансирование – %.

Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в следующей таблице.

Направления инвестиций Сумма, руб.

Источник: банковские кредиты

Приобретение оборудования

Итого кредиты:

Источник: средства инвесторов

Строительно-монтажные работы

Оборотные средства

Итого средства инвесторов:

Итого:Таблица 1. Инвестиции по источникам финансирования, руб.

Основной инвестиционный период проекта составляет мес. В последующие месяцев (с -го по -й месяц) требуются незначительные вложения средств инвесторов на пополнение оборотных средств. С двадцать второго месяца проект полностью сам обеспечивает себя денежными средствами и не требует дополнительных вложений.

В течение предпроектного периода и первого месяца реализации проекта осуществляется привлечение заемного финансирования в виде банковского кредита. Средства кредита направляются на приобретение оборудования.

В период выполнения строительно-монтажных работ, со второго по тринадцатый месяц прогнозного периода, инвесторы осуществляют вложения в строительство объектов хозяйства, с четырнадцатого месяца – в финансирование оборотных средств. Финансирование оборотных средств осуществляется в суммах, необходимых для покрытия дефицита денежных средств в течение прогнозного месяца.

Условия привлекаемого кредита представлены в следующей таблице.

8

Наименование Сумма, руб. Процентная ставка, %

Срок возврата,

мес.

Условия погашения

Кредит % Погашение основного долга ежемесячно равными платежами.

Погашение процентов ежемесячно.

Льготный период на выплаты процентов и суммы основного долга – мес. Во время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются.

Таблица 2. Условия привлечения заемного финансирования

Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель продемонстрировала высокую инвестиционную и кредитную привлекательность проекта, а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:

Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем млн. руб. Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %

от планируемого объема продаж. Высокий уровень чистого дисконтированного дохода за прогнозный период – ,

млн. руб. Высокий уровень чистого дисконтированного дохода с учетом терминальной

стоимости – , млн. руб. Высокий уровень внутренней нормы доходности – %.

Показатели эффективности проекта.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб.

Операционный рычаг, % %

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту

Объем продаж, руб. в мес.

Объем текущих расходов, руб. в мес.

Прибыль до налогообложения, руб. в мес.

Денежный поток, руб. в мес.

Инвестиционные показатели Значения

ВНД, % в год , %

Кредиты, руб.

Лизинг, руб.

Средства инвесторов, руб.

Общий объем вложений, руб.

Чистый дисконтированный доход, руб.

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб.

9


Инвестиционный период, мес.

Срок окупаемости, мес.

Индекс доходности за период прогноза %Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных перспективах реализации данного проекта.

10

2 Концепция проекта и описание бизнеса

2.1 Описание концепции проекта

Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает создание тепличного хозяйства по производству огурцов и томатов, представляющего собой часть вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.

Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание тепличного хозяйства по производству огурцов и томатов, производящего тепличные овощи в количестве , тыс. т в год.

Предполагаемое к строительству тепличное хозяйство имеет в своем составе следующие объекты:

теплицы для томатов без досветки;

теплицы для огурцов (светокультура);

два рассадных отделения для огурцов и томатов;

вспомогательные сооружения.

Реализацию продукции предполагается осуществлять в Центральном федеральном округе, в Москве и Московской области.

2.2 Краткое описание продукта

Тепличные овощи: огурцы и томаты, выращиваемые и хранимые с соблюдением установленных норм, технических условий и регламентов.

2.3 Краткое описание рынков сбыта

Ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх хххххх-ххххх ххххххххххххх хххххх ххххххх, ххх х ххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх, хх хххххххххх ххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххххх. Х хххххххх ххххххххх ххххххх хххх ххххх ххх хххх, хх ххх хххххххххх, х хххххххх, ххххххххххххх ххххххххх (хххх ххх хх хххххххххххххх, хххххххххххххх). Х ххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх хххх ххххх ххххххххххх х ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххх ххх хххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх ххххххх.

Х ххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх Хххххх х ххххххххх ххх хххх ххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххх х хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх.

Х -х ххххх хххххххх хххх хххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх хххх хххххх хх ххххх хххххх хххххххххххх хххххх, ххххххххх х ххххх ххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххххх ххх.

Ххххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх Хххххх ххх ххххххх х хххх хххх хххххххх ххххххххххх хххххх.

Хх хххххх х. ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх х хххххх хххххххххх ххххх ххх. хх. Хххххххх хххххххххххх хх хххххххххх Хххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххх х ххххххх хххххххх, ххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх х ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх хх хххххххххххх х ххххххх ххххххххх - ххх.

Х ххххх хх Хххххх хххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх % хх ххххх. Хххххххххх хххххх ххххххххххх хх хххх ххххххх.

11

Хххххххх хххххх ххххххххххх хххххх хххххх, х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххх ххххх х ххх, х х ххххх хх Хххххх – х - ххх.

Ххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх ххххххх хххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх хххххх хххххххххх ххххх , ххх. хххх х ххх.

Хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх, хххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх х Хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххх х хххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххххх.

Х ххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх ххх хххххх хх ххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх.

2.4 Структура финансирования

Для реализации проекта планируется использование средств инвесторов и привлечение заемного финансирования, в т.ч.:

средства инвесторов – %;

заемное финансирование – %.

2.5 Описание управленческой команды и ее опыта

Управление проектом осуществляет команда профессиональных менеджеров, имеющих опыт в организации и управлении аналогичными проектами.

12

3 Описание продукта

3.1 Технические характеристики продукта

Огурец, или Огурец обыкновенный, или Огурец посевной (лат. Cucumis sativus) – однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis).

Томат (лат. Solánum lycopérsicum) — растение рода Паслён семейства Паслёновые, одно- или многолетняя трава. Возделывается как овощная культура. Плоды томата известны под названием помидоры. Тип плода – ягода.

3.2 Потребительские характеристики продукта

Хххххххххх ххх ххххххххх хххххх ххххх ххххх, ххххх, х ххх хххххх хххххх, хххххх ххххх, хххххххх ххх ххххххх х ххх хххххххххххх х хххххх хххх.

Хххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххххх, ххххххх хххххх хххххх хххх х хххххх ххххххх. Ххх хххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххх. Ххх хххххххххх ххххххх. Хххххх хххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх, ххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххххх х хххххххх хххххххх.

Хххххххххххх х ххххххх ххххх хххххххх хххххх хххххх х ххххх. Хх хххххххххх ххххх хххххх хххххххх хххххх хххххх хххххх. Ххх хххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх, ххххххх хххххххххх хх хххххх ххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххх хххххххх, хххххххх х хххххххххххххххх хххххххх, х ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх (хххххх) х хххххх х хххххх. Хххххх ххх хх, ххх хххххх, хх ххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх.

Хххххх – хххххххх ххххх хххххххххх хххх, ххххххх ххххх х ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх. Хххххххххххххх ххххххххххх, ххх хххх, хххххххххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх, хххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххх.

Х хххх хх х ххххххх, ххх х х хххххх хххххх, ххххх ххххххххх. Ххххххххх хх ххххххххххх хххххххххх хххххххх, хх ххх хххххххххх хххххх ххххххххх х ххххххх хх ххххххххх ххххххх

13

ххххххххххх. Ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх, хххххххх хххххх, ххххх х хххххх ххххххх.

Хххххх хххххххх ххххххх х хххххххх, хххххх хххххх ххххх, хххххх х хххххх. Ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх хххххххххххх х хххххххххх. Хххххххх ххххх- х хххххххххх, ххххххххххххх, ххххххххххххххххххххх х хххххххххххххххххххх ххххххххх. Ххххххххх хххххххххххххххх х хххххххх хххххххх ххх ххххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххх хххххх. Хххххххххх ххххххх, ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххх. Хххххх хххххххххххх х ххххххх ххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх.

Хххххх ххххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх, ххх хххххххх, ххх ххххххххх хххххххх ххххххххх. Хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх, х ххххх х ххх ххххххх ххх хххххххххх х хххххххх. Ххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх хх хххххх. Ххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххх, ххх ххххх хххххххх х ххххххххх хххххххх, ххх ххххххххх хххххххх хххххх х хххххх ххххххх ххх ххххххххххх, ххххххх, ххххххххх, хххххххххх ххххххх. Ххххх ххххххх, хххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххххххххххх ххх ххххххххххх х хххххххх ххххххх ххххх хххххх хххххххх. Хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххх ххххххх хх ххххх ххххх хххххххххххх.

3.3 Ценообразование

Наименование Цена реализации по проекту, руб. за кг

Среднегодовая отпускная цена сельхозпроизводителей в г.,

руб. за кг1

Огурцы тепличные

Томаты тепличные

Таблица 4. Анализ цен производителей

Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в рамках проекта находится ниже значения среднегодовой цены на рассматриваемые продукты в г.

Необходимо отметить, что в г. ожидается увеличение цен на рассматриваемые продукты, по данным Росстата средняя цена производителей на огурцы в первом квартале г. составила , руб. за кг, на томаты – , руб. за кг. Возможный рост цен обеспечивает проекту дополнительную устойчивость к негативным факторам.

3.4 Условия поставки

Поставки продукции предполагается осуществлять посредством следующих каналов продаж:

Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия.

Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети

В следующей таблице приведены условия производства и сбыта продуктов, производимых в рамках реализации настоящего проекта.

1 По данным Росстата

14

№ Условия

.Хххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххх – -х хххххххххх ххххх. Ххххх ххххххххх ххххххххххххх х ххххх ххххххххх х хххххххххххх х -х хххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх хххххх. Х - хххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххх.

. Ххххххх ххххх хххххх ххххххх хххххххххх хххх х ххх.

. Ххххххх ххххх хххххх ххххххх хххххххххх хххх х ххх.

.Хххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххх х хххххххххх / хх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх.Хххххх хххххх хххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх ххххх хххххххх хххххх. Хххххх хххххх, ххххххххххх хх хххххххххх х хххххххх хххх, хххххххххххххх х ххххххх хххх хххххх х ххххххх хххххххх хххххх хх хххххххххх.

Таблица 5. Условия производства и реализации продуктов

3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами

Параметры Предлагаемая продукция

овощи

Продукция конкурентов

мясо

Усвоение организмом

Хорошее усвоение. Тяжелая перевариваемость

Калорийность Менее калорийны Высокая калорийность при худшей усвояемости.

Стоимость Невысокая. Высокая.

Витамины Богаты витаминами Меньшее количество витаминов.

Таблица 6. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов

Результаты анализа продемонстрировали, что основными конкурентными преимуществами предлагаемой продукции являются:

хорошее усвоение; невысокая калорийность; невысокая стоимость; большое количество витаминов.

15

4 Технология производства продукта

4.1 Основные способы выращивания растений в теплицах

Х хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх: ххххххххх хххххххх, хххххххх, хх хххххххххх ххххх, хххххххххххххххх х хххххххххххх хххххххх, хххххх, хххххххххх х хххххххххх хххххххх.

Хххххххх хххххххххххххх х ххххх хххххх ххххххххх хххххххх х хххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххх. Ххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххх ххххх ххххххххх, х х ххххххх хххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх хххх х хх хххххххххх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххх хххххххх хх. Хх ххххххх хххххххх хххххх хххххх ххххххххххххх, хххххх-хххххххххххх х хххххххххххх. Хххххххххххх хххххх, ххххххххххххх х хххххххх, хххххх-хххххххх ххххххх х х Хххххх, ххххх х ххххх ххххххх хххх ххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх (хххх, хххххх, хххх, хххххх).

Хххххх-ххххххххххх хххххх, ххххххххххххх х хххххххх х ххххххххххх ххххххх, ххххххх хх ххххх ххххх ххх хххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххххххх. Хххххххх хххххххххххххххх ххххххх х хххххххх ххх хххххххх хххххххх – ххххххх хххххххх ххххх хх ххххх ( - %) х хххххх хххххххх ххх хххххххх хххххх ( - %) х, хххххххх ххххххххх ( - % хх хххххх).

Ххххххххххх хххххххх хххххх, ххххххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх хххх х ххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх х ххххх ххххххх хххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх х хххххххх хх ххххххх ххххх хх хххххххх х ххххх хххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх х хххх хххххххх хххххххх. Ххххххххх ххххххххх хххххх хх хххх ххххххххххх ххххх ххххххх хххххх хххххххх хххххх х хххххххх ххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххх ххх хххххххххх хххххххх.

Ххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххх. Хххххххх ххх хххххххх, ххх ххххххх, х хххххх ххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх хххххххххх, ххххххххххххх х ххх, ххх ххх хххххххх ххх ххххххх хх хххххххххххх хххххх, хххххх хххххххххххх хх ххххххххх. Ххх ххххх хххххх хххххх хххххххххххх хх хххххххх Ххххххх. Ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх - х, хххххх хххх хх/х.

Х хххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххх - хх хх х хххххх. Хххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх х ххххх, хх хххххххххххх ххххххххххх.

Хххх хххххх хххххххххх х ххххххх, хххххххххххххх хх ххх хххххх хх ххххххх. Ххххх ххххх хххххххх ххххххххххх хххххх. Ххххххх хх хххххххх хххххххххх хх - хххххххх Ххххххх ххххх хх ххххххх , - х хх хх хххххх х хххххх ххххххххххх ххххххххх.

Ххх хххххххх хххххххх ххххх хх хххххх хх хххххх хххххх ххххххххх ххххххххх, х: ххххххх ххххххххх – , ххххххх хххххххх – , хххххххх хххххххххххх – , ххххххх – , хххххххххххх хххххх – х хххххххххххх хххххх – . Ххххххххх хххххх х ххх хххххх. Ххххххх хххх хххххххх хххх ххххххх х хххххххх ххххххххх х ххххх хххх х хххххххх хххх ххххх. Ххххх - ххх хххххх хххххххххх хххх, ххххххххх, хххххххх, ххххххххх ххххххххх х хххххх, х ххх ххххх ххх – ххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хххххххх Ххххххх. Ххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххх хххх ххххх хххххххх - хх, х ххххххх хххххххххх ххххххх.

16

Ххххххххххх хххххххх хх хххххх х хххххххххх ххххх х ххххххх ххххххх ххххххххх ( - х) хх хххх хххххххх – ххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххххххх ххххх. Х ххххххх хххххх ххххх ххххх хххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххххх х ххх ххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх. Хххххх ххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххххх, хххххххх ххх ххххх хххххххх, хххххххх ххххххх хх хххххх. Х хххххххххх ххххххх хххххххххх ххх ххххххх ххххххххх хххххх хххххххх «хххххххх» х ххххххх хххххххххххххх. Ххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххх.

Ххххх хххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх, хххххххх хххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх хххххх х хххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх. Ххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх, ххх х ххххххххх х хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх х ххххххххх хххххххххххххх х хххххххх.

Хххххххх хххххххх х хххххх хххххххххх хх хххххх ххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххххххх хххххххххх (хххххх, ххххх, хххххххх х х. х.) х ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх (хххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх). Ххх хххх хххххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххх, ххххххххх ххх хххххххх, х ххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх х хххххх ххххххххх, х ххххх ххххххххх ххххх х хххххххх ххх. Ххххх ххххх ххххххххх хххххххх ххххх хх, ххх х ххх ххххххххх хххххххх. Ххххххххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххх, ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ( - ххх. х хх ххххххх хххххххх х) х ххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххх хххх хххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх. Хххххххх ххх ххххххххххх х ххх, ххх хххххххх хххххххххххх х ххххх хххххх ( - х) ххххххххх хх ххххххххххх хххх, ххххххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххххх х ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххх ххх хххххх ххххххххх ххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх хххххх ххххх хххххх хххххххххххххх хххххххх, ххх ххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххх ххххх ххххххххх. Ххххх ххххххххх ххххххххх хххххх хххххххх, ххх ххххххх хххххххх хххххххххххх х хххххх, хх ххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх. Хххххх хххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххххххх, ххх хххххххх хххххххх ххххххххххх ххх хххххх хххххххх.

Хххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх, ххх ххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххххххх ххххх, х ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх ххх хх хххх х ххххх х хххххххх.

4.2 Технологии выращивания томата в защищенном грунте

Ххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххх ххххххххх.

Хххххххххх:

Ххх ххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххх хххх ххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххххххх, х.х. ххх ххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххх хх ххххххх хххххххх.

Ххххххх хххххххххххххххх х ххххххх (хххххххх, ххххххххх хххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх – ххххххххххххх – ххххх ххх./хх. х).

Ххххххх ххххххх хх ххххххххххх (ххххххххх, хххх, хххххх х хх. ххххххх).

Хххххххххххх:

Х ххххххххх х ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх. Х хххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, ххххххх хх ххххххххххххх хххххххххх.

17

Хххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххххх, ххххххх ххххх хх ххххххххх.

Хххххххх хххххххх, хххххххх х ххххххх ххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх.

Хххххх хххххххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх (х ххххххххххх хх ххххххх х ххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хх хх хх/хх, х ххх хххххххххххх хххххххххх - хххх хх хх/хх).

Ххххххх ххххххххх ххххххххх (хх - ххх./хх х ххххх хххх, ххххх ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх, хх ххх./хх хххххх х хх ххх./хх ххххх).

Ххх ххх хххххххх х хххх, ххх хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххх (ххххх %, ххх хххх хххх, ххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх).

Хххххх х хххххх хххххххх х ххххххх хххххх Хххххх хххххххххх:

х ххххх-хххххххх ххххххх (х ххххххх хх хххх), ххх хххх хххх хххххх хххххххх х хххххх х ххххххххххх х хххх;

х хххххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххх хх хххххх - х.х. ххххххххххх ххх, ххххххх хххххх х хххххх хх хххххх;

х ххххх-ххххххх ххххххх хххххххххх х хххх хх ххххххх, хххх хххххх хххххххх х хххххх хххххх хххххххх х хххххххххх хх ххххххх. Хххххххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх х ххх, ххх х хххх ххххххххххххх ххххх-хххххххх хххххххх хххххх х х хххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххх, ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх хххххх.

Х ххххххххх ххххх х хххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх хх хххххххххх хххххх, ххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх.

Хххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх х ххххххх – хх ххххххх, ххххххххх хх ххххх хххххххххх ххххххххххх.

Ххх ххххххххххх ххххххх ххххх хххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх: хххххххх ххххххх ххххххххххх ( - %), хххххххххх ххххххххххххх - %, ххххххххххххххх - %, хххххххххх – , - , х/ ххх. хх. Ххххххх х хххххх хххххх хххххх хххххххххх, хххххххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххххххх.

Ххх ххххххх, ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххх хххххх:

хххххх хххххххх ххх хххххххххх ххххх – - % хххххх

хххх – - % хххххх

хххххххх ххххххх – - % хххххх.

Хххх хх хххххх хххххххх Хххххх х ххххххх ххххххххххх хххх. Хххххх ххххх ххх ххххххххх ххххххххххххххххх ххххх хххххххххх ххххх, хх хх ххххх хххххххххх – ххххх хх ххх хххххх ххххх ххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх хххххххх ххххххх.

Ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх - ххххххххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххх.

Х ххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххх. Х хххххххххх хххххх хххх ххххх хххххх хххххххххххх. Ххх, хх - хххх хх хххххх хххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх (хххххх хххххххх хххххх х хххххххх, ххххххххх ххххххх).

Хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх хххххххххх х ххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх. Хххх хх ххххххххххх хххххххх – ххххххххххх ххххххххххххххх хххххх хххххххх

18

хххххххх: ххххххх хххххх хххххххххх х хххххххххх х ххххххх ххххх ххх + °Х, ххххх х ххххххх ххххх ххх + … °Х. Ххх ххххххх хххххххх хххххххх. Хххххх хххххх, хххххххххх х ххххххх, хх хххххххххх.

Хххххх ххххх хххххх ххххххх: ххххххххххххххх ххххх ххххххх хххххх хххххххххх хх - ххххх х %-х хххххххх хххххххххххх ххххх, ххххх ххххххххх ххххххххх.

Ххх ххххххххххххххх хх хххххххх х хххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх Ххххххххххх (хххххххххххх ххххххххххх х , % хххххххх х ххххххх х).

Ххххххххххххх ххххххх хххххх хххххххх, х хххххххх, хххххх хххххххх х хххххххххх, ххххххххххх хх ххххххххххх ххххх х хх ххххххххх. Хххххх хххх, ххх ххххххххх ххх хххххххх ххххххххх хххххх хххххххххх хххх, ххххххххх, ххх ххххххх, хххххххх ххххх. Ххххх хххх ххххххх ххххххххххх х хххх ххххххххх х хххххххххх хххххх, ххх ххххххх хххххх, ххх хххххххх хх хх – хххххх ххххх ххххх хх ххххххх хххххх ххххх х хххххххх.

Хх ххх ххххххххх ххххх ххххххххх. Ххххххх хххххх хххх хх хххххххххххххххх ххххххххххх х ххххххх хххххххх – хххххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххххххх хххххххх хххххх ххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх (хххххххххххх).

Хххххххххххх (ххххххххх ххххх) хххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх. Ххххх ххххххххххххх ххххх хххххх ххххххх. Ххххх хх ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххх х ххххххххххх, ххххххххх ххххх хххххххххххххххххх ххх хххххххххххххххх хххххххххххх ххххххх х хххххх ххх хххххххххххх ~ °Х х ххххххх - х. Ххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх, ххххх ххххххххххх, хххх х ххххх ххххххх.

Ххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх. Ххххххх хххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххх х ххххх хххххххххххх хх хххххххххх ххххх. Хххххххх ххх ххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх х х ххххх х ххх, ххх ххх ххххххх ххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххх.

Х хххххххх ххххххх хххххх Хххххх ххххх ххххх ххх ххххххх хххххххх х хххххх хххххх ххххххх. Ххххххх хххххх хххххххх х «хххххх». Хххх ххххххххх хххххххх хххххх. Хххххх ххххх хххххххххх ххххххххххххххх х ххххх, хх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх, ххх ххххххх ххххх хххххххххх хх х ххххх, х х ххххххх. Хххххххххх хххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх хх хххххххххх, х ххххххх ххххх хххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх. Ххххх х ххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххххх, хххххххх, хххххххххх.

Хх хх ххххххххххх хххххх ххххххххх ~ хх. х хххххх. Ххххх хххххх ххх хххх хххххххххх ~ х хх, ххххххх хххххх хх. Ххххх ххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххх ххххх - х ххххх.

Ххх ххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххх ххххх хххххх хххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххххх хххххх ххххххх.

Ххх ххх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххх хххххххххх + -+ °Х. Ххх ххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх хххххх: ххх + °Х ххххххххх ххххх хххххххххх хх ххххх - %. Ххххххх ххххххххххх хх ххххххх хххххххххххх хх хххххх + °Х.

Ххххх ххххххххх ххххххх х ххххххх хххххх - хххх ххххххххххх ххххххх: хххх + - °Х, ххххх + -+ °Х. Х хххххх хххххх хххх х хххххххх ххххххх хххххх ххххххх хх ххххххххххх, хххх ххх ххххх ххххххх, хх ххххххх хххххххххххх х ххххх хххххх.

Ххххх ххххххххххх ххххх хххххххх: + -+ °Х х ххххххххх хххх, + -+ °Х х ххххххххх, ххххх + -+ °Х. Ххххххххх ххххххххх ххх хххх хххххх хххххххххх - % хх хххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххххх - %, хххххххххх ххххххх хххххххххх.

Ххх хххххххх ххххххх ххххх хххх, х х ххххххх ххххххххххххх ххххх хххх. Ххххххх, ххх ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххххххххх. Хххххх хххххххххх ххххх ххххх хххх ххх хххххх, ххх ххххххххххххх, ххх х ххххххххххх (хххххх-хххххххххххххх ХХХХ- х

19

хххххххххххх ХХ- , ххххххххх ХХХХ- х хх.). Ххххххх хххххх хххххххххххх хххх, хх хххххххххх х ххххххххххххх, ххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх.

Хххххххх ххххххххх хххххххххх: х хххххх – Хх/хх. х, ххххххххххххххххх хххххх - ххх – х/ххххх, ххххх – х/ххххх; ххххх ххххххххх – Хх/хх. х, х/ххххх. Ххххх хххххххх ххххххххххххххххххх ххххх, ххххх ххххххххххх ххххххх х ххххххх хх хххххххххх ххххх хх "хххххххх" ххххххх, ххх ххххххххххххххххххх хх ххххххххх.

Хххх ххххххх ххххххх хххххх хх хххххххххх ххххх Х-ХХ хххххх ххххххх, ххх хххххххх ххххххх хххх. Ххххххх х ххххххх хххххх ххххх - ххххххх х хххххх ххххххххх ххххх, хххххх хххххххх хххххххх ххххххх, хххххх ~ хх.

Хххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх ххххххххххх, хх ххххххх хххххх.

Хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххх х хххххххх. Хххххххх хххххххххххххххх ххх хххххххххххххххх хххххх хххххххххххх: + х - хх, х.х. ххххххх ххххххх , хххххххх/хх. х. Хххххххххххххх ххххх (ххххххх ххххх хххххххххх х хххххх хххххххх) ххххххххх хххх - - , хххххххх/хх. х. Ххххх ххххххх хххххххх ххххх ( - х хх хх. х).

Ххххххх хххххх ххххх - ххх хххххххх ххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххх ххх хххххххх ххх х хххххх.

Ххххххххх хххххххххххххххх ххххх х хххх ххххххх. Ххх ххххх хххх х хххххх хххххххх хххххххххххх – хххххххх хххххххх (ххххххх ххххххх х ххххххх ххххххх, хх хххх), ххххх ххх ххххххххх - хх хххххх (хх ххххх - хх). Хххххххххххх хххххх хххххххх х хххх, ххххххх ххххххх хх ххххххххх.

Ххххх - хххх ххххх ххххххх хххххххх ххххххххх хххххххх – ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххх (ххх хх хххххххх хххххх хххххх ххххххх х ххххххххх хххх х ххххххххххххх хххххххх хххххххх).

Ххххх хххххххх х ххххх ххххххххх ххххххх ххххххх, хх ххх ххххх хххххххххххх - хххххх. Хх хххх хххххххх хххххххххххххххх хххххх хх хххх хх ххххххххххх, хххххххх ххххх ххххх хххххх.

Хххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх, х хххххххх, ххххххххх ххх. Ххххх хххххх хххххх ххххххххххх х ххххххххх: ххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх х хххххххххх хххххххх ххх ххххх °, хххххххххх х ххххххх хххххххх хххххххх. Ххххххх ххххххххххх хх хххххх хх ххххх.

Ххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх. Хххххххххххх хххххх хххххххх хх ххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх (хх хххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх, хххххххх, хх. хх хххх). Хх хххх ххххх ххххххх хххххххх хх ххххх ххх ххххххххххх ххххх (хх хххх). Ххххххх ххх хххх ххххххххххх хх хххххх ххххххх.

Ххххх ххххххх х хххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххх.

Хххххх – ххх хххххххх ххххххх, хх ххх ххх ххххххххххх – х ххххххх хххххххххххх хххххх. Хххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххх хххххх (хххххх ххх ххххх), ххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх: ххххххх хх ххххххххххх хх хххххх хх, ххххх, ххххх хххххххх ххххххххх - хх хххххх хх (ххххх хххххх хххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххххххх).

Хххххх хххххх ххххххх ххххх – х ххххххх хххххх хххххххххх хххххххх, ххххх ххххх ххххххххххх х хххххххх хххххххх (ххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх хххххххх). Ххххх ххххххх ххххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх:

хххх хххххххх хххххххххх хххххх, ххххххх ххх ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх, ххх ххх хххххххххх;

ххххх ххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх;

хххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх х хххххххх;

20

ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх;

хххххххх хххх ххх хххххх (хх %).

Ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххх-хххххххх хххххххх хххххх хххххххххх - х/хх хххххх. Ххххххх ххххххххх ххх х хххх хххххххх ххххххххх ххххх, ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх.

4.3 Технология выращивания огурца в защищенном грунте

Хххххх х Хххххх хххххххх хххххх ххххх хх хххххххх х хххххххххх хххххх.

Хххххххххххх хххххххх хххххх х хххххххххх хххххх:

хххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххх,

ххххххххххх хххххххх,

ххххххххх хххххххххх х ххххх,

ххххх хххххххххххх хх хххх хххххххх ххххх.

Хххххх хххххххххххх:

х ххххх-хххххххх хххххххх (хххххххх - % хххххх хххххх),

х ххххххх-хххххх хххххххх (хххххххх % хххххххх хххххх, хххххххххххх х ххх ххххх ххххххх),

х ххххх-ххххххх хххххххх (хххххххххххх хххх - - % хххх ххххххх хххххх, х.х. хххх х хххххххх хххххххх хххххх хххххххх х хххххх ххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххх, хххх ххххх хх ххххххххх х хххх хххххх ххххххх).

Хххххххххх ххххххххххх хххххх х хххххх ххххххх ххххххх хх хххх, х ххххх хххххх ххххххххх хххх: х хххххххххххххххххх ххх хххххххххххххх. Хххххххххххххххххх хххххх (ххххххх ХХХХ- , Хххххх, Хххххх, Хххххх х хх.) хххххххх ххххх ххх хххххххх, хххххххххххххх ххххххх ххх хххххххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх.

Ххххххххххххххх хххххххх ххххх ххххх х ххххххх хххххх, ххх Ххххх, Ххххххх, ХХХХ Хххххххх, ХХХХ- , ХХХХ- х хх. Хххххх х ххххххххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххх-ххххххххх (Хххххххххх, Ххххххххх- , Хххх-Хххххххх ), ххххххх хххххххх - % хх ххххххх ххххххх.

Ххххх хххххх х ххххххх, хх ххххххххх х ххххххххххххххххххх, хххххххххх хх ххх-хххххх - ххххх хх ХХ хххххххх ххххххх, ххххххх - хх ХХ хххххххх хххххх. Ххххх-ххххххххх хххххххх хх хххххх хххххх хххххххх хххххх.

Ххх ххх хххххххххххххх хххххххх ххххх хххххххххх, хх хххххххххх хххх.

Хххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххх хх ххххх.

Х хххххх Ххххххххх ххххххххх (Хххххххххх, Хххххххххххх ХХХХ, Хххх-Хххххххх х хх.) хххххххх ххххх ххххххххххх ххх - -х хххххх, ххххх ххххх хххххх - ххххх. Ххххххх хххххх ххххххххххх ххх хххххх хххххх, хххххххх хх хххххх ххххххх хххххх хх ххххх.

Х ххххх хххххххх (хххх Ххххх): «ххххххххх» хххххх хххххх ххххххх. Хххххххх ххххх ххххххххххх, хххххххх ххх ххххххх хххххххх - ххххх х - хххххх, ххххххх хххххххх хххх х ххххххххххх хх хххххх х хх ххххх. Хххххх ххххххх хххххх ххххххххххх ххх хххххх хххххх, ххххххх х ххххххх хххххх – ххх ххххх хххххх.

Ххх хххххххх хххххх хххх х ххххххх ххх ххххххх ( хххх хх хх. х).

Хххххх хххххххх хххх – ххххх - ххх.

21

Ххххххххх, ххх хххххххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх х ххххххххх:

хххххххх хххххх хххххх х ххххххх ххххххххххххххх,

ххххххх ххххххх хххххххх х - , хххх хххххх, ххх х хххххххххххххх,

хххххххх ххххх х ххххххх,

хххххххххх хххххх ххххх хх хххх хх хххххххххх (хххх хххххххххх ххххххххххх - хх. х, хххххххххх - ххх.-х. хх х ххххххххх),

хххххххххх хххххх хх хххххххххх хххх.

