«Зарубежный рынок интернет-торговли»

№1от 22 января 2015 г.

Выпускающий редактор Ткаченко М.Л. Под редакцией Оськина А.В.

ЗАО «Консалт-Центр»

Оглавление

..........................................................................................................................................1Оглавление.......................................................................................................................2Новости компаний............................................................................................................3

Китай. Рост рынка онлайн продаж привел к двукратному увеличению количества посылок доставляемых почтой ..........................................................3Швеция. Интернет магазинам открыли бизнес инкубатор ..................................4

Технологии и инновации.................................................................................................5США. Walmart инвестирует в онлайн коммерцию ................................................5США. Amzon доставит покупку за 60 минут ..........................................................7Китай. Alibaba борется с контрофактной продукцией ..........................................8Китай. Интернет гигант Alibaba вложился в QR-коды.........................................10

Аналитика.......................................................................................................................11Англия. Онлайн продажи по итогам 2014 года впервые превысили £100 млрд...................................................................................................................................11Мир. Прогнозы по онлайн-торговле по-прежнему оптимистичны......................12Мир. Рынок мобильной коммерции занял 30% электронной.............................13

ЗАО «Консалт-Центр» 2

Новости компаний

Китай. Рост рынка онлайн продаж привел к двукратному увеличению количества посылок доставляемых почтой

В 2014 году на долю доставки онлайн заказов Китая приходилось более 60% всех отправленных посылок

Стремительный рост рынка онлайн продаж привел к увеличению количества посылок доставляемых почтой Китая. На прошлой неделе почта Китая обнародовала статистику, согласно которой в 2014 году отправлено 13,96 миллиардов посылок, что на 51,9% больше чем в 2013 году. Так же указывается, что более 60% посылок - доставка онлайн заказов.

В отчете так же говорится о том, что выручка от доставки посылок в 2014 году увеличилась на 41,9% достигнув отметки в 204 миллиарда юаней ($32,95 млрд.). Так же в отчете есть следующие интересные выводы:

• Выручка от внутригородской доставки подросла на 59,8% до 26,59 млрд. юаней ($4.28 млрд.)

• Выручка от доставки межгородской корреспонденции выросла на 16,7% до 31,59 млрд. юаней ($5.1 млрд.)

• Международная доставка выросла на 16,7% до 31,59 млрд. юаней (5,1 млрд.)

• Положительную динамику показала показа выручка от размещения рекламных и денежных переводов.

Рынок онлайн коммерции в Китае переживает настоящий бум, среди наиболее популярного вида доставки выступает почтовая, многие аналитики в обязательном порядке оценивают статистику почтовой доставки при подготовке обзоров о рынке онлайн коммерции поднебесной.

По мнению Ли Жуна (директора службы статистики почты Китая), рост рынка онлайн продаж придает значительное ускорение почтовой доставке.

«Быстрый рост электронной коммерции, открывает перед курьерскими компаниями значительные перспективы. Развитие рынка доставки, сопровождается уменьшением цены на эту услугу, что оказывает положительный эффект на электронную коммерцию. Таким образом мы наблюдаем эффект симбиотических связей между двумя сферами деятельности» добавил он.

Несмотря на внушительную динамику, рынок онлайн коммерции еще далеко от насыщения. В прошлом году каждый житель Китая получил в среднем 10 посылок, что в три раза меньше чем в США или Японии.

ЗАО «Консалт-Центр» 3

Швеция. Интернет магазинам открыли бизнес инкубатор

В шведском городе Хельсингборг появился Парк электронной коммерции - комплекс из 2000 м2 офисных помещений и 5000 м2 складов, который станет "домом" для 50 небольших интернет-магазинов. Службы парка возьмут на себя организацию складов, офисов и логистических служб, т.е. позволят магазинам больше внимания уделять развитию торговли, не отвлекаясь на фулфилмент.

