презентация уз

ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

ЗМІНА ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У МЕЖАХ УКРАЇНИ

НА 2017 РІК

ЛИСТОПАД 2016 РОКУ

ПАТ «Укрзалізниця»

Відсотки індексації тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах

України(враховуються в розрахунках прогнозних макроекономічних орієнтирах)

грудень до грудня 25,0%

Прогноз на 2017 рік при запропонованій індексації

За розрахунками Мінекономрозвитку прямий внесок від індексації тарифів до загального індексу цін виробників продукції складе ↑0,4 відсоткових пункти

Закладені у прогнозні розрахунки основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017 рік –

постанова Кабінету Міністрів України 01.07.2016 № 399

Індекс тарифів на перевезення вантажів

Індекс цін виробників промислової продукції

Грудень до грудня

2016 2017 2016 2017 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 1 Сценарій 2

115 125 144110,4 / факт

за 10 міс. 128,7

108,5 111,1

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік прогноз 2016 рік

(КМУ)

жовтень 2016 року

прогноз 2017 рік

(КМУ)

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

114.3135.7

154.9155.4 158.0

208.2

261.1

288.3

336.0

364.6

100.0 101.4 103.5128.1 128.1 141.7

160.7

209.8

241.3 241.3

301.6

Індекс цін виробників промислової продукції (до грудня 2008 року) за даними ДержстатуІндекс тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом (IV квартал до IV кварталу 2008 року) за даними Держстату

241,3

Співвідношення до 2008 року індексів росту цін виробників та тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом за

2008-2017 роки

Примітка: * - у 2010 році зміна рівня тарифів відбулася не за рахунок їх індексації, а за рахунок відміни пільг, що надавалися на вимогу Кабінету Міністрів України для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексів.


01.01.2016 01.10.2016 2017 р. -

1 000 2 000 3 000 4 000

1 300

3 300 3 581

Зміна ціни на вугілля

періоди

ціна

грн/

т.

01.01.2016 01.10.2016 2017 р. -

200 400 600 800

1 000 1 200 1 400 1 600

462

1 373 1 490

Зміна ціни на руду залізну

ціна

грн/

т

01.01.2016 01.10.2016 2017 р. 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 4 400 4 600 4 800

3 936

4 320

4 687

Зміна ціни на зернові (пшениця)

ціна

грн

/т

01.01.2016 01.10.2016 2017 р. -

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

17 617 24 406 26 481

Зміна ціни на бензинці

на гр

н/т

Зміна цін на основну продукцію


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 прогноз

2017 прогноз

7

12

17

22

27

32

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

187.8

151.3

172.1

192.6 195.4 190.5182.6

168.4165.8

168.9

11.04 12.67 12.49 13.7714.44 14.76 15.12

20.46

23.4

30.23

роки

дох

одна

ста

вка,

коп

. 10

т-км

Ван

таж

ообі

г, мл

рд. т

-км

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 прогноз

2017 прогноз

0.700.901.101.301.501.701.902.102.30 2.10

1.63 1.571.73 1.81 1.85

1.27

0.94 0.881.11

Доходна ставка, центів США за 10 т-км

роки

цент

и С

ША

Внутрішній вантажообіг і доходна ставка на вантажні перевезення в межах України


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (прогноз)4

5

6

7

8

9

40

60

80

100

120

140

160

7.10

6.96

7.88

8.53 8.59

6.42

4.83

4.42

5.46

55.28 55.24

62.7968.16 68.62

76.33

105.46

117.94

148.60

Середньорічний тариф на перевезення 1 тонни,дол. США

Середньорічний тариф на перевезення 1 тонни,грн.

дол. США грн.

нижче в 1,57 рази

нижче в 1,94 рази

Динаміка зміни середньорічних тарифів на перевезення 1 тонни вантажів залізничним транспортом у

2009-2017 рр. (у національній валюті та дол. США)


УЗ УЗ (прогноз на

2017 р.)

КЗХ БЧ РЖД ЧФР ЗССК ПКП МАВ

Залізничні адміністрації

0.09 0.110.15

0.200.28

0.890.95

1.08

1.21

Вартість перевезення автотранспортом 1 т. на 10

км – не нижче 0,35 дол. США

Середня доходна ставка за 10 т-км при перевезенні вантажів залізничним транспортом України, країн СНД та Європи

на відстань 500 км

дол. США


Вплив запропонованих змін тарифів на ціну продукції

(прогноз на кінець 2017 року)


Зміна тарифів та транспортної складової

діючий тариф з лютого 2017 року0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0.0

50.0

100.0

150.0101.8

127.3

5.7% 7.0%

Обкотиші залізорудні (ціна 1689 грн./тонну)

тариф, грн./тонну трансопртна складова

Етапи індексації

Тари

ф, гр

н./т

онну

діючий тариф з лютого 2017 року0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0