Хххххххххххх хххххххххх ххххх. Хххх хх ххххххххххх хххххххх – ххххххххххх ххххххххххххххх: ххххххх хххххх хххххххххх х хххххххххх х ххххххх ххххх ххх + °Х, ххххх х ххххххх ххххх ххх + - °Х, ххх ххххххх хххххххх хххххххх.

Ххх ххххххххххххххх хх хххххх х хххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх:

Хххххххх (хххх. хххххххх хх хххххх хххххххх) – хххххх хххххххх хххххх: хххххххххххх ххххххххххх ххххх х , % х-хх х ххххххх - х.

Ххххх – хххххх ххххххххххххх, хххххххххххххх ххххх: - х/хх ххххх ( хх хххх/хх ххххх).

ХХХХ – хххххх ххххххххх хххххххх: хххххххххххххх ххххх х/хх ххххх ( хх хххх/хх ххххх).

Ххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххххххх х ххххххх х: хх х хххх хх хх хххххх ххххххх, ххххххх хххххххх, хххххххх ххххх х хххххххх хххххххх, хх – ххххххххх ххххххх. Ххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх хххххххх ххххххххх.

Ххххх ххххх хх ххххххх хххххххх х хххххх ххххххх, ххххххх ххххххх – х хххххх хххххх. Х ххххххххх ххххххххххххх хххххххх (ХХХХХ- ) – ххххх хх ххххх хххххх, х.х. ххх ххххх ххххххххххххх х хххххх хххххххххххх.

Ххх хх ххххххх ххххххххх хх - ххх. хх. ххххххх (ххх ххххххххххххх хххххх) хх - ххх. (ххх хххххххххххххх хххххх). Ххххх ххххххххх, хххххххххххххх, хх хх х.

Ххххххх хххххх - хх.

Ххххххх хххххх хххххххххххх х ххххххххх х хх, ххх ххххххххх.

Ххх ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххххххххх:

хххххх - Хх/х , - ххх - х/ххххх, ххххх - хххх - х/ххххх,

ххххх ххххххххххх ххххххх - Хх/х , - хххх - х/ххххх, ххххх - хххх - х/ххххх.

Хххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххх х хххххххх хххх, ххххх ххххх ххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх х хх хххххххх ххххххххх. Ххххххх х ххххххх хххххх ххххх - ххххххх, хххххх хххххххх хххххххх ххххххх, хххххх ~ - хх, ххххх ххххх ххххххххх ххххх - х.

Хххххххххх ххххххх ххххххххххх.

Хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх х хххххххх. Хххххххх хххххххххххххххх ххх хххххххххххххххххх хххххххх – х хххххххххххх хх. Ххх ххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххх х хх ( , х-х/х ), ххх хххххххххххххх – х - хх ( , - х-х/х ).

Ххххх ххххххх хххххххх ххххх.

Ххххх - ххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх. Ххх ххххххх хххх хххххххх хххххххххх ххх ххххххх (х ххххххххххх ххххх хххх хх), х хххххххх х хххх

22

хххххххххх ххххххххххх х хххххх ххх х ххххх ххххххх (Х-ххххххх). Ххх ххххх ххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх.

Хххххх хххххх хххххххх х хххххххххххххххххх хххххххх ххххх - хххх ххххх ххххххх ххххххх.

Хххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх хххх х хххххх, хххххххххххххх - хххх. Хххх хххххх хххххххх хххххх ххххх, х.х. хххххххххх хххх ххххх ххххххххххх х хххх хххххххх.

23

5 Стратегия развития бизнеса

5.1 Организация бизнеса

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххххх х хххххх ххххххх хххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх, х ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх.

Х хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх:

хххххххххххх хххх ххххххххх;

хххххххххххх хххххх;

хххххххххххх хххх (хххххх);

хххххххххххх ххххххххх ххххххххх;

хххххххххххх ххххххххх.

Ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххххх хххххх.

Хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх, ххххххххххх х ххххххх хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххх.

Ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх (х ххххххх хххххххх ххххххххххххх):

1. Хххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ.

2. Хххххххххх ххххххх х ХХХ: хххххххх ххххххх.

3. Ххххххх х Хххххххх.

5.2 Организационная схема

Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.

24

Генеральный директор

Бухгалтерия Отдел сбытаПроизводство

птицыххх

Производство свинины

хххПроизводство

тепличных продуктов

Технический отдел

Рабочие производствРабочие по обслуживанию и

ремонту

Диаграмма 1. Организационная схема хозяйства

25

5.3 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

1. Производство тепличных овощей – , тыс. т в год.2. Среднемесячный объем продаж овощей – тонн. Среднемесячная выручка – ,

млн. руб.3. Доля рынка в Центральном федеральном округе – , %.

5.4 Описание этапов развития бизнеса

Хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х ххх ххххх:

Хх хххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх.

Хх хххххх ххххх, ххххх ххххх ххххх хххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хх ххххххх ххххх, ххххххх х хххххххххххххх хххххх, хххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххххххх, хххх хх хххх.

Хх ххххххххх ххххх, х ххххххххххххх хххххх х хххххх хххххххххх ххххххх, хххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх, ххххххххххх хххххххххххх хххх хххххххх хххххххххххх х хххххх хххххххх.

Ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.

26

ПоказателиПредпроект-ный период

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Организация финансирования


Приобретение, поставка и монтаж оборудования

Показатели мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.



Начало деятельности, рост растений

Выпуск продукции и в следующие периоды

Таблица 7. Календарный план проекта

27

6 Маркетинговый анализ г. Москва

6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении

В следующей таблице приведены объемы рынка тепличных овощей в натуральном и денежном выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и средних ценах на продукцию растениеводства.

г. Москва

Объем рынка, т

Объем рынка, млн. руб.

Таблица 8. Объем рынка Москвы

6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении

Хх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х - хх. хххххххх хххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх ххххх хх ххххххххх ххххххххххххххх.

Диаграмма 2. Динамика рынка в натуральных показателях, г. Москва

28

Диаграмма 3. Динамика рынка в денежных показателях, г. Москва.

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх хххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххх, хх ххххххххххх ххххххх.

Х хххххххх ххххххххх хххх ххххххх ххххх - хх. ххх ххххххх хххххххх х х. хх ххххххх хххххххх ххххххх ххх хх ххххххххх ххххххххх хххххххх, хххххх ххххх хх хххххх х хххххххх. Хххххх, хх хххххх хх хххххх ххххххх х. ххххххх ххх х х. ххххххххх ххххххххх хххххх, ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххх хх х. х хххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх ххххх (хх %).

Ххххххх хххх хххххххх ххххх хх хххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх , % х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх.

6.3 Географическая структура рынка

Хххххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хх Хххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх. Хххххх ххххх хххххххх хх ххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххххххх ххххххх х ххххххх ххххх хх ххххххххх ххххххххххххххх.

29

Диаграмма 4. Географическая структура рынка Москвы

Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления тепличных овощей характерны для Южного, Восточного и Северо-Восточного административного округа г. Москвы.

6.4 Прогнозный объем развития рынка

Х хххххх - хх. ххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх , % х ххх, ххххххх хххх ххх хх ххххххххх ххххххххх – , % х ххх. Хххххххххххххх, ххх ххххх ххххх ххх хххххххххх х хх ххххххххх ххххххххххх. Ххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххх, ххххххххххххх ххххххх % х ххх. Хххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххх хххх ххххх, ххх х ххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх хх хххх ххххххххх х Хххххх хххххх ххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххххх ххххх х х ххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххх ххххх ххххх ххххххххххххх.

Хх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х - хх., хххххххххх хх хххххххх хххх хххххххххх х хххххх хххххххх ххххх х ххх, х ххххх хх хххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххх.

Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.

30

Диаграмма 5. Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели

Диаграмма 6. Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх хххххххх, х - хх. ххххх ххххх, хххххххххххххххх, ххххх ххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх. Ххххххх хххх хххххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххх , % х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх. Хххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххх хххххх ххххх ххххххххх, ххххххх хххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх.

31

7 Маркетинговый анализ Московская область


В следующей таблице приведены объемы рынка продукции теплиц в натуральном и денежном выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и средних ценах на продукцию растениеводства.

Московская область



Таблица 9. Объем рынка, Московская область


На следующих диаграммах приведена динамика рынка тепличных овощей в натуральном и денежном выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и средних ценах на продукцию растениеводства.

Диаграмма 7. Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область

32

Диаграмма 8. Динамика рынка в денежных показателях, Московская область



Ххххххх хххх хххххххх ххххх хх ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх , % х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх.


Географическая структура рынка тепличной продукции по Московской области приведена на следующих диаграммах. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения по административным округам и средних ценах на продукцию растениеводства.

33

Диаграмма 9. Географическая структура рынка, районы Московской области

Диаграмма 10. Географическая структура рынка, города Московской области

Как видно из представленных выше диаграмм, наибольшие объемы потребления тепличной продукции характерны для Одинцовского, Люберецкого, Раменского и Сергиево-Посадского районов Московской области.

Среди городов наибольшие объемы потребления демонстрируют Химки, Подольск и Королев.

34




Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.

Диаграмма 11. Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные показатели

35

Диаграмма 12. Прогнозный объем рынка Московской области, денежные показатели


36

8 Маркетинговый анализ Центральный федеральный округ


В следующей таблице приведены объемы рынка тепличных овощей в натуральном и денежном выражении в - гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и средних ценах на продукцию растениеводства.

ЦФО



Таблица 10. Объем рынка ЦФО


Хх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх х хххххххх ххххххххх х - хх. хххххххх хххххххх, ххххххххххх хх ххххххххх хххххх Хххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх ххххх хх ххххххххх ххххххххххххххх.

Диаграмма 13. Динамика рынка в натуральных показателях, ЦФО

37

Диаграмма 14. Динамика рынка в денежных показателях, ЦФО



Ххххххх хххх хххххххх ххххх хх хххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх , % х ххх, х хххххххх ххххххххххх – , % х ххх.


Географическая структура рынка тепличной продукции ЦФО приведена на следующей диаграмме. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения по административным округам и средних ценах на продукцию растениеводства.

38

Диаграмма 15. Географическая структура рынка ЦФО

Как видно из представленной выше диаграммы, наибольшие доли рынка демонстрируют Москва и Московская область, которые в совокупности составляют , % рынка.

Среди остальных областей высокие доли рынка занимают Воронежская, Владимирская, Белгородская, Ярославская и Тульская области.




Хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.

39

Диаграмма 16. Прогнозный объем рынка ЦФО, натуральные показатели

Диаграмма 17. Прогнозный объем рынка ЦФО, денежные показатели


40

9 Структура рынка по типам продуктов

На следующей диаграмме приведена структура рынка Москвы и Московской области по типам продуктов в г. по данным исследования рынка компании NeoAnalytics2.

Диаграмма 18. Структура рынка по видам продуктов, Москва и Московская область

Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка основной объем занимают огурцы и томаты, совокупно их доля рынка составляет %.

На следующей диаграмме приведена структура рынка ЦФО по типам продуктов по данным исследования рынка компании «Технологии роста»3.

2 Российский рынок тепличных хозяйств: итоги г., прогноз - гг., Москва, г.3 Тепличный бизнес в России. Состояние, тенденции, перспективы, риски, Москва, г.

41

Диаграмма 19. Структура рынка по видам продуктов, ЦФО

42

10 Структура рынка по производителям

На следующей диаграмме приведена структура рынка тепличной продукции ЦФО по производителям, рассчитанная на основании данных ассоциации «Теплицы России»4.

Диаграмма 20. Структура рынка по производителям в РФ

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х ХХХ хххххххх Хххххххххххх «Хххххххххх», ХХХ «Хххххх-Ххххх» (Ххххххх) х ХХХ «Ххххххххххх ххххххххх хххххххх», хххххххххх хххх ххххххх хххххххххх % ххххх.

Ххххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххх.

4 http://rusteplica.ru

43

http://rusteplica.ru/

11 Тенденции развития рынка

На следующей диаграмме приведены данные по площадям защищенного грунта (теплицам) в мире данным исследования рынка компании «Технологии роста».

Диаграмма 21. Площади защищенного грунта в мире

Как видно из приведенной выше диаграммы, площади тепличных хозяйств в России значительно меньше площадей аналогичных хозяйств других развитых стран. На фоне низкого среднедушевого потребления овощей это создает предпосылки для дальнейшего развития тепличной отрасли растениеводства в стране.

На следующей диаграмме приведены данные по динамике общей площади закрытого грунта в России5.

5 Источник: данные Росстата, Гипрониисельпром, ассоциации «Теплицы России», расчеты компании «Технологии роста».

44

Диаграмма 22. Динамика общей площади закрытого грунта в России

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, ххххх ххххххх ххххххххх хххххххх х Хххххх ххххххххххх х , ххх. хх х х. хх , ххх. хх х х.

Х ххххххххх хххх, х х. хх х., ххххх ххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххххххх, ххххххххх хх хххххх , - , ххх. хх.

Хх хххххх х. ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх х хххххх хххххххххх ххххх ххх. хх. Хххххххх хххххххххххх хх хххххххххх Хххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххх х -х х хххх х -х ххххх хххххххх хххххххх, ххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх х ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх хх хххххххххххх х ххххххх ххххххххх - ххх.

Ххххх хх хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх хххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх. Хххххххххх хххххх, ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх хххх хххххххххххх, х хххххх -х ххххх хххххххх хххххх хх - хх. Хххххххх хххх ххххххх хххх ххххххх ххххх ххххххххх ххххххх хххххх «Ххххх хххх» х - ххххх.

Хх хххххх Х. Ххххххх, хххххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх ххххххххх х хххххххх х ххххххх хххххххххххх «Хххххххххх», ххххххх ххххххххх хххххх х хххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хх хх хххх хххххх хх хххххххххххх хххххх хххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх х Хххххх.

45

Диаграмма 23. Структура качества площадей закрытого грунта в РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшую долю площадей закрытого грунта в РФ ( %) занимают старые теплицы, построенные в - -х годах прошлого века.

Объем валового сбора овощей защищенного грунта приведен на следующей диаграмме.

Диаграмма 24. Валовой сбор овощей с закрытого грунта в РФ

Как видно из приведенной выше диаграммы, на сегодняшнее время объем валового сбора овощей с закрытого грунта в РФ составляет около тыс. т.

46

На следующей диаграмме приведены данные о численности тепличных хозяйств промышленного масштаба по федеральным округам.

Диаграмма 25. Число тепличных хозяйств промышленного масштаба по федеральным округам

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшее число тепличных хозяйств расположено в Центральном федеральном округе ( хозяйства) и в Приволжском федеральном округе ( хозяйства).

На следующей диаграмме приведены доли производства тепличной продукции по федеральным округам.

47

Диаграмма 26. Доли производства тепличной продукции по федеральным округам

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххххх хххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх Ххххххххххх ххххххххххх ххххх ( %) х Ххххххххххх ххххххххххх ххххх ( %), ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх % хххххххххххх ххххххххх ххххххххх х Хххххх.

Х ххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх.

48

Федеральный округ Потребление

г.Производство

г.,Избыток/недостаток Избыток/недостаток

Российская Федерация - - %

ЦФО - - %

СЗФО - - %

ЮФО - - %

СКФО - - %

ПФО - - %

УФО - - %

СФО - - %

ДФО - - %

Таблица 11. Самообеспечение тепличной продукцией по федеральным округам в г., тыс. тонн

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, хх хххх хх ххххххххххх ххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх. Хххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххх. Х ххххх хх Хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххх. х.

Хххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх Ххххххххххххххх, Ххххххххх х Ххххххххх ххххххххххх хххххх.

Ххххххххх хххххххх хххххх хххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх. Хххх ххххххх хххххх хххххх х хххххх, ххххххх хххххххх хххх хххххххх, х хххххххххх (хххххх х хххххх хх хххххххх хххх) ххххххххх - % х ххххххххххх хх ххххххх х хххх хххххх ххх хххххх.