Организаторы Парка e-commerce считают главной целью своего проекта создание активного сообщества онлайн-продавцов. Дэн Нильсон, известная фигура шведской e-commerce, пояснил: "Мы хотим, чтобы люди были активны и готовы поделиться своими знаниями."

Арендная плата достаточно низка для Швеции и составляет около 2000 в месяц. Кроме того, маленькие интернет-магазины могут сначала использовать свои офисные помещения в качестве складов.

ЗАО «Консалт-Центр» 4

Технологии и инновации

США. Walmart инвестирует в онлайн коммерцию

На днях Wal-Mart лидер рынка офлайн розницы Америки сообщил, что в будущем финансовом году на инвестиции в онлайн коммерцию и цифровые технологии будет выделено $1,5 миллиардов долларов, в отчетном финансовом периоде (2015 год) на эти расходы заложено $1 миллиард. На ежегодной встрече с инвесторами Чарльс Холей (Charles Holley) вице президент и финансовый директор компании заявил, что деньги пойдут на развитие технологий, инфраструктуру и другую деятельность, направленную на развитие онлайн бизнеса компании. Следующий финансовый год Wall-Mart начинается с 1 февраля 2015 года и заканчивается 31 январем 2016.

Рост инвестиций в онлайн коммерцию происходит на фоне замедления темпов развития основного бизнеса компании. В будущем году количество торговых площадей физической розницы Wal-Mart по всему миру увеличится на 26-30 миллионов квадратных футов, что ниже показателей этого года, в 2014 году площади супермаркетов планируется увеличить на 32-34 миллиона квадратных футов.

«Наш бизнес продолжает эволюционировать в след за потребителем. Поэтому нам необходимы дополнительные средства для поддержания этого процесса. Значительную часть инвестиций мы тратим на развитие разнообразных инициатив в сфере онлайн коммерции, для этих целей нам даже пришлось пересмотреть планы по расширению физических магазинов. Мы сосредоточены на предложении потребителям безграничного ассортимента, что соответствует запросам пользователей на современном этапе развития» - говорит Чарльс Холей. Термин «бесконечный ассортимент» - часто употребляется в Wal-Mart, и другими операторами в значении когда говорят о ассортименте онлайн магазина который должен быть больше чем в самой большой торговой точке сети.

Финансовый директор Wal-Mart так же поделился планами на текущий финансовый год. В 2014 финансовом году компания планирует нарастить выручку от международных онлайн продаж до $12,5 миллиарда. В 2016 году ожидается, что онлайн продажи вырастут на 25%, а в период с 2016-2018 еще на 30%-40%, в то же время чистые продажи в следующем году вырастут весьма скромно на 2%-4%.Нейл Аши (Neil Ashe) президент по международным розничным продажам Wal-Mart анонсировал строительство сразу двух логистических центров для обслуживания онлайн коммерции компании, один будет расположен в Джорджии, второй в Пенсильвании, площадь каждого из них составит более 1 миллиона квадратных футов. Логистические склады станут лаконичным дополнением существующей сети доставки онлайн заказов. Кроме этих складов компания так же планирует в 2016 году построить несколько центров в Бразилии и Китае.

«Мы разрабатываем лучшие онлайн решения для онлайн коммерции, кроме того мы предлагаем потребителю крупнейшую сеть супермаркетов, что должно положительным образом сказаться на общей синергии онлайн и офлайн торговли. Отлаженную структуру мы интегрируем по всем направлениям деятельности

ЗАО «Консалт-Центр» 5

компании. Разветвленная сеть логистических складов позволит нашим покупателям получать любые товары в максимально сжатые сроки» добавила Аши.

ЗАО «Консалт-Центр» 6

США. Amzon доставит покупку за 60 минут

Лидер мировой электронной коммерции компания Аmazon запустила экспресс-доставку Prime Now. Как сообщает Time, воспользовавшись ею, жители Нью-Йорка смогут уже через час получать свои заказы. Экспресс-доставка распространяется более чем на 25 тыс. наименований базовых товаров, таких как бумажные салфетки, шампунь, гель для душа, книги, игрушки, батарейки и многое другое.