224.1280.2

1.7% 2.1%

Прокат чорних металів (ціна 13115 грн./тонну)



Тари

ф, гр

н./т

онну

діючий тариф з лютого 2017 року0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

0.0

50.0

100.0

150.0151.8

189.8

3.2%4.0%

Кокс (ціна 4562 грн./тонну)



Тари

ф, гр

н./т

онну


Зміна тарифів та транспортної складової

діючий тариф з лютого 2017 року0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%

0.0100.0200.0300.0400.0

286.7358.4

1.4%1.7%

Дизельне паливо(ціна 20832 грн./тонну)



Тари

ф, гр

н./т

онну

діючий тариф з лютого 2017 року-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0140.4

175.5

2.9% 3.6%

Пшениця ІІ класу (ціна 4687 грн./тонну)



Тари

ф, гр

н./т

онну

діючий тариф з лютого 2017 року0.0%

1.0%

2.0%

0.020.040.060.080.0100.076.1

95.2

2.1%2.6%

Вугілля(ціна 3581 грн./тонну)


Етапи індексаціїТа

риф,

грн.

/тон

ну

Порівняльна таблиця зміни рівня тарифу для основних вантажів при діючому тарифі

та з урахуванням індексації, грн.Зміна частки транспортної складової в

кінцевій ціні продукції

№з/п

Найменування вантажів

Частка транспортної складової в кінцевій ціні

продукції в умовах

Відхилення діючих

тарифів, %%

зміни тарифівз лютого 2017 року,

%%

1 2 3 4 51. Вугілля 2,1 2,6 0,51

2.Руда залізна 6,1 7,5 1,40гематит 6,1 7,5 1,40обкотиші 5,7 7,0 1,32

3. Інші види прокату 1,7 2,1 0,414. Зернові (пшениця) 2,9 3,6 0,706. Вапняк 20,7 24,6 3,907. Бензин 1,1 1,4 0,288. Кокс 3,2 4,0 0,779. Цемент 4,9 6,1 1,16

10. Брухт чорних металів 4,0 4,9 0,95

11. Нафта 5,0 6,2 1,1812. Щебінь 20,3 24,1 3,8413. Цукор 0,7 0,9 0,1814. Сіль 6,7 8,2 1,53

№з/п

Найменування вантажу

Середня відстань перевезе

ння, км

Тариф, грн

Відхилення,%

діючий

з урахуванням індексації

з лютого 2017 року

1 2 3 4 5 6

1. Вугілля кам'яне 444 76,1 95,2 19,02. Кокс 430 151,8 189,7 37,93. Дизельне паливо 336 286,7 358,3 71,74. Бензин 392 307,5 384,4 76,95. Мазут 364 189,9 237,4 47,56. Руда залізна 636 96,0 120,0 24,07. Котуни (обкотиші) 681 101,8 127,2 25,48. Чавун 289 121,8 152,2 30,4

9. Брухт чорних металів 688 267,9 334,8 67,0

10. Інші види прокату 617 224,1 280,1 56,011. Цемент 474 81,6 102,0 20,412. Добриво азотне 460 90,1 112,6 22,513. Зерно 588 144,7 180,9 36,2


Напрямки використання коштів від підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

Від індексації тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України планується одержати 10 973,9 млн. грн.

План, млн. грнКапітальні інвестиції 2016 2017 Збільшення,

%Капітальне будівництво 4157 8931 115%Придбання основних засобів 3054 12581 312%Модернізація основних засобів 3577 5192 45%Інші необоротні матеріальні активи

320 432 35%

Інші необоротні нематеріальні активи

86 274 219%

Всього11 194 27

409145%

2016 201705,000

10,00015,00020,00025,00030,000

11,194

27,409

Всього план капітальних інвестицій, млн. грн.

Витрати 2016 рік очік., млн

2017 рік (проект),

млнЗбільшен

ня, %

Витрати від реалізації послуг з перевезень 57 554 70 254 22%

у т.ч. ремонти основних засобів 5 393 8 799 63%

з них ремонт рухомого складу 2 803 5 007 79%

Всього витрати 75 574 87 257 15% 2016 рік очік. 2017 рік (проект)01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

Ремонти інших основних засобівРемонт рухомого складу

+46%

+63%

+145%


Зміна річних показників, передбачених індексацією вантажних тарифів

Показників Заплановано при індексації По факту

Відхилення

+/- %

Збільшення доходних надходжень, млн. грн. 4 139,1 2 826,8 - 1 312,3 - 31,7

Вантажообіг, млн. т-км 170 770 165 757 - 5 013 - 2,93

з квітня 2016 року

Показників Заплановано при індексації

Прогнозне збільшення податкових надходжень до Держбюджету, млн. грн.

Збільшення доходних надходжень, млн. грн. 10 973,9 3 035,4

Вантажообіг, млн. т-км 168 850

з лютого 2017 року

Business

презентация уз