СТАТИСТИКА КРЕДИТОВАНИЯМАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

(НА 01.10.2016)

БЮЛЛЕТЕНЬАНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Ноябрь 2016

слайдОсновные изменения на рынке кредитования 2

Направления кредитования 3

Рынок кредитования МСП 4

Рынок кредитования МСП: ТОП-30 банков 5

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам субъектам МСП 6

2

Совокупный рыночный портфель задолженности по кредитам (по всем категориям заемщиков) за сентябрь 2016 года сократился на 238 млрд рублей (-0,6%) и составил 39,38 трлн рублей. Сокращение затронуло как сегмент кредитования крупных корпоративных заемщиков, так и кредитования малых и средних предприятий. Сегмент кредитования физлиц по-прежнему демонстрирует рост рыночного портфеля.

Доля крупных корпоративных заемщиков в совокупном рыночном портфеле за 9 месяцев практически не изменилась и составила на 1 октября 61,6% портфеля. Доля задолженности субъектов МСП с начала 2016 г. сократилась на 0,83 процентного пункта и на 01.10.2016 составила 11,23%.

Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в январе-сентябре 2016 года, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 4,1% и составил 3,77 трлн рублей. По объему новых кредитов в сентябре рынок продемонстрировал выраженную положительную динамику по сравнению с августом (+14,3%).

Портфель задолженности субъектов МСП за сентябрь 2016 г. сократился на 12 млрд рублей. За 9 месяцев 2016 г. он потерял 465 млрд рублей (-9,5%) и составил на 1 октября 2016 года 4,42 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности несколько увеличилась

по сравнению с концом августа 2016 года (+ 0,26 п.п.) - по итогам сентября она составила 14,46% портфеля кредитов субъектов МСП (с начала 2016 года этот показатель прибавил 0,82 п.п.).

Доля 30 крупнейших банков в портфеле задолженности МСП, растет второй месяц подряд. За сентябрь значение показателя увеличилось на 1 п.п. и на 1 октября составило 57,1% портфеля МСП (2,52 трлн рублей). Доля просрочки МСП в портфеле банков ТОП- 30 находится на уровне 14,2%, что на 0,26 процентного пункта ниже, чем в среднем по рынку.

В группе банков, не входящих в ТОП-30 по размеру активов, наблюдается рост просроченной задолженности в портфеле (на 1 п.п. по сравнению с августом). На 01.10.16 значение показателя составило 14,9% - у указанных банков оно на 0,7 процентного пункта выше, чем у крупнейших по размеру активов кредитных организаций.

Уровень ставок для МСП продолжает постепенное снижение. По данным Банка России, в сентябре 2016 года ставки для МСП составляли (без учета Сбербанка России) 15,34% годовых по кредитам на срок до 1 года (-0,42 п.п. за месяц) и 14,87% годовых – на срок свыше 1 года (-0,78 п.п. за месяц).

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Размер рыночного портфеля кредитов МСП в сентябре 2016 года продолжил сокращаться, однако, по сравнению с августовскими показателями, значительно меньшими темпами. За сентябрь существенно увеличился объем новых выданных субъектам МСП кредитов. По сравнению с августовским показателем увеличился уровень просрочки. Уровень ставок для МСП продолжает снижение ускоряющимися темпами. Уровень рисков в сегменте кредитования МСП по-прежнему остается высоким, при этом доля крупных игроков в совокупном рыночном портфеле кредитов МСП продолжает увеличиваться.

3

Динамика портфеля задолженности по направлениям кредитования за 12 месяцев

Направление кредитования В млрд рублей В %

Кредитование физических лиц -30 -0,3%

Кредитование субъектов МСП -479 -9,8%

Кредитование крупных компаний +166 +0,7%

*Расчеты АО «МСП Банк» на основе статистики Банка России

Ключевые тенденции:Рост доли крупного бизнеса и физических лиц на фоне снижения доли МСП

СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ

В МЛРД РУБЛЕЙ*

489915512.3%

1072288527.0%

2409713760.7%

01.10.2015

Крупные компании

Физические лица

СубъектыМСП

442003711.2%

1069303227.2%

2426313461.6%

01.10.2016

Крупные компании

Физические лица

СубъектыМСП

4

Основные показатели рынка кредитования сектора МСП∆ к предыдущему месяцу, млрд руб.

∆ к предыдущему месяцу, %

∆ к 01.10.2015, млрд рублей

∆ к 01.10.2015, %

Объем выданных за месяц кредитов +61 +14,3% -30 -6%Задолженность субъектов МСП -12 -0,3% -479 -10%Просроченная задолженность +10 +1,5% +47 +8%Доля просроченной задолженности +0,26 п.п. +2,4 п.п.

РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ МСП

Расчеты АО «МСП Банк» на основе статистики Банка России

Ключевые тенденции:Стабилизация основных показателей: темпов выдачи новых кредитов, размеров портфеля и рост доли просроченной задолженности

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

3,9343,772

4,899 4,420

Динамика объемов задолженности и кредитования, млрд рублей

Кредиты нарастающим итогом за годЗадолженность -10% к 01.10.15

-4% к 01.10.15

6%

8%

10%

12%

14%

16%

7.71%

13.64%14.46%

Динамика доли просроченной задолженности в портфеле задолженности субъектов МСП

5

Основные показатели рынка кредитования сектора МСП (ТОП-30 банков)∆ к предыдущему месяцу, млрд руб.

∆ к предыдущему месяцу, %

∆ к 01.10.2015, млрд рублей

∆ к 01.10.2015, %

Объем выданных за месяц кредитов +49 +21% +54 +23%Задолженность субъектов МСП +38 +1,5% -20 -1%Просроченная задолженность -1 -0,3% +5 +1%Доля просроченной задолженности -0,3 п.п. +0,3 п.п.

РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ МСП: ТОП-30 БАНКОВ

Расчеты АО «МСП Банк» на основе статистики Банка России

Ключевые тенденции:Рост размеров портфеля и объема выдач новых кредитов, рост доли ТОП-30 банков на рынке

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1,7262,053

2,543 2,523

Динамика объемов задолженности и кредитования банков из топ-30, млрд рублей

Кредиты нарастающим итогом за годЗадолженность

50%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

60.4%57.1%

Динамика доли задолженности МСП перед 30 крупнейшими банками в общем объеме

задолженности

-1% к 01.10.15

+19% к 01.10.15

6

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ СУБЪЕКТАМ МСП

Ключевые тенденции:Ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам для субъектов МСП снижаются третий месяц подряд. В сентябре значение ставки по краткосрочным кредитам значительно снизилось (на 0,42 п.п.) и составило 15,34% годовых, по кредитам на срок свыше 1 года снижение было еще более выраженным - на 0,78 п.п. (до 14,87% годовых).

На основе данных Банка России

14

15

16

17

18 17.817.6

17.2 17.116.9

16.6 16.6 16.516.4

16.616.5

16.2

15.8 15.8

15.3

17.3

16.6

16.3

15.5

16.5

15.3

16.2 16.116.0 15.9 15.9

16.4

15.915.7

14.9

Процентные ставки на рынке кредитования МСП (без учета Сбербанка России), %

Сроком до 1 года Сроком свыше 1 года