С 18 декабря Prime Now заработала на Манхэттене. Чтобы курьеры могли "уложиться" в отведенные на доставку 60 минут, Amazon арендовал под офисы и склады 12-этажное здание в центре Манхэттена. Сервис доступен ежедневно с шести часов утра до полуночи.

По словам вице-президента компании по глобальным операциям Дэйва Кларка, уже в 2015 году экспресс-доставка от Amazon появится и в других городах США. Для того чтобы воспользоваться услугой, пользователям необходимо установить приложение Prime Now для смартфонов, которые работают с операционными системами iOS, или Android. Приложение само сообщит всем подписчикам Prime, когда сервис появится и в их городе.

Стоимость доставки в течение часа составляет $7,99. Интересно, что если клиент готов ждать в пределах 2 часов, то она становится совершенно бесплатной.

В компании объясняют, что новшество запущено для сохранения Amazon конкурентных преимуществ перед растущим числом сервисов, которые уже предлагают подобные услуги. Больше всего давления со стороны конкурентов компания ощущает именно в таких больших городах, как Нью-Йорк.

Кстати, Amazon снова идет в атаку на традиционные офлайн-магазины, пытаясь сократить их преимущества. Интернет-магазин тестирует новый способ доставки товаров - на велосипедах, рассчитывая, что это уменьшит время ожидания заказа до 1 часа.

Компания не ограничивается традиционным транспортом - автомобили, велосипеды - для организации службы доставки. Как мы сообщалиранее, в Кембридже интернет-магазин начнет тестирование своей армии беспилотников, на которые надеется пересадить малогабаритные заказы.

ЗАО «Консалт-Центр» 7

Китай. Alibaba борется с контрофактной продукцией

За последний квартал группа компания Alibaba удалила со своих торговых площадок 90 млн объявлений о продаже "сомнительных" товаров. Китайскому интернет-торговцу пришлось почистить свои полки, адаптируясь к требованиям западных инвесторов.

18 сентября группа компаний Alibaba разместила свои акции на Нью-Йоркской бирже, после чего подверглась критике за продажу контрафактных товаров, а также товаров "непонятного происхождения".

Соединённые Штаты известны своей приверженностью концепции интеллектуальной собственности. В то время как экономика Китая во многом основывается на модели заимствования или имитации. От прямой подделки товаров известных лейблов - до создания более дешёвых, адаптированных для локального рынка, но не всегда достаточно качественных изделий.

Придя в чужой монастырь, Alibaba вначале не озаботилась "чисткой рядов". Недопущение продаж поддельной и "пиратской" продукции будет важным шагом для поддержания доверия инвесторов, считают собеседники информационного агентства Bloomberg. "Продажа контрафакта была одним из ключевых критических замечаний, с которыми столкнулась Alibaba, - отмечает пекинский аналитик компании технологических и маркетинговых исследований Forrester Research Inc. Ванесса Зен. – То, что акции компании выглядели хорошо, не означает, что она не знает о сопутствующих рисках".

Только на первичном размещении Alibaba непосредственно заработала $25 млрд. обогатив своих владельцев. За считанные недели компания подорожала в несколько раз. В итоге, получив легитимацию глобального финансового рынка, китайский интернет-монстр официально стал второй по стоимости интернет-компанией в мире вслед за Google. Сейчас её стоимость превышает $260 млрд.

Ради возможности быть принятой американскими инвесторами компания готова пойти на некоторые жертвы. Она делает всё, чтобы не попасть в американский антипиратский "чёрный список", из которого была удалена в 2012 году.