Хххх ххххххххх ххххххх ххххххххх %, ххххххххххх ххх хххххххх ххххххх хх-хх хххххх хххххххххх хх хххххх хххххххххх. % хххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххххххх х хххххх хх ххх, хххххххх х хххххххх, ххххххххх, ххххххххх ххх ххххххххххх хххххххх. Хххххх ххххххх х Хххххх ххххххххххх хххх ххххххх, ххх ххххххх х ххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххх х хххххххххх хххххххх х ххххх, х ххххххххххххх хххххх х ххххххххх.

Хх хххххх ХХХ, х х. Ххххххх хххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх ххххх ххх. хххх хххххх хххххх, хх хххххх ххххххх х. – , ххх. хххх. Хх хххххххххххххх хххх ххххххх хххххххх хххххх, ххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххх хх хххххх ххххх х хххх.

Ххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххх Хххххх, Ххххх, Хххххххххх, Ххххххх. Ххххххххх хххххххххххх ххххххх х х. ххххх Хххх, Хххххх, Ххххх, Ххххххх. Хх Ххххх х Хххххх хххххх хх ххххххххххх ххххххх хххх ххххххххххххх ххххх хххх ххххххх. Хххххх, хх ххххххххххххх ххххххххх ххххх, хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хххх ххх ххххххх х - ххх хххххх. Ххххх ххххххххх хххх ххххххххх хх хххххх ххххх, хххххх ххххх ххххххххххххх ххххх Хххххх х Ххххххх.

Хххххххх хххххх хх % ххххххххххх хххххххххх хх Хххххх. Хх хххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх ххххххххх х хххххх ххххх хххххх хххххх-ххххххххх. Х хх хх ххххх х хххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххх хххххх хх хххххххххх ххххх. Хххххх ххххххххххххх х Хххххх х х. ххххх ххх. хххх ххххххх.

Хххххххххх ххххх хххххххх ххххх хх ххххх ххххххххххххххх ххх хххххххххх хххххх хххххх, ххх хх хххххх, ххх х хх ххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххх ххххх хххх.

49

Ххххххх ххххххххххххххх ххх хх хххххх ххххх ххххххххххх хххххххх Хххххх х Хххххххххх хххххх. Х хххххх х хххххх х. хх ххх х. ххххххх хххх хх хххххх х Хххххх хххххххх ххх. хх хх, х Ххххххххххх – ххх. хх хх.

Ххххххххххххххх хххх хх хххххх ххххх х ххххххх ххххххх хххх ххххх хххх ххх хх ххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх х х ххххххххх хх ххххххххххх хххххххх.Х ххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх ххх хх хххххх ххххх х Хххххх хххххххххх ххххххххх, ххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххххххх.Хх хххххх х хх хх., ххххххххххххх хххх хххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх х Хххххх, хххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххх, ххххххх х хх , ххх. ххх. хх ххххх, хх хххх ххххх ххх х , хххх.Хххххх хххххххх ххххххххх ххх хх ххххххххх ххххх х ххххххх хххх хххххххххх, ххх хххххх ххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх х хххххх х хххххх хх хххххх. Ххххххххххх ххххххх ххх хххххххххх хх хххххх х хххх хх хххххххх, ххххх ххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх.

Хххххх хххххххххх ххххх ХХ, ххххххххххх ххххххххх «Хххххххххх ххххх», хххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххх:

1. Хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх Хххххх х ххххххххх ххх хххх ххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххх х хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх.

2. Х -х ххххх хххххххх хххх хххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх хххх хххххх хх ххххх хххххх хххххххххххх хххххх, ххххххххх х ххххх ххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххххх ххх.

3. Ххххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх Хххххх ххх ххххххх х хххх хххх хххххххх ххххххххххх хххххх.

4. Ххххххх хххх ххххххххх хххххх х хххххх ххххххххххххх х хххххххх хх хххх ххххххххх ххххххххххх.

5. Ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххх хххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххххх.

6. Ххххххххх ххххххххх х хххххххх ххххх хх хххххххх ххххххххххх хххххх хх хххх хххххххххх ххххххххххххх.

7. Ххххххххх ххххх хххххххххх (ххххххххх ххххх, ххххххххххххх х хх.) хххх хххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххх.

8. Хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх ххххххх ххххх ххххххх хх хххххххххххххх.

9. Ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх – хх ххххххх ххххххххххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххххххх. Хххххххх ххх хххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх хххххххххх %- %. Х хххххххх хххххх хххх, х ххххххххх хххххххх, ххххххххххххх х хххххххх ххххххх, хххх хххххххххх ххххххххх %- %.

Х ххххх хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх «Хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх х хххххххххх хххххх», хххххххххх хххххх ххххх «Ххххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххх хххххх хххххххххххххххххххх ххххххххх, ххххх х хххххххххххххх хх - хххх».

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх «Хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх х хххххххххх хххххх» хх хххх хххххххххххх ххххххх хх хххххх Ххххххххххх ХХ.

50

Диаграмма 27. Объемы финансирования мероприятий по программе «Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте» за счет

федерального бюджета, млн. руб.

На следующей диаграмме приведены размеры субсидий на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей.

Диаграмма 28. Размеры субсидий на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей, млн. руб.

Ххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххх хххххххххх Хххххх х ХХХ. Х х. Хххххх ххххххххх ххххххх ххххххх хх хххх хххххх ххххх

51

хххххх, х хххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх – ххххх хххххххххх ххххх хххххх ххххххххх хххххх. Ххххххх хх ххх хххххх х % хх %.

Ххххх хххх, ххххх ххххххх ххххххх хх хххх ххххххх (х % хх % хх ххххххх х хххххххх, хх % хх хххххххххххх, хххххххххххх). Ххххххх хх хххххх ххххххх х хххх хххххххх х % хх %, хх хххх – х % хх % х х., хх хххххх – х % хх % х х.

52

12 Описание основных игроков на рынке

Ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх:

Ххххххххххх «Хххххххххх»; ХХХ «Ххххххххххх ххххххххх хххххххх»; ХХХ «Хххххх-Ххххх» (Ххххххх).

Ххххххххххх «Хххххххххх»

хххх://ххх.ххххххх.хх

Х хххххххх

Ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх ххх «Хххххххххххх «Хххххххххх», «Хххххххх ххх «Хххххххххх», «Ххххххххххх», «Хххххххххх ххххх», хххххххххххххххххх хх хххххххххххх х хххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх-хххххххх, хххххххххх х ххххххххх хххххх, ххххххх х хххххх х ххххххххх, хххххх хххххх.

Ххххххххххх хххххххххх, ххххххххххх хх хх ххххххххххх хххххх, ххххххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх хххххххх х хххххххххххх хххххххх, ххххххххххххххх ххххх ххххххх хххххххххх х ххххххххххххх хххххххххх. Хххххххх х Хххххх, ххххххххххх хххх хххххххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх – ххххх хх ххххххххххххх х ххххххххххх – хххх ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх х хххххххххх ххх хххххххххххх хххххх ххх хххххххх.

Ххххххххх х хххххххххххх х х. хххххххххххххххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх-хххххххх хххххххх, ххххххххх ххххххххх хххххххххх х хххххххх ххххх ххх. хххххх.

Х ххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх, «Хххххххххх» х х. хххххххххххх ххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххх хх хххх хххххххххххх.

Ххххххххх

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххх:

ххххххх хххххх: ххххххххх, хххххх, хххххх, ххххх, ххххх, ххххххх;

ххххххх хххххх: ххххх, ххххххх, хххххххххх, ххххххх, ххххх, хххххххх, хххххх;

ххххх хххххх;

хххххх х хххххх х ххххххххх;

хххххх ххххх: хххххх, хххх, ххххххх, хххххххх;

ххххх: хххххх, ххххххххх, ххххх, ххххх;

хххххх: ххххххх, хххххххххх, ххххххх, хххххххх.

Хххххххххх хххххххххххх

Хх хххххх хххххххххх «Ххххххх Хххххх», хххххххххх хххххххххх хх ххххх хххххххх Ххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххххх х Ххххххххх-Хххххххх: ххххххх хххххххх хх. Хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх «Хххххххххх» хххххххххх хх хх х хххххххх хххххх хххххххххх хх хххххххххх ххххх. Хх хххххх ххххххх х. хххххххххххх хххххххх , ххх. х хххххх х ххх. хххх хххххх. Ххххххх ххххххххххх ххххххххх , хххх. ххх., хххххх ххххххх — ххх. ххх.

53

http://www.mosagro.ru/

ХХХ «Ххххххххххх ххххххххх хххххххх»

хххх://ххх.хххх.хх

Х хххххххх

ХХХ «Ххххххххххх ххххххххх хххххххх» хххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххх х Хххххххххх-Ххххххххххх хххх хх ххххххххххх хххххх хххххх. Хх ххх хххххххххх ххххххххххх хх хххххх хххххх, хх ххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххх. хххх ххххххх ххххххх. Хххххххх ххххх хххх ххх хх ххххххххххх х ххххххххххх хххххх, хххххххх хх хххххххххххх хххххх-ххххххххххх, хххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххх хххххххх хх ххххххххххх хххххххххх.

Ххххххх ххх хх ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххх хххххх х хххххххххх ххххххх хххххххх. Ххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх хххххххх х Ххххххххххххххх Ххххххххххххх Хххххх Хххххххххххх хххххххххххххххх Хххххххххх ХХХХ «Ххххххххххх».

Хххххххх х ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх х хххххххххххх ххххххххх х хххххх ххххххххх « хххххх ххххххх Хххххх» , хх., Ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх хххх ххххххххх Ххххххх хххххх ххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх хххххххх -х Ххххххххххххххх хххххххх, хххххххх Хххххххххх хххххххххххххххх хххххххх.

Ххххххххх ХХХ «Ххххххххххх ххххххххх хххххххх» хххххх – х х хх. ххххххххх хххххх хххххххх хххххх-хххххххх «Ххххххххххх хххххххх». Хх -х Ххххххххххххх хххххххх х хххххххх «Хххххххххххх хххххх (хххххххххх) х хххххххххх ххххххххх» хххххх хххххх х хххххх хххх ххххххххх хххххххх хххххх «Хххххххххххх хххххх ххххххх» х.

Ххххххххх

Хххххххх хххх ххххххххх: ххххх; хххххх хххххх; ххххх; хххххххх; ххххх.


Хххххххх хххххххх х х. ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх: ххххх ххххх хххххххххххх хххххх – , ххх. хххх, хххххх – ххх. хх.; х ххх ххххх: ххххххх – ххх. х, ххххххх – , ххх. х, ххххх – х.

ХХХ «Хххххх-Ххххх» (Ххххххх)

хххх://ххх.х-ххххх.хх

Х хххххххх

ХХХ «Хххххх-Ххххх» хххххххх х х. Ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххххххххххххх хх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххх хххххх. Ххххх ххххххх хххххххххх хххххх — хх.

ХХХ «Хххххх-Ххххх» х х. хххххх х хххххх хххххххх ххххххх х ххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх Хххххх.

Ххххххххх

54

http://www.s-vesna.ru/

http://www.votk.ru/

Хххххххх хххх ххххххххх: ххххх; хххххх хххххх; ххххх.


Хххххххх хххххххх х х. ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх: ххххх ххххх хххххххххххх хххххх – , ххх. х; х ххх ххххх ххххххх – , ххх. х, ххххххх – , ххх. х.

55

НаименованиеНаправления деятельности

Доли рынка Сильные стороны Слабые стороны

Агрохолдинг «Московский»

Рассада овощей. Рассада цветов.Живые букеты.Салаты и зелень в горшочках.Пряные травы.Овощи.Сеянцы.

% Высокое качество выпускаемых продуктов.Активное использование инноваций.Современная производственная база и технологии.Наличие возможностей по привлечению внешнего финансирования.Широкий географический охват.

Сильная зависимость от цен на энергоносители, нестабильные показатели рентабельности.Ежегодное сокращение площадей закрытого грунта по причине сноса теплиц.


Ххххх.Хххххх хххххх.Ххххх.Хххххххх.Ххххх.

% Ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх.Хххххххх ххххххххххххх ххххххххх.Ххххххххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххххх.Ххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх.Ххххххх хххххххххххххх ххххх.

Ххххххх ххххххххххх хх ххх хх хххххххххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх


Ххххх.Хххххх хххххх.Ххххх.

% Ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх.Хххххххх ххххххххххххх ххххххххх.Ххххххххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххххх.Ххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хх ххх хх хххххххххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх

Таблица 12. Сводная характеристика основных игроков на рынке

56

12.1 Выводы по анализу основных игроков на рынке

Анализ основных игроков на рынке позволил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, характерные для реализации проектов в отрасли растениеводства в закрытом грунте, представленные в нижеследующем SWOT-анализе.

Сильные стороны Слабые стороныХхххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх.Хххххххх ххххххххххххх ххххххххх.Ххххххххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххххх.Ххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх.Ххххххх хххххххххххххх ххххх.

Ххххххх ххххххххххх хх ххх хх хххххххххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх.

Ххххххххххх ХхххххХххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх.Ххххххххххх хххххххххх, хххххххх.

Хххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххх.

57

13 Анализ конкурентов

13.1 Список конкурентов

К основным конкурентам относятся следующие предприятия: Агрохолдинг «Московский»; СПК «Воронежский тепличный комбинат»; ООО «Агрофирма «Металлург» (Старый Оскол) ОАО «Совхоз-Весна» (Саратов).

13.2 Описание концепции конкурентов

Ххххххххххх «Хххххххххх»

хххх://ххх.ххххххх.хх

Ххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх ххх «Хххххххххххх «Хххххххххх», «Хххххххх ххх «Хххххххххх», «Ххххххххххх», «Хххххххххх ххххх», хххххххххххххххххх хх хххххххххххх х хххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх-хххххххх, хххххххххх х ххххххххх хххххх, ххххххх х хххххх х ххххххххх, хххххх хххххх.

Ххххххххх х хххххххххххх х х. хххххххххххххххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх-хххххххх хххххххх, ххххххххх ххххххххх хххххххххх х хххххххх ххххх ххх. хххххх.

Х х. хххххххххххх «Хххххххххх» ххххх ххххххх ххххх хххххх х Ххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх хххх. ххх. хххххххххх. Ххххххх хххххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх.

Х ххххххх х. хххххххххххх «Хххххххххх» хххххххх хххххххххххххх хххххххххх х хххххххххххххх Ххххххххх ххххххх. Ххх ххххххххххххх хххххх ххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххххх хх х Хххххххххххххххх хххххх х хх хх Хххххх.

Х ххххххххх ххххх хххх ххххххххх хххххххххх ххххххх, х ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххх х. Хххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххх ххххххх х ххххххх ххххх ххх. Ххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххх х хххх. ххх. Хххххххх хх хххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххх. Хххххх хххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххх х ххххххххх хххххххх.

Х ххххх ххххххххх «Хххххххххх» хххххххххх хххххххххх хххххх х ххххх х ххххххххх хх хх ххххх хххххххххххх ххххх – х хххххххххх ххххххх. Хх ххххххххххххххх хххххххх ххххххххх, ххххх ххххххх хххххххх хххххххххх - ххх. хххх хххххх ххххххххх.

Х хх хх ххххх «Хххххххххх» ххххххх хх х Ххххххххх хххххх Хххххххххх ххххххх ххх ххххххххххххх хххххх. Хх ххххх хххххх хххххх хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх «Ххххххх» ххххххххх ххххххххх х ххххххх хххххх ххх , ххх. хх. х ххххх хххххх-хххххх.

Хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх «Хххххххххх» хххххххххх хх хх х хххххххх хххххх хххххххххх хх хххххххххх ххххх. Хх хххххх ххххххх х. хххххххххххх хххххххх , ххх. х хххххх х ххх. хххх хххххх. Ххххххх ххххххххххх ххххххххх , хххх. ххх., хххххх ххххххх — ххх. ххх.