Чтобы избежать нарушений, вендоры, использующие площадки Alibaba, вынуждены вносить депозиты в качестве гарантий подлинности товаров, которые должны обеспечить возмещение покупателям в противном случае. На конец III квартала компания оштрафовала уже 131 тыс. продавцов, а китайские правоохранительные органы по более чем тысяче дел о контрафакте арестовали 400 подозреваемых в этом году.

Компания заявила, что всего с начала года она потратила $160,7 млн, "чтобы блокировать контрафактную продукцию и повысить защиту прав потребителей". И, очевидно, продолжит двигаться в этом направлении. Именно для этого, в частности, она наняла Джеймза Менденхолла, бывшего генерального адвоката Торгового представительства США, - агентства, занимающегося американской внешней торговлей.

ЗАО «Консалт-Центр» 8

США Amazon использует Alibaba для продажи собственных товаров

Компания Diapers, "дочка" Amazon, подала заявку на открытие магазина на площадке Tmall Global, принадлежащей Alibaba Group, сообщает Internetretailer.com.

Diapers продает в онлайне детские товары. Это один из 10 e-commerce сайтов, управляемых Quidsi - компанией, которую Amazon купил в 2014 году. Tmall Global - площадка, запущенная Alibaba в 2014 году для продвижения зарубежных онлайн-продавцов в Китае.

Alibaba предпринимает серьезные шаги для выхода на американский рынок, что уже беспокоит местных ритейлеров, Amazon – один из главных игроков этого рынка, постепенно активизируется в Китае. Однако то, что компании являются отчасти конкурентами, не помешало сотрудничеству.

Такая мера позволит Diapers оптимизировать транспортные и складские расходы, улучшить логистику и, тем самым, увеличит продажи на китайском рынке, считают эксперты.

Diapers.com - один из более чем 100 зарубежных онлайн-ритейлеров, которые подали заявки на открытие их магазинов на Tmall Global, сообщают в Alibaba.

Срок доставки товаров из США в Китай - около 12 дней. Посетители из Китая сейчас составляют уже 12,3% от всего трафика на Diapers.com, это вторая в структуре трафика страна после США.

Сейчас большинство китайских родителей охотно покупает детские товары в Интернете. И многие предпочитают импортные бренды, полагая, что они выше качеством и безопаснее. Исследование, проведенное британской фирмой Kantar World, показало, что 20,7% родителей из 27 самых крупных городов покупали детское питание в Сети. И не менее половины опрошенных приобретали через Интернет детские товары.

ЗАО «Консалт-Центр» 9

Китай. Интернет гигант Alibaba вложился в QR-коды

Китайский интернет-гигант Alibaba сделал ставку на QR-коды, инвестировав в израильский стартап Visualead. Стороны не разглашают сумму сделки, однако, как пишет издание CrunchBase, речь идет о "многомиллонном" вложении.

Основанный в 2013 году, Visualead позиционирует себя как стартап "офлайн для онлайн" (О2О). Платформа создана для того, чтобы помочь торгующим в офлайне компаниям найти путь к потребителям в сети с помощью QR-коды, нанесенных на товары. Основное преимущество технологий Visualead в том, что они позволяют легко маскировать их в общем дизайне упаковки, тем самым упрощая интеграцию. На сегодняшний день среди клиентов старатапа концерн BMW, Coca-Cola и т.д.В 2012 году израильский фонд Kaedan Capital вложил в компанию $750 тыс, а годом позже, во втором раунде Visualead привлекла от того же инвестора уже $1,6 млн.

На данном этапе отношения между китайским монстром и израильским стартапом определены как "договор о сотрудничестве". Понятно, что, в результате этого сотрудничества Visualead приобретает доступ к немалым финансовым средствам Alibaba. "Это позволит развивать следующее поколение О2О технологий", - заявляют в компании. Специалисты Visualead станут тесно сотрудничать с Mashangtao - принадлежащим Alibaba сервисом сканирующих технологий, развивая решения для крупнейших в Китае торговых платформ Taobao и Tmall.com.