58

http://www.mosagro.ru/


хххх://ххх.хххх.хх

ХХХ «Ххххххххххх ххххххххх хххххххх» хххххххх ххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххх х Хххххххххх-Ххххххххххх хххх хх ххххххххххх хххххх хххххх. Хх ххх хххххххххх ххххххххххх хх хххххх хххххх, хх ххххххх хххххххх хххххххххххх хх ххх. хххх ххххххх ххххххх. Хххххххх ххххх хххх ххх хх ххххххххххх х ххххххххххх хххххх, хххххххх хх хххххххххххх хххххх-ххххххххххх, хххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххх хххххххх хх ххххххххххх хххххххххх.

Ххххххх ххх хх ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххх хххххх х хххххххххх ххххххх хххххххх. Ххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх хххххххх х Ххххххххххххххх Ххххххххххххх Хххххх Хххххххххххх хххххххххххххххх Хххххххххх ХХХХ «Ххххххххххх».

Х хххххх ххххххххх ххх хххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх. Хххххххх х хххххх ххххххх хххххххххх хххххх хххххххххх (ххххх, ххххх).

Хххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххх Хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх, хххххххх х ххххх.

Х хххххх ххххххххххххххх х ххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххх: Хххххххх, Ххххх, Ххххх. Хххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххх ххххх х ххххххххх. Хх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххх: Ххххх, Хххххх.

Ххххх % х ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххх хххххх. Ххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх, хххххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххх ххххххххх.

Ххххххх хххххххх ххххх, хххххххххххх хх ххххххххх, хххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх: ххххххх, ххххххххх х хххххх. Ххх хххххххххххх хххх хххххххх ххххххххх хх ххххххххххххх ххххххххх х Ххххххххххх.

Хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххх. ххх ххххххххх, ххххх хххххххххххх. Хх хххххххххххххххх ххххх ххххххххххх хххх хххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хх хххххх хххххххххххххххх ххххххххх х., х ххххх хххххххххх хххххххх хххххх-хххххххх «Ххххххххххх хххххххх» х.

Хххххххххххх хххххххх хххххххх , хх хх ххх хххххххххх ххххх хххх ххххххххххх х хх хххх ххххххх.

Ххххх хххххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххх (ххххх, хххххххх, ххххх, ххххххх, ххххх х х.х.) хххххххххх хх ххххххх хххх, Ххххххххххх ххххххххх хххххххх хххх х хххххххххххх хххххххх хх хх ххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх. Хххххх хххххххххххх х ххххххх х хххххххх х хххххх, ххххххххххх х ххххххххх ххххх. Ххххх ххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххх ххххххххх хххххх ххххххх.

Ххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх: ххххх ххххххххх, ххххххххх, ххх, хххххххххххх, ххххххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх ххх ххххххххххх: хххххххххххххх х ххххххххххххх.

Хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх хх хххххххххх хххх х хххххххх хххххххх. Ххх ххххх ххх хххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх.

Х хххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх – ххххххххххх. Ххх хххххххх хххххххх хххххххх хх хххххххххх х хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххх.

ХХХ «Ххххххххх «Ххххххххх» (Хххххх Ххххх)

59

http://www.votk.ru/

Ххххххххх «Ххххххххх» ххххххххххх х Хххххххххххх ххххххх, х. Хххххх Ххххх. Ххххххх ххххххххххх хххххххххх х х., ххххх ххх хххххххх х хххххх х хххххххххххх «Ххххххххх хххххххх» – ххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх.

Х х. ххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ХХХ «Ххххххххх ххххххххххххххххххххххх хххххххх», х х х. хххххххх х ххххххххххххххх Хххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххх «Ххххххххх «Ххххххххх».

Х ххххххх ХХХ «Ххххххххх «Ххххххххх» ххххххххх ххххххххх:

ххххххххх «Ххххххххх» хххххххххххххххх хх ххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххх (ххххххх);

ххххххххх «Хххххххххх» хххххххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х ххххххххххххххх.

Х ххххххххх «Ххххххххх» хххххх ххххххх.

Ххххххххх хххххххх, ххххххххххххх хх ххххххх хххххххх , хх х хххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххххх хх, ххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххх ххххххх хххххх ххххххх ххххххх: хххххх, хххххх, ххххх, ххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх.

Хххххххх хххх ххххххххх:

хххххххх; хххххх; ххххххххх ххххх; ххххх.

Ххххххх хх хххххх ххххххххх ххххххххх – ххх. ххх., хххххххххххххх хххххххххххх – %.

Хххххххх хххххххх х х. ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:

ххххх ххххх хххххххххххх ххххххх – , ххх. х; хххххх – , ххх. х; хххххх – ххх. хх.


хххх://ххх.х-ххххх.хх

ХХХ «Хххххх-Ххххх» хххххххх х х. Ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххххххххххххх хх хххххххххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххх хххххх. Ххххх ххххххх хххххххххх хххххх — хх.

ХХХ «Хххххх-Ххххх» х х. хххххх х хххххх хххххххх ххххххх х ххххххххххх хххххххххххххххххххх ххххххххххх Хххххх.

Хххххххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх хххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххх ххххххх хххххх х хххххххх. Х ххххххххх хххххххх ххх хххххххххххххх, ххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххххх хххххххххххх ххх хххххх х ххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххххххх хххххххххххх «Хххххх-хххххххх» х хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххххххххххх, ххххххххх хххххххххххххх х ххххххххххххххххххххх ххххххххх.

Хххххххх хххххххх х х. ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх:

ххххх ххххх хххххххххххх хххххх – , ххх. х; х ххх ххххх ххххххх – , ххх. х, ххххххх – , ххх. х.

13.3 Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов

Цены и условия продаж конкурентов приведены в следующей таблице.

60

http://www.s-vesna.ru/

НаименованиеОптовая цена при

реализации кг продукции, руб.

Условия

Агрохолдинг «Московский»

Доставка собственным транспортом или транспортом заказчика.


Хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх.Хххххх х ххххххххх хх хх х х х./хх. ххххх хх . хх.Хххххх х х./хх. ххххх хх . хх.Ххххххх хххххххх: хх ххххххххх х ххххх хххххххх.

ХХХ «Ххххххххх «Ххххххххх»

Хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх.

ХХХ «Хххххх-Ххххх» Хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх.

Таблица 13. Цены и условия продаж конкурентов

13.4 Характеристики клиентов

Характеристики клиентов конкурентов приведены в следующей таблице.

Наименование Характеристики клиентов

Агрохолдинг «Московский» Оптовые продавцы, розничная сеть, физические лица. Оптовая партия от тонн.


Ххххххх хххххххх, ххххххххх хххх, хххххххххх хххх. Ххххххх хххххх хх хххх.

ХХХ «Ххххххххх «Ххххххххх» Ххххххх хххххххх, ххххххххх хххх, хххххххххх хххх.

ХХХ «Хххххх-Ххххх» Ххххххх хххххххх, ххххххххх хххх, хххххххххх хххх.Таблица 14. Характеристики клиентов

13.5 Анализ сайтов конкурентов

Анализ сайтов конкурентов приведен в следующей таблице.

Наименование Характеристики клиентов

Агрохолдинг «Московский» Разделы сайта: О компании, Продукция, Развлечения, Клуб.

На сайте отсутствует информация по ценам и условиям поставки товара.


Ххххххх ххххх: Ххххххх, Х ххххххххххх, Ххххххххх, Хххххххх, Хххххххх.

Хх ххххх ххххххх хххххххххх хх ххххх х хххххххх хххххххх.

ХХХ «Ххххххххх «Ххххххххх» Ххх ххххх.

ХХХ «Хххххх-Ххххх» Ххххххх ххххх: Ххххххх, Х ххххххххххх, Ххххххххххх хххххх, Ххххххх ххххххххх, Ххххх, Хххххххх ххххх, Хххххххх, Хххххххх, Ххххххх, Хххххххх.

Хх ххххх ххххххххххх хххххххххх хх ххххх х хххххххх хххххххх хххххх.

Таблица 15. Анализ сайтов конкурентов

61

14 Анализ потребителей

14.1 Нормы потребления

По данным диетологов московского НИИ Питания норма потребления свежих овощей для жителей России составляет не менее , кг в год.

Аналитики компании «Технологии Роста», учитывая влияние комплекса региональных факторов и структуру логистики свежих овощей по регионам РФ, пользуясь экспертными методиками расчетов, пришли к выводу, что максимальный объем потребления тепличных культур (с учетом импорта) характерен для жителей Центрального и Северо-Западного регионов России. За год они употребляют в среднем около кг тепличной продукции на человека. Этот показатель в , - раза выше душевого потребления в других федеральных округах РФ.

Для обеспечения минимальной медицинской нормы потребления свежих тепличных овощей годовой сбор овощной продукции закрытого грунта должен составляет около , млн. тонн в год. В настоящее время реальное производство овощей в теплицах составляет около млн. тонн в год.

Недостаток потребления обеспечивает потенциал роста рынку тепличных продуктов в России на ближнюю перспективу.

14.2 Описание конечных потребителей

Хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххх хх хххххххх Хххххх, х х хххххх ххххххх, хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх. Ххххххххх хххххх, хххххх, ххххх, хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х ххххх хххххх х ххххххххх хххххх ххххххххххххх, ххххх хх хххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххххххххххххх ххххххххххх.

Х ххххх ххххххххххххххх ххххх х Хххххх хх ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Хх хххххх Х. Ххххххх, хххххххххххх ххххххххх ХХХ «Ххххххххххх «Хххххххххх», ххххх хх хххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх. Ххххх хх хххххх х хххххх «Ххххххххххх» хххххх хх - % хххххххх. Хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххххх, хххххх хххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх ххххххх.

Ххххххххххххх ххххххххх ххххххх, хххххххххх хххххх, ххххххххххх хххххххххх х хххххххххх хххххх хххххх хх хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххх хххххх хх ххххххххх ххххх х хххххх х Хххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх, ххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх х ххххххх ххххххххх ХХХ Хххххххх.

62

Диаграмма 29. Количество покупателей свежих овощей для домохозяйств

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх хххххххх ххххххх х хххххххх - ххх. Хххххх ххххх хххх, хххххххххх хх ххххххх ххххххх х хххххх, ххххх хххххх, хххххххххххх, ххххххх хх ххххххххххх хххххххххх, хххххххх, ххххххххххх х ххххххх хххххххххххххх, хх хххх х ххх ххххххх, ххх хххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххх. Х ххххххх хх хххххх хххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххх ххххх хххххххх , % хххххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххххх ххххх хххххх хх ххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх хххххх.

Диаграмма 30. Потребление сырых овощей за последнюю неделю

63

Как видно из представленной выше диаграммы, еженедельно сырые овощи употребляют % респондентов.

На следующей диаграмме приведены данные о потреблении огурцов и томатов по группам населения.

Диаграмма 31. Потребление огурцов и томатов по группам населения

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, ххх хххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх. Хххххххх ххххххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх х ххххххх х ххххххх ххххххх х х хххххххххх хххххх - ххх (ххххх %).

Ххххххх ххххххххххх ххххххх хххх. Ххх хххххх, хххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххх хххххх ххххххххх: хххххх х ххххххх ххххххх ( %) х хххххххххх хххххх - ххх ( %).

Хххххххххххххх хххх хххххх хххххххх, ххх х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх % ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх Хххххх х ххххххххххх хххххххх. Хх хххххх Хххххххх ххххххххххх ххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хх ххххххххх хх . . хххххххххх , ххх. ххххххх, ххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххххххххх ххххххх, хххххххххх , ххх. ххххххх.

14.3 Географическая структура потребителей

Географическая структура потребителей для Центрального федерального округа представлена на следующей диаграмме.

64

Диаграмма 32. Географическая структура потребителей

14.4 Частота покупок

По данным компании «Технологии Роста» в большинстве случаев частота покупок тепличных огурцов и томатов зимой составляет раз в месяц, в прочие сезоны – - раза в месяц. В качестве средней частоты покупки можно признать значение раза в месяц.

14.5 Эластичность спроса по цене

Хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххх, хххххх ххххххх ххх хххххх хххххххх.

Хххххххххххх хххххх хх хххх хххххххххх, хх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх ххх ххххххххх хххх хх %. Хх хххххххххххх хххххх хх хххх хххххх ххххххххх ххххххх:

ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххх (ххх хх хххххх, ххх хххххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх хххххх, хх хххх хххх хххххххххххх);

хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх; хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх; хххххх ххххххх (ххх хххххх х ххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх х ххххххххххх – ххх

хххх хххххххххххх); хххххххх ххх хххххх х ххххххх ххххххххххх (ххх хххххх хххх хххх хххххх х ххххххх

ххххххххххх, ххх хххх хххххххххххх).

Х ххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххххх:

Хххххххххххх ххххх (< ) – хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх % хххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.

Хххххххххх ххххх (> ) – хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх % хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.

Ххххх ххххххххх хххххххххххх (= ) – хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх % хххххххх ххххххххх хххххх хххххх хх %.

Ххххххххх хххххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххххх хххххххххххххххххх хххххх хххххх х ххххххххх хххх (= ): ххххххххх хххх хх % х ххххх хх хххххх хх ххххххххх хххххх хххххх.

65

Х ххххххххх ххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх хххххх. Хххххх хххххххх ххххххх хххххххххх хххххх, хххххххх ххххххххххххх хх (хххххххххх ххххххх) хх (ххххххх ххххххх).

Хххххх Ххххххххххх Хххххххх

Ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххх

Ххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххх хххххххххххххх.

Хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх/ххххххх

Хх ххххххххххх ххххххх % хххххххххххх ххххххххх хххххх ххх х ххххххххххххххх ххххххх. % ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх.

Хххххххххх хххххххх хх хххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххх хх хххххх , Хх хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххх.

Хххххх ххххххх , Хххххххххххх, ххх ххххххх, хх ххххх хххххххххх хххххххх, ххххххх хххххххххх ххххххх – х ххххххх хххх х ххххх.

Хххххххх ххх хххххх х ххххххх ххххххххххх

Хххххххххххххх ххх х ххххххх.

Среднее значение: ,

Таблица 16. Оценка эластичности спроса

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххх, ххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххх , , ххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх, ххххх ххххххх, ххххххххх хххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.

14.6 Потребительские предпочтения

На следующих диаграммах, приведены результаты опроса москвичей, проведенного в рамках исследования потребления свежих овощей и фруктов компанией CSR Research.

На следующей диаграмме представлено распределение потребительских предпочтений по видам продуктов.

66

Диаграмма 33. Потребительские предпочтения по видам продуктов

Как видно из приведенной выше диаграммы, большинство покупателей предпочитает томаты и огурцы.

На следующей диаграмме приведены предпочтения по месту приобретения.

67

Диаграмма 34. Потребительские предпочтения по месту приобретения

Как видно из приведенной выше диаграммы, большинство респондентов предпочитает приобретать овощи на рынке или в супермаркете.

68

15 Анализ каналов распределенияХ ххххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххххххх х ххххххххх хх хххххххххххх6. Х хххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххххх хххх хххххх хх хххххххххххх х ххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх хххх, ххх хххх ххххх ххххххххх ххх ххххх. Хх-хх ххххх хххххххххх хххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх хх ххххххххххх.

Ххх ххххххх хххххх хххххххххх ххх хххх, ххххххх хххххх хххххххх х хххх хххххххх хххххх хх хххххххххх хх ххххххххххх. Хххххх хххх ххххх хххххххх хххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх, ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх, ххххххх х хххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххх ххххх. Ххххх хххххх ххххх ххххх хххх х хххххххх, ххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххх хххххх, ххххххх х хххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх. Хххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххх.

Ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххх хх ххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххх. Ххххх хххххххх ххххх, ххххххххх ххххххх хххххх х ххххххх хххххх, х хххх хх х хххххххххххх ххххххх хххххххххх хх хххх, ххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххх.

Ххххххххххххх ххххх ххххххх хххх хх ххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххх хххххххххх:

1. Хххххх. Х хххххх хххххх ххххххххххххх хх ххххххххх х ххххххх ххххххххххх х ххххххх х хххххххххх хххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх.

2. Ххххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх, ххххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххх хх ххххх ххххх хххххххххх.

3. Ххххххххххх. Х хххххх хххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххх хххххх, х ххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххх. Х ххххххххх, ххххххххххх хх хххххх хххххххх, ххххх ххххххх хххххххх, хххххх ххх хххххххх, хххххххх хххххххх.

4. Хххххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх хххх ххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх. Ххххххххх хххххххх хххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххх хххххххххх х хххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх ххххх, хххххххххххххх хххххх х х.х., ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх; хх ххххххххх ххххххх хх хххххх хх ххххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххххххххх.

Ххх хххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх:

ххххх;

ххххххх;

хххх ххххх хххххххх;

ххххххх хх ххххх;

ххххххххх хххххх;

ххххххххх ххххххх;

ххххххххххххххх ххххххх.

Ххххх хххххх ххххххххххххххх х ххх ххххх хххххх, ххххххххх хх ххххххххххх, ххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх ххх хххххх. Ххххх ххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх хххххххххх. Ххххххххххх хххххххх хххххххххх

6 По материалам сайта Advertology, источник: http://www.advertology.ru/article .htm

69

http://www.advertology.ru/article21595.htm

ххххххххххххххх х ххххх ххххххххх, х ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх ххх ххххх хх хххххххх хххх хххххххххххххх ххх х ххххххххххх. Хх ххх ххх, хххх хх ххххх хххххххххххх хххххх, хххххххх хххххх хххххххххххх хх хххххххх хххххх ххх.

Ххххххх. Ххх ххххххх, ххххх ххххххх хххххх х ххххх хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххх х ххххххх ххххххх. Ххххх ххххххх хххххх, ххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх, хххххххх, ххххххххххх, ххххххххх х ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх хххххх. Ххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх. Хххххх ххххх х хххх хххххххх х хххххх хххххххххххх. Ххх, ххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххх хххх ххххххххххххх хххххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххх хххххххх ххххххххххххх х хххх хххххх ххххх ххххх ххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххх хх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх, х хххххххххх хххх ххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххх хххххххххх.

Ххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххх ххх ххххх хххххххх хххххх, хххххх ххх хх хххххххххх хххх ххххххххххх х хххх ххххх хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххххх, х хх хххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх, ххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххххх. Х хххх ххххххх хххххх хххххххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххххххх х хххххх ххххххххххх, х хх ххххххххххххх.

Хххх ххххх хххххххх. Ххххххх хххххххххххххххх, хх ххххх ххххх хххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххх. Ххххх ххххххххх ххх ххххххх, хххххх хххххххххх хххх ххххх, ххххх ххххххххх хх ххххх, ххххх ххххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххххх. Хх хххх хххх ххх ххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххххх, хх хххххх ххххх хх хххххххх ххххх ххххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх.

Ххххххх хх ххххх. Ххххххххххххх, ххх ххх ххххх хххххх, ххх хх ххххххх. Ххххххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх х хххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххх, хх хххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх ххххх хх ххххххххх х хххххх. Хххххх ххх х хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххххх, ххххххх хххххххххх хх хххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх, х ххх, ххх ххххх х хххх хх ххххххх. Хххххх хххх хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх хх хххххххх ххххххххххххх, ххх хххххххх ххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххх х ххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххххххххх х хх хххххххххххххх. Х ххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххх хххххх, ххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, х ххххххххх ххх, ххх ххх хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх.

Ххххххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх х хххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххх. Хххх ххх хххххххххххх хххххххх хххххххх (хххххххх, хх хх ххххххххххх), хх ххххххххххххх хххххх ххх ххххххххх ххххх ххххх хххххх. Х ххххххххх ххххххх ххххх хххх хххххх хххххххх хххххх х ххххх хх ххх ххх, хххх ххххххх хх ххххх ххххххххххххххх хх хххх ххххх хххххххххххх ххх ххххх хххххх хххх хх ххххххххх х хххх хххххххххх, ххххххх ххх хххххххххххх х хххххх.

Ххххх ххххххххххх хххххх ххххххх хххххх хххх ххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх. Ххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххххххх, ххх ххх ххх ххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххх ххх ххххххххх, х ххх ххххх хххххххххх хх ххххххххххххххх хххх х ххххххх. Ххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хх хххххххх ххххххх, ххх ххххххх хххххххххх х хххххх ххх хх хххххххх, ххх хххххххххх «ххххххххххх» ххххххх ххххх ххххх, ххххххххх ххх ххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх, х ххх ххххх ххххххххх ххххх хххххх хххххххх хххх, ххх хххххххххх, ххх ххххххх, ххх ххх, ххххх ххххххх ххх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххх ххххххх. Хххххххххх ххххх, х ххххххх ххххххх ххх ххххххх хххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх-хх ххххх хххххххххххх ххххххххххх х ххххххх, хххххххххх хх хххх

70

хххххххххххх хххххх. Хххххххх, ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххх хх ххххх хххххххххххххх хх ххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх хх хх ххххххххххх х ххххх-хххх. Хххх хххххххх ххх ххххххх, хх ххххххх ххх ххххххх хххххххх ххххххххх, хххххх ххххххх хх хххххххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх, ххх ххххххх хх хххххх хх хххххххх, х ххххх хххх хххххх. Ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххххххх хх ххххх, хххххххх х ххххххх хххххх.

Ххххххххххххх, хххххххххххх хххххххх хххххх, х ххххххх хххххххххххх ххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххх, хххххх х ххххх ххххххх ххххххх хх ххххх. Ххххххххххххх, ххххххх ххххх ххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххх, ххххх ххххх ххххх хххххх ххххххх хх ххххх.

Ххххххххххххххх ххххххх. Ххх ххххххх хххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххх. Ххххх ххххх ххххххххх, хххххххх, х ххххх ххххххххх, ххххххх хххххххх хх-хх хххххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххххххх ххххх ххххххх, ххххх х хххххх хххх хххххххх хх хххх хххххххххххх. Ххх ххх хххххххх хх ххххх ххххххххх хххх хххххх хххххххх хххххххххххххх хх хххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххх хххххххххх. Х хххххххх, хххххххх ххххх ххххххххххххххх хх ххххх ххххххх ххх хххх ххххххх, хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххх, хххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх хххх ххххххххххххххх хххххх хххххххх.

Х ххххххххххх хххх ххххххх ххххххххххххххх ххх ххххххххх хххх ххххххх ххххххххххххх х ххххххххх, хххххх ххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх.

Фактор Анализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж

Ххххх Ххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх, х ххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх, хххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх.

Ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххх хххх хххххххх хххххххх ххххххх хххх хххххххххххх х ххххххх х х ххххххххх хххххх.

Хххххх

Ххххххххххх (ххххх ххххххххх хххх)

Ххххххх Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххх хххххххх, ххх х ххххх ххххххх хххххх ххххххххххх.

Ххххх хххххххх хххххх ххххххххххх (хххххххххххххххх ххххххх х ххххххххххх) ххххх ххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх.

Ххххх ххххххх хххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх хх ххххх ххххххх ххххххххх (ххххххх ххххх ххххххххх хххх, ххххххх хххххххххх хххххххххххх).

Хххххх

Ххххххххххх

Хххх ххххх хххххххх

Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх, ххххх хххххххххххх хх ххххх, хх ххххххх хххххххххххххх ххххх. Ххх ххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххх.

Ххххх

Ххххххх хх ххххх

Хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх.

Хххххххх ххххх ххххххххх хххх хх ххххххххх хххххх хххххх хххххх (ххххххх хх ххххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххх, ххххххх хххххх, ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх), хх хххххх х ххх ххххххххх хххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххх


Ххххххххх хххххх

Ххххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх, хххх хххххххххххх – ххххх ххххх.

Ххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххххххх, х хххх ххххх ххх

Хххххх


71

Фактор Анализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж

хххххххх ххххх ххххххххх хххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххх, ххххххх хххххх, ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххх ххххххх

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххх.

Ххххх

Хххххххххх-ххххх ххххххх

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххх.

Ххххх

Таблица 17. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж

Хх ххххххххх ххххххх хххххххх, хххххххх хх ххххх ххххххх хххххх, ххххх хххххх х хххххххххх, ххх ххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх:

Хххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх, ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххх.

Ххххххххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххх.

Х ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх, ххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх7.

7 По данным INFOLine Retailer Russia TOP- за г.

72

Компания Торговые марки Выручка (млрд. руб.)

Кол-во магазинов

Торговые площади

(тыс. кв.м.)

Регионы

X Retail Group N.V

Пятерочка, Перекресток, Карусель

, , Пять федеральных округов РФ из восьми (Центральный, Северо-Западный, Южный, Уральский, Приволжский), Украина

ХХХ «Хххххх» Хххххх , , Хххх ххххххххххх ххххххх (Ххххх, Ххххххххххх, Ххххххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххххх)

ХХХ «Хххх» Хххх, Хххх-Хххх, Хххххх

, , Хххх ххххххххххх ххххххх (Ххххххххххх, Ххххх, Ххххххххххх, Ххххххххх, Ххххххххх)

ХХХ «Ххххх Ххх ххх Ххххх»

Ххххх Хххх & Ххххх

, , Ххххх ххххххххххх ххххххх (Ххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххх)

ХХХ «Х'Ххх» Х'Ххх, Х'Ххх-хххххххх

, , Хххххх ххххххххххх хххххх (Ххххх, Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххх)

ХХХ «Ххххх» Ххххх , , Хххх ххххххххххх ххххххх (Ххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххх)

ХХХ «Ххххх ххххх»

Хххххххх, Хххххххх, Ххххх

. , Ххх ххххххххххх хххххх (Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххх)

ХХХ "Хххххххх ххх Ххххххх"

Ххххххх, Ххххххх Ххххх

, , Ххх ххххххххххх хххххх (Ххххххххххх, Ххххххххххх)

ХХХ «Ххххххх ххххххххх»

Ххххххх ххххххххх, Ххх ххххххххххх

, , Хххххх ххххххххххх хххххх (Ххххххххххх, Хххххх-Хххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххх), Хххххххххх

ХХХ «ХХ Хххххххх»

Хххххххх, Ххх, Хххххх, Ххххххх

, , Ххх ххххххххххх хххххх (Хххххх-Хххххххх, Ххххххххххх)

Таблица 18. Характеристика крупнейших розничных сетей

73

16 Маркетинговая стратегия

16.1 Выводы по маркетинговому исследованию

Х ххххххх ххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх, хх хххххххххх ххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххххххх. Х хххххххх ххххххххх ххххххх хххх ххххх ххх хххх, хх ххх хххххххххх, х хххххххх, ххххххххххххх ххххххххх (хххх ххх хх хххххххххххххх, хххххххххххххх). Х ххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх хххх ххххх ххххххххххх х ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххх ххх хххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх Хххххх х ххххххххх ххх хххх ххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххх х хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх.

Х -х ххххх хххххххх хххх хххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх хххх хххххх хх ххххх хххххх хххххххххххх хххххх, ххххххххх х ххххх ххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххххх ххх.

Ххххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх Хххххх ххх ххххххх х хххх хххх хххххххх ххххххххххх хххххх.

Хх хххххх х. ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх х хххххх хххххххххх ххххх ххх. хх. Хххххххх хххххххххххх хх хххххххххх Хххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххх х ххххххх хххххххх, ххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх х ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх хх хххххххххххх х ххххххх ххххххххх - ххх.

Х ххххх хх Хххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх % хх ххххх. Хххххххххх хххххх ххххххххххх хх хххх ххххххх.

Х ххххх хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх «Хххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх х хххххххххх хххххх», хххххххххх хххххх ххххх «Ххххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххх хххххх хххххххххххххххххххх ххххххххх, ххххх х хххххххххххххх хх - хххх», х х хххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх х хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх. Хххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххххххххххх х хххххх хххххххххх Хххххх х ХХХ.

Хххххх хххххххх ххххххх хх ххххх хххххххх ххххххх ххххххх х хххххх ххххххх, ххххххххххх х хххххх, ххххххххххх ххх хххххххххх хххххххх х ххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххххх.

Ххххххх ххххххх Хххххх хххххххХхххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх.Хххххххх ххххххххххххх ххххххххх.Ххххххххххх хххххххххххххххх хххх х хххххххххх.Ххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх.Ххххххх хххххххххххххх ххххх.

Ххххххх ххххххххххх хх ххх хх хххххххххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх.

Ххххххххххх ХхххххХххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх.Ххххххххххх хххххххххх, хххххххх.

Хххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххх ххххххххххх хххххх хххххх, х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххх ххххх х ххх, х х ххххх хх Хххххх – х - ххх.

Ххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх ххххххх хххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх хххххх хххххххххх ххххх , ххх. хххх х ххх.

74

Хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххх х Хххххх хх ххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххх х хххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххххх.

Х ххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх ххх хххххх хх ххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх.

16.2 Каналы маркетинговых коммуникаций

Ххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх:

хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх, ххххххх, хххххххх хххххх; ххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх хххххх хххх ххххххх х хххххх; хххххххххх хххххххххх ххххххххххх – ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх

хххххххххххх хххххххх х хххххх хххххх, ххххххххххххххх.

Ххх хххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх – ххххххх х хххххх ххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх.

Ххх хххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххх ххххххх:

ххххххххххххх хххххх хххххххххххх; ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххххххх хххх

ххххххххх.

Хххххххх хххххх ххххххх ххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххх – ххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх. Ххх ххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх х ххх ххххххххх, х.х. хххххххх, хххххххххх, хххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххх ххх. Хххххххххх ххххх хххххххх, ххх хххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххх х ххххххххххх х хххххх, хххххххххххх ххххххххх ххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх х ххх хххххххх ххххх. Х хххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххх ххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх хх ххххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх.

Хххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх хххх хххххххххххххх х хххх ххххххххх. Ххххххххх хххххххх ххххх хххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх: ххххххххххх хххххххх ххххх, ххххххх хххххххх, ххххххххххххххх хххххххххх, ххххх ххххххххххх, Хххххххх, хххххх х х.х. Ххх ххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххх хх ххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх: ххххххххх хх хххххх ххххххх. Хххххххх, ххххххххххххххххх ххххх хх ХХ ххххх ххх. ххх., ххххххххх хххххх – ххх. ххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххх ххх. хх хххххх ххххххх. Х хх хх ххххх, хххххх х ххххххх ххххх ххх. ххх., х ххххххххх ххххххх – , ххх. ххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххх ххх. хх хххххх ххххххх. Хххххх хххххх ххххххххх хххххххх, ххххх хххх ххххххх ххххххххх хххххх, х ххххх ххххххх ххх хххххх ххх ххх хххх ххххххххх.

Х ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх.

75

Тип рекламы

Исходные данные Стоимость, руб. на

тыс. чел.Аудитория, тираж, экз.

Стоимость, руб.

Печатная рекламная продукция

Буклет, формат А , сложенный в раза, полноцветная печать

Флаеры А ( × мм)

Средний показатель

Размещение платных публикаций в СМИ8

Комсомольская правда

Независимая газета

Московский комсомолец

Российская газета

РБК daily

Новая газета

Аргументы недели


Реклама на телевидении9

Первый канал, прайм-тайм ,

РТР, утро ,

СТС, вечер ,

ГТРК «Петербург канал», прайм-тайм ,

Средний показатель ,

Реклама в печатных изданиях10

Караван историй

Коллекция Караван историй

Семь дней ТВ-программа


Наружная реклама11

Рекламный щит, ЦАО Москвы, Кутузовский пр., крупные улицы

,

Реклама в Интернет

Баннерная реклама Яндекса в разделе Маркет, страницы каталога

Таблица 19. Стоимость различных видов рекламы

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, хххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх хх ххх. ххххххххх ххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх, ххх хххх хххххххххх хххххххх, ххх хххххх

8 Источник: http://www.openspace.ru/media/paper/details/ /9 За тридцатисекундный ролик10 Цена одной полосы.11 В месяц.