Со своей стороны Alibaba получает доступ к использованию патентов стартапа. QR-коды для ритейлера игрушка не новая. У корпорации были соглашения с некоторыми китайскими периодическими изданиями на рекламы Taobao с кодами. Использовались они и платежной системой Alipay для расчетов с мобильных устройств.

ЗАО «Консалт-Центр» 10

Аналитика

Англия. Онлайн продажи по итогам 2014 года впервые превысили £100 млрд.

Благодаря «черной пятнице», онлайн продажи в Англии впервые превысили планку в 100 миллиардов фунтов по итогам 2014 года.

Как сообщает газета The Telegraph впервые за всю историю сегмент онлайн продаж туманного Альбиона увеличился до отметки в 104 миллиардов фунтов, превысив тем самым важную психологическую отметку в 100 млрд.

В 2014 году на каждые £4 потраченные в рознице £1 приходился на онлайн продажи. Ожидается, что положительная динамика сохранится и в среднесрочной перспективе, по мнению аналитиков в 2015 году рост сегмента розничных продаж составит 12%.

В прошлом году, был зафиксирован еще один рекорд, 28 ноября в день всеобщих распродаж «черная пятница» британцы потратили в интернете более £810 млн. Поддержку розничным продажам оказали и рождественские праздники, но в декабре 2014 года англичане потратили на подарки лишь на 5% больше чем в 2013 году.

Статистика ассоциации розничных продавцов Великобритании показывает, что в декабре рынок «физических» розничных продаж был на минимальных значениях со времен банкротства американского инвестиционного холдинга Lehman Brothers, виной всему стали как раз предшествующая черная пятница и рост продаж в интернете.

Суммарные розничные продажи «черной пятницы» и предрождественского периода (2 ноября - 27 декабря) увеличились на 13% по итогам прошлого года.Несмотря на рост продаж во время «черной пятницы» многие эксперты опасаются, что она наносит вред бизнесу.

Агилд Хоп (Adgild Hop) глава консалтинговой компании Capgemini предостерегает, что игра ретейлеров с Черной Пятницей может больно ударить по основному бизнесу.

«Ретейлеры должны просчитывать последствия для рентабельности бизнеса от проведения подобных распродаж. Черная Пятница, несомненно выгодна для потребителя, но она может стать «ахиллесовой пятой» для бизнеса в целом. Как мы видим в ходе распродаж, покупатели потратили значительные суммы, и к рождественским праздникам оказались стесненными в финансах. В то же время рентабельность продаж в рождественский период несомненно выше чем в черную пятницу» добавил г-н Хоп.

ЗАО «Консалт-Центр» 11

Мир. Прогнозы по онлайн-торговле по-прежнему оптимистичны

В 2015 году розничные онлайн-продажи во всем мире вырастут на 11-12% полагают аналитики агентства Kantar. Как следует из сообщения Сhainstoreage.com, эксперты думают, что наступивший год вообще будет благоприятным для торговли из-за падения цен на топливо и уменьшения безработицы в глобальных масштабах. Они утверждают, что общий объем продаж поднимется на 4,5%. При этом специалисты, строили свои прогнозы, без учета показателей по продажам нефти, автомобилей и оборудования для пищевой промышленности.

Самые оптимистичные оценки получил онлайн. Эксперты отметили, что в последние два года интернет-торговля становится все более популярной и доступной. В данный момент, продажи в Сети составляют около 10% от всего числа и, к концу года, этот показатель вырастет до 15%. Что несколько меньше, чем в предыдущие годы. Для сравнения: в 2014 году продажи увеличились на 15%, а годом ранее – на 16%. Традиционным ритейлерам аналитики "пообещали" рост только на 3,6%.

Торговля, в общем, будет неравномерной, что нормально - она и в прошлые годы зависела от сезонных всплесков, но в этом году возможы заметные периоды полной остановки. В офлайне ожидается особенно хорошая динамика для сетей, торгующих продуктами питания, а также для аптечных ритейлеров. Впрочем, на росте продаж последних скажется новая реформа социального страхования в Соединенных Штатах, которая приведет к увеличению числа застрахованных больных, и как следствие, росту выписанных медпрепаратов.