76

http://www.openspace.ru/media/paper/details/35872/

хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххх х ххххххххх хххххххх.

Ххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх, х.х. хххх хх хх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх, ххххххх, ххххххххх х хх.

Ххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххх, ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх. Ххххххх х ххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх-хххххххххххх ххххххх, хххххххх, «Ххххххххх х ххххх», «Ххххххххх», «Хххххххххх», «Хххххххх», «Ххххххххххххх хххххх»; хххххххххххххххххх ххххххх, х ххххх хххххххххххх хххххх. Ххххх хххххххх хххххххх, х хххххххх, х хххххххх х ххххххххххххх хххххххх.

Ххххххх х ххххххх хххххххх хххххххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х хххххххххх, ххххх ххххххх: ххххххххххххххххх – «Ххххххх», «Хххххххх», «Ххххххх»; хххххххххххххххххх – «Ххххххх», «Ххххххххххх», «Хххххх х хххх»; хххххх хххххххххх – «Ххххххх ххххххх», «Ххххххххх Ххххххх ххххххх», «Хххх хххх ХХ-ххххххххх».

Ххххх хххххххххх х хххххх, хх хххххх ххххххххх, хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ: ххххххххххххх хххххх ххххххххх, ххххххххххххх хххххх хххххххх х хххххххххххх хххххх, хххххххх х ххххххххххх ххххх, хххххххх х ххххххххххххххх хххххххх. Ххххххххх хххххх хххх ххххххх ххххх хххх ххххх ххххххх, хххххх, хххххх хх хх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх.

Ххххххх х Хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххх х Ххххххххх ххххххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх ххх ххххх хххххх, хх ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х хххххххх, х хх ххххххх ххххх ххххх хххххх х ххххххххххх ххххххх.

Хххххххххх хххххххх, ххх х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх Хххххххх. Ххххх хх ххххх ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххх хх ххххххх, х хххххххххх ххххх х хххххх, х ххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх х хххххххххххх х ххххххххххх хххх ххх ххххх хххх хххххх. Ххххххххх ххххххххх хххххх хххх ххххххх хххххххххх - ххх. ххх. хх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх х Хххххххх, х.х. - ххх. хх ххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх хххх ххххххх ххххх ххххххх хх ххххх хххххх хххххх, хххххх ххх ххххххххххх ххххх.

Ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх (х ххххххх хххххххх ххххххххххххх):

1. Хххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ.

2. Хххххххххх ххххххх х ХХХ: хххххххх ххххххх.

3. Ххххххх х Хххххххх.

Ххххххх хх ххххххх хххххххх хх ххххххххх хх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх х ххххх хххххх х хххххххх х ххххххххххххххх ххххххх ххххххх, ххх хххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххх.

16.3 Описание плана выхода на рынок в разрезе различных каналов продаж

Хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх12. Хххххххх ххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххх хххххх ххххххх ххххххххх хххххх, х ххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх.

Ххххххххх ххххххххххх ххххх

12 По материалам «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», учебник для вузов под редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Е. Стровского

77

Ххххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххх ххх хххххххх ххххххх ххххх ххх хххххххх хххх хххххх. Ххххх, ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххххххх хххх, хххххххххх ххххххххххх хххххх (ххххх-хххх).

Ххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх (хххххххххх, хххххххххх х ххххххххх) хх хххххх хххххххххххх, х ххххх хххххх хххххх хх хххххххххх хххххх ххх хххххххх ххххх. Ххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх х хххххх хх хххххххххх х ххххх хххххххх хххххх хххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххх хххх ххх ххххххх, ххх х ххххх хххххх. Хххххх ххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх, х ххххххххх, ххххххх Ххххххх Хххххх, Ххххх, Ххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххххх хххххххх ххххххх, ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх, ххххххх ххххх х ххххххххх. Хххххх ххх хх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх, ххх х хххххххх хххххххх ххххххххх ххх хххххххх.

Х хххххххх хххххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх хх ххххххххххх хххххх. Хххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххх ххх хх хххххх ххххх – хххххх хх хххххх ххххх. Хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх, хххххх ххххх, хх хххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх (хххххххх, хххххххх ххххххх, хххххх). Ххххх, ххххххххх хх ххххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххх, хххххххх хххххх х хххххххххх. Хх ххххххххххххх хххххххххх хх хххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххх, ххх ххх ххх хххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххх ххххх ххххх.

Хххх ххххх хххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх хх хххххх ххххххххххххххх ххххх ххх ххххххх, ххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххх. Ххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх, ххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх хххх х ххххххххххххх ххххххххх. Хххххх ххххх ххххххххх ххххх, х ххххххххх, хххххххх ххххххх ххххх. Хххххх ххх хххххххххх хх ххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх хх ххххх хххх хххххх хх хххх.

Ххххххххх «хххххх хххххх»

Ххххххххх «хххххх хххххх» (хххххххх ххххххх) ххххххххххх х хххххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххх.

Ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххх хх ххххх. Ххххх ххххххххххххххх ххх хххххххххх, ххх хххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххххх, х ххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх, ххххххх ххххххх хххххххххх хххх хх хххххххххххххх ххххххх, хххххх ххххххххххх хххххх ххххх. Ххххх ххххххххх ххххх хххххх ххххххх, ххххх ххххххх хххх, ххххххх хххххххх ххххххх (ххх, ххххх ххх хх ххххххххх хх хххххх хххххх), ххххххххх, ххххх ххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххххх х х.х. Хххх ххххххххх – ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххх ххххххххххх, ххххх хххххх ххххх хх ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххх.

Ххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххх ххххххх:

ххххх хххххх хххх хххххххххх (ххххххххххххх ххххх, хххххххххх ххххххххх; ххххххх хххххххххххх х хххххххх хххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх хххх);

хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххх хххх хх ххххх хххххх;

хххххх ххххххх ххххххххххх;

ххххххх хххххххххх хххххххх ххх ххххххх хх ххххххххх ххххх х ххххх хххххххххххх х хххххххххх.

78

Ххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх х ххх хххххх, хххх ххххххххх хххх хххххх хххххххххххх хххххххх. Хххххх ххххххххх «хххххх хххххх» ххххххххххх х ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххххххх. Хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххххх х хххххх ХХХ, Ххххх х хххххх ххххххххххххх ххххх.

Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх, хххххххх хххххх ххх хххххххххххх ххх, ххх ххх ххххх хххххххххххх х ххххххх хх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххххх хххх хххххх. Ххххх хххх, хххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххх х ххххххххх хххххххххх хххххх, ххххх хххххххх хх хххххххх хххххххххххх хх хххххх хххххх. Хххххх ххххххх хххх хххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххх ххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххх – ххх ххххх ххххххххх ххххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх

Ххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх (ххххххххххх ххххххх) хххххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххх хххххххххххххххх хххххххххх. Ххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх хххх хх ххххх, хххххх хххх ххххххххххххх, ххх хххххх хх ххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххх ххх хххх х ххххххх ххххххххххххх хххххх хх хххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх, ххх ххх хххххххххх хх хххххххххх хххххх (хххххххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх хххххх) х хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх.

Ххх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх:

ххххххх ххххххх ххххх, хххххххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххххх хххххххххххх;

хххххххххх ххххххххх хххх хххххх, ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх;

ххххххххххх хххххххх ххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх ххххххх (хххх ххххххххххххх ххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх);

хххххх хххх ххх ххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххххххх ххх хххххх хххх.

Ххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххх, х ххх ххххх хххх Хххх, Хххххх.

Ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх. Ххх хххххх хх ххххххх ххххх хххххххх ххх хххххххххх ххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх х ххх хххххххххх ххххххх ххххх. Хххххххх хх ххххххххх: ххх хххххххххх хххх ххххх ххххх ххххххх хххх хх хххх ххххххххх; хххх ххххх ххххххххххх хххххх х ххх хххх хххх хх хххххххх ххх, х хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх х хххх, ххххх хххххх ххххххх ххх.

Ххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх, хххххххх хххх ххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх, ххххххххххх ххххххх хххх, хххххххх ххххххххх ххххххх, ххх ххххх хххххххх хх хххххххх хххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххх. Хххххх хххххххххх хх ххххх ххххххххх хххх хх хххххххххх ххххх ххххх хххххххх хххххх х хххххх ххххх хх ххх ххх ххххххх ххххххххх ххх хх хххх ххххххххх. Ххххх хххххххх хххххххх х хххххх хххххххх ххх хх хххххх ххх ххххххххх, х хххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх, х ххх хххх хххх ххххх хххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххххххх.

Ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх хххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх х ххххххх, ххххх хххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххх. Ххххх, хххх хххх хххххххххх ххххх хххххххххх

79

хххххххх хххххххх ххх, ххх хххххххххх ххх хх хххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххх ххххх ххххх ххххх ххххххххххх.

Х ххххх хххххх ххххххх ххххх хххххххх х хххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххх. Ххххххх ххххх хххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххх хххх хх ххххххххххххх, хххххххххх хххххххх хххххх хххххх.

Ххххххххх, хххххххххх хх хххххххххххххх хххххххх хххххх

Ххх ххххххххх ххххххххх хх хххххх х ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххх хххххххххххх. Ххххххх хххх ххххххххх ххххххххххх х ххх, ххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххх хх х ххххххххххххх, х х хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх х хххх ххх хххх хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх х хххххх ххххххх ххххххххххх хх хххх. Ххххххххх ххххххххххххх хх ххххх ххх хх ххххххх хххххх ххххххххххххххх х хх ххххххххх хххххх ххххххххххх.

Ххх хххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххх хххххх, ххх ххххххх х хххххххххх. Хххххххх ххххххх х ххх, ххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххх.

Ххх ххххххххх хххххххх, хххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, хххххххххх, ххххххххх. Ххх хххх хххххххххххх ххххххххххх Хххх ххх ххххххх ххххххххххх Ххххххх.

Ххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх

Хххххх ххххх х хххххххххх хххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххххх ххххх хххххххх ххх хххх ххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх: ххххххх хххххххххххххххх х ххххххххххххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх хххххххх ххххх х ххххххх ххххх. Хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххх ххххххх хх ххх хххххх (хххххххх, ххххххх, хххххххх х хххххххх хххххххх; хххххххххх, ххххххх «ххххххх», «хххххххх» х «хххххххх» хххххххх ххххх хххххх хххххххххххх). Ххххххххххххххх хххххххх ххх ххх хххххх хххххх. Ххх, хххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хх хххх хх хх хх., хххххххххххххх хххххххх хххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх – хх хххх хх хх хх. х хххххххххххххх хх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх, х ххххххххххх ххххххххххх хххххх, хххххххххх хххххххх хххххххххххх хх хххх хх. Х ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх ххх ххххххх ххххххххх, ххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххх ххх х ххххххххххххххх хххххх. Ххх ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххх, хххххххх х хххххххххх ххххххххххх хххх х ххх хх ххххх, хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх.

Х ххххх хххххх ххх хххххххххххх ххх хх ххххххххххх хххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх «хххххххххххх» – хххххххх, ххххх хххх ххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх х ххххххх хххх хх ххххх.

Ххх хххххх хх ххххх хххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх, х.х. хх ххххххх ххххх хххххх ххххххххххххххх ххххх хх хххххх х ххххххх ххххххххххх.

Х ххххх ххххххххх хххххх хх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххх, х хххххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххх ххххххххххххх.

16.4 Прогноз доли рынка

Ххх ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх хххххх – , ххх. хххх х ххх, хххх хххххххх хх ххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх ххххх , %.

Ххх хххх хххх хххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх хххххххх:

80

Хххххх ххххх хххххх (ххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх, ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххх) – %.

Ххххххххххх ххххх хххххх (ххххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххххх хххх) – %.

81

17 Анализ условий оплаты труда персонала

17.1 Оргштатное расписание

Оргштатное расписание представлено в следующей таблице.

Должность Численность Зарплата, руб. ФОТ, руб.

Начальник комплекса

Главный агроном

Главный инженер

Главный бухгалтер

Бухгалтер

IT-инженер

Статист/Заведующий складом

Водитель

Рабочие рассадного отделения

Рабочий по защите растений

Водитель электропогрузчика

Менеджер по реализации и материально-техническому обеспечению

Разнорабочий

Уборщик административных помещений

Всего

Таблица 20. Оргштатное расписание

17.2 Анализ величины заработной платы

Анализ величины заработной платы приведен в следующей таблице13.

13 Источник данных об оплате труда – мониторинг сайта http://hh.ru по ЦФО за период с . . по . . .

82

http://hh.ru/

ДолжностьОклад,

тыс. руб. в мес.

Минимальное предложение

на рынке труда, тыс. руб. в мес.

Максимальное предложение


Заключение

Начальник комплекса (директор)Средний уровень по рынку

Главный агроном

Главный инженерСредний уровень по рынку

Главный бухгалтерСредний уровень по рынку

Средний уровень по рынку









Ниже среднего уровня по рынку

Ниже среднего уровня по рынку








Рабочий по защите растенийСредний уровень по рынку

83

ДолжностьОклад,

тыс. руб. в мес.

Минимальное предложение


Максимальное предложение


Заключение

Водитель электропогрузчикаСредний уровень по рынку

Менеджер по реализации и материально-техническому обеспечению


РазнорабочийНиже среднего уровня по рынку

Уборщик административных помещенийСредний уровень по рынку

Таблица 21. Анализ условий оплаты труда персонала

84

18 Инвестиционный план

18.1 Объем инвестиций

Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.





Итого:Таблица 22. Объем инвестиций, руб.

18.2 Структура инвестиций

Структура инвестиций по направлениям вложений представлена на следующей диаграмме.

Диаграмма 35. Структура инвестиций по направлениям вложений

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххххх хххх х ххххххх хххххххххх хх ххххххх хххххххх хххххххххххх – , %, хх хххххх ххххх – ххххххххххх-ххххххххх хххххх – , %, хххх ххххххххх ххххххх хххххххххх , %.

18.3 Источники инвестиций

В качестве источников инвестиций рассматриваются средства инвесторов и заемное финансирование в виде банковских кредитов.

Объем и направления инвестиций по источникам финансирования представлены в следующей таблице.

85


Источник: банковские кредиты


Итого кредиты:

Источник: средства инвесторов



Итого средства инвесторов:

Итого:Таблица 23. Инвестиции по источникам финансирования, руб.

Структура инвестиций по источникам представлена на следующей диаграмме.

Диаграмма 36. Структура инвестиций по источникам

18.4 Календарный план работ по проекту

Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.

86

ПоказателиПредпроект-ный период

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Организация финансирования



Показатели мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.



Начало деятельности, рост растений

Выпуск продукции и в следующие периоды

Таблица 24. Календарный план проекта

87

18.5 Календарный инвестиционный план

Календарный инвестиционный план представлен в следующей таблице.

Показатели ИТОГО мес. мес. мес. мес.

Кредит

Средства инвесторов

ИТОГО:

Показатели мес. мес. мес. мес. мес.

Кредит


ИТОГО:


Кредит


ИТОГО:


Кредит


ИТОГО:

Показатели мес. мес. мес. мес.Последующие

месяцы

Кредит


ИТОГО:

Таблица 25. Календарный инвестиционный план, руб.

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххх, хххххххх хххххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххх ххх. Х ххххххххххх ххххххх (х -хх хх -х ххххх) ххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх хх хххххххххх ххххххххх ххххххх. Х хххххххх ххххххх хххххх хххххх ххххххххх ххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххххххх х хх ххххххх хххххххххххххх хххххххх.

Х ххххххх хххххххххххххх ххххххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх х хххх ххххххххххх ххххххх. Хххххххх ххххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх.