Не изменилась и активная аудитория покупателей в Интернете: как ранее, основную часть их составляют молодые люди до 34 лет.

ЗАО «Консалт-Центр» 12

Мир. Рынок мобильной коммерции занял 30% электроннойВсе больше покупок в мире совершается с помощью смартфонов и планшетов. По данным отчета State of Mobile Commerce Report, компании Criteo за IV кв. этого года, объем продаж, которые происходят с помощью мобильных устройств, составляет 30% от общего количества транзакций на рынке мировой электронной коммерции.

Компания проанализировала отдельные операционные данные по более чем $130 млрд долларов продаж в более чем 3 тыс. интернет-магазинах и туристических компаниях, чтобы раскрыть новые тенденции в области мобильной коммерции во всем мире.

Лидерами в сфере m-commerce являются Япония, Южная Корея и Великобритания. В этих странах с помощью смартфонов и планшетов совершается соответственно 49%, 45% и 41% покупок. В России этот показатель 20%.

По мнению директора отдела контроля производства в Criteo Джонатана Вульфа (Jonathan Wolf), отчет свидетельствует, что теперь мобильные устройства используются не только для поиска товара, но и непосредственно для его покупки. "Компаниям, работающим на рынке электронной коммерции – особенно в сегментах туризма и розничной торговли – стоит обратить внимание на огромный потенциал мобильных устройств", - считает он. Вульф прогнозирует, что уже в ближайшее время в мире через мобильные устройства будет осуществляться 50% всех транзакций. Посодействует этому оптимизация мобильных сайтов ритейлерами с целью повышения конверсии. Уже сейчас показатели конверсии на мобильных устройствах достаточно высоки, независимо от категории товаров или типа устройств. Вот в каких категориях в основном совершаются покупки.

Смартфоны побеждают в борьбе с планшетами. По данным исследования, 53% мобильных транзакций в сегменте онлайн-ритейла и 66% в сегменте туристических услуг осуществляются именно на смартфонах.

Вульф считает, что покупатели все больше ценят удобство шопинга с мобильных устройств, поэтому рекламодателям нужно обеспечить максимальный охват аудитории вне зависимости от типа устройств. "Если вы работаете на рынке электронной коммерции и все еще не прилагаете усилий к привлечению покупателей, предпочитающих мобильный шопинг, через пару лет вы просто можете потерять бизнес», – уверен он.

Согласно данным исследования, проведенного компанией SLI Systems, развитие мобильных сервисов и приложений на сегодняшний день является одним из важнейших условий коммерческого успеха на рынке.

Учитывая то, что в мире процент продаж, совершаемых в e-commerce через мобильные устройства, постоянно растет, западные интернет-предприниматели рассматривают "мобилизацию" своего бизнеса как приоритет на ближайшее время. 53% опрошенных Forrester и Shop.org ритейлеров (в основном

ЗАО «Консалт-Центр» 13

американских) поставили развитие мобильной торговли на первое место в списке своих приоритетов.Интересно, что в США средняя стоимость покупки с мобильного устройства уже сейчас сравнялась с показателем для десктопов. 25% крупнейших американских онлайн-магазинов генерирует более 40% транзакций на мобильных устройствах. В то же время четверть ритейлеров США генерирует лишь 5-10% мобильной прибыли. Данные отчета свидетельствуют, что интернет-магазины, которые не обеспечивают пользователям возможность совершения покупок при помощи мобильных устройств, сталкиваются со снижением объемов продаж.

Если анализировать, с каких мобильных платформ были совершены покупки, то по данным отчета, на долю Android-устройств приходится около трети транзакций, реализуемых посредством смартфонов.

ЗАО «Консалт-Центр» 14