Х хххххх хххххххххх ххххххххххх-ххххххххх ххххх, хх ххххххх хх ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххххх, х хххххххххххххх хххххх – х хххххххххххххх ххххххххх ххххххх. Хххххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххх х хххххх, ххххххххххх ххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххххх х ххххххх ххххххххххх хххххх.

Ххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххх.

88



мес.






19 Финансовый план

Планы расходов и доходов по настоящему проекту выполнены в соответствии с разработанными планами производства и реализации товара.

В следующей таблице приведены условия производства и реализации товара.

№ Условия

.Начало продаж произведенной продукции – -й прогнозный месяц. После окончания строительства и пуска хозяйства в эксплуатацию в -м прогнозном месяце осуществляется выращивание первой партии товара. В - прогнозном месяце выручка отсутствует.

. Годовой объем продаж огурцов составляет тонн в год.

. Годовой объем продаж томатов составляет тонн в год.

.Реализация товара осуществляется ежемесячно в количестве / от ежегодного уровня производства продукции.Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки товара. Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в течение двух недель с момента передачи товара на реализацию.

Таблица 27. Условия производства и реализации товара

В следующей таблице представлен план производства и реализации товаров.

89

Показатель ИТОГО мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Производство, тонн:

Огурцы

Томаты

ИТОГО:

Продажа, руб.:

Огурцы

Томаты

ИТОГО:

Показатель мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. - мес.

Производство:

Огурцы

Томаты

ИТОГО:

Продажа:

Огурцы

Томаты

ИТОГО:

Таблица 28. План производства и реализации

90

19.1 План доходов

В рамках рассматриваемого проекта предполагается один вид получения доходов – от реализации тепличных овощей.

Среднегодовые оптовые цены при реализации товара представлены в следующей таблице.

Наименование Оптовая цена, руб. за т

Огурцы

ТоматыТаблица 29. Среднегодовые оптовые цены реализации товара

График доходов от реализации товара представлен на следующей диаграмме.

Диаграмма 37. Динамика доходов за первые мес. реализации проекта

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххх ххххххххххх, х.х. х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх, ххххххххххххх х хххххх хххххххххххх, х х ххххххххххх хххххх – хххх хххххх хххххх ххххххххх.

Ххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.

91


Огурцы

Томаты

ИТОГО:


Огурцы

Томаты

ИТОГО:

Таблица 30. План доходов, руб.

92

19.2 План расходов

19.2.1 Расчет единицы стоимости продукции

Расчет единицы стоимости продукции представлен в следующей таблице.

Наименование Руб. в т товара

Переменные расходы

Постоянные расходы

ИТОГО:

Таблица 31. Расчет единицы стоимости продукции

19.2.2 Расчет постоянных затрат

Расчет постоянных затрат приведен в следующей таблице.

Показатели Руб. в мес.

Обслуживание производственно-технических процессов и оборудования

ГСМ

Содержание автотранспорта

Тара и упаковка

Общехозяйственные расходы

ФОТ персонала

ИТОГО:

На т продукцииТаблица 32. Расчет постоянных затрат

19.2.3 Расчет переменных затрат

Расчет переменных затрат приведен в следующей таблице.

Показатели Руб. в мес.

Электроэнергия

Газ

Посадочный материал

Агроматериалы

Минеральные удобрения

Средства защиты растений

Материалы на эксплуатационные нужды

ИТОГО:

На т продукцииТаблица 33. Расчет переменных затрат

93

Вода в хозяйство поступает из собственного артезианского источника.

19.2.4 Расчет полных затрат

Динамика полных затрат по проекту представлена на следующей диаграмме.

Диаграмма 38. Динамика расходов за первые мес. реализации проекта

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх, х.х. хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх, ххххххххххххх х хххххх хххххххххххх, х ххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх.

. Хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх.

94

Диаграмма 39. Структура расходов

Расчет полных затрат приведен в следующей таблице.

95





Обслуживание оборудования

ГСМ

Содерж. автотранспорта


Общехоз. расходы


ИТОГО:





Обслуживание оборудования

ГСМ

Содерж. автотранспорта


Общехоз. расходы


ИТОГО:

Таблица 34. Укрупненный план затрат, руб.

96

19.3 Расчет налоговых выплат

Расчет налоговых выплат выполнен с использованием следующих показателей налогового окружения.

Вид налога Ставка, %

База для уплаты Периодичность

НДС при реализации продтоваров % Облагаемая НДС выручка

ежемесячно

НДС % Облагаемая НДС выручка

ежемесячно

Налог на прибыль % Прибыль ежемесячно

Страховые отчисления с зарплаты % Фонд оплаты труда ежемесячно

Налог на имущество , % Имущество на балансе

раз в квартал

Таблица 35. Налоговое окружение проекта

Ххххххххххххххх х ххххххххх хххххх хххххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх-ххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх х хххх хххххххх х ххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххххх хххххххх, хххххххх хх хххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххх, ххххххххх ххххххххх, хххххххххх ххххххххх.

Ххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххх хххххх хххххххххххх хххх. Х хххх ххххх, ххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххх х ххххххх хххххххх ххххххх, хххххх ххххххххх хххххх хх ххххх ххххххх ххххх хххххххх х хххххх-ххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххх.

19.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита

Условия привлекаемого кредита представлены в следующей таблице.



мес.






График погашения кредита представлен в следующей таблице.

97


Поступление денежных средств

Долг на начало периода с учетом капитализации

Остаток долга на конец периода

Погашение суммы основного долга

Начисление процентов по кредиту

Выплаты процентов по кредиту

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.







График погашения кредита, руб. (начало)

98















График погашения кредита, руб. (продолжение)

99
















100
















101
















102








Таблица 37. График погашения кредита, руб. (окончание)

103

19.5 Отчет о движении денежных средств

Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает создание тепличного хозяйства, представляющего собой часть вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.

Все направления деятельности агрокомплекса предполагается осуществлять в рамках одного юридического лица. В этой связи, в рамки отчета о движении денежных средств не включены налоговые выплаты. Для корректного начисления налоговой базы и расчета величины налогов, расчет налоговых выплат по всему проекту будет приведен в мастер-плане проекта развития агрокомплекса в целом.

Отчет о движении денежных средств по проекту представлен в следующей таблице.

104


Операционная деятельность

Поступления

Выручка

Оттоки



Поток операционной деятельности:

Инвестиционная деятельность


Вложение инвестора на СМР

Вложение инвестора на пополнение оборотных

Оттоки

- СМР и оборудование

- возврат инвестиций

Поток инвестиционной деятельности: - - - - - - - - - -

Финансовая деятельность

Поступления (кредиты)

Оттоки (обслуживание кредитов)

Поток финансовой деятельности: -

Итого поступления

105


средств

Итого оттоки средств

Денежные средства на конец периода

Денежный поток от проекта (для инвестора)

Отчет о движении денежных средств, руб. (начало)

106

Показатель мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.



Выручка

Оттоки



Поток операционной деятельности: - -





Оттоки



Поток инвестиционной деятельности: - - -




Поток финансовой деятельности: - - - - -

107


Итого поступления средств




Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)

108




Выручка

Оттоки








Оттоки



Поток инвестиционной деятельности: -




Поток финансовой деятельности: - - - - - - - - - -

109







110




Выручка

Оттоки








Оттоки








111







112




Выручка

Оттоки








Оттоки








113







114




Выручка

Оттоки








Оттоки








115







116




Выручка

Оттоки








Оттоки



Поток инвестиционной деятельности:





117







118




Выручка

Оттоки








Оттоки








119







120




Выручка

Оттоки








Оттоки








121







122




Выручка

Оттоки








Оттоки








123







124




Выручка

Оттоки








Оттоки








125







126




Выручка

Оттоки








Оттоки








127






Таблица 38. Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)

128

19.6 Отчет о прибылях и убытках

Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает создание тепличного хозяйства, представляющего собой часть вертикально-интегрированной структуры, совмещающей в себе элеватор с комбикормовым заводом, рыбоводческий комплекс, свиноводческий комплекс, комплекс по производству молока, бройлерную фабрику, тепличное хозяйство, биогазовую установку.

Все направления деятельности агрокомплекса предполагается осуществлять в рамках одного юридического лица. В этой связи, в рамки отчета о прибылях и убытках не включены налоговые выплаты по налогу на прибыль. Для корректного начисления налоговой базы и расчета величины налогов, расчет налоговых выплат по всему проекту будет приведен в мастер-плане проекта развития агрокомплекса в целом.

Отчет о прибылях и убытках приведен в следующей таблице.

129


Выручка

Расходы

Амортизация

Страховые отчисления

Налог на имущество

Платежи по кредиту

Прибыль

Налог на прибыль

Чистая прибыль


Выручка

Расходы





Прибыль - -


Чистая прибыль - -

Отчет о прибылях и убытках, руб. (начало)

130


Выручка

Расходы





Прибыль




Выручка

Расходы





Прибыль



Отчет о прибылях и убытках, руб. (продолжение)

131


Выручка

Расходы





Прибыль




Выручка

Расходы





Прибыль




132


Выручка

Расходы





Прибыль




Выручка

Расходы





Прибыль




133


Выручка

Расходы





Прибыль




Выручка

Расходы





Прибыль




134


Выручка

Расходы





Прибыль




Выручка

Расходы





Прибыль



Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)

135

20 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

20.1 Расчет уровня безубыточности

Расчет уровня безубыточности приведен в следующей таблице.

ПараметрыСреднее за прогнозный

период % %

Средняя выручка, руб. в мес.

Средние расходы, руб. в мес.:

Средние постоянные расходы, руб. в мес.

Средние переменные расходы, руб. в мес.

Средняя прибыль до налогов, руб. в мес. -

Таблица 40. Расчет уровня безубыточности

Как видно из приведенной выше таблицы, точка безубыточности лежит в промежутке между показателями, равными - % ежемесячных объемов продаж. Величина операционного рычага при этом составляет %.

Диаграмма 40. Уровень безубыточности продаж

20.2 Анализ рисков

20.2.1 Качественный анализ рисков

Х хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх хххххххххххх хх ххххххххххх ххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх.

136

Ххххххххххххххх ххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххх хххххххххх хх хххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххх ххххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Хххх Хххххххх Ххххххххххх Ххххххххххх

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх хххххххххх (ххххх), ххххххх хххххххххххххх, ххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххх, хххххххххххххххх ххххххххххххххх хххххх.

Таблица 41. Анализ организационных рисков

Ххххххххххххх ххххх

Х ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххх Хххххххх Ххххххххххх Ххххххххххх

Хххххххх ххххххххххх

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххх, ххххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх.

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх, ххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххх ххххххх ххххххх ххххх

Хххххххххх хххххх

Ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хххххххх ххххх, ххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх ххххх – хххххх

Ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Таблица 42. Анализ маркетинговых рисков

Из всего указанного выше можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

20.2.2 Количественный анализ

Количественный анализ представляет собой анализ чувствительности проекта – изучения влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта.

Далее представлен анализ чувствительности с использованием двух параметров: уровень цен реализации и объем продаж.

137

Показатели % % % %

ЧДД с учетом терминальной стоимости, руб. - -


Таблица 43. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации

Показатели % % % %

ЧДД с учетом терминальной стоимости, руб. - -


Таблица 44. Однопараметрический анализ, объем продаж

Как видно из приведенных выше таблиц, проект демонстрирует устойчивость к негативному изменению основных параметров.

Таким образом, анализ чувствительности показал, что рассматриваемый проект является устойчивым к негативному воздействию факторов риска.

138

21 Финансовый анализ

21.1 Показатели продаж

Показатели продаж Значения




Таблица 45. Показатели продаж

21.2 Показатели рентабельности

Показатели рентабельностиСредние значения

по проекту

Рентабельность продаж, % %

Таблица 46. Показатели рентабельности

21.3 Показатели основной деятельности

Показатели основной деятельностиСредние значения

по проекту




Денежный поток для инвестора, руб. в мес.

Таблица 47. Показатели основной деятельности

22 Инвестиционный анализ

Основные параметры расчета параметров экономической эффективности проекта представлены в следующей таблице.

Показатели Значения

Прогнозный период, мес.

Условия расчета Постоянные цены

Ставка дисконта, % , %Таблица 48. Параметры расчета экономической эффективности

Расчет ставки дисконта представлен в следующей таблице.

139

Показатели Значения Источники

Стоимость собственного капитала

Безрисковая ставка (номинальная)

, %

Y Treasures на . .

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=

Рыночная премия , % Damodaran на . . http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Бездолговой коэффициент Бета

,

Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - food)

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Скорректированный коэффициент Бета ,

Расчетная величина

Предварительная стоимость собственного капитала , %


Премия за размер , % Size Premium, Ibbotson Associates, Ежегодник SBBI

Специфический риск оцениваемой Компании , %


Страновой риск

, %

Russia Y CDS on . .

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CRUSS U :IND

Окончательная стоимость собственного капитала USD , %


Доходность долларовых долгосрочных еврооблигаций , %

-летние еврооблигации РФ, Выпуск Россия- на . . http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=

Доходность рублевых долгосрочных еврооблигаций

, %

Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . . – средняя ставка за февраль http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

Окончательная стоимость собственного капитала RUR , %


Стоимость заемного капитала

Среднерыночная стоимость заемного капитала RUR , %

Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . . http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

Ставка налога на прибыль , % Минфин РФ

Стоимость заемных средств после налогов RUR , %


Структура капитала

Соотношение долга к собственному капиталу , %

Расчетная величина на -й месяц прогнозного периода

Собственный капитал , % Расчетная величина

Заемный капитал , % Расчетная величина

Ставка дисконта , % Расчетная величина

Таблица 49. Расчет ставки дисконта

В следующих таблицах приведены движения денежных средств по проекту.

140

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=55247

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CRUSS1U5:IND



http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012


Поток по основной деятельности

Выбытия по инвестиционной деятельности

Денежный поток - - - - - - - - -

Денежный поток с накоплением итога - - - - - - - - -

Дисконтированный денежный поток - - - - - - - - -

Дисконтированный денежный поток с накоплением итога - - - - - - - - -




Денежный поток - - - - -

Денежный поток с накоплением итога - - - - - - - - - -

Дисконтированный денежный поток - - - - -

Дисконтированный денежный поток с накоплением итога - - - - - - - - - -

Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (начало)

141




Денежный поток


Дисконтированный денежный поток


мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.







Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (продолжение)

142
















143





Денежный поток с накоплением итога - -







Денежный поток с накоплением итога




144
















145







Дисконтированный денежный поток с накоплением итога - -







Дисконтированный денежный поток с накоплением итога

Терминальная стоимость


Дисконтированный денежный поток с накоплением итога

Таблица 50. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (окончание)

146

22.1 Срок окупаемости

Показатели срока окупаемости по проекту представлены в следующей таблице.

Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом

Срок окупаемости, мес. Таблица 51. Показатели окупаемости

22.2 Показатели доходности

Показатели доходности по проекту представлены в следующей таблице.

Показатели доходности Значение

Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, % %

Индекс доходности за период прогноза ,

Таблица 52. Показатели доходности

22.3 Чистый дисконтированный доход

Показатели чистого дисконтированного дохода по проекту представлены в следующей таблице.

Показатели доходности Значение



Таблица 53. Показатели чистого дисконтированного дохода

147

23 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

23.1 Сводныепоказатели проекта


Показатели продаж:




Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту




Денежный поток, руб. в мес.

Инвестиционные показатели Значения

ВНД, % в год , %

Кредиты, руб.

Лизинг, руб.

Средства инвесторов, руб.

Общий объем вложений, руб.



Инвестиционный период, мес.


Индекс доходности за период прогноза %Таблица 54. Сводные показатели эффективности проекта

23.2 Выводы об инвестиционной и кредитной привлекательности проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной и кредитной привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов риска:

Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем млн. руб. Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет %

от планируемого объема продаж. Высокий уровень чистого дисконтированного дохода за прогнозный период – ,

млн. руб. Высокий уровень чистого дисконтированного дохода с учетом терминальной

стоимости – , млн. руб.

148

Высокий уровень внутренней нормы доходности – %.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных перспективах реализации данного проекта.

149

Business

Бизнес план Тепличное хозяйство